艺文志 第十 ◄
汉书
陈胜、吴广
陈胜字涉，阳城人。吴广，字叔，阳夏人也。胜少时，尝与人佣耕。辍耕之垄上，怅然甚久，曰：「苟富贵，无相忘！」佣者笑而应曰：「若为佣耕，何富贵也？」胜太息曰：「嗟乎，燕雀安知鸿鹄之志哉！」
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汉书
卷三十一 陈胜项籍传 第一
陈胜、吴广
陈胜，字涉，是阳城人。吴广，字叔，是阳夏人。陈胜年轻时，曾和别人一起受雇耕作。有一次他停下耕作走到田埂上，惆怅了很久，说：“如果将来谁富贵了，不要互相忘记啊！”一起受雇的伙伴笑着回答说：“你是个受雇耕作的，哪里来的富贵呢？”陈胜叹息说：“唉，燕雀哪里知道鸿鹄的志向呢！”
秦二世元年秋七月，发闾左戍渔阳九百人，胜、广皆为屯长。行至鄿大泽乡，会天大雨，道不通，度已失期。失期法斩，胜、广乃谋曰：「今亡亦死，举大计亦死，等死，死国可乎？」胜曰：「天下苦秦久矣。吾闻二世，少子，不当立，当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故不得立，上使外将兵。今或闻无罪，二世杀之。百姓多闻其贤，未知其死。项燕为楚将，数有功，爱士卒，楚人怜之。或以为在。今诚以吾众为天下倡，宜多应者。」广以为然。乃行卜。卜者知其指意，曰：「足下事皆成，有功。然足下卜之鬼乎！」胜、广喜，念鬼，曰：「此教我先威众耳。」乃丹书帛曰「陈胜王」，置人所罾鱼腹中。卒买鱼亨食，得书，已怪之矣。又间令广之次所旁丛祠中，夜构火，狐鸣呼曰：「大楚兴，陈胜王。」卒皆夜惊恐。旦日，卒中往往指目胜、广。
秦二世元年秋天七月，征发住在里巷左边的贫民九百人去戍守渔阳，陈胜、吴广都担任屯长。队伍行进到蕲县大泽乡时，遇到天下大雨，道路不通，估计已经误了期限。误了期限按法律要斩首，陈胜、吴广于是商议说：“现在逃跑也是死，发动大事也是死，同样是死，为国家大事而死可以吗？”陈胜说：“天下人受秦朝暴政之苦已经很久了。我听说秦二世是秦始皇的小儿子，不应当立为皇帝，应当立的是公子扶苏。扶苏因为多次劝谏的缘故，不被立为太子，皇上派他到外面统率军队。现在有人听说他没有罪过，却被秦二世杀了。百姓大多听说他贤明，还不知道他已经死了。项燕是楚国将领，多次立有战功，爱护士兵，楚国人很爱戴他。有人认为他还活着。现在如果我们假借扶苏、项燕的名义，为天下人带头起义，应该会有很多响应的人。”吴广认为说得对。于是就去占卜。占卜的人知道他们的意图，说：“你们的事都能成功，会有大功。不过你们还是向鬼神问一下吧！”陈胜、吴广很高兴，琢磨“向鬼神问一下”的意思，说：“这是教我们先在众人中树立威信罢了。”于是用丹砂在帛上写“陈胜王”三个字，放在别人用网捕到的鱼肚子里。士兵买鱼煮来吃，得到了帛书，已经觉得很奇怪了。又暗中让吴广到驻地旁边的丛祠中，夜里点起篝火，学着狐狸的叫声喊道：“大楚兴，陈胜王。”士兵们整夜都惊恐不安。第二天，士兵中到处有人指指点点地看着陈胜、吴广。
胜、广素爱人，士卒多为用。将尉醉，广故数言欲亡，忿尉，令辱之，以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺，广起夺而杀尉。胜佐之，并杀两尉。召令徒属曰：「公等遇雨，皆已失期，当斩。藉弟令毋斩，而戍死者固什六七。且壮士不死则已，死则举大名耳。侯王将相，宁有种乎！」徒属皆曰：「敬受令。」乃诈称公子扶苏、项燕，从民望也。袒右，称大楚。为坛而盟，祭以尉首。胜自立为将军，广为都尉。攻大泽乡，拔之。收兵而攻鄿，蕲下。乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东，攻铚、酂、苦、柘、谯，皆下之。行收兵，比至陈，兵车六七百乘，骑千余，卒数万人。攻陈，陈守令皆不在，独守丞与战谯门中。不胜，守丞死。乃入据陈。数日，号召三老豪桀会计事。皆曰：「将军身被坚执锐，伐无道，诛暴秦，复立楚之社稷，功宜为王。」胜乃立为王，号为张楚。
陈胜、吴广一向爱护别人，士兵们大多愿意为他们效力。将尉喝醉了，吴广故意多次说要逃跑，激怒将尉，让他来侮辱自己，以此来激怒众人。将尉果然鞭打吴广。将尉的剑脱鞘而出，吴广起身夺剑杀死了将尉。陈胜帮助他，一起杀死了两个将尉。他们召集并号令部下说：“各位遇到大雨，都已经误了期限，按法律应当斩首。即使侥幸不被斩首，但戍守而死的人本来就有十分之六七。况且壮士不死则已，死就要留下大名。王侯将相，难道是天生的种吗！”部下都说：“恭敬地接受命令。”于是假称是公子扶苏、项燕的队伍，以顺从民众的愿望。大家露出右臂，号称大楚。筑起高台盟誓，用将尉的头作祭品。陈胜自立为将军，吴广任都尉。攻打大泽乡，攻下了它。收集兵力攻打蕲县，蕲县被攻克。于是命令符离人葛婴率兵攻取蕲县以东地区，攻打铚、酂、苦、柘、谯等地，都攻下了。一路招兵，等到达陈县时，已有战车六七百辆，骑兵一千多，步兵几万人。攻打陈县，陈县的郡守和县令都不在，只有守丞在谯门中与他们交战。守丞战败，被杀。于是进入并占据了陈县。过了几天，召集三老、豪杰一起议事。大家都说：“将军身披坚甲，手执锐器，讨伐无道，诛灭暴秦，重建楚国的社稷，论功劳应当称王。”陈胜于是被立为王，国号叫张楚。
在这时，各郡县苦于秦朝官吏暴政的人，都杀死了他们的长官，来响应陈胜。于是任命吴广为代理王，监督各路将领向西攻打荥阳。命令陈县人武臣、张耳、陈余攻取赵地，汝阴人邓宗攻取九江郡。在这个时候，楚地几千人聚集在一起的起义军数不胜数。
葛婴到达东城，立襄彊为楚王。后来听说陈胜已经称王，就杀了襄彊，回来报告。到达陈县，陈胜杀了葛婴，命令魏人周市向北攻取魏地。吴广包围了荥阳。李由担任三川郡守，守卫荥阳，吴广攻不下来。陈胜征召国内的豪杰来商议，任命上蔡人房君蔡赐为上柱国。
周文，陈贤人也，尝为项燕军视日，事春申君，自言习兵。胜与之将军印，西击秦。行收兵至关，车千乘，卒十万，至戏，军焉。秦令少府章邯免骊山徒、人奴产子，悉发以击楚军，大败之。周文走出关，止屯曹阳。二月余，章邯追败之，复走黾池。十余日，章邯击，大破之。周文自刭，军遂不战。
周文，是陈县的贤人，曾经在项燕军中担任过占卜时日吉凶的官员，侍奉过春申君，自称熟悉军事。陈胜给了他将军印，让他向西攻打秦军。他一路招兵，到达函谷关时，已有战车一千辆，士兵十万人，到了戏水，驻扎下来。秦朝命令少府章邯赦免骊山的刑徒和奴婢所生的儿子，全部征发来攻打楚军，大败楚军。周文逃出函谷关，驻扎在曹阳。两个多月后，章邯追击并打败了他，他又逃到黾池。十多天后，章邯发动攻击，大败楚军。周文自杀，军队于是不再作战。
武臣至邯郸，自立为赵王，陈余为大将军，张耳、召骚为左右丞相。胜怒，捕系武臣等家室，欲诛之。柱国曰：「秦未亡而诛赵王将相家属，此生一秦，不如因立之。」胜乃遣使者贺赵，而徙系武臣等家属宫中。而封张耳子敖为成都君，趣赵兵亟入关。赵王将相相与谋曰：「王王赵，非楚意也。楚已诛秦，必加兵于赵。计莫如毋西兵，使使北徇燕地以自广。赵南据大河，北有燕代，楚虽胜秦，不敢制赵，若不胜秦，必重赵。赵承秦楚之敝，可以得志于天下。」赵王以为然，因不西兵，而遣故上谷卒史韩广将兵北徇燕。
武臣到达邯郸，自立为赵王，陈余任大将军，张耳、召骚任左右丞相。陈胜大怒，逮捕了武臣等人的家属，想杀了他们。上柱国蔡赐说：“秦朝还没灭亡就杀了赵王将相的家属，这等于又制造了一个秦朝，不如顺势立他为王。”陈胜于是派使者去祝贺赵国，并把武臣等人的家属迁到宫中软禁起来。又封张耳的儿子张敖为成都君，催促赵军赶快入关。赵王和将相们一起商议说：“大王在赵地称王，不是楚国的本意。楚国如果灭了秦朝，一定会对赵国用兵。最好的计策莫过于不向西出兵，而是派使者向北攻取燕地来扩大自己的地盘。赵国南面据守黄河，北面有燕、代地区，楚国即使战胜了秦朝，也不敢来制服赵国；如果楚国不能战胜秦朝，一定会重视赵国。赵国趁着秦、楚两败俱伤的时候，就可以得志于天下了。”赵王认为说得对，于是不向西出兵，而派原上谷郡卒史韩广率兵向北攻取燕地。
燕地贵人豪桀谓韩广曰：「楚赵皆已立王。燕虽小，亦万乘之国也，愿将军立为王。」韩广曰：「广母在赵，不可。」燕人曰：「赵方西忧秦，南忧楚，其力不能禁我。且以楚之强，不敢害赵王将相之家，今赵又安敢害将军之家乎？」韩广以为然，乃自立为燕王。居数月，赵奉燕王母家属归之。
燕地的贵族豪杰对韩广说：“楚国和赵国都已经立了王。燕国虽然小，也是拥有万辆战车的国家，希望将军自立为王。”韩广说：“我的母亲在赵国，不能这样做。”燕人说：“赵国正西面担心秦国，南面担心楚国，它的力量不能禁止我们。况且凭楚国的强大，都不敢杀害赵王将相的家属，现在赵国又怎么敢杀害将军的家属呢？”韩广认为说得对，于是自立为燕王。过了几个月，赵国把燕王的母亲和家属送了回来。
是时，诸将徇地者不可胜数。周市北至狄，狄人田儋杀狄令，自立为齐王，反击周市。市军散，还至魏地，立魏后故宁陵君咎为魏王。咎在胜所，不得之魏。魏地已定，欲立周市为王，市不肯。使者五反，胜乃立宁陵君为魏王，遣之国。周市为相。
这时，各路将领攻取地盘的数不胜数。周市向北到达狄县，狄县人田儋杀了狄县县令，自立为齐王，反过来攻打周市。周市的军队溃散，回到魏地，立魏国后裔、原宁陵君魏咎为魏王。魏咎在陈胜那里，不能到魏国去。魏地已经平定，大家想立周市为王，周市不肯。使者往返了五次，陈胜才立宁陵君为魏王，送他回国。周市任丞相。
将军田臧等相与谋曰：「周章军已破，秦兵且至，我守荥阳城不能下，秦军至，必大败。不如少遗兵，足以守荥阳，悉精兵迎秦军。今假王骄，不知兵权，不可与计，非诛之，事恐败。」因相与矫陈王令以诛吴广，献其首于胜。胜使赐田臧楚令尹印，使为上将。田臧乃使诸将李归等守荥阳城，自以精兵西迎秦军於敖仓。与战，田臧死，军破。章邯进击李归等荥阳下，破之，李归死。
将军田臧等人一起谋划说：“周文的军队已经被打败，秦军就要到了，我们包围荥阳城却攻不下来，秦军一到，一定会大败。不如留下少量兵力，足以守住荥阳，把全部精锐部队用来迎击秦军。现在代理王吴广骄傲，不懂军事权谋，不能和他商议，不杀了他，事情恐怕会失败。”于是一起假传陈王的命令杀了吴广，把他的首级献给陈胜。陈胜派使者赐给田臧楚国令尹的印信，任命他为上将军。田臧于是派将领李归等人守卫荥阳城，自己率领精锐部队向西到敖仓迎击秦军。与秦军交战，田臧战死，军队溃败。章邯进军到荥阳城下攻打李归等人，打败了他们，李归战死。
阳城人邓说将兵居郯，章邯别将击破之，邓说走陈。铚人五逢将兵居许，章邯击破之。五逢亦走陈。胜诛邓说。
阳城人邓说率兵驻扎在郯县，章邯的偏将打败了他，邓说逃到陈县。铚人五逢率兵驻扎在许县，章邯打败了他。五逢也逃到陈县。陈胜杀了邓说。
胜初立时，凌人秦嘉、铚人董惞、符离人朱鸡石、取虑人郑布、徐人丁疾等皆特起，将兵围东海守于郯。胜闻，乃使武平君畔为将军，监郯下军。秦嘉自立为大司马，恶属人，告军吏曰：「武平君年少，不知兵事，勿听。」因矫以王命杀武平君畔。
陈胜刚称王时，凌县人秦嘉、铚人董惞、符离人朱鸡石、取虑人郑布、徐人丁疾等都各自起兵，率兵在郯县包围了东海郡守。陈胜听说后，就派武平君畔担任将军，去监督郯县城下的各路军队。秦嘉自立为大司马，不愿归属别人，告诉军吏说：“武平君年纪轻，不懂军事，不要听他的。”于是假传陈王的命令杀了武平君畔。
章邯已破五逢，击陈，柱国房君死。章邯又进击陈西张贺军。胜出临战，军破，张贺死。
章邯打败五逢后，进攻陈县，上柱国房君蔡赐战死。章邯又进军攻打陈县西面的张贺军队。陈胜亲自出来督战，军队战败，张贺战死。
腊月，胜之汝阴，还至下城父，其御庄贾杀胜以降秦。葬砀，谥曰隐王。
腊月，陈胜到了汝阴，返回时到达下城父，他的车夫庄贾杀了他投降秦朝。陈胜被葬在砀县，谥号叫隐王。
胜故涓人将军吕臣为苍头军，起新阳，攻陈下之，杀庄贾，复以陈为楚。
陈胜原来的侍从官将军吕臣组建了苍头军，在新阳起兵，攻打陈县并攻占了它，杀了庄贾，又把陈县作为楚国的都城。
当初，陈胜命令铚人宋留率兵平定南阳，进入武关。宋留已经攻取了南阳，听说陈胜死了，南阳又归了秦朝。宋留不能进入武关，于是向东到达新蔡，遇到秦军，宋留率军投降了秦朝。秦朝将宋留押送到咸阳，车裂示众。
秦嘉等闻胜军败，乃立景驹为楚王，引兵之方与，欲击秦军济阴下。使公孙庆使齐王，欲与并力俱进。齐王曰：「陈王战败，未知其死生，楚安得不请而立王？」公孙庆曰：「齐不请楚而立王，楚何故请齐而立王？且楚首事，当令于天下。」田儋杀公孙庆。
秦嘉等人听说陈胜的军队战败，就立景驹为楚王，率兵前往方与，想在济阴城下攻打秦军。派公孙庆出使齐王，想与他合力一起进军。齐王田儋说：“陈王战败，不知是死是活，楚国怎么能不请示就立王呢？”公孙庆说：“齐国不请示楚国就立了王，楚国为什么要请示齐国才能立王？况且楚国首先起事，应当号令天下。”田儋杀了公孙庆。
秦左右校复攻陈，下之。吕将军走，徼兵复聚，与番盗英布相遇，攻击秦左右校，破之青波，复以陈为楚。会项梁立怀王孙心为楚王。
秦朝的左右校尉又攻打陈县，攻占了它。吕将军逃走，收集散兵重新聚集，与番阳的盗贼英布相遇，一起攻击秦朝的左右校尉，在青波打败了他们，又把陈县作为楚国的都城。这时正赶上项梁立了楚怀王的孙子熊心为楚王。
陈胜王凡六月。初为王，其故人尝与佣耕者闻之，乃之陈，叩宫门曰：「吾欲见涉。」宫门令欲缚之。自辩数，乃置，不肯为通。胜出，遮道而呼涉。乃召见，载与归。入宫，见殿屋帷帐，客曰：「伙，涉之为王沈沈者！」楚人谓多为伙，故天下传之，「伙涉为王」，由陈涉始。客出入愈益发舒，言胜故情。或言「客愚无知，专妄言，轻威。」胜斩之。诸故人皆自引去，由是无亲胜者。以朱防为中正，胡武为司过，主司群臣。诸将徇地，至，令之不是者，系而罪之。以苛察为忠。其所不善者，不下吏，辄自治。胜信用之，诸将以故不亲附。此其所以败也。
陈胜称王总共六个月。当初他称王时，他过去一起受雇耕作的老朋友听说了，就来到陈县，敲着宫门说：“我要见陈涉。”宫门令要把他绑起来。他反复辩解，才被放开，但宫门令不肯为他通报。陈胜出来时，他拦路呼喊陈涉。陈胜于是召见了他，让他上车一同回宫。进了王宫，看到殿堂房屋、帷幔帐幕，客人说：“伙！陈涉当了王，真是阔气啊！”楚地人把“多”说成“伙”，所以天下流传“伙涉为王”这句话，是从陈涉开始的。客人进出越来越随便，说起陈胜的往事。有人对陈胜说：“这个客人愚昧无知，专门胡说八道，有损您的威严。”陈胜就把他杀了。从此，那些老朋友都自动离开了，于是再也没有亲近陈胜的人了。陈胜任命朱防为中正，胡武为司过，主管督察群臣。各路将领攻占地盘回来，命令稍有不从，就抓起来治罪。把苛刻的督察当作忠诚。对于他们所不喜欢的人，不交给司法官吏审理，就擅自处置。陈胜信任重用他们，将领们因此不再亲近依附。这就是他失败的原因。
胜虽已死，其所置遣侯王将相竟亡秦。高祖时为胜置守冢于砀，至今血食。王莽败，乃绝。
陈胜虽然已经死了，但他所设置派遣的侯王将相最终灭亡了秦朝。汉高祖时，在砀县为陈胜设置了守墓的人家，至今享受祭祀。王莽失败后，祭祀才断绝。
项籍
项籍，字羽，是下相人。起兵时，年龄二十四岁。他的叔父叫项梁，项梁的父亲就是楚国名将项燕。项家世代担任楚国将领，被封在项地，所以姓项。
籍少时，学书不成，去；学剑又不成，去。梁怒之，籍曰：「书足记姓名而已。剑一人敌，不足学，学万人敌耳。」于是梁奇其意，乃教以兵法。籍大喜，略知其意，又不肯竟。梁尝有栎阳逮，请蕲狱掾曹咎书抵栎阳狱史司马欣，以故事皆已。梁尝杀人，与籍避仇吴中，吴中贤士大夫皆出梁下。每有大繇役及丧，梁常主办，阴以兵法部勒宾客子弟，以知其能。秦始皇帝东游会稽，渡浙江，梁与籍观。籍曰：「彼可取而代也。」梁掩其口，曰：「无妄言，族矣！」梁以此奇籍。籍长八尺二寸，力扛鼎，才气过人。吴中弟子皆惮籍。
项籍小时候，学习写字，没学成就放弃了；学习剑术，又没学成就放弃了。项梁对他很生气。项籍说：“写字，能够记姓名就够了。剑术，只能抵挡一个人，不值得学，我要学能抵挡万人的本事。”于是项梁觉得他的志向不凡，就教他兵法。项籍非常高兴，但大致了解了兵法的意思，又不肯学完。项梁曾经因罪被栎阳县逮捕，他请蕲县狱掾曹咎写了一封说情的信送到栎阳狱史司马欣那里，因此事情得以了结。项梁曾经杀人，和项籍一起到吴中躲避仇人。吴中的贤士大夫都比不上项梁。每当有大的徭役或丧事，项梁常常主持办理，暗中用兵法部署组织宾客和子弟，借此了解他们的才能。秦始皇东游会稽，渡过浙江，项梁和项籍一起去观看。项籍说：“那个人，我可以取代他！”项梁捂住他的嘴，说：“不要胡说，会灭族的！”项梁因此认为项籍不寻常。项籍身高八尺二寸，力气大得能举起鼎，才气超过常人。吴中的子弟都畏惧项籍。
秦二世元年，陈胜起。九月，会稽假守通素贤梁，乃召与计事。梁曰：「方今江西皆反秦，此亦天亡秦时也。先发制人，后发制于人。」守叹曰：「闻夫子楚将世家，唯足下耳！」梁曰：「吴有奇士桓楚，亡在泽中，人莫知其处，独籍知之。」梁乃戒籍持剑居外待。梁复入，与守语曰：「请召籍，使受令召桓楚。」籍入，梁眴籍曰：「可行矣！」籍遂拔剑击斩守。梁持守头，佩其印绶。门下惊扰，籍所击杀数十百人。府中皆詟伏，莫敢复起。梁乃召故人所知豪吏，谕以所为，遂举吴中兵。使人收下县，得精兵八千人，部署豪桀为校尉、候、司马。有一人不得官，自言。梁曰：「某时某丧，使公主某事，不能办，以故不任公。」众乃皆服。梁为会稽将，籍为裨将，徇下县。
秦二世元年，陈胜起兵造反。九月，会稽郡代理郡守殷通一向认为项梁贤能，就召他来商议大事。项梁说：「如今长江以西地区都反叛秦朝，这也是上天要灭亡秦朝的时候。先动手就能控制别人，后动手就会被别人控制。」郡守叹息说：「听说先生是楚国将领的后代，只有您才能担当此任啊！」项梁说：「吴地有个奇士叫桓楚，逃亡在沼泽中，别人不知道他的下落，只有项籍知道。」项梁于是告诫项籍拿着剑在外面等待。项梁又进去，对郡守说：「请召见项籍，让他接受命令去召桓楚。」项籍进来，项梁向项籍使眼色说：「可以行动了！」项籍于是拔剑砍下郡守的头。项梁提着郡守的头，佩上他的官印。郡守的部下惊慌骚乱，项籍击杀了几十上百人。府中的人都吓得趴在地上，没有人敢再起来。项梁于是召集以前认识的豪强官吏，告诉他们这样做的原因，于是发动了吴中的军队。派人去接收下属各县，得到精兵八千人，安排豪杰担任校尉、军候、司马。有一个人没有得到官职，自己来申诉。项梁说：「某时某家办丧事，让你主持某事，你不能办好，因此不任用你。」众人于是都心服。项梁担任会稽郡守，项籍担任副将，巡视下属各县。
秦二年，广陵人召平为陈胜徇广陵，未下。闻陈胜败走，秦将章邯且至，乃渡江矫陈王令，拜梁为楚上柱国，曰：「江东已定，急引兵西击秦。」梁乃以八千人渡江而西。闻陈婴已下东阳，使使欲与连和俱西。陈婴者，故东阳令史，居县，素信，为长者。东阳少年杀其令，相聚数千人，欲立长，无适用，乃请陈婴。婴谢不能，遂强立之，县中从之者得二万人。欲立婴为王，异军苍头特起。婴母谓婴曰：「自吾为乃家妇，闻先故未曾贵。今暴得大名，不祥。不如有所属，事成犹得封侯，事败易以亡，非世所指名也。」婴乃不敢为王，谓其军曰：「项氏世世将家，有名于楚，今欲举大事，将非其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。」其众从之，乃以其兵属梁。梁渡淮，英布、蒲将军亦以其兵属焉。凡六七万人，军下邳。
秦二世二年，广陵人召平为陈胜攻打广陵，没能攻下。听说陈胜战败逃走，秦将章邯即将到来，就渡过长江假传陈王的命令，任命项梁为楚国的上柱国，说：「江东已经平定，赶快率兵西进攻打秦朝。」项梁于是率领八千人渡过长江向西进发。听说陈婴已经攻下东阳，就派使者想和他联合一起西进。陈婴是原东阳县的令史，住在县里，一向诚信，被称为长者。东阳的年轻人杀了县令，聚集了几千人，想立一个首领，没有合适的人，就去请陈婴。陈婴推辞说不能胜任，他们强行立了他，县里跟随他的人达到两万人。他们想立陈婴为王，用青巾裹头，以显示与众不同。陈婴的母亲对陈婴说：「自从我嫁到你家，从未听说你家祖先有过显贵。现在突然得到大名，不吉利。不如有所归属，事情成功了还能封侯，事情失败了也容易逃亡，不是世上所指名的人。」陈婴于是不敢称王，对他的军队说：「项氏世代都是将领之家，在楚国很有名，现在要干大事，将帅如果不是这样的人，不行。我依靠名门大族，灭亡秦朝是必然的。」他的部众听从了他，就把他的军队归属项梁。项梁渡过淮河，英布、蒲将军也率领他们的军队归属项梁。总共六七万人，驻扎在下邳。
是时，秦嘉已立景驹为楚王，军彭城东，欲以距梁。梁谓军吏曰：「陈王首事，战不利，未闻所在。今秦嘉背陈王立景驹，大逆亡道。」乃引兵击秦嘉。军败走，追至胡陵。嘉还战一日，嘉死，军降。景驹走死梁地。梁已并秦嘉军，胡陵，将引而西。章邯至栗，梁使别将朱鸡石、余樊君与战。余樊君死。朱鸡石败，亡走胡陵。梁乃引兵入薛，诛朱鸡石。梁前使羽别攻襄城，襄城坚守不下。已拔，皆阬之，还报梁。闻陈王定死，召诸别将会薛计事。时沛公亦从沛往。
这时，秦嘉已经立景驹为楚王，驻军在彭城东面，想以此来抵抗项梁。项梁对军官们说：「陈王首先起事，作战不利，不知道现在在哪里。如今秦嘉背叛陈王立了景驹，这是大逆不道。」于是率兵攻打秦嘉。秦嘉的军队战败逃走，项梁追到胡陵。秦嘉回军打了一天，秦嘉战死，军队投降。景驹逃走，死在梁地。项梁吞并了秦嘉的军队后，驻扎在胡陵，准备率军西进。章邯到达栗县，项梁派别将朱鸡石、余樊君与他交战。余樊君战死。朱鸡石战败，逃到胡陵。项梁于是率军进入薛县，杀了朱鸡石。项梁先前派项羽另外攻打襄城，襄城坚守，攻不下来。攻下后，把守军全部活埋了，回来向项梁报告。项梁听说陈王确实死了，召集各路别将在薛县会合商议大事。这时沛公也从沛县赶来。
居鄛人范增年七十，素好奇计，往说梁曰：「陈胜败固当。夫秦灭六国，楚最亡罪，自怀王入秦不反，楚人怜之至今，故南公称曰『楚虽三户，亡秦必楚』。今陈胜首事，不立楚后，其势不长。今君起江东，楚蠭起之将皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。」于是梁乃求楚怀王孙心，在民间为人牧羊，立以为楚怀王，从民望也。陈婴为上柱国，封五县。与怀王都盱台。梁自号武信君，引兵攻亢父。
居鄛人范增，年纪七十岁，一向喜欢奇谋妙计，前去游说项梁说：「陈胜失败本来是应该的。秦朝灭亡六国，楚国最没有罪过，自从楚怀王进入秦国不能返回，楚国人怜悯他直到现在，所以南公说『楚国即使只剩三户人家，灭亡秦朝的也一定是楚国』。如今陈胜首先起事，不立楚王的后代，他的势力不会长久。现在您在江东起兵，楚国蜂拥而起的将领都争着归附您，是因为您家世代都是楚国的将领，能够重新立楚王的后代。」于是项梁就寻找楚怀王的孙子熊心，他在民间给人放羊，立他为楚怀王，以顺从民众的愿望。陈婴担任上柱国，封给他五个县。和楚怀王一起建都盱台。项梁自号武信君，率兵攻打亢父。
初，章邯既杀齐王田儋于临菑，田假复自立为齐王。儋弟荣走保东阿，章邯追围之。梁引兵救东阿，大破秦军东阿，田荣即引兵归，逐王假。假亡走楚，相田角亡走赵。角弟闲，故将，居赵不敢归。田荣立儋子市为齐王。梁已破东阿下军，遂追秦军。数使使趣齐兵俱西。荣曰：「楚杀田假，赵杀田角、田闲，乃发兵。」梁曰：「田假与国之王，穷来归我，不忍杀。」赵亦不杀角、闲以市于齐。齐遂不肯发兵助楚。梁使羽与沛公别攻城阳，屠之。西破秦军濮阳东，秦兵收入濮阳。沛公、羽攻定陶。定陶未下，去，西略地至雍丘，大破秦军，斩李由。还攻外黄，外黄未下。
起初，章邯在临菑杀了齐王田儋后，田假又自立为齐王。田儋的弟弟田荣逃到东阿据守，章邯追击并包围了他。项梁率兵救援东阿，在东阿大败秦军，田荣立即率兵回去，驱逐了齐王田假。田假逃到楚国，他的国相田角逃到赵国。田角的弟弟田闲，是原来的齐将，住在赵国不敢回去。田荣立田儋的儿子田市为齐王。项梁已经打败了东阿城下的秦军，就追击秦军。多次派使者催促齐国出兵一起西进。田荣说：「楚国杀了田假，赵国杀了田角、田闲，我才出兵。」项梁说：「田假是盟国的国王，走投无路来投奔我，我不忍心杀他。」赵国也不肯杀田角、田闲来向齐国讨好。齐国于是不肯发兵帮助楚国。项梁派项羽和沛公另外攻打城阳，屠了城。向西在濮阳东面打败秦军，秦军收兵进入濮阳。沛公、项羽攻打定陶。定陶没有攻下，就离开了，向西攻占地盘到达雍丘，大败秦军，杀了李由。回军攻打外黄，外黄没有攻下。
梁起东阿，比至定陶，再破秦军，羽等又斩李由，益轻秦，有骄色。宋义谏曰：「战胜而将骄卒惰者败。今少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。」梁不听。乃使宋义于齐。道遇齐使者高陵君显，曰：「公将见武信君乎？」曰：「然。」义曰：「臣论武信君军必败。公徐行则免，疾行则及祸。」秦果悉起兵益章邯，夜衔枚击楚，大破之定陶，梁死。沛公与羽去外黄，攻陈留，陈留坚守不下。沛公、羽相与谋曰：「今梁军败，士卒恐。」乃与吕臣俱引兵而东。吕臣军彭城东，羽军彭城西，沛公军砀。
项梁从东阿起兵，到达定陶时，两次打败秦军，项羽等人又杀了李由，更加轻视秦朝，有了骄傲的神色。宋义劝谏说：「打了胜仗而将领骄傲、士兵懈怠的，一定会失败。现在士兵有些懈怠了，秦兵却一天天增多，我为您担心。」项梁不听。于是派宋义出使齐国。路上遇到齐国的使者高陵君显，说：「您要去见武信君吗？」回答说：「是的。」宋义说：「我断定武信君的军队一定会失败。您慢点走就可以免祸，快点走就会遭殃。」秦朝果然发动全部兵力增援章邯，趁夜让士兵衔枚偷袭楚军，在定陶大败楚军，项梁战死。沛公和项羽离开外黄，攻打陈留，陈留坚守，攻不下来。沛公、项羽一起商量说：「如今项梁的军队战败，士兵们很恐惧。」于是和吕臣一起率兵向东撤退。吕臣驻军在彭城东面，项羽驻军在彭城西面，沛公驻军在砀县。
章邯打败项梁的军队后，就认为楚地的兵力不值得担忧，于是渡过黄河向北攻打赵国，大败赵军。在这个时候，赵歇为赵王，陈余为将领，张耳为国相，都逃进了巨鹿城。秦将王离、涉闲包围了巨鹿，章邯的军队驻扎在巨鹿南面，修筑甬道来运送粮食。陈余率领几万士兵驻扎在巨鹿北面，这就是所谓的河北军。
宋义所遇齐使者高陵君显见楚怀王曰：「宋义论武信君必败，数日果败。军未战先见败征，可谓知兵矣。」王召宋义与计事而说之，因以为上将军；羽为鲁公，为次将，范增为末将。诸别将皆属，号卿子冠军。北救赵，至安阳，留不进。秦三年，羽谓宋义曰：「今秦军围巨鹿，疾引兵渡河，楚击其外，赵应其内，破秦军必矣。」宋义曰：「不然。夫搏牛之虻不可以破虱。今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝；不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。故不如先斗秦、赵。夫击轻锐，我不如公；坐运筹策，公不如我。」因下令军中曰：「猛如虎，佷如羊，贪如狼，强不可令者，皆斩。」遣其子襄相齐，身送之无盐，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。羽曰：「将戮力而攻秦，久留不行。今岁饥民贫，卒食半菽，军无见粮，乃饮酒高会，不引兵渡河因赵食，与并力击秦，乃曰『承其敝』。夫以秦之强，攻新造之赵，其势必举赵。赵举秦强，何敝之承！且国兵新破，王坐不安席，扫境内而属将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而徇私宴，非社稷之臣也。」羽晨朝上将军宋义，即其帐中斩义头。出令军中曰：「宋义与齐谋反楚，楚王阴令籍诛之。」诸将詟服，莫敢枝梧。皆曰：「首立楚者，将军家也。今将军诛乱。」乃相与共立羽为假上将军。使人追宋义子，及之齐，杀之。使桓楚报命于王。王因使使立羽为上将军。
宋义遇到的齐国使者高陵君显见到楚怀王说：「宋义断定武信君一定会失败，过了几天果然失败了。军队还没交战就先看到了失败的征兆，可以说是懂得军事了。」楚怀王召见宋义和他商议大事，很喜欢他，于是任命他为上将军；项羽为鲁公，担任次将，范增为末将。各路别将都归属他，号称卿子冠军。向北救援赵国，到达安阳，停留不前。秦二世三年，项羽对宋义说：「如今秦军包围巨鹿，应该赶快率兵渡过黄河，楚军从外面攻打，赵军在里面接应，一定能打败秦军。」宋义说：「不对。叮咬牛的牛虻不能用来消灭虱子。如今秦军攻打赵军，打胜了军队就会疲惫，我们趁他们疲惫时进攻；打不胜，我们就率兵大张旗鼓地向西进军，一定能攻灭秦朝。所以不如先让秦、赵两军相斗。冲锋陷阵，我不如您；运筹帷幄，您不如我。」于是下令军中说：「凶猛如虎，执拗如羊，贪婪如狼，倔强不听命令的，一律斩首。」派他的儿子宋襄去齐国做国相，亲自送到无盐，大摆酒宴。天气寒冷，下着大雨，士兵们又冻又饿。项羽说：「大家合力攻打秦朝，却长久停留不前。如今收成不好，百姓贫困，士兵们吃的是豆子掺一半野菜，军中存粮，却大摆酒宴，不率兵渡河利用赵国的粮食，和赵军合力攻打秦军，反而说『趁他们疲惫』。凭着秦朝的强大，攻打新建立的赵国，势必会攻下赵国。赵国被攻下，秦军就更强大，还有什么疲惫可趁！况且我们楚军刚刚战败，楚王坐不安席，把国内全部兵力都交给将军，国家的安危，就在此一举。如今不体恤士兵而徇私宴饮，不是国家的忠臣。」项羽早晨去参见上将军宋义，就在他的帐中砍下了宋义的头。出来向军中下令说：「宋义和齐国合谋反叛楚国，楚王暗中命令我杀了他。」将领们都畏惧服从，没有人敢抗拒。都说：「首先拥立楚王的，是将军您家。如今将军杀了叛乱的人。」于是共同拥立项羽为代理上将军。派人去追宋义的儿子，在齐国追上了，杀了他。派桓楚向楚怀王报告。楚怀王于是派使者任命项羽为上将军。
羽已杀卿子冠军，威震楚国，名闻诸侯。乃遣当阳君、蒲将军将卒二万人渡河救巨鹿。战少利，陈余复请兵。羽乃悉引兵渡河。已渡，皆湛舡，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，视士必死，无还心。于是至则围王离，与秦军遇，九战，绝甬道，大破之，杀苏角，虏王离。涉闲不降，自烧杀。当是时，楚兵冠诸侯。诸侯军救巨鹿者十余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸侯皆从壁上观。楚战士无不一当十，呼声动天地。诸侯军人人惴恐。于是楚已破秦军，羽见诸侯将，入辕门，膝行而前，莫敢仰视。羽繇是始为诸侯上将军，兵皆属焉。
项羽杀了卿子冠军后，威震楚国，名声传遍诸侯。于是派当阳君、蒲将军率领两万士兵渡过黄河救援巨鹿。交战稍微有利，陈余又请求增兵。项羽就率领全部军队渡过黄河。过河后，都凿沉了船只，砸破了锅甑，烧毁了营舍，只带三天的干粮，向士兵表示必死的决心，没有后退的打算。于是到达后就包围了王离，与秦军遭遇，交战九次，截断了秦军的甬道，大败秦军，杀了苏角，俘虏了王离。涉闲不肯投降，自焚而死。在这个时候，楚军在各路诸侯中最为强大。救援巨鹿的诸侯军队有十多座营垒，没有敢出兵的。等到楚军攻打秦军时，诸侯的将领都在营垒上观看。楚军战士无不以一当十，呼喊声震动天地。诸侯军队人人恐惧。于是楚军打败了秦军后，项羽召见诸侯将领，他们进入辕门时，都跪着用膝盖前行，没有人敢抬头看。项羽从此开始成为诸侯的上将军，各路诸侯的军队都归属他指挥。
章邯军棘原，羽军漳南，相持未战。秦军数却，二世使人让章邯。章邯恐，使长史欣请事。至咸阳，留司马门三日，赵高不见，有不信之心。长史欣恐，还走，不敢出故道。赵高果使人追之，不及。欣至军，报曰：「事亡可为者。相国赵高颛国主断。今战而胜，高嫉吾功；不胜，不免于死。愿将军熟计之。」陈余亦遗章邯书曰：「白起为秦将，南并鄢郢，北阬马服，攻城略地，不可胜计，而卒赐死。蒙恬为秦将，北逐戎人，开榆中地数十里，竟斩阳周。何者？功多，秦不能封，因以法诛之。今将军为秦将三岁矣，所亡失已十万数，而诸侯并起兹益多。彼赵高素谀日久，今事急，亦恐二世诛之，故欲以法诛将军以塞责，使人更代以脱其祸。将军居外久，多内隙，有功亦诛，亡功亦诛。且天之亡秦，无愚智皆知之。今将军内不能直谏，外为亡国将，孤立而欲长存，岂不哀哉！将军何不还兵与诸侯为从，南面称孤，孰与身伏斧质，妻子为戮乎？」章邯狐疑，阴使候始成使羽，欲约。约未成，羽使蒲将军引兵渡三户，军漳南，与秦战，再破之。羽悉引兵击秦军污水上，大破之。
章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳水南岸，两军相持，没有交战。秦军多次退却，秦二世派人责备章邯。章邯害怕，派长史司马欣去请示。到了咸阳，在司马门停留了三天，赵高不肯接见，有不信任的意思。长史司马欣害怕，逃了回去，不敢走原路。赵高果然派人追赶他，没有追上。司马欣回到军中，报告说：「事情已经没办法了。相国赵高独揽大权，专断朝政。如今打胜了，赵高嫉妒我们的功劳；打不胜，免不了一死。希望将军仔细考虑这件事。」陈余也写信给章邯说：「白起做秦国的将领，向南吞并了鄢郢，向北活埋了马服君赵括的军队，攻城略地，数不胜数，最终却被赐死。蒙恬做秦国的将领，向北驱逐戎人，开辟了榆中地区几千里，最终在阳周被斩首。这是为什么？功劳太多，秦国不能全部封赏，就借法律杀了他们。如今将军做秦国的将领三年了，损失的兵力已经以十万计，而诸侯起兵越来越多。那个赵高一向阿谀奉承，时间长了，如今事情紧急，他也怕秦二世杀他，所以想借法律杀了将军来推卸责任，派人接替你来逃脱灾祸。将军在外时间长了，朝廷内部矛盾很多，有功也要被杀，无功也要被杀。况且上天要灭亡秦朝，无论愚笨还是聪明的人都知道。如今将军对内不能直言劝谏，对外是亡国的将领，孤立无援却想长久存在，难道不可悲吗！将军为什么不回兵与诸侯联合，南面称王，这跟身伏斧砧、妻子儿女被杀相比，哪个更好呢？」章邯犹豫不决，暗中派军候始成出使项羽，想要订立和约。和约没有达成，项羽派蒲将军率兵渡过三户津，驻扎在漳水南岸，与秦军交战，再次打败秦军。项羽率领全部军队在污水上攻打秦军，大败秦军。
邯使使见羽，欲约。羽召军吏谋曰：「粮少，欲听其约。」军吏皆曰：「善。」羽乃与盟洹水南殷虚上。已盟，章邯见羽流涕，为言赵高。羽乃立章邯为雍王，置军中。使长史欣为上将，将秦军行前。
章邯派使者去见项羽，想要订立和约。项羽召集军官们商议说：「粮食少，想答应他们的和约。」军官们都说：「好。」项羽于是和章邯在洹水南岸的殷墟上结盟。结盟后，章邯见到项羽流下眼泪，向他诉说赵高的事。项羽于是立章邯为雍王，安置在军中。派长史司马欣担任上将军，率领秦军作为先锋。
汉元年，羽将诸侯兵三十余万，行略地至河南，遂西到新安。异时诸侯吏卒徭役屯戍过秦中，秦中遇之多亡状，及秦军降诸侯，诸侯吏卒乘胜奴虏使之，轻重折辱秦吏卒。吏卒多窃言：「章将军诈吾属降诸侯，今能入关破秦，大善；即不能，诸侯虏吾属而东，秦又尽诛吾父毌妻子。」诸将微闻其计，以告羽。羽乃召英布、蒲将军计曰：「秦吏卒尚众，其心不服，至关不听，事必危，不如击之，独与章邯、长史欣、都尉翳入秦。」于是夜击阬秦军二十余万人。
汉元年（公元前206年），项羽率领诸侯军队三十多万人，一路攻占地盘到达河南，接着向西来到新安。当初，各诸侯国的官兵服役或驻防经过秦地时，秦地人对待他们大多很无礼。等到秦军投降诸侯，诸侯的官兵便乘胜把他们当作奴隶一样使唤，随意欺辱秦军的官兵。秦军的官兵私下里常说：“章将军（章邯）骗我们投降了诸侯，现在如果能攻入函谷关打败秦朝，那当然很好；如果不能，诸侯把我们掳掠到东方去，秦朝又一定会杀光我们的父母妻儿。”将领们隐约听到这些议论，就报告了项羽。项羽于是召来英布、蒲将军商议说：“秦军的官兵人数还很多，他们心里不服，到了函谷关如果不听从命令，事情就危险了，不如把他们杀掉，只带着章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”于是连夜袭击并活埋了二十多万秦军。
至函谷关，有兵守，不得入。闻沛公已屠咸阳，羽大怒，使当阳君击关。羽遂入，至戏西鸿门，闻沛公欲王关中，独有秦府库珍宝。亚父范增亦大怒，劝羽击沛公。飨士，旦日合战。羽季父项伯素善张良。良时从沛公，项伯夜以语良。良与俱见沛公，因伯自解于羽。明日，沛公从百余骑至鸿门谢羽，自陈「封秦府库，还军霸上以待大王，闭关以备他盗，不敢背德。」羽意既解，范增欲害沛公，赖张良、樊哙得免。语在高纪。
到达函谷关时，有军队把守，无法进入。听说沛公（刘邦）已经攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君（英布）攻打函谷关。项羽于是进入关中，到达戏水西边的鸿门，听说沛公想在关中称王，独自占有秦朝府库中的珍宝。亚父范增也大怒，劝说项羽攻打沛公。于是犒劳士兵，准备第二天交战。项羽的叔父项伯一向与张良交好。张良当时跟随沛公，项伯连夜把情况告诉了张良。张良和他一起去见沛公，通过项伯在项羽面前为自己辩解。第二天，沛公带着一百多名骑兵来到鸿门向项羽道歉，陈述说：“我封存了秦朝的府库，退兵到霸上等待大王到来，关闭函谷关是为了防备其他盗贼，不敢违背您的恩德。”项羽的怒气这才消解。范增想害死沛公，全靠张良、樊哙才得以幸免。这件事记载在《高祖本纪》中。
后数日，羽乃屠咸阳，杀秦降王子婴，烧其宫室，火三月不灭；收其宝货，略妇女而东。秦民失望。于是韩生说羽曰：「关中阻山带河，四塞之地，肥饶，可都以伯。」羽见秦宫室皆已烧残，又怀思东归，曰：「富贵不归故乡，如衣锦夜行。」韩生曰：「人谓楚人沐猴而冠，果然。」羽闻之，斩韩生。
过了几天，项羽就屠戮了咸阳城，杀了秦朝投降的王子婴，烧毁了秦朝的宫殿，大火三个月都没有熄灭；然后搜刮了财宝货物，掳掠了妇女向东而去。秦地的百姓非常失望。这时韩生劝说项羽道：“关中地区有高山环绕，有黄河为带，是四面险要的地方，土地肥沃富饶，可以在这里建都称霸。”项羽看到秦朝的宫殿都已经烧毁残破，又怀念家乡想东归，就说：“富贵了不回到故乡，就像穿着锦绣衣服在夜里行走一样。”韩生说：“人们都说楚国人像是猕猴戴了帽子，果然是这样。”项羽听到这话，就杀了韩生。
初，怀王与诸将约，先入关者王其地。羽既背约。使人致命于怀王。怀王曰：「如约。」羽乃曰：「怀王者，吾家武信君所立耳，非有功伐，何以得颛主约？天下初发难，假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍力也。怀王亡功，固当分其地王之。」诸将皆曰：「善。」羽乃阳尊怀王为义帝，曰：「古之王者，地方千里，必居上游。」徙之长沙，都郴。乃分天下以王诸侯。
当初，楚怀王与各路将领约定，谁先攻入函谷关谁就在关中称王。项羽已经违背了这个约定。他派人向楚怀王请示。楚怀王说：“按原来的约定办。”项羽于是说：“楚怀王是我家武信君（项梁）所立的，他没有什么功劳，凭什么能独自主持盟约？天下刚开始起兵反秦时，暂时立了诸侯的后代为王来讨伐秦朝。然而亲身披坚执锐率先起事，在野外风餐露宿三年，最终灭掉秦朝平定天下的，都是各位将相和我项籍的功劳。楚怀王没有功劳，本来就应该瓜分他的土地来封王。”将领们都说：“好。”项羽于是表面上尊奉楚怀王为义帝，说：“古代的帝王，拥有方圆千里的土地，一定要住在河流的上游。”把他迁徙到长沙，定都郴县。然后分割天下土地来封给诸侯为王。
羽与范增疑沛公，业已讲解，又恶背约，恐诸侯叛之，阴谋曰：「巴、蜀道险，秦之迁民皆居之。」乃曰：「巴、蜀亦关中地。」故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中。而参分关中，王秦降将以距塞汉道。乃立章邯为雍王，王咸阳以西。长史司马欣，故栎阳狱吏，尝有德于梁；都尉董翳，本劝章邯降。故立欣为塞王，王咸阳以东至河；立翳为翟王，王上郡。徙魏王豹为西魏王，王河东。瑕丘公申阳者，张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上。立阳为河南王。赵将司马卬定河内，数有功。立卬为殷王，王河内。徙赵王歇王代。赵相张耳素贤，又从入关，立为常山王，王赵地。当阳君英布为楚将，常冠军。立布为九江王。番君吴芮帅百粤佐诸侯从入关。立芮为衡山王。义帝柱国共敖将兵击南郡，功多，因立为临江王。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从入关。立荼为燕王。徙齐王田市为胶东王。齐将田都从共救赵，入关。立都为齐王。故秦所灭齐王建孙田安，羽方渡河救赵，安下济北数城，引兵降羽。立安为济北王。田荣者，背梁不肯助楚击秦，以故不得封。陈余弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，故因环封之三县。番君将梅𫓶功多，故封十万户侯。羽自立为西楚伯王，王梁楚地九郡，都彭城。
项羽和范增怀疑沛公，但已经和解了，又厌恶违背盟约，担心诸侯反叛，就暗中谋划说：“巴、蜀地区道路险阻，秦朝流放的人都居住在那里。”于是说：“巴、蜀也是关中地区。”所以立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中地区。然后瓜分关中，封秦朝的降将为王来阻挡汉王的道路。于是立章邯为雍王，统治咸阳以西的地区。长史司马欣，以前是栎阳的狱吏，曾经对项梁有恩；都尉董翳，原本是劝说章邯投降的人。所以立司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河的地区；立董翳为翟王，统治上郡。改封魏王豹为西魏王，统治河东。瑕丘公申阳，是张耳的宠臣，率先攻下河南，在黄河边迎接楚军。立申阳为河南王。赵将司马卬平定了河内，多次立有战功。立司马卬为殷王，统治河内。改封赵王歇为代王。赵相张耳一向贤能，又跟随入关，立为常山王，统治赵地。当阳君英布是楚将，常常勇冠全军。立英布为九江王。番君吴芮率领百越的军队协助诸侯，跟随入关。立吴芮为衡山王。义帝的柱国共敖率领军队攻打南郡，功劳很多，于是立为临江王。改封燕王韩广为辽东王。燕将臧荼跟随楚军救援赵国，于是跟随入关。立臧荼为燕王。改封齐王田市为胶东王。齐将田都跟随一起救援赵国，然后入关。立田都为齐王。以前被秦朝灭亡的齐王田建的孙子田安，在项羽正要渡河救赵时，攻下了济北的几座城池，率领军队投降了项羽。立田安为济北王。田荣，背叛了项梁，不肯协助楚军攻打秦朝，因此没有得到封赏。陈余丢弃了将印离开，没有跟随入关，但项羽一向听说他贤能，对赵国有功，听说他在南皮，所以把环绕南皮的三县封给了他。番君的部将梅𫓶功劳很多，所以封他为十万户侯。项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚地区的九个郡，定都彭城。
诸侯各就国。田荣闻羽徙齐王市胶东，而立田都为齐王，大怒，不肯遣市之胶东，因以齐反，迎击都。都走楚。市畏羽，乃亡之胶东就国。荣怒，追杀之即墨，自立为齐王。予彭越将军印，今反梁地。越乃击杀济北王田安。田荣遂并王三齐之地。时汉王还定三秦。羽闻汉并关中，且东，齐、梁畔之，大怒，乃以故吴令郑昌为韩王以距汉，令萧公角等击彭越。越败萧公角等。时，张良徇韩，遗项王书曰：「汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。」又以齐、梁反书遗羽，羽以此故无西意，而北击齐。征兵九江王布。布称疾不行，使将将数千人往。二年，羽阴使九江王布杀义帝。陈余使张同、夏说说齐王荣，曰：「项王为天下宰不平，今尽王故王于丑地，而王群臣诸将善地，逐其故主赵王，乃北居代，余以为不可。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资余兵，使击常山，以复赵王，请以国为扞蔽。」齐王许之，因遣兵往。陈余悉三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈余迎故赵王歇反之赵。赵王因立余为代王。羽至城阳，田荣亦将兵会战。荣不胜，走至平原，平原民杀之。羽遂北烧夷齐城郭室屋，皆阬降卒，系虏老弱妇女。徇齐至北海，所过残灭。齐人相聚而畔之。于是田荣弟横收得亡卒数万人，反城阳。羽因留，连战未能下。
诸侯们各自前往自己的封国。田荣听说项羽把齐王田市改封到胶东，而立田都为齐王，非常愤怒，不肯让田市去胶东，于是凭借齐地反叛，迎击田都。田都逃往楚国。田市害怕项羽，就逃到胶东去就国。田荣大怒，在即墨追上并杀了他，自立为齐王。田荣授予彭越将军印，让他在梁地反叛。彭越于是击杀济北王田安。田荣于是兼并了三齐之地。这时汉王回军平定了三秦。项羽听说汉王已经兼并了关中，并且将要东进，而齐、梁又反叛了他，大怒，于是任命以前的吴县县令郑昌为韩王来抵抗汉军，命令萧公角等人攻打彭越。彭越打败了萧公角等人。这时，张良正在巡行韩地，他写信给项王说：“汉王失去了应得的封职，只想得到关中，如果按照约定停止，就不敢东进了。”又把齐、梁反叛的书信送给项羽，项羽因此没有西进的意图，而是向北攻打齐国。项羽向九江王英布征调军队。英布称病不去，只派部将率领几千人前往。汉二年（公元前205年），项羽暗中派九江王英布杀死了义帝。陈余派张同、夏说去游说齐王田荣，说：“项王作为天下的主宰很不公平，现在把原来的诸侯王都封在不好的地方，而把自己的群臣诸将封在好地方，驱逐了原来的君主赵王，让他到北方去居住代地，我认为这样做不行。听说大王起兵，而且不听从不义之事，希望大王资助我一些军队，让我去攻打常山王，恢复赵王的地位，我愿意用我的封国作为屏障。”齐王答应了，于是派兵前往。陈余调动三县的全部兵力，与齐军合力攻打常山，大败常山军。张耳逃归汉王。陈余迎接原来的赵王歇返回赵国。赵王于是立陈余为代王。项羽到达城阳，田荣也率领军队前来会战。田荣没有取胜，逃到平原，平原的百姓杀了他。项羽于是向北进军，烧毁夷平了齐国的城郭房屋，全部活埋了投降的士兵，掳掠了老弱妇女。巡行齐地直到北海，所过之处都被摧残毁灭。齐人聚集起来反叛他。这时田荣的弟弟田横收集了几万名散兵，在城阳反叛。项羽因此留下来，连续作战也没能攻下。
汉王劫五诸侯兵，凡五十六万人，东伐楚。羽闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。汉王皆已破彭城，收其货赂美人，日置酒高会。羽乃从萧晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，迫之谷、泗水。汉军皆南走山，楚又追击至灵辟东睢水上。汉军却，为楚所挤，多杀。汉卒十余万皆入睢水，睢水为不流。汉王乃与数十骑遁去。语在高纪。太公、吕后间求汉王，反遇楚军。楚军与归，羽常置军中。
汉王挟持了五路诸侯的军队，总共五十六万人，向东讨伐楚国。项羽听说后，就命令其他将领继续攻打齐国，而自己率领三万精兵向南从鲁地穿过胡陵。汉王已经攻破了彭城，搜刮了那里的财宝美女，每天摆酒设宴大会宾客。项羽于是从萧县在清晨向东攻击汉军，到达彭城，中午时分，大败汉军。汉军都逃跑了，楚军把他们追赶到谷水、泗水。汉军都向南逃往山地，楚军又追击到灵壁以东的睢水边上。汉军后退，被楚军挤压，死伤惨重。十多万汉军士兵都掉进了睢水，睢水因此堵塞不流。汉王于是带着几十名骑兵逃走。这件事记载在《高祖本纪》中。太公、吕后寻找汉王，反而遇到了楚军。楚军把他们带了回去，项羽经常把他们安置在军中。
汉王稍收散卒，萧何亦发关中卒悉诣荥阳，战京、索间，败楚。楚以故不能过荥阳而西。汉军荥阳，筑甬道，取敖仓食。三年，羽数击绝汉甬道，汉王食乏，请和，割荥阳以西为汉。羽欲听之。历阳侯范增曰：「汉易与耳，今不取，后必悔之。」羽乃急围荥阳。汉王患之，乃与陈平金四万斤以间楚君臣。语在陈平传。项羽以故疑范增，稍夺之权。范增怒曰：「天下事大定矣，君王自为之！愿赐骸骨归。」行未至彭城，疽发背死。于是汉将纪信诈为汉王出降，以诳楚军，故汉王得与数十骑从西门出。令周苛、枞公、魏豹守荥阳。汉王西入关收兵，还出宛、叶间，与九江王黥布行收兵。羽闻之，即引兵南。汉王坚壁不与战。
汉王逐渐收拢逃散的士兵，萧何也征发关中所有的士兵都赶到荥阳，在京县、索亭之间交战，打败了楚军。楚军因此不能越过荥阳向西进攻。汉军驻扎在荥阳，修筑了甬道，用来获取敖仓的粮食。汉三年（公元前204年），项羽多次截断汉军的甬道，汉王粮食匮乏，请求讲和，提出割让荥阳以西的地区给汉。项羽想答应他。历阳侯范增说：“汉军容易对付了，现在不消灭他们，以后一定会后悔。”项羽于是加紧围攻荥阳。汉王很担忧，就给了陈平四万斤黄金，用来离间楚国的君臣。这件事记载在《陈平传》中。项羽因此怀疑范增，逐渐剥夺了他的权力。范增愤怒地说：“天下的大事已经基本定局了，君王您自己干吧！希望您赐还我这把老骨头让我回家。”他还没走到彭城，背上毒疮发作而死。这时汉将纪信假扮成汉王出城投降，来欺骗楚军，所以汉王得以带着几十名骑兵从西门逃出。汉王命令周苛、枞公、魏豹守卫荥阳。汉王向西进入关中征集军队，又出来经过宛县、叶县之间，与九江王黥布一边行军一边收集士兵。项羽听说后，就率领军队南下。汉王坚守营垒不与他交战。
是时，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，杀薛公。羽乃东击彭越。汉王亦引兵北军成皋。羽已破走彭越，引兵西下荥阳城，亨周苛，杀枞公，虏韩王信，进围成皋。汉王跳，独与滕公得出。北渡河，至修武，从张耳、韩信。楚遂拔成皋。汉王得韩信军，留止，使卢绾、刘贾渡白马津入楚地，佐彭越共击破楚军燕郭西，烧其积聚，攻下梁地十余城。羽闻之，谓海春侯大司马曹咎曰：「谨守成皋。即汉欲挑战，慎毋与战，勿令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。」于是引兵东。
这时，彭越渡过睢水，在下邳与项声、薛公交战，杀死了薛公。项羽于是向东攻打彭越。汉王也率领军队向北驻扎在成皋。项羽已经打败并赶走了彭越，就率领军队向西攻下荥阳城，烹杀了周苛，杀死了枞公，俘虏了韩王信，进而包围了成皋。汉王逃脱，只与滕公得以逃出。向北渡过黄河，到达修武，投奔张耳、韩信。楚军于是攻下了成皋。汉王得到了韩信的军队，停留下来，派卢绾、刘贾渡过白马津进入楚地，协助彭越一起在燕县西城打败了楚军，烧毁了楚军的粮草物资，攻下了梁地的十多座城池。项羽听说后，对海春侯大司马曹咎说：“小心守卫成皋。如果汉军想要挑战，千万不要和他们交战，只要不让他们东进就行了。我十五天之内一定平定梁地，再回来与将军会合。”于是率领军队向东进发。
四年，羽击陈留、外黄，外黄不下。数日降，羽悉令男子年十五以上诣城东，欲阬之。外黄令舍人儿年十三，往说羽曰：「彭越强劫外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓岂有所归心哉！从此以东，梁地十余城皆恐，莫肯下矣。」羽然其言，乃赦外黄当阬者。而东至睢阳，闻之皆争下。
汉四年（公元前203年），项羽攻打陈留、外黄，外黄没有攻下。过了几天外黄投降了，项羽命令所有十五岁以上的男子都到城东去，想要活埋他们。外黄县令门客的儿子，年龄十三岁，前去劝说项羽道：“彭越强行劫持外黄，外黄人害怕，所以暂时投降，等待大王。大王来了，又要全部活埋他们，百姓怎么会归心呢！从这里往东，梁地的十多座城池都会害怕，没有人肯投降了。”项羽认为他说得对，就赦免了外黄那些要被活埋的人。向东到达睢阳，睢阳人听说了这件事，都争着投降。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵泛水。卒半渡，汉击，大破之，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭泛水上。咎故蕲狱掾，欣故塞王，羽信任之。羽至睢阳，闻咎等破，则引兵还，汉军方围钟离昧于荥阳东，羽军至，汉军畏楚，尽走险阻。羽亦军广武相守，乃为高俎，置太公其上，告汉王曰：「今不急下，吾亨太公。」汉王曰：「吾与若俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即汝翁。必欲亨乃翁，幸分我一杯羹。」羽怒，欲杀之。项伯曰：「天下事未可知。且为天下者不顾家，虽杀之无益，但益怨耳。」羽从之。乃使人谓汉王曰：「天下匈匈，徒以吾两人愿与王挑战，决雌雄，毋徒罢天下父子为也。」汉王笑谢曰：「吾宁斗智，不能斗力。」羽令壮士出挑战。汉有善骑射曰楼烦，楚挑战，三合，楼烦辄射杀之。羽大怒，自被甲持戟挑战。楼烦欲射，羽瞋目叱之。楼烦目不能视，手不能发，走还入壁，不敢复出。汉王使间问之，乃羽也。汉王大惊。于是羽与汉王相与临广武间而语。汉王数羽十罪。语在高纪。羽怒，伏弩射伤汉王。汉王入成皋。
汉军果然多次挑战楚军，楚军不出战。汉军派人辱骂楚军，过了五六天，大司马曹咎发怒，率军渡过汜水。士兵刚渡过一半，汉军发起攻击，大败楚军，缴获了楚国所有的金玉财宝。大司马曹咎、长史司马欣都在汜水边自刎而死。曹咎原来是蕲县的狱掾，司马欣原来是塞王，项羽很信任他们。项羽到达睢阳，听说曹咎等人兵败，就率领军队返回。这时汉军正在荥阳东面围攻钟离昧，项羽的军队一到，汉军害怕楚军，全部逃往险要之地。项羽也将军队驻扎在广武，与汉军对峙。他设置了一个高大的砧板，把太公放在上面，告诉汉王说：“现在如果不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我和你一起面向北方接受楚怀王的命令，结为兄弟，我的父亲就是你的父亲。如果你一定要烹杀你的父亲，希望分给我一杯肉羹。”项羽大怒，想要杀死太公。项伯说：“天下大事还不可预料。况且争夺天下的人不顾念家室，即使杀了他也没有好处，只会增加怨恨罢了。”项羽听从了他。于是派人告诉汉王说：“天下纷争不安，只是因为我们两个人。我愿意与汉王挑战，决一雌雄，不要白白地让天下百姓受苦。”汉王笑着推辞说：“我宁愿斗智，不能斗力。”项羽命令壮士出营挑战。汉军有个善于骑射的人叫楼烦，楚军挑战，几个回合，楼烦就射杀了他们。项羽大怒，亲自披甲持戟出来挑战。楼烦想要射箭，项羽瞪大眼睛大声呵斥他。楼烦眼睛不敢看，手不能发箭，跑回营垒，不敢再出来。汉王派人暗中打听，才知道是项羽。汉王非常吃惊。于是项羽和汉王隔着广武涧对话。汉王列举了项羽的十条罪状。这件事记载在《高祖本纪》中。项羽大怒，埋伏的弓弩手射伤了汉王。汉王退入成皋。
当时彭越多次在梁地反叛，断绝了楚军的粮食供应，加上韩信攻破齐国，并且准备进攻楚国。项羽派堂兄的儿子项它担任大将，龙且担任副将，前去救援齐国。韩信击败并杀死了龙且，追到成阳，俘虏了齐王田广。韩信于是自立为齐王。项羽听说后，感到恐惧，派武涉前去游说韩信。这些话记载在韩信的传记中。
时，汉关中兵益出，食多，羽兵食少。汉王使侯公说羽，羽乃与汉王约，中分天下，割鸿沟而西者为汉，东者为楚，归汉王父母妻子。已约，羽解而东。五年，汉王进兵追羽，至故陵，复为羽所败。汉王用张良计，致齐王信、建成侯、彭越兵，乃刘贾入楚地，围寿春。大司马周殷叛楚，举九江兵随刘贾，迎黥布，与齐梁诸侯皆大会。
这时，汉王从关中派出的兵力越来越多，粮食充足，而项羽的兵力少、粮食匮乏。汉王派侯公去劝说项羽，项羽于是与汉王约定，平分天下，以鸿沟为界，以西归汉，以东归楚，并归还汉王的父母妻子。约定之后，项羽解围东去。汉五年，汉王进军追击项羽，到达故陵，又被项羽打败。汉王采用张良的计策，调集齐王韩信、建成侯彭越的兵力，又派刘贾进入楚地，包围了寿春。大司马周殷背叛了楚国，率领九江的军队跟随刘贾，迎接黥布，与齐、梁等诸侯一起大会师。
羽壁垓下，军少食尽。汉帅诸侯兵围之数重。羽夜闻汉军四面皆楚歌，乃惊曰：「汉皆已得楚乎？是何楚人多也！」起饮帐中。有美人姓虞氏，常幸从；骏马名骓，常骑。乃悲歌忼慨，自为歌诗曰：「力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可柰何！虞兮虞兮柰若何！」歌数曲，美人和之。羽泣下数行，左右皆泣，莫能仰视。
项羽在垓下修筑营垒，兵力少，粮食也吃光了。汉王率领诸侯的军队将他们重重包围。项羽夜里听到汉军四面都唱起楚地的歌谣，于是吃惊地说：“汉军已经全部占领了楚地吗？为什么楚人这么多呢！”他起身在帐中饮酒。有一位姓虞的美人，一直受宠跟随；有一匹名叫骓的骏马，他经常骑乘。于是慷慨悲歌，自己作诗唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！”唱了几遍，美人应和着他。项羽流下几行眼泪，左右的人都哭泣着，没有人能抬起头来看他。
于是羽遂上马，戏下骑从者八百余人，夜直溃围南出驰。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追羽。羽渡淮，骑能属者百余人。羽至阴陵，迷失道，问一田父，田父绐曰「左」。左，乃陷大泽中，以故汉追及之。羽复引而东，至东城，乃有二十八骑。追者数千，羽自度不得脱，谓其骑曰：「吾起兵至今八岁矣，身七十余战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂伯有天下。然今卒困于此，此天亡我，非战之罪也。今日固决死，愿为诸军快战，必三胜，斩将，艾旗，乃后死，使诸君知我非用兵罪，天亡我也。」于是引其骑因四𬯎山而为圜陈外向。汉骑围之数重。羽谓其骑曰：「吾为公取彼一将。」令四面骑驰下，期山东为三处。于是羽大呼驰下，汉军皆披靡。遂杀汉一将。是时，杨喜为郎骑，追羽，羽还叱之，喜人马俱惊，辟易数里。与其骑会三处。汉军不知羽所居，分军为三，复围之。羽乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人。复聚其骑，亡两骑。乃谓骑曰：「何如？」骑皆服曰：「如大王言。」
于是项羽就骑上马，部下骑兵跟随的有八百多人，当夜径直突围向南奔驰。天亮时，汉军才发觉，命令骑将灌婴率领五千骑兵追击项羽。项羽渡过淮河，能跟上的骑兵只有一百多人。项羽到达阴陵，迷失了道路，向一个农夫问路，农夫欺骗他说“向左”。向左走，就陷入了一片大沼泽中，因此汉军追上了他们。项羽又领兵向东，到达东城，只剩下二十八个骑兵。追兵有几千人，项羽自己估计无法脱身，对他的骑兵说：“我从起兵到现在已经八年了，亲身经历七十多次战斗，所抵挡的都被击破，所攻击的都降服，从未失败过，于是称霸天下。然而如今最终被困在这里，这是上天要灭亡我，不是我用兵打仗的过错。今天当然要决一死战，我愿意为各位痛快地打一仗，一定要连胜三次，斩杀敌将，砍倒旗帜，然后才死，让你们知道不是我打仗的过错，是上天要灭亡我。”于是带领他的骑兵凭借四面的山势布成圆阵，面向外。汉军骑兵将他们重重包围。项羽对他的骑兵说：“我为你取那一位敌将。”命令四面骑兵奔驰而下，约定在山的东面分三处会合。于是项羽大声呼喊着奔驰而下，汉军都溃散败退。于是斩杀了一名汉将。这时，杨喜担任郎骑，追击项羽，项羽回头呵斥他，杨喜的人和马都受到惊吓，退避了好几里。项羽与他的骑兵在三处会合。汉军不知道项羽在哪里，就将军队分成三部分，再次包围他们。项羽于是奔驰，又斩杀了一名汉军都尉，杀死了几十上百人。再次聚集他的骑兵，只损失了两名骑兵。于是对骑兵们说：“怎么样？”骑兵们都佩服地说：“正如大王所说。”
于是羽遂引东，欲渡乌江。乌江亭长檥船待，谓羽曰：「江东虽小，地方千里，众数十万，亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船，汉军至，亡以渡。」羽笑曰：「乃天亡我，何渡为！且籍与江东子弟八千人渡而西，今亡一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之哉？纵彼不言，籍独不愧于心乎！」谓亭长曰：「吾知公长者也，吾骑此马五岁，所当亡敌，尝一日千里，吾不忍杀，以赐公。」乃令骑皆去马，步持短兵接战。羽独所杀汉军数百人。羽亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童曰：「若非吾故人乎？」马童面之，指王翳曰：「此项王也。」羽乃曰：「吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为公得。」乃自刭。王翳取其头，乱相𫐓蹈争羽相杀者数十人。最后杨喜、吕马童、郎中吕胜、杨武各得其一体。故分其地以封五人，皆为列侯。
于是项羽就领兵向东，想要渡过乌江。乌江亭长把船靠岸等待，对项羽说：“江东虽然小，但土地纵横千里，民众几十万，也足以称王了。希望大王赶快渡江。现在只有我有船，汉军到了，没有船可以渡过去。”项羽笑着说：“这是上天要灭亡我，我渡江干什么！况且我项籍带领江东子弟八千人渡江向西，如今没有一个人回来，即使江东父老兄弟怜悯我而拥立我为王，我有什么脸面去见他们呢？即使他们不说什么，我项籍难道心里不惭愧吗！”他对亭长说：“我知道您是个忠厚长者，我骑这匹马五年了，所向无敌，曾经一天跑一千里，我不忍心杀掉它，把它赐给您吧。”于是命令骑兵都下马，手持短兵器与汉军交战。项羽独自杀死了几百名汉军。项羽也受了十多处伤。回头看见汉军骑司马吕马童，说：“你不是我的老朋友吗？”吕马童面对着他，指给王翳说：“这就是项王。”项羽于是说：“我听说汉王用千金、封邑万户来悬赏我的头，我为你做个人情吧。”于是自刎而死。王翳割下他的头，其他汉军互相践踏争夺项羽的尸体，互相残杀的有几十人。最后，杨喜、吕马童、郎中吕胜、杨武各得到了项羽的一部分肢体。因此，汉王将项羽的封地分成五份来封赏这五个人，都封为列侯。
汉王乃以鲁公号葬羽于谷城。诸项支属皆不诛。封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏。
汉王于是用鲁公的称号将项羽安葬在谷城。项羽的各个宗族旁支都不被诛杀。封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏。
赞曰
赞语说：
昔贾生之过秦曰：
从前贾谊在《过秦论》中说：
秦孝公占据崤山和函谷关的险固，拥有雍州的土地，君臣牢固地守卫着，并窥视周王室，有席卷天下、包举宇内、囊括四海、并吞八荒的雄心。在这个时候，商鞅辅佐他，对内建立法令制度，致力于农耕纺织，修整防守和进攻的装备，对外实行连横策略，使诸侯互相争斗。于是秦国人毫不费力地夺取了西河以外的土地。
孝公既没，惠文、武、昭襄蒙故业，因遗策，南取汉中，西举巴蜀，东割膏腴之地，收要害之郡。诸侯恐惧，会盟而谋弱秦，不爱珍器重宝肥饶之地，以致天下之士。合从缔交，相与为一。当此之时，齐有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵。此四贤者，皆明智而忠信，宽厚而爱人，尊贤重士，约从离横，兼韩、魏、燕、赵、宋、卫、中山之众。于是六国之士有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋，齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅之徒通其意，吴起、孙膑、带他、儿良、王廖、田忌、廉颇、赵奢之朋制其兵。常以十倍之地，百万之军，仰关而攻秦。秦人开关延敌，九国之师遁巡而不敢进。秦无亡矢遗镞之费，而天下已困矣。于是从散约败，争割地而赂秦。秦有余力而制其弊，追亡逐北，伏尸百万，流血漂卤，因利乘便，宰割天下，分裂山河；强国请服，弱国入朝。
秦孝公死后，惠文王、武王、昭襄王继承已有的基业，遵循既定的策略，向南夺取汉中，向西攻取巴蜀，向东割取肥沃的土地，占领重要的郡县。诸侯们感到恐惧，会合结盟，谋划削弱秦国，不吝惜珍贵的器物、贵重的财宝和肥沃的土地，来招纳天下的贤士。他们采用合纵的策略缔结盟约，互相联合成为一体。在这个时候，齐国有孟尝君，赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君。这四位贤人，都明智而忠信，宽厚而爱人，尊敬贤才，重视士人，相约合纵，离散连横，联合了韩、魏、燕、赵、宋、卫、中山等国的力量。于是六国的士人中，有宁越、徐尚、苏秦、杜赫这类人为他们出谋划策，有齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅这类人沟通他们的意图，有吴起、孙膑、带他、儿良、王廖、田忌、廉颇、赵奢这类人统率他们的军队。他们曾用十倍于秦的土地，百万大军，仰攻函谷关来进攻秦国。秦国人打开关门迎敌，九国的军队却徘徊而不敢前进。秦国没有损失一支箭、一个箭头，而天下诸侯已经疲惫不堪了。于是合纵离散，盟约失败，诸侯争相割让土地来贿赂秦国。秦国有了余力来利用诸侯的弱点，追击逃兵败将，杀得伏尸百万，流血漂起盾牌；趁着有利的形势，宰割天下，分裂山河；强国请求归服，弱国前来朝拜。
施及孝文、庄襄王，享国之日浅，国家亡事。
延续到孝文王、庄襄王，他们在位的时间短，国家没有大事。
及至始皇，奋六世之余烈，振长策而驭宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，执敲扑以鞭笞天下，威震四海。南取百粤之地，以为桂林、象郡。百粤之君𫖯首系颈，委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而报怨。于是废先王之道，焚百家之言，以愚黔首。堕名城，杀豪俊，收天下之兵聚之咸阳，销锋𫔂铸以为金人十二，以弱天下之民。然后践华为城，因河为池，据亿丈之城，临不测之川，以为固。良将劲弩，守要害之处，信臣精卒，陈利兵而谁何。天下已定，始皇之心，自以为关中之固，金城千里，子孙帝王万世之业也。
等到秦始皇，发扬六世遗留的功业，挥动长鞭来驾驭天下，吞并东周和西周，灭亡诸侯，登上至尊的帝位，控制天地四方，手持刑杖来鞭笞天下，威震四海。向南夺取百越的土地，设置为桂林郡和象郡。百越的君主低头投降，把性命交给秦朝的下级官吏。于是派蒙恬向北修筑长城来守卫边境，击退匈奴七百多里，胡人不敢南下牧马，六国的士人不敢拉弓来报仇。于是废弃先王的治国之道，焚烧诸子百家的著作，来愚弄百姓。毁坏名城，杀害豪杰，收缴天下的兵器集中到咸阳，销毁刀箭，铸造成十二个铜人，来削弱天下百姓的力量。然后凭借华山作为城墙，依靠黄河作为护城河，据守亿丈高的城墙，面临深不可测的河流，以此作为坚固的屏障。良将手持强弩，守卫要害之处；可靠的臣子和精锐的士兵，陈列着锋利的兵器，盘查过往行人。天下已经平定，秦始皇的心中，自以为关中的险固，像千里金城一样，是子孙万代称帝的基业。
始皇既没，余威震于殊俗。然而陈涉，瓮牖绳枢之子，甿隶之人，迁徙之徒也，材能不及中庸，非有仲尼、墨翟之知，陶朱、猗顿之富。蹑足行伍之间，而免起阡陌之中，帅罢散之卒，将数百之众，转而攻秦。斩木为兵，揭竿为旗，天下云合向应，赢粮而景从，山东豪俊遂并起而亡秦族矣。
秦始皇死后，他的余威还震慑着远方。然而陈涉，不过是个用破瓮做窗户、用绳子拴门轴的穷人家的子弟，是个耕田的奴隶，是个被征发戍边的人，才能比不上普通人，没有孔子、墨翟那样的智慧，没有陶朱公、猗顿那样的财富。他置身于行伍之间，却从田野中奋起，率领疲惫散乱的士兵，带领几百人，转而进攻秦国。砍下树木作为兵器，举起竹竿作为旗帜，天下人像云一样聚集，像回声一样应和，背着粮食像影子一样跟从他，崤山以东的豪杰于是同时起兵，灭亡了秦朝。
且天下非小弱也；雍州之地，殽函之固，自若也。陈涉之位，不齿于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君；鉏耰棘矜，不敌于钩戟长铩；适戍之众，不亢于九国之师；深谋远虑，行军用兵之道，非及曩时之士也。然而成败异变，功业相反，何也？试使山东之国与陈涉度长絜大，比权量力，不可同年而语矣。然秦以区区之地，致万乘之权，招八州而朝同列，百有余年，然后以六合为家，殽函为宫。一夫作难而七庙堕，身死人手，为天下笑者，何也？仁谊不施，而攻守之势异也。
况且天下并没有变小变弱；雍州的土地，崤山和函谷关的险固，依然如故。陈涉的地位，比不上齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君；锄头木棍，比不上钩戟长矛；被征发戍边的士兵，比不上九国的军队；深谋远虑、行军用兵的方法，也比不上从前的谋士。然而成功与失败却发生了不同的变化，功业相反，这是为什么呢？假使让崤山以东的国家与陈涉比量长短大小，比较权势和力量，那是不能相提并论的。然而秦国凭借区区之地，达到了拥有万乘兵车的权势，招来八州，使原来同列的诸侯来朝拜，经过一百多年，然后以天下为家，以崤山和函谷关为宫室。可是一个普通人发难，就使宗庙毁灭，自己死在别人手里，被天下人耻笑，这是为什么呢？是因为不施行仁义，而攻守的形势发生了变化啊。
周生亦有言，「舜盖重童子」，项羽又重童子，岂其苗裔邪？何其兴之暴也！夫秦失其政，陈涉首难，豪桀蜂起，相与并争，不可胜数。然羽非有尺寸，乘势拔起陇亩之中，三年，遂将五诸侯兵灭秦，分裂天下而威海内，封立王侯，政繇羽出，号为「伯王」，位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚，放逐义帝，而怨王侯畔己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，始霸王之国，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，身死东城，尚不觉寤，不自责过失，乃引「天亡我，非用兵之罪」，岂不谬哉！
周生也有话说，“舜大概有重瞳子”，项羽也有重瞳子，难道他是舜的后代吗？为什么他兴起得如此迅猛呢！秦朝政治混乱，陈涉首先发难，豪杰蜂拥而起，互相争夺，数不胜数。然而项羽没有尺寸的封地，乘着时势从田野中崛起，三年时间，就率领五国诸侯的军队灭亡了秦朝，分割天下而威震海内，封立王侯，政令由项羽发出，号称“霸王”，地位虽然没有保持到底，但近古以来从未有过这样的事。等到项羽背弃关中，怀念楚地，放逐义帝，却怨恨王侯背叛自己，这就难了。他夸耀自己的战功，逞弄个人的才智而不效法古人，开始成为霸王之国，想凭借武力征伐来经营天下，五年时间最终亡国，死在东城，仍然不觉悟，不责备自己的过失，却借口“上天要灭亡我，不是我用兵打仗的过错”，难道不荒谬吗！