《王制》云：“东方曰夷。”夷者，柢也，言仁而好生，万物柢地而出。故天性柔顺，易以道御，至有君子、不死之国焉。夷有九种，曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。故孔子欲居九夷也。
《王制》说：“东方叫做夷。”夷，就是根柢的意思，是说仁爱而好生，万物从大地中生长出来。所以夷人天性柔顺，容易用道义来驾驭，甚至有君子国、不死国这样的地方。夷人有九种，叫做畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。所以孔子想要居住在九夷之地。
昔尧命羲仲宅嵎夷，曰旸谷，盖日之所出也。夏后氏太康失德，夷人始畔。自少康已后，世服王化，遂宾于王门，献其乐舞。桀为暴虐，诸夷内侵，殷汤革命，伐而定之。至于仲丁，蓝夷作寇。自是或服或畔，三百余年。武乙衰敝，东夷浸盛，遂分迁淮、岱，渐居中土。
从前尧命令羲仲居住在嵎夷，称为旸谷，大概是太阳升起的地方。夏朝太康失德，夷人开始反叛。从少康以后，世代服从王道教化，于是归顺朝廷，进献他们的乐舞。夏桀暴虐，各夷族向内侵犯，商汤革命，征伐并平定了他们。到了仲丁时，蓝夷作乱。从此以后，夷人有时归服有时反叛，持续了三百多年。武乙时衰败，东夷逐渐强盛，于是分迁到淮水、泰山一带，渐渐进入中原地区。
及武王灭纣，肃慎来献石砮、楛矢。管、蔡畔周，乃招诱夷狄，周公征之，遂定东夷。康王之时，肃慎复至。后徐夷僭号，乃率九夷以伐宗周，西至河上。穆王畏其方炽，乃分东方诸侯，命徐偃王主之。偃王处潢池东，地方五百里，行仁义，陆地而朝者三十有六国。穆王后得骥𫘧之乘，乃使造父御以告楚，令伐徐，一日而至。于是楚文王大举兵而灭之。偃王仁而无权，不忍斗其人，故致于败。乃北走彭城武原县东山下，百姓随之者以万数，因名其山为徐山。厉王无道，淮夷入寇，王命虢仲征之，不克，宣王复命召分伐而平之。及幽王淫乱，四夷交侵，至齐桓修霸，攘而却焉。及楚灵会申，亦来豫盟。后越迁琅邪，与共征战，遂陵暴诸夏，侵灭小邦。
等到武王灭掉商纣，肃慎前来进献石箭镞和楛木箭杆。管叔、蔡叔反叛周朝，招诱夷狄，周公征讨他们，于是平定了东夷。康王的时候，肃慎又来朝贡。后来徐夷僭越称王，率领九夷攻打周朝，西进到黄河边上。穆王害怕徐夷势力正盛，于是分割东方诸侯，命令徐偃王统领他们。徐偃王占据潢池以东，土地方圆五百里，推行仁义，前来朝拜的陆地国家有三十六个。穆王后来得到骏马，让造父驾车去告知楚国，命令楚国攻打徐国，一天就到了。于是楚文王大举出兵灭掉了徐国。徐偃王仁义而无权谋，不忍心让百姓争斗，所以导致失败。他向北逃到彭城武原县东山下，跟随他的百姓数以万计，因此把那座山叫做徐山。周厉王无道，淮夷入侵，厉王命令虢仲征讨，没有成功，宣王又命令召公平定淮夷。等到幽王淫乱，四方夷族交相入侵，到齐桓公建立霸业，才驱逐了他们。等到楚灵王在申地会盟，他们也来参与盟会。后来越国迁都到琅邪，与他们一起征战，于是欺凌中原各国，侵吞消灭小国。
秦并六国，其淮、泗夷皆散为民户。陈涉起兵，天下崩溃，燕人卫满避地朝鲜，因王其国。百有余岁，武帝灭之，于是东夷始通上京。王莽篡位，貊人寇边。建武之初，复来朝贡。时辽东太守祭肜威詟北方，声行海表，于是濊、貊、倭、韩，万里朝献，故章、和已后，使聘流通。逮永初多难，始入寇钞；桓、灵失政，渐滋曼焉。
秦朝吞并六国，淮水、泗水一带的夷人都散为民户。陈涉起兵，天下崩溃，燕人卫满逃到朝鲜，于是在那里称王。过了一百多年，汉武帝灭掉朝鲜，从此东夷才开始与朝廷交往。王莽篡位，貊人侵犯边境。建武初年，他们又来朝贡。当时辽东太守祭肜威震北方，名声远播海外，于是濊、貊、倭、韩，从万里之外前来朝贡，所以章帝、和帝以后，使者往来不断。到了永初年间多灾多难，才开始入侵抢掠；桓帝、灵帝政治混乱，逐渐蔓延开来。
自中兴之后，四夷来宾，虽时有乖畔，而使驿不绝，故国俗风土，可得略记。东夷率皆土著，憙饮酒歌舞，或寇弁衣锦，器用俎豆。所谓中国失礼，求之四夷者也。几蛮、夷、戎、狄总名四夷者，犹公、侯、伯、子、男皆号诸侯云。
自从光武中兴以后，四方夷族前来归附，虽然有时也有反叛，但使节往来不断，所以各国的风俗风土，可以大致记载。东夷大多是土著居民，喜欢饮酒歌舞，有的戴着皮帽穿着锦衣，器物用俎和豆。这就是所谓中原失去礼制，到四方夷族中去寻求。大概蛮、夷、戎、狄总称为四夷，就像公、侯、伯、子、男都称为诸侯一样。
夫余国
夫余国
夫余国，在玄菟北千里。南与高句骊，东与挹娄，西与鲜卑接，北有弱水。地方二千里，本濊地也。
夫余国，在玄菟郡以北一千里。南面与高句骊接壤，东面与挹娄接壤，西面与鲜卑接壤，北面有弱水。土地方圆二千里，本来是濊人的土地。
初，北夷索离国王出行，其待儿于后妊身，王还，欲杀之。侍儿曰：“前见天上有气，大如鸡子，来降我，因以有身。”王囚之，后遂生男。王令置于豕牢，豕以口气嘘之，不死。复徙于马兰，马亦如之。王以为神，乃听母收养，名曰东明。东明长而善射，王忌其猛，复欲杀之。东明奔走，南至掩淲水，以弓击水，鱼鳖皆聚浮水上，东明乘之得度，因至夫余而王之焉。于东夷之域，最为平敞，土宜五谷。出名马、赤玉、貂豽，大珠如酸枣。以员栅为城，有宫室、仓库、牢狱。其人粗大强勇而谨厚，不为寇钞。以弓矢刀矛为兵。以六畜名官，有马加、牛加、狗加，其邑落皆主属诸加，食饮用俎豆，会同拜爵洗爵，揖让升降。以腊月祭天，大会连日，饮食歌舞，名曰“迎鼓”。是时断刑狱，解囚徒。有军事亦祭天，杀牛，以蹄占其吉凶。行人无昼夜，好歌吟，音声不绝。其俗用刑严急，被诛者皆没其家人为奴婢。盗一责十二。男女淫，皆杀之，尤治恶妒妇，既杀，复尸于山上。兄死妻嫂。死则有椁无棺。杀人殉葬，多者以百数。其王葬用玉匣，汉朝常豫以玉匣付玄菟郡，王死则迎取以葬焉。
当初，北夷索离国的国王外出，他的侍从女仆后来怀了孕，国王回来后，想要杀死她。侍从女仆说：“之前看见天上有气，像鸡蛋一样大，降到我身上，因此有了身孕。”国王把她囚禁起来，后来生下一个男孩。国王命令把男孩放在猪圈里，猪用嘴吹气，他没有死。又把他移到马厩里，马也像猪一样对待他。国王认为他是神人，于是让母亲收养他，取名叫东明。东明长大后擅长射箭，国王忌惮他的勇猛，又想杀他。东明逃跑，向南到了掩淲水，用弓击打水面，鱼鳖都聚集浮上水面，东明乘着它们渡过了河，于是到了夫余并在此称王。在东夷地区，夫余最为平坦开阔，土地适宜种植五谷。出产名马、赤玉、貂皮和豽皮，大珠子像酸枣一样。用圆木栅栏围成城，有宫殿、仓库、监狱。那里的人身材高大强壮勇敢而且谨慎厚道，不做抢掠之事。用弓箭、刀、矛作为兵器。用六畜的名称来命名官职，有马加、牛加、狗加，他们的城邑村落都分别归属这些加官管辖，饮食使用俎和豆，聚会时行拜爵、洗爵之礼，有揖让和升堂下堂的礼仪。在腊月祭天，连续多日举行大会，饮食歌舞，叫做“迎鼓”。这时判决刑狱，释放囚徒。有军事行动也祭天，杀牛，用牛蹄来占卜吉凶。行人不论昼夜，喜欢歌唱吟咏，声音不断。他们的习俗用刑严厉急迫，被处死的人，其家人都被没收为奴婢。偷盗一物要赔偿十二倍。男女通奸，都要处死，尤其惩治凶恶的妒妇，处死后，还把尸体放在山上。兄长死了，弟弟娶嫂子为妻。人死后有外椁而没有内棺。杀人殉葬，多的达到上百人。他们的王用玉匣安葬，汉朝常常预先将玉匣交给玄菟郡，王死后就去取来安葬。
建武中，东夷诸国皆来献见。二十五年，夫余王遣使奉贡，光武厚答报之，于是使命岁通。至安帝永初五年，夫余王始将步骑七八千人寇抄乐浪，杀伤吏民，后复归附。永宁元年，乃遣嗣子尉仇台诣阙贡献，天子赐尉仇台印绶金彩。顺帝永和元年，其王来朝京师，帝作黄门鼓吹、角抵戏以遣之。桓帝延熹四年，遣使朝贺贡献。永康元年，王夫台将二万余人寇玄菟，玄菟太守公孙域击破之，斩首千余级。至灵帝熹平三年，复奉章贡献。夫余本属玄菟，献帝时，其王求属辽东云。
建武年间，东夷各国都来朝贡进献。建武二十五年，夫余王派使者进贡，光武帝厚加回报，于是使者每年都来。到安帝永初五年，夫余王开始率领步兵骑兵七八千人侵扰抢掠乐浪郡，杀伤官吏百姓，后来又归附。永宁元年，夫余王派太子尉仇台到朝廷进贡，天子赐给尉仇台印绶和金帛。顺帝永和元年，夫余王来京师朝见，皇帝安排黄门鼓吹和角抵戏来送他。桓帝延熹四年，夫余王派使者朝贺进贡。永康元年，王夫台率领两万多人侵犯玄菟郡，玄菟太守公孙域击败了他们，斩首一千多级。到灵帝熹平三年，又上表进贡。夫余本来隶属玄菟郡，献帝时，他们的王请求归属辽东郡。
挹娄
挹娄
挹娄，古肃慎之国也。在夫余东北千余里，东滨大海，南与北沃沮接，不知其北所极。土地多山险。人形似夫余，而言语各异。有五谷、麻布，出赤玉、好貂。无君长，其邑落各有大人。处于山林之间，土气极寒，常为穴居，以深为贵，大家至接九梯。好养豕，食其肉，衣其皮。冬以豕膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布蔽其前后。其人臭秽不洁，作厕于中，圜之而居。自汉兴以后，臣属夫余。种众虽少，而多勇力，处山险，又善射，发能入人目。弓长四尺，力如弩。矢用枯，长一尺八寸，青石为镞，镞皆施毒，中人即死。便乘船，好寇盗，邻国畏患，而卒不能服。东夷夫余饮食类皆用俎豆，唯挹娄独无，法俗最无纲纪者也。
挹娄，是古代的肃慎国。在夫余东北一千多里，东边濒临大海，南面与北沃沮接壤，不知道它的北边尽头在哪里。土地多山岭险阻。人的体形像夫余人，但语言不同。有五谷、麻布，出产赤玉和好貂皮。没有君主，他们的城邑村落各有首领。居住在山林之间，气候极其寒冷，常常住在洞穴里，以洞穴深为贵，大户人家甚至要连接九层梯子。喜欢养猪，吃猪肉，穿猪皮。冬天用猪油涂在身上，厚达几分，来抵御风寒。夏天就赤身裸体，用一尺布遮挡前后。他们的人污秽不洁，在住所中间建厕所，环绕着居住。自从汉朝兴起以后，臣服于夫余。人口虽然少，但多有勇力，处于山险之地，又擅长射箭，箭能射入人的眼睛。弓长四尺，力量像弩一样。箭用枯木制成，长一尺八寸，用青石做箭头，箭头都涂有毒药，射中人就会死。他们善于乘船，喜欢抢劫，邻国都害怕他们，但始终不能征服他们。东夷夫余的饮食大多使用俎和豆，只有挹娄没有，他们的法度习俗是最没有纲纪的。
高句丽
高句丽
高句骊，在辽东之东千里，南与朝鲜、濊貊，东与沃沮，北与夫余接。地方二千里，多大山深谷，人随而为居。少田业，力作不足以自资，故其俗节于饮食，而好修宫室。东夷相传以为夫余别种，故言语法则多同，而跪拜曳一脚，行步皆走。凡有五族，有消奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。本消奴部为王，稍微弱，后桂娄部代之。其置官，有相加、对卢、沛者、古邹大加、主簿、优台、使者、帛衣先人。武帝灭朝鲜，以高句骊为县，使属玄菟，赐鼓吹伎人。其俗淫，皆洁净自熹，暮夜辄男女群聚为倡乐。好祠鬼神、社稷、零星，以十月祭天大会，名曰“东盟”。其国东有大穴，号禭神，亦以十月迎而祭之。其公会衣服皆锦绣，金银以自饰。大加、主簿皆著帻，如冠帻而无后；其小加著折风，形如弁。无牢狱，有罪，诸加评议便杀之，没入妻子为奴婢。其昏姻皆就妇家，生子长大，然后将还，便稍营送终之具。金银财币尽于厚葬，积石为封，亦种松柏。其人性凶急，有气力，习战斗，好寇钞，沃沮、东濊皆属焉。
高句骊，在辽东以东一千里，南面与朝鲜、濊貊接壤，东面与沃沮接壤，北面与夫余接壤。土地方圆二千里，多高山深谷，人们依地势而居。农田产业很少，劳作不足以自给，所以他们的习俗在饮食上节俭，而喜欢修建宫室。东夷相传他们是夫余的别种，所以语言法则大多相同，但跪拜时拖着一只脚，走路都是小跑。共有五个部族，有消奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。原本消奴部为王，逐渐衰弱，后来桂娄部取代了它。他们设置的官职，有相加、对卢、沛者、古邹大加、主簿、优台、使者、帛衣先人。汉武帝灭掉朝鲜，把高句骊设为县，隶属玄菟郡，赐给鼓吹乐人和艺人。他们的习俗淫逸，都喜好洁净，夜晚就男女群聚唱歌作乐。喜欢祭祀鬼神、社稷和零星，在十月举行祭天大会，叫做“东盟”。他们的国家东边有一个大洞穴，称为禭神，也在十月迎接并祭祀它。他们聚会时穿的衣服都是锦绣，用金银来装饰自己。大加、主簿都戴头巾，像冠帻但没有后部；小加戴折风，形状像弁。没有监狱，有罪的话，由各位加官评议后就处死，没收妻子儿女为奴婢。他们的婚姻都是到女方家，等孩子长大，然后才带回夫家，并逐渐准备送终的用具。金银财宝都用于厚葬，堆石为坟，也种松柏。他们的人性格凶暴急躁，有气力，熟悉战斗，喜欢抢掠，沃沮、东濊都归附他们。
句骊一名貊，有别种，依小水为居，因名曰小水貊。出好弓，所谓“貊弓”是也。
句骊又名貊，有另一个分支，依傍小水居住，因此叫做小水貊。出产好弓，就是所谓的“貊弓”。
王莽初，发句骊兵以伐匈奴，其人不欲行，强迫遣之，皆亡出塞为寇盗。辽西大尹田谭追击，战死。莽令其将严尤击之，诱句骊侯驺入塞，斩之，传首长安。莽大说，更名高句骊王为下句骊侯，于是貊人寇边愈甚。建武八年，高句骊遣使朝贡，光武复其王号。二十三年冬，句骊蚕支落大加戴升等万余口诣乐浪内属。二十五年春，句骊寇右北平、渔阳、上谷、太原，而辽东太守祭肜以恩信招之，皆复款塞。
王莽初年，征发句骊的军队去讨伐匈奴，他们的人不愿意去，强迫派遣他们，结果都逃出塞外做盗贼。辽西大尹田谭追击他们，战死。王莽命令部将严尤攻打他们，引诱句骊侯驺入塞，杀了他，将首级传送到长安。王莽非常高兴，改称高句骊王为下句骊侯，于是貊人侵犯边境更加厉害。建武八年，高句骊派使者朝贡，光武帝恢复了他们的王号。建武二十三年冬天，句骊蚕支落的大加戴升等一万多人到乐浪郡归附。建武二十五年春天，句骊侵犯右北平、渔阳、上谷、太原，而辽东太守祭肜用恩德信义招抚他们，他们又都归顺了。
后句骊王宫生而开目能视，国人怀之，及长勇壮，数犯边境。和帝元兴元年春，复入辽东，寇略六县，太守耿夔击破之，斩其渠帅。安帝永初五年，宫遣使贡献，求属玄菟。元初五年，复与濊貊寇玄菟，攻华丽城。建光元年春，幽州刺史冯焕、玄菟太守姚光、辽东太守蔡讽等，将兵出塞击之，捕斩濊貊渠帅，获兵马财物。宫乃遣嗣子遂成将二千余人逆光等，遣使诈降；光等信之，遂成因据险厄以遮大军，而潜遣三千人攻玄菟、辽东，焚城郭，杀伤二千余人。于是发广阳、渔阳、右北平、涿郡属国三千余骑同救之，而貊人已去。夏，复与辽东鲜卑八千余人攻辽队，杀略吏人。蔡讽等追击于新昌，战殁，功曹耿耗、兵曹掾龙端、兵马掾公孙酺以身扞讽，俱殁于阵，死者百余人。秋，宫遂率马韩、濊貊数千骑围玄菟。夫余王遣子尉仇台将二万余人，与州郡并力讨破之。斩首五百余级。
后来，高句骊王宫生下来就能睁眼视物，国人都怀念他，长大后勇猛强壮，多次侵犯边境。和帝元兴元年春天，又进入辽东，抢掠六个县，太守耿夔击败了他们，斩杀了他们的首领。安帝永初五年，宫派使者进贡，请求归属玄菟郡。元初五年，又和濊貊一起侵犯玄菟郡，攻打华丽城。建光元年春天，幽州刺史冯焕、玄菟太守姚光、辽东太守蔡讽等，率兵出塞攻打他们，捕获斩杀濊貊的首领，缴获兵马财物。宫于是派太子遂成率领两千多人迎战姚光等人，并派使者假意投降；姚光等人相信了，遂成于是占据险要地势阻挡大军，同时暗中派三千人攻打玄菟、辽东，焚烧城郭，杀伤两千多人。于是朝廷征发广阳、渔阳、右北平、涿郡属国的三千多骑兵一同救援，但貊人已经离去。夏天，又和辽东鲜卑八千多人攻打辽队，杀害掳掠官吏百姓。蔡讽等人在新昌追击他们，战死，功曹耿耗、兵曹掾龙端、兵马掾公孙酺用身体掩护蔡讽，都战死在阵中，死了一百多人。秋天，宫率领马韩、濊貊数千骑兵包围玄菟郡。夫余王派儿子尉仇台率领两万多人，与州郡合力讨伐击败了他们。斩首五百多级。
是岁宫死，子遂成立。姚光上言欲因其丧发兵击之，议者皆以为可许。尚书陈忠曰：“宫前桀黠，光不能讨，死而击之，非义也。宜遣吊问，因责让前罪，赦不加诛，取其后善。”安帝从之。明年，遂成还汉生口，诣玄菟降。诏曰：“遂成等桀逆无状，当斩断菹醢，以示百姓，幸会赦令，乞罪请降。鲜卑、 濊貊连年寇钞，驱略小民，动以千数，而裁送数十百人，非向化之心也。自今已后，不与县官战斗而自以亲附送生口者，皆与赎直，缣人四十匹，小口半之。”
这一年宫死了，他的儿子遂成继位。姚光上奏想趁宫去世发兵攻打他们，议论的人都认为可以同意。尚书陈忠说：“宫以前桀骜狡猾，姚光不能讨伐，他死了却去攻打，不合道义。应该派使者吊唁慰问，趁机责备他以前的罪行，赦免不杀，以期待他以后改过自新。”安帝听从了他的建议。第二年，遂成归还汉朝俘虏，到玄菟郡投降。诏书说：“遂成等人桀骜叛逆，罪大恶极，应当斩首剁成肉酱，以警示百姓，幸而遇到赦令，他们认罪请求投降。鲜卑、濊貊连年侵扰抢掠，驱赶掳掠百姓，动辄数以千计，而只送来几十上百人，这不是归顺向化的心意。从今以后，不与官府作战而自行归附并送还俘虏的，都给予赎金，成年人每人四十匹缣，未成年人减半。”
遂成死后，他的儿子伯固继位。此后濊貊大致归服，东部边境少有战事。顺帝阳嘉元年，设置玄菟郡的六部屯田。质帝、桓帝年间，又侵犯辽东西安平，杀死带方县令，劫掠了乐浪太守的妻子儿女。建宁二年，玄菟太守耿临征讨他们，斩首数百级，伯固投降归服，请求归属玄菟郡。
东沃沮
东沃沮
东沃沮在高句骊盖马大山之东，东滨大海，北与挹娄、夫余，南与濊貊接。其地东西夹，南北长，可折方千里。土肥美，背山向海，宜五谷，善田种，有邑落长帅。人性质直强勇，便持矛步战。言语、食饮、居处，衣服，有似句骊。其葬，作大木椁，长十余丈，开一头为户，新死者先假埋之，令皮肉尽，乃取骨置椁中。家人皆共一椁，刻木如生，随死者为数焉。
东沃沮在高句骊盖马大山的东面，东边靠近大海，北面与挹娄、夫余接壤，南面与濊貊相连。它的地形东西狭窄，南北狭长，大约方圆千里。土地肥沃，背靠山岭面向大海，适宜种植五谷，善于农耕，有村落和首领。当地人性格质朴刚强勇猛，擅长持矛步战。语言、饮食、居住、衣服等方面，与高句骊相似。他们下葬时，制作大木椁，长十余丈，一头开口作为门，新死者先临时埋葬，等皮肉腐烂殆尽，再取出骨头放入椁中。家人共用一椁，雕刻木像如同生人，随死者数量而定。
武帝灭朝鲜，以沃沮地为玄菟郡。后为夷貊所侵，徙郡于高句骊西北，更以沃沮为县，属乐浪东部都尉。至光武罢都尉官，后皆以封其渠帅，为沃沮侯。其土迫小，介于大国之间，遂臣属句骊。句骊复置其中大人为使者，以相监领，责其租税，貂、布、鱼、盐、海中食物，发美女为婢妾焉。
汉武帝灭掉朝鲜后，将沃沮地区设为玄菟郡。后来被夷貊侵犯，将郡治迁到高句骊西北，又把沃沮改为县，归属乐浪东部都尉。到光武帝时废除都尉官，之后都用来封赏当地首领，封为沃沮侯。沃沮土地狭小，夹在大国之间，于是臣服于高句骊。高句骊又设置其中首领为使者，来监督管辖，征收他们的租税，包括貂皮、布匹、鱼、盐、海中物产，并征发美女作为婢妾。
又有北沃沮，一名置沟娄，去南沃沮八百余里。其俗皆与南同。界南接挹娄。挹娄人喜乘船寇抄，北沃沮畏之，每夏辄臧于岩穴，至冬船道不通，乃下居邑落。其耆者言，尝于海中得一布衣，其形如中人衣，而两袖长三丈。又于岸际见一人乘破船，顶中复有面，与语不通，不食而死。又说海中有女国，无男人。或传其国有神井，窥之辄生子云。
还有北沃沮，又名置沟娄，距离南沃沮八百多里。风俗与南沃沮相同。边界南面连接挹娄。挹娄人喜欢乘船侵掠，北沃沮害怕他们，每年夏天就躲藏在岩洞中，到冬天船道不通时，才下山居住在村落。当地老人说，曾在海中得到一件布衣，形状像中等身材人的衣服，但两只袖子长三丈。又在岸边见到一个人乘破船，头顶上还有一张脸，与他说话不通，不吃东西而死。又说海中有女儿国，没有男人。有的传说那个国家有神井，窥视井中就会生子。
濊北与高句骊、沃沮，南与辰韩接，东穷大海，西至乐浪。濊及沃沮、句骊，本皆朝鲜之地也。昔武王封箕子于朝鲜，箕子教以礼义田蚕，又制八条之教。其人终不相益，无门户之闭。妇人贞信。饮食以笾豆。其后四十余世，至朝鲜侯准自称王。汉初大乱，燕、齐、赵人往避地者数万口，而燕人卫满击破准，而自王朝鲜，传国至孙右渠。元朔元年，濊君南闾等畔右渠，率二十八万口诣辽东内属，武帝以其地为苍海郡，数年乃罢。至元封三年，灭朝鲜，分置乐浪、临屯、玄菟、真番四郡。至昭帝始元五年，罢临屯、真番，以并乐浪、玄菟。玄菟复徙居句骊。自单单大领已东，沃沮、濊貊悉属乐浪。后以境土广远，复分领东七县，置乐浪东部都尉。自内属已后，风俗稍薄，法禁亦浸多，至有六十余条。建武六年，省都尉官，遂弃领东地，悉封其渠帅为县侯，皆岁时朝贺。
濊北面与高句骊、沃沮接壤，南面与辰韩相连，东边直到大海，西边到达乐浪。濊、沃沮、高句骊，原本都是朝鲜的土地。从前周武王封箕子于朝鲜，箕子教导他们礼义、农耕和养蚕，又制定了八条法令。那里的人始终不互相偷盗，没有门户关闭。妇女贞洁守信。饮食使用笾豆等礼器。此后四十多代，直到朝鲜侯准自称王。汉朝初年大乱，燕、齐、赵等地前往避难的有数万人，而燕人卫满击败准，自立为朝鲜王，传国到孙子右渠。元朔元年，濊君南闾等人背叛右渠，率领二十八万人到辽东归附，汉武帝将他们的土地设为苍海郡，几年后撤销。到元封三年，灭掉朝鲜，分设乐浪、临屯、玄菟、真番四郡。到昭帝始元五年，撤销临屯、真番，并入乐浪、玄菟。玄菟又迁到高句骊。从单单大岭以东，沃沮、濊貊全部归属乐浪。后来因为疆域广阔，又分岭东七县，设置乐浪东部都尉。自从归附以后，风俗逐渐淡薄，法令也渐渐增多，达到六十多条。建武六年，裁撤都尉官，于是放弃岭东地区，全部封当地首领为县侯，每年按时朝贺。
无大君长，其官有侯、邑君、三老。耆旧自谓与句骊同种，言语法俗大抵相类。其人性愚悫，少嗜欲，不请丐。男女皆衣曲领。其俗重山川，山川各有部界，不得妄相干涉。同姓不昏。多所忌讳，疾病死亡，辄捐弃旧宅，更造新居。知种麻，养蚕，作绵布。晓候星宿，豫知年岁丰约。常用十月祭天，昼夜饮酒歌舞，名之为“舞天”。又祠虎以为神。邑落有相侵犯者，辄相罚，责生口牛马，名之为“责祸”。杀人者偿死。少寇盗。能步战，作矛长三丈，或数人共持之。乐浪檀弓出其地。又多文豹，有果下马，海出班鱼，使来皆献之。
没有大君长，他们的官职有侯、邑君、三老。老人们自称与高句骊同一种族，语言、法度、风俗大致相似。当地人性格愚钝朴实，嗜好欲望少，不乞求。男女都穿曲领衣。他们的风俗重视山川，山川各有界限，不得随意干涉。同姓不结婚。有很多忌讳，遇到疾病死亡，就抛弃旧宅，另建新居。懂得种麻、养蚕、织绵布。知晓观测星宿，预知年成丰歉。常在十月祭天，昼夜饮酒歌舞，称为“舞天”。又祭祀老虎作为神。村落之间有相互侵犯的，就互相处罚，索取人口牛马，称为“责祸”。杀人者抵命。少有盗贼。能步战，制作长三丈的矛，有时数人共同持用。乐浪的檀弓出产于此地。又有很多文豹，有果下马，海中出产斑鱼，使者来朝都进献这些。
三韩
三韩
韩有三种：一曰马韩、二曰辰韩、三曰弁辰。马韩在西，有五十四国，其北与乐浪，南与倭接，辰韩在东，十有二国，其北与濊貊接。弁辰在辰韩之南，亦十有二国，其南亦与倭接。凡七十八国，伯济是其一国焉。大者万余户，小者数千家，各在山海间，地合方四千余里，东西以海为限，皆古之辰国也。马韩最大，共立其种为辰王，都目支国，尽王三韩之地。其诸国王先皆是马韩种人焉。
韩有三种：一是马韩，二是辰韩，三是弁辰。马韩在西边，有五十四国，北面与乐浪接壤，南面与倭国相连；辰韩在东边，有十二国，北面与濊貊接壤；弁辰在辰韩南边，也有十二国，南面也与倭国相连。总共七十八国，伯济是其中之一。大的有万余户，小的有数千家，各自分布在山水之间，土地合计方圆四千余里，东西以大海为界，都是古代的辰国。马韩最大，共同拥立其种族为辰王，建都于目支国，统治整个三韩之地。那些各国的王原先都是马韩种族的人。
马韩人知田蚕，作绵布。出大栗如梨。有长尾鸡，尾长五尺。邑落杂居，亦无城郭。作土室，形如冢，开户在上。不知跪拜。无长幼男女之别。不贵金宝锦罽，不知骑乘牛马，唯重璎珠，以缀衣为饰，及县颈垂耳。大率皆魁头露紒，布袍草履。其人壮勇，少年有筑室作力者，辄以绳贯脊皮，缒以大木，欢呼为健。常以五月田竟祭鬼神，昼夜酒会，群聚歌舞，舞辄数十人相随，蹋地为节。十月农功毕，亦复如之。诸国邑各以一人主祭天神，号为“天君”。又立苏涂，建大木以县铃鼓，事鬼神。其南界近倭，亦有文身者。
马韩人懂得农耕养蚕，织造绵布。出产像梨一样大的栗子。有长尾鸡，尾巴长五尺。村落混杂居住，也没有城郭。建造土屋，形状像坟墓，门开在上面。不知道跪拜。没有长幼男女的区别。不看重金银珠宝锦缎毛织品，不知道骑乘牛马，只重视璎珞珠玉，用来缀在衣服上作为装饰，以及挂在脖子上垂在耳朵上。大致都是剃头露出发髻，穿布袍草鞋。当地人强壮勇猛，少年中有筑屋干活的，就用绳子穿过脊背皮肤，拴上大木头，欢呼着显示健壮。常在五月农事结束后祭祀鬼神，昼夜饮酒聚会，成群歌舞，跳舞时往往数十人相随，踏地为节拍。十月农活完毕，也这样做。各国邑各派一人主持祭祀天神，称为“天君”。又设立苏涂，竖立大木悬挂铃鼓，侍奉鬼神。其南界靠近倭国，也有纹身的人。
辰韩，耆老自言秦之亡人，避苦役，适韩国，马韩割东界地与之。其名国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞，相呼为徒，有似秦语，故或名之为秦韩。有城栅屋室。诸小别邑，各有渠帅，大者名臣智，次有俭侧，次有樊秖，次有杀奚，次有邑借。土地肥美，宜五谷。知蚕桑，作缣布。乘驾牛马。嫁娶以礼。行者让路。国出铁，濊、倭、马韩并从市之。凡诸贸易，皆以铁为货。俗喜歌舞、饮酒、鼓瑟。儿生欲令其头扁，皆押之以石。
辰韩，老人们自称是秦朝的逃亡之人，为躲避苦役，来到韩国，马韩割让东界土地给他们。他们称国为“邦”，弓为“弧”，贼为“寇”，行酒为“行觞”，互相称呼为“徒”，与秦语相似，所以有时称为秦韩。有城栅房屋。各个小别邑，各有首领，大的叫臣智，其次有俭侧，其次有樊秖，其次有杀奚，其次有邑借。土地肥沃，适宜五谷。懂得养蚕种桑，织造缣布。骑乘牛马。嫁娶遵循礼仪。行人让路。国中出产铁，濊、倭、马韩都来购买。所有贸易，都用铁作为货币。风俗喜欢歌舞、饮酒、弹瑟。婴儿出生后想使其头扁，都用石头压住。
弁辰与辰韩杂居，城郭衣服皆同，语言风俗有异。其人形皆长大，美发，衣服洁清。而刑法严峻。其国近倭，故颇有文身者。
弁辰与辰韩杂居，城郭衣服都相同，语言风俗有差异。当地人身材高大，头发秀美，衣服洁净。但刑法严酷。其国靠近倭国，所以有很多纹身的人。
初，朝鲜王准为卫满所破，乃将其余众数千人走入海，攻马韩，破之，自立为韩王。准后灭绝，马韩人复自立为辰王。建武二十年，韩人廉斯人苏马𬤊等，诣乐浪贡献。光武封苏马𬤊为汉廉斯邑君，使属乐浪郡，四时朝谒。灵帝末，韩、濊并盛，郡县不能制，百姓苦乱，多流亡入韩者。
当初，朝鲜王准被卫满击败，就率领残余部众数千人逃入海中，攻打马韩，击败马韩，自立为韩王。准后来灭绝，马韩人又自立为辰王。建武二十年，韩人廉斯人苏马𬤊等人，到乐浪进贡。光武帝封苏马𬤊为汉廉斯邑君，让他归属乐浪郡，四季朝见。灵帝末年，韩、濊都强盛起来，郡县不能控制，百姓苦于战乱，很多流亡进入韩地。
马韩之西，海岛上有州胡国。其人短小，髡头，衣韦衣，有上无下。好养牛豕。乘船往来，货市韩中。
马韩西边，海岛上有州胡国。那里的人身材矮小，剃头，穿皮衣，只有上衣没有下衣。喜欢养牛猪。乘船往来，在韩地贸易。
倭在韩东南大海中，依山岛为居，凡百余国。自武帝灭朝鲜，使驿通于汉者三十许国，国皆称王，世世传统。其大倭王居邪马台国。乐浪郡徼，去其国万二千里，去其西北界拘邪韩国七千余里。其地大较在会稽东冶之东，与朱崖、儋耳相近，故其法俗多同。
倭国在韩地东南的大海中，依山岛居住，共有一百多个国家。自从汉武帝灭掉朝鲜，与汉朝有使节往来的有三十多个国家，各国都称王，世代传承。其大倭王居住在邪马台国。乐浪郡边界，距离该国一万二千里，距离其西北边界拘邪韩国七千多里。其地大致在会稽东冶的东面，与朱崖、儋耳相近，所以法律风俗多有相同。
土宜禾稻、麻纻、蚕桑，知织绩为缣布。出白珠、青玉。其山有丹土。气温腝，冬夏生菜茹。无牛马虎豹羊鹊。其兵有矛、楯、木弓，竹矢或以骨为镞。男子皆黥面文身，以其文左右大小别尊卑之差。其男衣皆横幅结束相连。女人被发屈紒，衣如单被，贯头而著之；并以丹朱坋身，如中国之用粉也。有城栅屋室。父母兄弟异处，唯会同男女无别。饮食以手，而用笾豆。俗皆徒跣，以蹲踞为恭敬。人性嗜酒。多寿考，至百余岁者甚众。国多女子，大人皆有四五妻，其余或两或三。女人不淫不妒。又俗不盗窃，少争讼。犯法者没其妻子，重者灭其门族。其死停丧十余日，家人哭泣，不进酒食，而等类就歌舞为乐。灼骨以卜，用决吉凶。行来度海，令一人不栉沐，不食肉，不近妇人，名曰“持衰”。若在涂吉利，则雇以财物；如病疾遭害，以为持衰不谨，便共杀之。
土地适宜种植水稻、麻、苎麻，养蚕种桑，懂得纺织成缣布。出产白珠、青玉。山中有丹土。气候温暖，冬夏都生长蔬菜。没有牛、马、虎、豹、羊、鹊。他们的兵器有矛、盾、木弓、竹箭，有的用骨做箭头。男子都黥面纹身，用纹身的左右大小来区别尊卑等级。男子的衣服都是横幅布匹连接而成。女人披发盘髻，衣服像单被，套头穿着；并用丹朱涂身，如同中原用粉。有城栅房屋。父母兄弟分开居住，只有聚会时男女没有区别。饮食用手，而使用笾豆。风俗都赤脚，以蹲坐为恭敬。人性嗜酒。多长寿，活到一百多岁的很多。国中女子多，大人都有四五个妻子，其余的有两三个。女人不淫乱不嫉妒。又风俗不偷盗，少有争讼。犯法者没收其妻子儿女，重者灭其家族。人死后停丧十多天，家人哭泣，不进酒食，而同辈则歌舞取乐。用灼烧骨头来占卜，以决断吉凶。出行渡海时，让一个人不梳洗、不吃肉、不接近妇人，称为“持衰”。如果途中吉利，就酬谢他财物；如果生病遇害，就认为持衰不谨慎，便一起杀了他。
建武中元二年，倭奴国奉贡朝贺，使人自称大夫，倭国之极南界也。光武赐以印绶。安帝永初元年，倭国王帅升等献生口百六十人，愿请见。
建武中元二年，倭奴国进贡朝贺，使者自称大夫，这是倭国最南端的边界。光武帝赐予印绶。安帝永初元年，倭国王帅升等人进献活人一百六十人，请求觐见。
桓、灵闲，倭国大乱，更相攻伐，历年无主。有一女子名曰卑弥呼，年长不嫁，事鬼神道，能以妖惑众，于是共立为王。侍婢千人，少有见者，唯有男子一人给饮食，传辞语。居处宫室楼观城栅，皆持兵守卫。法俗严峻。
桓帝、灵帝年间，倭国大乱，互相攻伐，多年没有君主。有一个女子名叫卑弥呼，年长不嫁，信奉鬼神之道，能用妖术迷惑众人，于是共同立她为王。侍婢有千人，很少有人见到她，只有一个男子负责供给饮食，传达话语。居住的宫室楼台城栅，都有士兵持兵器守卫。法律风俗严酷。
自女王国东度海千余里至拘奴国，虽皆倭种，而不属女王。自女王国南四千余里至朱儒国，人长三四尺。自朱儒东南行船一年，至裸国、黑齿国，使驿所传，极于此矣。
从女王国向东渡海一千多里到拘奴国，虽然都是倭种族，但不属于女王管辖。从女王国向南四千多里到朱儒国，人身高三四尺。从朱儒国向东南行船一年，到裸国、黑齿国，使节所传达到的地方，到此为止了。
会稽海外有东鳀人，分为二十余国。又有夷洲及澶洲。传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人入海，求蓬莱神仙不得，徐福畏诛不敢还，遂止此洲，世世相承，有数万家。人民时至会稽市。会稽东冶县人有入海行遭风，流移至澶洲者。所在绝远，不可往来。
会稽海外有东鳀人，分为二十多个国家。又有夷洲和澶洲。传说秦始皇派方士徐福率领童男童女数千人入海，寻找蓬莱神仙没有找到，徐福害怕被杀不敢返回，就留在这个洲上，世世代代相传，有数万家。百姓时常到会稽贸易。会稽东冶县有人出海航行遭遇风暴，漂流到澶洲。那里极其遥远，无法往来。
评语
评语
论曰：“昔箕子违衰殷之运，避地朝鲜。始其国俗未有闻也，及施八条之约，使人知禁，遂乃邑无淫盗，门不夜扃，回顽薄之俗，就宽略之法，行数百千年，故东夷通以柔谨为风，异乎三方者也。苟政之所畅，则道义存焉。仲尼怀愤，以为九夷可居。或疑其陋。子曰：“君子居之，何陋之有！”亦徒有以焉尔。其后遂通接商贾，渐交上国。而燕人卫满扰杂其风，于是从而浇异焉。《老子》曰：“法令滋章，盗贼多有。”若箕子之省简文条而用信义，其得圣贤作法之原矣！”
史官评论说：“从前箕子避开衰败的殷商命运，避难到朝鲜。起初那里的国俗没有听闻，等到施行八条法令，使人知道禁令，于是城中没有淫乱盗贼，夜间不用关门，改变了顽劣浅薄的风俗，趋向宽简的法度，推行了数百年上千年，所以东夷普遍以柔顺谨慎为风气，不同于其他三方。如果政令畅通，那么道义就存在其中。孔子心怀愤懑，认为九夷可以居住。有人怀疑那里简陋。孔子说：‘君子居住在那里，有什么简陋呢！’也只是有所寄托罢了。此后就与商贾交往，逐渐与中原国家交流。而燕人卫满扰乱了那里的风俗，于是从此变得浇薄不同。《老子》说：‘法令越繁多，盗贼就越多。’像箕子那样省减条文而用信义，大概得到了圣贤制定法令的根本吧！”
赞曰：宅是嵎夷，曰乃旸谷。巢山潜海，厥区九族。嬴末纷乱，燕人违难。杂华浇本，遂通有汉。眇眇偏译，或从或畔。
赞辞说：居住在嵎夷之地，那里就是旸谷。有的在山上筑巢而居，有的潜入海中生活，这一区域有九大族群。秦朝末年天下大乱，燕地的人为躲避灾难而迁来。他们与华夏族混杂，改变了原本的习俗，于是与汉朝有了交往。遥远的边地通过翻译沟通，有的归附，有的反叛。