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资治通鉴
卷一百六 晋纪二十八
起旃蒙作噩，尽柔兆阉茂，凡二年。
资治通鉴 第106卷
卷第一百六
【晋纪二十八】 起旃蒙作噩，尽柔兆阉茂，凡二年。
烈宗孝武皇帝中之上太元十年（乙酉，公元三八五年）
春，正月，秦王坚朝飨群臣，时长安饥，人相食，诸将归，吐肉以饲妻子。
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资治通鉴
卷一百六 晋纪二十八
从乙酉年（385年）开始，到丙戌年（386年）结束，共两年。
资治通鉴 第106卷
卷第一百六
【晋纪二十八】 从乙酉年（385年）开始，到丙戌年（386年）结束，共两年。
烈宗孝武皇帝中之上太元十年（乙酉年，公元385年）
春季，正月，前秦王苻坚设宴款待群臣。当时长安发生饥荒，出现人吃人的现象。将领们回家后，都把嘴里含着的肉吐出来喂给妻子儿女。
慕容冲即皇帝位于阿房，改元更始。冲有自得之志，赏罚任情。慕容盛年十三，谓慕容柔曰：「夫十人之长，亦须才过九人，然后得安。今中山王才逮人，功未有成，而骄汰已甚，殆难济乎！」
慕容冲在阿房城登基称帝，改年号为更始。慕容冲志得意满，赏罚全凭个人喜好。十三岁的慕容盛对慕容柔说：“即使是十个人的头领，也必须才能超过其他九人，才能安稳。如今中山王（慕容冲）才能与常人相当，功业尚未成就，却已经骄纵奢侈到了极点，恐怕很难成功啊！”
后秦王苌留诸将攻新平，自引兵击安定，擒秦安西将军勃海公珍，岭北诸城悉降之。
后秦王姚苌留下众将攻打新平，自己率军进攻安定，擒获了前秦的安西将军、勃海公苻珍，岭北各城都向他投降。
甲寅，秦王坚与西燕主冲战于仇班渠，大破之。乙卯，战于雀桑，又破之。甲子，战于白渠，秦兵大败。西燕兵围秦王坚，殿中将军邓迈等力战却之，坚乃得免。壬申，冲遣尚书令高盖夜袭长安，入其南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等击破之，斩首八百级，分其尸而食之。乙亥，高盖引兵攻渭北诸垒，太子宏与战于成贰壁，大破之，斩首三万。燕带方王佐与宁朔将军平规共攻蓟，王永兵屡败。二月，永使宋敞烧和龙及蓟城宫室，帅众三万奔壶关；佐等入蓟。
甲寅日，前秦王苻坚与西燕国主慕容冲在仇班渠交战，大败西燕军。乙卯日，在雀桑交战，又击败西燕军。甲子日，在白渠交战，前秦军大败。西燕军包围了前秦王苻坚，殿中将军邓迈等人奋力作战击退了西燕军，苻坚才得以脱险。壬申日，慕容冲派尚书令高盖夜袭长安，攻入了南城。左将军窦冲、前禁将军李辩等人击败了高盖，斩首八百级，并分食了他们的尸体。乙亥日，高盖率军攻打渭北的各处营垒，太子苻宏在成贰壁与他交战，大败高盖军，斩首三万人。燕国的带方王慕容佐与宁朔将军平规共同攻打蓟城，王永的军队屡次战败。二月，王永派宋敞烧毁了和龙及蓟城的宫室，率领三万人逃奔壶关；慕容佐等人进入蓟城。
慕容农引兵会慕容麟于中山，与共攻翟真。麟、农先帅数千骑至承营，观察形势。翟真望见，陈兵而出。诸将欲退，农曰：「丁零非不劲勇，而翟真懦弱，今简精锐，望真所在而冲之，真走，众必散矣，乃邀门而蹙之，可尽杀也。」使骁骑将军慕容国帅百余骑冲之，真走，其众争门，自相蹈藉，死者太半；遂拔承营外郭。
慕容农率军到中山与慕容麟会合，共同攻打翟真。慕容麟、慕容农先率领数千骑兵到达承营，观察形势。翟真望见后，摆开阵势出兵。众将想要撤退，慕容农说：“丁零人并非不强劲勇猛，但翟真懦弱。现在挑选精锐部队，朝着翟真的所在位置冲击，翟真一逃跑，他的部众必定溃散，然后我们堵住城门逼迫他们，就能全部消灭他们。”于是派骁骑将军慕容国率领一百多骑兵冲击翟真，翟真逃跑，他的部众争相夺门而出，自相践踏，死了一大半；于是攻占了承营的外城。
癸未，秦王坚与西燕主冲战于城西，大破之，追奔至阿城。诸将请乘胜入城，坚恐为冲所掩，引兵还。
癸未日，前秦王苻坚与西燕国主慕容冲在长安城西交战，大败西燕军，追击逃兵直到阿城。众将请求乘胜攻入阿城，苻坚担心被慕容冲埋伏，率军返回。
乙酉日，前秦益州刺史王广任命蜀人、江阳太守李丕为益州刺史，镇守成都。己丑日，王广率领自己的部众逃回陇西，投靠他的哥哥、秦州刺史王统，跟随他的蜀人有三万多人。
刘牢之至枋头。杨膺、姜让谋泄，长乐公丕收杀之。牢之闻之，盘桓不进。
刘牢之到达枋头。杨膺、姜让的计谋泄露，长乐公苻丕将他们逮捕并处死。刘牢之听说后，徘徊不前。
前秦平原悼公苻晖多次被西燕国主慕容冲打败，前秦王苻坚责备他说：“你，是我的才子，率领大军与白虏小子作战，却屡次失败，活着还有什么用！”三月，苻晖愤恨自杀。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正担心长安守不住，召集西州人驻扎在韭园；苻坚征召他们，他们不来。
西燕主冲攻秦高阳愍公方于骊山，杀之，执秦尚书韦钟，以其子谦为冯翊太守，使招集三辅之民。冯诩垒主邵安民等责谦曰：「君雍州望族，今乃从贼，与之为不忠不义，何面目以行于世乎？」谦以告钟，钟自杀，谦来奔。秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕主冲战于骊山，兵败。西燕将军慕容永斩苟池，俱石子奔邺。永，廆弟运之孙；石子，难之弟也。秦王坚遣领军将军杨定击冲，大破之，虏鲜卑万余人而还，悉坑之。定，佛奴之孙，坚之婿也。
西燕国主慕容冲在骊山攻打前秦高阳愍公苻方，杀了他，并抓住了前秦尚书韦钟。慕容冲任命韦钟的儿子韦谦为冯翊太守，让他招集三辅地区的百姓。冯诩的营垒首领邵安民等人责备韦谦说：“你是雍州的望族，如今却跟从贼寇，做这种不忠不义的事，有什么脸面活在世上？”韦谦把这话告诉了韦钟，韦钟自杀，韦谦前来投奔前秦。前秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕国主慕容冲在骊山交战，兵败。西燕将军慕容永斩杀了苟池，俱石子逃奔邺城。慕容永是慕容廆的弟弟慕容运的孙子；俱石子是俱难的弟弟。前秦王苻坚派领军将军杨定攻打慕容冲，大败西燕军，俘虏了一万多鲜卑人返回，全部活埋了。杨定是杨佛奴的孙子，苻坚的女婿。
荥阳人郑燮以郡来降。
荥阳人郑燮率郡前来投降。
燕王慕容垂攻打邺城，久攻不下，准备向北前往冀州，于是命令抚军大将军慕容麟驻守信都，乐浪王慕容温驻守中山，召回骠骑大将军慕容农返回邺城。远近的人听说后，认为后燕势力不振，很多人产生了去留的念头。
农至高邑，遣从事中郎眭邃近出，违期不还。长史张攀言于农曰：「邃目下参佐，敢欺罔不还，请回军计之。」农不应，敕备假版，以邃为高阳太守，参佐家在赵北者，悉假署遣归。凡举补太守三人，长史二十余人，退谓攀曰：「君所见殊误，当今岂可自相鱼肉！俟吾北还，邃等自当迎于道左，君但观之。」
慕容农到达高邑，派从事中郎眭邃外出办事，眭邃过了约定的期限没有返回。长史张攀对慕容农说：“眭邃是您身边的参佐，竟敢欺骗您不回来，请允许我回军去讨伐他。”慕容农没有答应，下令准备空白委任状，任命眭邃为高阳太守，参佐中家在北赵地区的，全部临时任命官职后遣送回去。一共举荐补任了三个太守、二十多个长史。事后慕容农对张攀说：“你的看法非常错误，当今之时，怎么能自相残杀！等我北返时，眭邃等人自然会在大道左边迎接，你只管看着吧。”
乐浪王温在中山，兵力甚弱，丁零四布，分据诸城。温谓诸将曰：「以吾之众，攻则不足，守则有余。骠骑、抚军，首尾连兵，会须灭贼，但应聚粮厉兵以俟时耳。」于是抚旧招新，劝课农桑，民归附者相继，郡县壁垒争送军粮，仓库充溢。翟真夜袭中山，温击破之，自是不敢复至。温乃遣兵一万运粮以饷垂，且营中山宫室。
乐浪王慕容温在中山，兵力非常薄弱，丁零人四处分布，分别占据各城。慕容温对众将说：“凭我们的兵力，进攻不足，防守有余。骠骑大将军（慕容农）、抚军大将军（慕容麟）首尾相连，合兵一处，必定能消灭贼寇，我们只需积聚粮草、磨砺兵器，等待时机罢了。”于是安抚旧部，招纳新人，鼓励农耕和蚕桑，百姓归附的人接连不断，郡县和营垒争相运送军粮，仓库都装满了。翟真夜间袭击中山，慕容温击败了他，从此翟真不敢再来。慕容温于是派出一万士兵运送粮食供给慕容垂，并在中山营建宫室。
刘牢之攻燕黎阳太守刘抚于孙就栅，燕王垂留慕容农守邺围，自引兵救之。秦长乐公丕闻之，出兵乘虚夜袭燕营，农击败之。刘牢之与垂战，不胜，退屯黎阳。垂复还邺。
刘牢之在孙就栅攻打后燕黎阳太守刘抚，燕王慕容垂留下慕容农守卫邺城的包围圈，自己率军去救援。前秦长乐公苻丕听说后，出兵乘虚夜袭后燕军营，慕容农击败了他。刘牢之与慕容垂交战，不能取胜，退兵驻扎黎阳。慕容垂又返回邺城。
吕光以龟兹饶乐，欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰：「此凶亡之地，不足留也。将军但东归，中道自有福地可居。」光乃大飨将士，议进止，众皆欲还。乃以驼二万余头载外国珍宝奇玩，驱骏马万余匹而还。
吕光认为龟兹富饶安乐，想要留下来居住。天竺僧人鸠摩罗什对吕光说：“这是凶险灭亡之地，不值得停留。将军只管东归，中途自然有福地可以居住。”吕光于是大宴将士，商议去留，众人都想回去。于是用两万多头骆驼装载外国的珍宝奇玩，驱赶着一万多匹骏马返回。
夏，四月，刘牢之进兵至邺。燕王垂逆战而败；遂撤围，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦长乐公丕，即引兵追之。丕闻之，发兵继进。庚申，牢之追及垂于董唐渊。垂曰：「秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之。」牢之军疾趋二百里，至五桥泽，争燕辎重；垂邀击，大破之。斩首数千级。牢之单马走，会秦救至，得免。
夏季，四月，刘牢之进军到达邺城。燕王慕容垂迎战失败，于是撤除包围，退兵驻扎新城。乙卯日，从新城向北逃跑。刘牢之没有告知前秦长乐公苻丕，立即率军追击。苻丕听说后，也发兵跟进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上了慕容垂。慕容垂说：“前秦和晋朝是临时凑合的，互相依赖才能强大。一方胜利就都显威风，一方失败就都溃散，并非同心同德。现在两军相继而来，势头尚未合拢，应该赶快攻击他们。”刘牢之的军队急速行军二百里，到达五桥泽，争抢后燕的辎重。慕容垂半路截击，大败晋军，斩首数千级。刘牢之单人匹马逃跑，恰好前秦的援军赶到，才得以幸免。
燕冠军将军宜都王凤每战，奋不顾身。前后大小二百五十七战，未尝无功。垂戒之曰：「今大业甫济，汝当先自爱！」使为车骑将军德之副，以抑其锐。
后燕冠军将军、宜都王慕容凤每次作战，都奋不顾身。前后大小二百五十七场战斗，没有一次不立下战功。慕容垂告诫他说：“如今大业刚刚成功，你应当先爱惜自己！”让他担任车骑将军慕容德的副手，以抑制他的锐气。
邺中饥甚，秦长乐公丕帅众就晋谷于枋头。刘牢之入屯邺城，收集亡散，兵复少振；坐军败，征还。
邺城中饥荒非常严重，前秦长乐公苻丕率领部众到枋头去依靠晋朝的粮食。刘牢之进入邺城驻扎，收集逃散的士兵，军队又稍有振作；但因打了败仗，被征召回朝。
燕、秦相持经年，幽、冀大饥，人相食，邑落萧条。燕之军士多饿死，燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮。
后燕和前秦相持了一年，幽州、冀州发生大饥荒，人吃人，村落萧条。后燕的士兵很多饿死，燕王慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹充当军粮。
垂将北趣中山，以骠骑大将军农为前驱，前所假授吏眭邃等皆来迎候，上下如初，李乃服农之智略。
慕容垂准备向北前往中山，以骠骑大将军慕容农为前锋。先前临时任命的官吏眭邃等人都来迎接等候，上下关系如同当初一样。张攀这才佩服慕容农的智谋韬略。
会稽王司马道子喜好专权，又被奸邪谄媚的人挑拨煽动，与太保谢安产生了矛盾。谢安想要避开他，恰好前秦王苻坚前来求救，谢安于是请求亲自率军救援。壬戌日，谢安出镇广陵的步丘，修筑营垒，命名为新城，并居住在那里。
新平粮竭矢尽，外救不至。后秦王苌使人谓苟辅曰：「吾方以义取天下，岂仇忠臣邪！卿但帅城中之人还长安，吾正欲得此城耳。」辅以为然，帅民五千口出城。苌围而坑之，男女无遗，独冯杰子终得脱，奔长安。秦王坚追赠辅等官爵，皆谥曰节愍侯；以终为新平太守。
新平城粮食耗尽、箭矢用光，外面的援军没有到来。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正在用仁义夺取天下，怎么会仇视忠臣呢！你只管率领城中的人返回长安，我只是想要得到这座城罢了。”苟辅认为说得对，率领五千百姓出城。姚苌却包围了他们并将他们全部活埋，男女老少无一幸免，只有冯杰的儿子冯终得以逃脱，逃奔长安。前秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，都谥号为节愍侯；任命冯终为新平太守。
翟真自承营徙屯行唐，真司马鲜于乞杀真及诸翟，自立为赵王。营人共杀乞，立真从弟成为主；其众多降于燕。
翟真从承营移师驻扎行唐。翟真的司马鲜于乞杀死了翟真和翟氏家族的人，自立为赵王。营中的人共同杀死了鲜于乞，拥立翟真的堂弟翟成为主；他的部众大多投降了后燕。
五月，西燕主冲攻长安，秦王坚身自督战，飞矢满体，流血淋漓。冲纵兵暴掠，关中士民流散，道路断绝，千里无烟。有堡壁三十余，推平远将军赵敖为主，相与结盟，冒难遣兵粮助坚，多为西燕兵所杀。坚谓之曰：「闻来者率不善达，此诚忠臣之义。然今寇难殷繁，非一人之力所能济也。徒相随入虎口，何益？汝曹宜为国自爱，畜粮厉兵，以俟天时，庶几善不终否，有时而泰也！」
五月，西燕国主慕容冲攻打长安，前秦王苻坚亲自督战，身上中满了流矢，血流不止。慕容冲放纵士兵大肆抢掠，关中的士人百姓流离失散，道路断绝，千里之内不见炊烟。有三十多个堡寨，推举平远将军赵敖为首领，互相结盟，冒着危险派兵送粮帮助苻坚，但大多被西燕兵杀死。苻坚对他们说：“听说前来的人大多不能安全到达，这确实是忠臣的义举。但如今敌寇祸患繁多，不是一个人的力量所能挽救的。白白地跟着跳入虎口，有什么益处？你们应当为国家爱惜自己，积蓄粮食、磨砺兵器，以等待天时，或许善行不会永远困顿，终有否极泰来的时候！”
三辅之民为冲所略者，遣人密告坚，请遣兵攻冲，欲纵火为内应。坚曰：「甚哀诸卿忠诚！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困于乌合之虏，岂非天乎？恐徒使诸卿坐自夷灭，吾不忍也！」其人固请不已，乃遣七百骑赴之。冲营纵火者，反为风火所烧，其得免者什一二；坚祭而哭之。
三辅地区被慕容冲掳掠的百姓，派人秘密报告苻坚，请求派兵攻打慕容冲，他们打算放火作为内应。苻坚说：“我非常哀怜你们的忠诚！然而我的猛士如虎豹，兵器锋利如霜雪，却受困于乌合之众，这难道不是天意吗？恐怕白白让你们自己遭灭顶之灾，我不忍心啊！”那些人坚持请求不止，苻坚于是派了七百骑兵前往。在慕容冲营中放火的人，反而被风火烧死，得以幸免的只有十分之一二；苻坚祭奠他们并为之哭泣。
卫将军杨定与冲战于城西，为冲所擒。定，秦之骁将也。坚大惧，以谶书云「帝出五将久长得」，乃留太子宏守长安，谓之曰：「天其或者欲导予出外。汝善守城，勿与贼争利，吾当出陇收兵运粮以给汝。」遂帅骑数百与张夫人及中山公诜、二女宝、锦出奔五将山，宣告州郡，期以孟冬救长安。坚过袭韭园，李辩奔燕，彭和正惭，自杀。
卫将军杨定与慕容冲在城西交战，被慕容冲擒获。杨定是前秦的猛将。苻坚非常恐惧，因为谶书上说“帝王走出五将山才能长久保全”，于是留下太子苻宏守卫长安，对他说：“上天或许是要引导我出外。你好好守城，不要与贼寇争利，我应当出陇西收集兵力、运送粮食来供给你。”于是率领数百骑兵，与张夫人及中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦出逃到五将山，并通告各州郡，约定在初冬时救援长安。苻坚路过时袭击了韭园，李辩逃奔后燕，彭和正羞愧自杀。
庚戌，燕王垂至常山，围翟成于行唐。命带方王佐镇龙城。六月，高句丽寇辽东，佐遣司马郝景将兵救之，为高句丽所败，高句丽遂陷辽东、玄菟。
庚戌日，燕王慕容垂到达常山，在行唐包围了翟成。命令带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，慕容佐派司马郝景率军救援，被高句丽击败，高句丽于是攻陷了辽东、玄菟。
前秦太子苻宏无法守住长安，率领数千骑兵与母亲、妻子、宗室成员向西逃奔下辨；百官逃散，司隶校尉权翼等数百人逃奔后秦。西燕国主慕容冲进入并占据了长安，放纵士兵大肆抢掠，死的人不计其数。
秋，七月，旱，饥，井皆竭。
秋季，七月，发生旱灾和饥荒，水井都干涸了。
后秦王苌自故县如新平。
后秦王姚苌从故县前往新平。
秦王坚至五将山，后秦王苌遣骁骑将军吴忠帅骑围之。秦兵皆散走，独侍御十数人在侧，坚神色自若，坐而待之，召宰人进食。俄而忠至，执之，送诣新平，幽于别室。太子宏至下辨，南秦州刺史杨璧拒之。璧妻，坚之女顺阳公主也，弃其夫从宏。宏奔武都，投氐豪强熙，假道来奔，诏处之江州。
前秦王苻坚到达五将山，后秦王姚苌派骁骑将军吴忠率领骑兵包围了他。前秦的士兵都四散逃走，只有十几个侍从官留在身边。苻坚神色镇定，坐着等待，并叫来厨师准备食物。不久吴忠赶到，抓住了他，押送到新平，关在另一间屋子里。太子苻宏到达下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。杨璧的妻子是苻坚的女儿顺阳公主，她抛弃丈夫跟随苻宏。苻宏逃往武都，投靠氐族首领强熙，借道前来投奔东晋，朝廷下诏将他安置在江州。
长乐公丕帅众三万自枋头将归邺城，龙骧将军檀玄击之，战于谷口，玄兵败，丕复入邺城。
长乐公苻丕率领三万人马从枋头准备返回邺城，龙骧将军檀玄攻击他，在谷口交战，檀玄的军队战败，苻丕再次进入邺城。
后燕建节将军余岩反叛，从武邑向北直奔幽州。后燕王慕容垂派快马使者命令幽州将领平规说：“坚守不出战，等我击败丁零后亲自讨伐他。”平规出城迎战，被余岩打败。余岩进入蓟城，抢掠了一千多户人家后离去，于是占据了令支。癸酉日，翟成的长史鲜于得斩杀翟成出城投降；慕容垂血洗行唐，将翟成的部众全部活埋。
太保安有疾，求还，诏许之；八月；安至建康。
太保谢安有病，请求返回，朝廷下诏同意；八月，谢安到达建康。
甲午日，实行大赦。丁酉日，建昌文靖公谢安去世。朝廷下诏给予特殊礼遇，按照大司马桓温的旧例办理。庚子日，任命司徒琅邪王司马道子兼任扬州刺史、录尚书事、都督中外诸军事，任命尚书令谢石为卫将军。
后秦王苌使求传国玺于秦王坚曰：「苌次应历数，可以为惠。」坚瞋目叱之曰：「小羌敢逼天子，五胡次序，无汝羌名。玺已送晋，不可得也！」苌复遣右司马尹纬说坚，求为禅代；坚曰：「禅代，圣贤之事。姚苌叛贼，何得为之！」坚与纬语，问纬：「在朕朝何官？」纬曰：「尚书令史」。坚叹曰：「卿，王景略为俦，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也！」坚自以平生遇苌有恩，尤忿之，数骂苌求死，谓张夫人曰：「岂可令羌奴辱吾儿。」乃先杀宝、锦。辛丑，苌遣人缢坚于新平佛寺，张夫人、中山公诜皆自杀，后秦将士皆为之哀恸。苌欲隐其名，谥坚曰壮烈天王。
后秦王姚苌派人向前秦王苻坚索要传国玉玺，说：“姚苌按次序应承天命，可以把玉玺给我。”苻坚瞪大眼睛斥责他说：“小羌竟敢逼迫天子，五胡的次序中，没有你羌人的名字。玉玺已经送到晋朝，不可能得到了！”姚苌又派右司马尹纬劝说苻坚，要求他禅让帝位；苻坚说：“禅让是圣贤的事。姚苌是叛贼，怎么能做这种事！”苻坚与尹纬交谈，问尹纬：“你在我的朝廷里担任什么官职？”尹纬说：“尚书令史。”苻坚叹息说：“你这样的人，和王猛是同类，是宰相之才，而我却不了解你，难怪我要灭亡了！”苻坚自认为平生对待姚苌有恩，尤其愤恨他，多次辱骂姚苌以求一死，并对张夫人说：“怎么能让羌奴侮辱我的儿子。”于是先杀了儿子苻宝、苻锦。辛丑日，姚苌派人将苻坚缢死在新平的佛寺中，张夫人、中山公苻诜都自杀，后秦的将士都为此哀痛。姚苌想隐瞒自己的恶名，给苻坚上谥号为壮烈天王。
臣光曰：论者皆以为秦王坚之亡，由不杀慕容垂、姚苌故也，臣独以为不然。许劭谓魏武帝治世之能臣，乱世之奸雄。使坚治国无失其道，则垂、苌皆秦之能臣也，乌能为乱哉！坚之所以亡，由骤胜而骄故也。魏文侯问李克吴之所以亡，对曰：「数战数胜。」文侯曰：「数战数胜，国之福也，何故亡？」对曰：「数战则民疲，数胜则主骄，以骄主御疲民，未有不亡者也。」秦王坚似之矣。
臣司马光评论说：议论的人都认为前秦王苻坚的灭亡，是因为没有杀掉慕容垂、姚苌的缘故，我独自认为不是这样。许劭评价魏武帝曹操是治世之能臣，乱世之奸雄。假如苻坚治国不失去正道，那么慕容垂、姚苌都是前秦的能臣，怎么能作乱呢！苻坚之所以灭亡，是因为迅速取胜而骄傲的缘故。魏文侯问李克吴国灭亡的原因，李克回答说：“屡战屡胜。”魏文侯说：“屡战屡胜，是国家的福气，为什么会灭亡？”李克回答说：“屡战则百姓疲惫，屡胜则君主骄傲，以骄傲的君主统治疲惫的百姓，没有不灭亡的。”前秦王苻坚就类似这种情况。
长乐公丕在邺，将西赴长安，幽州刺史王永在壶关，遣使招丕，丕乃帅邺中男女六万余口西如潞川，骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎之入晋阳。王永留平州刺史苻冲守壶关，自帅骑一万会丕于晋阳。丕始知长安不守，坚已死，乃发丧，即皇帝位。追谥坚曰宣昭皇帝，庙号世祖，大赦，改元大安。
长乐公苻丕在邺城，准备向西前往长安，幽州刺史王永在壶关，派使者招纳苻丕，苻丕于是率领邺城中的男女六万多人向西到潞川，骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接他进入晋阳。王永留下平州刺史苻冲守卫壶关，自己率领一万骑兵在晋阳与苻丕会合。苻丕这才知道长安失守，苻坚已死，于是发布丧事，登上皇帝位。追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖，实行大赦，改年号为大安。
后燕主慕容垂任命鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城。派慕容农出蠮螉塞，经过凡城，直奔龙城，会合军队讨伐余岩，慕容麟、慕容隆从信都巡行勃海、清河。慕容麟攻击勃海太守封懿，抓住了他，于是驻军历口。封懿是封放的儿子。
鲜卑刘头眷击破贺兰部于善无，又破柔然于意亲山。头眷子罗辰言于头眷曰：「比来行兵，所向无敌。然心腹之疾，愿早图之！」头眷曰：「谁也？」罗辰曰：「从兄显，忍人也，必将为乱。」头眷不听。显，库仁之子也。顷之，显果杀头眷自立。又将杀拓跋珪，显弟亢泥妻，珪之姑也，以告珪母贺氏。显谋主梁六眷，代王什翼犍之甥也，亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，且以其爱妻、骏马付崇曰：「事泄，当以此自明。」贺氏夜饮显酒，令醉，使珪阴与旧臣长孙犍、元他、罗结轻骑亡去。向晨，贺氏故惊厩中群马，使显起视之。贺氏哭曰：「吾子适在此，今皆不见，汝等谁杀之邪？」显以故不急追。珪遂奔贺兰部，依其舅贺讷，讷惊喜曰：「复国之后，当念老臣！」珪笑曰：「诚如舅言，不敢忘也。」显疑梁六眷泄其谋，将囚之。穆崇宣言曰：「六眷不顾恩义，助显为逆，我掠得其妻马，足以解忿。」显乃舍之。
鲜卑人刘头眷在善无击败贺兰部，又在意亲山击败柔然。刘头眷的儿子刘罗辰对刘头眷说：“近来用兵，所向无敌。但心腹之患，希望早日除掉！”刘头眷说：“是谁？”刘罗辰说：“堂兄刘显，是个残忍的人，一定会作乱。”刘头眷不听。刘显是刘库仁的儿子。不久，刘显果然杀了刘头眷自立。他又要杀拓跋珪，刘显的弟弟刘亢泥的妻子是拓跋珪的姑姑，把这事告诉了拓跋珪的母亲贺氏。刘显的谋主梁六眷是代王拓跋什翼犍的外甥，也派他的部属穆崇、奚牧秘密告诉拓跋珪，并且把他的爱妻和骏马交给穆崇说：“如果事情泄露，就用这些来证明自己。”贺氏在夜里请刘显喝酒，让他喝醉，让拓跋珪暗中与旧臣长孙犍、元他、罗结轻骑逃走。天快亮时，贺氏故意惊动马厩中的群马，让刘显起来查看。贺氏哭着说：“我的儿子刚才还在这里，现在都不见了，你们谁杀了他？”刘显因此没有急着追赶。拓跋珪于是逃到贺兰部，投靠他的舅舅贺讷，贺讷惊喜地说：“复国之后，应当记得老臣！”拓跋珪笑着说：“确实如舅舅所说，不敢忘记。”刘显怀疑梁六眷泄露了他的计谋，准备囚禁他。穆崇公开说：“梁六眷不顾恩义，帮助刘显叛逆，我抢了他的妻子和马，足以解恨。”刘显于是放过了梁六眷。
贺氏从弟外朝大人贺悦举所部以奉珪。显怒，将杀贺氏，贺氏奔亢泥家，匿神车中三日，亢泥举家为之请，乃得免。
贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领他的部众归附拓跋珪。刘显发怒，要杀贺氏，贺氏逃到刘亢泥家，藏在神车中三天，刘亢泥全家为她求情，才得以免死。
故南部大人长孙嵩帅所部七百余家叛显，将奔五原。时拓跋寔君之子渥亦聚众自立，嵩欲归之；乌渥谓嵩曰：「逆父之子，不足从也。不如归珪。」嵩从之。久之，刘显所部有乱，故中部大人庾和辰奉贺氏奔珪。
原南部大人长孙嵩率领他的部属七百多家背叛刘显，准备逃往五原。当时拓跋寔君的儿子拓跋渥也聚众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“叛逆父亲的儿子，不值得跟随。不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从了他。过了很久，刘显的部众发生内乱，原中部大人庾和辰护送贺氏投奔拓跋珪。
贺讷弟染干以珪得众心，忌之，使其党侯引七突杀珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢发。染干疑古真泄其谋，执而讯之，以两车轴夹其头，伤一目，不伏，乃免之。染干遂举兵围珪；贺氏出谓染干曰：「汝等欲于何置我，而杀吾子乎！」染干惭而去。
贺讷的弟弟贺染干因为拓跋珪得人心，忌恨他，派他的党羽侯引七突去杀拓跋珪；代郡人尉古真知道了这事，告诉了拓跋珪，侯引七突不敢动手。贺染干怀疑尉古真泄露了他的计谋，抓住他审问，用两个车轴夹他的头，伤了一只眼睛，尉古真不认罪，于是被释放。贺染干于是起兵包围拓跋珪；贺氏出来对贺染干说：“你们想把我置于何地，而要杀我的儿子！”贺染干惭愧地离去。
九月，秦主丕以张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又以左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军；立妃杨氏为皇后，子宁为皇太子，寿为长乐王，锵为平原王，懿为勃海王，昶为济北王。
九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军；立妃子杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。
吕光自龟兹还至宜禾，秦凉州刺史梁熙谋闭境拒之。高昌太守杨翰言于熙曰：「吕光新破西域，兵强气锐，闻中原丧乱，必有异图。河西地方万里，带甲十万，足以自保。若光出流沙，其势难敌。高梧谷口险阻之要，宜先守之而夺其水；波既穷渴，可以坐制。如以为远，伊吾关亦可拒也。度此二□厄，虽有子房之策，无所施矣！」熙弗听。美水令犍为张统谓熙曰：「今关中大乱，京师存亡不可知。吕光之来，其志难测，将军何以拒之？」熙曰：「忧之，未知所出。」统曰：「光智略过人，今拥思归之士，乘战胜之气，其锋未易当也。将军世受大恩，忠诚夙著；立勋王室，宜在今日！行唐公洛，上之从弟，勇冠一时，为将军计，莫若奉为盟主以收众望，推忠义以帅群豪，则光虽至，不敢有异心也。资其精锐，东兼毛兴，连王统、杨璧，合四州之众，扫凶逆，宁王室，此桓、文之举也。」熙又弗听，杀洛于西海。
吕光从龟兹返回到达宜禾，前秦凉州刺史梁熙计划关闭边境抵抗他。高昌太守杨翰对梁熙说：“吕光刚攻破西域，兵强气锐，听说中原丧乱，一定有异图。河西地方万里，有十万甲兵，足以自保。如果吕光出了流沙，他的势头难以抵挡。高梧谷口是险要之地，应该先守住并夺取他的水源；他一旦穷困干渴，就可以坐等制服。如果认为那里太远，伊吾关也可以抵抗。越过这两个险要，即使有张良的计策，也无处施展了！”梁熙不听。美水县令犍为人张统对梁熙说：“现在关中大乱，京师的存亡不可知。吕光前来，他的意图难测，将军如何抵抗他？”梁熙说：“我很忧虑，不知该怎么办。”张统说：“吕光智略过人，现在率领思归的士兵，乘着战胜的锐气，他的锋芒不易抵挡。将军世代受大恩，忠诚一向显著；为王室立功，应在今日！行唐公苻洛是皇上的堂弟，勇冠一时，为将军考虑，不如尊奉他为盟主以收拢人心，推举忠义之士率领群豪，那么吕光即使来了，也不敢有异心。借助他的精锐，向东兼并毛兴，联合王统、杨璧，会合四州的兵力，扫除凶逆，安定王室，这是齐桓公、晋文公的举动。”梁熙又不听，在西海杀了苻洛。
光闻杨翰之谋，惧，不敢进。杜进曰：「梁熙文雅有余，机鉴不足，终不能用翰之谋，不足忧也。宜及其上下离心，速进以取之。」光从之。进至高昌，杨翰以郡迎降。至玉门，熙移檄责光擅命还师，以子胤为鹰扬将军，与振威将军南安姚皓、别驾卫翰帅众五万拒光于酒泉。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯以郡降光。光报檄凉州，责熙无赴难之志，五遏归国之众；遣彭晁、杜进、姜飞为前锋，与胤战于安弥，大破擒之。于是四山胡、夷皆附于光。武威太守彭济执熙以降，光杀之。光入姑臧，自领凉州刺史，表杜进为武威太守，自余将佐，各受职位。凉州郡县皆降于光，独酒泉太守宋皓、西郡太守索泮城守不下。光攻而执之，让泮曰：「吾受诏平西域，而梁熙绝我归路，此朝廷之罪人，卿何为附之？」泮曰：「将军受诏平西域，不受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之？泮但苦力不足，不能报君父之仇耳，岂肯如逆氐彭济之所为乎！主灭臣死，固其常也。」光杀泮及皓。
吕光听说杨翰的计谋，害怕了，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，机鉴不足，终究不会用杨翰的计谋，不值得忧虑。应该趁他上下离心，迅速进军攻取他。”吕光听从了。进军到高昌，杨翰率郡迎降。到玉门，梁熙发布檄文指责吕光擅自回师，派他的儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率领五万人在酒泉抵抗吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯率郡投降吕光。吕光回复檄文到凉州，指责梁熙没有赴难的志向，反而阻遏归国的军队；派彭晁、杜进、姜飞为前锋，与梁胤在安弥交战，大败并擒获了他。于是四山的胡人、夷人都归附吕光。武威太守彭济抓住梁熙投降，吕光杀了他。吕光进入姑臧，自任凉州刺史，上表推荐杜进为武威太守，其余将佐各受职位。凉州郡县都投降吕光，只有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮据城坚守不降。吕光进攻并抓住了他们，责备索泮说：“我受诏平定西域，而梁熙断绝我的归路，这是朝廷的罪人，你为什么依附他？”索泮说：“将军受诏平定西域，没有受诏扰乱凉州，梁公有什么罪而将军杀他？我只是苦于力量不足，不能报君父之仇，岂肯像逆氐彭济那样做！主灭臣死，本是常理。”吕光杀了索泮和宋皓。
主簿尉祐，奸佞阴险，与彭济一起抓住梁熙，吕光宠信他。尉祐诬陷杀害名士姚皓等十多人，凉州人因此不高兴。吕光任命尉祐为金城太守，尉祐到允吾，袭击占据该城反叛；姜飞击败了他，尉祐逃往并占据兴城。
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，兼任秦、河二州牧，改年号为建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏干归为上将军，分其地设置武城等十二郡，修筑勇士城并定都于此。
冬季，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万人马讨伐后秦，在新平以南交战，高盖大败，投降后秦。当初，高盖认杨定为儿子，等到高盖战败，杨定逃往陇右，又收集他的旧部。
苻定、苻绍、苻谟、苻亮闻秦主丕即位，皆自河北遣使谢罪。中山太守王兖，本新平氐也，固守博陵，为秦拒燕。十一月，丕以兖为平州刺史，定为冀州牧，绍为冀州都督，谟为幽州牧，亮为幽、平二州都督，并进郡公。左将军窦冲据兹川，有众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定皆自陇右遣使邀丕，共击后秦。丕以定为雍州牧，冲为梁州牧，加统镇西大将军，兴车骑大将军。璧征南大将军，并开府仪同三司，加广安西将军，皆进位州牧。
苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说前秦主苻丕即位，都从河北派使者前来请罪。中山太守王兖，本是新平的氐族人，固守博陵，为前秦抵抗后燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽州、平州二州都督，并都进爵为郡公。左将军窦冲占据兹川，拥有数万部众，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共同攻打后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加授王统为镇西大将军，毛兴为车骑大将军，杨璧为征南大将军，并开府仪同三司，加授王广为安西将军，都进位为州牧。
杨定不久迁治所到历城，在百顷积蓄储备，自称龙骧将军、仇池公，派使者前来称臣归附；东晋下诏就按他自称的封号授予他。此后他又攻取天水、略阳等地，自称秦州刺史、陇西王。
绎幕人蔡匡据城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潜师救匡，至匡垒南八里，燕人乃觉之。诸将以匡未下而外敌奄至，甚患之。隆曰：「匡恃外救，故不时下。今计泰之兵不过数千人，及其未合，击之，泰败，匡自降矣。」乃释匡击泰，大破之，斩首千余级。匡遂降，燕王垂杀之，且屠其垒。
绎幕人蔡匡占据城池反叛后燕，后燕的慕容麟、慕容隆一起攻打他。泰山太守任泰秘密率军救援蔡匡，到达蔡匡营垒南边八里时，后燕人才发觉。众将领认为蔡匡尚未攻下而外敌突然到来，非常忧虑。慕容隆说：“蔡匡仗着有外援，所以不能及时攻下。现在估计任泰的兵力不过几千人，趁他们还没会合，攻击他们，任泰一败，蔡匡自然就投降了。”于是放开蔡匡去攻击任泰，大败任泰军，斩首一千多人。蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀了他，并且屠戮了他的营垒。
慕容农至龙城，休士马十余日。诸将皆曰：「殿下之来，取道甚速，今至此。久留不进，何也？」农曰：「吾来速者，恐余岩过山钞盗，侵扰良民耳。岩才不逾人，诳诱饥儿，乌集为群，非有纲纪。吾已扼其喉，久将离散，无能为也。今此田善熟，未收而行，徒自耗损；当俟收毕，往则枭之，亦不出旬日耳。」顷之，农将步骑三万至令支，岩众震骇，稍稍逾城归农。岩计穷出降，农斩之。进击高句丽，复辽东、玄菟二郡。还至龙城上，上疏请缮修陵庙。燕王垂以农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇龙城。徙平州刺史带方王佐镇平郭。农于是创立法制，事从宽简，清刑狱，省赋役，劝课农桑，居民富赡，四方流民前后至者数万口。先是幽、冀流民多入高句丽，农以骠骑司马范阳庞渊为辽东太守，招抚之。
慕容农到达龙城，让士兵马匹休整了十多天。众将领都说：“殿下前来，取道非常迅速，现在到了这里，却长久停留不前进，这是为什么？”慕容农说：“我来得快，是怕余岩翻山越岭抢劫掠夺，侵扰良民罢了。余岩的才能不超过常人，只是欺骗引诱饥饿的百姓，像乌鸦一样聚集成群，并没有纪律。我已经扼住了他的咽喉，时间久了他们自然会离散，成不了气候。现在这里的田地庄稼长得好，还没收割就出发，只会白白损耗；应当等收割完毕，再去那里砍下他的头，也不过十天之内的事。”不久，慕容农率领步兵骑兵三万人到达令支，余岩的部众震惊恐惧，渐渐有人翻过城墙归附慕容农。余岩计穷出城投降，慕容农杀了他。随后进军攻打高句丽，收复了辽东、玄菟二郡。回到龙城后，上疏请求修缮陵庙。后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽州、平州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。调平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法制，政事从宽从简，清理刑狱，减轻赋税徭役，鼓励农耕蚕桑，百姓富足，四方流民先后前来归附的有数万人。此前幽州、冀州的流民大多逃入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
慕容麟攻王兖于博陵，城中粮竭矢尽，功曹张猗逾城出，聚众以应麟。兖临城数之曰：「卿是秦民，吾是卿君，卿起兵应贼，自号『义兵』，何名实之相违也？古人求忠臣必于孝子之门，卿母在城，弃而不顾，吾何有焉！今人取卿一切之功则可矣，宁能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州礼义之邦，乃有如卿者也！」十二月，麟拔博陵，执兖及苻鉴，杀之。昌黎太守宋敞帅乌桓、索头之众救兖，不及而还。秦主丕以敞为平州刺史。
慕容麟在博陵攻打王兖，城中粮食耗尽箭矢用光，功曹张猗翻越城墙逃出，聚集部众响应慕容麟。王兖在城上数落他说：“你是前秦的百姓，我是你的君主，你起兵响应贼寇，自称‘义兵’，为什么名实如此相违背？古人求忠臣一定到孝子家门，你母亲在城中，你抛弃她而不顾，我还有什么可说的！现在别人可以取你一时之功，难道能忘记你不忠不孝的事吗？想不到中原礼义之邦，竟然有你这样的人！”十二月，慕容麟攻下博陵，抓获王兖和苻鉴，杀了他们。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头部众救援王兖，没赶上而返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。
燕王垂北如中山，谓诸将曰：「乐浪王招流散，实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何何以加之！」丙申，垂始定都中山。
后燕王慕容垂北上前往中山，对众将领说：“乐浪王招纳流散百姓，充实仓库粮仓，对外供应军粮，对内营建宫室，即使是萧何又怎能超过他！”丙申日，慕容垂开始定都中山。
拓跋珪从曾祖纥罗与其弟建及诸部大人，共请贺讷推珪为主。
拓跋珪的从曾祖纥罗和他的弟弟拓跋建以及各部大人，一起请求贺讷推举拓跋珪为首领。
烈宗孝武皇帝中之上太元十一年（丙戌，公元三八六年）
烈宗孝武皇帝中之上太元十一年（丙戌年，公元386年）
春，正月，戊申，拓跋珪大会于牛川，即代王位，改元登国。以长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分治其众。以上谷张兖为左长史，许谦为右司马，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，皆掌宿卫及参军国谋议。长孙道生、贺毘等侍从左右，出纳教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；道生，嵩之从子也。
春季，正月，戊申日，拓跋珪在牛川举行盛大集会，即代王位，改年号为登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别管理部众。任命上谷人张兖为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管宿卫并参与军国谋议。长孙道生、贺毘等侍从左右，负责传达教令。王建娶了代王什翼犍的女儿；庾岳是和辰的弟弟；长孙道生是长孙嵩的侄子。
燕王垂即皇帝位。
后燕王慕容垂即皇帝位。
后秦王苌如安定。
后秦王姚苌前往安定。
南安秘宜帅羌、胡五万余人攻乞伏国仁，国仁将兵五千逆击，大破之。宜奔还南安。
南安人秘宜率领羌人、胡人五万多人攻打乞伏国仁，乞伏国仁率兵五千迎击，大败秘宜。秘宜逃回南安。
鲜于乞之杀翟真也，翟辽奔黎阳，黎阳太守滕恬之甚爱信之。恬之喜畋猎，不爱士卒，辽潜施奸惠以收从心。恬之南攻鹿鸣城，辽于后闭门拒之；恬之东奔鄄城，辽追执之，遂据黎阳。豫州刺史朱序遣将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共讨之。
鲜于乞杀死翟真时，翟辽逃奔黎阳，黎阳太守滕恬之非常喜爱信任他。滕恬之喜欢打猎，不爱护士兵，翟辽暗中施以小恩小惠来收买人心。滕恬之向南攻打鹿鸣城，翟辽在后面关闭城门拒绝他进城；滕恬之向东逃往鄄城，翟辽追上并抓住了他，于是占据了黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌与淮水、泗水各郡共同讨伐他。
前秦益州牧王广从陇右率兵到枹罕攻打河州牧毛兴，毛兴派建节将军卫平率领他的宗族一千七百人夜袭王广，大败王广。二月，秦州牧王统派兵帮助王广攻打毛兴，毛兴环城自守。后燕大赦天下，改年号为建兴，设置公卿尚书百官，修缮宗庙、社稷。
西燕主冲乐在长安，且畏燕主垂强，不敢东归，课农筑室，为久安之计，鲜卑咸怨之。左将军韩延因众心不悦，攻冲，杀之，立冲将段随为燕王，改元昌平。
西燕主慕容冲喜欢留在长安，又畏惧后燕主慕容垂的强大，不敢东归，于是督促农耕修筑宫室，做长久安居的打算，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延趁众人心中不满，攻打慕容冲，杀了他，立慕容冲的部将段随为燕王，改年号为昌平。
初，张天锡之南奔也，秦长水校尉王穆匿其世子大豫，与俱奔河西，依秃发思复鞬，思复鞬送于魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎大豫为主，攻吕光昌松郡，拔之，执太守王世强。光使辅国将军杜进击之，进兵败，大进豫逼姑臧。王穆谏曰：「光粮丰城固，甲兵精锐，逼之非利；不如席卷岭西，砺兵积粟，然后东向与之争，不及期年，光可取也。」大豫不从，自号抚军将军、凉州牧，改元凤凰，以王穆为长史，传檄郡县，传穆说谕岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯皆起兵应之，有众三万，保据杨坞。
当初，张天锡南逃时，前秦长水校尉王穆藏匿了他的世子张大豫，一起逃往河西，依附秃发思复鞬，秃发思复鞬把他们送到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚集数千士兵迎接张大豫为首领，攻打吕光的昌松郡，攻下后，抓获了太守王世强。吕光派辅国将军杜进攻打他们，杜进兵败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足城池坚固，甲兵精锐，进逼他不利；不如席卷岭西，磨砺兵器积蓄粮食，然后向东与他争夺，不到一年，吕光就可以攻取。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，任命王穆为长史，传檄文到各郡县，派王穆游说岭西各郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应他，拥有部众三万人，据守杨坞。
代王珪徙居定襄之盛乐，务农息民，国人悦之。
代王拓跋珪迁居到定襄的盛乐，致力于农耕让百姓休养生息，国人都很高兴。
三月，大赦。
三月，东晋大赦天下。
泰山太守张愿率郡反叛，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序屯驻梁国，谢玄自己屯驻彭城，以便在北面巩固黄河防线，西面支援洛阳。朝廷议论认为征伐劳役已经很久，想让谢玄设置戍守后返回。恰逢翟辽、张愿相继反叛，北方骚动，谢玄上表请罪，请求解除职务，朝廷下诏安慰晓谕，让他返回淮阴。
燕主垂追尊母兰氏为文昭皇后，欲迁文明段后，以兰后配享太祖，诏百官议之，皆以为当然。博士刘详、董谧以为：「尧母为帝喾妃，位第三，不以贵陵姜原。明圣之道，以至公为先；文昭后宜立别庙。」垂怒，逼之，详、谧曰：「上所欲为，无问于臣。臣案经奉礼，不敢有贰。」垂乃不复问诸儒，卒迁段后，以兰后代之。又以景昭可足浑后倾覆社稷，追废之；尊烈祖昭仪段氏为景德皇后，配享列祖。
后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想要迁走文明段后的神位，让兰后配享太祖，下诏让百官议论，都认为应当如此。博士刘详、董谧认为：“尧的母亲是帝喾的妃子，位次第三，不因尊贵而凌驾于姜原之上。圣明之道，以最公正为先；文昭皇后应另立别庙。”慕容垂发怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的事，不必问臣下。臣等依据经书奉行礼法，不敢有二心。”慕容垂于是不再问儒生们，最终迁走了段后的神位，让兰后代替她。又因为景昭可足浑皇后倾覆社稷，追废了她；尊奉烈祖昭仪段氏为景德皇后，配享列祖。
崔鸿曰：「齐桓公命诸侯无发妾为妻。夫之于妻，犹不可以妾代之，况子而易其母乎？《春秋》所称母以子贵者，君母既没，得以妾母为小君也；至于享祀宗庙，则成风终不得配庄公也。君父之所为，臣子必习而效之，犹形声之于影响也。宝之逼杀其母，由垂为之渐也。尧、舜之让，犹为之、哙之祸，况违礼而纵私者乎？昔文姜得罪于桓公，《春秋》不之废。可足浑氏虽有罪于前朝，然小君之礼成矣；垂以私憾废之，又立兄妾之无子者，皆非礼也。
崔鸿说：“齐桓公命令诸侯不得以妾为妻。丈夫对于妻子，尚且不能用妾代替，何况儿子更换自己的母亲呢？《春秋》所说的‘母以子贵’，是指国君的母亲已去世，可以让妾母成为小君；至于在宗庙中享祭，那么成风最终不能配享庄公。君父所做的事，臣子一定会学习效仿，如同形体和声音对于影子和回响一样。慕容宝逼迫杀害自己的母亲，是由慕容垂开的头。尧、舜的禅让，尚且导致了子之、燕王哙的祸乱，何况违背礼法而放纵私欲呢？从前文姜得罪了鲁桓公，《春秋》并没有废黜她。可足浑氏虽然在前朝有罪，但作为小君的礼数已经完成；慕容垂因私怨废黜她，又立兄长没有子嗣的妾，都不合礼法。
刘显自善无南走马邑，其族人奴真帅所部降于代。奴真有兄犍，先居贺兰部，奴真言于代王珪，请召犍而以所部让之；珪许之。犍既领部，遣弟去斤遗贺讷金马。贺染干谓去斤曰：「待汝兄弟厚，汝今领部，宜来从我。」去斤许之。奴真怒曰：「我祖父以来，世为代忠臣，故我以部让汝等，欲为义也。今汝等无状，乃谋叛国，义于何在！」遂杀犍及去斤。染干闻之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使责染干，染干乃止。
刘显从善无向南逃往马邑，他的族人奴真率领部众投降了代国。奴真有个哥哥叫刘犍，先前居住在贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请求召回刘犍并把部众让给他；拓跋珪同意了。刘犍统领部众后，派弟弟刘去斤送给贺讷金马。贺染干对刘去斤说：“我待你们兄弟很优厚，你现在统领部众，应该来归附我。”刘去斤答应了。奴真发怒说：“我祖父以来，世代是代国的忠臣，所以我将部众让给你们，是想行义。现在你们行为不端，竟然图谋叛国，义在哪里！”于是杀了刘犍和刘去斤。贺染干听说后，率兵攻打奴真，奴真逃奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才停止。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭段随，杀之；立宜都王子𫖮为燕王，改元建明，帅鲜卑男女四十余万口去长安而东。恒弟护军将军韬，诱𫖮于临晋，恒怒，舍韬去咏与武卫将军刁云帅众攻韬。韬败，奔恒营。恒立西燕主冲之子瑶为帝，改元建平，谥冲曰威皇帝。众皆去瑶奔永，永执瑶，杀之，立慕容泓子忠为帝，改元建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东公。永持法宽平，鲜卑安之。至闻喜，闻燕主垂已称尊号，不敢进，筑燕熙城而居之。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀了他；立宜都王慕容桓的儿子慕容𫖮为燕王，改年号为建明，率领鲜卑男女四十多万人离开长安向东进发。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬，在临晋引诱慕容𫖮，慕容恒发怒，丢下慕容韬离去。慕容永与武卫将军刁云率部众攻打慕容韬。慕容韬战败，逃奔慕容恒的军营。慕容恒立西燕主慕容冲的儿子慕容瑶为帝，改年号为建平，追谥慕容冲为威皇帝。部众都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永抓住慕容瑶，杀了他，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。慕容忠任命慕容永为太尉，代理尚书令，封为河东公。慕容永执法宽厚公平，鲜卑人安于他的治理。到达闻喜时，听说后燕主慕容垂已称帝号，不敢前进，修筑燕熙城居住下来。
鲜卑既东，长安空虚。前荥阳太守高陵赵谷等招杏城卢水胡郝奴，帅户四千入于长安，温北皆应之，以谷为丞相。扶风王谷有众数千，保据马嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，后秦王苌自安定伐之，渭奔汉中。苌执多而进，奴惧，请降，拜镇北将军、六谷大都督。
鲜卑人东去后，长安空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等招引杏城的卢水胡人郝奴，率领四千户进入长安，渭北都响应他，赵谷被任命为丞相。扶风人王谷有数千部众，据守马嵬，郝奴派弟弟郝多攻打他。夏季，四月，后秦王姚苌从安定前来讨伐，王谷逃奔汉中。姚苌抓住郝多后进军，郝奴恐惧，请求投降，被任命为镇北将军、六谷大都督。
癸巳，以尚书仆射陆纳为左仆射，谯王恬为右仆射。纳，玩之子也。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩的儿子。
毛兴袭击王广，打败了他，王广逃奔秦州；陇西鲜卑人匹兰抓住王广送到后秦。毛兴又想在上邽攻打王统，枹罕的各氐族部落都厌倦战事，于是一起杀了毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请求任命。
燕主垂封其子农为辽西王，麟为赵王，隆为高阳王。
后燕主慕容垂封他的儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王珪改称魏王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫自杨坞进屯姑臧城西，王穆及秃发思复鞬子奚于帅众三万屯于城南；吕光出击，大破之，斩奚于等二万余级。
张大豫从杨坞进军屯驻在姑臧城西，王穆和秃发思复鞬的儿子秃发奚于率领三万部众屯驻在城南；吕光出兵攻击，大败他们，斩杀了秃发奚于等两万多人。
后秦王苌即皇帝位于长安，大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父弋仲为景元皇帝，立妻蛇氏为皇后，子兴为皇太子。置百官。苌与群臣宴，酒酣，言曰：「诸卿皆与朕北面秦朝，今忽为君臣，得无耻乎！」赵迁曰：「天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！」苌大笑。
后秦国主姚苌在长安即皇帝位，实行大赦，改年号为建初，国号大秦。追尊他的父亲姚弋仲为景元皇帝，立妻子蛇氏为皇后，儿子姚兴为皇太子。设置百官。姚苌与群臣宴饮，酒喝到畅快时，说道：“各位爱卿都曾与朕一起面北称臣于前秦，如今忽然成为君臣关系，难道不觉得羞耻吗！”赵迁回答说：“上天不以陛下作为儿子为耻，我们这些人又怎么会以做臣子为耻呢！”姚苌大笑。
魏王珪东如陵石，护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题皆叛走。诸将请追之，珪曰：「侯辰等累世服役，有罪且当忍之。方今国家草创，人情未壹，愚者固宜前却，不足追也！」
魏王拓跋珪向东前往陵石，护佛侯部的首领侯辰、乙佛部的首领代题都反叛逃走。众将请求追击他们，拓跋珪说：“侯辰等人世代为我们服役，有罪过也应当暂且容忍。如今国家刚刚创立，人心尚未统一，愚昧之人本来就会进退不定，不值得去追！”
六月，庚寅，以前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇卫山陵。荆州刺史桓石民遣将军晏谦击弘农，下之。初置湖、陕二戍。西燕刁云等杀西燕主忠，推慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，称籓于燕。
六月，庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守护卫皇陵。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻打弘农，攻克了该地。开始设置湖县、陕县两处戍守。西燕的刁云等人杀死西燕国主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，向后燕称藩。
后燕国主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦的苻定、苻绍、苻谟、苻亮等人；慕容楷先写信给他们，分析利害祸福，苻定等人都投降了。慕容垂封苻定等人为侯，说：“以此报答前秦国主的恩德。”
秦主丕以都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共讨姚苌、慕容垂，令各帅所统，以孟冬上旬会大驾于临晋。于是天水姜延、冯翊寇明、河东王昭、新平张晏、京兆杜敏、扶风马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风王敏等咸承檄起兵，各有众数万，遣使诣秦，丕皆就拜将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据彭池，与窦冲为首尾，以击后秦。丕以景为京兆尹。景，羌之子也。
前秦国主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永向四方的公侯、州牧郡守、堡垒首领、地方豪强发布檄文，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令他们各自率领所部，于十月初在临晋会合皇帝车驾。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风人王敏等人都响应檄文起兵，各自拥有数万部众，派使者前往前秦，苻丕都就地任命他们为将军、郡守，封为列侯。冠军将军邓景率领五千部众占据彭池，与窦冲形成首尾呼应之势，攻击后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌的儿子。
后秦主苌徙安定五千余户于长安。
后秦国主姚苌将安定五千多户人家迁到长安。
秋季，七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成兵败。后秦国主姚苌任命他的弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；亲自率领军队到安定攻打金熙等人，大败他们。金熙本是东胡种族；没弈干是鲜卑多兰部的首领。
枹罕诸氐以卫平衰老，难为成功，议废之，而惮其宗强，累日不决。氐啖青谓诸将曰：「大事宜时定，不然，变生。诸君但请卫公为会，观我所为。」会七夕大宴，青抽剑而前曰：「今天下大乱，吾曹休戚同之，非贤主不可以济大事。卫公老，宜返初服以避贤路。狄道长苻登，虽王室疏属，志略雄明，请共立之，以赴大驾。诸君有不同者，即下异议！」乃奋剑攘袂，将斩异己者。众皆从之，莫敢仰视。于是推登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略阳公，帅众五万，东下陇，攻南安，拔之，驰使请命于秦。登，秦主丕族子也。
枹罕的各部氐人认为卫平年老体衰，难以成就大事，商议废黜他，但又忌惮他宗族势力强大，好几天都决定不下来。氐人啖青对众将说：“大事应当及时决定，否则就会发生变故。诸位只需请卫公来参加集会，看我的行动。”适逢七夕大宴，啖青拔出剑上前说：“如今天下大乱，我们休戚与共，没有贤明的君主无法成就大事。卫公年老，应当退位让贤。狄道长苻登，虽然是王室的远支，但志向谋略雄大英明，请求共同拥立他，以奔赴皇帝车驾。诸位有不同意的，就请立即提出异议！”于是挥剑捋袖，将要斩杀有异心的人。众人都服从他，没有人敢抬头看。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略阳公，率领五万部众，向东翻越陇山，攻打南安，攻克了该城，派使者飞驰前往前秦请求任命。苻登是前秦国主苻丕的同族侄子。
已酉，魏王珪还盛乐，代题复以部落来降，十余日，又奔刘显；珪使其孙倍斥代领其众。刘显弟肺泥帅众降魏。
己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，代题又率领部落前来投降，过了十几天，又逃奔刘显；拓跋珪派他的孙子倍斥代为统领代题的部众。刘显的弟弟刘肺泥率领部众投降了北魏。
八月，燕主垂留太子宝守中山，以赵王麟为尚书右仆射，录留台。庚午，自帅范阳王德等南略地，使高阳王隆东徇平原。丁零鲜于乞保曲阳西山，闻垂南伐，出营望都，剽掠居民。赵王麟自出讨之，诸将皆曰：「殿下虚镇远征，万一无功而返，亏损威重，不如遣诸将讨之。」麟曰：「乞闻大驾在外，无所畏忌，必不设备，一举可取，不足忧也。」乃声言至鲁口，夜，回趣乞，比明，至其营；掩击，擒之。翟辽寇谯，朱序击走之。
八月，后燕国主慕容垂留下太子慕容宝镇守中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，总领留台事务。庚午日，亲自率领范阳王慕容德等人向南攻占地盘，派高阳王慕容隆向东巡视平原。丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂向南征伐，出兵驻扎在望都，抢劫掠夺居民。赵王慕容麟亲自出兵讨伐他，众将都说：“殿下空镇中山而远征，万一无功而返，有损威严，不如派众将去讨伐。”慕容麟说：“鲜于乞听说皇帝在外，无所畏惧，必定不会设防，一举就能擒获，不值得担忧。”于是声称前往鲁口，夜里，回军直奔鲜于乞，等到天亮，到达他的营地；发动突袭，擒获了他。翟辽进犯谯郡，朱序击退了他。
前秦国主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督等官职，都按照他自称的授予。又任命徐义为右丞相。留下王腾守卫晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，亲自率领四万部众，进军驻扎在平阳。
初，后秦主苌之弟硕德统所部羌居陇上，闻苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城以应之；以兄孙详为安远将军，据陇城，从孙训为安西将军，据南安之赤亭，与秦秦州刺史王统相持。苌自安定引兵会硕德攻统，天水屠各、略阳羌胡应之者一万余户，秦略阳太守王皮降之。
当初，后秦国主姚苌的弟弟姚硕德统领他所部的羌人居住在陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，在冀城聚集部众响应他；任命他哥哥的孙子姚详为安远将军，占据陇城，堂孙姚训为安西将军，占据南安的赤亭，与前秦秦州刺史王统相对峙。姚苌从安定率军与姚硕德会合攻打王统，天水屠各、略阳羌胡响应他们的有一万多户，前秦略阳太守王皮投降了他们。
初，秦灭代，迁代王什翼犍少子窟咄于长安，从慕容永东徙，永以窟咄为新兴太守。刘显遣其弟亢泥迎窟咄，以兵随之，逼魏南境，诸部骚动。魏王珪左右于桓等与部人谋执珪以应窟咄，幢将代人莫题等亦潜与窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪诛桓等五人，莫题等七姓悉原不问。珪惧内难，北逾阻山，复依贺兰部，遣外朝大人辽东安同求救于燕，燕主垂遣赵王麟救之。
当初，前秦灭亡代国，将代王拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄迁到长安，后来他跟随慕容永向东迁徙，慕容永任命拓跋窟咄为新兴太守。刘显派他的弟弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，并派兵跟随他，逼近北魏南部边境，各部族骚动不安。魏王拓跋珪身边的于桓等人与部族人谋划擒拿拓跋珪以响应拓跋窟咄，幢将代郡人莫题等人也暗中与拓跋窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发了他们，拓跋珪诛杀了于桓等五人，莫题等七姓全部赦免不予追究。拓跋珪害怕发生内乱，向北翻越险峻的山岭，再次依附贺兰部，派外朝大人辽东人安同向后燕求救，后燕国主慕容垂派赵王慕容麟救援他。
吕光得秦王坚凶问，举军缟素，谥曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
吕光得到前秦王苻坚的死讯，全军穿白色丧服，追谥苻坚为文昭皇帝。冬季，十月，实行大赦，改年号为大安。
西燕慕容永遣使诣秦主丕，求假道东归。丕弗许，与永战于襄陵，秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石子皆死。初，东海王纂自长安来，麾下壮士三千余人，丕忌之，既败，惧为纂所杀，帅骑数千南奔东垣，谋袭洛阳。扬威将军冯该自陕邀击之，杀丕，执其太子宁、长乐王寿送建康；诏赦不诛，以付苻宏。纂与其弟尚书永平侯师奴帅秦众数万走据杏城，其余王公百官皆没于永。永遂进据长子，即皇帝位，改元中兴。将以秦后杨氏为上夫人，杨氏引剑刺永，为永所杀。
西燕的慕容永派使者前往前秦国主苻丕处，请求借路东归。苻丕不同意，与慕容永在襄陵交战，前秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。当初，东海王苻纂从长安前来，部下有三千多壮士，苻丕忌惮他，战败后，害怕被苻纂杀害，率领几千骑兵向南逃奔东垣，谋划袭击洛阳。扬威将军冯该从陕县拦击他，杀死了苻丕，擒获了他的太子苻宁、长乐王苻寿，送到建康；东晋下诏赦免不杀，交给苻宏处置。苻纂与他的弟弟尚书永平侯苻师奴率领几万前秦部众逃走占据杏城，其余的王公百官都落入慕容永手中。慕容永于是进军占据长子，即皇帝位，改年号为中兴。他打算立前秦皇后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺向慕容永，被慕容永杀死。
甲申，海西公弈薨于吴。
甲申日，海西公司马奕在吴郡去世。
燕寺人吴深据清河反，燕主垂攻之，不克。
后燕宦官吴深占据清河反叛，后燕国主慕容垂攻打他，未能攻克。
后秦主苌还安定。
后秦国主姚苌返回安定。
秦南安王登既克南安，夷、夏归之者三万余户，遂进攻姚硕德于秦州，后秦主苌自往救之。登与苌战于胡奴阜，大破之，斩首二万余级，将军啖青射苌，中之。苌创重，走保上邽，姚硕德代之统众。
前秦南安王苻登攻克南安后，归附他的夷人、汉人有三万多户，于是向秦州的姚硕德发起进攻，后秦国主姚苌亲自前往救援。苻登与姚苌在胡奴阜交战，大败姚苌，斩首两万多级，将军啖青射中姚苌。姚苌伤势严重，逃回上邽据守，姚硕德代替他统领部众。
燕赵王麟军未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，贺染干侵魏北部以应之。魏众惊扰，北部大人叔孙普洛亡奔刘卫辰。麟闻之，遽遣安同等归。魏人知燕军在近，众心少安。窟咄进屯高柳，珪引兵与麟会击之，窟咄大败，奔刘卫辰，卫辰杀之。珪悉收其众，以代人库狄干为北部大人。麟引兵还中山。
后燕赵王慕容麟的军队尚未到达北魏，拓跋窟咄逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干入侵北魏北部以响应他。北魏部众惊慌骚动，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说后，急忙派安同等人返回。北魏人知道后燕军队就在附近，人心稍微安定。拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪率军与慕容麟会合攻击他，拓跋窟咄大败，逃奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。拓跋珪全部收编了他的部众，任命代郡人库狄干为北部大人。慕容麟率军返回中山。
刘卫辰居住在朔方，兵马非常强盛。后秦国主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕国主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，秦尚书寇遗奉勃海王懿、济北王昶自杏城奔南安，南安王登发丧行服，谥秦主丕曰哀平皇帝。登议立懿为主，众曰：「勃海王虽先帝之子，然年在幼冲，未堪多难。今三虏窥觎，宜立长君，非大王不可。」登乃为坛于陇东，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。
十一月，前秦尚书寇遗侍奉勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城逃奔南安，南安王苻登为苻丕发丧服丧，追谥前秦国主苻丕为哀平皇帝。苻登提议立苻懿为国主，众人说：“勃海王虽然是先帝的儿子，但年纪幼小，难以承受诸多磨难。如今三个敌国都在窥伺觊觎，应当立年长的君主，非大王不可。”苻登于是在陇东筑坛，即皇帝位，实行大赦，改年号为太初，大规模设置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟会皆在长子，盛谓柔、会曰：「主上已中兴幽、冀，东西未壹，吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免。不若以时东归，无为坐待鱼肉也。」遂相与亡归燕。后岁余，西燕主永悉诛燕主俊及燕主垂之子孙，男女无遗。
慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上已经在幽州、冀州中兴，东西尚未统一，我们处在被猜疑的地方，无论表现得聪明还是愚笨，都将难免灾祸。不如及时东归，不要坐等被人宰割。”于是一起逃回后燕。过了一年多，西燕国主慕容永将前燕国主慕容儁和后燕国主慕容垂的子孙全部诛杀，男女老少无一幸免。
张大豫自西郡入临洮，掠民五千余户，保据俱城。
张大豫从西郡进入临洮，掳掠了五千多户百姓，据守俱城。
秦主登立世祖神主于军中，载以辎𫐌，建黄旗青盖，以虎贲三百人卫之，凡所欲为，必启主而后行。引兵五万，东击后秦，将士皆刻𫓴、铠为「死」「休」字；每战以剑槊为方圆大阵，知有厚薄，从中分配，故人自为战，所向无前。
前秦国主苻登在军中设立世祖苻坚的神主牌位，用辎重车装载，竖立黄旗青盖，用三百名虎贲卫士护卫，凡是要做什么事，必定先向神主禀告然后行动。他率领五万军队，向东攻击后秦，将士们都在矛和铠甲上刻上“死”、“休”字样；每次作战时用剑和槊布成方圆大阵，根据阵型的厚薄，从中调配兵力，所以人人各自为战，所向无敌。
当初，长安将要陷落时，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各自聚集五千部众，修筑营垒自保；不久接受了后秦的官爵。后秦国主姚苌用王礼将前秦国主苻坚安葬在两个营垒之间。等到苻登到来，徐嵩、胡空率领部众投降了他。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，用天子之礼改葬苻坚。
乙酉，燕主垂攻吴深垒，拔之，深单马走。垂进屯聊城之逢关陂。初，燕太子洗马温详来奔，以为济北太守，屯东阿。燕主垂遣范阳王德、高阳王隆攻之，详遣从弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
乙酉日，后燕国主慕容垂攻打吴深的营垒，攻克了它，吴深单人匹马逃走。慕容垂进军驻扎在聊城的逢关陂。当初，后燕太子洗马温详前来投奔，被任命为济北太守，驻扎在东阿。后燕国主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派堂弟温攀守卫黄河南岸，儿子温楷守卫碻磝以抵御他们。
燕主垂以魏王珪为西单于，封上谷王，珪不受。
后燕国主慕容垂封魏王拓跋珪为西单于、上谷王，拓跋珪不接受。
卷一百五
卷一百零五
卷一百七
卷一百零七