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资治通鉴
卷一百十 晋纪三十二
著雍阉茂，一年。
资治通鉴卷第一百一十
【晋纪三十二】 著雍阉茂，一年。
安皇帝乙隆安二年（戊戌，公元三九八年）
春，正月，燕范阳王德自邺帅户四万南徙滑台。魏卫王仪入邺，收其仓库。追德至河，弗及。
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卷一百十 晋纪三十二
著雍阉茂，一年。
资治通鉴卷第一百一十
【晋纪三十二】 著雍阉茂，一年。
安皇帝乙隆安二年（戊戌，公元三九八年）
春季，正月，燕国范阳王慕容德从邺城率领四万户人家向南迁移到滑台。魏国卫王拓跋仪进入邺城，没收了那里的仓库。追击慕容德到黄河边，没有追上。
赵王慕容麟向慕容德进献尊号，慕容德沿用兄长慕容垂的旧例，自称燕王，改永康三年为元年，以统府行使皇帝权力，设置百官。任命赵王慕容麟为司空、兼尚书令，慕容法为中军将军，慕舆拔为尚书左仆射，丁通为右仆射。慕容麟再次图谋反叛，慕容德杀了他。
庚子，魏王珪自中山南巡至高邑，得王永之子宪，喜曰：「王景略之孙也。」以为本州中正，领选曹事，兼掌门下。至邺，置行台，以龙骧将军日南公和跋为尚书，与左丞贾彝帅吏兵五千人镇邺。
庚子日，魏王拓跋珪从中山向南巡视到高邑，找到了王永的儿子王宪，高兴地说：“这是王景略的孙子啊。”任命他为本州中正，兼管选曹事务，并掌管门下省。到达邺城后，设置行台，任命龙骧将军日南公和跋为尚书，与左丞贾彝率领官吏和士兵五千人镇守邺城。
珪自邺还中山，将北归，发卒万人治直道，自望都凿恒岭至代五百余里。珪恐已既去，山东有变，复置行台于中山，命卫王仪镇之；以抚军大将军略阳公遵为尚书左仆射，镇勃海之合口。右将军尹国督租于冀州，闻珪将北还，谋袭信都；安南将军长孙嵩执国，斩之。
拓跋珪从邺城返回中山，准备北归，征发一万名士兵修筑直道，从望都开凿恒岭到代地，长达五百多里。拓跋珪担心自己离开后，山东地区发生变故，又在中山设置行台，命令卫王拓跋仪镇守；任命抚军大将军略阳公拓跋遵为尚书左仆射，镇守勃海的合口。右将军尹国在冀州监督租税，听说拓跋珪将要北还，图谋袭击信都；安南将军长孙嵩抓住了尹国，杀了他。
燕启伦还至龙城，言中山已陷；燕主宝命罢兵。辽西王农言于宝曰：「今迁都尚新，未可南征，宜因成师袭库莫奚，取其牛马以充军资，更审虚实，俟明年而议之。」宝从之。己未，北行。庚申，渡浇洛水。会南燕王德遣侍郎李延诣宝，言：「涉珪西上，中国空虚。」延追宝及之，宝大喜，即日引还。
燕国启伦回到龙城，说中山已经陷落；燕主慕容宝命令停止军事行动。辽西王慕容农对慕容宝说：“现在迁都时间不长，不能南征，应该利用现有军队袭击库莫奚，夺取他们的牛马补充军资，再进一步侦察虚实，等到明年再商议。”慕容宝听从了他。己未日，向北行进。庚申日，渡过浇洛水。恰逢南燕王慕容德派遣侍郎李延来见慕容宝，说：“拓跋珪向西进发，中原地区空虚。”李延追上慕容宝，慕容宝非常高兴，当天就率军返回。
辛酉，魏王珪发中山，徙山东六州吏民杂夷十余万口以实代。博陵、勃海、章武群盗并起，略阳公遵等讨平之。
辛酉日，魏王拓跋珪从中山出发，迁移山东六州的官吏、百姓和杂夷十余万人来充实代地。博陵、勃海、章武等地群盗同时兴起，略阳公拓跋遵等人讨伐平定了他们。
广川太守贺赖卢，性格豪放强悍，耻于位居冀州刺史王辅之下，袭击王辅，杀了他，驱使并约束守兵，掠夺阳平、顿丘等郡，向南渡过黄河，投奔南燕。南燕王慕容德任命贺赖卢为并州刺史，封为广宁王。
西秦王干归遣乞伏益州攻凉支阳、鹯武、允吾三城，克之，虏万余人而去。
西秦王乞伏干归派遣乞伏益州攻打后凉的支阳、鹯武、允吾三座城池，攻克了它们，俘虏了一万多人后离去。
燕主宝还龙城宫，诏诸军就顿，不听罢散，文武将士皆以家属随驾。辽西王农、长乐王盛切谏，以为：「兵疲力弱，魏新得志，未可与敌，宜且养兵观衅。」宝将从之，抚军将军慕舆腾曰：「百姓可与乐成，难与图始。今师众已集，宜独决圣心，乘机进取，不宜广采异同以沮大计。」宝乃曰：「吾计决矣，敢谏者斩！」二月，乙亥，宝出就顿，留盛统后事。己卯，燕军发龙城，慕舆腾为前军，司空农为中军，宝为后军，相去各一顿，连营百里。
燕主慕容宝回到龙城宫殿，下诏命令各军驻扎在驻地，不允许解散，文武将士都带着家属随行。辽西王慕容农、长乐王慕容盛恳切劝谏，认为：“士兵疲惫，力量薄弱，魏国刚刚得志，不能与他们为敌，应该暂且休养士兵，观察时机。”慕容宝准备听从他们，抚军将军慕舆腾说：“百姓可以与他们共享成功，难以与他们谋划开始。现在军队已经聚集，应该由圣上独自决断，乘机进取，不宜广泛采纳不同意见来阻挠大计。”慕容宝于是说：“我的主意已定，敢劝谏的人斩首！”二月，乙亥日，慕容宝出城前往驻地，留下慕容盛总管后方事务。己卯日，燕国军队从龙城出发，慕舆腾为前军，司空慕容农为中军，慕容宝为后军，彼此相距各一个驻地，连营百里。
壬午，宝至乙连，长上段速骨、宋赤眉等因众心之惮征役，遂作乱。速骨等皆高阳王隆旧队，共逼立隆子高阳王崇为主，杀乐浪威王宙、中牟熙公段谊及宗室诸王。河间王熙素与崇善，崇拥佑之，故独得免。燕主宝将十余骑奔司空农营，农将出迎，左右抱其腰，止之，曰：「宜小清澄，不可便出。」农引刀将斫之，遂出见宝，又驰信追慕舆腾。癸未，宝、农引兵还趣大营，讨速骨等。农营兵亦厌征役，皆弃仗走，腾营亦溃。宝、农奔还龙城。长乐王盛闻乱，引兵出迎，宝、农仅而得免。
壬午日，慕容宝到达乙连，长上段速骨、宋赤眉等人趁着众人害怕征役的心理，发动叛乱。段速骨等人都是高阳王慕容隆的旧部，一起逼迫拥立慕容隆的儿子高阳王慕容崇为主，杀了乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室诸王。河间王慕容熙一向与慕容崇交好，慕容崇庇护他，所以唯独他得以幸免。燕主慕容宝带领十多个骑兵逃奔到司空慕容农的营地，慕容农准备出去迎接，左右的人抱住他的腰，阻止他说：“应该稍微观察清楚，不能立即出去。”慕容农拿刀要砍他们，于是出去见慕容宝，又派人飞马追赶慕舆腾。癸未日，慕容宝、慕容农率军返回大营，讨伐段速骨等人。慕容农营中的士兵也厌恶征役，都扔掉武器逃跑，慕舆腾的营地也溃散了。慕容宝、慕容农逃回龙城。长乐王慕容盛听说叛乱，率军出城迎接，慕容宝、慕容农仅仅得以逃脱。
会稽王道子忌王、殷之逼，以谯王尚之及弟休之有才略，引为腹心。尚之说道子曰：「今方镇强盛，宰相权轻，宜密树腹心于外以自籓卫。」道子从之，以甚司马王愉为江州刺史，都督江州及豫州之四郡军事，用为形援，日夜与尚之谋议，以伺四方之隙。
会稽王司马道子忌惮王恭、殷仲堪的逼迫，因为谯王司马尚之及其弟司马休之有才能谋略，将他们引为心腹。司马尚之对司马道子说：“现在地方藩镇势力强盛，宰相权力轻微，应该秘密在外树立心腹作为自己的屏障。”司马道子听从了他，任命其司马王愉为江州刺史，都督江州及豫州四郡的军事，作为外援，日夜与司马尚之谋划商议，以窥伺四方的可乘之机。
魏王珪如繁畤宫，给新徙民田及牛。珪畋于白登山，见熊将数子，谓冠军将军于栗䃅曰：「卿名勇健，能搏此乎？」对曰：「兽贱人贵，若搏而不胜，岂不虚毙一壮士乎！」乃驱致珪前，尽射而获之。珪顾谢之。秀容川酋长尔朱羽健从珪攻晋阳、中山有功，拜散骑常侍，环其所居，割地三百里以封之。柔然数侵魏边，尚书中兵郎李先请击之。珪从之，大破柔然而还。
魏王拓跋珪前往繁畤宫，给新迁来的百姓分配田地及耕牛。拓跋珪在白登山打猎，看到一头熊带着几只小熊，对冠军将军于栗䃅说：“你以勇猛健壮闻名，能跟它搏斗吗？”于栗䃅回答说：“野兽低贱，人高贵，如果搏斗而不能取胜，岂不是白白死掉一个壮士吗！”于是把熊驱赶到拓跋珪面前，全部射杀捕获。拓跋珪回头向他道歉。秀容川酋长尔朱羽健跟随拓跋珪攻打晋阳、中山有功，被任命为散骑常侍，围绕他的居住地，割出方圆三百里的土地封给他。柔然多次侵犯魏国边境，尚书中兵郎李先请求攻击他们。拓跋珪听从了他，大败柔然后返回。
杨轨以其司马郭纬为西平相，帅上骑二万北赴郭□。秃发鸟孤遣其弟车骑将军辱檀帅骑一万助轨。轨至姑臧，营于城北。
杨轨任命他的司马郭纬为西平相，率领上等骑兵二万人向北赶赴郭□。秃发乌孤派遣他的弟弟车骑将军秃发傉檀率领骑兵一万人援助杨轨。杨轨到达姑臧，在城北扎营。
燕尚书顿丘王兰汗阴与段速骨等通谋，引兵营东城之东。城中留守兵少，长乐王盛徙内近城之民，得丁夫万余，乘城以御之。速骨等同谋才百余人，余皆为所驱胁，莫有斗志。三月，甲午，速骨等将攻城，辽西桓烈王农恐不能守，且为兰汗所诱，夜，潜出赴之，冀以自全。明旦，速骨等攻城，城上拒战甚力，速骨之众死者以百数。速骨乃将农循城，农素有忠节威名，城中之众恃以为强，忽见在城下，无不惊愕丧气，遂皆逃溃。速骨入城，纵兵杀掠，死者狼籍。宝、盛与慕舆腾、余崇、张真、李旱、赵恩等轻骑南走。速骨幽农于殿内。长上阿交罗，速骨之谋主也，以高阳王崇幼弱，更欲立农。崇亲信鬷让、出力犍等闻之，丁酉，杀罗及农。速骨即为之诛让等。农故吏左卫将军宇文拔亡奔辽西。
燕国尚书顿丘王兰汗暗中与段速骨等人勾结，率军在城东扎营。城中留守的士兵很少，长乐王慕容盛迁移靠近城内的百姓，得到成年男子一万多人，登城抵御。段速骨等人同谋的只有一百多人，其余都是被驱赶胁迫的，没有斗志。三月，甲午日，段速骨等人将要攻城，辽西桓烈王慕容农担心守不住，并且被兰汗引诱，夜里偷偷出城投奔他们，希望保全自己。第二天早晨，段速骨等人攻城，城上抵抗非常有力，段速骨的部众死了几百人。段速骨于是带着慕容农绕城巡视，慕容农一向有忠节威名，城中的部众依靠他作为支柱，忽然看到他出现在城下，无不惊愕丧气，于是都逃散溃败。段速骨进入城中，放纵士兵杀人抢掠，死尸遍地。慕容宝、慕容盛与慕舆腾、余崇、张真、李旱、赵恩等人轻装骑马向南逃走。段速骨把慕容农囚禁在殿内。长上阿交罗，是段速骨的主要谋士，认为高阳王慕容崇年幼弱小，想改立慕容农。慕容崇的亲信鬷让、出力犍等人听说了，丁酉日，杀了阿交罗和慕容农。段速骨随即为此杀了鬷让等人。慕容农的旧吏左卫将军宇文拔逃亡投奔辽西。
庚子，兰汗袭击速骨，并其党尽杀之。废崇，奉太子策，承制大赦，遣使迎宝，及于蓟城。宝欲全还，长乐王盛等皆曰：「汗之忠诈未可知，今单骑赴之，万一汗有异志，悔之无及。不如南就范阳王，合众以取冀州；若其不捷，收南方之众，徐归龙都，亦未晚也。」宝从之。
庚子日，兰汗袭击段速骨，连同他的党羽全部杀死。废黜慕容崇，尊奉太子慕容策，秉承皇帝旨意实行大赦，派遣使者迎接慕容宝，在蓟城追上了他。慕容宝想直接回去，长乐王慕容盛等人都说：“兰汗的忠诚和奸诈还不可知，现在单人匹马前往，万一兰汗有异心，后悔也来不及。不如向南投奔范阳王慕容德，集合部众夺取冀州；如果不能取胜，再收集南方的部众，慢慢回到龙都，也不算晚。”慕容宝听从了他们。
离石胡帅呼延铁、西河胡帅张崇等不乐徙代，聚众叛魏，魏安远将军庾岳讨平之。
离石胡人首领呼延铁、西河胡人首领张崇等人不愿意迁移到代地，聚集部众反叛魏国，魏国安远将军庾岳讨伐平定了他们。
魏王拓跋珪召见卫王拓跋仪入朝辅政，任命略阳公拓跋遵代替镇守中山。夏季，四月，壬戌日，任命征虏将军穆崇为太尉，安南将军长孙嵩为司徒。
燕主宝从间道过邺，邺人请留，宝不许。南至黎阳，伏于河西，遣中黄门令赵思告北地王钟曰：「上以二月得丞相表，即时南征，至乙连，会长上作乱，失据来此。王亟白丞相奉迎！」钟，德之从弟也，首劝德称尊号，闻而恶之，执思付狱，以状白南燕王德。德谓群下曰：「卿等以社稷大计，劝吾摄政；吾亦以嗣帝播越，民神乏主，故权顺群议以系众心。今天方悔祸，嗣帝得还，吾将具法驾奉迎，谢罪行阙，何如？」黄门侍郎张华曰：「今天下大乱，非雄才无以宁济群生。嗣帝暗懦，不能绍隆先统。陛下若蹈匹夫之节，舍天授之业，威权一去，身首不保，况社稷其得血食乎！」慕舆护曰：「嗣帝不达时宜，委弃国都，自取败亡，不堪多难，亦已明矣。昔蒯聩出奔，卫辄不纳，《春秋》是之。以子拒父犹可，况以父拒子乎！今赵思之言，未明虚实，臣请为陛下驰往诇之。」德流涕遣之。
燕主慕容宝从小路经过邺城，邺城人请求他留下，慕容宝不同意。向南到达黎阳，隐藏在黄河西岸，派遣中黄门令赵思告诉北地王慕容钟说：“皇上在二月得到丞相的表章，立即南征，到达乙连，正赶上长上作乱，失去凭依来到这里。大王赶快禀告丞相前来迎接！”慕容钟，是慕容德的堂弟，首先劝慕容德称帝，听到这话后很厌恶，抓住赵思投入监狱，把情况禀告南燕王慕容德。慕容德对群臣说：“你们以国家大计为由，劝我摄政；我也因为继位的皇帝流亡，百姓和神灵没有主人，所以暂且顺从大家的意见来维系人心。现在上天正在后悔降祸，继位的皇帝得以回来，我将准备天子的车驾前去迎接，在行宫前谢罪，怎么样？”黄门侍郎张华说：“如今天下大乱，不是雄才大略的人无法安定拯救众生。继位的皇帝昏庸懦弱，不能继承光大先人的基业。陛下如果拘守匹夫的节操，放弃上天授予的基业，一旦威权失去，连自身都保不住，何况国家还能享受祭祀吗！”慕舆护说：“继位的皇帝不通晓时宜，抛弃国都，自取败亡，不能承受多难，这已经很明显了。从前蒯聩出奔，卫辄不接纳他，《春秋》认为是对的。以儿子拒绝父亲尚且可以，何况以父亲拒绝儿子呢！现在赵思的话，还不清楚虚实，我请求为陛下驰马前往侦察。”慕容德流着泪派他去了。
护帅壮士数百人，随思而北，声言迎卫，其实图之。宝既遣思诣钟，于后得樵者，言德已称制，惧而北走。护至，无所见，执思以还。德以思练习典故，欲留而用之。思曰：「犬马犹知恋主，思虽刑臣，乞还就上。」德固留之，思怒曰：「周室东迁，晋、郑是依。殿下亲则叔父，位为上公，不能帅先群后以匡帝室，而幸本根之倾，为赵王伦之事，思虽不能如申包胥之存楚，犹慕龚君宾不偷生莽世也！」德斩之。
慕舆护率领几百名壮士，跟随赵思向北去，声称迎接护卫，实际上是想图谋慕容宝。慕容宝已经派赵思去见慕容钟，后来从砍柴人那里听说慕容德已经称帝，害怕地向北逃走。慕舆护到达后，没有见到慕容宝，就抓住赵思返回。慕容德因为赵思熟悉典章制度，想留下任用他。赵思说：“犬马尚且知道留恋主人，我赵思虽然是个受过刑的臣子，请求让我回去侍奉皇上。”慕容德执意留下他，赵思愤怒地说：“周王室东迁，依靠晋国和郑国。殿下论亲属是叔父，地位是上公，不能率先带领诸侯来匡扶帝室，反而庆幸根基的倾覆，做赵王司马伦那样的事，我赵思虽然不能像申包胥那样保全楚国，但还是仰慕龚君宾不在王莽时代苟且偷生！”慕容德杀了他。
宝遣扶风忠公慕舆腾与长乐王盛收兵冀州，盛以腾素暴横，为民所怨，乃杀之。行至巨鹿、长乐，说诸豪杰，皆愿起兵奉宝。宝以兰汗祀燕宗庙，所为似顺，意欲还龙城，不肯留冀州，乃北行。至建安，抵民张曹家。曹素武健，请为宝合众，盛亦劝宝宜且驻留，察汗情状。宝乃遣冗从仆射李旱先往见汗，宝留顿石城。会汗遣左将军苏超奉迎，陈汗忠款。宝以汗燕王垂之舅，盛之妃父也，谓必无它，不待旱返，遂行。盛流涕固谏，宝不听，留盛在后，盛与将军张真下道避匿。
慕容宝派遣扶风忠公慕舆腾与长乐王慕容盛到冀州收集兵力，慕容盛因为慕舆腾一向残暴蛮横，被百姓怨恨，就杀了他。行进到巨鹿、长乐，游说各地豪杰，他们都愿意起兵拥戴慕容宝。慕容宝因为兰汗祭祀燕国宗庙，行为似乎顺从，想返回龙城，不肯留在冀州，于是向北行进。到达建安，投宿在百姓张曹家。张曹一向勇武强健，请求为慕容宝集合部众，慕容盛也劝慕容宝应该暂且停留，观察兰汗的情况。慕容宝于是派冗从仆射李旱先去见兰汗，自己停留在石城。恰逢兰汗派左将军苏超前来迎接，陈述兰汗的忠诚。慕容宝因为兰汗是燕王慕容垂的舅舅，是慕容盛妃子的父亲，认为一定没有异心，不等李旱返回，就出发了。慕容盛流着泪坚决劝谏，慕容宝不听，把慕容盛留在后面，慕容盛与将军张真离开大路躲藏起来。
丁亥，宝至索莫汗陉，去龙城四十里，城中皆喜。汗惶怖，欲自出请罪，兄弟共谏止之。汗乃遣弟加难帅五百骑出迎，又遣兄堤闭门止仗，禁人出入。城中皆知其将为变，而无如之何。加难见宝于陉北，拜谒已，从宝俱进。颖阴烈公余崇密言于宝曰：「观加难形色，祸变甚逼，宜留三思，奈何径前！」宝不从。行数里，加难先执崇，崇大呼骂曰：「汝家幸缘肺腑，蒙国宠荣，复宗不足以报。今乃敢谋篡逆，此天地所不容，计旦慕即屠灭，但恨我不得手脍汝曹耳！」加难杀之。引宝入龙城外邸，弑之。汗谥宝曰灵帝，杀献哀太子策及王公卿士百余人，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，元元青龙。以堤为太尉，加难为车骑将军，封河间王熙为辽东公，如杞、宋故事。
丁亥日，慕容宝到达索莫汗陉，距离龙城四十里，城中的人都非常高兴。兰汗惶恐害怕，想要亲自出城请罪，他的兄弟一起劝谏阻止了他。兰汗于是派弟弟兰加难率领五百骑兵出城迎接，又派哥哥兰堤关闭城门，收起兵器，禁止人们出入。城中的人都知道他们将要发动政变，但无可奈何。兰加难在陉北见到慕容宝，行过拜谒礼后，跟随慕容宝一同前进。颖阴烈公余崇私下对慕容宝说：“观察兰加难的神色，祸乱变故非常紧迫，应该停下来三思，怎么能径直前进！”慕容宝没有听从。走了几里路，兰加难先抓住了余崇，余崇大声呼喊骂道：“你们家侥幸成为皇亲国戚，蒙受国家的恩宠荣耀，即使灭族也不足以报答。现在竟敢图谋篡位叛逆，这是天地所不容的，估计早晚就会被屠灭，只恨我不能亲手将你们剁成肉酱！”兰加难杀了他。然后引导慕容宝进入龙城外的官邸，将他杀害。兰汗给慕容宝上谥号为灵帝，又杀了献哀太子慕容策以及王公卿士一百多人，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改年号为青龙。任命兰堤为太尉，兰加难为车骑将军，封河间王慕容熙为辽东公，如同杞国、宋国的先例。
长乐王盛闻之，驰欲赴哀；张真止之。盛曰：「我今以穷归汗。汗性愚浅，必念婚姻，不忍杀我。旬月之间，足以展吾情志。」遂往见汗。汗妻乙氏及盛妃皆泣涕请盛于汗，盛妃复顿头于诸兄弟。汗恻然哀之，乃舍盛于宫中，以为侍中、左光禄大夫，亲待如旧。堤、加难屡请杀盛，汗不从。堤骄很荒淫，事汗多无礼，盛因而间之。由是汗兄弟浸相嫌忌。
长乐王慕容盛听说后，骑马疾驰想要前去奔丧；张真阻止了他。慕容盛说：“我现在因为走投无路而投靠兰汗。兰汗性格愚钝浅薄，一定会顾念婚姻关系，不忍心杀我。十天半月之内，足以让我表达自己的情感和志向。”于是前去见兰汗。兰汗的妻子乙氏和慕容盛的妃子都流着眼泪向兰汗请求放过慕容盛，慕容盛的妃子又向兰汗的兄弟们叩头。兰汗心生怜悯，于是把慕容盛安置在宫中，任命他为侍中、左光禄大夫，像以前一样亲近厚待他。兰堤、兰加难多次请求杀掉慕容盛，兰汗没有听从。兰堤骄横凶狠、荒淫无度，侍奉兰汗时多有失礼之处，慕容盛趁机离间他们。从此兰汗兄弟之间逐渐相互猜忌。
凉太原公纂将兵击杨轨，郭□救之，纂败还。
后凉太原公吕纂率领军队攻打杨轨，郭□救援杨轨，吕纂战败返回。
段业派沮渠蒙逊攻打西郡，俘虏了太守吕纯后返回。吕纯是吕光的弟弟的儿子。于是晋昌太守王德、敦煌太守赵郡人孟敏都率郡投降了段业。段业封沮渠蒙逊为临池侯，任命王德为酒泉太守，孟敏为沙州刺史。
六月，丙子，魏王珪命群臣议国号。皆曰：「周、秦以前，皆自诸侯升为天子，因以其国为天下号。汉氏以来，皆无尺土之资。我国家百世相承，开基代北，遂抚有方夏，今宜以代为号。」黄门侍郎崔宏曰：「昔商人不常厥居，故两称殷、商；代虽旧邦，其命惟新，登国之妆，已更曰魏。夫魏者，大名，神州之上国民，宜称魏如故。」珪从之。
六月丙子日，魏王拓跋珪命令群臣商议国号。群臣都说：“周朝、秦朝以前，都是从诸侯升为天子，因此用原来的国号作为天下称号。汉朝以来，都没有一尺土地的根基。我们国家百世相承，在代北开创基业，于是安抚统治了中原，现在应该用‘代’作为国号。”黄门侍郎崔宏说：“从前商朝人不固定居住地，所以有‘殷’和‘商’两种称呼；代国虽然是旧邦，但它的使命是全新的，登国初年，已经改称为魏。魏这个字，是伟大的名称，是神州大地上等国家的称号，应该像以前一样称为魏。”拓跋珪听从了他的意见。
杨轨自恃其众，欲与凉王光决战，郭□每以天道抑止之。凉常山公弘镇张掖，段业使沮渠男成及王德攻之；光使太原公纂将兵迎之。杨轨曰：「吕弘精兵一万，若与光合，则姑臧益强，不可取矣。」乃与秃发利鹿孤共邀击纂，纂与战，大破之；轨奔王乞基。□性褊急残忍，不为士民所附，闻轨败走，降西秦。西秦王干归以为建忠将军、散骑常侍。
杨轨自恃兵多，想要与后凉王吕光决战，郭□常常用天象来阻止他。后凉常山公吕弘镇守张掖，段业派沮渠男成和王德攻打他；吕光派太原公吕纂率兵接应。杨轨说：“吕弘有一万精兵，如果与吕光合兵，那么姑臧就更加强大，无法攻取了。”于是与秃发利鹿孤一起拦截攻击吕纂，吕纂与他们交战，大败他们；杨轨逃奔王乞基。郭□性格狭隘急躁残忍，不被士人百姓归附，听说杨轨战败逃走，就投降了西秦。西秦王乞伏干归任命他为建忠将军、散骑常侍。
弘引兵弃张掖东走，段业徙治张掖，将追击弘。沮渠蒙逊谏曰：「归师勿遏，穷寇勿追，兵家之戒也。」业不从，大败而还，赖蒙逊以免。业城西安，以其将臧莫孩为太守。蒙逊曰：「莫孩勇而无谋，知进不知退；此乃为之筑冢，非筑城也！」业不从，莫孩寻为吕纂所破。
吕弘率兵放弃张掖向东逃走，段业将治所迁到张掖，准备追击吕弘。沮渠蒙逊劝谏说：“撤退的军队不要阻拦，走投无路的敌人不要追击，这是兵家的戒律。”段业没有听从，大败而回，依靠沮渠蒙逊才得以幸免。段业修筑西安城，任命他的部将臧莫孩为太守。沮渠蒙逊说：“臧莫孩勇敢但没有谋略，只知道前进不知道后退；这简直是在为他修筑坟墓，而不是修筑城池！”段业没有听从，臧莫孩不久就被吕纂击败。
燕太原王奇，楷之子，兰汗之外孙也，汗亦不杀，以为征南将军，得入见长乐王盛。盛潜使奇逃出起兵。奇起兵于建安，众至数千，汗遣兰堤讨之。盛谓汗曰：「善驹小儿，未能办此，岂非有假托其名欲为内应者乎！太尉素骄，难信，不宜委以大众。」汗然之，罢堤兵，更遣抚军将军仇尼慕将兵讨奇。
后燕太原王慕容奇，是慕容楷的儿子，兰汗的外孙，兰汗也没有杀他，任命他为征南将军，得以入宫拜见长乐王慕容盛。慕容盛暗中让慕容奇逃出去起兵。慕容奇在建安起兵，部众达到数千人，兰汗派兰堤讨伐他。慕容盛对兰汗说：“慕容奇不过是个小孩子，不可能做到这样，难道不是有人假借他的名义想要做内应吗！太尉兰堤一向骄横，难以信任，不应该把大军交给他。”兰汗认为他说得对，解除了兰堤的兵权，改派抚军将军仇尼慕率兵讨伐慕容奇。
于是龙城自夏不雨至于秋七月，汗日诣燕诸庙及宝神座顿首祷请，委罪于兰加难。堤及加难闻之，怒，且惧诛。乙巳，相与帅所部袭仇尼慕军，败之。汗大惧，遣太子穆将兵讨之。穆谓汗曰：「慕容盛，我之仇雠，必与奇相表里，此乃腹心之疾，不可养也，宜先除之。」汗欲杀盛，先引见，察之。盛妃知之，密以告盛，盛称疾不出，汗亦止不杀。
于是龙城从夏天开始不下雨，一直持续到秋七月，兰汗每天到后燕各宗庙以及慕容宝的神位前叩头祈祷，把罪过推给兰加难。兰堤和兰加难听说后，非常愤怒，又害怕被诛杀。乙巳日，他们一起率领部众袭击仇尼慕的军队，打败了他。兰汗非常恐惧，派太子兰穆率兵讨伐他们。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇敌，一定与慕容奇内外呼应，这是心腹之患，不能姑息，应该先除掉他。”兰汗想要杀掉慕容盛，先召见他，观察他的情况。慕容盛的妃子知道了这件事，秘密告诉了慕容盛，慕容盛声称有病不出门，兰汗也就作罢没有杀他。
李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，皆盛素所厚也，而穆引以为腹心，旱、双得出入至盛所，潜与盛结谋。丁未，穆击堤、加难等，破之。庚戌，飨将士，汗、穆皆醉，盛夜如厕，因逾垣入于东宫，与旱等共杀穆。时军未解严，皆聚在穆舍，闻盛得出，呼跃争先，攻汗，斩之。汗子鲁公和、陈公扬分屯令支、白狼，盛遣旱、真袭诛之。堤、加难亡匿，捕得，斩之。于是内外帖然，士女相庆。宇文拔帅壮士数百来赴，盛拜拔为大宗正。
李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，都是慕容盛一向厚待的人，而兰穆却把他们当作心腹，李旱、卫双得以出入慕容盛的住所，暗中与慕容盛密谋。丁未日，兰穆攻击兰堤、兰加难等人，打败了他们。庚戌日，兰穆犒赏将士，兰汗、兰穆都喝醉了，慕容盛夜里上厕所，于是翻墙进入东宫，与李旱等人一起杀死了兰穆。当时军队还没有解除戒严，都聚集在兰穆的住所，听说慕容盛得以出来，欢呼跳跃，争先恐后地进攻兰汗，将他斩杀。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别驻守令支、白狼，慕容盛派李旱、张真袭击并杀掉了他们。兰堤、兰加难逃亡躲藏，被抓获后斩杀。于是朝廷内外安定，男女百姓相互庆贺。宇文拔率领数百名壮士前来投奔，慕容盛任命宇文拔为大宗正。
辛亥，告于太庙，令曰：「赖五祖之休，文武之力，宗庙社稷幽而复显。不独孤以眇眇之身免不同天之责，凡在臣民皆得明目当世。」因大赦，改元建平。盛谦不敢称尊号，以长乐王摄行统制。诸王皆降称公，以东阳公根为尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，，阳哲为中书监，张通为中领军，自余文武各复旧位。改谥宝曰惠闵皇帝，庙号烈宗。初，太原王奇举兵建安，南、北之民翕然从之。兰汗遣其兄子全讨奇，奇击灭之，匹马不返，进屯乙连。盛既诛汗，命奇罢兵。奇用丁零严生、乌桓王龙之谋，遂不受命，甲寅，勒兵三万余人进至横沟，去龙城十里。盛出击，大破之，执奇而还，斩其党百余人，赐奇死，桓王之嗣遂绝。群臣固请上尊号，盛弗许。
辛亥日，慕容盛祭告太庙，下令说：“依靠五位祖先的福佑，文武大臣的力量，宗庙社稷由幽暗重新变得显明。不仅我以渺小之身免除了不共戴天的责任，所有臣民也都能在当世重见光明。”于是大赦天下，改年号为建平。慕容盛谦逊不敢称帝号，以长乐王的身份代理行使统治权力。诸王都降级称为公，任命东阳公慕容根为尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，阳哲为中书监，张通为中领军，其余文武官员都恢复原来的职位。改谥慕容宝为惠闵皇帝，庙号烈宗。当初，太原王慕容奇在建安起兵，南、北的百姓一致服从他。兰汗派他哥哥的儿子兰全讨伐慕容奇，慕容奇击败并消灭了他，连一匹马都没有返回，然后进军驻扎在乙连。慕容盛诛杀兰汗后，命令慕容奇停战。慕容奇采用丁零人严生、乌桓人王龙的计谋，于是不接受命令，甲寅日，率领三万多人马进军到横沟，距离龙城十里。慕容盛出兵攻击，大败慕容奇，俘虏慕容奇后返回，斩杀他的党羽一百多人，赐慕容奇自杀，桓王慕容恪的后代于是断绝。群臣坚持请求慕容盛上尊号，慕容盛没有答应。
魏王珪迁都平城，始营宫室，建宗庙，立社稷。宗庙岁五祭，用分、至及腊。
魏王拓跋珪迁都平城，开始营建宫室，修建宗庙，设立社稷坛。宗庙每年举行五次祭祀，在春分、秋分、夏至、冬至以及腊日进行。
桓玄求为广州。会稽王道子忌玄，不欲使居荆州，因其所欲，以玄为督交、广二州军事、广州刺史；玄受命而不行。豫州刺史庾楷以道子割其四郡使王愉督之，上疏言：「江州内地，而西府北带寇戎，不应使愉分督。」朝廷不许。楷怒，遣其子鸿说王恭曰：「尚之兄弟复秉机权，过于国宝，欲假朝威削弱方镇，惩艾前事，为祸不测。今及其谋议未成，宜早图之。」恭以为然，以告殷仲堪、桓玄。仲堪、玄许之，推恭为盟主，刻期同趣京师。
桓玄请求担任广州刺史。会稽王司马道子忌惮桓玄，不想让他留在荆州，于是顺从他的愿望，任命桓玄为督交、广二州军事、广州刺史；桓玄接受了任命但没有赴任。豫州刺史庾楷因为司马道子割让他的四个郡交给王愉管辖，上疏说：“江州是内地，而西府北面与敌寇接壤，不应该让王愉分割管辖。”朝廷没有答应。庾楷大怒，派他的儿子庾鸿游说王恭说：“司马尚之兄弟又重新掌握大权，超过了王国宝，他们想要假借朝廷的威势削弱地方藩镇，以前车之鉴为戒，造成的祸患将不可预测。现在趁他们的谋划还没有成功，应该及早对付他们。”王恭认为说得对，把这件事告诉了殷仲堪、桓玄。殷仲堪、桓玄答应了，推举王恭为盟主，约定日期一同进军京师。
时内外疑阻，津逻严急，仲堪以斜绢为书，内箭簳中，合镝漆之，因庾楷以送恭。恭发书，绢文角戾，不复能辨仲堪手书，疑楷诈为之，且谓仲堪去年已违期不赴，今必不动，乃先期举兵。司马刘牢之谏曰：「将军，国之元舅；会稽王，天子叔父也。会稽王又当国秉政，向为将军戮其所爱王国宝、王绪，又送王𫷷书，其深伏将军已多矣。顷所援任，虽未允惬，亦非大失。割庾楷四郡以配王愉，于将军何损！晋阳之甲，岂可数兴乎！」恭不从，上表请讨王愉、司马尚之兄弟。
当时朝廷内外互相猜疑阻隔，渡口巡逻盘查非常严密紧急，殷仲堪用斜纹绢写信，藏在箭杆里，装上箭头涂上漆，通过庾楷送给王恭。王恭打开信，绢的纹理歪斜，无法辨认殷仲堪的亲笔字，怀疑是庾楷伪造的，而且认为殷仲堪去年已经违背约定没有赴约，现在一定不会行动，于是提前举兵。司马刘牢之劝谏说：“将军您是国家的国舅；会稽王是天子的叔父。会稽王又执掌国政，以前为您杀了他所宠爱的王国宝、王绪，又送来了王𫷷的书信，他对您的敬畏已经很多了。近来他所任命的人，虽然不尽如人意，但也不是大的过失。割让庾楷的四个郡配给王愉，对将军您有什么损害！晋阳的军队，难道可以多次发动吗！”王恭没有听从，上表请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。
道子使人说楷曰；「昔我一卿，恩如骨肉，帐中之饮，结带之言，可谓亲矣。卿今弃旧交，结新援，忘王恭畴昔陵侮之耻乎！若欲委体而臣之，使恭得志，必以卿为反复之人，安肯深相亲信！首身且不可保，况富贵乎！」楷怒曰：「王恭昔赴山陵，相王忧惧无计，我知事急，寻勒兵而至，恭不敢发。去年之事，我亦俟命而动。我事相王，无相负者。相王不能拒恭，反杀国宝及绪，自尔已来，谁敢复为相王尽力者！庾楷实不能以百口助人屠灭。」时楷已应恭檄，正征士马。信返，朝廷忧惧，内外戒严。
司马道子派人游说庾楷说：“从前我对待您，恩情如同骨肉，帐中饮酒，结带交谈，可以说是非常亲近了。您现在抛弃旧交，结交新的盟友，忘记了王恭从前欺凌侮辱您的耻辱吗！如果您想要屈身臣服于他，让王恭得志，他一定会认为您是反复无常的人，怎么肯深深亲近信任您！您的性命尚且不能保全，何况富贵呢！”庾楷愤怒地说：“王恭从前去参加先帝的葬礼，相王您忧虑恐惧无计可施，我知道事情紧急，不久就率兵赶到，王恭才不敢发动。去年的事情，我也是等待命令才行动。我侍奉相王，没有辜负您的地方。相王不能抵抗王恭，反而杀了王国宝和王绪，从那时以来，谁还敢再为相王尽力！我庾楷实在不能拿全家百口的性命去帮助别人屠杀灭族。”当时庾楷已经响应了王恭的檄文，正在征集兵马。使者返回后，朝廷忧虑恐惧，京城内外都戒严了。
会稽世子元显言于道子曰：「前不讨王恭，故有今日难。今若复从其欲，则太宰之祸至矣。道子不知所为，悉以事委元显，日饮醇酒而已。元显聪警，皮涉文义，志气果锐，以安危为己任。附会之者，谓元显神武，有明帝之风。
会稽王世子司马元显对司马道子说：“以前不讨伐王恭，所以才有今天的祸难。现在如果又顺从他们的欲望，那么太宰的灾祸就要到了。”司马道子不知道该怎么办，把所有事情都交给司马元显处理，自己每天只喝美酒而已。司马元显聪明机警，略微涉猎文章义理，志气果断锐利，把国家的安危当作自己的责任。趋附他的人，说司马元显神明威武，有明帝的风范。
殷仲堪闻恭举兵，自以去岁后期，乃勒兵趣发。仲堪素不习为将，悉以军事委南郡相杨佺期兄弟，使佺期帅舟师五千为前锋，桓玄次之，仲堪帅兵二万，相继而下。佺期自以其先汉太尉震至父亮，九世皆以才德著名，矜其门地，谓江左莫及。有以比王珣者，佺期犹恚恨。而时流以其晚过江，婚宦失类，佺期及兄广、弟思平、从弟孜敬皆粗犷，每排抑之。佺期常慷慨切齿，欲因事际以逞其志，故亦赞成仲堪之谋。
殷仲堪听说王恭起兵，自己因为去年延误了期限，于是整顿军队急速出发。殷仲堪一向不熟悉担任将领，把军事全部委托给南郡相杨佺期兄弟，派杨佺期率领五千水军作为前锋，桓玄紧随其后，殷仲堪率领两万军队，相继顺流而下。杨佺期自认为他的祖先从汉朝太尉杨震到父亲杨亮，九代人都以才能品德闻名，夸耀自己的门第，认为江南没有人比得上。有人把他比作王珣，杨佺期还感到怨恨。而当时的名流因为他过江较晚，婚姻和仕宦都不合门第，杨佺期和哥哥杨广、弟弟杨思平、堂弟杨孜敬都性格粗犷，常常排挤压制他们。杨佺期常常慷慨激昂咬牙切齿，想借机会实现自己的志向，所以也赞成殷仲堪的谋划。
八月，佺期、玄奄至湓口。王愉无备，惶遽奔临川，玄遣偏军追获之。
八月，杨佺期、桓玄突然到达湓口。王愉没有防备，惊慌失措地逃奔临川，桓玄派偏军追击并抓获了他。
燕以河间公熙为侍中、车骑大将军、中领军、司隶校尉，城阳公元为卫将军。元，宝之子也。又以刘忠为左将军，张豪为后将军，并赐姓慕容氏。李旱为中常侍、辅国将军，卫双为前将军，张顺为镇西将军、昌黎尹，张真为右将军；皆封公。
后燕任命河间公慕容熙为侍中、车骑大将军、中领军、司隶校尉，城阳公慕容元为卫将军。慕容元是慕容宝的儿子。又任命刘忠为左将军，张豪为后将军，并赐姓慕容氏。李旱为中常侍、辅国将军，卫双为前将军，张顺为镇西将军、昌黎尹，张真为右将军；都封为公爵。
宁朔将军邓启方、南阳太守闾丘羡率领两万军队攻打南燕，与南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和在管城交战，邓启方等人战败，单人匹马逃走才得以幸免。
魏王珪命有司正封畿，标道里，平权衡，审度量；遣使循行郡国，举奏守宰不法者，亲考察黜陟之。
魏王拓跋珪命令有关部门整顿京畿的封界，标示道路的里程，统一度量衡；派遣使者巡视各郡国，举报弹劾不守法的郡守和国相，并亲自考察决定他们的升降任免。
九月辛卯日，朝廷授予会稽王司马道子黄钺，任命他的世子司马元显为征讨都督，派遣卫将军王珣、右将军谢琰率兵讨伐王恭，谯王司马尚之率兵讨伐庾楷。
己亥，谯王尚之大破庾楷于牛渚，楷单骑奔桓玄。会稽王道子以尚之为豫州刺史，弟恢之为骠骑司马、丹杨尹，允之为吴国内史，休之为襄城太守，各拥兵马以为己援。乙巳，桓玄大破官军于白石。玄与杨佺期进至横江，尚之退走，恢之所领水军皆没。丙午，道子屯中堂，元显守石头，己酉，王珣守北郊，谢琰屯宣阳门，以备之。
己亥日，谯王司马尚之在牛渚大败庾楷，庾楷单人匹马投奔桓玄。会稽王司马道子任命司马尚之为豫州刺史，他的弟弟司马恢之为骠骑司马、丹杨尹，司马允之为吴国内史，司马休之为襄城太守，各自拥有兵马作为自己的援军。乙巳日，桓玄在白石大败官军。桓玄与杨佺期进军到横江，司马尚之退走，司马恢之率领的水军全部覆没。丙午日，司马道子驻屯中堂，司马元显守卫石头城。己酉日，王珣守卫北郊，谢琰驻屯宣阳门，以防备他们。
王恭素以才地陵物，既杀王国宝，自谓威无不行，仗刘牢之为爪牙而但以部曲将遇之，牢之负其才，深怀耻恨。元显知之，遣庐江太守高素说牢之，使叛恭，许事成即以恭位号授之；又以道子书遗牢之，为陈祸福。牢子谓其子敬宣曰；「王恭昔受先帝大恩，今为帝舅，不能翼戴王室，数举兵向京师，吾不能审恭之志，事捷之日，必能为天子相王之下乎？吾欲奉国威灵，以顺讨逆，何如？」敬宣曰：「朝廷虽无成、康之美，亦无幽、厉之恶；而恭恃其兵威，暴蔑王室。大人亲非骨肉，义非君臣，虽共事少时，意好不协，今日讨之，于情义何有！」
王恭一向凭借自己的才能和门第轻视他人，在杀了王国宝之后，自认为威势无人能挡。他倚仗刘牢之作为爪牙，却只把他当作一般的部将对待。刘牢之自负才能，对此深感羞耻和怨恨。司马元显知道了这个情况，派庐江太守高素去游说刘牢之，让他背叛王恭，并许诺事成之后就把王恭的职位和名号授予他；又拿司马道子的书信给刘牢之看，为他陈述祸福利害。刘牢之对他的儿子刘敬宣说：“王恭过去蒙受先帝的大恩，如今是皇帝的舅舅，却不能辅佐拥戴王室，多次起兵进逼京师。我无法揣测王恭的志向，事情成功之后，他还能在天子和相王之下吗？我想奉行国家的威灵，以顺讨逆，怎么样？”刘敬宣说：“朝廷虽然没有周成王、周康王那样的美政，也没有周幽王、周厉王那样的恶行；而王恭依仗他的兵威，暴虐蔑视王室。父亲您与他既非骨肉之亲，又非君臣之义，虽然共事一段时间，但志趣并不相合。今天讨伐他，在情义上有什么说不过去的呢！”
恭参军何澹之知其谋，以告恭。恭以澹之素与牢之有隙，不信。乃置酒请牢之，于众中拜之为兄，精兵坚甲，悉以配之，使帅帐下督颜延为前锋。牢之至竹里，斩延以降；遣敬宣及其婿东莞太守高雅之还袭恭。恭方出城曜兵，敬宣纵骑横击之，恭兵皆溃。恭将入城，雅之已闭城门。恭单骑奔曲阿，素不习马，髀中生疮。曲阿人殷确，恭故吏也，以船载恭，将奔桓玄，至长塘湖，为人所告，获之，送京师，斩于倪塘。恭临刑，犹理须鬓，神色自若，谓临刑者曰：「我暗于信人，所以至此，原其本心，岂不忠于社稷邪！但令百世之下知有王恭耳。」并其子弟党与皆死。以刘牢之为都督兖、表、冀、幽、并、徐、扬州、晋陵诸军事以代恭。
王恭的参军何澹之知道了这个阴谋，报告了王恭。王恭认为何澹之一向与刘牢之有矛盾，不相信他的话。于是设酒宴请刘牢之，在众人中拜刘牢之为兄，把精兵和坚固的铠甲全部配备给他，让他率领帐下督颜延作为前锋。刘牢之到了竹里，斩杀了颜延，率部投降；又派刘敬宣和他的女婿东莞太守高雅之回军袭击王恭。王恭刚出城炫耀兵力，刘敬宣纵马从侧面攻击，王恭的军队全部溃散。王恭想回城，高雅之已经关闭了城门。王恭单人匹马逃往曲阿，他平时不习惯骑马，大腿上生了疮。曲阿人殷确是王恭的旧部，用船载着王恭，打算投奔桓玄。到了长塘湖，被人告发，王恭被抓获，送到京师，在倪塘被斩首。王恭临刑时，还在整理胡须鬓发，神色自若，对行刑的人说：“我因为轻信于人，才落到这个地步。推究我的本心，难道不忠于社稷吗！只是希望百代之后，人们知道有个王恭罢了。”他的子弟和党羽都被处死。朝廷任命刘牢之为都督兖、青、冀、幽、并、徐、扬、晋陵诸军事，以接替王恭。
俄而杨佺期、桓玄至石头，殷仲堪至芜湖。元显自竹里驰还京师，遣丹杨尹王恺等发京邑士民数万人据石头以拒之。佺期、玄等上表理王恭，求诛刘牢之。牢之帅北府之众驰赴京师，军于新亭。佺期、玄见之失色，回军蔡洲。朝廷未知西军虚实，仲堪等拥众数万，充斥郊畿，内外忧逼。
不久，杨佺期、桓玄到达石头城，殷仲堪到达芜湖。司马元显从竹里飞马赶回京师，派丹杨尹王恺等人征发京城士民数万人占据石头城来抵御他们。杨佺期、桓玄等人上表为王恭申辩，请求诛杀刘牢之。刘牢之率领北府兵急速赶赴京师，驻军在新亭。杨佺期、桓玄见到后大惊失色，撤军到蔡洲。朝廷不知道西边军队的虚实，殷仲堪等人拥有数万军队，遍布京郊，朝廷内外都感到忧虑和逼迫。
左卫将军桓修，冲之子也，言于道子曰：「西军可说而解也，修知其情矣。殷、桓之下，专恃王恭，恭既破灭，西军沮恐。今若以重利啖玄及佺期，二人必内喜；玄能制仲堪，佺期可使倒戈，取仲堪矣。」道子纳之，以玄为江州刺史。召郗恢为尚书，以佺期代恢为都督梁、雍、秦三州诸军事、雍州刺史。以修为荆州刺史，权领左卫文武之镇，又令刘牢之以千人送之。黜仲堪为广州刺史，遣仲堪叔父太常茂宣诏，敕仲堪回军。
左卫将军桓修，是桓冲的儿子，对司马道子说：“西边的军队可以用游说瓦解，我了解他们的内情。殷仲堪、桓玄以下的人，专门依靠王恭。王恭已经败亡，西军沮丧恐惧。现在如果用重利引诱桓玄和杨佺期，二人必定内心欢喜；桓玄能控制殷仲堪，杨佺期可以让他倒戈，这样就能拿下殷仲堪了。”司马道子采纳了他的建议，任命桓玄为江州刺史。征召郗恢为尚书，任命杨佺期代替郗恢为都督梁、雍、秦三州诸军事、雍州刺史。任命桓修为荆州刺史，暂时带领左卫的文武官员去镇守，又命令刘牢之率一千人护送他。贬黜殷仲堪为广州刺史，派殷仲堪的叔父太常殷茂去宣读诏书，命令殷仲堪撤军。
张骧子超收合三千余家据南皮，自号乌桓王，抄掠诸郡。魏王珪命庾岳讨之。
张骧的儿子张超聚集了三千多户人家占据南皮，自称乌桓王，在各郡抢掠。魏王拓跋珪命令庾岳讨伐他。
杨轨屯廉川，收集夷、夏，众至万余。王乞基谓轨曰：「秃发氏才高而兵盛，且乞基之主也，不如归之。」轨乃遣使降于西平王乌孤。轨寻为羌酋梁饥所败，西奔人零海，袭乙弗鲜卑而据其地。乌孤谓群臣曰：「杨轨、□乞基归诚于我，卿等不速救，使为羌人所覆，孤甚愧之。」平西将军浑屯曰：「梁饥无经远大略，可一战擒也。」
杨轨驻屯廉川，收聚汉人和夷人，部众达到一万多人。王乞基对杨轨说：“秃发氏才能高，兵力强盛，而且是我的旧主，不如归附他。”杨轨于是派使者向西平王秃发乌孤投降。不久，杨轨被羌人首领梁饥打败，向西逃入零海，袭击乙弗鲜卑并占据了他们的地盘。秃发乌孤对群臣说：“杨轨、王乞基诚心归附于我，你们不赶快救援，使他们被羌人击败，我感到很惭愧。”平西将军浑屯说：“梁饥没有经略远方的谋略，可以一战擒获他。”
饥进攻西平，西平人田玄明执太守郭幸而代之，以拒饥，遣子为质于乌孤。乌孤欲救之，群臣惮饥兵强，多以为疑。左司马赵振曰：「杨轨新败，吕氏方强，洪池以北，未可冀也。岭南五郡，庶几可取。大王若无开拓之志，振不敢言；若欲经营四方，此机不可失也。使羌得西平，华、夷震动，非我之利也。」乌孤喜曰：「吾亦欲乘时立功，安能坐守穷谷乎！」乃谓群臣曰：「梁饥若得西平，保据山河，不可复制。饥虽骁猛，军令不整，易破也。」遂进击饥，大破之。饥退屯龙支堡。乌孤进攻，拔之，饥单骑奔浇河，俘斩数万，以田玄明为四平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚皆以郡降，岭南羌、胡数万落皆附于乌孤。
梁饥进攻西平，西平人田玄明抓住太守郭幸并取代了他，来抵御梁饥，并派儿子到秃发乌孤那里做人质。秃发乌孤想救援他，群臣畏惧梁饥兵力强大，大多犹豫不决。左司马赵振说：“杨轨刚刚失败，吕氏正强盛，洪池以北的地区，还不能指望。洪池岭南的五郡，或许可以夺取。大王如果没有开拓疆土的志向，我就不敢说了；如果想要经营四方，这个机会不可失去。如果让羌人得到西平，汉人和夷人都会震动，这对我们不利。”秃发乌孤高兴地说：“我也想乘时立功，怎么能坐守穷山沟呢！”于是对群臣说：“梁饥如果得到西平，凭借山河之险固守，就无法再制服他了。梁饥虽然骁勇凶猛，但军令不整，容易击败。”于是进军攻击梁饥，大败梁军。梁饥退守龙支堡。秃发乌孤进攻，攻克了龙支堡，梁饥单人匹马逃往浇河。秃发乌孤俘获斩首数万人，任命田玄明为西平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚都率郡投降，岭南的羌人、胡人数万部落都归附了秃发乌孤。
冬，十月，癸酉，燕群臣复上尊号，丙子，长乐王盛始即皇帝位，大赦，尊皇后段氏曰皇太后，太妃丁氏曰献庄皇后。初，兰汗之当国也，盛从燕主宝出亡，兰妃奉事丁后愈谨。及汗诛，盛以妃当从坐，欲杀之；丁后以妃有保全之功，固争之，得免，然终不为后。
冬季，十月癸酉日，后燕群臣再次上尊号。丙子日，长乐王慕容盛开始即皇帝位，实行大赦，尊奉皇后段氏为皇太后，太妃丁氏为献庄皇后。当初，兰汗当政时，慕容盛跟随后燕主慕容宝出逃，兰妃侍奉丁后更加恭谨。等到兰汗被诛杀，慕容盛认为兰妃应当连坐，想杀了她；丁后因为兰妃有保全自己的功劳，坚决为他争辩，兰妃才得以免死，但最终没有被立为皇后。
大赦。
实行大赦。
殷仲堪得诏书，大怒，趣桓玄、杨佺期进军。玄等喜于朝命，欲受之，犹豫未决。仲堪闻之，遽自芜湖南归，遣使告谕蔡洲军士曰：「汝辈不各自散归，吾至江陵，尽诛汝余口。佺期部将刘系帅二千人先归。玄等大惧，狼狈西还，追仲堪至寻阳，及之。仲堪既失职，倚玄等为援，玄等亦资仲堪兵，虽内相疑阻，势不得不合。乃以子弟交质，壬午，盟于寻阳，俱不受朝命，连名上疏申理王恭，求诛刘牢之及谯王尚之，并诉仲堪无罪，独被降黜。朝廷深惮之，内外骚然。乃复罢桓修，以荆州还仲堪，优诏慰谕，以求和解，仲堪等乃受诏。御史中丞江绩劾奏桓修专为身计，疑误朝廷，诏免修官。
殷仲堪得到诏书后大怒，催促桓玄、杨佺期进军。桓玄等人对朝廷的任命感到高兴，想接受，但犹豫不决。殷仲堪听说了，急忙从芜湖向南返回，派使者告谕蔡洲的军士说：“你们如果不各自散去回家，等我到了江陵，就把你们的家属全部杀光。”杨佺期的部将刘系率领二千人先回去了。桓玄等人大为恐惧，狼狈地向西撤退，追赶殷仲堪到寻阳，追上了他。殷仲堪已经失去职位，依靠桓玄等人作为后援；桓玄等人也依靠殷仲堪的兵力，虽然内部互相猜忌，但形势上不得不联合。于是他们让子弟互相交换做人质。壬午日，在寻阳结盟，都不接受朝廷的命令，联名上疏为王恭申辩，请求诛杀刘牢之和谯王司马尚之，并诉说殷仲堪无罪，唯独被降职贬黜。朝廷非常忌惮他们，内外骚动不安。于是又罢免了桓修，把荆州还给殷仲堪，下诏好言安慰，以求和解。殷仲堪等人才接受了诏书。御史中丞江绩弹劾桓修专为自己打算，贻误朝廷，下诏免去桓修的官职。
初，桓玄在荆州，所为豪纵。仲堪亲党皆劝仲堪杀之，仲堪不听。及在寻阳，资其声地，推玄为盟主，玄愈自矜倨。杨佺期为人骄悍，玄每以寒士裁之。佺期甚恨，密说仲堪以玄终为患，请于坛所袭之。仲堪忌佺期兄弟勇健，恐既杀玄，不可复制，苦禁之。于是各还所镇。玄亦知佺期之谋，阴有取佺期之志，乃屯于夏口，引始安太守济阴卞范之为长史以为谋主。是时，诏书独不赦庾楷，玄以楷为武昌太守。
当初，桓玄在荆州时，行为豪放放纵。殷仲堪的亲信党羽都劝殷仲堪杀了他，殷仲堪不听。等到在寻阳时，殷仲堪凭借桓玄的声望和门第，推举桓玄为盟主，桓玄更加自大傲慢。杨佺期为人骄横强悍，桓玄常常以寒门之士的身份压制他。杨佺期非常怨恨，秘密劝说殷仲堪，认为桓玄终究会成为祸患，请求在盟坛上袭击他。殷仲堪忌惮杨佺期兄弟勇猛健壮，恐怕杀了桓玄之后，无法再控制他们，苦苦劝阻。于是各自回到自己的镇守之地。桓玄也知道杨佺期的阴谋，暗中有除掉杨佺期的想法，于是驻屯在夏口，延请始安太守济阴人卞范之为长史，作为主要谋士。这时，诏书中唯独不赦免庾楷，桓玄任命庾楷为武昌太守。
初，郗恢为朝廷拒西军，玄未得江州，欲夺恢雍州，以恢为广州。恢闻之，惧，询于众，众皆曰：「杨佺期来者，谁不戮力；若桓玄来，恐难与为敌。」既而闻佺期代己，乃与闾丘羡谋阻兵拒之。佺期闻之，声言玄来入沔，以佺期为前驱。恢众信之，望风皆溃，恢请降。佺期入府，斩闾丘羡，放恢还都，至杨口，殷仲堪阴使人杀之，及其四子，托言群蛮所杀。
当初，郗恢为朝廷抵御西军，桓玄还没有得到江州，想夺取郗恢的雍州，让郗恢去广州。郗恢听说了，很害怕，询问众人，众人都说：“如果是杨佺期来，谁不尽力？如果是桓玄来，恐怕难以与他为敌。”不久听说杨佺期代替自己，于是与闾丘羡谋划拥兵抵抗。杨佺期听说了，声称桓玄来进入沔水，以杨佺期为前锋。郗恢的部众相信了，望风溃散，郗恢请求投降。杨佺期进入府衙，斩杀了闾丘羡，放郗恢回都城。郗恢到了杨口，殷仲堪暗中派人杀了他和他的四个儿子，托辞说是被群蛮所杀。
西秦乞伏益州与吐谷浑王视罴战于度周川，视罴大败，走保白兰山，遣子宕岂为质于西秦以请和，西秦王干归以宗女妻之。
西秦的乞伏益州与吐谷浑王视罴在度周川交战，视罴大败，逃往白兰山据守，派儿子宕岂到西秦做人质请求和解。西秦王乞伏乾归把宗族女子嫁给他。
凉建武将军李鸾以兴城降于秃发乌孤。
后凉的建武将军李鸾献出兴城投降了秃发乌孤。
十一月，以琅邪王德文为卫将军、开府仪同三司，征虏将军元显为中领军，领军将军王雅为尚书左仆射。
十一月，任命琅邪王司马德文为卫将军、开府仪同三司，征虏将军司马元显为中领军，领军将军王雅为尚书左仆射。
辛亥，魏王珪命尚书吏部郎邓渊立官制，协音律，仪曹郎清河董谧制礼仪，三公郎王德定律令，太史令晁崇考天象，吏部尚书崔宏总而裁之，以为永式。渊，羌之孙也。
辛亥日，魏王拓跋珪命令尚书吏部郎邓渊制定官制，协调音律；仪曹郎清河人董谧制定礼仪；三公郎王德制定律令；太史令晁崇考订天象；吏部尚书崔宏总揽并裁定，作为永久的规范。邓渊是邓羌的孙子。
杨轨、王气基帅户数千自归于西平王乌孤。
杨轨、王乞基率领数千户人家自行归附了西平王秃发乌孤。
十二月，己丑，魏王基珪即皇帝位，大赦，改元天兴。命朝野皆束发加帽；追尊远祖毛以下二十七人皆为皇帝；谥六世祖力微曰神元皇帝，庙号始祖；祖什翼犍曰昭成皇帝；庙号高祖；父寔曰献神明皇帝。魏之旧俗，孟夏祀天及东庙，季夏帅众却霜于阴山，孟秋祀天于西郊。至是，始依仿古制，定郊庙朝飨礼乐，然惟孟夏祀天亲行，其余多有司摄事。又用崔宏议，自谓黄帝之后，以土德王。徙六州二十二郡守宰、豪杰二千家于代都，东至代郡，西及善无，南极阴馆，北尽参合，皆为畿内，其外四方、四维置八部师以监之。
十二月己丑日，魏王拓跋珪即皇帝位，实行大赦，改年号为天兴。命令朝廷和民间都束起头发，戴上帽子；追尊远祖拓跋毛以下的二十七人都为皇帝；给六世祖拓跋力微加谥号为神元皇帝，庙号始祖；祖父拓跋什翼犍加谥号为昭成皇帝，庙号高祖；父亲拓跋寔加谥号为献明皇帝。北魏的旧俗，在孟夏四月祭祀上天和东庙，在季夏六月率领部众到阴山禳除霜灾，在孟秋七月在西郊祭祀上天。到这时，才开始仿照古代制度，制定郊祀、宗庙、朝会、宴飨的礼乐，但只有孟夏的祭天仪式由皇帝亲自主持，其余大多由有关部门代行。又采用崔宏的建议，自称是黄帝的后代，以土德称王。迁徙六州二十二郡的守宰和豪强共二千家到代都，东到代郡，西到善无，南到阴馆，北到参合，这些地方都划为京畿。京畿之外的四方和四角，设置八部帅来监督。
初，琅邪人孙泰学妖术于钱唐杜子恭，士民多奉之。王珣恶之，流泰于广州。王雅荐泰于孝武帝，云知养性之方，召还，累官至新安太守。泰知晋祚将终，因王恭之乱，以讨恭为名，收合兵众，聚货巨亿，三吴之人多从之。识者皆忧其为乱，以中领军元显与之善，无敢言者。会稽内史谢𬨎发其谋，己酉，会稽王道子使元显诱而斩之，并其六子。兄子恩逃入海，愚民犹以为泰蝉蜕不死，就海中资给恩。恩乃聚合亡命，得百余人，以谋复仇。
当初，琅邪人孙泰向钱唐的杜子恭学习妖术，士人和百姓大多信奉他。王珣厌恶他，把他流放到广州。王雅向孝武帝推荐孙泰，说他懂得养生之道，孝武帝便召他回来，逐步升官至新安太守。孙泰知道晋朝的国运将要终结，趁着王恭作乱，以讨伐王恭为名义，聚集军队，搜刮了亿万钱财，三吴地区的人大多追随他。有见识的人都担忧他会作乱，但因为中领军元显与他交好，没有人敢告发。会稽内史谢𬨎揭发了他的阴谋，己酉日，会稽王司马道子派元显诱捕并斩杀了他，连同他的六个儿子。孙泰哥哥的儿子孙恩逃入海中，愚昧的百姓仍然认为孙泰像蝉蜕皮一样没有死，到海中资助孙恩。孙恩于是聚集亡命之徒，得到一百多人，图谋复仇。
西平王秃发乌孤更称武威王。
西平王秃发乌孤改称武威王。
是岁，杨盛遣使附魏，魏以盛为仇池王。
这一年，杨盛派遣使者归附北魏，北魏封杨盛为仇池王。
卷一百九
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卷一百十一
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