隋书卷八十四
隋书卷八十四
列传第四十九 北狄
列传第四十九 北狄
突厥 西突厥 铁勒 奚 契丹室韦。
突厥 西突厥 铁勒 奚 契丹室韦。
突厥
突厥
突厥之先，平凉杂胡也，姓阿史那氏。后魏太武灭沮渠氏，阿史那以五百家奔茹茹，世居金山，工于铁作。金山状如兜鍪，俗呼兜鍪为「突厥」，因以为号。或云，其先国于西海之上，为邻国所灭，男女无少长尽杀之。至一儿，不忍杀，刖足断臂，弃于大泽中。有一牝狼，每啣肉至其所，此儿因食之，得以不死。其后遂与狼交，狼有孕焉。彼邻国者，复令人杀此儿，而狼在其侧。使者将杀之，其狼若为神所凭，歘然至于海东，止于山上。其山在高昌西北，下有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百余里。其后狼生十男，其一姓阿史那氏，最贤，遂为君长，故牙门建狼头纛，示不忘本也。
突厥的祖先，是平凉地区的杂胡，姓阿史那氏。后魏太武帝灭掉沮渠氏时，阿史那带着五百家投奔茹茹，世代居住在金山，擅长铁器制作。金山形状像头盔，当地俗称头盔为“突厥”，因此作为族名。另一种说法是，他们的祖先在西海之滨建国，被邻国灭亡，男女老少全被杀死。只剩下一个婴儿，邻国人不忍心杀他，砍掉他的脚和手臂，扔在大泽中。有一只母狼，经常叼肉到婴儿那里，婴儿因此得以存活。后来婴儿与狼交合，狼怀了孕。邻国又派人来杀这个婴儿，狼就在旁边。使者正要杀狼时，狼好像被神灵附体，突然跑到东海之东，停在一座山上。这座山在高昌西北，山下有洞穴，狼进入洞中，遇到一片平坦肥沃、草木茂盛的土地，方圆二百多里。后来狼生下十个男孩，其中一个姓阿史那氏，最为贤能，于是成为君长，所以在牙门前竖立狼头大旗，表示不忘根本。
有阿贤设者，率部落出于穴中，世臣茹茹。至大叶护，种类渐强。当后魏之末，有伊利可汗，以兵击铁勒，大败之，降五万余家，遂求婚于茹茹。茹茹主阿那瓌大怒，遣使骂之。伊利斩其使，率众袭茹茹，破之。卒，弟逸可汗立，[1]又破茹茹。病且卒，舍其子摄图，立其弟俟斗，[2]称为木杆可汗。木杆勇而多智，遂击茹茹，灭之，西破挹怛，东走契丹，北方戎狄悉归之，抗衡中夏。后与西魏师入侵东魏，至于太原。
有个叫阿贤设的人，率领部落从洞穴中出来，世代臣服于茹茹。到了大叶护时，部族逐渐强盛。在后魏末年，有个伊利可汗，率兵攻打铁勒，大败铁勒，降服五万余家，于是向茹茹求婚。茹茹首领阿那瓌大怒，派使者辱骂他。伊利杀了使者，率众袭击茹茹，打败了茹茹。伊利死后，他的弟弟逸可汗继位，又打败了茹茹。逸可汗病重将死时，舍弃自己的儿子摄图，立他的弟弟俟斗，称为木杆可汗。木杆可汗勇猛而多智谋，于是攻打茹茹，消灭了它，向西攻破挹怛，向东赶走契丹，北方的戎狄都归附了他，与中原抗衡。后来与西魏军队一起入侵东魏，一直打到太原。
其俗畜牧为事，随逐水草，不恒厥处。穹庐氊帐，被发左衽，食肉饮酪，身衣裘褐，贱老贵壮。官有叶护，次设特勤，次俟利发，次吐屯发，下至小官，凡二十八等，皆世为之。有角弓、鸣镝、甲、矟、刀、剑。善骑射，性残忍。无文字，刻木为契。候月将满，辄为寇抄。谋反叛杀人者皆死，淫者割势而腰斩之。鬬伤人目者偿之以女，无女则输妇财，折支体者输马，盗者则偿赃十倍。有死者，停尸帐中，家人亲属多杀牛马而祭之，遶帐号呼，以刀划面，血泪交下，七度而止。于是择日置尸马上而焚之，取灰而葬。表木为茔，立屋其中，图画死者形仪及其生时所经战阵之状。尝杀一人，则立一石，有至千百者。父兄死，子弟妻其群母及嫂。五月中，多杀羊马以祭天。男子好樗蒲，女子踏鞠，饮马酪取醉，歌呼相对。敬鬼神，信巫觋，重兵死而耻病终，大抵与匈奴同俗。
他们的习俗是以畜牧为业，追逐水草，没有固定的居处。住在毡帐里，披散头发，衣襟向左开，吃肉喝奶酪，身穿皮毛衣服，轻视老人而尊重壮年人。官职有叶护，其次是设特勤，再其次是俟利发，再其次是吐屯发，往下到小官，共二十八等，都是世袭的。有角弓、响箭、铠甲、长矛、刀、剑。擅长骑马射箭，性格残忍。没有文字，刻木为契约。等到月亮将圆时，就进行抢劫。谋反、叛变、杀人的人处死，通奸的人割去生殖器并腰斩。斗殴中伤人的眼睛，要用女儿赔偿，没有女儿就赔偿财物，折断肢体的人赔偿马匹，盗窃的人赔偿赃物十倍。有人死了，尸体停在帐中，家人亲属多杀牛马来祭祀，绕着帐篷哭喊，用刀划脸，血泪交流，这样七次才停止。然后选日子把尸体放在马上焚烧，收取骨灰埋葬。立木桩作为坟茔，在其中建屋，画上死者的容貌以及他生前经历的战斗场景。曾经杀一个人，就立一块石头，有的多达千百块。父亲或兄长死了，儿子或弟弟娶他们的庶母和嫂子。五月里，多杀羊马来祭天。男子喜欢玩樗蒲，女子踢球，喝马奶酒取醉，唱歌呼喊相对。敬奉鬼神，相信巫师，看重战死而耻于病死，大体上与匈奴习俗相同。
木杆在位二十年，卒，复舍其子大逻便而立其弟，是为佗钵可汗。佗钵以摄图为尔伏可汗，统其东面，又以其弟褥但可汗子为步离可汗，居西方。时佗钵控弦数十万，中国惮之，周、齐争结姻好，倾府藏以事之。佗钵益骄，每谓其下曰：「我在南两儿常孝顺，何患贫也！」齐有沙门惠琳，被掠入突厥中，因谓佗钵曰：「齐国富强者，为有佛法耳。」遂说以因缘果报之事。佗钵闻而信之，建一伽蓝，遣使聘于齐氏，求净名、涅槃、华严等经，并十诵律。佗钵亦躬自斋戒，遶塔行道，恨不生内地。在位十年，病且卒，谓其子庵罗曰：「吾闻亲莫过于父子。吾兄不亲其子，委地于我。我死，汝当避大逻便也。」及佗钵卒，国中将立大逻便，以其母贱，众不服。庵罗母贵，突厥素重之。摄图最后至，谓国中曰：「若立庵罗者，我当率兄弟以事之；如立大逻便，我必守境，利刃长矛以相待矣。」摄图长而且雄，国人皆惮，莫敢拒者，竟立庵罗为嗣。大逻便不得立，心不服庵罗，每遣人骂辱之。庵罗不能制，因以国让摄图。国中相与议曰：「四可汗之子，摄图最贤。」因迎立之，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗，一号沙钵略。治都斤山。庵罗降居独洛水，称第二可汗。大逻便乃请沙钵略曰：「我与尔俱可汗子，各承父后。尔今极尊，我独无位，何也？」沙钵略患之，以为阿波可汗，还领所部。
木杆可汗在位二十年，去世，又舍弃自己的儿子大逻便而立他的弟弟，这就是佗钵可汗。佗钵可汗任命摄图为尔伏可汗，统领东部地区，又任命他弟弟褥但可汗的儿子为步离可汗，居住在西方。当时佗钵可汗有数十万弓箭手，中原畏惧他，北周和北齐争相与他结好，倾尽府库财物来侍奉他。佗钵可汗更加骄横，常常对部下说：“我在南方的两个儿子经常孝顺我，还怕贫穷吗！”北齐有个僧人惠琳，被掠到突厥中，于是对佗钵可汗说：“齐国之所以富强，是因为有佛法。”于是用因果报应之事劝说佗钵可汗。佗钵可汗听后相信了，建造了一座寺庙，派使者到北齐聘问，求取《净名经》、《涅槃经》、《华严经》等经书，以及《十诵律》。佗钵可汗也亲自斋戒，绕塔行道，遗憾自己不是生在内地。在位十年，病重将死时，对他的儿子庵罗说：“我听说亲情没有超过父子的。我兄长不亲近他的儿子，把位置让给了我。我死后，你应当避开大逻便。”等到佗钵可汗去世，国中将要立大逻便，但因为他的母亲出身低贱，众人不服。庵罗的母亲出身高贵，突厥人一向尊重她。摄图最后到来，对国中的人说：“如果立庵罗，我就率领兄弟们侍奉他；如果立大逻便，我一定坚守边境，用利刃长矛来对待他。”摄图年长而且勇武，国人都畏惧他，没有人敢抗拒，最终立庵罗为继承人。大逻便没有被立，心中不服庵罗，经常派人辱骂他。庵罗无法控制，于是把汗位让给摄图。国中的人一起商议说：“四位可汗的儿子中，摄图最贤能。”于是迎立他，号称伊利俱卢设莫何始波罗可汗，又称沙钵略可汗。治所在都斤山。庵罗降居独洛水，称为第二可汗。大逻便于是对沙钵略说：“我和你都是可汗的儿子，各自继承父亲的后位。你现在极其尊贵，我却没有职位，这是为什么？”沙钵略为此忧虑，任命他为阿波可汗，让他回去统领自己的部众。
沙钵略勇而得众，北夷皆归附之。及高祖受禅，待之甚薄，北夷大怨。会营州刺史高宝宁作乱，沙钵略与之合军，攻陷临渝镇。上𠡠缘边修保鄣，峻长城，以备之，仍命重将出镇幽、并。沙钵略妻，宇文氏之女，曰千金公主，自伤宗祀绝灭，每怀复隋之志，日夜言之于沙钵略。由是悉众为寇，控弦之士四十万。上令柱国冯昱屯乙弗泊，兰州总管叱李长叉守临洮，上柱国李崇屯幽州，达奚长儒据周槃，皆为虏所败。于是纵兵自木硖、石门两道来寇，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸尽。天子震怒，下诏曰：
沙钵略勇武而能得人心，北方的夷人都归附他。等到隋高祖受禅即位，对待他很冷淡，北夷非常怨恨。恰逢营州刺史高宝宁作乱，沙钵略与他合兵，攻陷了临渝镇。皇上命令沿边修建堡垒，加高长城，以防备他们，并命令重将出镇幽州、并州。沙钵略的妻子是宇文氏的女儿，称为千金公主，她感伤宗庙灭绝，常怀有复兴周朝、报复隋朝的心思，日夜对沙钵略说这些。因此沙钵略率全部兵力入侵，弓箭手达四十万。皇上命令柱国冯昱驻守乙弗泊，兰州总管叱李长叉守卫临洮，上柱国李崇驻守幽州，达奚长儒据守周槃，都被突厥打败。于是突厥纵兵从木硖、石门两条道路入侵，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安等地的牲畜都被抢掠一空。天子震怒，下诏说：
往者魏道衰敝，祸难相寻，周、齐抗衡，分割诸夏。突厥之虏，俱通二国。周人东虑，恐齐好之深，齐氏西虞，惧周交之厚。谓虏意轻重，国逐安危，非徒并有大敌之忧，思减一边之防。竭生民之力，供其来往，倾府库之财，弃于沙漠，华夏之地，实为劳扰。犹复劫剥烽戍，杀害吏民，无岁月而不有也。恶积祸盈，非止今日。
过去魏朝国运衰败，祸乱接连不断，北周和北齐相互抗衡，分裂中原。突厥这个敌虏，与两国都有交往。北周担心东边，怕北齐与突厥关系深厚；北齐忧虑西边，怕北周与突厥交情密切。认为突厥的态度轻重，关系到国家的安危，不仅要应付大敌的忧患，还想减少一边的边防。竭尽百姓的力量，供应突厥的来往，倾尽府库的财物，抛弃在沙漠之中，华夏之地，实在为此劳苦骚扰。突厥还劫掠烽火戍守，杀害官吏百姓，没有一年不这样。恶行积累，灾祸满盈，并非从今日开始。
朕受天明命，子育万方，愍臣下之劳，除既往之弊。以为厚敛兆庶，多惠豺狼，未尝感恩，资而为贼，违天地之意，非帝王之道。节之以礼，不为虚费，省徭薄赋，国用有余。因入贼之物，加赐将士，息道路之民，务于耕织。清边制胜，成策在心。凶丑愚暗，未知深旨，将大定之日，比战国之时，乘昔世之骄，结今时之恨。近者尽其巢窟，俱犯北边，朕分置军旅，所在邀截，望其深入，一举灭之。而远镇偏师，逢而摧翦，未及南上，遽已奔北，应弦染锷，过半不归。且彼渠帅，其数凡五，昆季争长，父叔相猜，外示弥缝，内乖心腹，世行暴虐，家法残忍。东夷诸国，尽挟私雠，西戎群长，皆有宿怨。突厥之北，契丹之徒，[3]切齿磨牙，常伺其便。达头前攻酒泉，其后于阗、波斯、挹怛三国一时即叛。沙钵略近趣周槃，其部内薄孤、束纥罗寻亦翻动。往年利稽察大为高丽、靺鞨所破，娑毗设又为纥支可汗所杀。与其为邻，皆愿诛剿。部落之下，尽异纯民，千种万类，仇敌怨偶，泣血拊心，衔悲积恨。圆首方足，皆人类也，有一于此，更切朕怀。
我承受上天的明命，像养育子女一样治理天下，怜悯臣下的劳苦，革除以往的弊端。我认为向百姓横征暴敛，大量施舍给豺狼，它们不曾感恩，反而资助它们成为盗贼，这违背天地的意志，不是帝王之道。用礼法来节制，不进行虚耗浪费，减轻徭役和赋税，国家用度充足。利用从敌人那里缴获的财物，加赏给将士，让路上的百姓休养生息，致力于耕织。肃清边境、克敌制胜的策略，早已成竹在胸。凶恶的敌人愚昧昏暗，不明白我的深意，把天下大定的日子，比作战国之时，凭借昔日的骄横，结下今日的仇恨。近来他们倾巢而出，一起侵犯北部边境，我分派军队，在各个地方拦截，希望他们深入，一举消灭他们。而远镇的偏师，一遇到他们就将其摧毁剪除，他们还没来得及南下，就迅速向北逃窜，中箭染刃的，超过半数没有回去。而且他们的首领共有五个，兄弟争长，父叔互相猜疑，表面上显示弥合，内里却离心离德，世代施行暴虐，家法残忍。东夷各国，都怀着私仇，西戎的各个首领，都有旧怨。突厥北面的契丹之流，咬牙切齿，常常窥伺他们的可乘之机。达头先前攻打酒泉，之后于阗、波斯、挹怛三国同时反叛。沙钵略最近进逼周槃，他部内的薄孤、束纥罗不久也发生变乱。往年利稽察被高丽、靺鞨打得大败，娑毗设又被纥支可汗杀死。与突厥为邻的，都希望诛灭他们。部落之下，都不是纯良的百姓，千种万类，都是仇敌怨偶，泣血捶胸，含悲积恨。圆头方足，都是人类，有这种情况，更让我心中关切。
彼地咎征妖作，年将一纪，乃兽为人语，人作神言，云其国亡，讫而不见。每冬雷震，触地火生，种类资给，惟藉水草。去岁四时，竟无雨雪，川枯蝗暴，卉木烧尽，饥疫死亡，人畜相半。旧居之所，赤地无依，迁徙漠南，偷存晷刻。斯盖上天所忿，驱就齐斧，幽明合契，今也其时。故选将治兵，赢粮聚甲，义士奋发，壮夫肆愤，愿取名王之首，思挞单于之背，云归雾集，不可数也。东极沧海，西尽流沙，纵百胜之兵，横万里之众，亘朔野之追蹑，望天崖而一扫。此则王恢所说，其犹射痈，何敌能当，何远不服！
他们那里灾异妖祸发生，将近十二年，野兽说人话，人讲神言，说他们的国家要灭亡，说完就不见了。每年冬天打雷，触地生火，他们的生活资源，只依靠水草。去年一年，竟然没有雨雪，河流干枯，蝗虫暴虐，草木烧尽，饥荒瘟疫导致死亡，人畜各占一半。旧居之地，赤地千里无所依靠，迁徙到漠南，苟延残喘片刻。这大概是上天所愤怒，驱使他们走向斧钺，幽冥与人间契合，现在正是时候。所以选将治兵，携带粮食，聚集铠甲，义士奋发，壮夫泄愤，希望取得名王的首级，想要鞭打单于的脊背，如云归雾集，不可胜数。东到大海，西到流沙，纵有百胜之兵，横有万里之众，横跨北方原野追击，望天边而一扫。这就是王恢所说的，如同射痈，什么敌人能抵挡，什么远方能不臣服！
但皇王旧迹，北止幽都，荒遐之表，文轨所弃。得其地不可而居，得其民不忍皆杀，无劳兵革，远规溟海。诸将今行，义兼含育，有降者纳，有违者死。异域殊方，被其拥抑，放听复旧。广辟边境，严治关塞，使其不敢南望，永服威刑。卧鼓息烽，暂劳终逸，制御夷狄，义在斯乎！何用侍子之朝，宁劳渭桥之拜。普告海内，知朕意焉。
但帝王旧迹，北边只到幽都，荒远之外，是文明礼教所抛弃的地方。得到他们的土地不能居住，得到他们的百姓不忍心都杀掉，不必劳师动众，远图大海。诸将这次出征，意义在于兼含养育，有投降的就接纳，有违抗的就处死。异域远方，被他们压制的人，放他们恢复旧业。广开边境，严加整治关塞，使他们不敢南望，永远臣服于威刑。停鼓息烽，暂时劳苦最终安逸，控制驾驭夷狄，意义就在于此吧！何必要他们派侍子来朝，何必要他们到渭桥来拜。普告天下，知道我的意思。
于是以河间王弘、上柱国豆卢𪟝、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则并为元帅，出塞击之。沙钵略率阿波、贪汗二可汗等来拒战，皆败走遁去。时虏饥甚，不能得食，于是粉骨为粮，又多灾疫，死者极众。
于是任命河间王杨弘、上柱国豆卢𪟝、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则同为元帅，出塞攻打突厥。沙钵略率领阿波、贪汗两个可汗等前来抵抗，都战败逃走。当时突厥非常饥饿，找不到食物，于是把骨头磨成粉当粮食，又有很多灾疫，死亡的人极多。
既而沙钵略以阿波骁悍，忌之，因其先归，袭击其部，大破之，杀阿波之母。阿波还无所归，西奔达头可汗。达头者，名玷厥，沙钵略之从父也，旧为西面可汗。既而大怒，遣阿波率兵而东，其部落归之者将十万骑，遂与沙钵略相攻。又有贪汗可汗，素睦于阿波，沙钵略夺其众而废之，贪汗亡奔达头。沙钵略从弟地勤察别统部落，与沙钵略有隙，复以众叛归阿波。连兵不已，各遣使诣阙，请和求援，上皆不许。
不久，沙钵略因为阿波骁勇强悍，忌惮他，趁他先回去，袭击了他的部落，大败阿波，杀了阿波的母亲。阿波回来无处可归，向西投奔达头可汗。达头，名叫玷厥，是沙钵略的堂叔，原为西面可汗。达头于是大怒，派阿波率兵向东，他的部落归附阿波的有将近十万骑兵，于是与沙钵略互相攻击。又有贪汗可汗，一向与阿波和睦，沙钵略夺取他的部众并废黜了他，贪汗逃奔到达头那里。沙钵略的堂弟地勤察另统部落，与沙钵略有矛盾，也率众叛离归附阿波。他们连兵不止，各自派使者到朝廷，请求和解并求援，皇上都不答应。
会千金公主上书，请为一子之例，高祖遣开府徐平和使于沙钵略。晋王广时镇并州，请因其衅而乘之，上不许。沙钵略遣使致书曰：「辰年九月十日，从天生大突厥天下贤圣天子、伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝：使人开府徐平和至，辱告言语，具闻也。皇帝是妇父，即是翁，此是女夫，即是儿例。两境虽殊，情义是一。今重叠亲旧，子子孙孙，乃至万世不断，上天为证，终不违负。此国所有羊马，都是皇帝畜生，彼有缯彩，都是此物，彼此有何异也！」高祖报书曰：「大隋天子贻书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：得书，知大有好心向此也。既是沙钵略妇翁，今日看沙钵略共儿子不异。即以亲旧厚意，常使之外，今特别遣大臣虞庆则往彼看女，复看沙钵略也。」沙钵略陈兵，列其宝物，坐见庆则，称病不能起，且曰：「我父伯以来，不向人拜。」庆则责而喻之。千金公主私谓庆则曰：「可汗豺狼性，过与争，将啮人。」长孙晟说谕之，摄图辞屈，乃顿颡跪受玺书，以戴于首。既而大惭，其群下因相聚恸哭。庆则又遣称臣，沙钵略谓其属曰：「何名为臣？」报曰：「隋国称臣，犹此称奴耳。」沙钵略曰：「得作大隋天子奴，虞仆射之力也。」赠庆则马千匹，并以从妹妻之。
恰逢千金公主上书，请求按照一个儿子的先例（处理关系），高祖派遣开府徐平和出使沙钵略。晋王杨广当时镇守并州，请求趁此机会进攻，皇上没有允许。沙钵略派遣使者送信说：“辰年九月十日，从天生大突厥天下贤圣天子、伊利俱卢设莫何始波罗可汗致信大隋皇帝：使者开府徐平和到来，承蒙告知言语，都已听闻。皇帝是妻子的父亲，就是岳父，我是女儿的女婿，就是儿子。两国边境虽然不同，情义却是一样的。如今重新加深亲戚旧谊，子子孙孙，直到万代不断绝，上天作证，终究不会违背辜负。我国所有的羊马，都是皇帝的牲畜，贵国有的丝绸，也都是这些东西，彼此之间有什么不同呢！”高祖回信说：“大隋天子致信大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：收到来信，知道对我方有极好的心意。既然是沙钵略的岳父，如今看待沙钵略与儿子没有区别。就以亲戚旧谊的厚意，在常派使者之外，现在特别派遣大臣虞庆则前往那里看望女儿，也看望沙钵略。”沙钵略陈列军队，摆出他的宝物，坐着接见虞庆则，声称有病不能起身，并且说：“从我父伯以来，不向人跪拜。”虞庆则责备并开导他。千金公主私下对虞庆则说：“可汗有豺狼的本性，过分与他争执，他会咬人。”长孙晟劝说开导他，摄图理屈词穷，于是叩头跪着接受诏书，把它顶在头上。随后非常羞愧，他的部下因此聚在一起痛哭。虞庆则又要求他称臣，沙钵略对他的下属说：“什么叫作臣？”回答说：“隋国所说的臣，就像这里所说的奴。”沙钵略说：“能够做大隋天子的奴，是虞仆射的功劳。”赠给虞庆则一千匹马，并把堂妹嫁给他。
时沙钵略既为达头所困，又东畏契丹，遣使告急，请将部落度漠南，寄居白道川内，有诏许之。诏晋王广以兵援之，给以衣食，赐以车服鼓吹。沙钵略因西击阿波，破擒之。而阿拔国部落乘虚掠其妻子。官军为击阿拔，败之，所获悉与沙钵略。沙钵略大喜，乃立约，以碛为界，因上表曰：
当时沙钵略既被达头所困扰，又向东畏惧契丹，派遣使者告急，请求率领部落越过沙漠南部，寄居在白道川内，有诏书允许了。诏令晋王杨广派兵援助他，供给衣食，赐给车驾、服饰和鼓吹乐队。沙钵略于是向西攻击阿波，打败并擒获了他。而阿拔国部落乘虚掠夺了他的妻子儿女。官军替他们攻击阿拔，打败了阿拔，所缴获的全部给了沙钵略。沙钵略非常高兴，于是订立盟约，以沙漠为界，并上表说：
大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图言：大使尚书右仆射虞庆则至，伏奉诏书，兼宣慈旨，仰惟恩信之著，逾久愈明，徒知负荷，不能答谢。伏惟大隋皇帝之有四海，上契天心，下顺民望，二仪之所覆载，七曜之所照临，莫不委质来宾，回首面内。实万世之一圣，千年之一期，求之古昔，未始闻也。
大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图上言：大使尚书右仆射虞庆则到来，恭敬地接到诏书，并宣读了仁慈的旨意，仰思恩德信义的显著，越久越明，只知道承受，不能答谢。恭想大隋皇帝拥有四海，上合天意，下顺民心，天地所覆盖承载，日月星辰所照耀的地方，无不献身归附，回头面向中原。实在是万世中的一位圣人，千年中的一个机遇，寻求古代，从未听说过。
突厥自天置以来，五十余载，保有沙漠，自王蕃隅。地过万里，士马亿数，恒力兼戎夷，抗礼华夏，在于北狄，莫与为大。顷者气候清和，风云顺序，意以华夏其有大圣兴焉。况今被沾德义，仁化所及，礼让之风，自朝满野。窃以天无二日，土无二王，伏惟大隋皇帝，真皇帝也。岂敢阻兵恃险，偷窃名号，今便感慕淳风，归心有道，屈膝稽颡，永为藩附。虽复南瞻魏阙，山川悠远，北面之礼，不敢废失。当令侍子入朝，[4]神马岁贡，朝夕恭承，唯命是视。至于削衽解辫，革音从律，习俗已久，未能改变。阖国同心，无不衔荷，不任下情欣慕之至。谨遣第七儿臣窟含真等奉表以闻。[5]
突厥自从上天设置以来，五十多年，保有沙漠，在边远地区自称为王。土地超过万里，兵马数以亿计，一直以武力兼并戎夷，与华夏平起平坐，在北狄之中，没有比它更大的。近来气候清和，风云顺时，料想华夏大概有大圣人兴起。何况如今受到德义的沾溉，仁政教化所及，礼让的风气，从朝廷到田野都很盛行。私下认为天无二日，土无二王，恭想大隋皇帝，是真正的皇帝。岂敢凭借军队和险要，窃取名号，如今便感慕淳朴的风气，归心于有道之君，屈膝叩头，永远作为藩属。虽然再向南瞻望朝廷，山川遥远，但北面称臣的礼节，不敢废弃。应当让侍子入朝，每年进贡神马，早晚恭敬承奉，唯命是从。至于改变衣襟、解开辫子、改变音乐以遵从礼法，习俗已久，未能改变。全国同心，无不感恩戴德，不能表达下情欣喜仰慕之至。谨派遣第七个儿子臣窟含真等奉表上奏。
高祖下诏曰：「沙钵略称雄漠北，多历世年，百蛮之大，莫过于此。往虽与和，犹是二国，今作君臣，便成一体。情深义厚，朕甚嘉之。荷天之休，海外有截，岂朕薄德所能致此！已𠡠有司肃告郊庙，宜普颁天下，咸使知闻。」自是诏答诸事并不称其名以异之。其妻可贺敦周千金公主，赐姓杨氏，编之属籍，改封大义公主。策拜窟含真为柱国，封安国公，宴于内殿，引见皇后，赏劳甚厚。沙钵略大悦，于是岁时贡献不绝。
高祖下诏说：“沙钵略在漠北称雄，经历多年，百蛮之大，没有超过他的。过去虽然和好，仍是两国，如今成为君臣，便成一体。情义深厚，朕非常嘉许。承蒙上天福佑，海外安定，岂是朕的薄德所能达到！已命令有关部门恭敬地祭告天地宗庙，应当普遍颁布天下，使人都知道。”从此诏书答复各种事情都不直呼其名以示区别。他的妻子可贺敦周千金公主，赐姓杨氏，编入皇室属籍，改封为大义公主。策命拜授窟含真为柱国，封为安国公，在内殿设宴，引见皇后，赏赐慰劳非常丰厚。沙钵略非常高兴，于是每年按时进贡不断。
七年正月，沙钵略遣其子入贡方物，因请猎于恒、代之间，又许之，仍遣人赐其酒食。沙钵略率部落再拜受赐。沙钵略一日手杀鹿十八头，赍尾舌以献。还至紫河镇，其牙帐为火所烧，沙钵略恶之，月余而卒。上为废朝三日，遣太常吊祭焉。赠物五千段。
开皇七年正月，沙钵略派他的儿子入朝进贡地方特产，并请求在恒州、代州之间打猎，又答应了，还派人赐给他酒食。沙钵略率领部落两次跪拜接受赏赐。沙钵略一天亲手杀死十八头鹿，带着鹿尾鹿舌进献。回到紫河镇，他的牙帐被火烧了，沙钵略对此感到厌恶，一个多月后就去世了。皇上为他停止朝会三天，派遣太常前往吊唁祭祀。赠物五千段。
初，摄图以其子雍虞闾性愞，遗令立其弟叶护处罗侯；雍虞闾遣使迎处罗侯，将立之。处罗侯曰：「我突厥自木杆可汗以来，多以弟代兄，以庶夺嫡，失先祖之法，不相敬畏。汝当嗣位，我不惮拜汝也。」雍虞闾又遣使谓处罗侯曰：「叔与我父，共根连体，我是枝叶。宁有我作主，令根本反同枝叶，令叔父之尊下我卑稚！又亡父之命，其可废乎！愿叔勿疑。」相让者五六，处罗侯竟立，是为叶护可汗。以雍虞闾为叶护。遣使上表言状，上赐之鼓吹幡旗。
当初，摄图因为他的儿子雍虞闾性格懦弱，留下遗命立他的弟弟叶护处罗侯；雍虞闾派使者迎接处罗侯，准备立他。处罗侯说：“我突厥从木杆可汗以来，多以弟弟代替兄长，以庶子夺取嫡位，失去了先祖的法度，互不敬畏。你应当继承王位，我不怕拜你。”雍虞闾又派使者对处罗侯说：“叔父与我父亲，同根连体，我是枝叶。哪有我作主，让根本反而如同枝叶，让叔父的尊贵屈居我卑幼之下！况且亡父的命令，难道可以废弃吗！希望叔父不要怀疑。”互相推让了五六次，处罗侯最终即位，这就是叶护可汗。任命雍虞闾为叶护。派使者上表说明情况，皇上赐给他鼓吹乐器和旗帜。
处罗侯长颐偻背，眉目疎朗，勇而有谋，以隋所赐旗鼓西征阿波。敌人以为得隋兵所助，多来降附，遂生擒阿波。既而上书请阿波死生之命，上下其议。左仆射高颎进曰：「骨肉相残，教之蠹也。存养以示宽大。」上曰：「善。」颎因奉觞进曰：「自轩辕以来，獯粥多为边患。今远穷北海，皆为臣妾，此之盛事，振古未闻，臣敢再拜上寿。」
处罗侯长下巴、驼背，眉目疏朗，勇敢而有谋略，用隋朝赐给的旗鼓向西征讨阿波。敌人以为他得到了隋朝军队的帮助，大多前来投降归附，于是生擒了阿波。随后上书请求决定阿波的生死，皇上将此事交给群臣讨论。左仆射高颎进言说：“骨肉相残，是教化的蛀虫。保全他的性命以显示宽大。”皇上说：“好。”高颎于是举杯进言说：“从轩辕氏以来，獯粥多为边境祸患。如今远至北海，都成为臣妾，这样的盛事，自古以来从未听说，臣斗胆再次拜贺祝寿。”
其后处罗侯又西征，中流矢而卒。其众奉雍虞闾为主，是为颉伽施多那都蓝可汗。雍虞闾遣使诣阙，赐物三千段。每岁遣使朝贡。时有流人杨钦亡入突厥中，谬云彭国公刘昶与宇文氏谋反，令大义公主发兵扰边。都蓝执钦以闻，并贡葧布、鱼胶。其弟钦羽设部落强盛，都蓝忌而击之，斩首于阵。其年，遣其母弟褥但特勤献于阗玉杖，上拜褥但为柱国、康国公。明年，突厥部落大人相率遣使贡马万匹，羊二万口，驼、牛各五百头。寻遣使请缘边置市，与中国贸易，诏许之。
此后处罗侯又西征，中流箭而死。他的部众拥立雍虞闾为主，这就是颉伽施多那都蓝可汗。雍虞闾派使者到朝廷，赐物三千段。每年派使者朝贡。当时有流亡之人杨钦逃入突厥中，谎称彭国公刘昶与宇文氏谋反，命令大义公主发兵骚扰边境。都蓝抓住杨钦上报，并进贡葧布、鱼胶。他的弟弟钦羽设部落强盛，都蓝忌惮而攻击他，在阵前斩首。同年，派他的同母弟褥但特勤进献于阗玉杖，皇上拜授褥但为柱国、康国公。第二年，突厥部落首领相继派使者进贡马一万匹，羊二万头，骆驼、牛各五百头。不久派使者请求在边境设置市场，与中国贸易，下诏允许了。
平陈之后，上以陈叔宝屏风赐大义公主，主心恒不平，因书屏风为诗，敍陈亡自寄。其辞曰：「盛衰等朝暮，世道若浮萍。荣华实难守，池台终自平。富贵今何在？空事写丹青。杯酒恒无乐，弦歌讵有声！余本皇家子，飘流入虏庭。一朝覩成败，怀抱忽纵横。古来共如此，非我独申名。唯有明君曲，偏伤远嫁情。」上闻而恶之，礼赐益薄。公主复与西面突厥泥利可汗连结，上恐其为变，将图之。会主与所从胡私通，因发其事，下诏废黜之。恐都蓝不从，遣奇章公牛弘将美妓四人以啗之。时沙钵略子曰染干，[6]号突利可汗，居北方，遣使求婚。上令裴矩谓之曰：「当杀大义主者，方许婚。」突利以为然，[7]复谮之，都蓝因发怒，遂杀公主于帐。都蓝与达头可汗有隙，数相征伐，上和解之，各引兵而去。
平定陈朝之后，皇上把陈叔宝的屏风赐给大义公主，公主心中一直不平，于是在屏风上题诗，叙述陈朝灭亡以寄托情怀。诗中说：“盛衰如同朝暮，世道如同浮萍。荣华实在难以守住，池台终究自行平毁。富贵如今在哪里？空自描绘丹青。杯酒总是没有欢乐，弦歌哪有什么声音！我本是皇家子弟，飘零流落进入虏庭。一旦看到成败，胸怀忽然纵横。自古以来都是如此，并非只有我独享名声。只有那明君曲，偏偏伤及远嫁之情。”皇上听说后厌恶她，礼遇赏赐更加微薄。公主又与西面的突厥泥利可汗勾结，皇上担心她生变，打算除掉她。恰逢公主与随从的胡人私通，于是揭发此事，下诏废黜她。担心都蓝不服从，派遣奇章公牛弘带领四名美妓去引诱他。当时沙钵略的儿子叫染干，号称突利可汗，居住在北方，派使者求婚。皇上命令裴矩对他说：“应当杀掉大义公主的人，才允许婚事。”突利认为对，又进谗言，都蓝因此发怒，于是在帐中杀了公主。都蓝与达头可汗有矛盾，多次互相征伐，皇上调解他们，各自领兵而去。
十七年，突利遣使来逆女，上舍之太常，教习六礼，妻以宗女安义公主。上欲离间北夷，故特厚其礼，遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使，突厥前后遣使入朝三百七十辈。突利本居北方，以尚主之故，南徙度斤旧镇，锡赉优厚。雍虞闾怒曰：「我，大可汗也，反不如染干！」于是朝贡遂绝，数为边患。十八年，诏蜀王秀出灵州道以击之。明年，又遣汉王谅为元帅，左仆射高颎率将军王詧、上柱国赵仲卿并出朔州道，右仆射杨素率柱国李彻、韩僧寿出灵州，上柱国燕荣出幽州，以击之。雍虞闾与玷厥举兵攻染干，尽杀其兄弟子姪，遂度河，入蔚州。染干夜以五骑与隋使长孙晟归朝。上令染干与雍虞闾使者因头特勤相辩诘，染干辞直，上乃厚待之。雍虞闾弟都速六弃其妻子，与突利归朝，上嘉之。敕染干与都速六摴蒲，稍稍输以宝物，用慰其心。
开皇十七年，突利派使者来迎娶女子，皇上让他住在太常，教习六礼，把宗室女安义公主嫁给他。皇上想要离间北夷，所以特别厚待他的礼仪，派遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使，突厥前后派使者入朝有三百七十批。突利本来居住在北方，因为娶公主的缘故，南迁到度斤旧镇，赏赐优厚。雍虞闾发怒说：“我是大可汗，反而不如染干！”于是朝贡断绝，多次成为边境祸患。开皇十八年，下诏蜀王杨秀从灵州道出兵攻击他。第二年，又派遣汉王杨谅为元帅，左仆射高颎率领将军王詧、上柱国赵仲卿一起从朔州道出兵，右仆射杨素率领柱国李彻、韩僧寿从灵州出兵，上柱国燕荣从幽州出兵，来攻击他。雍虞闾与玷厥起兵攻打染干，杀尽他的兄弟子侄，于是渡过黄河，进入蔚州。染干在夜间带着五名骑兵与隋朝使者长孙晟归附朝廷。皇上命令染干与雍虞闾的使者因头特勤互相辩驳诘问，染干言辞正直，皇上于是厚待他。雍虞闾的弟弟都速六抛弃他的妻子儿女，与突利归附朝廷，皇上嘉奖他。命令染干与都速六玩樗蒲游戏，逐渐输给他们宝物，用来安慰他们的心。
夏六月，高颎、杨素击玷厥，大破之。拜染干为意利珍豆启民可汗，华言「意智健」也。启民上表谢恩曰：「臣既蒙竖立，复改官名，昔日奸心，今悉除去，奉事至尊，不敢违法。」上于朔州筑大利城以居之。是时安义主已卒，上以宗女义成公主妻之，部落归者甚众。雍虞闾又击之，上复令入塞。雍虞闾侵掠不已，迁于河南，在夏、胜二州之间，发徒掘堑数百里，东西拒河，尽为启民畜牧之地。于是遣越国公杨素出灵州，行军总管韩僧寿出庆州，太平公史万岁出燕州，大将军姚辩出河州，以击都蓝。
夏季六月，高颎、杨素攻击玷厥，大败他们。拜授染干为意利珍豆启民可汗，汉语意思是“意智健”。启民上表谢恩说：“臣既蒙扶立，又改官名，从前的奸邪之心，如今全部除去，侍奉至尊，不敢违犯法令。”皇上在朔州修筑大利城让他居住。这时安义公主已经去世，皇上把宗室女义成公主嫁给他，部落归附的人很多。雍虞闾又攻击他，皇上又命令他进入边塞。雍虞闾侵掠不止，于是迁到黄河以南，在夏州、胜州之间，征发民夫挖掘壕沟数百里，东西以黄河为界，全部成为启民放牧的地方。于是派遣越国公杨素从灵州出兵，行军总管韩僧寿从庆州出兵，太平公史万岁从燕州出兵，大将军姚辩从河州出兵，来攻击都蓝。
师未出塞，而都蓝为其麾下所杀，达头自立为步迦可汗，其国大乱。遣太平公史万岁出朔州以击之，遇达头于大斤山，虏不战而遁，追斩首虏二千余人。晋王广出灵州，达头遁逃而去。寻遣其弟子俟利伐从碛东攻启民。上又发兵助启民守要路，俟利伐退走入碛。启民上表陈谢曰：「大隋圣人莫缘可汗，怜养百姓，如天无不覆也，如地无不载也。诸姓蒙威恩，赤心归服，并将部落归投圣人可汗来也。或南入长城，或住白道，人民羊马，徧满山谷。染干譬如枯木重起枝叶，枯骨重生皮肉，千万世长与大隋典羊马也。」
军队尚未出塞，而都蓝被他的部下所杀，达头自立为步迦可汗，其国大乱。派遣太平公史万岁从朔州出兵攻击他，在大斤山遇到达头，敌军不战而逃，追击斩首俘虏二千多人。晋王杨广从灵州出兵，达头逃走而去。不久派他的弟子俟利伐从沙漠以东进攻启民。皇上又发兵帮助启民守卫要路，俟利伐退走进入沙漠。启民上表陈谢说：“大隋圣人莫缘可汗，怜爱养育百姓，如同天无不覆盖，如同地无不承载。各部族蒙受威恩，赤心归服，并带领部落前来归附圣人可汗。有的南入长城，有的住在白道，人民羊马，遍满山谷。染干如同枯木重新长出枝叶，枯骨重新生出皮肉，千万世长久地与大隋掌管羊马。”
仁寿元年，代州总管韩洪为虏所败于恒安，废为庶人。诏杨素为云州道行军元帅，率启民北征。斛薛等诸姓初附于启民，至是而叛。素军河北，值突厥阿勿思力俟斤等南度，掠启民男女六千口、杂畜二十余万而去。素率上大将军梁默轻骑追之，转战六十余里，大破俟斤，悉得人畜以归启民。素又遣柱国张定和、领军大将军刘升别路邀击，并多斩获而还。兵既度河，贼复掠启民部落，素率骠骑范贵于窟结谷东南奋击，复破之，追奔八十余里。是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败。步迦寻亦大乱，奚、霫五部内从，步迦奔吐谷浑。启民遂有其众，岁遣朝贡。
仁寿元年，代州总管韩洪在恒安被突厥打败，被废为平民。皇帝下诏任命杨素为云州道行军元帅，率领启民可汗北征。斛薛等部族最初归附启民，到这时却反叛了。杨素的军队驻扎在黄河以北，正遇上突厥阿勿思力俟斤等人向南渡河，抢掠了启民部族的男女六千人、各种牲畜二十多万头后离去。杨素率领上大将军梁默率轻骑追击，辗转作战六十多里，大败俟斤，夺回全部人口和牲畜归还给启民。杨素又派遣柱国张定和、领军大将军刘升从另一条路拦截攻击，也斩杀俘获很多敌人后返回。军队渡过黄河后，贼人又抢掠启民的部落，杨素率领骠骑将军范贵在窟结谷东南奋力攻击，再次击败敌人，追击了八十多里。这一年，泥利可汗和叶护都被铁勒打败。步迦不久也发生大乱，奚、霫等五部归附，步迦逃往吐谷浑。启民于是拥有了这些部众，每年都派使者朝贡。
大业三年四月，炀帝幸榆林，启民及义成公主来朝行宫，前后献马三千匹。帝大悦，赐物万二千段。启民上表曰：「已前圣人先帝莫缘可汗存在之日，怜臣，赐臣安义公主，种种无少短。臣种末为圣人先帝怜养，臣兄弟姤恶，相共杀臣，臣当时无处去，向上看只见天，下看只见地，实忆圣人先帝言语，投命去来。圣人先帝见臣，大怜臣，死命养活，胜于往前，遣臣作大可汗坐著也。其突厥百姓，死者以外，还聚作百姓也。至尊今还如圣人先帝，捉天下四方坐也。还养活臣及突厥百姓，实无少短。臣今忆想圣人及至尊养活事，具奏不可尽，并至尊圣心里在。臣今非是旧日边地突厥可汗，臣即是至尊臣民，至尊怜臣时，乞依大国服饰法用，一同华夏。臣今率部落，敢以上闻伏愿天慈不违所请。」表奏，帝下其议，公卿请依所奏。帝以为不可，乃下诏曰：「先王建国，夷夏殊风，君子教民，不求变俗。断发文身，咸安其性，旃裘卉服，各尚所宜，因而利之，其道弘矣。何必化诸削衽，縻以长缨，岂遂性之至理，非包含之远度。衣服不同，既辨要荒之敍，庶类区别，弥见天地之情。」仍玺书答启民，以为碛北未静，犹须征战，但使好心孝顺，何必改变衣服也。
大业三年四月，隋炀帝巡幸榆林，启民可汗和义成公主前来行宫朝见，前后进献了三千匹马。炀帝非常高兴，赏赐了一万二千段财物。启民上表说：“以前圣人先帝莫缘可汗在世的时候，怜爱我，赐给我安义公主，各种恩赐没有缺少。我作为部族的末流，被圣人先帝怜爱养育，我的兄弟嫉妒憎恶我，一起要杀我，我当时无处可去，抬头只见天，低头只见地，实在想起圣人先帝的话，就前来投奔。圣人先帝见到我，非常怜爱我，拼命养活我，比从前更好，让我做大可汗。那些突厥百姓，除了死去的以外，又重新聚集起来成为百姓。至尊如今也像圣人先帝一样，统治天下四方。还养活我和突厥百姓，实在没有缺少。我现在回想圣人及至尊养活我的事，详细奏报也说不完，都在至尊的圣心里。我现在不再是往日边地的突厥可汗，我就是至尊的臣民，至尊怜爱我时，请求依照大国的服饰制度，与华夏相同。我现在率领部落，冒昧上奏，希望上天慈悲不违背我的请求。”表奏上后，炀帝交给群臣讨论，公卿请求依照启民的奏请。炀帝认为不可，于是下诏说：“先王建立国家，夷狄和华夏风俗不同，君子教化百姓，不求改变习俗。断发文身，都安于他们的本性，毡裘草服，各自崇尚适宜的东西，顺应而利用他们，这个道理很宏大。何必改变他们的衣襟，用长缨束缚他们，这难道符合顺应本性的至理，也不是包容的远见。衣服不同，已经区分了边远地区的次序，万物各有区别，更显出天地之情。”于是用玺书答复启民，认为碛北尚未安定，还需要征战，只要他真心孝顺，何必改变衣服呢。
帝法驾御千人大帐，享启民及其部落酋长三千五百人，赐物二十万段，其下各有差。复下诏曰：「德合天地，覆载所以弗遗，功格区宇，声教所以咸洎。至于梯山航海，请受正朔，袭冠解辫，同彼臣民。是故王会纳贡，义彰前册，呼韩入臣，待以殊礼。突厥意利珍豆启民可汗志怀沈毅，[8]世修藩职。往者挺身违难，拔足归仁，先朝嘉此款诚，授以徽号。资其甲兵之众，收其破灭之余，复祀于既亡之国，继绝于不存之地。斯固施均亭育，泽渐要荒者矣。朕以薄德，祗奉灵命，思播远猷，光融令绪，是以亲巡朔野，抚宁藩服。启民深委诚心，入奉朝觐，率其种落，拜首轩墀，言念丹款，良以嘉尚。宜隆荣数，式优恒典。可赐路车、乘马、鼓吹、幡旗，赞拜不名，位在诸侯王上。」帝亲巡云内，溯金河而东，北幸启民所居。启民奉觞上寿，跪伏甚恭。帝大悦，赋诗曰：「鹿塞鸿旗驻，龙庭翠辇廻。氊帐望风举，穹庐向日开。呼韩顿颡至，屠耆接踵来。索辫擎膻肉，韦鞲献酒杯。何如汉天子，空上单于台。」帝赐启民及主金瓮各一，及衣服被褥锦彩，特勤以下各有差。
炀帝乘坐法驾，进入千人大帐，宴请启民及其部落酋长三千五百人，赏赐二十万段财物，其下属各有差别。又下诏说：“德行与天地相合，所以覆盖承载万物无所遗漏；功绩遍及天下，所以声威教化都能到达。至于翻山航海，请求接受历法，穿戴冠冕解开辫发，如同臣民。因此王会纳贡，意义彰显于前代史册，呼韩邪单于入朝称臣，用特殊礼节对待。突厥意利珍豆启民可汗心怀深沉刚毅，世代履行藩属职责。过去他挺身脱离祸难，拔足归向仁义，先朝嘉奖他的诚心，授予美号。资助他众多甲兵，收集他破灭后的残余，使已亡的国家恢复祭祀，使断绝的世系得以延续。这确实是恩惠均等如养育，恩泽遍及边远地区。我以浅薄的德行，恭敬地承受天命，想传播远大的谋略，光大美好的事业，因此亲自巡视北方，安抚藩属。启民深深表达诚心，入朝觐见，率领他的部落，在殿前叩拜，想到他的赤诚，实在值得嘉奖。应当提高他的荣耀，优于常规典礼。可赐给路车、乘马、鼓吹、幡旗，朝拜时赞礼官不直呼其名，地位在诸侯王之上。”炀帝亲自巡视云内，逆金河向东，北上到启民的居所。启民举杯祝寿，跪伏非常恭敬。炀帝非常高兴，赋诗说：“鹿塞鸿旗驻，龙庭翠辇回。毡帐望风举，穹庐向日开。呼韩顿颡至，屠耆接踵来。索辫擎膻肉，韦鞲献酒杯。何如汉天子，空上单于台。”炀帝赏赐启民和义成公主各一个金瓮，以及衣服、被褥、锦彩，特勤以下各有差别。
先是，高丽私通使启民所，启民推诚奉国，不敢隐境外之交。是日，将高丽使人见，𠡠令牛弘宣旨谓之曰：「朕以启民诚心奉国，故亲至其所。明年当往涿郡。尔还日，语高丽王知，宜早来朝，勿自疑惧。存育之礼，当同于启民。如或不朝，必将启民巡行彼土。」使人甚惧。启民仍扈从入塞，至定襄，诏令归藩。
在此之前，高丽私下派使者到启民那里，启民推诚奉国，不敢隐瞒境外交往。这一天，他带高丽使者来见，炀帝命令牛弘宣旨对他们说：“我因为启民诚心奉国，所以亲自到他那里。明年我将前往涿郡。你回去时，告诉高丽王知道，应该早点来朝见，不要自己怀疑恐惧。存养抚育的礼节，应当与启民相同。如果不来朝见，必将让启民巡视他的土地。”使者非常恐惧。启民于是随从入塞，到定襄，炀帝下诏让他返回藩地。
明年，朝于东都，礼赐益厚。是岁，疾终，上为之废朝三日，立其子咄吉世，是为始毕可汗。表请尚公主，诏从其俗。十一年，来朝于东都。其年，车驾避暑汾阳宫，八月，始毕率其种落入寇，围帝于雁门。诏诸郡发兵赴行在所，援军方至，始毕引去。由是朝贡遂绝。明年，复寇马邑，唐公以兵击走之。
第二年，启民到东都朝见，礼仪和赏赐更加丰厚。这一年，他因病去世，炀帝为他停止朝会三天，立他的儿子咄吉世，这就是始毕可汗。始毕上表请求娶公主，炀帝下诏依从他们的习俗。大业十一年，始毕到东都朝见。同年，炀帝的车驾到汾阳宫避暑，八月，始毕率领他的部落入侵，在雁门包围了炀帝。炀帝下诏各郡发兵赶赴行在，援军刚到，始毕就退兵离去。从此朝贡就断绝了。第二年，始毕又侵犯马邑，唐公李渊率兵击退了他们。
隋末天下大乱，中原人归附他们的无数，于是突厥非常强盛，势力凌驾于中原。他们迎接萧皇后，安置在定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道这些人，虽然僭越称帝，都面向北方称臣，接受突厥可汗的封号。使者往来，在路上络绎不绝。
西突厥
西突厥
西突厥者，木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙，因分为二，渐以强盛。东拒都斤，西越金山，龟兹、铁勒、伊吾及西域诸胡悉附之。大逻便为处罗侯所执，其国立鞅素特勤之子，是为泥利可汗。卒，子达漫立，号泥撅处罗可汗。其母向氏，本中国人，生达漫而泥利卒，向氏又嫁其弟婆实特勤。开皇末，婆实共向氏入朝，遇达头乱，遂留京师，每舍之鸿胪寺。处罗可汗居无恒处，然多在乌孙故地。复立二小可汗，分统所部。一在石国北，以制诸胡国。一居龟兹北，其地名应娑。官有俟发、阎洪达，以评议国事，自余与东国同。每五月八日，相聚祭神，岁遣重臣向其先世所居之窟致祭焉。
西突厥，是木杆可汗的儿子大逻便。他与沙钵略可汗有矛盾，因此分为两部，逐渐强盛起来。东边到都斤山，西边越过金山，龟兹、铁勒、伊吾以及西域各国都归附了他。大逻便被处罗侯抓获，他的国家立鞅素特勤的儿子为可汗，这就是泥利可汗。泥利死后，他的儿子达漫继位，号称泥撅处罗可汗。他的母亲向氏，本是中原人，生下达漫后泥利去世，向氏又嫁给了泥利的弟弟婆实特勤。开皇末年，婆实和向氏入朝，遇到达头可汗作乱，于是留在京师，每次住在鸿胪寺。处罗可汗没有固定的居所，但多在乌孙故地。他又立了两个小可汗，分别统领部众。一个在石国以北，以控制各国。一个住在龟兹以北，那个地方叫应娑。官员有俟发、阎洪达，负责评议国事，其余与东突厥相同。每年五月八日，他们聚集祭神，每年派遣重臣到他们祖先居住的洞穴祭祀。
当大业初，处罗可汗抚御无道，其国多叛，与铁勒屡相攻，大为铁勒所败。时黄门侍郎裴矩在敦煌引致西域，闻国乱，复知处罗思其母氏，因奏之。炀帝遣司朝谒者崔君肃赍书慰谕之。处罗甚踞，受诏不肯起。君肃谓处罗曰：「突厥本一国也，中分为二，自相仇敌。每岁交兵，积数十年而莫能相灭者，明知启民与处罗国其势敌耳。今启民举其部落，兵且百万，入臣天子，甚有丹诚者，何也？但以切恨可汗而不能独制，故卑事天子以借汉兵，连二大国，欲灭可汗耳。百官兆庶咸请许之，天子弗违，师出有日矣。顾可汗母向氏，本中国人，归在京师，处于宾馆。闻天子之诏，惧可汗之灭，旦夕守阙，哭泣悲哀。是以天子怜焉，为其辍策。向夫人又匍匐谢罪，因请发使以召可汗，令入内属，乞加恩礼，同于启民。天子从之，故遣使到此。可汗若称藩拜诏，国乃永安，而母得延寿；不然者，则向夫人为诳天子，必当取戮而传首虏庭。发大隋之兵，资北蕃之众，左提右挈，以击可汗，死亡则无日矣。奈何惜两拜之礼，剿慈母之命，吝一句称臣，丧匈奴国也！」处罗闻之，矍然而起，流涕再拜，跪受诏书。君肃又说处罗曰：「启民内附，先帝嘉之，赏赐极厚，故致兵强国富。今可汗后附，与之争宠，须深结于天子，自表至诚。既以道远，未得朝觐，宜立一功，以明臣节。」处罗曰：「如何？」君肃曰：「吐谷浑者，启民少子莫贺咄设之母家也。今天子又以义成公主妻于启民，启民畏天子之威而与之绝。吐谷浑亦因憾汉故，职贡不修。可汗若请诛之，天子必许。汉击其内，可汗攻其外，破之必矣。然后身自入朝，道路无阻，因见老母，不亦可乎？」处罗大喜，遂遣使朝贡。
在大业初年，处罗可汗统治无道，他的国家很多人反叛，与铁勒多次互相攻击，被铁勒打得大败。当时黄门侍郎裴矩在敦煌招引西域各国，听说西突厥内乱，又知道处罗思念他的母亲，于是上奏炀帝。炀帝派司朝谒者崔君肃带着书信去慰问晓谕处罗。处罗非常傲慢，接受诏书时不肯起身。崔君肃对处罗说：“突厥本来是一个国家，中间分为两部，互相仇敌。每年交战，积累了几十年都不能消灭对方，显然是因为启民和处罗的国力相当。现在启民率领他的部落，兵力将近百万，向天子称臣，非常忠诚，这是为什么？只是因为痛恨可汗却不能独自制服，所以卑躬屈膝事奉天子以借汉兵，联合两个大国，想消灭可汗罢了。百官和百姓都请求答应他，天子没有违背，出兵已经有日期了。但可汗的母亲向氏，本是中原人，回到京师，住在宾馆。她听到天子的诏令，害怕可汗被灭，日夜守在宫阙，哭泣悲哀。因此天子怜悯她，为她停止了出兵计划。向夫人又匍匐谢罪，因此请求派使者召可汗，让他归附，请求施加恩礼，与启民相同。天子答应了，所以派使者到这里。可汗如果称藩拜受诏书，国家就能永远安定，母亲也能延寿；否则，向夫人就是欺骗天子，一定会被处死并传首到虏庭。发动大隋的军队，借助北蕃的部众，左右扶持，来攻击可汗，灭亡就没有几天了。何必吝惜两次跪拜的礼节，断绝慈母的性命，吝啬一句称臣的话，丧失匈奴的国家呢！”处罗听了，惊惧地站起来，流泪再三跪拜，跪着接受诏书。崔君肃又劝处罗说：“启民归附，先帝嘉奖他，赏赐非常丰厚，所以导致兵强国富。现在可汗后来归附，与他争宠，必须深深结交天子，自己表达至诚。既然因为道路遥远，未能朝见，应该立一件功劳，以表明臣节。”处罗说：“怎么做？”崔君肃说：“吐谷浑，是启民小儿子莫贺咄设的母家。现在天子又把义成公主嫁给启民，启民畏惧天子的威严而与吐谷浑断绝关系。吐谷浑也因为怨恨汉朝的缘故，不修职贡。可汗如果请求讨伐他们，天子一定会答应。汉朝攻击其内部，可汗进攻其外部，打败他们是一定的。然后你亲自入朝，道路没有阻碍，因而见到老母亲，不也可以吗？”处罗非常高兴，于是派使者朝贡。
帝将西狩，六年，遣侍御史韦节召处罗，令与车驾会于大斗拔谷。[9]其国人不从，处罗谢使者，辞以他故。帝大怒，无如之何。适会其酋长射匮遣使来求婚，裴矩因奏曰：「处罗不朝，恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都六之子，达头之孙，世为可汗，君临西面。今闻其失职，附隶于处罗，故遣使来，以结援耳。愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥势分，两从我矣。」帝曰：「公言是也。」因遣裴矩朝夕至馆，微讽谕之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之意，称射匮有好心，吾将立为大可汗，令发兵诛处罗，然后当为婚也。帝取桃竹白羽箭一枝以赐射匮，因谓之曰：「此事宜速，使疾如箭也。」使者返，路经处罗，处罗爱箭，将留之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，兴兵袭处罗，处罗大败，弃妻子，将左右数千骑东走。在路又被劫掠，遁于高昌东，保时罗漫山。高昌王曲伯雅上状，帝遣裴矩将向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城。矩遣向氏使诣处罗所，论朝廷弘养之义，丁宁晓谕之，遂入朝，然每有怏怏之色。
炀帝将要西巡，大业六年，派侍御史韦节召处罗，命令他与车驾在大斗拔谷会合。处罗的国人不服从，处罗向使者道歉，用其他理由推辞。炀帝大怒，但也无可奈何。正好处罗的酋长射匮派使者来求婚，裴矩于是上奏说：“处罗不来朝见，是依仗强大罢了。我请求用计谋削弱他，分裂他的国家，就容易控制了。射匮是都六的儿子，达头的孙子，世代为可汗，统治西方。现在听说他失去职位，依附于处罗，所以派使者来，以结援罢了。希望厚待他的使者，封他为大可汗，那么突厥势力分裂，两边都会服从我们。”炀帝说：“你说得对。”于是派裴矩早晚到馆舍，委婉地暗示他们。炀帝在仁风殿召见射匮的使者，说处罗不顺从的意思，称赞射匮有好心，我将立他为大可汗，命令他发兵诛杀处罗，然后为他举行婚礼。炀帝取了一枝桃竹白羽箭赐给射匮，于是对他说：“这件事要快，要像箭一样迅速。”使者返回，路上经过处罗，处罗喜爱那枝箭，想留下它，使者用计谋得以避免。射匮听说后非常高兴，发兵袭击处罗，处罗大败，抛弃妻子儿女，率领左右数千骑兵向东逃走。在路上又被劫掠，逃到高昌以东，据守时罗漫山。高昌王曲伯雅上奏情况，炀帝派裴矩率领向氏的亲信左右，驰马到玉门关晋昌城。裴矩派向氏派人到处罗那里，说明朝廷弘大养育的道理，反复晓谕他，于是处罗入朝，但常常有不高兴的神色。
以七年冬，处罗朝于临朔宫，帝享之。处罗稽首谢曰：「臣总西面诸蕃，不得早来朝拜，今参见迟晚，罪责极深，臣心里悚惧，不能道尽。」帝曰：「往者与突厥相侵扰，不得安居。今四海既清，与一家无异，朕皆欲存养，使遂性灵。譬如天上止有一个日照临，莫不宁帖；若有两个三个日，万物何以得安？比者亦知处罗总摄事繁，不得早来相见。今日见处罗，怀抱豁然欢善，处罗亦当豁然，不烦在意。」明年元会，处罗上寿曰：「自天以下，地以上，日月所照，唯有圣人可汗。今是大日，愿圣人可汗千岁万岁常如今日也。」诏留其累弱万余口，令其弟达度阙牧畜会宁郡。[10]
在大业七年冬天，处罗可汗到临朔宫朝见，炀帝设宴款待他。处罗叩头谢罪说：“我统管西方各部落，没能早日前来朝拜，如今拜见晚了，罪责很深，我心里恐惧，无法完全表达。”炀帝说：“过去与突厥互相侵扰，不得安宁。现在天下已经平定，如同一家人，我都想养育他们，让他们顺遂本性。比如天上只有一个太阳照耀，万物无不安宁；如果有两个三个太阳，万物怎能安定？近来也知道你处罗总揽事务繁忙，不能早日来相见。今天见到处罗，我心里豁然开朗欢喜，处罗也应当豁达，不必在意。”第二年元旦朝会，处罗祝寿说：“从天上到地下，日月照耀之处，只有圣人可汗。今天是盛大之日，愿圣人可汗千岁万岁永远像今天一样。”炀帝下诏留下他老弱部众一万多人，命令他的弟弟达度阙在会宁郡放牧牲畜。
处罗从征高丽，赐号为曷萨那可汗，[11]赏赐甚厚。十年正月，以信义公主嫁焉，赐锦彩袍千具，彩万匹。帝将复其故地，以辽东之役，故未遑也。每从巡幸。江都之乱，随化及至河北。化及将败，奔归京师，为北蕃突厥所害。
处罗随从征讨高丽，被赐予“曷萨那可汗”的称号，赏赐非常丰厚。大业十年正月，将信义公主嫁给他，赐给锦彩袍一千套，彩绢一万匹。炀帝想恢复他原来的领地，但因辽东战事，没有空闲顾及。他经常随从炀帝巡游。江都之乱时，他跟随宇文化及到河北。宇文化及将要失败时，他逃回京城，被北方突厥人杀害。
铁勒
铁勒
铁勒之先，匈奴之苗裔也，种类最多。自西海之东，依据山谷，往往不绝。独洛河北有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等诸姓，胜兵可二万。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌讙、[12]纥骨、也咥、于尼讙等，[13]胜兵可二万。金山西南有薛延陀、咥勒儿、十槃、达契等，一万余兵。康国北，傍阿得水，则有诃咥、曷嶻、[14]拨忽、比干、[15]具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等，[16]有三万许兵。得嶷海东西有苏路羯、三索咽、蔑促、[17]隆忽等诸姓，[18]八千余。拂菻东则有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等，近二万人。北海南则都波等。虽姓氏各别，总谓为铁勒。并无君长，分属东、西两突厥。居无恒所，随水草流移。人性凶忍，善于骑射，贪婪尤甚，以寇抄为生。近西边者，颇为艺植，多牛羊而少马。自突厥有国，东西征讨，皆资其用，以制北荒。
铁勒的祖先，是匈奴的后裔，种类最多。从西海以东，依傍山谷，往往连绵不绝。独洛河以北有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗都称为俟斤，还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等各姓，能作战的士兵大约有两万人。伊吾以西，焉耆以北，靠近白山，则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌讙、纥骨、也咥、于尼讙等，能作战的士兵大约有两万人。金山西南有薛延陀、咥勒儿、十槃、达契等，有一万多士兵。康国以北，靠近阿得水，则有诃咥、曷嶻、拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等，大约有三万士兵。得嶷海东西有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等各姓，有八千多人。拂菻以东则有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等，将近两万人。北海以南则有都波等。虽然姓氏各不相同，但总称为铁勒。他们没有君主，分别隶属于东、西两突厥。居住没有固定处所，随着水草迁徙流动。人性凶暴残忍，善于骑马射箭，尤其贪婪，以抢劫掠夺为生。靠近西边的人，比较从事种植，牛羊多而马少。自从突厥建立国家，东西征讨，都依靠他们的力量，用来控制北方荒原。
开皇末，晋王广北征，纳启民，[19]大破步迦可汗，铁勒于是分散。大业元年，突厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税歛其物，又猜忌薛延陀等，恐为变，遂集其魁帅数百人，尽诛之。由是一时反叛，拒处罗，遂立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，居贪汗山。复立薛延陀内俟斤，字也咥，为小可汗。处罗可汗既败，莫何可汗始大。莫何勇毅绝伦，甚得众心，为邻国所惮，伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之。
开皇末年，晋王杨广北征，接纳了启民可汗，大败步迦可汗，铁勒于是分散。大业元年，突厥处罗可汗攻打铁勒各部，加重征收他们的财物，又猜忌薛延陀等部，担心他们生变，于是召集他们的首领几百人，全部杀死。因此铁勒各部一时反叛，抗拒处罗，于是拥立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，居住在贪汗山。又立薛延陀内俟斤，字也咥，为小可汗。处罗可汗失败后，莫何可汗开始强大。莫何勇猛果敢无人能比，很得人心，被邻国所畏惧，伊吾、高昌、焉耆各国都归附了他。
其俗大抵与突厥同，唯丈夫婚毕，便就妻家，待产乳男女，然后归舍，死者埋殡之，此其异也。大业三年，遣使贡方物，自是不绝云。
他们的风俗大致与突厥相同，只是男子结婚后，就到妻子家居住，等到妻子生下孩子，然后才回自己家，死者埋葬入土，这是他们的不同之处。大业三年，派遣使者进贡地方特产，从此不断。
奚本曰库莫奚，东部胡之种也。为慕容氏所破，遗落者窜匿松、漠之间。其俗甚为不洁，而善射猎，好为寇钞。初臣于突厥，后稍强盛，分为五部：一曰辱纥王，[20]二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人为其帅。随逐水草，颇同突厥。有阿会氏，五部中为盛，诸部皆归之。每与契丹相攻击，虏获财畜，因而得赏。死者以苇薄裹尸，悬之树上。自突厥称藩之后，亦遣使入朝，或通或绝，最为无信。大业时，岁遣使贡方物。
奚族本名库莫奚，是东部胡人的一种。被慕容氏打败后，残余的人逃窜隐匿在松林和沙漠之间。他们的风俗很不洁净，但善于射箭打猎，喜欢抢劫掠夺。起初臣服于突厥，后来逐渐强盛，分为五部：一是辱纥王，二是莫贺弗，三是契个，四是木昆，五是室得。每部设一个俟斤作为首领。他们随水草迁徙，与突厥很相似。有阿会氏，在五部中最强盛，各部都归附他。他们经常与契丹互相攻击，掠夺财物牲畜，因此得到赏赐。死者用苇席裹尸，悬挂在树上。自从突厥称臣后，他们也派遣使者入朝，有时交往有时断绝，最不讲信用。大业年间，每年派遣使者进贡地方特产。
契丹〈室韦〉
契丹（附室韦）
契丹之先，与库莫奚异种而同类，并为慕容氏所破，俱窜于松、漠之间。其后稍大，居黄龙之北数百里。其俗颇与靺鞨同。好为寇盗。父母死而悲哭者，以为不壮，但以其尸置于山树之上，经三年之后，乃收其骨而焚之。因酹而祝曰：「冬月时，向阳食。若我射猎时，使我多得猪鹿。」其无礼顽嚚，于诸夷最甚。
契丹的祖先，与库莫奚不同种族但同类，都被慕容氏打败，一起逃窜到松林和沙漠之间。后来逐渐壮大，居住在黄龙以北几百里。他们的风俗与靺鞨很相似。喜欢做盗贼。父母死后悲伤哭泣的人，被认为不勇敢，只是把尸体放在山上的树上，经过三年之后，才收取尸骨焚烧。于是洒酒祷告说：“冬天的时候，向着太阳吃饭。如果我射猎时，让我多获得猪和鹿。”他们的无礼和愚顽，在各夷族中最严重。
当后魏时，为高丽所侵，部落万余口求内附，止于白貔河。其后为突厥所逼，又以万家寄于高丽。开皇四年，率诸莫贺弗来谒。五年，悉其众款塞，高祖纳之，听居其故地。六年，其诸部相攻击，久不止，又与突厥相侵，高祖使使责让之。其国遣使诣阙，顿颡谢罪。其后契丹别部出伏等背高丽，率众内附。高祖纳之，安置于渴奚那颉之北。开皇末，其别部四千余家背突厥来降。上方与突厥和好，重失远人之心，悉令给粮还本，𠡠突厥抚纳之。固辞不去。部落渐众，遂北徙逐水草，当辽西正北二百里，依托纥臣水而居。东西亘五百里，南北三百里，分为十部。兵多者三千，少者千余，逐寒暑，随水草畜牧。有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众合符契。突厥沙钵略可汗遣吐屯潘垤统之。
在后魏时期，被高丽侵扰，部落一万多人请求归附，停留在白貔河。后来被突厥逼迫，又有一万家寄居在高丽。开皇四年，率领各部莫贺弗前来拜见。开皇五年，全部部众归附边塞，高祖接纳了他们，允许他们居住在原来的地方。开皇六年，他们各部互相攻击，长久不止，又与突厥互相侵扰，高祖派使者责备他们。他们的国家派遣使者到朝廷，叩头谢罪。后来契丹别部出伏等背叛高丽，率领部众归附。高祖接纳了他们，安置在渴奚那颉以北。开皇末年，契丹另一部四千多家背叛突厥来投降。当时皇上正与突厥和好，很重视失去远方人心，命令全部供给粮食送回本土，并敕令突厥安抚接纳他们。他们坚决推辞不走。部落逐渐增多，于是向北迁徙追逐水草，在辽西正北二百里处，依托纥臣水居住。东西横跨五百里，南北三百里，分为十部。兵力多的有三千人，少的有一千多人，随寒暑变化，逐水草畜牧。有征战时，酋帅们共同商议，兴兵动众要符合符契。突厥沙钵略可汗派遣吐屯潘垤统领他们。
室韦，契丹之类也。[21]其南者为契丹，在北者号室韦，分为五部，不相总一，所谓南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、太室韦。并无君长，人民贫弱，突厥常以三吐屯总领之。
室韦，是契丹一类的人。南边的是契丹，在北边的称为室韦，分为五部，互不统属，就是所说的南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、太室韦。都没有君主，人民贫弱，突厥经常用三个吐屯总领他们。
南室韦在契丹北三千里，土地卑湿，至夏则移向西北贷勃、欠对二山，多草木，饶禽兽，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。渐分为二十五部，每部有余莫弗瞒咄，犹酋长也。死则子弟代立，嗣绝则择贤豪而立之。其俗丈夫皆被发，妇人槃发，衣服与契丹同。乘牛车，籧篨为屋，如突厥氊车之状。渡水则束薪为栰，或以皮为舟者。马则织草为鞯，结绳为辔。寝则屈为屋，以籧篨复上，移则载行。以猪皮为席，编木为藉。妇女皆抱膝而坐。气候多寒，田收甚薄，无羊，少马，多猪牛。造酒食噉，与靺鞨同俗。婚嫁之法，二家相许，壻辄盗妇将去，然后送牛马为娉，更将归家。待有娠，乃相随还舍。妇人不再嫁，以为死人之妻难以共居。部落共为大棚，人死则置尸其上。居丧三年，年唯四哭。其国无铁，取给于高丽。多貂。
南室韦在契丹以北三千里，土地低洼潮湿，到夏天就向西北迁移到贷勃、欠对两座山，那里草木茂盛，禽兽众多，蚊虫也多，人们都巢居，以躲避蚊虫之害。逐渐分为二十五部，每部有余莫弗瞒咄，如同酋长。死后由子弟继位，没有后代就选择贤能豪杰立为首领。他们的风俗是男子都披发，妇女盘发，衣服与契丹相同。乘坐牛车，用芦苇席搭成屋，像突厥的毡车形状。渡水时捆扎柴薪做筏子，有的用皮做船。马用草编织成鞍垫，用绳结做缰绳。睡觉时弯曲成屋，用芦苇席覆盖，迁移时就载着走。用猪皮做席子，编木做垫子。妇女都抱膝而坐。气候多寒冷，田地收成很少，没有羊，马少，猪牛多。造酒饮食，与靺鞨风俗相同。婚嫁的方法，两家同意后，女婿就偷走妻子，然后送牛马作为聘礼，再带回家。等到怀孕，才一起回夫家。妇女不再嫁，认为死人的妻子难以共同居住。部落共同搭建大栅栏，人死后就把尸体放在上面。服丧三年，每年只哭四次。他们的国家没有铁，从高丽获取。貂很多。
南室韦北行十一日至北室韦，分为九部落，绕吐纥山而居。其部落渠帅号乞引莫贺咄，每部有莫何弗三人以贰之。气候最寒，雪深没马。冬则入山，居土穴中，牛畜多冻死。饶麞鹿，射猎为务，食肉衣皮。凿氷，没水中而网射鱼鼈。地多积雪，惧陷坑穽，骑木而行。俗皆捕貂为业，冠以狐狢，衣以鱼皮。
从南室韦向北走十一天到达北室韦，分为九个部落，环绕吐纥山居住。他们的部落首领称为乞引莫贺咄，每部有三个莫何弗作为副手。气候最寒冷，雪深得能淹没马。冬天就进山，住在土洞中，牛畜多冻死。獐鹿很多，以射猎为生，吃肉穿皮。凿冰，潜入水中用网捕鱼和甲鱼。地上积雪多，怕掉进陷阱，就骑木而行。风俗都以捕貂为业，戴狐狢皮帽，穿鱼皮衣。
又北行千里，至钵室韦，依胡布山而住，人众多北室韦，不知为几部落。用桦皮盖屋，其余同北室韦。
又向北走一千里，到达钵室韦，依傍胡布山居住，人口比北室韦多，不知有几个部落。用桦树皮盖屋，其余与北室韦相同。
从钵室韦西南四日行，至深末怛室韦，因水为号也。冬月穴居，以避太阴之气。
从钵室韦向西南走四天，到达深末怛室韦，以水名为号。冬天住在洞穴中，以躲避太阴之气。
又西北数千里，至大室韦，径路险阻，语言不通。尤多貂及青鼠。
又向西北走几千里，到达大室韦，道路险阻，语言不通。尤其多貂和青鼠。
北室韦时遣使贡献，余无至者。
北室韦时常派遣使者进贡，其余各部没有来的。
史臣曰：四夷之为中国患也久矣，北狄尤甚焉。种落实繁，迭雄边塞，年代遐邇，非一时也。五帝之世，则有獯粥焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉，则匈奴焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周，则蠕蠕、突厥焉。此其酋豪，相继互为君长者也。皆以畜牧为业，侵钞为资，倏来忽往，云飞鸟集。智谋之士，议和亲于庙堂之上，折冲之臣，论奋击于塞垣之下。然事无恒规，权无定势，亲疎因其强弱，服叛在其盛衰。衰则款塞顿颡，盛则弯弓寇掠，屈申异态，强弱相反。正朔所不及，冠带所不加，唯利是视，不顾盟誓。至于莫相救让，骄黠凭陵，和亲约结之谋，行师用兵之事，前史论之备矣，故不详而究焉。及蠕蠕衰微，突厥始大，至于木杆，遂雄朔野。东极东胡旧境，西尽乌孙之地，弯弓数十万，列处于代阴，南向以临周、齐。二国莫之能抗，争请盟好，求结和亲。乃与周合从，终亡齐国。高祖迁鼎，厥徒孔炽，负其众力，将蹈秦郊。内自相图，遂以乖乱，达头可汗远遁，启民愿保塞下。于是推亡固存，返其旧地，助讨余烬，部众遂强。卒于仁寿，不侵不叛，暨乎始毕，未亏臣礼。炀帝抚之非道，始有雁门之围。俄属群盗并兴，于此寖以雄盛，豪杰虽建名号，莫不请好息民。于是分置官司，总统中国，子女玉帛，相继于道，使者之车，往来结辙。自古蕃夷骄僭，未有若斯之甚也。及圣哲膺期，扫除氛祲，暗于时变，犹怀旅拒，率其群丑，屡隳亭鄣，残毁我云、代，摇荡我太原，肆掠于泾阳，饮马于渭汭。圣上奇谋潜运，神机密动，遂使百世不羁之虏一举而灭，瀚海、龙庭之地画为九州，幽都穷发之民隶于编户。实帝皇所不及，书契所未闻。由此言之，虽天道有盛衰，亦人事之工拙也。加以为而弗恃，有而弗居，类天地之含容，同阴阳之化育，斯乃大道之行也，固无得而称焉。
史官评论说：四方少数民族成为中原王朝的祸患已经很久了，其中北方的狄族尤其严重。他们的种族部落繁多，相继在边塞称雄，年代久远，并非一朝一夕。五帝时代，有獯粥；三代时期，有猃狁；到了两汉，有匈奴；曹魏和西晋时，有乌丸、鲜卑；后魏和北周时，有蠕蠕、突厥。这些部落的首领，相继成为君长。他们都以畜牧为生业，以侵掠为资本，忽来忽去，如云飞鸟集。智谋之士在朝廷上议论和亲之策，折冲之臣在边塞下讨论奋击之事。然而事情没有固定的规则，权变没有一定的形势，亲近或疏远取决于他们的强弱，服从或背叛取决于他们的盛衰。衰弱时就叩塞门、磕头归顺，强盛时就弯弓射箭、侵扰掠夺，屈伸形态不同，强弱情况相反。中原王朝的正朔不能到达他们那里，冠带礼仪不能施加于他们身上，他们唯利是图，不顾盟誓。至于他们之间不相谦让，骄横狡诈、凭陵侵犯，以及和亲结盟的谋略、行军用兵的事情，前代史书论述已很详尽，所以这里不再详细探究。等到蠕蠕衰微，突厥开始强大，到了木杆可汗时，终于称雄于北方荒野。东边到达东胡旧境，西边尽于乌孙之地，拥有数十万弓箭手，分布在代地以北，向南面对北周和北齐。两国都不能抵抗，争相请求和好，缔结和亲。于是突厥与北周联合，最终灭亡了北齐。隋高祖改朝换代，突厥部众十分强盛，依仗人多势众，将要进犯中原。但他们内部自相图谋，于是发生变乱，达头可汗远逃，启民可汗愿意保卫边塞。于是朝廷推行消灭衰弱、巩固生存的策略，返还他们的旧地，帮助他们讨伐残余势力，部众于是强大。直到仁寿年间，他们不侵不叛；到了始毕可汗时，也未失臣子之礼。隋炀帝安抚他们不得其道，才发生了雁门之围。不久群盗并起，突厥从此逐渐强盛，豪杰虽然建立名号，但无不请求和好以休养生息。于是突厥分设官职，总揽中原事务，子女玉帛，相继运送于道路，使者之车，往来不绝。自古以来，蕃夷骄横僭越，没有像这样严重的。等到圣哲之君应运而生，扫除灾祸，突厥却不明时势变化，仍然心怀抗拒，率领其部众，屡次毁坏亭障，残害我云州、代州，动摇我太原，肆意掠夺泾阳，在渭水边饮马。圣上奇谋暗中运作，神机秘密发动，于是使百世不羁的敌虏一举而灭，瀚海、龙庭之地划入九州，幽都极远之民编入户籍。这实在是帝王所不及、史书所未闻的。由此说来，虽然天道有盛衰，但也取决于人事的工拙。再加上有所作为而不自恃，有所拥有而不自居，如同天地的包容，如同阴阳的化育，这就是大道的运行，本来就无法用言语来称赞啊。
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隋书
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