鲍生敬言，好老庄之书，治剧辩之言，以为古者无君，胜于今世，故其著论云：「儒者曰：『天生烝民而树之君。』岂其皇天谆谆然亦将欲之者为辞哉！夫强者凌弱，则弱者服之矣；智者诈愚，则愚者事之矣。服之，故君臣之道起焉；事之，故力寡之民制焉。然则隶属役御，由乎争强弱而校愚智。彼苍天果无事也，夫混茫以无名为贵，群生以得意为欢。故剥桂刻漆，非木之愿；拔鹖裂翠，非鸟所欲；促辔衔镳，非马之性；荷车兀运重，非牛之乐。诈巧之萌，任力违真，伐生之根，以饰无用，捕飞禽以供华玩，穿本完之鼻，绊天放之脚，盖非万物并生之意。夫役彼黎烝，养此在官，贵者禄厚而民亦困矣。夫死而得生，欣喜无量，则不如向无死也。
鲍生敬言，喜好老庄的著作，擅长雄辩的言论，认为古代没有君主，比当今世道更好，因此他著书立论说：“儒家说：‘上天降生众民并为他们设立君主。’这难道是皇天谆谆教诲，还是想为那些当权者找借口呢！强者欺凌弱者，弱者就服从强者；智者欺诈愚者，愚者就侍奉智者。服从了，所以君臣之道就产生了；侍奉了，所以力量弱小的民众就被控制了。既然如此，隶属和役使，是由于争斗强弱和较量愚智而产生的。那苍天其实是无为的，混沌状态以无名最为可贵，众生以顺遂心意最为欢乐。所以剥桂皮、刻漆树，不是树木的意愿；拔鹖鸟的羽毛、撕裂翠鸟的羽毛，不是鸟类的愿望；勒紧马嚼子和缰绳，不是马的本性；拉车负重，不是牛的乐趣。欺诈巧诈的萌生，是滥用力量、违背本真，砍伐生命的根本，来装饰无用的东西，捕捉飞禽来供华丽玩赏，给本来完好的鼻子穿孔，绊住天然放养的脚，这大概不是万物共同生长的本意。役使那些黎民百姓，供养这些在官之人，显贵者俸禄丰厚而民众却因此困苦。如果死后能复生，欣喜无量，那还不如当初没有死亡。
让爵辞禄，以钓虚名，则不如本无让也。天下逆乱焉而忠义显矣，六亲不和焉而孝慈彰矣。曩古之世，无君无臣，穿井而饮，耕田而食，日出而作，日入而息，泛然不系，恢尔自得，不竞不营，无荣无辱，山无蹊径，泽无舟梁。川谷不通，则不相并兼；士众不聚，则不相攻伐。是高巢不探，深渊不漉，凤鸾栖息于庭宇，龙鳞群游于园池，饥虎可履，虺蛇可执，涉泽而鸥鸟不入飞，入林而狐兔不惊。势利不萌，祸乱不作，干戈不用，城池不设，万物玄同，相忘于道，疫疠不流，民获考终，纯白在胸，机心不生，含食甫而熙，鼓腹而游。其言不华，其行不饰，安得聚敛以夺民财，安得严刑以为坑阱！
推让爵位、辞去俸禄，来钓取虚名，那还不如本来就不推让。天下发生叛逆混乱，忠义才显现出来；六亲不和睦，孝慈才彰显出来。远古时代，没有君主没有臣子，凿井而饮水，耕田而吃饭，太阳出来就劳作，太阳落山就休息，自由自在无所牵系，宽广自得，不竞争不营求，没有荣耀没有耻辱，山上没有小路，水泽没有船只桥梁。河流山谷不通，就不会互相兼并；士众不聚集，就不会互相攻伐。因此高处的鸟巢不去掏取，深水中的鱼不去捞取，凤凰鸾鸟栖息在庭院，龙鳞之类的神物成群游弋在园池，饥饿的老虎可以踩踏，毒蛇可以抓握，涉过水泽而鸥鸟不会飞入，进入树林而狐兔不会惊慌。权势利益不萌生，祸乱不发生，兵器不使用，城池不设置，万物浑然一体，在道中相互遗忘，瘟疫不流行，百姓得以善终，纯白之心存于胸中，机巧之心不产生，含着食物嬉戏，挺着肚子游玩。他们的言语不华丽，他们的行为不修饰，怎么能聚敛财物来抢夺百姓的财产，怎么能用严刑峻法来设置陷阱！
「降及杪季，智用巧生，道德既衰，尊卑有序，繁升降损益之礼，饰绂冕玄黄之服，起土木于凌霄，构丹绿于棼撩，倾峻搜宝，泳渊辨珠。聚玉如林，不足以极其变；积金成山，不足以赡其费。澶漫于淫荒之域，而叛其大始之本，去宗日远，背朴弥增，尚贤则民争名，贵货则盗贼起，见可欲则真正之心乱，势利陈则劫夺之途开。造剡锐之器，长侵割之患，弩恐不劲，甲恐不坚，矛恐不利，盾恐不厚。若无凌暴，此皆可弃也。故曰：白玉不毁，孰为珪璋？道德不废，安取仁义？使夫桀纣之徒，得燔人辜谏者，脯诸侯，菹方伯，剖人心，破人胫，穷骄淫之恶，用炮烙之虐。若令斯人并为匹夫，性虽凶奢，安得施之！使彼肆酷恣欲，屠割天下，由于为君，故得纵意也。君臣既立，众慝日滋，而欲攘臂乎桎梏之间，悉劳于涂炭之中。
到了末世，智谋运用、巧诈产生，道德已经衰败，尊卑有了秩序，繁复的升降损益的礼仪，装饰着绂冕和玄黄的衣服，建造高耸入云的土木建筑，在屋梁上涂饰丹绿，倾尽高山搜求宝物，潜入深渊辨别珍珠。堆积玉石如林，不足以穷尽它的变化；积累黄金成山，不足以满足它的耗费。沉溺于荒淫无度的境地，而背离了最初的根本，离开本源日益遥远，违背质朴越来越严重，崇尚贤能则百姓争夺名声，看重财货则盗贼兴起，见到可欲之物则纯正之心混乱，权势利益摆出来则劫夺的道路就打开了。制造锋利的兵器，助长侵夺割据的祸患，弩弓唯恐不够强劲，铠甲唯恐不够坚固，长矛唯恐不够锋利，盾牌唯恐不够厚实。如果没有欺凌暴虐，这些都可以抛弃。所以说：白玉如果不被毁坏，怎么能成为珪璋？道德如果不被废弃，哪里用得着仁义？假使桀纣这类人，能够焚烧人、杀害进谏者，把诸侯做成肉干，把方伯剁成肉酱，剖开人的心脏，打断人的小腿，穷尽骄奢淫逸的恶行，使用炮烙的酷刑。如果让这些人都成为普通百姓，本性虽然凶残奢侈，又怎么能施展呢！让他们肆意残暴、放纵欲望，屠杀宰割天下，是由于做了君主，所以才能随心所欲。君臣关系确立之后，各种邪恶日益滋生，却想在桎梏之间振臂抗争，在涂炭之中劳苦奔波。
人主忧栗于庙堂之上，百姓煎扰乎困苦之中，闲之以礼度，整之以刑罚，是犹辟滔天之源，激不测之流，塞之以撮壤，障之以指掌也。」
君主在朝廷上忧虑恐惧，百姓在困苦中煎熬纷扰，用礼法制度来约束他们，用刑罚来整治他们，这就像开辟滔天的水源，激起不可测的洪流，却用一小撮土去堵塞，用手指手掌去阻挡一样。”
抱朴子难曰：「盖闻冲昧既辟，降浊升清，穹隆仰焘，旁泊俯停。乾坤定位，上下以形，远取诸物，则天尊地卑，以著人伦之体；近取诸身，则元首股肱，以表君臣之序，降杀之轨，有自来矣。若夫太极混沌，两仪无质，则未若玄黄剖判，七耀垂象，阴阳陶冶，万物群分也。由滋以言，亦知鸟聚兽散，巢栖穴窜，毛血是茹，结草斯服，入无六亲之尊卑，出无阶级之等威，未若庇体广夏，稉梁嘉旨，黼黻绮纨，御冬当暑，明辟莅物，良宰匠世，设官分职，宇宙穆如也。贵贱有章，则慕赏畏罚；势齐力均，则争夺靡惮。是以有圣人作，受命自天，或结罟以畋渔，或瞻辰而钻燧，或尝卉以选粒，或构宇以仰蔽。备物致用，去害兴利，百姓欣戴，奉而尊之，君臣之道于是乎生，安有诈愚凌弱之理？三五叠兴，道教遂隆，辩章劝沮，德盛刑清，明良之歌作，荡荡之化成，太阶既平，七政遵度，梧禽激响于朝阳，麟虞觌灵而来出，龟龙吐藻于河湄，景老摛耀于天路，皇风振于九域，凶器戢乎府库，是以礼制则君安，乐作而刑厝也。若夫奢淫狂暴，由乎人己，岂必有君，便应尔乎？而鲍生独举衰世之罪，不论至治之义，何也？
抱朴子反驳说：“听说混沌初开之时，浊气下降、清气上升，天穹覆盖在上，大地承载在下。乾坤定位，上下形成，远取法于万物，则天尊地卑，以彰显人伦的体制；近取法于自身，则头与四肢，以表明君臣的秩序，等级差别的规则，由来已久了。至于太极混沌、阴阳未分之时，不如天地剖判、日月星辰垂示天象、阴阳陶冶万物、万物分类区别之后。由此来说，也知道鸟聚兽散、巢居穴处、茹毛饮血、结草为衣，在内没有六亲的尊卑，在外没有等级的威仪，不如居住在广厦之中，吃精米美食，穿锦绣华服，抵御冬寒夏暑，明君治理万物，良相治理世间，设置官职、分派职责，宇宙和谐有序。贵贱有章法，就会向往奖赏、畏惧惩罚；势力相等、力量均衡，就会争夺而无所忌惮。因此有圣人出现，受命于天，有的结网来打猎捕鱼，有的观察星辰而钻木取火，有的尝百草来选种谷物，有的建造房屋来遮蔽风雨。备齐万物以供使用，去除祸害、兴办利益，百姓欣喜拥戴，尊奉他们，君臣之道由此产生，哪里有欺诈愚者、欺凌弱者的道理？三皇五帝相继兴起，道德教化于是昌盛，辨别善恶、劝善止恶，德行盛大、刑罚清明，明君良臣的赞歌兴起，浩荡的教化成就，台阶已经平整，日月五星遵循法度，凤凰在朝阳中鸣叫，麒麟和驺虞显现灵异而出，龟龙在河畔吐露文采，景星在天路上闪耀光芒，皇风震动九州，兵器收藏在府库之中，因此礼制确立则君主安宁，音乐兴起则刑罚搁置。至于奢侈淫逸、狂暴凶残，是由于人自身的原因，难道一定要有君主，才会这样吗？而鲍生只列举衰世的罪过，却不谈论至治的道理，这是为什么呢？
「且夫逮古质朴，盖其未变，民尚童蒙，机心不动，譬夫婴孩，智慧未萌，非为知而不为，欲而忍之也。若人与人争草莱之利，家与家讼巢窟之地，上无治枉之官，下有重类之党，则私斗过于公战，木石锐于干戈，交尸布野，流血绛路，久而无君，噍类尽矣。至于扰龙驯凤，河图洛书，或麟衔甲负，或黄鱼波涌，或丹禽翔授，或回风三集，皆在有君之世，不出无王之时也。夫祥瑞之征，指发玄极，或以表革命之符，或以彰至治之盛，若令有君，不合天意，彼嘉应之来，孰使之哉？子若以混冥为美乎？则乾坤不宜分矣；若以无名为高乎？则八卦不当画矣。岂造化有谬，而太昊之暗哉？雅论所尚，唯贵自然，请问夫识母忘父，群生之性也；拜伏之敬，世之末饰也。然性不可任，必尊父焉；饰不可废，必有拜焉。任之废之，子安乎？
况且远古时代质朴，大概是因为尚未变化，民众还处于蒙昧状态，机巧之心不动，就像婴儿一样，智慧尚未萌发，并非知道却不去做，想要却忍耐着。如果人与人争夺草地的利益，家与家争讼巢穴的地盘，上面没有治理冤屈的官员，下面有结党营私的团伙，那么私斗会比公战更激烈，木石会比兵器更锋利，尸体交错遍布原野，鲜血染红道路，长久没有君主，人类就灭绝了。至于驯服龙和凤凰、河图洛书出现，或者麒麟衔着甲书背负图，或者黄鱼从波涛中涌出，或者丹鸟飞翔授书，或者旋风三次聚集，都出现在有君主的时代，不出现在没有君王的时期。祥瑞的征兆，指向并昭示上天，有的用来表示改朝换代的符命，有的用来彰显至治的盛况，如果设立君主不合天意，那些吉祥的感应到来，是谁驱使的呢？你如果认为混沌状态是美好的，那么天地就不应该分开；如果认为无名是高尚的，那么八卦就不应该画出来。难道造化有错误，而太昊氏是愚昧的吗？高论所崇尚的，只是贵于自然，请问认识母亲而忘记父亲，是众生的本性；跪拜的恭敬，是世间的末节装饰。然而本性不可放任，必须尊敬父亲；装饰不可废弃，必须有跪拜之礼。放任它、废弃它，你安心吗？
「古者生无栋宇，死无殡葬，川无舟楫之器，陆无车马之用，吞啖毒烈，以至殒毙，疾无医术，枉死无限。后世圣人，改而垂之，民到于今，赖其厚惠，机巧之利，未易败矣。今使子居则反巢穴之陋，死则捐之中野，限水则泳之游之，山行则徒步负戴，弃鼎铉而为生臊之食，废针石而任自然之病。裸以为饰，不用衣裳；逢女为偶，不假行媒。吾子亦将曰：『不可也。』况于无君乎？若令上世人如木石，玄冰结而不寒，资粮绝而不饥者，可也。衣食之情，茍在其心，则所争岂必金玉，所竞岂必荣位！橡草予可以生斗讼，藜藿足用，致侵夺矣。夫有欲之性，萌于受气之初，厚己之情，著于成形之日，贼杀并兼，起于自然，必也不乱，其理何居！夫明王在上，群后尽规，坐以待旦，昧朝旰食，延诽谤以攻过，责昵属之补察，听舆谣以属省，鉴履尾而夕惕，飏清风以埽秽，厉秋威以肃物，制峻网密，有犯无赦，刑戮以惩小罪，九伐以讨大憝，犹豺狼之当路，感彜伦之不叙，忧作威之凶家，恐奸宄之害国。故严司鹰扬以弹违，虎臣杖铖于方岳，而狂狡之变，莫世乏之，而令放之，使无所惮，则盗跖将横行以掠杀，而良善端拱以待祸，无主所诉，无强所凭，而冀家为夷齐，人皆柳惠，何异负豕而欲无臭，凭河而欲不濡，无辔箧而御奔马，弃枻橹而乘轻舟，未见其可也。」
古代的人活着没有房屋，死后没有殡葬，河流上没有船只，陆地上没有车马，他们吞食有毒的东西，以至于死亡，生病没有医术，枉死的人无数。后世的圣人改变了这些，并传承下来，百姓直到今天，都依赖他们的深厚恩惠，机巧的便利，是不容易废弃的。现在如果让你住就回到巢穴的简陋，死后就抛尸荒野，遇到水就游泳过去，走山路就徒步背负，抛弃鼎铉而吃生肉，废弃针石而任凭自然生病。裸体作为装饰，不穿衣裳；遇到女子就结为配偶，不借助媒人。你也会说：『不可以。』何况是没有君主呢？如果让上古的人像木头石头一样，玄冰凝结也不觉得冷，粮食断绝也不觉得饿，那还可以。但穿衣吃饭的情感，如果存在于心中，那么所争的难道一定是金玉，所竞争的难道一定是荣耀地位！橡树草籽可以引发争斗诉讼，藜藿足够食用，就会导致侵夺。有欲望的本性，萌生于受气之初，厚待自己的情感，显现在成形之日，残杀兼并，起源于自然，一定要不乱，这道理在哪里！明君在上，群臣都尽力规劝，坐着等待天亮，天未亮就上朝，过午才吃饭，招纳批评以改正过错，责成亲近的人弥补考察，听取民间歌谣以省察，借鉴履尾的教训而朝夕警惕，扬起清风扫除污秽，厉行秋威以整肃万物，制定严密的法网，有犯必惩，不赦免，用刑戮来惩罚小罪，用九伐来讨伐大恶，就像豺狼挡在路上，担忧伦理秩序不整，忧虑作威作福危害家族，害怕奸邪祸害国家。所以严厉的官员像鹰一样飞扬以弹劾违逆，勇猛的将领持斧钺在四方，而狂妄狡诈的变乱，没有哪个时代缺少，如果放任他们，使他们无所畏惧，那么盗跖就会横行掠夺杀人，而善良的人拱手等待灾祸，没有君主可以申诉，没有强大可以依靠，却希望家家都是伯夷叔齐，人人都是柳下惠，这和背着猪却想没有臭味，靠着河却想不沾湿，没有缰绳笼头却驾驭奔马，抛弃船桨却乘轻舟，有什么不同？我看不到这是可行的。」
鲍生又难曰：「夫天地之位，二气范物，乐阳则云飞，好阴则川处。承柔刚以率性，随四八而化生，各附所安，本无尊卑也。君臣既立，而变化遂滋，夫獭多则鱼扰，鹰众则鸟乱，有司设则百姓困，奉上厚则下民贫，壅崇宝货，饰玩台榭，食则方丈，衣则龙章，内聚旷女，外多鳏男，辨难得之宝，贵奇怪之物，造无益之器，恣不已之欲，非鬼非神，财力安出哉？
鲍生又责难说：「天地的位置，阴阳二气塑造万物，喜欢阳的就云飞，喜欢阴的就居水。承受柔刚以遵循本性，随着四时八节而化生，各自依附安适之处，本来没有尊卑之分。君臣建立之后，变化就产生了，水獭多了鱼就受扰，鹰多了鸟就混乱，官吏设置百姓就困苦，供奉上级丰厚下层民众就贫穷，囤积珍宝，装饰台榭，吃饭时菜肴摆满一丈见方，衣服上绣着龙纹，宫内聚集无夫的女子，宫外多有独身的男子，辨别难得的宝物，珍视奇怪的东西，制造无用的器物，放纵无止境的欲望，如果不是鬼神，财力从哪里出来呢？
夫谷帛积则民有饥寒之俭，百官备则坐靡供奉之费，宿卫有徒食之众，百姓养游手之人，民乏衣食，自给已剧，况加赋敛，重以苦役，下不堪命，且冻且饥，冒法斯滥，于是乎在。王者忧劳于上，台鼎颦戚页于下，临深履薄，惧祸之及。恐智勇之不用，故厚爵重禄以诱之；恐奸衅之不虞，故严城深池以备之。而不知禄厚则民匮而臣骑，城严则役重而攻巧。故散鹿台之金，发巨桥之粟，莫不欢然；况乎本不聚金，而不敛民粟乎？休牛桃林，放马华山，载戢干戈，载櫜弓矢，犹以为泰；况乎本无军旅，而不战不戍乎？茅茨土阶，弃织拔葵，杂囊为帏，濯裘布被，妾不衣帛，马不秣粟，俭以率物，以为美谈，所谓盗跖分财，取少为让，陆处之鱼，相煦以沫也。
粮食布帛积累起来，百姓就有饥寒的节俭；百官完备，就白白消耗供奉的费用；宿卫有白吃饭的众人，百姓供养游手好闲的人。民众缺乏衣食，自己供给已经很困难，何况加上赋税，加重苦役，下面的人不堪忍受，又冻又饿，触犯法律就泛滥了，于是这种情况就出现了。君主在上面忧劳，三公在下面皱眉，如临深渊如履薄冰，害怕灾祸到来。担心智勇之士不被任用，所以用高爵厚禄来引诱他们；担心奸邪之事出乎意料，所以用坚固的城池和深池来防备。却不知道俸禄丰厚则民众匮乏而臣子骄横，城池坚固则劳役沉重而攻城的技巧也高明。所以散发鹿台的金银，发放巨桥的粮食，没有人不欢欣；何况本来就不聚敛金银，不征收民众的粮食呢？在桃林放牛，在华山放马，收起干戈，藏起弓矢，还觉得过分；何况本来就没有军队，不作战不戍守呢？用茅草盖屋顶，用土筑台阶，放弃纺织，拔掉葵菜，用杂布做帷帐，洗旧裘穿布被，妾不穿丝绸，马不吃粮食，用节俭来表率事物，成为美谈，这就是所谓盗跖分财，取少为让，陆地上的鱼，用唾沫互相湿润。
「夫身无在公之役，家无输调之费，安土乐业，顺天分地，内足衣食之用，外无势利之争，操杖攻劫，非人情也。象刑之教，民莫之犯，法令滋彰，盗贼多有，岂彼无利性而此专贪残，盖我清静则民自正，下疲怨则智巧生也。任之自然，犹虑凌暴，劳之不休，夺之无已，田芜仓虚，杼柚之空，食不充口，衣不周身，欲令勿乱，其可得乎？所以救祸而祸弥深，峻禁而禁不止也。关梁所以禁非，而猾吏因之以为非焉。衡量所以检伪，而邪人因之以为伪焉。
「自身没有在公家的劳役，家庭没有输纳调发的费用，安于乡土乐于本业，顺应天时分得土地，内部足够衣食之用，外部没有势利之争，拿着棍棒攻击抢劫，这不是人的本性。象刑的教化，民众没有触犯的；法令越彰显，盗贼越多。难道是他们没有利益的本性而这些人特别贪婪残暴？大概是我清静则民众自然端正，下面疲乏怨恨则智巧就产生了。放任自然，还担心欺凌暴虐；劳役不停，掠夺不止，田地荒芜仓库空虚，织机空荡，食物不够吃，衣服不够穿，想要让他们不乱，这能做到吗？所以拯救祸患而祸患更深，严厉禁止而禁令不止。关卡桥梁是用来禁止非法的，但狡猾的官吏借此做非法的事。度量衡是用来检验虚假的，但邪恶的人借此做虚假的事。
大臣所以扶危，而奸臣恐主之不危。兵革所以静难，而寇者盗之以为难。此皆有君之所致也。民有所利，则有争心，富贵之家，所利重矣。且夫细民之争，不过小小，匹夫校力，亦何所至，无疆土之可贪，无城郭之可利，无金宝之可欲，无权柄之可竞，势不能以合徒众，威不足以驱异人，孰与王赫斯怒，陈师鞠旅，推无雠之民，攻无罪之国，僵尸则动以万计，流血则漂橹丹野。无道之君，无世不有，肆其虐乱，天下无邦，忠良见害于内，黎民暴骨于外，岂徒小小争夺之患邪？至于移父事君，废孝为忠，申令无君，亦同有之耳。古之为屋，足以蔽风雨，而今则被以朱紫，饰以金玉；古之为衣，足以掩身形，而今则玄黄黼黻，绵绮纨；古之为乐，足以定人情，而今则烦乎淫声，惊魂伤和；古之饮食，足以充饥虚，而今则焚林漉渊，宰割群生。(下有脱文。)
大臣是用来扶持危局的，但奸臣却怕君主不危。兵革是用来平定祸乱的，但寇盗却借此制造祸乱。这都是有君主导致的。民众有利益，就有争夺之心，富贵之家，所获得的利益更重。况且小民的争斗，不过是小事，匹夫较量力气，又能到什么程度？没有疆土可以贪图，没有城郭可以获利，没有金宝可以贪求，没有权柄可以争夺，势力不能聚集徒众，威势不足以驱使他人，哪里比得上君王赫然大怒，陈列军队，率领士兵，推着无仇的民众，攻打无罪的国度，尸体动辄以万计，流血能漂起盾牌染红原野。无道的君主，没有哪个时代没有，肆意施行暴虐混乱，天下没有邦国，忠良在内被杀害，黎民在外暴露尸骨，难道只是小小的争夺之患吗？至于移孝作忠，废孝为忠，申令无君，也同样是有的。古代建造房屋，足以遮蔽风雨，而现在却涂上朱紫，装饰金玉；古代制作衣服，足以遮掩身体，而现在却用玄黄黼黻，绵绮纨；古代的音乐，足以安定人情，而现在却烦乱淫声，惊魂伤和；古代的饮食，足以充饥，而现在却焚林竭泽，宰割众生。（下面有脱文。）
(以下为抱朴子驳难之辞)「岂可以事之有过而都绝之乎？若虞在上，稷卨赞事，卑宫薄赋，使民以时，崇节俭之清风，肃玉食之明禁。质素简约者，贵而显之；乱化侵民者，黜而戮之；则颂声作而黎庶安矣。何必虑火灾而坏屋室，畏风波而填大川乎？」
（以下是抱朴子驳难的言辞）「难道可以因为事情有过错就完全断绝它吗？如果虞舜在上位，后稷、契辅助政事，低矮宫室减轻赋税，役使民众按照时节，崇尚节俭的清风，整肃玉食的明禁。质朴简约的人，尊贵而显扬他们；扰乱教化侵害民众的人，罢黜而杀戮他们；那么颂歌就会响起，黎民就会安定。何必担心火灾就毁坏房屋，害怕风波就填平大河呢？」
抱朴子曰：「鲍生贵上古无君之论，余既驳之矣。后所答余，文多不能尽载，余稍条其论而牒诘之云。」
抱朴子说：「鲍生推崇上古无君的理论，我已经驳斥了它。后来他回答我的文字，内容很多不能全部记载，我稍微梳理他的论点并逐条诘问如下。」
鲍生曰：「人君辨难得之宝，聚奇怪之物，饰无益之用，厌无已之求。」
鲍生说：「君主辨别难得的宝物，聚集奇怪的东西，装饰无用的器物，满足无止境的欲望。」
抱朴子诘曰：「请问古今帝王，尽辨难得之宝，聚奇怪之物乎？有不尔者也。余闻唐尧之为君也，捐金于山；虞舜之禅也，捐璧于谷。疏食菲服，方之监门，其不汔渊剖珠，倾岩刊玉，凿石铄黄白之矿，越海裂翡翠之羽，网瑇瑁于绝域，掘丹青于岷汉，亦可知矣。夫服章无殊，则威重不著，名位不同，则礼物异数，是以周公辨贵贱上下之异，式宫室居处，则有堵雉之限，冠盖旌旗，则有文物之饰，车服器用，则有多少之制，庖厨供羞，则有法膳之品，年凶灾眚，又减撤之。无已之欲，不在有道，子之所云，可以声桀纣之罪，不足以定雅论之证也。
抱朴子诘问说：「请问古今的帝王，都辨别难得的宝物，聚集奇怪的东西吗？也有不这样的。我听说唐尧作为君主，把金子扔到山里；虞舜禅让时，把玉璧扔到山谷。吃粗食穿简衣，比得上守门人，他们不会到深渊剖取珍珠，倾覆山岩雕琢玉石，凿石熔炼黄白之矿，渡海撕裂翡翠的羽毛，在绝域网取瑇瑁，在岷汉挖掘丹青，这也是可以知道的。如果服饰没有区别，那么威严就不显著；名位不同，那么礼物的数量也不同。因此周公辨别贵贱上下的差异，规范宫室居处，有堵雉的限制；冠盖旌旗，有文物的装饰；车服器用，有数量的制度；庖厨供馐，有法膳的品级；年成凶灾，又减少撤除。无止境的欲望，不在有道之君身上。你所说的，可以用来声讨桀纣的罪行，不足以作为确立雅论的证据。
鲍生曰：「人君后宫三千，岂皆天意，谷帛积则民饥寒矣。」
鲍生说：「君主后宫有三千人，难道都是天意？粮食布帛积累起来，民众就饥寒了。」
抱朴子诘曰：「王者妃妾之数，圣人之所制也。圣人，与天地合其德者也。其德与天地合，岂徒异哉！夫岂徒欲以顺情盈欲而已乎！乃所以佐六宫，理阴阳，教尔崇奉祖庙，祗承大祭，供玄𬘘之服，广本支之路，且案周典九土之记，及汉氏地理之书，天下女数，多于男焉。王者所宗，岂足以逼当娶者哉？姬公思之，似已审矣。帝王帅百僚以藉田，后妃将命妇以蚕织，下及黎庶，农课有限，力佃有赏，怠惰有罚，十一而税，以奉公用。家有备凶之储，国有九年之积，各得顺天分地，不夺其时，调薄役希，民无饥寒，衣食既足，礼让以兴。昔文景之世，百姓务农，家给户丰，官仓之米，至腐赤不可胜计。然而士庶犹侯服鼎食，牛马盖泽，由于赋敛有节，不足损下也。至于季世，官失佃课之制，私务浮末之业，生谷之道不广，而游食之徒滋多，故上下同之，而犯非者众，鲍生乃归咎有君。若夫讥辨择之过限，刺农课之不实，责牛饮之三千，贬履亩与太半，但使后宫依周礼，租调不横加，斯则可矣。必无君乎！夫一日晏起，则事有失所，即鹿无虞，维入于林中，安可终已。靡所宗统，则君子失所仰，凶人得其志，网疏犹漏，可都无网乎？」
抱朴子责问说：“君王妃妾的数量，是圣人制定的。圣人，是与天地德行相合的人。他们的德行与天地相合，难道只是与众不同吗！难道只是为了顺从私情、满足欲望吗！而是用来辅佐六宫、调理阴阳、教导人们尊崇祖庙、恭敬地主持大祭、供应礼服、扩大子孙后代的繁衍之路。而且根据周代的典籍和九州的地记，以及汉朝的地理书籍，天下的女子数量多于男子。君王所遵循的礼制，怎么会逼迫到该娶妻的人呢？周公思考这个问题，似乎已经很周详了。帝王率领百官举行藉田礼，后妃带领命妇从事蚕桑纺织，下至黎民百姓，农耕有定额，努力耕作的有赏赐，懒惰懈怠的有惩罚，征收十分之一的税，用来供给国家公用。家家有防备灾荒的储备，国家有九年的积蓄，人人都能顺应天时、利用地利，不耽误农时，赋税轻薄、徭役稀少，百姓没有饥寒之忧，衣食充足之后，礼义谦让就兴起了。从前汉文帝、景帝时期，百姓致力于农耕，家家富裕、户户丰足，官仓里的米，甚至腐烂发红都数不清。然而士人百姓仍然穿着侯服、吃着鼎食，牛马遍布山泽，这是因为赋税征收有节制，不足以损害百姓。到了末世，官府失去了农耕考核的制度，人们私下从事工商业等末业，生产粮食的途径不广，而游手好闲、不劳而食的人越来越多，所以上下都陷入困境，犯法的人众多，鲍生却归咎于有君王。至于批评选妃超过限度、指责农耕考核不实、责备像商纣王那样用三千人饮酒、贬斥按亩征税和征收大半的赋税，只要让后宫遵循周礼，租税不横征暴敛，这就可以了。难道一定要没有君王吗！如果一天晚起，事情就会处理不当，就像追逐鹿却没有虞人引导，鹿跑进山林里，怎么能结束呢？没有统率的核心，那么君子就失去了依靠，凶恶的人得以实现野心，法网即使稀疏还会有漏网之鱼，难道可以完全没有法网吗？”
鲍生曰：「人之生也，衣食已剧，况又加之以敛赋，重之以力役，饥寒并至，下不堪命，冒法犯非，于是乎生。」
鲍生说：“人活在世上，穿衣吃饭已经很艰难了，何况再加上征收赋税、加重徭役，饥寒交迫，百姓无法承受，于是铤而走险、触犯法律、为非作歹的事情就发生了。”
抱朴子诘曰：「蜘蛛张网，蚤虱不馁，使人智巧，役用万物，食口衣身，何足剧乎？但患富者无知止之心，贵者有无限之用耳。岂可以一蹶之故，而终身不行，以桀纣之虐，思乎无主也。夫言主事弥张，赋敛之重于住古，民力之疲于末务，饥寒所缘，以讥之可也。而言有役有赋，使国乱者，请问唐虞升平之世，三代有道之时，为无赋役以相供奉，元首股肱，躬耕以自给邪？鲍生乃唯知饥寒并至，莫能固穷，独不知衣食并足，而民知荣辱乎！」
抱朴子责问说：“蜘蛛张开网，跳蚤虱子就不会挨饿，人运用智慧和技巧，役使万物，养活自己和家人，穿衣吃饭，怎么会艰难呢？只担心富人没有知足的心，贵人没有限度的挥霍罢了。怎么能因为一次跌倒，就终身不再走路，因为夏桀、商纣的暴虐，就想要没有君主呢？如果说君主的事务过于扩张，赋税比古代更重，民力消耗在末业上，饥寒由此产生，以此来批评是可以的。但如果说有徭役有赋税就会使国家混乱，请问唐尧、虞舜的太平盛世，夏、商、周三代有道的时候，难道没有赋税徭役来供奉国家，君主和臣子都亲自耕种来养活自己吗？鲍生只知道饥寒交迫时，人们不能安于贫困，却不知道衣食充足时，百姓就知道荣辱了吗！”
鲍生曰：「王者临深履尾，不足喻危，假寐待旦，日昃旰食，将何为惧祸及也？」
鲍生说：“君王面临深渊、踩到老虎尾巴，都不足以比喻他的危险，他打盹等待天亮，太阳偏西才吃饭，这是为什么？是害怕灾祸降临啊。”
抱朴子难曰：「审能如此，乃圣主也。王者所病，在乎骄奢，贤者不用，用者不贤，夏癸指天日以自喻，秦始忧万世之同谥，故致倾亡，取笑将来。若能惧危夕惕，广纳规谏，询草刍尧以待听，养黄发以乞言，何忧机事之有违，何患百揆之不康。夫战兢则彜伦叙，怠荒则奸宄作，况无君，能无乱乎？」
抱朴子反驳说：“如果真能这样，那就是圣明的君主了。君王的弊病，在于骄纵奢侈，贤能的人不被任用，任用的人不贤能，夏桀指着太阳来自比，秦始皇忧虑万世之后谥号相同，所以导致灭亡，被后人耻笑。如果能畏惧危险、日夜警惕，广泛采纳规劝和谏言，向割草打柴的人询问意见并虚心听取，供养老人并请求他们的教诲，又何必担忧机要事务有违失，何必忧虑百官治理不安宁呢？如果战战兢兢，那么伦理秩序就会井然有序；如果懈怠荒废，那么奸邪作乱就会发生，何况没有君主，难道能不混乱吗？”
鲍生曰：「王者钦想奇瑞，引诱幽荒，欲以崇德迈威，厌耀未服，白雉玉环，何益齐民乎？」抱朴子诘曰：「夫王者德及天则有天瑞，德及地则有地应。若乃景星摛光，以佐望舒之耀；冠日含辨，以表羲和之晷。灵禽嗈喈于阿阁，金象焜晃乎清沼，此岂卑辞所致，厚币所诱哉！王莽奸猾，包藏祸心，文致太平，诳眩朝野，贶遗外域，使送瑞物，岂可以此谓古皆然乎？夫见盈丈之尾，则知非咫尺之躯；睹寻仞之牙，则知非肤寸之口。故王母之遣使，明其玄化通灵，无远不怀也；越裳之重译，足知惠沾殊方，泽被无外也。夫绝域不可以力服，蛮貊不可以威摄，自非至治，焉能然哉！何者鲍生谓为不用？夫周室非乏玉而须王母之环以为富也，非俭膳而渴越裳之雉以充庖也，所以贵之者，诚以斯物为太平。则上无苛虐之政，下无失所之人，蜎飞蠕动，咸得其欢，有国之美，孰多于斯！而云不用，无益于齐民。源远体大，固未易见，鲍生之言，不亦宜乎？」
鲍生说：“君王向往奇异的祥瑞，引诱远方荒僻之地，想以此推崇德行、显示威势，震慑尚未归顺的人，白雉、玉环之类的东西，对百姓有什么好处呢？”抱朴子责问说：“君王德行上达于天，就会有上天降下的祥瑞；德行下及于地，就会有大地显现的征兆。比如瑞星闪耀光芒，来辅助月亮的明亮；太阳周围的光晕显现色彩，来表明太阳的运行。神鸟在楼阁上和谐鸣叫，金象在清澈的池沼中闪耀光芒，这些难道是靠谦卑的言辞能招来、丰厚的礼物能引诱来的吗！王莽奸诈狡猾，包藏祸心，用文辞粉饰太平，欺骗迷惑朝廷和民间，馈赠财物给外域，让他们送来祥瑞之物，怎么能因此就说古代都是这样呢？看见一丈长的尾巴，就知道不是一尺长的身体；看见八尺长的牙齿，就知道不是一寸长的嘴巴。所以西王母派遣使者，表明她的玄妙教化通达神灵，无论多远的地方都来归附；越裳氏经过多重翻译来朝贡，足以知道恩惠施及远方，恩泽覆盖到所有地方。边远地区不能用武力征服，蛮貊民族不能用威势慑服，如果不是天下大治，怎么能做到这样呢！为什么鲍生说这些没有用呢？周王室并不是缺乏玉器而需要西王母的玉环来致富，也不是膳食简陋而渴望越裳氏的白雉来充饥，之所以珍视这些东西，实在是因为它们是天下太平的象征。这样，上面没有苛刻暴虐的政令，下面没有流离失所的人，连飞虫和蠕动的生物都各得其所，国家的美好，还有什么能超过这个呢！而你说没有用，对百姓没有好处。源头深远、本体宏大，本来就不容易看清，鲍生说这样的话，不也是理所当然的吗？”
鲍生曰：「人君恐奸衅之不虞，故严城以备之也。」抱朴子诘曰：「侯王设险，大易所贵，不审严城，何讥焉尔。夫两仪肇辟，万物化生，则邪正存焉尔。夫圣人知凶丑之自然，下愚之难移，犹春阳之不能荣枯朽，炎景之不能铄金石，冶容慢藏，诲淫召盗，故取法乎习坎，备豫于未萌。重门有击柝之敬，治戎遏暴客之变，而欲除之，其理何居？兕之角也，凤之距也。天实假之，何必日用哉！蜂虿挟毒以卫身，智禽衔芦以捍网，獾曲其穴，以备径至之锋，水牛结阵，以却虎豹之暴，而鲍生欲弃甲胄以遏利刃，堕城池以止冲锋，若令甲胄既捐而利刃不住，城池既坏而冲锋犹集，公输、墨翟，犹不自全，不审吾生，计将安出乎？」
鲍生说：“君王担心奸邪之事出乎意料，所以修筑坚固的城池来防备。”抱朴子责问说：“诸侯君王设置险要，是《周易》所推崇的，不知道坚固的城池，有什么可批评的呢。自从天地开辟，万物化生，邪恶与正直就同时存在了。圣人知道凶恶丑陋是自然存在的，下等愚昧的人难以改变，就像春天的阳光不能使枯朽的草木重新茂盛，炎热的阳光不能熔化金属石头，妖艳的容貌和漫不经心的收藏，会引诱淫邪、招来盗贼，所以取法于《习坎》卦，在事情发生之前就做好准备。重门有打更巡夜的警戒，整治武备来阻止暴徒的变故，而你想废除这些，道理何在呢？犀牛的角，凤凰的距，是上天赋予它们的，何必每天都要用到呢！蜂蝎带着毒刺来保卫自身，聪明的鸟衔着芦苇来防备罗网，獾把洞穴挖得弯曲，来防备直接刺来的锋刃，水牛结成阵势，来击退虎豹的凶猛，而鲍生想抛弃铠甲头盔来抵挡利刃，毁坏城池来阻止冲锋，如果铠甲头盔已经丢弃而利刃仍然不停，城池已经毁坏而冲锋仍然聚集，即使是公输班、墨翟，也不能保全自己，不知道您，有什么计策呢？”
或曰：「茍夫可欲之物，虽无城池之固，敌亦不来者也。」抱朴子答曰：「夫可欲之物，何必金玉，锥刀之末，愚民竞焉。越人之大战，由乎蚺蛇之不钧；吴楚之交兵，起乎一株之桑叶。饥荒之世，人人相食，素手裸跣(下有脱文)。远则甫侯子羔，近则于公释之，控情审罚，剖毫析芒。受戮者吞声而歌德，则劓者没齿无怨言，此皆非无君之时也。昔有鳏在下而四岳不蔽，明扬仄陋而元凯毕举，或投屠刀而排金门，或释版筑而蹑玉堂，或委刍豢而登卿相，或自亡命而为上将，伯柳达雠人，解狐荐怨家，方回叩头以致士，禽息碎首以推贤，敢问于时，有君否邪？#又云：「田芜廪虚，皆由有君。」「夫君非塞田之蔓草，臣非耗仓之雀鼠也。其芜其虚，卒由户乙运，水旱疫疠，以臻凶荒，岂在赋税，令其然乎？至于八政之首食，谓之民天，后稷躬稼，有虞亲耕，丰年多黍多稌，我庾惟亿，民食其陈，白渠开而斥卤膏壤，邵父起阳陵之陂而积谷为山，叔敖创期思而家有腐粟，赵过造三犁之巧而关右以丰，任延教九真之佃而黔庶殷饱，此岂无君之时乎！
有人说：“如果确实没有可贪求的东西，即使没有坚固的城池，敌人也不会来。”抱朴子回答说：“可贪求的东西，何必一定是金玉，即使是锥刀那么微小的利益，愚昧的百姓也会去争夺。越国人的大战，起因于蚺蛇钩不钩得上来；吴国和楚国的交战，起因于一株桑叶。饥荒的年代，人人相食，空手赤脚（下文有脱漏）。远的有甫侯、子羔，近的有于公、释之，他们掌握情理、审慎用刑，分析得极其精细。被处死的人忍气吞声而歌颂他们的恩德，被割鼻的人终身没有怨言，这些都不是没有君主的时代。从前有鳏夫处于下位而四岳不隐瞒他，明察举荐出身卑微的人而八元八凯都被举用，有人放下屠刀而进入金马门，有人放下筑墙的工具而登上玉堂，有人放弃饲养牲畜的工作而登上卿相之位，有人从亡命之徒而成为上将。伯柳推荐自己的仇人，解狐举荐自己的怨家，方回叩头来招致贤士，禽息撞碎头颅来推举贤人。请问那个时候，有君主还是没有君主呢？#又说：‘田地荒芜、粮仓空虚，都是因为有君主。’‘君主不是堵塞田地的蔓草，臣子不是消耗粮仓的雀鼠。田地荒芜、粮仓空虚，终究是由于时运、水旱灾害、瘟疫疾病，导致饥荒，难道在于赋税，使它这样的吗？至于八政中把食放在首位，称之为百姓的天，后稷亲自耕种，虞舜亲自耕作，丰年时黍稷稻粱很多，我们的粮仓有亿万的粮食，百姓吃的是陈粮。白渠开通后盐碱地变成了肥沃的土壤，邵父修建阳陵的陂塘而使粮食堆积如山，孙叔敖创建期思陂而使家家有腐烂的粮食，赵过发明了三犁的巧妙技术而使关右地区丰收，任延教导九真郡的百姓耕种而使百姓富裕温饱。这些难道是没有君主的时代吗！”