梁书
《梁书》
卷五十四 列传第四十八 诸夷
卷五十四 列传第四十八 诸夷
海南诸国 东夷、西北诸戎
海南诸国 东夷、西北诸戎
海南诸国
海南诸国
海南诸国，大抵在交州南及西南大海洲上，相去近者三五千里，远者二三万里，其西与西域诸国接。汉元鼎中，遣伏波将军路博多开百越，置日南郡。其徼外诸国，自武帝以来皆朝贡。后汉桓帝世，大秦、天竺皆由此道遣使贡献。及吴孙权时，遣宣化从事朱应、中郎康泰通焉。其所经及传闻，则有百数十国，因立记传。晋代通中国者盖鲜，故不载史官。及宋、齐，至者有十余国，始为之传。自梁革运，其奉正朔，修贡职，航海岁至，逾于前代矣。今采其风俗粗著者，缀为《海南传》云。
海南诸国，大致位于交州以南和西南的大海岛屿上，相距近的有三五千里，远的有二三万里，西边与西域各国接壤。汉朝元鼎年间，派遣伏波将军路博德开拓百越地区，设置日南郡。这些边远国家，从汉武帝以来都来朝贡。后汉桓帝时期，大秦、天竺都通过这条道路派遣使者进贡。到吴国孙权时，派遣宣化从事朱应、中郎康泰前往联络。他们所经过和传闻的国家，有一百几十个，于是记录下来。晋代与中国交往的国家很少，所以史官没有记载。到宋、齐时期，来的有十几个国家，才开始为他们立传。自从梁朝改朝换代，他们尊奉正朔，履行朝贡职责，航海而来，每年都有，超过了前代。现在选取其中风俗显著的国家，编成《海南传》。
林邑国
林邑国
林邑国者，本汉日南郡象林县，古越裳之界也。伏波将军马援开汉南境，置此县。其地纵广可六百里，城去海百二十里，去日南界四百余里，北接九德郡。其南界，水步道二百余里，有西国夷亦称王，马援植两铜柱表汉界处也。其国有金山，石皆赤色，其中生金。金夜则出飞，状如萤火。又出玳瑁、贝齿、吉贝、沉木香。吉贝者，树名也，其华成时如鹅毳，抽其绪纺之以作布，洁白与纻布不殊，亦染成五色，织为斑布也。沉木者，土人斫断之，积以岁年，朽烂而心节独在，置水中则沉，故名曰沉香。次不沉不浮者，曰𥴈香也。
林邑国，原本是汉朝日南郡的象林县，属于古代越裳的边界。伏波将军马援开拓汉朝南部边境，设置了这个县。这个地方纵横约六百里，城离海一百二十里，距离日南边界四百多里，北边与九德郡接壤。它的南界，水陆路二百多里，有西国夷人也称王，是马援竖立两根铜柱标示汉朝边界的地方。这个国家有金山，石头都是红色的，其中出产金子。金子夜晚会飞出来，形状像萤火虫。还出产玳瑁、贝齿、吉贝、沉木香。吉贝是一种树名，它的花盛开时像鹅毛，抽出丝来纺成布，洁白与苎布没有差别，也可以染成五色，织成斑布。沉木是当地人砍断树木，经过多年堆积，腐烂后只剩下心节，放在水中会下沉，所以叫沉香。次一等的不沉不浮的，叫𥴈香。
汉末大乱，功曹区达，杀县令自立为王。传数世，其后王无嗣，立外甥范熊。熊死，子逸嗣。晋成帝咸康三年，逸死，奴文篡立。文本日南西卷县夷帅范稚家奴，常牧牛于山涧，得鳢鱼二头，化而为铁，因以铸刀。铸成，文向石而咒曰：「若斫石破者，文当王此国。」因举刀斫石，如断刍藳，文心独异之。范稚常使之商贾至林邑，因教林邑王作宫室及兵车器械，王宠任之。后乃谗王诸子，各奔余国。及王死无嗣，文伪于邻国迓王子，置毒于浆中而杀之，遂胁国人自立。举兵攻旁小国，皆吞灭之，有众四五万人。时交州刺史姜庄使所亲韩戢、谢稚，前后监日南郡，并贪残，诸国患之。穆帝永和三年，台遣夏侯览为太守，侵刻尤甚。林邑先无田土，贪日南地肥沃，常欲略有之，至是，因民之怨，遂举兵袭日南，杀览，以其尸祭天。留日南三年，乃还林邑。交州刺史朱籓后遣督护刘雄戍日南，文复屠灭之。进寇九德郡，残害吏民。遣使告籓，愿以日南北境横山为界，籓不许，又遣督护陶缓、李衢讨之。文归林邑，寻复屯日南。五年，文死，子佛立，犹屯日南。征西将军桓温遣督护滕畯、九真太守灌邃帅交、广州兵讨之，佛婴城固守。邃令峻盛兵于前，邃帅劲卒七百人，自后逾垒而入，佛众惊溃奔走，邃追至林邑，佛乃请降。哀帝升平初，复为寇暴，刺史温放之讨破之。安帝隆安三年，佛孙须达复寇日南，执太守炅源，又进寇九德，执太守曹炳。交趾太守杜瑗遣都护邓逸等击破之，即以瑗为刺史。义熙三年，须达复寇日南，杀长史，瑗遣海逻督护阮斐讨破之，斩获甚众。九年，须达复寇九真，行郡事杜慧期与战，斩其息交龙王甄知及其将范健等，生俘须达息𨚗能，及虏获百余人。自瑗卒后，林邑无岁不寇日南、九德诸郡，杀荡甚多，交州遂致虚弱。
汉朝末年大乱，功曹区达杀死县令自立为王。传了几代，后来的王没有子嗣，立外甥范熊为王。范熊死后，儿子范逸继位。晋成帝咸康三年，范逸死，奴仆范文篡位。范文本是日南西卷县夷帅范稚的家奴，常在山涧中放牛，得到两条鳢鱼，化为铁，于是用来铸刀。铸成后，范文对着石头诅咒说：“如果砍破石头，我应当统治这个国家。”于是举刀砍石，像砍断草一样，范文心里感到奇异。范稚常派他经商到林邑，于是教林邑王建造宫室和兵车器械，王宠信他。后来他进谗言陷害王的儿子们，使他们各自逃往别国。等到王死没有子嗣，范文假装到邻国迎接王子，在酒浆中下毒杀死他，于是胁迫国人自立为王。他举兵攻打周围小国，全部吞并消灭，拥有部众四五万人。当时交州刺史姜庄派亲信韩戢、谢稚先后监管日南郡，都贪婪残暴，各国都担忧。穆帝永和三年，朝廷派夏侯览为太守，侵害盘剥尤其厉害。林邑原先没有田地，贪图日南土地肥沃，常想占有它，到这时，利用百姓的怨恨，于是举兵袭击日南，杀死夏侯览，用他的尸体祭天。在日南停留三年，才返回林邑。交州刺史朱籓后来派督护刘雄戍守日南，范文又屠杀了他。进而侵犯九德郡，残害官吏百姓。派使者告诉朱籓，愿意以日南北境的横山为界，朱籓不答应，又派督护陶缓、李衢讨伐他。范文返回林邑，不久又驻扎在日南。五年，范文死，儿子范佛继位，仍然驻扎在日南。征西将军桓温派督护滕畯、九真太守灌邃率领交州、广州的军队讨伐他，范佛据城固守。灌邃命令滕畯在正面大张声势，灌邃率领七百精兵，从后面翻越营垒攻入，范佛的军队惊慌溃散逃跑，灌邃追到林邑，范佛才请求投降。哀帝升平初年，又侵犯作乱，刺史温放之讨伐打败了他。安帝隆安三年，范佛的孙子范须达又侵犯日南，抓住太守炅源，又进犯九德，抓住太守曹炳。交趾太守杜瑗派都护邓逸等击败他们，随即任命杜瑗为刺史。义熙三年，范须达又侵犯日南，杀死长史，杜瑗派海逻督护阮斐讨伐打败了他，斩杀俘获很多。九年，范须达又侵犯九真，代理郡事杜慧期与他交战，斩杀他的儿子交龙王甄知和部将范健等，活捉范须达的儿子𨚗能，并俘虏一百多人。自从杜瑗死后，林邑没有一年不侵犯日南、九德等郡，杀伤很多，交州于是变得虚弱。
须达死，子敌真立，其弟敌铠擕母出奔。敌真追恨不能容其母弟，舍国而之天竺，禅位于其甥，国相藏膋固谏不从。其甥既立而杀藏膋，藏膋子又攻杀之，而立敌铠同母异父之弟曰文敌。文敌后为扶南王子当根纯所杀，大臣范诸农平其乱，而自立为王。诸农死，子阳迈立。宋永初二年，遣使贡献，以阳迈为林邑王。阳迈死，子咄立，慕其父，复曰阳迈。
范须达死后，儿子范敌真继位，他的弟弟范敌铠带着母亲出逃。范敌真追悔不能容纳母亲和弟弟，放弃国家前往天竺，将王位禅让给外甥，国相藏膋坚决劝谏不听从。他的外甥继位后杀了藏膋，藏膋的儿子又攻打杀死了他，而立范敌铠同母异父的弟弟叫范文敌。范文敌后来被扶南王子当根纯杀死，大臣范诸农平定叛乱，自立为王。范诸农死后，儿子范阳迈继位。宋永初二年，派使者进贡，朝廷任命范阳迈为林邑王。范阳迈死，儿子范咄继位，仰慕父亲，又改称阳迈。
其国俗：居处为阁，名曰于兰，门户皆北向；书树叶为纸；男女皆以横幅吉贝绕腰以下，谓之干漫，亦曰都缦；穿耳贯小镮；贵者著革屣，贱者跣行。自林邑、扶南以南诸国皆然也。其王著法服，加璎珞，如佛像之饰。出则乘象，吹螺击鼓，罩吉贝伞，以吉贝为幡旗。国不设刑法，有罪者使象踏杀之。其大姓号婆罗门。嫁娶必用八月，女先求男，由贱男而贵女也。同姓还相婚姻，使婆罗门引婿见妇，握手相付，呪曰「吉利吉利」，以为成礼。死者焚之中野，谓之火葬。其寡妇孤居，散发至老。国王事尼乾道，铸金银人像，大十围。
这个国家的风俗：居住的房屋是阁楼，名叫于兰，门户都朝北；用树叶写字当纸；男女都用横幅吉贝布围在腰以下，叫做干漫，也叫都缦；穿耳洞戴小环；高贵的人穿皮鞋，低贱的人赤脚行走。从林邑、扶南以南各国都是这样。国王穿法服，佩戴璎珞，像佛像的装饰。出行时骑大象，吹螺号击鼓，撑吉贝伞，用吉贝做幡旗。国家不设刑法，有罪的人让大象踩死。大姓称为婆罗门。嫁娶一定在八月，女方先向男方求婚，这是因为轻视男子而重视女子。同姓可以互相通婚，让婆罗门引导新郎见新娘，握手交付，念咒“吉利吉利”，作为成礼。死者在中野焚烧，叫做火葬。寡妇独居，披散头发直到老。国王信奉尼乾道，铸造金银人像，大小有十围。
元嘉初，阳迈侵暴日南、九德诸郡，交州刺史杜弘文建牙欲讨之，闻有代乃止。八年，又寇九德郡，入四会浦口，交州刺史阮弥之遣队主相道生帅兵赴讨，攻区栗城不克，乃引还。尔后频年遣使贡献，而寇盗不已。二十三年，使交州刺史檀和之、振武将军宗悫伐之。和之遣司马萧景宪为前锋，阳迈闻之惧，欲输金一万斤，银十万斤，还所略日南民户，其大臣䓯僧达谏止之，乃遣大帅范扶龙戍其北界区栗城。景宪攻城，克之，斩扶龙首，获金银杂物，不可胜计。乘胜径进，即克林邑。阳迈父子并挺身逃奔。获其珍异，皆是未名之宝。又销其金人，得黄金数十万斤。和之后病死，见胡神为祟。
元嘉初年，范阳迈侵犯日南、九德等郡，交州刺史杜弘文设立军帐准备讨伐他，听说有替代的人就停止了。八年，又侵犯九德郡，进入四会浦口，交州刺史阮弥之派队主相道生率兵前往讨伐，攻打区栗城没有攻克，于是撤回。此后连年派使者进贡，但侵扰抢劫不断。二十三年，朝廷派交州刺史檀和之、振武将军宗悫讨伐他。檀和之派司马萧景宪为前锋，范阳迈听说后害怕，想进贡一万斤金、十万斤银，归还所掠夺的日南民户，他的大臣䓯僧达劝谏阻止了他，于是派大帅范扶龙戍守北界的区栗城。萧景宪攻城，攻克了，斩下范扶龙的首级，缴获金银杂物，不可胜计。乘胜直接进军，立即攻克林邑。范阳迈父子都只身逃奔。缴获的珍奇异宝，都是不知名的宝物。又熔化他们的金人，得到黄金数十万斤。檀和之后来病死，见到胡神作祟。
孝武建元、大明中，林邑王范神成累遣长史奉表贡献。明帝泰豫元年，又遣使献方物。齐永明中，范文赞累遣使贡献。天监九年，文赞子天凯奉献白猴，诏曰：「林邑王范天凯介在海表，乃心款至，远修职贡，良有可嘉。宜班爵号，被以荣泽。可持节、督缘海诸军事、威南将军、林邑王。」十年，十三年，天凯累遣使献方物。俄而病死，子弼毳跋摩立，奉表贡献。普通七年，王高式胜铠遣使献方物，诏以为持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。大通元年，又遣使贡献。中大通二年，行林邑王高式律陁罗跋摩遣使贡献，诏以为持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。六年，又遣使献方物。
孝武帝建元、大明年间，林邑王范神成多次派长史奉表进贡。明帝泰豫元年，又派使者进献地方特产。齐永明年间，范文赞多次派使者进贡。天监九年，范文赞的儿子范天凯进献白猴，诏书说：“林邑王范天凯远在海表，诚心归附，远道进贡，实在值得嘉奖。应当颁赐爵号，给予荣宠。可任命为持节、督缘海诸军事、威南将军、林邑王。”十年、十三年，范天凯多次派使者进献地方特产。不久病死，儿子范弼毳跋摩继位，奉表进贡。普通七年，王高式胜铠派使者进献地方特产，诏书任命他为持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。大通元年，又派使者进贡。中大通二年，代理林邑王高式律陁罗跋摩派使者进贡，诏书任命他为持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。六年，又派使者进献地方特产。
扶南国
扶南国
扶南国，在日南郡之南海西大湾中，去日南可七千里，在林邑西南三千余里。城去海五百里。有大江广十里，西北流，东入于海。其国轮广三千余里，土地洿下而平博，气候风俗大较与林邑同。出金、银、铜、锡、沉木香、象牙、孔翠、五色鹦鹉。
扶南国，在日南郡以南的海西大湾中，距离日南约七千里，在林邑西南三千多里。城离海五百里。有一条大江宽十里，向西北流，向东流入海。这个国家方圆三千多里，土地低洼而平坦广阔，气候风俗大致与林邑相同。出产金、银、铜、锡、沉木香、象牙、孔雀翠羽、五色鹦鹉。
其南界三千余里有顿逊国，在海崎上，地方千里，城去海十里。有五王，并羁属扶南。顿逊之东界通交州，其西界接天竺、安息徼外诸国，往还交市。所以然者，顿逊回入海中千余里，涨海无崖岸，船舶未曾得径过也。其市，东西交会，日有万余人。珍物宝货，无所不有。又有酒树，似安石榴，采其花汁停瓮中，数日成酒。
它的南界三千多里有顿逊国，在海角上，地方千里，城离海十里。有五个王，都附属扶南。顿逊的东界通往交州，西界连接天竺、安息等边远国家，往来贸易。之所以这样，是因为顿逊回旋深入海中千余里，涨海没有崖岸，船舶不能直接通过。它的市场，东西交汇，每天有万余人。珍奇宝物，无所不有。还有酒树，像安石榴，采集它的花汁放在瓮中，几天就成酒。
顿逊之外，大海洲中，又有毗骞国，去扶南八千里。传其王身长丈二，头长三尺，自古来不死，莫知其年。王神圣，国中人善恶及将来事，王皆知之，是以无敢欺者。南方号曰长颈王。国俗，有室屋、衣服，噉粳米。其人言语，小异扶南。有山出金，金露生石上，无所限也。国法刑罪人，并于王前噉其肉。国内不受估客，有往者亦杀而噉之，是以商旅不敢至。王常楼居，不血食，不事鬼神。其子孙生死如常人，唯王不死。扶南王数遣使与书相报答，常遗扶南王纯金五十人食器，形如圆盘，又如瓦𫭟，名为多罗，受五升，又如碗者，受一升。王亦能作天竺书，书可三千言，说其宿命所由，与佛经相似，并论善事。
顿逊之外，大海洲中，又有毗骞国，距离扶南八千里。传说国王身高一丈二，头长三尺，自古以来不死，没有人知道他的年龄。国王神圣，国中人的善恶和将来之事，国王都知道，所以没有人敢欺骗他。南方称他为长颈王。国俗，有房屋、衣服，吃粳米。他们的语言，与扶南略有不同。有山出产金子，金子露在石头上，没有限制。国法惩罚罪人，都在国王面前吃他的肉。国内不接受商人，有去的也杀了吃掉，所以商旅不敢到。国王常住在楼上，不吃血食，不事鬼神。他的子孙生死与常人一样，只有国王不死。扶南王多次派使者与他书信往来，他常赠送扶南王纯金制作的五十人食器，形状像圆盘，又像瓦罐，名叫多罗，容量五升，又有像碗的，容量一升。国王也能写天竺文字，可写三千字，讲述宿命由来，与佛经相似，并讨论善事。
又传扶南东界即大涨海，海中有大洲，洲上有诸薄国，国东有马五洲。复东行涨海千余里，至自然大洲。其上有树生火中，洲左近人剥取其皮，纺绩作布，极得数尺以为手巾，与焦麻无异而色微青黑；若小垢洿，则投火中，复更精洁。或作灯炷，用之不知尽。
又传说扶南东界就是大涨海，海中有大洲，洲上有诸薄国，国东有马五洲。再向东行涨海千余里，到自然大洲。上面有树生长在火中，洲附近的人剥取它的皮，纺织成布，最多得几尺做手巾，与焦麻没有差别但颜色微青黑；如果稍微脏了，就扔进火中，变得更加精洁。或者做灯芯，用起来不知尽头。
扶南国俗本裸体，文身被发，不制衣裳。以女人为王，号曰柳叶。年少壮健，有似男子。其南有徼国，有事鬼神者字混填，梦神赐之弓，乘贾人舶入海。混填晨起即诣庙，于神树下得弓，便依梦乘船入海，遂入扶南外邑。柳叶人众见舶至，欲取之，混填即张弓射其舶，穿度一面，矢及侍者，柳叶大惧，举众降混填。混填乃教柳叶穿布贯头，形不复露，遂治其国，纳柳叶为妻，生子分王七邑。其后王混盘况以诈力间诸邑，令相疑阻，因举兵攻幷之，乃遣子孙中分治诸邑，号曰小王。
扶南国风俗原本裸体，文身披发，不穿衣裳。以女人为王，名叫柳叶。年轻壮健，有点像男子。它的南边有徼国，有个事奉鬼神的人叫混填，梦见神赐给他弓，乘商船入海。混填早晨起来就到庙里，在神树下得到弓，便依照梦乘船入海，于是进入扶南的外邑。柳叶的部众见船到来，想夺取它，混填就张弓射船，射穿一面，箭射到侍者，柳叶非常害怕，率众投降混填。混填于是教柳叶穿布贯头，身体不再裸露，于是治理这个国家，娶柳叶为妻，生子分封七邑为王。后来的王混盘况用欺诈和武力离间各邑，让他们互相猜疑，于是举兵攻并它们，然后派子孙分治各邑，称为小王。
盘况年九十余乃死，立中子盘盘，以国事委其大将范蔓。盘盘立三年死，国人共举蔓为王。蔓勇健有权略，复以兵威攻伐旁国，咸服属之，自号扶南大王。乃治作大船，穷涨海，攻屈都昆、九稚、典孙等十余国，开地五六千里。次当伐金邻国，蔓遇疾，遣太子金生代行。蔓姊子旃，时为二千人将，因篡蔓自立，遣人诈金生而杀之。蔓死时，有乳下儿名长，在民间，至年二十，乃结国中壮士袭杀旃，旃大将范寻又杀长而自立。更缮治国内，起观阁游戏之，朝旦中晡三四见客。民人以焦蔗龟鸟为礼。国法无牢狱。有罪者，先斋戒三日，乃烧斧极赤，令讼者捧行七步。又以金镮、鸡卵投沸汤中，令探取之，若无实者，手即焦烂，有理者则不。又于城沟中养鳄鱼，门外圈猛兽，有罪者，辄以喂猛兽及鳄鱼，鱼兽不食为无罪，三日乃放之。鳄大者长二丈余，状如鼍，有四足，喙长六七尺，两边有齿，利如刀剑，常食鱼，遇得麞鹿及人亦噉之，苍梧以南及外国皆有之。
盘况活到九十多岁才去世，立他的次子盘盘为王，把国家大事委托给大将范蔓。盘盘在位三年去世，国人共同推举范蔓为王。范蔓勇猛健壮，有权谋策略，又用武力攻伐周边国家，使它们都臣服归附，自称为扶南大王。于是他建造大船，航行到涨海尽头，攻打屈都昆、九稚、典孙等十多个国家，开拓疆土五六千里。接着要攻打金邻国时，范蔓染病，派太子金生代替出征。范蔓姐姐的儿子旃，当时是统领两千人的将领，趁机篡夺范蔓的位置自立为王，派人欺骗金生并杀了他。范蔓死时，有个还在吃奶的婴儿名叫长，流落在民间，到二十岁时，结交国中的壮士袭击并杀死旃，旃的大将范寻又杀死长而自立为王。范寻进一步修整国内事务，建造楼阁台观以供游乐，从早晨到傍晚一天接见三四次宾客。百姓用香蕉、甘蔗、龟、鸟作为礼物。国法中没有牢狱。有罪的人，先斋戒三天，然后把斧头烧得极红，让诉讼的人捧着它走七步。又把金环、鸡蛋投入滚沸的汤中，让人伸手去取，如果没有罪责，手就会烧焦腐烂，有理的人则不会。又在城壕中养鳄鱼，门外圈养猛兽，有罪的人，就用来喂猛兽和鳄鱼，如果鱼兽不吃就表示无罪，三天后释放。鳄鱼大的长两丈多，形状像鼍，有四条腿，嘴长六七尺，两边有牙齿，锋利如刀剑，常吃鱼，遇到獐鹿和人也会吃，苍梧以南和外国都有。
吴时，遣中郎康泰、宣化从事朱应使于寻国，国人犹裸，唯妇人著贯头。泰、应谓曰：「国中实佳，但人亵露可怪耳。」寻始令国内男子著横幅。横幅，今干漫也。大家乃截锦为之，贫者乃用布。
吴国时期，派遣中郎康泰、宣化从事朱应出使到范寻的国家，那里的人还赤身裸体，只有妇女穿贯头衣。康泰、朱应对他们说：「贵国确实很好，只是人们裸露身体有些奇怪。」范寻这才下令国内男子穿横幅。横幅，就是现在的干漫。富贵人家就剪裁锦缎来做，贫穷的人就用布。
晋武帝太康中，寻始遣使贡献。穆帝升平元年，王竺旃檀奉表献驯象。诏曰：「此物劳费不少，驻令勿送。」其后王憍陈如，本天竺婆罗门也。有神语曰「应王扶南」，憍陈如心悦，南至盘盘，扶南人闻之，举国欣戴，迎而立焉。复改制度，用天竺法。憍陈如死，后王持梨陁跋摩，宋文帝世奉表献方物。齐永明中，王阇邪跋摩遣使贡献。
晋武帝太康年间，范寻才开始派遣使者进贡。穆帝升平元年，国王竺旃檀上表进献驯象。诏书说：「这东西耗费人力物力不少，下令不要再送。」后来的国王憍陈如，原本是天竺的婆罗门。有神告诉他说「应当做扶南王」，憍陈如心中喜悦，向南来到盘盘，扶南人听说了，全国欢欣拥戴，迎接并立他为王。他又改革制度，采用天竺的法度。憍陈如死后，后来的国王持梨陁跋摩，在宋文帝时期上表进献地方特产。齐永明年间，国王阇邪跋摩派遣使者进贡。
天监二年，跋摩复遣使送珊瑚佛像，幷献方物。诏曰：「扶南王憍陈如阇邪跋摩，介居海表，世纂南服，厥诚远著，重译献𫎩。宜蒙酬纳，班以荣号。可安南将军、扶南王。」
天监二年，跋摩又派遣使者送来珊瑚佛像，并进献地方特产。诏书说：「扶南王憍陈如阇邪跋摩，远居海外，世代统治南方边地，他的诚意远扬，经过多重翻译进献贡品。应当给予酬谢接纳，赐予荣耀的称号。可任命为安南将军、扶南王。」
今其国人皆丑黑，拳发。所居不穿井，数十家共一池引汲之。俗事天神，天神以铜为像，二面者四手，四面者八手，手各有所持，或小儿，或鸟兽，或日月。其王出入乘象，嫔侍亦然。王坐则偏踞翘膝，垂左膝至地，以白叠敷前，设金盆香炉于其上。国俗，居丧则剃除须发。死者有四葬：水葬则投之江流，火葬则焚为灰烬，土葬则瘗埋之，鸟葬则弃之中野。人性贪吝，无礼义，男女恣其奔随。
如今他们国家的人都丑陋黝黑，头发卷曲。居住的地方不挖井，几十家共用一池水来汲取。习俗信奉天神，天神用铜铸造像，有两面四只手的，有四面八只手的，手各拿着东西，有的是小孩，有的是鸟兽，有的是日月。他们的国王出入乘坐大象，嫔妃侍从也是如此。国王坐着时就偏坐翘起膝盖，左膝垂到地上，在前面铺上白叠，上面放置金盆和香炉。国家习俗，服丧期间要剃掉胡须头发。死者有四种葬法：水葬是投入江流，火葬是焚烧成灰烬，土葬是埋入土中，鸟葬是抛弃在荒野。人性贪婪吝啬，没有礼义，男女随意私奔相随。
十年、十三年，跋摩累遣使贡献。其年死，庶子留陁跋摩杀其嫡弟自立。十六年，遣使竺当抱老奉表贡献。十八年，复遣使送天竺旃檀瑞像、婆罗树叶，幷献火齐珠、郁金、苏合等香。普通元年、中大通二年、大同元年，累遣使瑞献方物。五年，复遣使献生犀。又言其国有佛发，长一丈二尺，诏遣沙门释云宝随使往迎之。
十年、十三年，跋摩多次派遣使者进贡。同年他去世，庶子留陁跋摩杀死他的嫡弟自立为王。十六年，派遣使者竺当抱老上表进贡。十八年，又派遣使者送来天竺旃檀瑞像、婆罗树叶，并进献火齐珠、郁金、苏合等香料。普通元年、中大通二年、大同元年，多次派遣使者进献祥瑞和地方特产。五年，又派遣使者进献活犀牛。又说他们国家有佛发，长一丈二尺，诏令派遣僧人释云宝随使者前往迎取。
先是，三年八月，高祖改造阿育王寺塔，出旧塔下舍利及佛爪发。发青绀色，众僧以手伸之，随手长短，放之则旋屈为蠡形。案《僧伽经》云：「佛发青而细，犹如藕茎丝。」《佛三昧经》云：「我昔在宫沐头，以尺量发，长一丈二尺，放已右旋，还成蠡文。」则与高祖所得同也。
在此之前，三年八月，高祖改建阿育王寺塔，取出旧塔下的舍利和佛的指甲、头发。头发呈青绀色，众僧用手拉它，随手的动作可长可短，放开后就卷曲成螺形。根据《僧伽经》说：「佛的头发青色而细，如同藕茎丝。」《佛三昧经》说：「我过去在宫中洗头，用尺量头发，长一丈二尺，放开后向右旋转，又形成螺形。」这与高祖所得相同。
阿育王即铁轮王，王阎浮提，一天下，佛灭度后，一日一夜，役鬼神造八万四千塔，此即其一也。吴时有尼居其地，为小精舍，孙𬘭寻毁除之，塔亦同泯。吴平后，诸道人复于旧处建立焉。晋中宗初渡江，更修饰之。至简文咸安中，使沙门安法师程造小塔，未及成而亡，弟子僧显继而修立。至孝武太元九年，上金相轮及承露。
阿育王就是铁轮王，统治阎浮提，统一天下，佛涅槃后，一天一夜，役使鬼神建造了八万四千座塔，这就是其中之一。吴国时有尼姑居住在那里，建了一座小精舍，孙𬘭不久将其毁除，塔也一同湮灭。吴国平定后，众僧又在原处重建。晋中宗初渡长江时，又加以修饰。到简文帝咸安年间，派僧人安法师程建造小塔，还没建成就去世了，弟子僧显接着修建完成。到孝武帝太元九年，装上金相轮和承露盘。
其后西河离石县有胡人刘萨何遇疾暴亡，而心下犹暖，其家未敢便殡，经十日更苏。说云：「有两吏见录，向西北行，不测远近，至十八地狱，随报重轻，受诸楚毒。见观世音语云：『汝缘未尽，若得活，可作沙门。洛下、齐城、丹阳、会稽并有阿育王塔，可往礼拜。若寿终，则不堕地狱。』语竟，如堕高岩，忽然醒寤。」因此出家，名慧达。游行礼塔，次至丹阳，未知塔处，乃登越城四望，见长千里有异气色，因就礼拜，果是阿育王塔所，屡放光明。由是定知必有舍利，乃集众就掘之，入一丈，得三石碑，并长六尺。中一碑有铁函，函中有银函，函中又有金函，盛三舍利及爪发各一枚，发长数尺。即迁舍利近北，对简文所造塔西，造一层塔。十六年，又使沙门僧尚伽为三层，即高祖所开者也。初穿土四尺，得龙窟及昔人所舍金银镮钏钗镊等诸杂宝物。可深九尺许，方至石磉，磉下有石函，函内有铁壶，以盛银坩，坩内有金镂罂，盛三舍利，如粟粒大，圆正光洁。函内又有琉璃碗，内得四舍利及发爪，爪有四枚，并为沉香色。至其月二十七日，高祖又到寺礼拜，设无导大会，大赦天下。是日，以金钵盛水泛舍利，其最小者隐钵不出，高祖礼数十拜，舍利乃于钵内放光，旋回久之，乃当钵中而止。高祖问大僧正慧念：「今日见不可思议事不？」慧念答曰：「法身常住，湛然不动。」高祖曰：「弟子欲请一舍利还台供养。」至九月五日，又于寺设无导大会，遣皇太子王侯朝贵等奉迎。是日，风景明和，京师倾属，观者百数十万人。所设金银供具等物，并留寺供养，并施钱一千万为寺基业。至四年九月十五日，高祖又至寺设无导大会，竖二刹，各以金罂，次玉罂，重盛舍利及爪发，内七宝塔中。又以石函盛宝塔，分入两刹下，及王侯妃主百姓富室所舍金、银、镮、钏等珍宝充积。
后来西河离石县有个胡人刘萨何得急病突然死亡，但心口还温热，家人不敢立即入殓，过了十天又苏醒过来说：「有两个官吏拘捕我，向西北走，不知走了多远，到了十八地狱，根据罪报轻重，遭受各种痛苦。见到观世音对我说：『你的因缘未尽，如果能活过来，可以出家为僧。洛阳、齐城、丹阳、会稽都有阿育王塔，可以去礼拜。如果寿终，就不会堕入地狱。』说完，就像从高岩坠落，忽然醒来。」因此出家，法名慧达。他游历各地礼拜佛塔，到了丹阳，不知道塔在哪里，就登上越城四面观望，看到长干里有奇异的气色，于是前去礼拜，果然是阿育王塔所在，屡次放出光明。由此断定一定有舍利，就召集众人前去挖掘，挖到一丈深，得到三块石碑，都是六尺长。中间一块碑下有铁函，函中有银函，银函中又有金函，盛着三枚舍利和指甲、头发各一枚，头发长数尺。于是把舍利迁到北边，对着简文帝所造塔的西面，建造了一层塔。十六年，又让僧人僧尚伽建成三层塔，就是高祖所开启的那座。最初挖土四尺，发现龙窟和前人留下的金银环钏钗镊等各种杂物。挖到大约九尺深，才到石磉，石磉下有石函，函内有铁壶，用来盛银坩，坩内有金镂罂，盛着三枚舍利，像粟粒大小，圆正光洁。函内又有琉璃碗，里面得到四枚舍利和头发、指甲，指甲有四枚，都是沉香色。到当月二十七日，高祖又到寺中礼拜，举行无遮大会，大赦天下。当天，用金钵盛水漂浮舍利，其中最小的舍利隐在钵中不出来，高祖礼拜了几十拜，舍利才在钵内放光，旋转了很久，才在钵中央停下。高祖问大僧正慧念：「今天见到不可思议的事了吗？」慧念回答说：「法身常住，湛然不动。」高祖说：「弟子想请一枚舍利回宫中供养。」到九月五日，又在寺中举行无遮大会，派皇太子、王侯、朝中显贵等奉迎。当天，风景明朗和畅，整个京城的人都来观看，观众有百数十万人。所设的金银供具等物品，都留在寺中供养，并施舍一千万钱作为寺院的基业。到四年九月十五日，高祖又到寺中举行无遮大会，竖起两座塔刹，各用金罂，接着用玉罂，层层盛放舍利和指甲、头发，放入七宝塔中。又用石函盛放宝塔，分别放入两座塔刹下，以及王侯、妃主、百姓、富户所施舍的金、银、环、钏等珍宝堆积如山。
十一年十一月二日，寺僧又请高祖于寺发《般若经》题，尔夕二塔俱放光明，敕镇东将军邵陵王纶制寺《大功德碑》文。
十一年十一月二日，寺僧又请高祖在寺中开讲《般若经》的经题，当晚两座塔都放出光明，诏令镇东将军邵陵王萧纶撰写寺的《大功德碑》文。
先是，二年，改造会稽鄮县塔，开旧塔出舍利，遣光宅寺释敬脱等四僧及舍人孙照暂迎还台，高祖礼拜竟，即送还县，入新塔下，此县塔亦是刘萨何所得也。
在此之前，二年，改建会稽鄮县的塔，打开旧塔取出舍利，派光宅寺僧人释敬脱等四名僧人和舍人孙照暂时迎回宫中，高祖礼拜完毕后，立即送回县里，放入新塔下，这个县的塔也是刘萨何所得到的。
晋咸和中，丹阳尹高悝行至张侯桥，见浦中五色光长数尺，不知何怪，乃令人于光处掊视之，得金像，未有光趺。悝乃下车，载像还，至长干巷首，牛不肯进，悝乃令驭人任牛所之。牛径牵车至寺，悝因留像付寺僧。每至中夜，常放光明，又闻空中有金石之响。经一岁，捕鱼人张系世，于海口忽见有铜花趺浮出水上，系世取送县，县以送台，乃施像足，宛然合。会简文咸安元年，交州合浦人董宗之采珠没水，于底得佛光艳，交州押送台，以施像，又合焉。自咸和中得像，至咸安初，历三十余年，光趺始具。
晋咸和年间，丹阳尹高悝走到张侯桥，看到水浦中有五色光长数尺，不知是什么怪物，就让人在发光处挖开查看，得到一尊金像，但没有光轮和底座。高悝于是下车，载着金像返回，到长干巷口时，牛不肯前进，高悝就让驾车的人任凭牛走。牛径直把车拉到寺中，高悝于是留下金像交给寺僧。每到半夜，金像常放出光明，又听到空中有金石之声。过了一年，捕鱼人张系世，在海口忽然看到有铜花座浮出水面，张系世取来送到县里，县里送到宫中，安在佛像脚上，正好吻合。到简文帝咸安元年，交州合浦人董宗之潜水采珠，在水底得到佛的光轮，交州押送到宫中，安在佛像上，又吻合了。从咸和年间得到佛像，到咸安初年，历经三十多年，光轮和底座才齐全。
初，高悝得像后，西域胡僧五人来诣悝，曰：「昔于天竺得阿育王造像，来至邺下，值胡乱，埋像于河边，今寻覔失所。」五人尝一夜俱梦见像曰：「已出江东，为高悝所得。」悝乃送此五僧至寺，见像嘘欷涕泣，像便放光，照烛殿宇。又瓦官寺慧邃欲模写像形，寺主僧尚虑亏损金色，谓邃曰：「若能令像放光，回身西向，乃可相许。」慧邃便恳到拜请，其夜像即转坐放光，回身西向，明旦便许模之。像趺先有外国书，莫有识者，后有三藏𨚗求跋摩识之，云是阿育王为第四女所造也。及大同中，出旧塔舍利，敕市寺侧数百家宅地，以广寺域，造诸堂殿并瑞像周回合等，穷于轮奂焉。其图诸经变，并吴人张繇运手。繇丹青之工，一时冠绝。
当初，高悝得到佛像后，西域的五位胡僧来拜访高悝，说：「过去在天竺得到阿育王所造的佛像，来到邺城下，正值战乱，把佛像埋在河边，现在寻找不到。」五人曾在同一夜都梦见佛像说：「已经到江东，被高悝得到了。」高悝于是送这五位僧人到了寺中，他们见到佛像叹息流泪，佛像便放出光明，照亮殿宇。又瓦官寺的慧邃想临摹佛像的形状，寺主僧尚担心损伤金色，对慧邃说：「如果能令佛像放光，转身面向西，才可以答应。」慧邃便恳切地礼拜请求，当夜佛像就转身放光，面向西方，第二天早晨就答应让他临摹。佛像的底座上原有外国文字，没有人能识别，后来三藏𨚗求跋摩认出，说是阿育王为第四个女儿所造。到大同年中，取出旧塔的舍利，诏令购买寺旁数百家的宅地，来扩大寺院范围，建造各种堂殿和瑞像周围的回廊等，极其华丽。其中绘制各种经变画，都由吴人张繇执笔。张繇的绘画技艺，在当时堪称绝顶。
盘盘国
盘盘国
盘盘国，宋文帝元嘉，孝武孝建、大明中，并遣使贡献。大通元年，其王使使奉表曰：「扬州阎浮提震旦天子：万善庄严，一切恭敬，犹如天净无云，明耀满目；天子身心清净，亦复如是。道俗济济，并蒙圣王光化，济度一切，永作舟航，臣闻之庆善。我等至诚敬礼常胜天子足下，稽首问讯。今奉薄献，愿垂哀受。」中大通元年五月，累遣使贡牙像及塔，幷献沉檀等香数十种。六年八月，复使送菩提国真舍利及画塔，幷献菩提树叶、詹糖等香。
盘盘国，在宋文帝元嘉年间，孝武帝孝建、大明年间，都派遣使者进贡。大通元年，他们的国王派使者上表说：「扬州阎浮提震旦天子：万善庄严，一切恭敬，犹如天空清净无云，光明照耀满目；天子身心清净，也是如此。道俗众人济济一堂，都蒙受圣王的光辉教化，济度一切众生，永远作为舟航，臣听闻后感到庆幸。我等至诚敬礼常胜天子足下，叩首问讯。现在奉上微薄贡品，希望垂怜接受。」中大通元年五月，多次派遣使者进贡象牙佛像和塔，并进献沉香、檀香等数十种香料。六年八月，又派使者送来菩提国的真舍利和画塔，并进献菩提树叶、詹糖等香料。
丹丹国
丹丹国
丹丹国，中大通二年，其王遣使奉表曰：「伏承圣主至德仁治，信重三宝，佛法兴显，众僧殷集，法事日盛，威严整肃。朝望国执，慈愍苍生，八方六合，莫不归服。化邻诸天，非可言喻。不任庆善，若暂奉见尊足。谨奉送牙像及塔各二躯，幷献火齐珠、吉贝、杂香药等。」大同元年，复遣使献金、银、琉璃、杂宝、香药等物。
丹丹国，中大通二年，他们的国王派遣使者上表说：「敬闻圣主至德仁治，诚信尊重三宝，佛法兴盛显扬，众僧云集，法事日益盛大，威严整肃。朝廷上下，慈悯苍生，八方六合，无不归服。教化邻近诸天，不可言喻。不胜庆幸，若能暂时拜见尊足。谨奉送象牙佛像和塔各两尊，并进献火齐珠、吉贝、各种香料药材等。」大同元年，又派遣使者进献金、银、琉璃、各种珍宝、香料药材等物品。
干陁利国
干陁利国
干陁利国，在南海洲上。其俗与林邑、扶南略同。出班布、吉贝、槟榔，槟榔特好，为诸国之极。宋孝武世，王释婆罗𨚗怜陁遣长史留陁献金银宝器。
干陁利国位于南海中的岛屿上。其风俗与林邑、扶南大致相同。出产斑布、吉贝、槟榔，其中槟榔品质特别好，是各国中最好的。宋孝武帝时期，国王释婆罗𨚗怜陁派遣长史留陁进献金银宝器。
天监元年，其王瞿昙修跋陁罗以四月八日梦见一僧，谓之曰：「中国今有圣主，十年之后，佛法大兴。汝若遣使贡奉敬礼，则土地豊乐，商旅百倍；若不信我，则境土不得自安。」修跋陁罗初未能信，既而又梦此僧曰：「汝若不信我，当与汝往观之。」乃于梦中来至中国，拜觐天子。既觉，心异之。陁罗本工画，乃写梦中所见高祖容质，饰以丹青，仍遣使幷画工奉表献玉盘等物。使人既至，模写高祖形以还其国，比本画则符同焉。因盛以宝函，日加礼敬。后跋陁罗死，子毗邪跋摩立。十七年，遣长史毗员跋摩奉表曰：「常胜天子陛下：诸佛世尊，常乐安乐，六通三达，为世间尊，是名如来。应供正觉，遗形舍利，造诸塔像，庄严国土，如须弥山。邑居聚落，次第罗满，城郭馆宇，如忉利天宫。具足四兵，能伏怨敌。国土安乐，无诸患难，人民和善，受化正法，庆无不通。犹处雪山，流注雪水，八味清净，百川洋溢，周回屈曲，顺趋大海，一切众生，咸得受用。于诸国土，殊胜第一，是名震旦。大梁扬都天子，仁荫四海，德合天心，虽人是天，降生护世，功德宝藏，救世大悲，为我尊生，威仪具足。是故至诚敬礼天子足下，稽首问讯。奉献金芙蓉、杂香药等，愿垂纳受。」普通元年，复遣使献方物。
天监元年，干陁利国王瞿昙修跋陁罗在四月八日梦见一位僧人，对他说：“中国现在有圣明的君主，十年之后，佛法将大为兴盛。你若派遣使者进贡致敬，那么国土就会丰饶安乐，商旅往来增加百倍；若不相信我，则境内将不得安宁。”修跋陁罗起初不信，后来又梦见这位僧人说：“你若不信我，就带你去亲眼看看。”于是在梦中来到中国，朝拜了天子。醒来后，心中感到奇异。修跋陁罗本就擅长绘画，于是画下梦中所见高祖的容貌，用色彩修饰，并派遣使者和画工带着表章进献玉盘等物。使者到达后，临摹了高祖的形貌带回本国，与原来的画作完全吻合。于是将画像盛放在宝函中，每天加以礼敬。后来跋陁罗去世，其子毗邪跋摩继位。天监十七年，派遣长史毗员跋摩上表说：“常胜天子陛下：诸佛世尊，常享安乐，具足六通三达，为世间所尊，这就是如来。应供正觉，留下舍利，建造塔像，庄严国土，如同须弥山。城邑聚落，依次罗列，城郭馆宇，如同忉利天宫。四兵齐备，能降伏怨敌。国土安乐，无灾无难，人民和善，受教化而奉正法，喜庆无所不通。如同身处雪山，雪水奔流，八味清净，百川洋溢，蜿蜒曲折，顺流入海，一切众生都能享用。在各国之中，最为殊胜，这就是震旦。大梁扬都天子，仁德覆盖四海，德行合乎天心，虽为人身实为天神，降生世间护佑众生，是功德宝藏，救世大悲，为我等尊崇，威仪具足。因此至诚敬礼天子足下，叩首问安。奉献金芙蓉、杂香药等，愿您收纳。”普通元年，又派遣使者进献地方特产。
狼牙修国
狼牙修国
狼牙修国，在南海中。其界东西三十日行，南北二十日行，去广州二万四千里。土气物产与扶南略同，偏多𥴈沉婆律香等。其俗男女皆袒而被发，以吉贝为干缦。其王及贵臣乃加云霞布覆胛，以金绳为络带，金镮贯耳。女子则被布，以璎珞绕身。其国累砖为城，重门楼阁。王出乘象，有幡毦旗鼓，罩白盖，兵卫甚设。国人说，立国以来四百余年，后嗣衰弱，王族有贤者，国人归之。王闻知，乃加囚执，其鏁无故自断，王以为神，因不敢害，乃斥逐出境，遂奔天竺，天竺妻以长女。俄而狼牙王死，大臣迎还为王。二十余年死，子婆伽达多立。天监十四年，遣使阿撤多奉表曰：「大吉天子足下：离淫怒痴，哀愍众生，慈心无量。端严相好，身光明朗，如水中月，普照十方。眉间白毫，其白如雪，其色照曜，亦如月光。诸天善神之所供养，以垂正法宝，梵行众增，庄严都邑。城阁高峻，如干陁山。楼观罗列，道途平正。人民炽盛，快乐安稳。著种种衣，犹如天服。于一切国，为极尊胜。天王愍念群生，民人安乐，慈心深广，律仪清净，正法化治，供养三宝，名称宣扬，布满世界，百姓乐见，如月初生。譬如梵王，世界之主，人天一切，莫不归依。敬礼大吉天子足下，犹如现前，忝承先业，庆嘉无量。今遣使问讯大意。欲自往，复畏大海风波不达。今奉薄献，愿大家曲垂领纳。」
狼牙修国位于南海之中。其国界东西长三十天的行程，南北宽二十天的行程，距离广州二万四千里。气候物产与扶南大致相同，尤其多产沉香、婆律香等。其风俗男女都袒露上身、披散头发，用吉贝做成干缦。国王和贵臣则加披云霞布覆盖肩胛，用金绳做络带，金环穿耳。女子则披布，用璎珞缠绕身体。该国用砖砌成城墙，有多重门楼。国王出行乘坐大象，有幡旗、旗鼓，罩着白盖，兵卫戒备森严。国中人说，立国已有四百余年，后代衰弱，王族中有一位贤者，国人都归附他。国王听说后，就将他囚禁，但锁链无故自行断开，国王认为他有神异，因此不敢加害，便将他驱逐出境，于是他逃往天竺，天竺王把长女嫁给他。不久狼牙王去世，大臣们迎他回国为王。二十多年后去世，其子婆伽达多继位。天监十四年，派遣使者阿撤多上表说：“大吉天子足下：远离淫怒痴，哀怜众生，慈心无量。容貌端正庄严，身光明亮，如同水中之月，普照十方。眉间白毫，洁白如雪，光芒闪耀，也如月光。受到诸天善神的供养，垂示正法宝藏，梵行众增长，庄严都邑。城阁高峻，如同干陁山。楼观罗列，道路平坦。人民众多，快乐安稳。穿着各种衣服，如同天衣。在一切国家中，最为尊胜。天王怜悯众生，人民安乐，慈心深广，律仪清净，以正法教化治理，供养三宝，名声宣扬，遍布世界，百姓乐于见到，如同初月升起。譬如梵王，是世界之主，人天一切，无不归依。敬礼大吉天子足下，如同现前，我愧承先业，喜庆无量。今派遣使者问讯大意。本想亲自前往，又怕大海风波不能到达。今奉上薄礼，愿陛下屈尊收纳。”
婆利国
婆利国
婆利国，在广州东南海中洲上，去广州二月日行。国界东西五十日行，南北二十日行。有一百三十六聚。土气暑热，如中国之盛夏。谷一岁再熟，草木常荣。海出文螺、紫贝。有石名蚶贝罗，初采之柔软，及刻削为物干之，遂大坚强。其国人披吉贝如帊，及为都缦。王乃用班丝布，以璎珞绕身，头著金冠高尺余，形如弁，缀以七宝之饰，带金装剑，偏坐金高坐，以银蹬支足。侍女皆为金花杂宝之饰，或持白毦拂及孔雀扇。王出，以象驾舆，舆以杂香为之，上施羽盖珠帘，其导从吹螺击鼓。王姓憍陈如，自古未通中国。问其先及年数，不能记焉，而言白净王夫人即其国女也。
婆利国位于广州东南的海中岛屿上，距离广州有两个月的行程。国界东西长五十天的行程，南北宽二十天的行程。有一百三十六个聚落。气候炎热，如同中国的盛夏。谷物一年两熟，草木常年茂盛。海中出产文螺、紫贝。有一种石头叫蚶贝罗，刚采来时柔软，经过雕刻成形后晒干，就变得非常坚硬。该国百姓披着吉贝如同帊巾，或做成都缦。国王则用斑丝布，以璎珞缠绕身体，头戴金冠高一尺多，形状像弁，缀有七宝装饰，佩带金装剑，偏坐在金高座上，用银蹬支脚。侍女都佩戴金花杂宝的装饰，有的手持白毦拂和孔雀扇。国王出行，用象驾车，车用杂香制成，上面设有羽盖珠帘，随从吹螺击鼓。国王姓憍陈如，自古以来未与中国交往。询问其祖先和立国年数，已无法记清，但说白净王的夫人就是该国女子。
天监十六年，遣使奉表曰：「伏承圣王信重三宝，兴立塔寺，校饰庄严，周遍国土。四衢平坦，清净无秽；台殿罗列，状若天宫；壮丽微妙，世无与等。圣主出时，四兵具足，羽仪导从，布满左右。都人士女，丽服光饰。市廛豊富，充积珍宝。王法清整，无相侵夺。学徒皆至，三乘竞集。敷说正法，云布雨润。四海流通，交会万国。长江眇漫，清泠深广。有生咸资，莫能消秽。阴阳和畅，灾厉不作。大梁扬都圣王无等，临复上国，有大慈悲，子育万民。平等忍辱，怨亲无二。加以周穷，无所藏积。靡不照烛，如日之明；无不受乐，犹如净月。宰辅贤良，群臣贞信，尽忠奉上，心无异想。伏惟皇帝是我真佛，臣是婆利国主，今敬稽首礼圣王足下，惟愿大王知我此心。此心久矣，非适今也。山海阻远，无缘自达，今故遣使献金席等，表此丹诚。」普通三年，其王频伽复遣使珠贝智贡白鹦鹉、青虫、兜鍪、琉璃器、吉贝、螺杯、杂香、药等数十种。
天监十六年，婆利国派遣使者上表说：“听说圣王信奉尊重三宝，兴建塔寺，装饰庄严，遍及全国。四通八达的道路平坦，清净无秽；台殿罗列，如同天宫；壮丽微妙，世间无与伦比。圣主出行时，四兵齐备，仪仗随从，布满左右。都城中的男女，穿着华丽的服饰。市场丰富，堆满珍宝。王法清正严整，无人相互侵夺。学徒都来，三乘竞相聚集。敷说正法，如云布雨润。四海流通，与万国交会。长江浩渺，清冷深广。众生都依赖它，却不能消除污秽。阴阳和畅，灾祸不作。大梁扬都圣王无与伦比，君临上国，有大慈悲，像养育子女一样抚育万民。平等忍辱，对怨敌和亲人没有区别。还周济穷人，不积藏财物。无不照耀，如太阳般光明；无不享乐，如清净的月亮。宰辅贤良，群臣忠贞诚信，尽忠奉上，心无杂念。伏惟皇帝是我真佛，臣是婆利国主，今恭敬叩首礼圣王足下，只愿大王知道我这片心意。此心已久，并非今日才有。山海阻隔遥远，无缘亲自表达，今故派遣使者进献金席等，以表此赤诚之心。”普通三年，其王频伽又派遣使者珠贝智进贡白鹦鹉、青虫、兜鍪、琉璃器、吉贝、螺杯、杂香、药等数十种物品。
中天竺国
中天竺国
中天竺国，在大月支东南数千里，地方三万里，一名身毒。汉世张骞使大夏，见卭竹杖、蜀布，国人云，市之身毒。身毒即天竺，盖传译音字不同，其实一也。从月支、高附以西，南至西海，东至槃越，列国数十，每国置王，其名虽异，皆身毒也。汉时羁属月支，其俗土著与月支同，而卑湿暑热，民弱畏战，弱于月支。国临大江，名新陶，源出崐崘，分为五江，总名曰恒水。其水甘美，下有真盐，色正白如水精。土俗出犀、象、貂、鼲、瑇瑁、火齐、金、银、铁、金缕织成、金皮罽、细摩白叠、好裘、毾㲪。火齐状如云母，色如紫金，有光耀，别之则薄如蝉翼，积之则如纱縠之重沓也。其西与大秦、安息交市海中，多大秦珍物，珊瑚、琥珀、金碧珠玑、琅玕、郁金、苏合。苏合是合诸香汁煎之，非自然一物也。又云大秦人采苏合，先笮其汁以为香膏，乃卖其滓与诸国贾人，是以辗转来达中国，不大香也。郁金独出罽宾国，华色正黄而细，与芙蓉华里被莲者相似。国人先取以上佛寺，积日香槁，乃粪去之，贾人从寺中征雇，以转卖与佗国也。
中天竺国在大月支东南数千里，国土方圆三万里，又名身毒。汉代张骞出使大夏，见到邛竹杖和蜀布，当地人说是从身毒买来的。身毒就是天竺，大概是翻译时音字不同，其实是一个地方。从月支、高附以西，南至西海，东至槃越，有数十个国家，每国都设王，名称虽不同，但都属于身毒。汉代时受月支羁縻，其风俗与月支相同，但地势低湿、气候炎热，百姓懦弱怕战，比月支弱小。国家面临大江，名叫新陶，发源于昆仑，分为五条江，总称恒水。江水甘美，水底有真盐，颜色纯白如水晶。当地出产犀牛、大象、貂、鼲、玳瑁、火齐、金、银、铁、金缕织成、金皮罽、细摩白叠、好裘、毾㲪。火齐形状像云母，颜色如紫金，有光泽，分开则薄如蝉翼，叠起来则如纱縠重叠。其西面与大秦、安息在海上贸易，多有大秦的珍物，如珊瑚、琥珀、金碧珠玑、琅玕、郁金、苏合。苏合是混合各种香汁煎制而成，并非天然之物。又说大秦人采集苏合，先榨取其汁做成香膏，然后将渣滓卖给各国商人，因此辗转来到中国，香味不太浓。郁金只产于罽宾国，花色正黄而细，与芙蓉花里层被莲相似。当地人先取来供奉佛寺，积日香枯后，便当作粪土丢弃，商人从寺中雇人收集，转卖给他国。
汉桓帝延熹九年，大秦王安敦遣使自日南徼外来献，汉世唯一通焉。其国人行贾，往往至扶南、日南、交趾，其南徼诸国人少有到大秦者。孙权黄武五年，有大秦贾人字秦论来到交趾，交趾太守吴邈遣送诣权，权问方土谣俗，论具以事对。时诸葛恪讨丹阳，获黝、歙短人，论见之曰：「大秦希见此人。」权以男女各十人，差吏会稽刘咸送论，咸于道物故，论乃径还本国。汉和帝时，天竺数遣使贡献，后西域反叛，遂绝。至桓帝延熹二年，四年，频从日南徼外来献。魏、晋世，绝不复通。唯吴时扶南王范旃遣亲人苏物使其国，从扶南发投拘利口，循海大湾中正西北入历湾边数国，可一年余到天竺江口，逆水行七千里乃至焉。天竺王惊曰：「海滨极远，犹有此人。」即呼令观视国内，仍差陈、宋等二人以月支马四匹报旃，遣物等还，积四年方至。其时吴遣中郎康泰使扶南，及见陈、宋等，具问天竺土俗，云：「佛道所兴国也。人民敦厖，土地饶沃。其王号茂论。所都城郭，水泉分流，绕于渠壍，下注大江。其宫殿皆雕文镂刻，街曲市里，屋舍楼观，钟鼓音乐，服饰香华，水陆通流，百贾交会，奇玩珍玮，恣心所欲。左右嘉维、舍卫、叶波等十六大国，去天竺或二三千里，共尊奉之，以为在天地之中也。」
汉桓帝延熹九年，大秦王安敦派遣使者从日南边境之外前来进献，汉代仅此一次通使。大秦商人常到扶南、日南、交趾，而南部边境各国的人很少有到大秦的。孙权黄武五年，有一位大秦商人名叫秦论来到交趾，交趾太守吴邈派人送他去见孙权，孙权询问当地风土民俗，秦论一一回答。当时诸葛恪征讨丹阳，俘获了黝、歙的矮人，秦论见到后说：“大秦很少见到这种人。”孙权赐给男女各十人，派会稽官吏刘咸送秦论回去，刘咸在途中去世，秦论便直接返回本国。汉和帝时，天竺多次派遣使者进贡，后来西域反叛，便断绝了往来。到桓帝延熹二年、四年，又多次从日南边境之外前来进献。魏、晋时期，断绝不再通使。只有吴时扶南王范旃派遣亲信苏物出使该国，从扶南出发经投拘利口，沿着大海湾向西北航行，经过湾边数国，大约一年多到达天竺江口，逆水行七千里才到达。天竺王惊讶地说：“海边极远之地，竟还有这样的人。”于是召他参观国内，并派遣陈、宋等二人用四匹月支马回报范旃，送苏物等人返回，历时四年才到达。当时吴国派遣中郎康泰出使扶南，见到陈、宋等人，详细询问天竺的风土习俗，他们说：“这是佛教兴起的国家。人民敦厚朴实，土地肥沃。国王号称茂论。所建的都城，泉水分流，环绕沟渠，注入大江。宫殿都雕文镂刻，街巷市里，屋舍楼观，钟鼓音乐，服饰香华，水陆交通便利，百贾云集，奇玩珍宝，随心所欲。周围有嘉维、舍卫、叶波等十六大国，距离天竺有的二三千里，都共同尊奉它，认为它处于天地之中。”
天监初，其王屈多遣长史竺罗达奉表曰：「伏闻彼国据江傍海，山川周固，众妙悉备，庄严国土，犹如化城。宫殿庄饰，街巷平坦，人民充满，欢娱安乐。大王出游，四兵随从，圣明仁爱，不害众生。国中臣民，循行正法，大王仁圣，化之以道，慈悲群生，无所遗弃。常修净戒，式导不及，无上法船，沉溺以济。百官氓庶，受乐无恐。诸天护持，万神侍从，天魔降服，莫不归仰。王身端严，如日初出，仁泽普润，犹如大云，于彼震旦，最为殊胜。臣之所住国土，首罗天守护，令国安乐。王王相承，未曾断绝。国中皆七宝形像，众妙庄严，臣自修检，如化王法。臣名屈多，奕世王种。惟愿大王，圣体和平。今以此国群臣民庶，山川珍重，一切归属，五体投地，归诚大王。使人竺达多由来忠信，是故今遣。大王若有所须珍奇异物，悉当奉送。此之境土，便是大王之国，王之法令善道，悉当承用。愿二国信使往来不绝。此信返还，愿赐一使，具宣圣命，备敕所宜。款至之诚，望不空返，所白如允，愿加采纳。今奉献琉璃唾壶、杂香、古贝等物。」
天监初年，该国国王屈多派遣长史竺罗达上表说：「我听说贵国据有长江，靠近大海，山河环绕坚固，各种美好事物都齐备，庄严的国土如同佛经中的化城。宫殿装饰华丽，街巷平坦，人民众多，欢乐安康。大王出游时，四种兵士随从，圣明仁爱，不伤害众生。国中的臣民都遵循正法，大王仁德圣明，用道义教化人民，慈悲对待众生，没有遗弃任何人。您常修持清净戒律，作为引导不及之人的榜样，如同无上的法船，拯救沉溺于苦海的人。百官和百姓都享受安乐而无恐惧。诸天护持，万神侍从，天魔降服，无不归顺仰慕。大王身体端正庄严，如同初升的太阳，仁德恩泽普遍滋润，如同大云，在你们震旦（中国）最为殊胜。我所居住的国家，由首罗天守护，使国家安乐。历代国王相承，从未断绝。国中都有七宝制成的佛像，各种妙好庄严，我自己修行检点，如同化王的法则。我名叫屈多，是世代王族。只愿大王圣体安康和平。现在我将这个国家的群臣百姓、山川珍宝，一切都归属您，五体投地，诚心归顺大王。使者竺达多向来忠诚守信，所以现在派遣他前来。大王如果需要什么珍奇异物，我都会奉送。这片土地就是大王的国家，大王的法令和善道，我都会遵行。希望两国信使往来不绝。这封信使返回时，希望能赐派一位使者，详细宣示圣命，全面指示应当做的事。我诚恳的心意，希望不要空手而返，所陈述的如果得到允许，愿您采纳。现在奉献琉璃唾壶、杂香、古贝等物品。」
师子国
师子国
师子国，天竺旁国也。其地和适，无冬夏之异。五谷随人所种，不须时节。其国旧无人民，止有鬼神及龙居之。诸国商估来共市易，鬼神不见其形，但出珍宝，显其所堪价，商人依价取之。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住者，遂成大国。
师子国是天竺的邻国。该国气候温和适宜，没有冬夏的差异。五谷随人种植，不需要按季节。该国原本没有人民，只有鬼神和龙居住。各国商人前来交易，鬼神不显现形状，只拿出珍宝，标明它们能接受的价格，商人按价取走。各国人听说那里土地安乐，因此争相前来，有的停留居住，于是成为大国。
晋义熙初，始遣献玉像，经十载乃至。像高四尺二寸，玉色洁润，形制殊特，殆非人工。此像历晋、宋世在瓦官寺，寺先有征士戴安道手制佛像五躯，及顾长康维摩画图，世人谓为三绝。至齐东昏，遂毁玉像，前截臂，次取身，为嬖妾潘贵妃作钗钏。宋元嘉六年、十二年，其王刹利摩诃遣使贡献。
晋义熙初年，该国开始派遣使者进献玉佛像，经过十年才到达。佛像高四尺二寸，玉色洁白润泽，形制特别，几乎不是人工所能制成。这尊佛像历经晋、宋两代，存放在瓦官寺，寺中先前已有征士戴安道亲手制作的五尊佛像，以及顾长康的维摩诘画像，世人称为三绝。到齐朝东昏侯时，竟毁坏玉佛像，先截取手臂，再取身体，为宠妾潘贵妃制作钗钏。宋元嘉六年和十二年，该国国王刹利摩诃派遣使者进贡。
大通元年，后王伽叶伽罗诃梨邪使奉表曰：「谨白大梁明主：虽山海殊隔，而音信时通。伏承皇帝道德高远，覆载同于天地，明照齐乎日月，四海之表，无有不从，方国诸王，莫不奉献，以表慕义之诚。或泛海三年，陆行千日，畏威怀德，无远不至。我先王以来，唯以修德为本，不严而治。奉事正法道天下，欣人为善，庆若己身，欲与大梁共弘三宝，以度难化。信还，伏听告敕。今奉薄献，愿垂纳受。」
大通元年，后来的国王伽叶伽罗诃梨邪派遣使者上表说：「谨禀告大梁的明主：虽然山海阻隔，但音信时常相通。我听说皇帝道德高远，覆盖承载如同天地，光明照耀如同日月，四海之外，无不服从，各方诸王，没有不奉献的，以表达仰慕道义的诚意。有的航海三年，陆行千日，畏惧威严、感怀恩德，无论多远都来归附。从我先王以来，只以修德为根本，不施严刑而天下治理。信奉正法来教化天下，高兴别人行善，如同自己得福，想与大梁共同弘扬三宝，以度化难以教化的人。信使返回时，恭敬地听从告示敕令。现在奉献微薄的礼物，希望您能收纳。」
东夷诸戎
东夷诸国
东夷之国，朝鲜为大，得箕子之化，其器物犹有礼乐云。魏时，朝鲜以东马韩、辰韩之属，世通中国。自晋过江，泛海东使，有高句骊、百济，而宋、齐间常通职贡。梁兴，又有加焉。扶桑国，在昔未闻也。普通中，有道人称自彼而至，其言元本尤悉，故幷录焉。
东夷各国中，朝鲜最大，受到箕子的教化，其器物还保留着礼乐的风尚。曹魏时，朝鲜以东的马韩、辰韩等部族，世代与中国交往。自从晋朝南渡长江后，泛海向东出使，有高句骊、百济，而宋、齐时期经常进贡。梁朝建立后，交往更加密切。扶桑国，以前从未听说过。普通年间，有道人自称从那里来，他讲述的该国本源尤其详细，所以一并记录下来。
高句骊
高句骊
高句骊者，其先出自东明。东明本北夷橐离王之子。离王出行，其侍儿于后任娠，离王还，欲杀之。侍儿曰：「前见天上有气如大鸡子，来降我，因以有娠。」王囚之，后遂生男。王置之豕牢，豕以口气嘘之，不死，王以为神，乃听收养。长而善射，王忌其猛，复欲杀之，东明乃奔走，南至淹滞水，以弓击水，鱼鳖皆浮为桥，东明乘之得渡，至夫余而王焉。其后支别为句骊种也。其国，汉之玄菟郡也，在辽东之东，去辽东千里。汉、魏世，南与朝鲜、秽貃，东与沃沮，北与夫余接。汉武帝元封四年，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句骊为县以属之。
高句骊的祖先出自东明。东明本是北夷橐离王的儿子。橐离王外出时，他的侍儿在身后怀孕，橐离王回来后，想杀死她。侍儿说：「先前看见天上有气像大鸡蛋一样，降临到我身上，因此怀孕。」橐离王把她囚禁起来，后来生下一个男孩。橐离王把他放在猪圈里，猪用嘴呼气给他，没有死；橐离王认为他是神，于是听任收养。长大后善于射箭，橐离王忌惮他的勇猛，又想杀他，东明于是逃跑，向南来到淹滞水，用弓击水，鱼鳖都浮上来形成桥，东明乘桥渡过，到达夫余并成为那里的王。后来他的支系成为高句骊种族。高句骊国就是汉朝的玄菟郡，在辽东以东，距离辽东一千里。汉、魏时期，南面与朝鲜、秽貃接壤，东面与沃沮接壤，北面与夫余接壤。汉武帝元封四年，灭掉朝鲜，设置玄菟郡，把高句骊作为县归属该郡。
句骊地方可二千里，中有辽山，辽水所出。其王都于丸都之下，多大山深谷，无原泽，百姓依之以居，食涧水。虽土著，无良田，故其俗节食。好治宫室，于所居之左立大屋，祭鬼神，又祠零星、社稷。人性凶急，喜寇抄。其官，有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣先人，尊卑各有等级。言语诸事，多与夫余同，其性气、衣服有异。本有五族，有消奴部、绝奴部、慎奴部、雚奴部、桂娄部。本消奴部为王，微弱，桂娄部代之。汉时赐衣帻、朝服、鼓吹，常从玄菟郡受之。后稍骄，不复诣郡，但于东界筑小城以受之，至今犹名此城为帻沟娄。「沟娄」者，句骊名「城」也。其置官，有对卢则不置沛者，有沛者则不置对卢。其俗喜歌儛，国中邑落男女，每夜群聚歌戏。其人洁清自喜，善藏酿，跪拜申一脚，行步皆走。以十月祭天大会，名曰「东明」。其公会衣服，皆锦绣金银以自饰。大加、主簿头所著似帻而无后；其小加著折风，形如弁。其国无牢狱，有罪者，则会诸加评议杀之，没入妻子。其俗好淫，男女多相奔诱。已嫁娶，便稍作送终之衣。其死葬，有椁无棺。好厚葬，金银财币尽于送死。积石为封，列植松柏。兄死妻嫂。其马皆小，便登山。国人尚气力，便弓矢刀矛。有铠甲，习战鬬，沃沮、东秽皆属焉。
高句骊国土方圆约二千里，其中有辽山，辽水发源于此。国王建都于丸都山下，境内多高山深谷，没有平原沼泽，百姓依山傍谷居住，饮用涧水。虽然是定居民族，但没有良田，所以风俗节俭饮食。喜好修建宫室，在住所左边建大屋，祭祀鬼神，还祭祀零星星和社稷。人性凶暴急躁，喜欢抢劫掠夺。他们的官职有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣先人，尊卑各有等级。语言和各项事务大多与夫余相同，但性格气质和衣服有差异。原本有五个部族：消奴部、绝奴部、慎奴部、雚奴部、桂娄部。最初消奴部为王，势力微弱，桂娄部取代了它。汉朝时赐给衣帻、朝服、鼓吹乐器，常从玄菟郡领取。后来逐渐骄横，不再去郡府，只在东界筑小城来接受，至今仍称此城为帻沟娄。「沟娄」是高句骊语中「城」的意思。他们设置官职，有对卢就不设沛者，有沛者就不设对卢。风俗喜好歌舞，国中城乡男女，每夜聚集唱歌游戏。人们爱清洁自喜，善于酿酒储藏，跪拜时伸出一只脚，走路都小跑。在十月举行祭天大会，名叫「东明」。他们集会时的衣服，都用锦绣金银装饰自己。大加、主簿头上戴的类似帻但没有后部；小加戴折风，形状像弁。该国没有牢狱，有罪的人，就召集各位加评议后杀掉，并没收妻子儿女。风俗好淫，男女多互相奔诱。已经嫁娶后，就逐渐制作送终的衣服。人死后埋葬，有外椁而无内棺。喜好厚葬，金银财币都用于丧事。用石头堆积成坟，排列种植松柏。兄长死后，弟弟娶嫂子为妻。他们的马都矮小，便于登山。国人崇尚气力，擅长弓箭刀矛。有铠甲，习于战斗，沃沮、东秽都归属他们。
王莽初，发高骊兵以伐胡，不欲行，强迫遣之，皆亡出塞为寇盗。州郡归咎于句骊侯驺，严尤诱而斩之，王莽大悦，更名高句骊为下句骊，当此时为侯矣。光武八年，高句骊王遣使朝贡，始称王。至殇、安之间，其王名宫，数寇辽东，玄菟太守蔡风讨之不能禁。宫死，子伯固立。顺、和之间，复数犯辽东寇抄。灵帝建宁二年，玄菟太守耿临讨之，斩首虏数百级，伯固乃降属辽东。公孙度之雄海东也，伯固与之通好。伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固时已数寇辽东，又受亡胡五百余户。建安中，公孙康出军击之，破其国，焚烧邑落，降胡亦叛伊夷摸，伊夷摸更作新国。其后伊夷摸复击玄菟，玄菟与辽东合击，大破之。
王莽初年，征发高句骊兵去讨伐胡人，士兵不愿前往，被强迫派遣，都逃出边塞成为盗寇。州郡把罪责归于句骊侯驺，严尤诱捕并斩杀了他，王莽非常高兴，改高句骊为下句骊，当时驺是侯爵。光武八年，高句骊王派遣使者朝贡，开始称王。到殇帝、安帝年间，高句骊王名叫宫，多次侵犯辽东，玄菟太守蔡风讨伐他但不能禁止。宫死后，儿子伯固继位。顺帝、和帝年间，又多次侵犯辽东抢劫。灵帝建宁二年，玄菟太守耿临讨伐他，斩首俘虏数百人，伯固于是投降归属辽东。公孙度称雄海东时，伯固与他通好。伯固死后，儿子伊夷摸继位。伊夷摸从伯固时已多次侵犯辽东，又接纳逃亡的胡人五百余户。建安年间，公孙康出兵攻打他，攻破其国，焚烧城邑村落，投降的胡人也背叛伊夷摸，伊夷摸另建新都。此后伊夷摸又攻打玄菟，玄菟与辽东联合反击，大败他。
伊夷摸死，子位宫立。位宫有勇力，便鞍马，善射猎。魏景初二年，遣太傅司马宣王率众讨公孙渊，位宫遣主簿、大加将兵千人助军。正始三年，位宫寇西安、嘉平。五年，幽州刺史母丘俭将万人出玄菟讨位宫，位宫将步骑二万人逆军，大战于沸流。位宫败走，俭军追至岘，悬车束马，登丸都山，屠其所都，斩首虏万余级。位宫单将妻息远窜。六年，俭复讨之，位宫轻将诸加奔沃沮，俭使将军王颀追之，绝沃沮千余里，到肃慎南界，刻石纪功；又到丸都山，铭不耐城而还。其后，复通中夏。
伊夷摸死后，儿子位宫继位。位宫有勇力，善于骑马，擅长射猎。魏景初二年，朝廷派遣太傅司马宣王率军讨伐公孙渊，位宫派遣主簿、大加率兵一千人协助魏军。正始三年，位宫侵犯西安、嘉平。正始五年，幽州刺史母丘俭率一万人从玄菟出发讨伐位宫，位宫率步兵骑兵二万人迎战，在沸流大战。位宫战败逃跑，母丘俭的军队追到岘山，悬车束马，登上丸都山，屠戮其都城，斩首俘虏一万余人。位宫只带着妻子儿女远逃。正始六年，母丘俭再次讨伐他，位宫轻装带着各位加逃往沃沮，母丘俭派将军王颀追击，穿越沃沮一千余里，到达肃慎南界，刻石记功；又到丸都山，在不耐城刻铭文后返回。此后，高句骊又与中国交往。
晋永嘉乱，鲜卑慕容廆据昌黎大棘城，元帝授平州刺史。句骊王乙弗利频寇辽东，廆不能制。弗利死，子钊代立。康帝建元元年，慕容廆子晃率兵伐之，钊与战，大败，单马奔走。晃乘胜追至丸都，焚其宫室，掠男子五万余口以归。孝武太元十年，句骊攻辽东、玄菟郡，后燕慕容垂遣弟农伐句骊，复二郡。垂死，子宝立，以句骊王安为平州牧，封辽东、带方二国王。安始置长史、司马、参军官，后略有辽东郡。至孙高琏，晋安帝义熙中，始奉表通贡职，历宋、齐并授爵位，年百余岁死。子云，齐隆昌中，以为使持节、散骑常侍、都督营、平二州、征东大将军、乐浪公。高祖即位，进云车骑大将军。天监七年，诏曰：「高骊王乐浪郡公云，乃诚款著，贡驿相寻，宜隆秩命，式弘朝典。可抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王并如故。」十一年、十五年，累遣使贡献。十七年，云死，子安立。普通元年，诏安纂袭封爵，持节、督营、平二州诸军事、宁东将军。七年，安卒，子延立，遣使贡献，诏以延袭爵。中大通四年、六年，大同元年、七年，累奉表献方物。太清二年，延卒，诏以其子袭延爵位。
晋朝永嘉之乱时，鲜卑慕容廆占据昌黎大棘城，晋元帝授予他平州刺史。高句骊王乙弗利频繁侵犯辽东，慕容廆不能制止。乙弗利死后，儿子钊继位。康帝建元元年，慕容廆的儿子慕容晃率兵讨伐他，钊与他交战，大败，单人匹马逃走。慕容晃乘胜追到丸都，焚烧其宫室，掳掠男子五万余人返回。孝武帝太元十年，高句骊攻打辽东、玄菟郡，后燕慕容垂派弟弟慕容农讨伐高句骊，收复两郡。慕容垂死后，儿子慕容宝继位，任命高句骊王安为平州牧，封为辽东、带方二国王。王安开始设置长史、司马、参军等官职，后来逐渐占有辽东郡。到孙子高琏时，晋安帝义熙年间，开始上表进贡，历经宋、齐两朝都被授予爵位，活到一百多岁去世。儿子高云，在齐隆昌年间，被任命为使持节、散骑常侍、都督营平二州、征东大将军、乐浪公。梁高祖即位后，晋升高云为车骑大将军。天监七年，下诏说：「高句骊王乐浪郡公高云，忠诚显著，进贡的使者接连不断，应当提升官爵，以弘扬朝廷典制。可任命为抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王爵都照旧。」天监十一年、十五年，多次派遣使者进贡。天监十七年，高云去世，儿子高安继位。普通元年，下诏让高安继承封爵，持节、督营平二州诸军事、宁东将军。普通七年，高安去世，儿子高延继位，派遣使者进贡，下诏让高延继承爵位。中大通四年、六年，大同元年、七年，多次上表进献地方特产。太清二年，高延去世，下诏让他的儿子继承高延的爵位。
百济者，其先东夷有三韩国，一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。弁韩、辰韩各十二国，马韩有五十四国。大国万余家，小国数千家，总十余万户，百济即其一也。后渐强大，兼诸小国。其国本与句骊在辽东之东，晋世句骊既略有辽东，百济亦据有辽西、晋平二郡地矣，自置百济郡。晋太元中，王须；义熙中，王余映；宋元嘉中，王余毗；并遣献生口。余毗死，立子庆。庆死，子牟都立。都死，立子牟太。齐永明中，除太都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。天监元年，进太号征东将军。寻为高句骊所破，衰弱者累年，迁居南韩地。普通二年，王余隆始复遣使奉表，称「累破句骊，今始与通好」，而百济更为强国。其年，高祖诏曰：「行都督百济诸军事、镇东大将军、百济王余隆，守籓海外，远修贡职，乃诚款到，朕有嘉焉。宜率旧章，授兹荣命。可使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。」五年，隆死，诏复以其子明为持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。号所治城曰固麻，谓邑曰簷鲁，如中国之言郡县也。
百济国，其祖先出自东夷的三韩国：一是马韩，二是辰韩，三是弁韩。弁韩和辰韩各有十二个国家，马韩有五十四个国家。大的国家有一万多户，小的国家有几千户，总共十多万户，百济就是其中之一。后来逐渐强大，兼并了各个小国。百济国本来和高句丽都在辽东以东，晋代时高句丽已经占据了辽东，百济也占据了辽西、晋平两郡的地盘，自己设置了百济郡。晋太元年间，国王名须；义熙年间，国王名余映；宋元嘉年间，国王名余毗；都曾派遣使者进献人口。余毗死后，立其子庆为王。庆死后，其子牟都继位。牟都死后，立其子牟太为王。齐永明年间，朝廷任命牟太为都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。天监元年，又晋升牟太的称号为征东将军。不久被高句丽攻破，多年衰弱，迁居到南韩地区。普通二年，国王余隆才又派遣使者上表，声称“多次击败高句丽，现在才与他们通好”，而百济重新成为强国。同年，高祖下诏说：“代理都督百济诸军事、镇东大将军、百济王余隆，在海外守卫藩邦，远道前来进贡述职，诚心诚意，朕很赞赏。应当遵循旧制，授予他荣耀的任命。可任命为使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。”普通五年，余隆去世，诏令又任命他的儿子明为使持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。称其治所城为固麻，称其城邑为檐鲁，就像中国所说的郡县一样。
其国有二十二簷鲁，皆以子弟宗族分据之。其人形长，衣服净洁。其国近倭，颇有文身者。今言语服章略与高骊同，行不张拱、拜不申足则异。呼帽曰冠，襦曰复衫，袴曰裈。其言参诸夏，亦秦、韩之遗俗云。中大通六年、大同七年，累遣使献方物；幷请《涅盘》等经义、《毛诗》博士，幷工匠、画师等，敕并给之。太清三年，不知京师寇贼，犹遣使贡献；既至，见城阙荒毁，并号恸涕泣。侯景怒，囚执之，及景平，方得还国。
百济国有二十二个檐鲁，都由其子弟和宗族分别占据。那里的人身材修长，衣服洁净。百济国靠近倭国，有不少文身的人。如今他们的语言和服饰大致与高句丽相同，但走路时不张开双臂拱手、跪拜时不伸直脚则不同。他们称帽子为冠，短袄为复衫，裤子为裈。他们的语言掺杂了华夏语，也是秦、韩遗留下来的风俗。中大通六年、大同七年，多次派遣使者进献地方特产；并请求赐予《涅槃》等经书的义理、《毛诗》博士，以及工匠、画师等，皇帝下令都给了他们。太清三年，他们不知道京城有贼寇作乱，仍然派遣使者进贡；使者到达后，看到京城宫殿荒废毁坏，都号啕痛哭流泪。侯景大怒，将他们囚禁起来，直到侯景之乱平定，才得以返回本国。
新罗
新罗
新罗者，其先本辰韩种也。辰韩亦曰秦韩，相去万里，传言秦世亡人避役来适马韩，马韩亦割其东界居之，以秦人，故名之曰秦韩。其言语名物有似中国人，名国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞。相呼皆为徒，不与马韩同。又辰韩王常用马韩人作之，世相系，辰韩不得自立为王，明其流移之人故也；恒为马韩所制。辰韩始有六国，稍分为十二，新罗则其一也。其国在百济东南五千余里。其地东滨大海，南北与句骊、百济接。魏时曰新卢，宋时曰新罗，或曰斯罗。其国小，不能自通使聘。普通二年，王募名秦，始使使随百济奉献方物。
新罗国，其祖先原本是辰韩的部族。辰韩也叫秦韩，相距万里，传说秦朝时逃亡的人为躲避徭役来到马韩，马韩也割让东部边境让他们居住，因为他们是秦人，所以称为秦韩。他们的语言和事物名称与中国人相似，称国家为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞。互相称呼都为徒，与马韩不同。另外，辰韩王通常由马韩人担任，世代相承，辰韩人不能自立为王，说明他们是流亡迁移之人的缘故；一直受马韩控制。辰韩最初有六个国家，逐渐分为十二个，新罗就是其中之一。新罗国在百济东南五千多里。其地东临大海，南北与高句丽、百济接壤。魏时称为新卢，宋时称为新罗，有时称为斯罗。这个国家小，不能自行派遣使者通好。普通二年，国王募名秦，才首次派遣使者跟随百济使者进献地方特产。
其俗呼城曰健牟罗，其邑在内曰啄评，在外曰邑勒，亦中国之言郡县也。国有六啄评，五十二邑勒。土地肥美，宜植五谷。多桑麻，作缣布。服牛乘马，男女有别。其官名，有子贲旱支、齐旱支、谒旱支、壹告支、奇贝旱支。其冠曰遗子礼，襦曰尉解，洿曰柯半，靴曰洗。其拜及行与高骊相类。无文字，刻木为信。语言待百济而后通焉。
他们的风俗称城为健牟罗，城邑在内地叫啄评，在边境叫邑勒，也相当于中国所说的郡县。国家有六个啄评，五十二个邑勒。土地肥沃，适宜种植五谷。多产桑麻，用来制作细绢布。使用牛马驾车，男女有别。他们的官名有子贲旱支、齐旱支、谒旱支、壹告支、奇贝旱支。他们的帽子叫遗子礼，短袄叫尉解，裤子叫柯半，靴子叫洗。他们的跪拜和行走方式与高句丽相似。没有文字，用刻木来作为信物。语言要依靠百济人翻译才能沟通。
倭者，自云太白之后，俗皆文身。去带方万二千余里，大抵在会稽之东，相去绝远。从带方至倭，循海水行，歴韩国，乍东乍南，七千余里始度一海，海阔千余里，名瀚海，至一支国。又度一海千余里，名未卢国。又东南陆行五百里，至伊都国。又东南行百里，至奴国。又东行百里，至不弥国。又南水行二十日，至投马国。又南水行十日，陆行一月日，至祁马台国，即倭王所居。其官有伊支马，次曰弥马获支，次曰奴往鞮。民种禾稻纻麻，蚕桑织绩，有姜、桂、橘、椒、苏。出黑雉、真珠、靑玉。有兽如牛，名山鼠。又有大蛇吞此兽，蛇皮坚不可斫，其上有孔，乍开乍闭，时或有光，射之中蛇则死矣。物产略与儋耳、朱崖同。地温暖，风俗不淫。男女皆露紒。富贵者以锦绣杂采为帽，似中国胡公头。食饮用笾豆。其死有棺无椁，封土作冢。人性皆嗜酒。俗不知正歳，多寿考，多至八九十，或至百歳。其俗女多男少，贵者至四五妻，贱者犹两三妻。妇人无婬妬，无盗窃，少诤讼。若犯法，轻者没其妻子，重则灭其宗族。汉灵帝光和中，倭国乱，相攻伐歴年，乃共立一女子卑弥呼为王。弥呼无夫壻，挟鬼道，能惑众，故国人立之。有男弟佐治国，自为王，少有见者。以婢千人自侍，唯使一男子出入传教令。所处宫室，常有兵守卫。至魏景初三年，公孙渊诛后，卑弥呼始遣使朝贡，魏以为亲魏王，假金印紫绶。正始中，卑弥死，更立男王，国中不服，更相诛杀，复立卑弥呼宗女台与为王。其后复立男王，并受中国爵命。晋安帝时，有倭王賛。賛死，立弟弥。弥死，立子济。济死，立子兴。兴死，立弟武。齐建元中，除武持节、督倭新罗任郍伽罗秦韩慕韩六国诸军事、镇东大将军。高祖即位，进武号征东将军。其南有朱儒国，人长三四尺。又南黑齿国、裸国，去倭四千余里，船行可一年至。又西南万里有海人，身黑眼白，裸而丑，其肉羙，行者或射而食之。文身国，在倭国东北七千余里。人体有文如兽，其额上有三文，文直者贵，文小者贱。土俗欢乐，物丰而贱，行客不赍粮。有屋宇，无城郭。其王所居，饰以金银珍丽。绕屋为壍，广一丈，实以水银，雨则流于水银之上。市用珍宝。犯轻罪者则鞭仗，犯死罪则置猛兽食之，有枉则猛兽避而不食，经宿则赦之。
倭国，自称是太伯的后代，风俗是都文身。距离带方郡一万二千多里，大致在会稽郡的东面，相距非常遥远。从带方郡到倭国，沿着海岸航行，经过韩国，时而向东时而向南，航行七千多里才渡过一片海，这片海宽一千多里，名叫瀚海，到达一支国。又渡过一片海，宽一千多里，到达未卢国。又向东南陆行五百里，到达伊都国。又向东南行一百里，到达奴国。又向东行一百里，到达不弥国。又向南水行二十天，到达投马国。又向南水行十天，陆行一个月，到达祁马台国，这就是倭王居住的地方。他们的官员有伊支马，其次是弥马获支，再次是奴往鞮。百姓种植水稻、苎麻，养蚕纺织，有姜、桂、橘、椒、苏等作物。出产黑雉、珍珠、青玉。有一种野兽像牛，名叫山鼠。又有大蛇吞食这种野兽，蛇皮坚硬无法砍破，皮上有孔，时开时闭，有时会发光，射中蛇就会死。物产大致与儋耳、朱崖相同。气候温暖，风俗不淫乱。男女都露出发髻。富贵的人用锦绣杂彩做帽子，类似中国的胡公头。饮食使用笾和豆。人死后有棺无椁，堆土成坟。人们都嗜好饮酒。风俗不知道正确的历法，但多长寿，多到八九十岁，有的到一百岁。其风俗女多男少，富贵的人有四五妻，贫贱的人也有两三个妻子。妇女没有淫乱嫉妒，没有盗窃，很少有争讼。如果犯法，轻的没收其妻子儿女，重的则灭其宗族。汉灵帝光和年间，倭国发生动乱，互相攻伐多年，于是共同立一个女子卑弥呼为王。卑弥呼没有丈夫，凭借鬼道，能迷惑众人，所以国人立她为王。她有一个弟弟辅佐治理国家，她自己为王，很少有人能见到她。她用上千名婢女侍奉自己，只让一个男子出入传达教令。她居住的宫室，常有士兵守卫。到魏景初三年，公孙渊被诛杀后，卑弥呼才派遣使者朝贡，魏国封她为亲魏王，授予金印紫绶。正始年间，卑弥呼去世，改立男王，国中不服，互相诛杀，又立卑弥呼的宗女台与为王。后来又立男王，都接受中国的爵位任命。晋安帝时，有倭王赞。赞死后，立其弟弥。弥死后，立其子济。济死后，立其子兴。兴死后，立其弟武。齐建元年间，任命武为使持节、督倭新罗任那伽罗秦韩慕韩六国诸军事、镇东大将军。高祖即位后，晋升武的称号为征东将军。倭国南面有朱儒国，人身高只有三四尺。再往南有黑齿国、裸国，距离倭国四千多里，乘船航行大约一年可到。又西南一万里有海人，身体黑色，眼睛白色，裸体且丑陋，但肉味鲜美，行路的人有时射杀他们来吃。文身国，在倭国东北七千多里。人身上有像野兽一样的纹身，额头上有三道纹，纹路直的人尊贵，纹路小的人低贱。当地风俗欢乐，物产丰富且价格低廉，行路的人不必携带干粮。有房屋，没有城郭。国王居住的地方，用金银珍宝装饰得华丽。环绕房屋挖有壕沟，宽一丈，里面灌满水银，下雨时雨水就流在水银之上。市场使用珍宝交易。犯轻罪的人就用鞭杖处罚，犯死罪的人就放在猛兽面前让猛兽吃掉，如果有冤屈，猛兽就会避开不吃，过一夜就赦免他。
文身国
文身国
文身国，在倭国东北七千余里。人体有文如兽，其额上有三文，文直者贵，文小者贱。土俗欢乐，物豊而贱，行客不赍粮。有屋宇，无城郭。其王所居，饰以金银珍丽。绕屋为緌，广一丈，实以水银，雨则流于水银之上。市用珍宝。犯轻罪者则鞭杖；犯死罪则置猛兽食之，有枉则猛兽避而不食，经宿则赦之。
文身国，在倭国东北七千多里。人身上有像野兽一样的纹身，额头上有三道纹，纹路直的人尊贵，纹路小的人低贱。当地风俗欢乐，物产丰富且价格低廉，行路的人不必携带干粮。有房屋，没有城郭。国王居住的地方，用金银珍宝装饰得华丽。环绕房屋挖有壕沟，宽一丈，里面灌满水银，下雨时雨水就流在水银之上。市场使用珍宝交易。犯轻罪的人就用鞭杖处罚；犯死罪的人就放在猛兽面前让猛兽吃掉，如果有冤屈，猛兽就会避开不吃，过一夜就赦免他。
大汉国
大汉国
大汉国，在文身国东五千余里。无兵戈，不攻战。风俗并与文身国同而言语异。
大汉国，在文身国东面五千多里。没有兵器，不进行攻战。风俗与文身国相同，但语言不同。
扶桑国
扶桑国
扶桑国者，齐永元元年，其国有沙门慧深来至荆州，说云：「扶桑在大汉国东二万余里，地在中国之东，其土多扶桑木，故以为名。」扶桑叶似桐，而初生如笋，国人食之，实如梨而赤，绩其皮为布以为衣，亦以为绵。作板屋，无城郭。有文字，以扶桑皮为纸。无兵甲，不攻战。其国法，有南北狱。若犯轻者入南狱，重罪者入北狱。有赦则赦南狱，不赦北狱。在北狱者，男女相配，生男八岁为奴，生女九岁为婢。犯罪之身，至死不出。贵人有罪，国乃大会，坐罪人于坑，对之宴饮，分诀若死别焉。以灰绕之，其一重则一身摒退，二重则及子孙，三重则及七世。名国王为乙祁；贵人第一者为大对卢，第二者为小对卢，第三者为纳咄沙。国王行有鼓角导从。其衣色随年改易，甲乙年青，丙丁年赤，戊己年黄，庚辛年白，壬癸年黑。有牛角甚长，以角载物，至胜二十斛。车有马车、牛车、鹿车。国人养鹿，如中国畜牛，以乳为酪。有桑梨，经年不坏。多蒲桃。其地无铁有铜，不贵金银。市无租估。其婚姻，婿往女家门外作屋，晨夕洒扫，经年而女不悦，即驱之，相悦乃成婚。婚礼大抵与中国同。亲丧，七日不食；祖父母丧，五日不食；兄弟伯叔姑姊妹，三日不食。设灵为神像，朝夕拜奠，不制缞绖。嗣王立，三年不视国事。其俗旧无佛法，宋大明二年，罽宾国尝有比丘五人游行至其国，流通佛法、经像，教令出家，风俗遂改。」
扶桑国，齐永元元年，该国有个僧人慧深来到荆州，说道：“扶桑在大汉国东面二万多里，位于中国的东面，那里土地多产扶桑木，所以以此为名。”扶桑叶像桐叶，但初生时像竹笋，国人食用它，果实像梨但呈红色，用它的皮织成布做衣服，也用来做棉絮。他们建造木板房屋，没有城郭。有文字，用扶桑皮造纸。没有兵器铠甲，不进行攻战。该国的法律，设有南狱和北狱。如果犯轻罪的人关入南狱，重罪的人关入北狱。有赦免时只赦免南狱，不赦免北狱。在北狱的人，男女配对，生男孩八岁为奴，生女孩九岁为婢。犯罪的人，到死也不得出狱。贵族有罪，国家就举行大会，将罪人放在坑中，对着他宴饮，如同死别一样诀别。用灰环绕他，绕一圈则本人被驱逐，绕两圈则牵连子孙，绕三圈则牵连七代。称国王为乙祁；第一等贵族为大对卢，第二等为小对卢，第三等为纳咄沙。国王出行有鼓角引导随从。他们的衣服颜色随年份改变，甲乙年青色，丙丁年红色，戊己年黄色，庚辛年白色，壬癸年黑色。有一种牛角很长，用角载物，能载重二十斛。车有马车、牛车、鹿车。国人养鹿，如同中国养牛，用鹿乳做奶酪。有桑梨，经年不坏。多产葡萄。那里没有铁，有铜，不看重金银。市场没有租税。他们的婚姻，女婿到女家门外建屋，早晚洒扫，过一年如果女子不高兴，就赶走他，双方高兴才成婚。婚礼大致与中国相同。父母去世，七天不吃饭；祖父母去世，五天不吃饭；兄弟、伯叔、姑、姊妹去世，三天不吃饭。设立灵位作为神像，早晚祭拜，不制作丧服。继位的新王，三年不理国事。其风俗原本没有佛法，宋大明二年，罽宾国曾有五位比丘游历到该国，传播佛法、经像，教导他们出家，风俗于是改变。”
慧深又云：「扶桑东千余里有女国，容貌端正，色甚洁白，身体有毛，发长委地。至二、三月，竞入水则任娠，六七月产子。女人胸前无乳，项后生毛，根白，毛中有汁，以乳子，一百日能行，三四年则成人矣。见人惊避，偏畏丈夫。食咸草如禽兽。咸草叶似邪蒿，而气香味咸。」天监六年，有晋安人渡海，为风所飘至一岛，登岸，有人居止。女则如中国，而言语不可晓；男则人身而狗头，其声如吠。其食有小豆，其衣如布。筑土为墙，其形圆，其户如窦云。
慧深又说：“扶桑东面一千多里有个女国，女子容貌端正，肤色非常洁白，身体有毛，头发长到拖地。到了二、三月间，她们争相入水就会怀孕，六七个月后生子。女人胸前没有乳房，脖子后面长毛，毛根白色，毛中有汁液，用来哺乳孩子，孩子一百天能走路，三四年就长大成人了。她们见到人就惊慌躲避，特别害怕男人。吃咸草如同禽兽。咸草叶子像邪蒿，气味香而味道咸。”天监六年，有个晋安人渡海，被风吹到一个岛上，登岸后，有人居住。女子如同中国人，但语言听不懂；男子则人身狗头，声音像狗叫。他们吃小豆，衣服像布。用土筑墙，形状是圆的，门像洞一样。
西北诸戎
西北诸戎
西北诸戎，汉世张骞始发西域之迹，甘英遂临西海，或遣侍子，或奉贡献，于时虽穷兵极武，仅而克捷，比之前代，其略远矣。魏时三方鼎跱，日事干戈，晋氏平吴以后，少获宁息，徒置戊己之官，诸国亦未宾从也。继以中原丧乱，胡人递起，西域与江东隔碍，重译不交。吕光之涉龟兹，亦获蛮夷之伐蛮夷，非中国之意也。自是诸国分幷，胜负强弱，难得详载。明珠翠羽，虽仞于后宫；蒲梢龙文，希入于外署。有梁受命，其奉正朔而朝阙庭者，则仇池、宕昌、高昌、邓至、河南、龟兹、于阗、滑诸国焉。今缀其风俗，为《西北戎传》云。
西北地区的各个少数民族，汉代张骞开始开辟通往西域的道路，甘英于是到达了西海，有的派遣王子作为人质，有的进献贡品，当时虽然穷兵黩武，仅仅取得了一些胜利，但与前代相比，其谋略要深远得多。曹魏时期三方鼎立，天天忙于战争，晋朝平定东吴以后，稍微获得了一些安宁，只是设置了戊己校尉等官职，各国也并未归顺臣服。接着中原发生战乱，胡人相继兴起，西域与江东地区隔绝，通过多重翻译也无法交往。吕光征伐龟兹，也只是实现了蛮夷之间的征伐，并非中原王朝的本意。从此各国分裂兼并，胜负强弱的情况，难以详细记载。明珠翠羽，虽然充满了后宫；蒲梢、龙文等良马，却很少进入外朝官署。大梁承受天命，那些奉行正朔而前来朝拜的，有仇池、宕昌、高昌、邓至、河南、龟兹、于阗、滑等国。现在汇集他们的风俗，写成《西北戎传》。
河南国
河南国
河南王者，其先出自鲜卑慕容氏。初，慕容奕洛干有二子，庶长曰吐谷浑，嫡曰廆。洛干卒，廆嗣位，吐谷浑避之西徙。廆追留之，而牛马皆西走，不肯还，因遂徙上陇，度枹罕，出凉州西南，至赤水而居之。其地则张掖之南，陇西之西，在河之南，故以为号。其界东至垒川，西邻于阗，北接高昌，东北通秦岭，方千余里，盖古之流沙地焉。乏草木，少水潦，四时恒有冰雪，唯六七月雨雹甚盛；若晴则风飘沙砾，常蔽光景。其地有麦无谷。有青海方数百里，放牝马其侧，辄生驹，土人谓之龙种，故其国多善马。有屋宇，杂以百子帐，即穹庐也。著小袖袍、小口袴、大头长裙帽。女子披发为辫。
河南国的国王，其祖先出自鲜卑慕容氏。当初，慕容奕洛干有两个儿子，庶长子叫吐谷浑，嫡子叫慕容廆。奕洛干去世后，慕容廆继位，吐谷浑为了避让而向西迁徙。慕容廆追赶并挽留他，但牛马都向西奔跑，不肯返回，于是吐谷浑就迁到了上陇，渡过枹罕，出凉州西南，到达赤水并居住下来。这个地方在张掖以南、陇西以西，位于黄河之南，因此以此为称号。其疆界东到垒川，西邻于阗，北接高昌，东北通往秦岭，方圆一千多里，大概是古代的流沙之地。那里缺乏草木，水源稀少，四季常有冰雪，只有六七月间冰雹很大；如果天晴则风沙飞扬，常常遮蔽日光。那里有麦子但没有谷物。有一个方圆数百里的青海，把母马放在湖边，就会生下马驹，当地人称之为龙种，所以这个国家多产良马。有房屋，夹杂着百子帐，也就是穹庐。人们穿小袖袍、小口裤、大头长裙帽。女子披散头发编成辫子。
其后吐谷浑孙叶延，颇识书记，自谓曾祖奕洛干始封昌黎公，吾盖公孙之子也。礼以王父字为国氏，因姓吐谷浑，亦为国号。至其末孙阿豺，始受中国官爵。弟子慕延，宋元嘉末又自号河南王。慕延死，从弟拾寅立，乃用书契，起城池，筑宫殿，其小王并立宅。国中有佛法。拾寅死，子度易侯立；易侯死，子休留代立。齐永明中，以代为使持节、都督西秦、河、沙三州、镇西将军、护羌校尉、西秦、河二州刺史。
后来吐谷浑的孙子叶延，很懂得文字记载，自称曾祖奕洛干最初被封为昌黎公，我大概是公孙之子。按照礼制，以祖父的字作为国姓，于是姓吐谷浑，也作为国号。到了他的末代孙子阿豺，才开始接受中原王朝的官爵。阿豺弟弟的儿子慕延，在刘宋元嘉末年又自称河南王。慕延死后，堂弟拾寅继位，于是使用文字契约，修建城池，建造宫殿，其下属小王也都建立宅邸。国中有佛教。拾寅死后，儿子度易侯继位；度易侯死后，儿子休留代继位。南齐永明年间，任命休留代为使持节、都督西秦、河、沙三州、镇西将军、护羌校尉、西秦、河二州刺史。
梁兴，进代为征西将军。代死，子休运筹袭爵位。天监十三年，遣使献金装马脑钟二口，又表于益州立九层佛寺，诏许焉。十五年，又遣使献赤舞龙驹及方物。其使或岁再三至，或再岁一至。其地与益州邻，常通商贾，民慕其利，多往从之，教其书记，为之辞译，稍桀黠矣。普通元年，又奉献方物。筹死，子呵罗真立。大通三年，诏以为宁西将军、护羌校尉、西秦、河二州刺史。真死，子佛辅袭爵位，其世子又遣使献白龙驹于皇太子。
梁朝建立后，晋升休留代为征西将军。休留代死后，儿子休运筹继承爵位。天监十三年，派遣使者进献金装玛瑙钟两口，又上表请求在益州建立九层佛寺，下诏准许。天监十五年，又派遣使者进献赤舞龙驹和土特产。他们的使者有时一年来两三次，有时两年一次。其地与益州相邻，经常通商，百姓贪图利益，很多人前往那里，教他们文字，为他们做翻译，逐渐变得狡猾了。普通元年，又进献土特产。休运筹死后，儿子呵罗真继位。大通三年，下诏任命他为宁西将军、护羌校尉、西秦、河二州刺史。呵罗真死后，儿子佛辅继承爵位，他的世子又派遣使者向皇太子进献白龙驹。
高昌国
高昌国
高昌国，阚氏为主，其后为河西王沮渠茂虔弟无讳袭破之，其王阚爽奔于芮芮。无讳据之称王，一世而灭。国人又立麹氏为王，名嘉，元魏授车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、金城郡开国公。在位二十四年卒，谥曰昭武王。子子坚，使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都督瓜州诸军事、瓜州刺史、河西郡开国公、仪同三司高昌王嗣位。
高昌国，由阚氏统治，后来被河西王沮渠茂虔的弟弟沮渠无讳袭击攻破，其王阚爽逃奔到芮芮。沮渠无讳占据那里称王，一代就灭亡了。国人又立麹氏为王，名叫嘉，元魏授予他车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、金城郡开国公。在位二十四年去世，谥号为昭武王。他的儿子麹子坚，以使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都督瓜州诸军事、瓜州刺史、河西郡开国公、仪同三司高昌王的身份继位。
其国盖车师之故地也。南接河南，东连炖煌，西次龟兹，北邻敕勒。置四十六镇，交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、洿林、新兴、由宁、始昌、笃进、白力等，皆其镇名。官有四镇将军及杂号将军、长史、司马、门下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、咨议、校尉、主簿。国人言语与中国略同。有《五经》、历代史、诸子集。面貌类高骊，辫发垂之于背，著长身小袖袍、缦裆袴。女子头发辫而不垂，著锦缬缨珞环钏。姻有六礼。其地高燥，筑土为城，架木为屋，土覆其上。寒暑与益州相似。备植九谷，人多噉𪎊及羊牛肉。出良马、蒲陶酒、石盐。多草木，草实如茧，茧中丝如细纑，名为白叠子，国人多取织以为布。布甚软白，交市用焉。有朝乌者，旦旦集王殿前，为行列，不畏人，日出然后散去。
这个国家大概是车师的旧地。南接河南国，东连敦煌，西邻龟兹，北接敕勒。设置四十六个镇，交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、洿林、新兴、由宁、始昌、笃进、白力等，都是镇名。官职有四镇将军和杂号将军、长史、司马、门下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、咨议、校尉、主簿。国人的语言与中原大致相同。有《五经》、历代史书、诸子文集。面貌类似高句丽，辫发垂在背后，穿长身小袖袍、套裤。女子头发编成辫子但不垂下，戴锦缎缨络和环钏。婚姻有六礼。其地高而干燥，筑土为城，架木为屋，用土覆盖屋顶。寒暑与益州相似。各种谷物都种植，人们多吃炒面和羊肉牛肉。出产良马、葡萄酒、石盐。草木很多，草籽像蚕茧，茧中的丝像细麻，名叫白叠子，国人大多取来织成布。布很柔软洁白，用于交易。有一种朝乌鸟，每天早晨聚集在王宫前，排成行列，不怕人，太阳出来后才散去。
大同中，子坚遣使献鸣盐枕、蒲陶、良马、氍毹等物。
大同年间，麹子坚派遣使者进献鸣盐枕、葡萄、良马、毛毯等物品。
滑国
滑国
滑国者，车师之别种也。汉永建元年，八滑从班勇击北虏有功，勇上八滑为后部亲汉侯。自魏、晋以来，不通中国。至天监十五年，其王厌带夷栗陁始遣使献方物。普通元年，又遣使献黄师子、白貂裘、波斯锦等物。七年，又奉表贡献。
滑国，是车师的别种。汉代永建元年，八滑跟随班勇攻打北匈奴有功，班勇上奏封八滑为后部亲汉侯。自从魏、晋以来，与中原不通。到天监十五年，其王厌带夷栗陁才派遣使者进献土特产。普通元年，又派遣使者进献黄狮子、白貂裘、波斯锦等物品。普通七年，又上表进贡。
元魏之居桑干也，滑犹为小国，属芮芮。后稍强大，征其旁国波斯、盘盘、罽宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句盘等国，开地千余里。土地温暖，多山川树木，有五谷。国人以罝及羊肉为粮。其兽有师子、两脚骆驼，野驴有角。人皆善射，著小袖长身袍，用金玉为带。女人被裘，头上刻木为角，长六尺，以金银饰之。少女子，兄弟共妻。无城郭，氊屋为居，东向开户。其王坐金床，随太岁转，与妻并坐接客。无文字，以木为契。与旁国通，则使旁国胡为胡书，羊皮为纸。无职官。事天神、火神，每日则出户祀神而后食。其跪一拜而止。葬以木为椁。父母死，其子截一耳，葬讫即吉。其言语待河南人译然后通。
元魏居住在桑干时，滑国还是小国，隶属于芮芮。后来逐渐强大，征伐其邻国波斯、盘盘、罽宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句盘等国，开拓疆土一千多里。土地温暖，多山川树木，有五谷。国人以捕猎和羊肉为食。那里的野兽有狮子、双峰骆驼，野驴有角。人们都善于射箭，穿小袖长身袍，用金玉做腰带。女人披着皮裘，头上刻木为角，长六尺，用金银装饰。女子稀少，兄弟共妻。没有城郭，住在毡帐里，门朝东开。国王坐在金床上，随着太岁星的方向转动，与妻子并坐接待宾客。没有文字，用木片作为契约。与邻国交往时，就让邻国的胡人用胡文书写，以羊皮为纸。没有官职。信奉天神、火神，每天出门祭祀神灵后才吃饭。跪拜时只一拜就停止。葬礼用木做棺椁。父母去世，儿子割掉一只耳朵，葬礼结束后就恢复正常。他们的语言需要河南人翻译才能沟通。
周古柯国
周古柯国
周古柯国，滑旁小国也。普通元年，使使随滑来献方物。
周古柯国，是滑国旁边的小国。普通元年，派遣使者跟随滑国使者来进献土特产。
呵跋檀国
呵跋檀国
呵跋檀国，亦滑旁小国也。凡滑旁之国，衣服容貌皆与滑同。普通元年，使使随滑使来献方物。
呵跋檀国，也是滑国旁边的小国。凡是滑国旁边的国家，衣服容貌都与滑国相同。普通元年，派遣使者跟随滑国使者来进献土特产。
胡蜜丹国
胡蜜丹国
胡蜜丹国，亦滑旁小国也。普通元年，使使随滑使来献方物。
胡蜜丹国，也是滑国旁边的小国。普通元年，派遣使者跟随滑国使者来进献土特产。
白题国
白题国
白题国，王姓支名史稽毅，其先盖匈奴之别种胡也。汉灌婴与匈奴战，斩白题骑一人。今在滑国东，去滑六日行，西极波斯。土地出粟、麦、瓜果，食物略与滑同。普通三年，遣使献方物。
白题国，国王姓支名史稽毅，其祖先大概是匈奴的别种胡人。汉代灌婴与匈奴作战，斩杀了一个白题骑兵。现在位于滑国以东，距离滑国六天的路程，西边到达波斯。土地出产粟、麦、瓜果，食物大致与滑国相同。普通三年，派遣使者进献土特产。
龟兹
龟兹
龟兹者，西域之旧国也。后汉光武时，其王名弘，为莎车王贤所杀，灭其族。贤使其子则罗为龟兹王，国人又杀则罗。匈奴立龟兹贵人身毒为王，由是属匈奴。然龟兹在汉世常为大国，所都曰延城。魏文帝初即位，遣使贡献。晋太康中，遣子入侍。太元七年，秦主苻坚遣将吕光伐西域。至龟兹，龟兹王帛纯载宝出奔，光入其城。城有三重，外城与长安城等，室屋壮丽，饰以琅玕金玉。光立帛纯弟震为王而归，自此与中国绝不通。普通二年，王尼瑞摩珠那胜遣使奉表贡献。
龟兹，是西域的古老国家。后汉光武帝时，其王名叫弘，被莎车王贤杀害，灭了他的家族。贤让他的儿子则罗做龟兹王，国人又杀了则罗。匈奴立龟兹贵族身毒为王，从此龟兹归属匈奴。但龟兹在汉代常是大国，都城叫延城。魏文帝刚即位时，派遣使者进贡。晋太康年间，派遣儿子入朝侍奉。太元七年，前秦君主苻坚派遣将领吕光征伐西域。到达龟兹，龟兹王帛纯装载宝物出逃，吕光进入其城。城有三重，外城与长安城相等，房屋壮丽，用琅玕金玉装饰。吕光立帛纯的弟弟震为王后返回，从此与中国断绝不通。普通二年，国王尼瑞摩珠那胜派遣使者奉表进贡。
于阗
于阗
于阗国，西域之属也。后汉建武末，王俞为莎车王贤所破，徙为骊归王，以其弟君得为于阗王，暴虐，百姓患之。永平中，其种人都末杀君得，大人休莫霸又杀都末，自立为王。霸死，兄子广得立，后击虏莎车王贤以归，杀之，遂为强国，西北诸小国皆服从。
于阗国，是西域的属国。后汉建武末年，国王俞被莎车王贤击败，被迁为骊归王，贤让他的弟弟君得做于阗王，君得暴虐，百姓痛恨他。永平年间，其部族人都末杀了君得，首领休莫霸又杀了都末，自立为王。休莫霸死后，兄长的儿子广得继位，后来俘虏了莎车王贤并带回国，杀了他，于是成为强国，西北各小国都服从。
其地多水潦沙石，气温，宜稻、麦、蒲桃。有水出玉，名曰玉河。国人善铸铜器。其治曰西山城，有屋室市井。果蓏菜蔬与中国等。尤敬佛法。王所居室，加以朱画。王冠金帻，如今胡公帽；与妻并坐接客。国中妇人皆辫发，衣裘袴。其人恭，相见则跪，其跪则一膝至地。书则以木为笔劄，以玉为印。国人得书，戴于首而后开劄。魏文帝时，王山习献名马。天监九年，遣使献方物。十三年，又献波罗婆步鄣。十八年，又献琉璃罂。大同七年，又献外国刻玉佛。
那里多水泽沙石，气候温暖，适宜种植稻、麦、葡萄。有一条河出产玉，名叫玉河。国人善于铸造铜器。其治所在西山城，有房屋和市场。瓜果蔬菜与中原相同。特别敬重佛法。国王居住的房屋，用朱红色绘画。国王戴金头巾，如同胡公帽；与妻子并坐接待宾客。国中妇女都编辫子，穿皮裘和裤子。人们恭敬，相见时跪拜，跪拜时一膝着地。书写时用木做笔和简札，用玉做印章。国人收到书信，顶在头上然后打开简札。魏文帝时，国王山习进献名马。天监九年，派遣使者进献土特产。天监十三年，又进献波罗婆步障。天监十八年，又进献琉璃瓶。大同七年，又进献外国刻玉佛像。
渴盘陁国
渴盘陁国
渴盘陁国，于阗西小国也。西邻滑国，南接罽宾国，北连沙勒国。所治在山谷中，城周回十余里，国有十二城。风俗与于阗相类。衣吉贝布，著长身小袖袍、小口袴。地宜小麦，资以为粮。多牛马骆驼羊等。出好毡、金、玉。王姓葛沙氏。中大同元年，遣使献方物。
渴盘陁国，是于阗以西的小国。西邻滑国，南接罽宾国，北连沙勒国。治所在山谷中，城周长十余里，国有十二座城。风俗与于阗相似。穿吉贝布做的衣服，穿长身小袖袍、小口裤。土地适宜种植小麦，以此为食。多产牛马骆驼羊等。出产好毡、金、玉。国王姓葛沙氏。中大同元年，派遣使者进献土特产。
末国
末国
末国，汉世且末国也。胜兵万余户。北与丁零，东与白题，西与波斯接。土人剪发，著毡帽、小袖衣，为衫则开颈而缝前。多牛羊骡驴。其王安末深盘，普通五年，遣使来贡献。
末国，就是汉代的且末国。能出兵一万多户。北与丁零，东与白题，西与波斯接壤。当地人剪发，戴毡帽、穿小袖衣，做衫时开领并在前面缝合。多产牛羊骡驴。其王安末深盘，普通五年，派遣使者来进贡。
波斯国
波斯国
波斯国，其先有波斯匿王者，子孙以王父字为氏，因为国号。国有城，周回三十二里，城高四丈，皆有楼观，城内屋宇数百千间，城外佛寺二三百所。西去城十五里有土山，山非过高，其势连接甚远，中有鹫鸟噉羊，土人极以为患。国中有优钵昙花，鲜华可爱。出龙驹马。咸池生珊瑚树，长一二尺。亦有琥珀、马脑、真珠、玫㻁等，国内不以为珍。市买用金银。婚姻法：下聘讫，女婿将数十人迎妇，婿著金线锦袍、师子锦袴，戴天冠，妇亦如之。妇兄弟便来捉手付度，夫妇之礼，于兹永毕。国东与滑国，西及南俱与婆罗门国，北与泛栗国接。中大通二年，遣使献佛牙。
波斯国，其祖先有波斯匿王，子孙以祖父的字为姓氏，于是作为国号。国中有城，周长三十二里，城高四丈，都有楼观，城内房屋数百千间，城外佛寺二三百所。向西离城十五里有土山，山不算太高，但山势连绵很远，其中有鹫鸟吃羊，当地人极为忧虑。国中有优钵昙花，鲜艳可爱。出产龙驹马。咸池中生长珊瑚树，长一二尺。也有琥珀、玛瑙、珍珠、玫瑰等，国内不视为珍宝。市场交易用金银。婚姻习俗：下聘礼后，女婿带领数十人迎娶新娘，女婿穿金线锦袍、狮子锦裤，戴天冠，新娘也如此。新娘的兄弟便来抓住手交付，夫妇之礼，从此永远完成。国东与滑国，西边和南边都与婆罗门国，北边与泛栗国接壤。中大通二年，派遣使者进献佛牙。
宕昌国
宕昌国
宕昌国，在河南之东南，益州之西北，陇西之西，羌种也。宋孝武世，其王梁瓘忽始献方物。天监四年，王梁弥博来献甘草、当归，诏以为使持节、都督河、凉二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河、凉二州刺史、陇西公、宕昌王，佩以金章。弥博死，子弥泰立；大同七年，复授以父爵位。其衣服、风俗与河南略同。
宕昌国位于河南国的东南方，益州的西北方，陇西的西边，是羌族的一支。南朝宋孝武帝时期，其国王梁瓘忽开始进贡地方特产。梁天监四年，国王梁弥博前来进贡甘草、当归，梁武帝下诏任命他为使持节、都督河凉二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王，并赐予金印。梁弥博去世后，其子梁弥泰继位；大同七年，又授予他父亲生前的爵位。他们的服饰、风俗与河南国大致相同。
邓至国
邓至国
邓至国，居西凉州界，羌别种也。世号持节、平北将军、西凉州刺史。宋文帝时，王象屈耽遣使献马。天监元年，诏以邓至王象舒彭为督西凉州诸军事，号安北将军。五年，舒彭遣使献黄耆四百斤、马四匹。其俗呼帽曰突何，其衣服与宕昌同。
邓至国位于西凉州境内，是羌族的另一分支。世代号称持节、平北将军、西凉州刺史。南朝宋文帝时期，国王象屈耽派遣使者进献马匹。梁天监元年，梁武帝下诏任命邓至王象舒彭为督西凉州诸军事，称号为安北将军。天监五年，象舒彭派遣使者进献黄耆四百斤、马四匹。他们的习俗称帽子为“突何”，服饰与宕昌国相同。
武兴国
武兴国
武兴国，本仇池。杨难当自立为秦王，宋文帝遣裴方明讨之，难当奔魏。其兄子文德又聚众茄卢，宋因授以爵位，魏又攻之，文德奔汉中。从弟僧嗣又自立，复戍茄卢。卒，文德弟文度立，以弟文洪为白水太守，屯武兴，宋世以为武都王。武兴之国，自于此矣。难当族弟广香又攻杀文度，自立为阴平王、茄卢镇主。卒，子炅立；炅死，子崇祖立；崇祖死，子孟孙立。齐永明中，魏氏南梁州刺史、仇池公杨灵珍据泥功山归款，齐世以灵珍为北梁州刺史、仇池公。文洪死，以族人集始为北秦州刺史、武都王。天监初，以集始为使持节、都督秦、雍二州诸军事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史、武都王，灵珍为冠军将军，孟孙为假节、督沙州刺史、阴平王。集始死，子绍先袭爵位。二年，以灵珍为持节、督陇右诸军事、左将军、北梁州刺史、仇池王。十年，孟孙死，诏赠安沙将军、北雍州刺史。子定袭封爵。绍先死，子智慧立。大同元年，克复汉中，智慧遣使上表，求率四千户归国，诏许焉，即以为东益州。
武兴国，原本是仇池地区。杨难当自立为秦王，南朝宋文帝派裴方明讨伐他，杨难当逃奔北魏。他哥哥的儿子杨文德又在茄卢聚集部众，宋朝于是授予他爵位，北魏又来攻打，杨文德逃往汉中。杨难当的堂弟杨僧嗣又自立，重新戍守茄卢。杨僧嗣去世后，杨文德的弟弟杨文度继位，任命其弟杨文洪为白水太守，屯驻武兴，宋朝封他为武都王。武兴国的建立，就从这时开始。杨难当的同族弟弟杨广香又攻杀杨文度，自立为阴平王、茄卢镇主。杨广香去世后，其子杨炅继位；杨炅死后，其子杨崇祖继位；杨崇祖死后，其子杨孟孙继位。南齐永明年间，北魏的南梁州刺史、仇池公杨灵珍占据泥功山归顺南齐，南齐任命杨灵珍为北梁州刺史、仇池公。杨文洪死后，任命其族人杨集始为北秦州刺史、武都王。梁朝天监初年，任命杨集始为使持节、都督秦雍二州诸军事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史、武都王，杨灵珍为冠军将军，杨孟孙为假节、督沙州刺史、阴平王。杨集始去世后，其子杨绍先继承爵位。天监二年，任命杨灵珍为持节、督陇右诸军事、左将军、北梁州刺史、仇池王。天监十年，杨孟孙去世，梁武帝下诏追赠他为安沙将军、北雍州刺史。其子杨定继承封爵。杨绍先去世后，其子杨智慧继位。大同元年，梁朝收复汉中，杨智慧派遣使者上表，请求率领四千户归附梁朝，梁武帝下诏准许，随即设置东益州。
其国东连秦岭，西接宕昌，去宕昌八百里，南去汉中四百里，北去岐州三百里，东去长安九百里。本有十万户，世世分减。其大姓有符氏、姜氏。言语与中国同。著乌皂突骑帽、长身小袖袍、小口袴、皮靴。地植九谷。婚姻备六礼。知书疏。种桑麻。出䌷、绢、精布、漆、蜡、椒等。山出铜铁。
武兴国东连秦岭，西接宕昌，距离宕昌八百里，南距汉中四百里，北距岐州三百里，东距长安九百里。原本有十万户人家，世代逐渐减少。其大姓有符氏、姜氏。语言与中原相同。人们戴黑色突骑帽，穿长身小袖袍、小口裤、皮靴。土地种植九种谷物。婚姻礼仪完备六礼。懂得书写文书。种植桑树和麻。出产䌷、绢、精布、漆、蜡、花椒等。山中出产铜和铁。
芮芮国
芮芮国
芮芮国，盖匈奴别种。魏、晋世，匈奴分为数百千部，各有名号，芮芮其一部也。自元魏南迁，因擅其故地。无城郭，随水草畜牧，以穹庐为居。辫发，衣锦，小袖袍，小口袴，深雍靴。其地苦寒，七月流澌亘河。宋升明中，遣王洪轨使焉，引之共伐魏。齐建元元年，洪轨始至其国，国王率三十万骑，出燕然山东南三千余里，魏人闭关不敢战。后稍侵弱。永明中，为丁零所破，更为小国而南移其居。天监中，始破丁零，复其旧土。始筑城郭，名曰木末城。十四年，遣使献乌貂裘。普通元年，又遣使献方物。是后数岁一至焉。大同七年，又献马一匹、金一斤。
芮芮国，大概是匈奴的别支。魏晋时期，匈奴分为数百上千个部落，各有名号，芮芮是其中之一。自从元魏南迁后，芮芮便占据了其故地。他们没有城郭，随水草畜牧，居住在穹庐中。他们梳辫发，穿锦衣，小袖袍，小口裤，深筒靴。其地苦寒，七月间河中就有流冰。南朝宋升明年间，派王洪轨出使芮芮，引导他们共同讨伐北魏。南齐建元元年，王洪轨才到达芮芮国，国王率领三十万骑兵，从燕然山向东南行进三千余里，北魏人闭关不敢出战。后来芮芮逐渐衰弱。南齐永明年间，被丁零击败，变为小国并南迁其居住地。梁朝天监年间，才击败丁零，恢复旧土。开始修筑城郭，名为木末城。天监十四年，派遣使者进献乌貂裘。普通元年，又派遣使者进献地方特产。此后数年一次前来朝贡。大同七年，又进献马一匹、金一斤。
其国能以术祭天而致风雪，前对皎日，后则泥潦横流，故其战败莫能追及。或于中夏为之，则曀而不雨，问其故，以㬉云。
芮芮国能用巫术祭天招来风雪，前面还是明亮的太阳，后面就泥水横流，因此他们战败时没有人能追赶上。有时在仲夏施行这种法术，就会天色阴沉而不下雨，问其原因，说是暖云所致。
【史论】
【史论】
史臣曰：海南东夷西北戎诸国，地穷边裔，各有疆域。若山奇海异，怪类殊种，前古未闻，往牒不记。故知九州之外，八荒之表，辩方物土，莫究其极。高祖以德怀之，故朝贡岁至，美矣。[1]
史臣说：海南、东夷、西北戎等各国，地处偏远边疆，各有疆域。至于那些奇山异海、怪类殊种，前代未曾听说，旧史没有记载。因此可知九州之外、八荒之表，辨别物产土地，无法穷尽其极。梁高祖以恩德怀柔他们，所以朝贡每年都来，真是美好啊。[1]
梁书
梁书
卷五十三
卷五十三
卷五十五
卷五十五