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资治通鉴
卷一百十二 晋纪三十四
起重光赤奋若，尽玄黓摄提格，凡二年。
资治通鉴 第112卷
卷第一百一十二
【晋纪三十四】 起重光赤奋若，尽玄黓摄提格，凡二年。
安皇帝丁隆安五年（辛丑，公元四零一年）
春，正月，武威王利鹿孤欲称帝，群臣皆劝之。安国将军瑜勿仑曰：「吾国自上世以来，被发左衽，无冠带之饰，逐水草迁徙，无城郭室庐，故能雄视沙漠，抗衡中夏。今举大号，诚顺民心。然建都立邑，难以避患，储畜仓库，启敌人心。不如处晋民于城郭，劝课农桑以供资储，帅国人以习战射。邻国弱则乘之，强则避之，此久长之良策也。且虚名无实，徒足为世之质的，将安用之！」利鹿孤曰：「安国之言是也。」乃更称河西王，以广武公辱檀为都督中外诸军事、凉州牧、录尚书事。
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资治通鉴
卷一百十二 晋纪三十四
起辛巳年，终壬午年，共两年。
资治通鉴 第112卷
卷第一百一十二
【晋纪三十四】 起辛巳年，终壬午年，共两年。
晋安帝隆安五年（辛丑年，公元401年）
春季，正月，武威王利鹿孤想称帝，群臣都劝他这样做。安国将军瑜勿仑说：“我国从祖先以来，披散头发，衣襟向左开，没有冠带装饰，追逐水草迁徙，没有城郭房屋，所以能称雄沙漠，与中原抗衡。现在称帝，确实顺应民心。但建立都城，设置城邑，难以躲避祸患；储存物资，修建仓库，会引发敌人的贪心。不如把晋人安置在城郭中，鼓励他们耕种养蚕，以供物资储备，率领国人练习作战和射箭。邻国弱就趁机攻打，强就避开，这是长久的良策。况且虚名没有实际好处，只会成为天下的靶子，有什么用！”利鹿孤说：“安国的话对。”于是改称河西王，任命广武公辱檀为都督中外诸军事、凉州牧、录尚书事。
二月，丙子，孙恩出浃口，攻句章，不能拔。刘牢之击之，恩复走入海。
秦王兴使乞伏干归还镇苑川，尽以其故部众配之。
凉王纂嗜酒好猎，太常杨颖谏曰：「陛下应天受命，当以道守之。今疆宇日蹙，崎岖二岭之间，陛下不兢兢夕惕以恢弘先业，而沈湎游畋，不以国家为事，臣窃危之。」纂逊辞谢之，然犹不悛。番禾太守吕超擅击鲜卑思盘，思盘遣其弟乞珍诉于纂，纂命超及思盘皆入朝。超惧，至姑臧，深自结于殿中监杜尚。纂见超，责之曰：「卿恃兄弟桓桓，乃敢欺吾。要当斩卿，天下乃定！」超顿首谢。纂本以恐愒超，实无意杀之。因引超、思盘及群臣同宴于内殿。超兄中领军隆数劝纂酒，纂醉，乘步挽车，将超等游禁中。至琨华堂东阁，车不得过，纂亲将窦川、骆腾倚剑于壁，推车过合。超取剑击纂，纂下车禽超，超刺纂洞胸；川、腾与超格战，超杀之。纂后杨氏命禁兵讨超，杜尚止之，皆舍仗不战。将军魏益多入，取纂首，杨氏曰：「人已死，如土石，无所复知，何忍复残其形骸乎！」益多骂之，遂取纂首以徇，曰：「纂违先帝之命，杀太子而自立，荒淫暴虐。番禾太守超顺人心而除之，以安宗庙。凡我士庶，同兹休庆！」
二月，丙子日，孙恩从浃口出兵，攻打句章，没能攻克。刘牢之反击他，孙恩又逃入海中。
后秦王姚兴派乞伏干归回去镇守苑川，把他原来的部众全部配给他。
后凉王吕纂嗜酒好打猎，太常杨颖劝谏说：“陛下顺应天命，应当用道义来守护。现在疆域日益缩小，局促在二岭之间，陛下不兢兢业业、日夜警惕来恢复先帝的基业，却沉溺于游乐打猎，不把国家当回事，我私下觉得危险。”吕纂用谦逊的话道歉，但依然不改。番禾太守吕超擅自攻打鲜卑人思盘，思盘派弟弟乞珍向吕纂告状，吕纂命令吕超和思盘都入朝。吕超害怕，到姑臧后，深交殿中监杜尚。吕纂见到吕超，责备他说：“你仗着兄弟勇猛，竟敢欺负我。一定要杀了你，天下才能安定！”吕超叩头谢罪。吕纂本来只是吓唬吕超，其实无意杀他。于是带吕超、思盘和群臣在内殿一起宴饮。吕超的哥哥中领军吕隆多次劝吕纂喝酒，吕纂醉了，乘着步挽车，带吕超等在宫中游玩。到琨华堂东阁，车过不去，吕纂的亲将窦川、骆腾把剑靠在墙上，推车过阁。吕超拿剑刺吕纂，吕纂下车抓吕超，吕超刺穿吕纂的胸膛；窦川、骆腾与吕超格斗，吕超杀了他们。吕纂的皇后杨氏命令禁兵讨伐吕超，杜尚阻止他们，士兵都放下武器不战。将军魏益多进来，取吕纂的头，杨氏说：“人已经死了，像土石一样，什么都不知道了，怎么忍心再残害他的尸体！”魏益多骂她，于是取吕纂的头示众，说：“吕纂违背先帝的命令，杀太子自立，荒淫暴虐。番禾太守吕超顺应人心除掉他，以安定宗庙。所有士人百姓，一起庆祝！”
纂叔父巴西公佗、弟陇西公纬皆在北城。或说纬曰：「超为逆乱，公以介弟之亲，仗大义而讨之。姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，皆吾党也，何患不济！」纬严兵欲与佗共击超。佗妻梁氏止之曰：「纬、超俱兄弟之子，何为舍超助纬，自为祸首乎！」佗乃谓纬曰：「超举事已成，据武库，拥精兵，图之甚难。且吾老矣，无能为也。」超弟邈有宠于纬，说纬曰：「纂贼杀兄弟，隆、超顺人心而讨之，正欲尊立明公耳。方今明公先帝之长子，当主社稷，人无异望，夫复何疑！」纬信之，乃与隆、超结盟，单马入城；超执而杀之。让位与隆，隆有难色。超曰：「今如乘龙上天，岂可中下！」隆遂即天王位，大赦，改元神鼎。尊母卫氏为太后；妻杨氏为后；以超为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书书事，封安定公；谥纂曰灵帝。
纂后杨氏将出宫，超恐其挟珍宝，命索之。杨氏曰：「尔兄弟不义，手刃相屠。我旦夕死人，安用宝为！」超又问玉玺所在，杨氏曰：「已毁之矣。」后有美色，超将纳之，谓其父右仆射桓曰：「后若自杀，祸及卿宗！」桓以告杨氏。杨氏曰：「大人卖女与氐以图富贵，一之谓甚，其可再乎！」遂自杀，谥曰穆后。桓奔河西王利鹿孤，利鹿孤以为左司马。
吕纂的叔父巴西公吕佗、弟弟陇西公吕纬都在北城。有人劝吕纬说：“吕超作乱，你是亲弟弟，仗大义讨伐他。姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，都是我们的人，还怕不成功！”吕纬整兵想和吕佗一起攻打吕超。吕佗的妻子梁氏阻止他说：“吕纬、吕超都是兄弟的儿子，为什么舍弃吕超帮助吕纬，自找祸端！”吕佗于是对吕纬说：“吕超举事已成，占据武库，拥有精兵，图谋他很困难。而且我老了，无能为力了。”吕超的弟弟吕邈受吕纬宠信，劝吕纬说：“吕纂贼杀兄弟，吕隆、吕超顺应人心讨伐他，正是要尊立您。现在您是先帝的长子，应当主持社稷，人心没有别的期望，还怀疑什么！”吕纬相信了，于是和吕隆、吕超结盟，单人匹马入城；吕超抓住并杀了他。吕超让位给吕隆，吕隆面有难色。吕超说：“现在就像乘龙上天，怎么能中途下来！”吕隆于是即天王位，大赦天下，改年号为神鼎。尊母亲卫氏为太后；妻子杨氏为皇后；任命吕超为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书事，封安定公；给吕纂谥号为灵帝。
吕纂的皇后杨氏要出宫，吕超怕她挟带珍宝，命令搜查她。杨氏说：“你们兄弟不义，亲手互相屠杀。我早晚是死人，要珍宝有什么用！”吕超又问玉玺在哪里，杨氏说：“已经毁掉了。”杨氏有美色，吕超想纳她为妾，对她父亲右仆射杨桓说：“皇后如果自杀，祸及你的宗族！”杨桓告诉了杨氏。杨氏说：“父亲卖女儿给氐人以求富贵，一次已经过分，还能再来吗！”于是自杀，谥号为穆后。杨桓逃奔河西王利鹿孤，利鹿孤任命他为左司马。
三月，孙恩北趣海盐，刘裕随而拒之，筑城于海盐故治。恩日来攻城，裕屡击破之，斩其将姚盛。城中兵少不敌，裕夜偃旗匿众，明晨开门，使羸疾数人登城。贼遥问刘裕所在，曰：「夜已走矣。」贼信之，争入城。裕奋击，大破之。恩知城不可拔，乃进向沪渎，裕复弃城追之。
海盐令鲍陋遣子嗣之帅吴兵一千，请为前驱。裕曰：「贼兵甚精，吴人不习战，若前驱失利，必败我军；可在后为声势。」嗣之不从。裕乃多伏旗鼓，前驱既交，诸伏皆出。裕举旗鸣鼓，贼以为四面有军，乃退。嗣之追之，战没。裕且战且退，所领死伤且尽，至向战处，令左右脱取死人衣以示闲暇。贼疑之，不敢逼。裕大呼更战，贼惧而退，裕乃引归。
河西王利鹿孤伐凉，与凉王隆战，大破之，徙二千余户而归。
夏，四月，辛卯，魏人罢邺行台，以所统六郡置相州，以庾岳为刺史。
乞伏干归至苑川，以边芮为长名，王松寿为司马，公卿、将帅皆降为僚佐偏裨。
北凉王业惮沮渠蒙逊勇略，欲远之；蒙逊亦深自晦匿，业以门下侍郎马权代蒙逊为张掖太守。权素豪隽，为业所亲重，常轻侮蒙逊。蒙逊谮之于业曰：「天下不足虑，惟当忧马权耳。」业遂杀权。
蒙逊谓沮渠男成曰：「段公无鉴断之才，非拨乱之主，向所惮者惟索嗣、马权。今皆已死，蒙逊欲降之以奉兄，何如？」男成曰：「业本孤客，为吾家所立，恃吾兄弟，犹鱼之有水。夫人亲信我而图之，不祥。蒙逊乃求为西安太守。业喜其出外，许之。
三月，孙恩向北直奔海盐，刘裕随后阻击他，在海盐旧治筑城。孙恩每天来攻城，刘裕多次击破他，斩杀他的将领姚盛。城中兵少敌不过，刘裕夜里收起旗帜，藏起士兵，第二天早晨开门，让几个病弱的人登城。贼兵远远问刘裕在哪里，回答说：“夜里已经逃走了。”贼兵相信了，争着进城。刘裕奋力攻击，大破贼兵。孙恩知道城攻不下，于是进军沪渎，刘裕又弃城追击。
海盐县令鲍陋派儿子鲍嗣之率吴兵一千人，请求做前锋。刘裕说：“贼兵很精锐，吴人不习惯作战，如果前锋失利，必定败坏我军；可以在后面做声势。”鲍嗣之不听从。刘裕于是埋伏很多旗鼓，前锋交战后，伏兵都出击。刘裕举旗击鼓，贼兵以为四面有军队，于是撤退。鲍嗣之追击，战死。刘裕且战且退，所率士兵死伤将尽，到先前交战的地方，命令左右脱取死人的衣服以示从容。贼兵怀疑，不敢逼近。刘裕大喊再战，贼兵害怕而退，刘裕于是领兵回去。
河西王利鹿孤讨伐后凉，与后凉王吕隆交战，大破后凉军，迁徙二千多户回去。
夏季，四月，辛卯日，北魏撤销邺城行台，把所辖六郡设置相州，任命庾岳为刺史。
乞伏干归到苑川，任命边芮为长史，王松寿为司马，公卿、将帅都降为僚佐偏将。
北凉王段业忌惮沮渠蒙逊的勇略，想疏远他；沮渠蒙逊也深自隐藏。段业任命门下侍郎马权代替沮渠蒙逊为张掖太守。马权一向豪爽杰出，被段业亲近重用，常轻视侮辱沮渠蒙逊。沮渠蒙逊在段业面前进谗言说：“天下不值得忧虑，只该担心马权。”段业于是杀了马权。
沮渠蒙逊对沮渠男成说：“段公没有鉴别决断的才能，不是拨乱反正的君主，先前所怕的只有索嗣、马权。现在都死了，我想降服他奉你为主，怎么样？”沮渠男成说：“段业本是孤客，被我家拥立，依靠我们兄弟，就像鱼有水。人家亲近信任我们却图谋他，不吉利。”沮渠蒙逊于是请求做西安太守。段业高兴他外出，答应了。
蒙逊与男成约同祭兰门山，而阴使司马许咸告业曰：「男成欲以取假日为乱。若求祭兰门山，臣言验矣。」至期，果然。业收男成，赐死。男成曰：「蒙逊先与臣谋反，臣以兄弟之故。隐而不言。今以臣在，恐部众不从，故约臣祭山而返诬臣，其意欲王之杀臣也。乞诈言臣死，暴臣罪恶，蒙逊必反；臣然后奉王命而讨之，无不克矣。」业不听，杀之。蒙逊泣告众曰：「男成忠于段王，而段王无故枉杀之，诸君能为报仇乎？且始者共立段王，欲以安众耳，今州土纷乱，非段王所能济也。」男成素得众心，众皆愤泣争奋，比至氐池，众逾一万。镇军将军臧莫孩帅所部降之，羌、胡多起兵应蒙逊者。蒙逊进壁侯坞。
业先疑右将军田昂，囚之；至是召昂，谢而赦之，使与武卫将军梁中庸共讨蒙逊。别将王丰孙言于业曰：「西平诸田，世有反者。昂貌恭而心险，不可信也。」业曰：「吾疑之久矣，但非昂无可以讨蒙逊者。」昂至侯坞，帅骑五百降于蒙逊，业军遂溃，中庸亦诣蒙逊降。
五月，蒙逊至张掖，田昂兄子承爱斩关内之，业左右皆散。蒙逊至，业谓蒙逊曰：「孤孑然一己，为君家所推，愿丐余命，使得东还与妻子相见。」蒙逊斩之。
业，儒素长者，无他权略，威禁不行，群下擅命；尤信卜筮、巫觋，故至于败。
沮渠男成之弟富占、将军俱儽帅户五百降于河西王利鹿孤。儽，石子之子也。
孙恩陷沪渎，杀吴国内史袁崧，死者四千人。
凉王隆多杀豪望以立威名，内外嚣然。人不自保。魏安人焦朗遣使说秦陇西公硕德曰：「吕氏自武皇弃世，兄弟相攻，政纲不立，竞为威虐。百姓饥馑，死者过半。今乘其纂夺之际，取之易于返掌，不可失也。」硕德言于秦王兴，帅步骑六万伐凉，乞伏干归帅骑七千从之。
六月，甲戌，孙恩浮海奄至丹徒，战士十余万，楼船千余艘，建康震骇。乙亥，内外戒严，百官入居省内。冠军将军高素等守石头，辅国将军刘袭栅断淮口，丹阳尹司马恢之戍南岸，冠军将军桓谦等备白石，左卫将军王嘏等屯中堂，征豫州刺史谯王尚之入卫京师。
刘牢之自山阴引兵邀击恩，未至而恩已过，乃使刘裕自海盐入援。裕兵不满千人，倍道兼行，与恩俱至丹徒。裕众既少，加以涉远疲劳，而丹徒守军莫有斗志。恩帅众鼓噪，登蒜山，居民皆荷担而立。裕帅所领奔击，大破之，投崖赴水死者甚众，恩狼狈仅得还船。然恩犹恃其众，寻复整兵径向京师。后将军元显帅兵拒战，频不利。会稽王道子无他谋略，唯日祷蒋侯庙。恩来渐近，百姓恟惧。谯王尚之帅精锐驰至，迳屯积弩堂。恩楼船高大，溯风不得疾行，数日乃至白石。恩本以诸军分散，欲掩不备；既而知尚之在建康，复闻刘牢之已还，至新洲，不敢进而去，浮海北走郁洲。恩别将攻陷广陵，杀三千人。宁朔将军高雅之击恩于郁洲，为恩所执。
沮渠蒙逊与沮渠男成约定一起祭兰门山，却暗中派司马许咸报告段业说：“沮渠男成想在请假时作乱。如果请求祭兰门山，我的话就应验了。”到约定日期，果然如此。段业逮捕沮渠男成，赐死。沮渠男成说：“沮渠蒙逊先前和我谋反，我因兄弟缘故，隐瞒不说。现在因为我在，怕部众不服从，所以约我祭山却反过来诬陷我，他的意思是要王杀我。请假装说我死，公布我的罪行，沮渠蒙逊必定反叛；然后我奉王命讨伐他，没有不成功的。”段业不听，杀了他。沮渠蒙逊哭着告诉众人说：“沮渠男成忠于段王，而段王无故枉杀他，各位能为他报仇吗？而且当初一起拥立段王，是为了安定众人，现在州土纷乱，不是段王能挽救的。”沮渠男成一向得人心，众人都愤怒哭泣争相奋起，到氐池时，部众超过一万。镇军将军臧莫孩率所部投降，羌人、胡人多起兵响应沮渠蒙逊。沮渠蒙逊进军驻扎侯坞。
段业先前怀疑右将军田昂，囚禁了他；这时召田昂，道歉并赦免他，派他和武卫将军梁中庸一起讨伐沮渠蒙逊。别将王丰孙对段业说：“西平田氏，世代有反叛者。田昂外貌恭敬而内心险恶，不可信任。”段业说：“我怀疑他很久了，但除了田昂没有可以讨伐沮渠蒙逊的人。”田昂到侯坞，率骑兵五百投降沮渠蒙逊，段业军于是溃散，梁中庸也到沮渠蒙逊那里投降。
五月，沮渠蒙逊到张掖，田昂哥哥的儿子田承爱斩关放他进城，段业的左右都散去。沮渠蒙逊到后，段业对沮渠蒙逊说：“我孤身一人，被你家推举，请求饶我一命，让我东归与妻子相见。”沮渠蒙逊杀了他。
段业，是儒雅长者，没有其他权谋，威严禁令不行，下属擅自专权；尤其相信占卜、巫术，所以导致失败。
沮渠男成的弟弟沮渠富占、将军俱儽率五百户投降河西王利鹿孤。俱儽，是俱石子的儿子。
孙恩攻陷沪渎，杀吴国内史袁崧，死者四千人。
后凉王吕隆多杀豪族以立威名，内外喧扰。人人不能自保。魏安人焦朗派使者劝后秦陇西公姚硕德说：“吕氏自从武皇去世，兄弟互相攻击，政纲不立，竞相施威暴虐。百姓饥荒，死者过半。现在乘他们篡夺之际，攻取他们易如反掌，不可失去机会。”姚硕德对后秦王姚兴说，率步骑兵六万讨伐后凉，乞伏干归率骑兵七千跟随。
六月，甲戌日，孙恩渡海突然到丹徒，战士十余万，楼船千余艘，建康震惊。乙亥日，内外戒严，百官入居官署。冠军将军高素等守石头，辅国将军刘袭栅断淮口，丹阳尹司马恢之戍守南岸，冠军将军桓谦等防备白石，左卫将军王嘏等屯驻中堂，征召豫州刺史谯王司马尚之入卫京师。
刘牢之从山阴领兵迎击孙恩，未到而孙恩已过，于是派刘裕从海盐入援。刘裕兵不满千人，倍道兼行，与孙恩同时到丹徒。刘裕兵少，加上远路疲劳，而丹徒守军没有斗志。孙恩率众鼓噪，登蒜山，居民都挑担站立。刘裕率所部奔击，大破孙恩军，投崖赴水死者很多，孙恩狼狈仅得回船。但孙恩仍仗恃人多，不久又整兵直向京师。后将军司马元显率兵拒战，多次不利。会稽王司马道子没有其他谋略，只每天祈祷蒋侯庙。孙恩逐渐逼近，百姓恐惧。谯王司马尚之率精锐驰到，直接屯驻积弩堂。孙恩的楼船高大，逆风不能快行，数日才到白石。孙恩本以为诸军分散，想偷袭不备；后来知道司马尚之在建康，又听说刘牢之已回，到新洲，不敢前进而离去，渡海北走郁洲。孙恩的别将攻陷广陵，杀三千人。宁朔将军高雅之在郁洲攻击孙恩，被孙恩俘虏。
桓玄厉兵训卒，常伺朝廷之隙，闻孙恩逼京师，建牙聚众，上疏请讨之。元显大惧。会恩退，元显以诏书止之，玄乃解严。
桓玄加紧训练士兵，经常窥伺朝廷的嫌隙，听说孙恩逼近京城，便竖起军旗聚集部众，上奏疏请求讨伐孙恩。元显非常恐惧。恰逢孙恩退兵，元显用诏书制止桓玄，桓玄才解除戒严。
梁中庸等共推沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，赦其境内，改元永安。蒙逊署从兄伏奴为张掖太守、和平侯，弟挐为建忠将军、都谷侯，田昂为西郡太守，臧莫孩为辅国将军，房晷、梁中庸为左、右长史，张骘、谢正礼为左右司马。擢任贤才，文武咸悦。
梁中庸等人共同推举沮渠蒙逊担任大都督、大将军、凉州牧、张掖公，赦免境内罪犯，改年号为永安。蒙逊任命堂兄伏奴为张掖太守、和平侯，弟弟挐为建忠将军、都谷侯，田昂为西郡太守，臧莫孩为辅国将军，房晷、梁中庸为左右长史，张骘、谢正礼为左右司马。提拔任用贤能人才，文武官员都很高兴。
河西王利鹿孤命群臣极言得失。西曹从事史暠曰：「陛下命将出征，往无不捷。然不以绥宁为先，唯以徙民为务；民安土重迁，故多离叛，此所以斩将拔城而地不加广也。」利鹿孤善之。
河西王利鹿孤命令群臣直言政事的得失。西曹从事史暠说：“陛下任命将领出征，每次没有不胜利的。然而不把安抚安定放在首位，只把迁徙民众当作要务；百姓安于故土不愿轻易搬迁，所以大多逃离背叛，这就是斩杀敌将、攻占城池而土地却没有增加的原因。”利鹿孤认为他说得对。
秦陇西公硕德自金城济河，直趣广武，河西王利鹿孤摄广武守军避之。秦军至姑臧，凉王隆遣辅国大将军超、龙骧将军邈等逆战，硕德大破之，生擒邈，俘斩万计。隆婴城固守，巴西公佗帅东苑之众二万五千降于秦。西凉公暠、河西王利鹿孤、沮渠蒙逊各遣使奉表入贡于秦。
后秦陇西公姚硕德从金城渡过黄河，直奔广武，河西王利鹿孤调动广武守军避开他。后秦军队到达姑臧，后凉王吕隆派遣辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈等人迎战，姚硕德大败他们，活捉吕邈，俘虏斩杀数以万计。吕隆环城固守，巴西公吕佗率领东苑部众两万五千人投降后秦。西凉公李暠、河西王利鹿孤、沮渠蒙逊各自派遣使者进奉表章向后秦进贡。
初，凉将姜纪降于河西王利鹿孤，广武公辱檀与论兵略，甚爱重之，坐则连席，出则同车，每谈论，以夜继昼。利鹿孤谓辱檀曰：「姜纪信有美才，然视候非常，必不久留于此，不如杀之。纪若入秦，必为人患。」辱檀曰：「臣以布衣之交待纪，纪必不相负也。」八月，纪将数十骑奔秦军，说硕德曰：「吕隆孤城无援，明公以大军临之，其势必请降；然彼徙文降而已，未肯遂服也。请给纪步骑三千，与王松匆因焦朗、华纯之众，伺其衅隙，隆不足取也。不然，今秃发在南，兵强国富，若兼姑臧而据之，威势益盛，沮渠蒙逊、李暠不能抗也，必将归之，如此，则为国家之大敌矣。」硕德乃表纪为武威太守。配兵二千，屯据晏然。
当初，后凉将领姜纪投降河西王利鹿孤，广武公秃发辱檀与他讨论用兵谋略，非常喜爱器重他，坐则同席，出则同车，每次谈论，夜以继日。利鹿孤对秃发辱檀说：“姜纪确实有杰出的才能，然而他观察形势非同寻常，一定不会长久留在这里，不如杀了他。姜纪如果进入后秦，必定成为祸患。”秃发辱檀说：“我以平民之交对待姜纪，姜纪一定不会辜负我。”八月，姜纪率领几十名骑兵投奔后秦军队，劝姚硕德说：“吕隆孤城没有援军，明公率领大军兵临城下，他的形势必定请求投降；然而他只是表面投降而已，不肯立刻顺服。请给我步兵骑兵三千人，与王松匆一起利用焦朗、华纯的部众，窥伺他们的可乘之机，吕隆不难攻取。不这样做，如今秃发部在南面，兵强国富，如果兼并姑臧并占据它，威势更加强盛，沮渠蒙逊、李暠不能抵抗，必定归附他，这样，就成为国家的大敌了。”姚硕德于是上表任命姜纪为武威太守。配给他两千士兵，驻扎在晏然。
秦王兴闻杨桓之贤而征之，利鹿孤不敢留。
后秦王姚兴听说杨桓贤能而征召他，利鹿孤不敢挽留。
诏以刘裕下邳太守，讨孙恩于郁洲，累战，大破之。恩由是衰弱，复缘海南走，裕亦随而邀击之。
朝廷下诏任命刘裕为下邳太守，在郁洲讨伐孙恩，多次交战，大败孙恩。孙恩从此衰弱，又沿着海南逃，刘裕也随后拦截攻击他。
燕王盛惩其父宝以懦弱失国，务峻威刑，又自矜聪察，多所猜忌，群臣有纤介之嫌，皆先事诛之。由是宗亲、勋旧，人不自保。丁亥，左将军慕容国与殿上将军秦舆、段赞谋帅禁兵袭盛，事发，死者五百余人。壬辰夜，前将军段玑与秦舆之子兴、段赞之子泰潜于禁中鼓噪大呼。盛闻变，帅左右出战，贼众逃溃。玑被创，匿厢屋间。俄有一贼从暗中击盛，盛被伤，辇升前殿，申约禁卫，事宁而卒。
后燕王慕容盛鉴于其父慕容宝因懦弱而失去国家，致力于严酷刑罚，又自恃聪明明察，多有猜忌，群臣有丝毫嫌疑，都先下手诛杀。因此宗室亲属、功勋旧臣，人人不能自保。丁亥日，左将军慕容国与殿上将军秦舆、段赞密谋率领禁兵袭击慕容盛，事情败露，被杀的有五百多人。壬辰日夜里，前将军段玑与秦舆的儿子秦兴、段赞的儿子段泰暗中在宫中喧哗大喊。慕容盛听到变故，率领左右出战，贼众逃散溃败。段玑受伤，藏在厢房之间。不久有一个贼人从暗处袭击慕容盛，慕容盛受伤，乘车登上前殿，申明约束禁卫军，事情平定后去世。
中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲白太后丁氏，以为国家多难，宜立长君。时众望在盛弟司徒、尚书令、平原公元，而河间公熙素得幸于丁氏，丁氏乃废太子定，密迎熙入宫。明旦，群臣入朝，始知有变，因上表劝进于熙。熙以让元，元不敢当。癸巳，熙即天王位，捕获段玑等，皆夷三族。甲午，大赦。丙申，平原公元以嫌赐死。闰月，辛酉，葬盛于兴平陵，谥曰昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬未还，中领军慕容提、步军校尉张佛等谋立故太子定，事觉，伏诛，定亦赐死。丙寅，大赦，改元光始。
中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲禀告太后丁氏，认为国家多难，应该立年长的君主。当时众人的期望在慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元，而河间公慕容熙一向得到丁氏的宠幸，丁氏于是废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙入宫。第二天早晨，群臣入朝，才知道有变故，于是上表劝慕容熙即位。慕容熙推让给慕容元，慕容元不敢接受。癸巳日，慕容熙即天王位，捕获段玑等人，都夷灭三族。甲午日，大赦天下。丙申日，平原公慕容元因嫌疑被赐死。闰八月辛酉日，将慕容盛葬在兴平陵，谥号昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬还没回来，中领军慕容提、步军校尉张佛等人密谋拥立原太子慕容定，事情败露，被处死，慕容定也被赐死。丙寅日，大赦天下，改年号为光始。
秦陇西公硕德围姑臧累月，东方之人在城中者多谋外叛，魏益多复诱扇之，欲杀凉王隆及安定公超，事发，坐死者三百余家。硕德抚纳夷、夏，分置守宰，节食聚粟。为持久之计。
后秦陇西公姚硕德围困姑臧好几个月，东方人在城中的大多密谋向外叛变，魏益多又引诱煽动他们，想要杀死后凉王吕隆和安定公吕超，事情败露，牵连处死的有三百多家。姚硕德安抚接纳夷族和汉族，分别设置地方官，节省粮食积聚谷物。做长久围困的打算。
凉之群臣请与秦连和，隆不许。安守公超曰：「今资储内竭，上下嗷嗷，虽使张、陈复生，亦无以为策。陛下当思权变屈伸，何爱尺书、单使为卑辞以退敌！敌去之后，修德政以息民，若卜世未穷，何忧旧业之不复！若天命去矣，亦可以保全宗族。不然，坐守困穷，终将何如！」隆乃从之，九月，遣使请降于秦。硕德表隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。隆遣子弟及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十余家入质于长安。硕德军令严整，秋毫不犯，祭先贤，礼名士，西土悦之。
后凉的群臣请求与后秦讲和，吕隆不同意。安定公吕超说：“如今物资储备在内枯竭，上下饥饿哀号，即使让张良、陈平再生，也想不出办法。陛下应当考虑权变屈伸，何必吝惜一封书信、一个使者，用谦卑的言辞来退敌！敌人离开之后，修明德政来休养百姓，如果国运未尽，何必担忧旧业不能恢复！如果天命已去，也可以保全宗族。不这样做，坐守困穷，最终会怎么样！”吕隆于是听从了他，九月，派遣使者向后秦请求投降。姚硕德上表任命吕隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆派遣子弟以及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十多家到长安做人质。姚硕德军令严整，秋毫无犯，祭祀先贤，礼遇名士，西部百姓很高兴。
沮渠蒙逊所部酒泉、凉宁二郡叛降于西凉，又闻吕隆降秦，大惧，遣其弟建忠将军挐、牧府长史张潜见硕德于姑臧，请帅其众东迁。硕德喜，拜潜张掖太守，挐建康太守。潜劝蒙逊东迁。挐私谓蒙逊曰：「姑臧未拔，吕氏犹存，硕德粮尽将还，不能久也。何为自弃土宇，受制于人乎！」臧莫孩亦以为然。
沮渠蒙逊所辖的酒泉、凉宁二郡叛变投降西凉，又听说吕隆投降后秦，非常恐惧，派遣他的弟弟建忠将军沮渠挐、牧府长史张潜到姑臧拜见姚硕德，请求率领部众向东迁移。姚硕德很高兴，任命张潜为张掖太守，沮渠挐为建康太守。张潜劝沮渠蒙逊东迁。沮渠挐私下对沮渠蒙逊说：“姑臧还没攻下，吕氏还存活着，姚硕德粮食耗尽将要回去，不能长久。为什么要自己放弃土地，受制于人呢！”臧莫孩也认为这样。
蒙逊遣子奚念为质于河西王利鹿孤，利鹿孤不受，曰：「奚念年少，可遣挐也。」冬，十月，蒙逊复遣使上疏于利鹿孤曰：「臣前遣奚念具披诚款，而圣旨未昭，复征弟挐。臣窃以为苟有诚信，则子不为轻；若其不信，则弟不为重。今寇难未夷，不获奉诏，愿陛下亮之。」利鹿孤怒，遣张松侯俱延、兴城侯文支将骑一万袭蒙逊，至万岁临松，执蒙逊从弟鄯善苟子，虏其民六千余户。蒙逊从叔孔遮入朝于利鹿孤，许以挐为质。利鹿孤乃归其所掠，召俱延等还。文支，利鹿孤之弟也。
沮渠蒙逊派儿子沮渠奚念到河西王利鹿孤那里做人质，利鹿孤不接受，说：“奚念年纪小，可以派沮渠挐来。”冬季十月，沮渠蒙逊又派使者上疏给利鹿孤说：“我先前派奚念完全表达诚意，但圣旨没有明示，又征召弟弟挐。我私下认为如果有诚信，那么儿子不算轻；如果没有诚信，那么弟弟也不算重。如今敌寇祸患未平，不能奉诏，希望陛下谅解。”利鹿孤发怒，派张松侯俱延、兴城侯文支率领骑兵一万人袭击沮渠蒙逊，到达万岁临松，抓获沮渠蒙逊的堂弟鄯善苟子，掳掠他的百姓六千多户。沮渠蒙逊的堂叔孔遮到利鹿孤那里朝见，答应以沮渠挐为人质。利鹿孤于是归还所掠夺的东西，召还俱延等人。文支，是利鹿孤的弟弟。
南燕主备德宴群臣于延贤堂，酒酣，谓君臣曰：「朕可方自古何等主？」青州刺史鞠仲曰：「陛下中兴圣主，少康、光武之俦。」备德顾左右赐仲帛千匹，仲以所赐多，辞之。备德曰：「卿知调朕，朕不知调卿邪！卿所以非实，故朕亦以虚言赏卿耳。」韩范进曰：「天子无戏言。今日之论，君臣俱失。」备德大悦，赐范绢五十匹。
南燕主慕容备德在延贤堂宴请群臣，酒喝得畅快时，对群臣说：“朕可以和自古以来的什么君主相比？”青州刺史鞠仲说：“陛下是中兴的圣主，是少康、光武一类的人。”慕容备德环顾左右赐给鞠仲一千匹帛，鞠仲认为赏赐太多，推辞。慕容备德说：“你知道调戏朕，朕不知道调戏你吗！你所说的不真实，所以朕也用空话赏赐你罢了。”韩范进言说：“天子没有戏言。今天的议论，君臣都有过失。”慕容备德非常高兴，赏赐韩范五十匹绢。
备德母及兄纳皆在长安，备德遣平原人杜弘往访之。弘曰：「臣至长安，若不奉太后动止，当西如张掖，以死为效。臣父雄年逾六十，乞本县之禄以申乌鸟之情。」中书令张华曰：「杜弘未行而求禄，要君之罪大矣。」备德曰：「弘为君迎母，为父求禄，忠孝备矣，何罪之有！」以雄为平原令。弘至张掖，为盗所杀。
慕容备德的母亲和哥哥慕容纳都在长安，慕容备德派平原人杜弘前去探访。杜弘说：“臣到长安，如果得不到太后的消息，就向西到张掖，以死效命。臣的父亲杜雄年过六十，请求赐予本县的俸禄来尽孝心。”中书令张华说：“杜弘还没出发就求取俸禄，这是要挟君主的大罪。”慕容备德说：“杜弘为君主迎接母亲，为父亲求取俸禄，忠孝两全，有什么罪！”任命杜雄为平原县令。杜弘到张掖，被盗贼杀害。
十一月，刘裕追孙恩至沪渎、海盐，又破之，俘斩以万数，恩遂自浃口远窜入海。
十一月，刘裕追击孙恩到沪渎、海盐，又打败了他，俘虏斩杀数以万计，孙恩于是从浃口远逃入海。
十二月，辛亥，魏主珪遣常山王遵、定陵公和跋帅众五万袭没弈干于高平。
十二月辛亥日，北魏主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋率领部众五万人到高平袭击没弈干。
乙卯，魏虎威将军宿沓干伐燕，攻令支；乙丑，燕中领军宇文拔救之。壬午，宿沓干拔令支而戍之。
乙卯日，北魏虎威将军宿沓干攻打后燕，进攻令支；乙丑日，后燕中领军宇文拔救援令支。壬午日，宿沓干攻占令支并驻守在那里。
吕超攻姜纪，不克，遂攻焦朗。朗遣其弟子嵩为质于河西王利鹿孤以请迎，利鹿孤遣车骑将军辱檀赴之。比至，超已退，朗闭门拒之。何檀怒，将攻之，镇北将军俱延谏曰：「安土重迁，人之常情。朗孤城无食，今年不降，后年自服，何必多杀士卒以攻之！若其不捷，彼必去从他国。弃州境士民以资邻敌，非计也；不如以善言谕之。」檀乃与朗连和，遂曜兵姑臧，壁于胡阬。
吕超攻打姜纪，没有攻克，于是攻打焦朗。焦朗派他的弟弟的儿子焦嵩到河西王利鹿孤那里做人质请求迎接，利鹿孤派车骑将军秃发辱檀前去。等到达时，吕超已经退兵，焦朗关闭城门拒绝他们。秃发辱檀发怒，将要攻打他，镇北将军俱延劝谏说：“安于故土不愿轻易搬迁，是人之常情。焦朗孤城没有粮食，今年不投降，后年自然顺服，何必多杀士卒来攻打他！如果攻打不成功，他必定离开去投靠其他国家。放弃州境内的士民来资助邻敌，不是好计策；不如用好话劝说他。”秃发辱檀于是与焦朗讲和，接着在姑臧炫耀兵力，在胡阬筑营。
辱檀知吕超必来斫营，畜火以待之。超夜遣中{畾土}将军王集帅精兵二千斫辱檀营，辱檀徐严不起。集入垒中，内外皆举火，光照如昼；纵兵击之，斩集及甲首三百余级。吕隆惧，伪与檀通好，请于苑内结盟，辱檀遣俱延入盟，俱延疑其有伏，毁苑墙而入。超伏兵击之，俱延失马步走，水夌江将军郭祖力战拒之，俱延乃得免。辱檀怒，攻其昌松太守孟示韦于显美。隆遣广武将军荀安国、宁远将军石可帅骑五百救之。安国等惮辱檀之强，遁还。
秃发辱檀知道吕超必定会来劫营，积蓄火把等待他。吕超夜里派中垒将军王集率领精兵两千人劫掠秃发辱檀的营地，秃发辱檀慢慢整顿不出发。王集进入营垒中，内外都点起火把，光亮如同白昼；发兵攻击，斩杀王集以及甲士首级三百多颗。吕隆恐惧，假装与秃发辱檀通好，请求在苑内结盟，秃发辱檀派俱延进入盟会，俱延怀疑有埋伏，毁坏苑墙进入。吕超伏兵攻击他，俱延失去马匹步行逃跑，水夌江将军郭祖奋力作战抵挡，俱延才得以逃脱。秃发辱檀发怒，在显美攻打他的昌松太守孟示韦。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可率领骑兵五百人救援。荀安国等人畏惧秃发辱檀的强大，逃了回去。
桓玄表其兄伟为江州刺史，镇夏口；司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇襄阳；遣其将皇甫敷、冯该戍湓口。移沮、漳蛮二千户于江南，立武宁郡；更招集流民，立绥安郡。诏征广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，玄皆留不遣。
桓玄上表请求任命他的哥哥桓伟为江州刺史，镇守夏口；司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；派他的将领皇甫敷、冯该戍守湓口。迁移沮水、漳水的蛮族两千户到江南，设立武宁郡；又招集流民，设立绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都留下不派遣。
桓玄自谓有晋国三分之二，数使人上己符瑞，欲以惑众；又致笺于会稽王道子曰：「贼造近郊，以风不得进，以雨不致火，食尽故去耳，非力屈也。昔国宝死后，王恭不乘此威入统朝政，足见其心非侮于明公也，而谓之不忠。今之贵要腹心，有时流清望者谁乎？岂可云无佳胜！直是不能信之耳！尔来一朝一夕，遂成今日之祸。在朝君子皆畏祸不言，玄忝任在远，是以披写事实。」元显见之，大惧。
桓玄自称拥有晋国三分之二的势力，多次派人进献祥瑞，想要迷惑众人；又写信给会稽王司马道子说：“贼人逼近近郊，因为风大不能前进，因为下雨不能放火，粮食吃尽所以离去罢了，并非力竭。过去王国宝死后，王恭不乘此威势入朝统领朝政，足以看出他的心意并非轻慢明公，而您却说他不起。如今显贵要职的心腹，有当时清流名望的是谁呢？难道可以说没有优秀人才！只是不能信任他们罢了！近来一朝一夕，就酿成今日的祸患。在朝的君子都畏惧祸患不敢说话，桓玄愧居远方，因此披露事实。”元显看到这封信，非常恐惧。
张法顺谓元显曰：「桓玄承籍世资，素有豪气，既并殷、扬，专有荆楚，第下之所控引止三吴耳。孙恩为乱，东土涂地，公私困竭，玄必乘此纵其奸凶，窃用忧之。」元显曰：「为之奈何？」法顺曰：「玄始得荆州，人情未附。方务绥抚，未暇他图。若乘此际使刘牢之为前锋，而第下以大军继进，玄可取也。」元显以为然。会武昌太守庾楷以玄与朝廷构怨，恐事不成，祸及于己，密使人自结于元显，云：「玄大失人情，众不为用，若朝廷遣军，己当为内应。」元显大喜，遣张法顺至京口，谋于刘牢之；牢之以为难。法顺还，谓元显曰：「观牢之言色，必贰于我，不如召入杀之；不尔，败人大事。」元显不从。于是大治水军，征兵装舰，以谋讨玄。
张法顺对司马元显说：“桓玄凭借世代积累的资本，一向有豪气，既然吞并了殷仲堪、杨佺期，独占荆楚地区，您所控制的区域只有三吴罢了。孙恩作乱，东部地区遭受涂炭，公私都困顿枯竭，桓玄一定会趁此机会放纵他的奸恶凶残，我私下为此担忧。”元显说：“那该怎么办？”法顺说：“桓玄刚得到荆州，人心尚未归附。他正致力于安抚，没空图谋其他。如果趁这个机会派刘牢之为前锋，而您率大军随后进发，桓玄是可以拿下的。”元显认为说得对。恰逢武昌太守庾楷因为桓玄与朝廷结怨，恐怕事情不成，灾祸牵连到自己，秘密派人主动结交元显，说：“桓玄大失人心，众人不为他效力，如果朝廷派军，我当作为内应。”元显非常高兴，派张法顺到京口，与刘牢之商议；刘牢之认为困难。法顺回来，对元显说：“观察刘牢之的言语神色，必定对我们有二心，不如召他来杀掉；不然，会坏了大事。”元显不听从。于是大规模整治水军，征兵装船，以谋划讨伐桓玄。
安皇帝丁元兴元年（壬寅，公元四零二年）
春，正月，庚午朔，下诏罪状桓玄，以尚书令元显为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，加黄钺，又以镇北将军刘牢之为前锋都督，前将军谯王尚之为后部，因大赦，改元，内外戒严；加会稽王道子太傅。
晋安帝元兴元年（壬寅，公元402年）
春季，正月，庚午朔日，下诏公布桓玄的罪状，任命尚书令司马元显为骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，加授黄钺，又任命镇北将军刘牢之为前锋都督，前将军谯王司马尚之为后部，于是大赦天下，改年号，内外戒严；加授会稽王司马道子为太傅。
元显欲尽诛诸桓。中护军桓修，骠骑长史王诞之甥也，诞有宠于元显，因陈修等与玄志趣不同，元显乃止。诞，导之曾孙也。
司马元显想杀尽所有桓氏家族的人。中护军桓修，是骠骑长史王诞的外甥，王诞受到元显的宠信，于是陈述桓修等人与桓玄志趣不同，元显才停止。王诞，是王导的曾孙。
张法顺言于元显曰：「桓谦兄弟每为上流耳目，宜斩之以杜奸谋。且事之济不，系在前军，而牢之反复，万一有变，则祸败立至。可令牢之杀谦兄弟以示无贰心，若不受命，当逆为其所。」元显曰：「今非牢之，无以知玄；且始事而诛大将，人情不安。」再三不可。又以桓氏世为荆土所附，桓冲特有遗惠，而谦，冲之子也，乃自骠骑司马除都督荆、益、宁、梁四州诸军事、荆州刺史，欲以结西人之心。
张法顺对司马元显说：“桓谦兄弟常常充当上游的耳目，应该杀了他们以杜绝奸谋。而且事情的成功与否，关键在于前军，而刘牢之反复无常，万一有变，那么祸败立刻就会到来。可以命令刘牢之杀掉桓谦兄弟以表示没有二心，如果不接受命令，应当预先防备他。”元显说：“现在没有刘牢之，就无法了解桓玄；况且刚开始行动就诛杀大将，人心不安。”再三不同意。又因为桓氏世代为荆州士民所归附，桓冲尤其有遗留的恩惠，而桓谦是桓冲的儿子，于是从骠骑司马升任都督荆、益、宁、梁四州诸军事、荆州刺史，想以此来笼络西部人心。
丁丑日，后燕慕容拔进攻北魏的令支守军，攻克了，宿沓干逃走，抓获了北魏辽西太守那颉。后燕任命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任命中坚将军辽西人阳豪为本郡太守。丁亥日，任命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。
戊子，魏材官将国和突攻黜弗、素古延等诸部，破之。初，魏主珪遣北部大人贺狄干献马千匹求昏于秦，秦王兴闻珪已立慕容后，止狄干而绝其昏；没弈干、黜弗、素古延，皆秦之属国也，而魏攻之，由是秦、魏有隙。庚寅，珪大阅士马，命并州诸郡积谷于平阳之干壁，以备秦。
戊子日，北魏材官将军和突进攻黜弗、素古延等部落，打败了他们。当初，北魏主拓跋珪派北部大人贺狄干进献一千匹马向后秦求婚，后秦王姚兴听说拓跋珪已立慕容氏为皇后，就阻止贺狄干并断绝了婚事；没弈干、黜弗、素古延，都是后秦的附属国，而北魏进攻他们，从此后秦、北魏有了嫌隙。庚寅日，拓跋珪大规模检阅兵马，命令并州各郡在平阳的干壁囤积粮食，以防备后秦。
柔然社仑方睦于秦，遣将救黜弗、素古延；辛卯，和突逆击，大破之，社帅仑其部落远遁漠北，夺高车之地而居之。斛律部帅倍侯利击社仑，大为所败，倍侯利奔魏。社仑于是西北击匈奴遗种日拔也鸡，大破之，遂吞并诸部，士马繁盛，雄于北方。其地西至焉耆，东接朝鲜，南临大漠，旁侧小国皆羁属焉。自号豆代可汗。始立约束，以千人为军，军有将；百人为幢，幢有帅。攻战先登者赐以虏获，畏懦者以石击其首而杀之。
柔然部社仑正与后秦交好，派将领救援黜弗、素古延；辛卯日，和突迎击，大败他们，社仑率领部落远逃到漠北，夺取高车的地盘并居住下来。斛律部首领倍侯利攻击社仑，被社仑打得大败，倍侯利投奔北魏。社仑于是向西北攻击匈奴遗种日拔也鸡，大败他们，于是吞并了各部，兵马繁盛，称雄于北方。他的地盘西到焉耆，东接朝鲜，南临大漠，旁边的小国都归附于他。自称为豆代可汗。开始建立约束，以一千人为一军，军有将领；一百人为一幢，幢有统帅。攻战先登的人赏赐所获战利品，畏缩懦弱的人用石头砸他的头然后杀死。
秃发示韦檀克显美，执孟示韦而责之，以其不早降。示韦曰：「示韦受吕氏厚恩，分符守土；若明公大军甫至，望旗归附，恐获罪于执事矣。」示韦檀释而礼之，徙二千余户而归，以示韦为左司马。示韦辞曰：「吕氏将亡，圣朝必取河右，人无愚智皆知之。但示韦为人守城不能全，复忝显任，于心窃所未安。若蒙明公之惠，使得就戮姑臧，死且不朽。」示韦檀义而归之。
秃发傉檀攻克显美，抓住孟祎并责备他，因为他不早点投降。孟祎说：“我受吕氏厚恩，分得符节守卫土地；如果明公大军刚到，就望旗归附，恐怕会得罪于执事之人了。”傉檀释放了他并礼遇他，迁徙两千多户回去，任命孟祎为左司马。孟祎推辞说：“吕氏将要灭亡，圣朝必定夺取河右，无论愚智之人都知道。但我为人守城不能保全，又辱居显要职位，内心实在不安。如果蒙受明公的恩惠，让我能在姑臧受死，死而不朽。”傉檀认为他义气而放他回去。
东土遭孙恩之乱，因以饥馑，漕运不继。桓玄禁断江路，商旅俱绝，公私匮乏，以稃、橡给士卒。玄谓朝廷方多忧虞，必未暇讨己，可以蓄力观衅。及大军将发，从兄太傅长史石生密以书报之。玄大惊，欲完聚保江陵。长史卞范之曰：「明公英威振于远近，元显口尚乳臭，刘牢之大失物情，若兵临近畿，示以祸福，土崩之势可翘足而待，何有延敌入境，自取穷蹙者乎！」玄从之，留桓伟守江陵，抗表传檄，罪状元显，举兵东下。檄至，元显大惧。二月，丙午，帝饯元显于西池，元显下船而不发。
东部地区遭受孙恩之乱，因此发生饥荒，漕运接济不上。桓玄禁断长江水路，商旅全部断绝，公私匮乏，用谷壳、橡子供给士兵。桓玄认为朝廷正多忧患，必定无暇讨伐自己，可以积蓄力量观察时机。等到大军将要出发，他的堂兄太傅长史桓石生秘密写信报告他。桓玄大惊，想聚集兵力保卫江陵。长史卞范之说：“明公英武威名震动远近，元显嘴上还有乳臭，刘牢之大失人心，如果军队逼近京畿，向他们示以祸福，土崩瓦解之势可以翘足等待，何必引敌入境，自取困窘呢！”桓玄听从了，留下桓伟守卫江陵，上表传檄，列举元显罪状，举兵东下。檄文到达，元显非常恐惧。二月，丙午日，皇帝在西池为元显饯行，元显下船而不出发。
癸丑，魏常山王遵等至高平，没弈干弃其部众，帅数千骑与刘勃勃奔秦州。魏军追至瓦亭，不及而还，尽获其府库蓄积，马四万余匹，杂畜九万余口，徙其民于代都，余种分迸。平阳太守贰尘复侵秦河东，长安大震，关中诸城昼闭，秦人简兵训卒以谋伐魏。
癸丑日，北魏常山王拓跋遵等人到达高平，没弈干抛弃他的部众，率领数千骑兵与刘勃勃逃奔秦州。北魏军队追到瓦亭，没追上而返回，全部缴获了他的府库积蓄，马四万多匹，各种牲畜九万多头，迁徙他的百姓到代都，其余部众四散奔逃。平阳太守贰尘又侵犯后秦的河东，长安大为震动，关中各个城池白天关闭，后秦人挑选士兵训练士卒以谋划讨伐北魏。
秦王兴立子泓为太子，大赦。泓孝友宽和，喜文学，善谈咏，而懦弱多病。兴欲以为嗣，而狐疑不决，久乃立之。
后秦王姚兴立儿子姚泓为太子，大赦天下。姚泓孝顺友爱、宽厚温和，喜好文学，善于谈论吟咏，但懦弱多病。姚兴想立他为继承人，却犹豫不决，很久才立了他。
姑臧大饥，米斗直钱五千，人相食，饥死者十余万口。城门昼闭，樵采路绝，民请出城为胡虏奴婢者，日有数百，吕隆恶其沮动众心，尽坑之，积尸盈路。沮渠蒙逊引兵攻姑臧，隆遣使求救于河西王利鹿孤，利鹿孤遣广武公辱檀帅骑一万救之，未至，隆击破蒙逊军，蒙逊请与隆盟，留谷万余斛遣之而还。辱檀至昌松，闻蒙逊已退，乃徙泽段冢民五百余户而还。
姑臧发生大饥荒，一斗米值五千钱，人吃人，饿死的有十多万人。城门白天关闭，砍柴的路断绝，百姓请求出城做胡人奴婢的，每天有数百人，吕隆厌恶他们动摇人心，全部活埋了，尸体堆满道路。沮渠蒙逊率兵进攻姑臧，吕隆派使者向河西王利鹿孤求救，利鹿孤派广武公秃发傉檀率一万骑兵救援，还没到，吕隆击败了蒙逊的军队，蒙逊请求与吕隆结盟，留下万余斛谷物送给他然后返回。傉檀到达昌松，听说蒙逊已经撤退，于是迁徙泽段冢的百姓五百多户返回。
中散骑常侍张融言于利鹿孤曰：「焦朗兄弟据魏安，潜通姚氏，数为反复，今不取，后必为朝廷忧。」利鹿孤遣辱檀讨之，朗面缚出降，辱檀送于西平，徙其民于乐都。
中散骑常侍张融对利鹿孤说：“焦朗兄弟占据魏安，暗中勾结姚氏，多次反复，现在不攻取，以后必定成为朝廷的忧患。”利鹿孤派秃发傉檀讨伐他，焦朗反绑双手出来投降，傉檀把他送到西平，迁徙他的百姓到乐都。
桓玄发江陵，虑事不捷，常为西还之计。及过寻阳，不见官军，意甚喜，将士之气亦振。庾楷谋泄，玄囚之。丁巳，诏遣齐王柔之以驺虞幡宣告荆、江二州，使罢兵；玄前锋杀之。柔之，宗之子也。
桓玄从江陵出发，担心事情不成功，常常做西还的打算。等经过寻阳，不见官军，心中非常高兴，将士的士气也振奋起来。庾楷的计谋泄露，桓玄囚禁了他。丁巳日，下诏派齐王司马柔之持驺虞幡宣告荆、江二州，让他们罢兵；桓玄的前锋杀了他。司马柔之，是司马宗之子。
丁卯，玄至姑孰，使共将冯该等攻历阳，襄城太守司马休之婴城固守。玄军断洞浦，焚豫州舟舰。豫州刺史谯王尚之帅步卒九千阵于浦上，遣武都太守杨秋屯横江，秋降于玄军。尚之众溃，逃于涂中，玄捕获之。司马休之出战而败，弃城走。
丁卯日，桓玄到达姑孰，派他的将领冯该等人进攻历阳，襄城太守司马休之环城固守。桓玄军队截断洞浦，焚烧豫州的舟舰。豫州刺史谯王司马尚之率步兵九千在浦上列阵，派武都太守杨秋屯驻横江，杨秋向桓玄军队投降。司马尚之的部众溃散，逃到涂中，桓玄捕获了他。司马休之出战而败，弃城逃跑。
刘牢之素恶骠骑大将军元显，恐桓玄既灭，元显益骄恣，又恐己功名愈盛，不为元显所容，且自恃材武，拥强兵，欲假玄以除执政，复伺玄之隙而自取之，故不肯讨玄。元显日夜昏酣，以牢之为前锋。牢之骤诣门，不得见，及帝出饯元显，遇之公坐而已。
刘牢之一向厌恶骠骑大将军司马元显，恐怕桓玄被消灭后，元显更加骄横放纵，又恐怕自己的功名更加显赫，不被元显所容，而且自恃才能勇武，拥有强兵，想借桓玄之手除掉执政，再伺机找桓玄的漏洞自己取代他，所以不肯讨伐桓玄。元显日夜昏醉，让刘牢之做前锋。刘牢之多次到元显府门，不得接见，等到皇帝出来为元显饯行，只是在公座上遇到他罢了。
牢之军溧洲，参军刘裕请击玄，牢之不许。玄使牢之族舅何穆说牢之曰：「自古戴震主之威，挟不赏之功而能自全者，谁邪？越之文种，秦之白起，汉之韩信，皆事明主，为之尽力，功成之日，犹不免诛夷，况为凶愚者之用乎！君如今日战胜则倾宗，战败则覆族，欲以此安归乎！不若翻然改图，则可以长保富贵矣。古人射钩、斩祛，犹不害为辅佐，况玄与君无宿昔之怨乎！」时谯王尚之已败，人情愈恐，牢之颇纳穆言，与玄交通。东海中尉东海何无忌，牢之之甥也，与刘裕极谏，不听。其子骠骑从事中郎敬宣谏曰：「今国家衰危，天下之重在大人与玄。玄藉父、叔之资，据有全楚，割晋国三分之二，一朝纵之使陵朝廷，玄威望既成，恐难图也，董卓之变，将在今矣。」牢之怒曰：「吾岂不知！今日取玄如反复手耳；但平玄之后，令我奈骠骑何！」三月，乙巳朔，牢之遣敬宣诣玄请降。玄阴欲诛牢之，乃与敬宣宴饮，陈名书画共观之，以安悦其意；敬宣不之觉，玄佐吏莫不相视而笔。玄板敬宣为咨议参军。
刘牢之驻军溧洲，参军刘裕请求攻击桓玄，刘牢之不答应。桓玄派刘牢之的族舅何穆劝说刘牢之说：“自古以来，身负震主之威，挟有不赏之功而能保全自己的人，有谁呢？越国的文种，秦国的白起，汉朝的韩信，都事奉明主，为他们尽力，功成之日，尚且不免被诛灭，何况为凶恶愚昧之人所用呢！您如果今天战胜则倾覆宗族，战败则覆灭家族，想以此归向何处呢！不如翻然改图，就可以长保富贵了。古人射钩、斩祛，尚且不妨害成为辅佐，何况桓玄与您没有旧怨呢！”当时谯王司马尚之已经失败，人心更加恐惧，刘牢之颇为采纳何穆的话，与桓玄交往。东海中尉东海人何无忌，是刘牢之的外甥，与刘裕极力劝谏，不听。他的儿子骠骑从事中郎刘敬宣劝谏说：“现在国家衰危，天下的重任在于大人与桓玄。桓玄凭借父、叔的资本，占据整个楚地，割据晋国三分之二，一旦放纵他欺凌朝廷，桓玄威望已成，恐怕难以图谋了，董卓之变，将在今天了。”刘牢之发怒说：“我难道不知道！今天取桓玄如同翻手罢了；但平定桓玄之后，让我拿骠骑大将军怎么办！”三月，乙巳朔日，刘牢之派刘敬宣到桓玄那里请求投降。桓玄暗中想杀刘牢之，于是与刘敬宣宴饮，陈列名书画一起观赏，以安抚取悦他的心意；刘敬宣没有察觉，桓玄的佐吏没有不互相看着而发笑的。桓玄任命刘敬宣为咨议参军。
元显将发，闻玄已至新亭，弃船，退屯国子学。辛未，陈于宣阳门外。军中相惊，言玄已至南桁，元显引兵欲还宫。玄遣人拔刀随后大呼曰：「放仗！」军人皆崩溃，元显乘马走入东府，唯张法顺一骑随之。元显问计于道子，道子但对之涕泣。玄遣太傅从事中郎毛泰收元显送新亭，缚于舫前而数之。元显曰：「为王诞、张法顺所误耳。」
司马元显将要出发，听说桓玄已到新亭，弃船，退守国子学。辛未日，在宣阳门外列阵。军中互相惊扰，说桓玄已到南桁，元显率兵想回宫。桓玄派人拔刀跟在后面大喊：“放下武器！”军人全部崩溃，元显骑马跑进东府，只有张法顺一人骑马跟随。元显向司马道子问计，道子只是对着他流泪。桓玄派太傅从事中郎毛泰逮捕元显送到新亭，绑在船前数落他。元显说：“被王诞、张法顺所误罢了。”
壬申，复隆安年号，帝遣侍中劳玄于安乐渚。玄入京师，称诏解严，以玄总百揆、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧、领徐、荆、江三州刺史，假黄钺。玄以桓伟为荆州刺史，桓谦为尚书左仆射，桓修为徐、兖二州刺史，桓石生为江州刺史，卞范之为丹阳尹。
壬申日，恢复隆安年号，皇帝派侍中到安乐渚慰劳桓玄。桓玄进入京师，称诏解除戒严，任命桓玄总领百官、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧、兼领徐、荆、江三州刺史，假黄钺。桓玄任命桓伟为荆州刺史，桓谦为尚书左仆射，桓修为徐、兖二州刺史，桓石生为江州刺史，卞范之为丹阳尹。
初，玄之举兵，侍中王谧奉诏诣玄，玄亲礼之。及玄辅政，以谧为中书令。谧，导之孙也。新安太守殷仲文，觊之弟也，玄姊为仲文妻。仲文闻玄克京师，弃郡投玄，玄以为咨议参军。刘迈往见玄，玄曰：「汝不畏死，而敢来邪？」迈曰：「射钩斩祛，并迈为三。」玄悦，以为参军。
当初，桓玄起兵时，侍中王谧奉诏到桓玄那里，桓玄亲近礼遇他。等到桓玄辅政，任命王谧为中书令。王谧，是王导的孙子。新安太守殷仲文，是殷觊的弟弟，桓玄的姐姐是殷仲文的妻子。殷仲文听说桓玄攻克京师，弃郡投奔桓玄，桓玄任命他为咨议参军。刘迈前去见桓玄，桓玄说：“你不怕死，还敢来吗？”刘迈说：“射钩、斩祛，加上我共三个。”桓玄高兴，任命他为参军。
癸酉日，有关部门上奏会稽王司马道子酗酒放纵、不孝，应当处以弃市之刑，皇帝下诏将他流放到安成郡；将司马元显以及东海王司马彦璋、谯王司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等人在建康街头斩首。桓修为王诞坚决求情，得以流放岭南。
玄以刘牢之为会稽内史。牢之曰：「始尔，便夺我兵，祸其至矣！」刘敬宣请归谕牢之，使受命，玄遣之。敬宣劝牢之袭玄，牢之犹豫不决，移屯班渎，私告刘裕曰：「今当北就高雅之于广陵，举兵以匡社稷，卿能从我去乎？」裕曰：「将军以劲卒数万，望风降服，彼新得志，威震天下，朝野人情皆已去矣，广陵岂可得至邪！裕当反服还京口耳。」何无忌谓裕曰：「我将何之？」裕曰：「吾观镇北必不免，卿可随我还京口。桓玄若守臣节，当与卿事之；不然，当与卿图之。」
桓玄任命刘牢之为会稽内史。刘牢之说：“刚开始，就夺了我的兵权，大祸要临头了！”刘敬宣请求回去劝说刘牢之，让他接受任命，桓玄派他去了。刘敬宣劝刘牢之袭击桓玄，刘牢之犹豫不决，将军队移驻到班渎，私下告诉刘裕说：“现在应当北上到广陵投靠高雅之，起兵来匡扶社稷，你能跟我一起去吗？”刘裕说：“将军率领数万精锐士兵，望风而降服，他刚刚得志，威震天下，朝廷和民间的人心都已经背离了，广陵怎么能到达呢！我应当回去穿上平民的衣服回京口罢了。”何无忌对刘裕说：“我将去哪里？”刘裕说：“我看镇北将军（刘牢之）一定免不了祸患，你可以跟我回京口。桓玄如果遵守臣子的节操，我就和你一起侍奉他；不然的话，我就和你一起图谋他。”
于是牢之大集僚佐，议据江北以讨玄。参军刘袭曰：「事之不可者莫大于反。将军往年反王兖州，近日反司马郎君，今复反桓公；一人三反，何以自立！」语毕，趋出，佐吏多散走。牢之惧，使敬宣之京口迎家；失期不至，牢之以为事已泄，为玄所杀，乃帅部曲北走，至新洲，缢而死。敬宣至，不暇哭，即渡江奔广陵。将吏共殡敛牢之，以其丧归丹徒。玄令斫棺斩首，暴尸于市。
于是刘牢之大举召集僚属，商议占据江北来讨伐桓玄。参军刘袭说：“事情中不可做的，没有比反叛更大的了。将军往年反叛王兖州（王恭），近日反叛司马郎君（司马元显），现在又要反叛桓公；一个人三次反叛，凭什么自立于世！”说完，快步走出，属官大多也四散逃走。刘牢之害怕了，派刘敬宣到京口迎接家人；过了约定的时间还没到，刘牢之以为事情已经泄露，会被桓玄所杀，于是率领部曲向北逃跑，到了新洲，上吊而死。刘敬宣赶到，来不及哭泣，就渡过长江逃往广陵。将领和官吏一起殡殓了刘牢之，把他的灵柩送回丹徒。桓玄下令砍开棺材斩首，将尸体暴露在街市上。
大赦，改元大亨。
大赦天下，改年号为大亨。
桓玄辞让丞相和荆州、江州、徐州三州的职务，改任太尉、都督中外诸军事、扬州牧、兼领豫州刺史，总揽朝政；任命琅邪王司马德文为太宰。
司马休之、刘敬宣、高雅之一同逃奔洛阳，各自把子弟送到后秦作为人质来请求救援。后秦王姚兴给了他们符节凭证，让他们在关东招募士兵，得到几千人，又回来驻扎在彭城一带。
孙恩寇临海，临海太守辛景击破之，恩所虏三吴男女，死亡殆尽。恩恐为官军所获，乃赴海死，其党及妓妾从死者以百数，谓之「水仙」。余众数千人复推恩妹夫卢循为主。循，谌之曾孙也，神采清秀，雅有材艺。少时，沙门惠远尝谓之曰：「君虽体涉风素，而志存不轨，如何？」太尉玄欲抚安东土，乃以循为永嘉太守。循虽受命，而寇暴不已。甲戌，燕大赦。
孙恩侵犯临海，临海太守辛景击败了他，孙恩所掳掠的三吴地区的男女，几乎死光。孙恩害怕被官军抓获，于是投海而死，他的党羽和歌妓侍妾跟随他投海而死的有上百人，称他们为“水仙”。剩下的几千人又推举孙恩的妹夫卢循为首领。卢循是卢谌的曾孙，神采清秀，很有才艺。年轻时，僧人惠远曾对他说：“你虽然外表上看起来风雅朴素，但内心却存有图谋不轨的志向，这是为什么？”太尉桓玄想要安抚东部的地区，于是任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受了任命，但仍然不停地侵扰抢掠。甲戌日，后燕大赦天下。
河西王秃发利鹿孤寝疾，遣令以国事授弟辱檀。初，秃发思复鞬爱重辱檀，谓诸子曰：「辱檀器识，非汝曹所及也。」故诸兄不以传子而传于弟。利鹿孤在位，垂拱而已，军国大事皆委于辱檀。利鹿孤卒，辱檀袭位，更称凉王，改元弘昌，迁于乐都，谥利鹿孤曰康王。
河西王秃发利鹿孤卧病在床，留下遗命将国事交给弟弟秃发辱檀。当初，秃发思复鞬喜爱看重秃发辱檀，对儿子们说：“秃发辱檀的器量和见识，不是你们能比得上的。”所以各位兄长不把王位传给儿子而传给弟弟。秃发利鹿孤在位时，只是垂衣拱手而已，军国大事都委托给秃发辱檀。秃发利鹿孤去世，秃发辱檀继承王位，改称凉王，改年号为弘昌，迁都到乐都，追谥秃发利鹿孤为康王。
夏季，四月，太尉桓玄出京驻扎在姑孰，辞让录尚书事的职务，皇帝下诏同意，但重大政务都要到他那里咨询，小事则由尚书令桓谦和卞范之决定。
自隆安以来，中外之人厌于祸乱。及玄初至，黜奸佞，擢俊贤，京师欣然，冀得少安。既而玄奢豪纵逸，政令无常，朋党互起，陵侮朝廷，裁损乘舆供奉之具，帝几不免饥寒，由是众心失望。三吴大饥，户口减半，会稽减什三、四，临海、永嘉殆尽，富室皆衣罗纨，怀金玉，闭门相守饿死。
自从隆安年间以来，朝廷内外的人都厌烦了祸乱。等到桓玄刚到京城时，罢黜奸佞小人，提拔贤能之士，京城里的人都很高兴，希望能稍微安定下来。不久桓玄就变得奢侈放纵，政令反复无常，朋党互相争斗，欺侮朝廷，削减皇帝车驾和供奉的物品，皇帝几乎免不了挨饿受冻，因此众人心中失望。三吴地区发生大饥荒，人口减少了一半，会稽郡减少了十分之三、四，临海、永嘉几乎人烟灭绝，富人们都穿着绫罗绸缎，怀揣金玉，关起门来互相守着饿死。
乞伏炽磐自西平逃归苑川，南凉王辱檀归其妻子。乞伏干归使炽磐入朝于秦，秦主兴以炽磐为兴晋太守。
乞伏炽磐从西平逃回苑川，南凉王秃发辱檀归还了他的妻子儿女。乞伏干归派乞伏炽磐到后秦入朝，后秦君主姚兴任命乞伏炽磐为兴晋太守。
五月，卢循自临海入东阳，太尉玄遣抚军中兵参军刘裕将兵击之，循败，走永嘉。
五月，卢循从临海进入东阳，太尉桓玄派抚军中兵参军刘裕率兵攻打他，卢循战败，逃往永嘉。
高句丽攻宿军，燕平州刺史慕容归弃城走。
高句丽攻打宿军，后燕平州刺史慕容归弃城逃跑。
秦主兴大发诸军，遣义阳公平、尚书右仆射狄伯支等将步骑四万伐魏，兴自将大军继之，以尚书令姚晃辅太子泓守长安，没弈干权镇上邽，广陵公钦权镇洛阳。平攻魏干壁六十余日，拔之。秋，七月，魏主珪遣毘陵王顺及豫州刺史长孙肥将六万骑为前锋，自将大军继发以击之。
后秦君主姚兴大规模征发各路军队，派义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等人率领步兵骑兵四万人攻打北魏，姚兴亲自率领大军随后跟进，任命尚书令姚晃辅佐太子姚泓守卫长安，没弈干暂时镇守上邽，广陵公姚钦暂时镇守洛阳。姚平攻打北魏的干壁六十多天，攻下了它。秋季，七月，北魏君主拓跋珪派毘陵王拓跋顺和豫州刺史长孙肥率领六万骑兵作为前锋，自己率领大军随后出发迎击他们。
八月，太尉玄讽朝廷以玄平元显功封豫章公，平殷、杨功封桂阳公，并本封南郡如故。玄以豫章封其子升，桂阳封其兄子俊。
八月，太尉桓玄暗示朝廷，因他平定司马元显的功劳封他为豫章公，因平定殷仲堪、杨佺期的功劳封他为桂阳公，并且原来的南郡公封爵照旧。桓玄把豫章公的爵位封给他的儿子桓升，把桂阳公的爵位封给他哥哥的儿子桓俊。
魏主珪至永安，秦义阳公平遣骁将帅精骑二百觇魏军，长孙肥逆击，尽禽之。平退走，珪追之，乙巳，及于柴壁。平婴地固守，魏军围之。秦王兴将兵四万七千救之，将据天渡运粮以馈平。魏博士李先曰：「兵法：高者为敌所栖，深者为敌所囚。今秦皆犯之，宜及兴未至，遣奇兵先据天渡，柴壁可不战而取也。」珪命增筑重围，内以防平之出，外以拒兴之入。广武将军安同曰：「汾东有蒙坑，东西三百余里，蹊径不通。兴来，必从汾西直临柴壁；如此，虏声势相接，重围虽固，不能制也。不如为浮梁，渡汾西，筑围以拒之。虏至，无所施其智力矣。」珪从之。兴至蒲阪，惮魏之强，久乃进兵。甲子，珪帅步骑三万逆击兴于蒙坑之南，斩首千余级，兴退走四十余里，平亦不敢出。珪乃分兵四据险要，使秦兵不得近柴壁。兴屯汾西，赁壑为垒，束柏村从汾上流纵之，欲以毁浮梁，魏人皆钩取以为薪蒸。
北魏君主拓跋珪到达永安，后秦义阳公姚平派骁将率领精锐骑兵二百人侦察魏军，长孙肥迎击，全部擒获了他们。姚平退走，拓跋珪追击他，乙巳日，在柴壁追上了他。姚平环城固守，魏军包围了他。后秦君主姚兴率领四万七千士兵来救援，准备占据天渡运粮来接济姚平。北魏博士李先说：“兵法上说：处于高地的会被敌人围困，处于低洼之地的会被敌人囚禁。现在秦军都犯了这些忌讳，应该趁姚兴还没到，派奇兵先占据天渡，柴壁就可以不战而取了。”拓跋珪命令增筑重重包围圈，对内防止姚平突围，对外抵御姚兴进入。广武将军安同说：“汾水东边有蒙坑，东西绵延三百多里，小路不通。姚兴前来，一定会从汾水西边直逼柴壁；这样，敌军声势相连，重围虽然坚固，也不能制服他们。不如建造浮桥，渡过汾水西岸，修筑围垒来抵御他们。敌军到了，就无处施展他们的智谋和力量了。”拓跋珪听从了他。姚兴到达蒲阪，畏惧魏军的强大，过了很久才进兵。甲子日，拓跋珪率领步兵骑兵三万人，在蒙坑的南边迎击姚兴，斩首一千多级，姚兴退走了四十多里，姚平也不敢出战。拓跋珪于是分兵四处占据险要地势，使秦军不能靠近柴壁。姚兴驻扎在汾水西岸，凭借山沟修筑营垒，把柏树捆成捆从汾水上游放下来，想要毁坏浮桥，魏军都把它们钩取上来当柴烧。
冬，十月，平粮竭矢尽，夜，悉众突西南围求出；兴列兵汾西，举烽鼓噪为应。兴欲平力战突免，平望兴攻围引接，但叫呼相和，莫敢逼围。平不得出，计穷，乃帅麾下赴水死，诸将多从平赴水；珪使善游者钩捕之，无得免者。执狄伯支及越骑校尉唐小方等四十余人，余众二万余人皆敛手就禽。兴坐视其穷，力不能救。举军恸哭，声震山谷。数遣使求和于魏，珪不许，乘胜进攻蒲阪，秦晋公绪固守不战。会柔然谋伐魏，珪闻之，戊申，引兵还。
冬季，十月，姚平粮草耗尽箭矢用光，夜里，率领全部士兵向西南突围；姚兴在汾水西岸陈列军队，举起烽火擂鼓呐喊作为接应。姚兴希望姚平拼死突围脱身，姚平盼望姚兴攻打包围圈来接应他，只是互相呼喊应和，没有人敢逼近包围圈。姚平无法突围，计策用尽，于是率领部下投水而死，很多将领都跟随姚平投水；拓跋珪派善于游泳的人用钩子捕捉他们，没有能逃脱的。俘虏了狄伯支和越骑校尉唐小方等四十多人，其余两万多士兵都束手就擒。姚兴眼睁睁看着他们陷入绝境，力量却无法救援。全军痛哭，声音震动山谷。姚兴多次派使者向魏求和，拓跋珪不答应，乘胜进攻蒲阪，后秦的晋公姚绪坚守不出战。恰逢柔然计划攻打北魏，拓跋珪听说了，戊申日，率领军队返回。
或告太史令晁崇及弟黄门侍郎懿潜召秦兵，珪至恶阳，赐崇、懿死。
有人告发太史令晁崇和他的弟弟黄门侍郎晁懿暗中招引秦军，拓跋珪到达恶阳，赐令晁崇、晁懿自杀。
太尉玄杀吴兴太守高素、将军竺谦之及谦从兄朗之、刘袭并袭弟季武，皆刘牢之北府旧将也。袭兄冀州刺史轨邀司马休之、刘敬宣、高雅之等共据山阳，欲起兵攻玄，不克而走，将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等皆往从之。将奔魏，至陈留南，分为二辈：轨、休之、敬宣奔南燕；虔之、寿、长庆、恭奔秦。
太尉桓玄杀死吴兴太守高素、将军竺谦之以及竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭和刘袭的弟弟刘季武，他们都是刘牢之北府兵的旧将。刘袭的哥哥冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等人共同占据山阳，想要起兵攻打桓玄，没有成功而逃走，将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等人都前去跟随他们。他们准备投奔北魏，到了陈留以南，分成两批：刘轨、司马休之、刘敬宣投奔南燕；袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭投奔后秦。
魏主珪初闻休之等当来，大喜。后怪其不至，令兖州求访，获，其从者，问其故，皆曰：「魏朝威声远被，是以休之等咸欲归附；既而闻崔逞被杀，故奔二国。」珪深悔之。自是士人有过，颇见优容。
北魏君主拓跋珪起初听说司马休之等人将要前来，非常高兴。后来奇怪他们没来，命令兖州寻访，抓到了他们的随从，询问原因，都说：“魏朝的威名远播，因此司马休之等人都想归附；不久听说崔逞被杀，所以投奔了那两个国家。”拓跋珪对此深感后悔。从此以后，士人有了过错，大多受到宽容。
南凉王辱檀攻吕隆于姑臧。
南凉王秃发辱檀在姑臧攻打吕隆。
燕王熙纳故中山尹苻谟二女，长曰□戎娥，为贵人，幼曰训英，为贵嫔，贵嫔尤有宠。丁太后怨恚，与兄子尚书信谋废熙立章武公渊。事觉，熙逼丁太后自杀，葬以后礼，谥曰献幽皇后。十一月，戊辰，杀渊及信。
后燕王慕容熙娶了原中山尹苻谟的两个女儿，大的叫□戎娥，封为贵人，小的叫训英，封为贵嫔，贵嫔尤其得宠。丁太后怨恨愤怒，和哥哥的儿子尚书丁信谋划废黜慕容熙，立章武公慕容渊为帝。事情被发觉，慕容熙逼迫丁太后自杀，用皇后的礼仪安葬她，谥号为献幽皇后。十一月，戊辰日，杀了慕容渊和丁信。
辛未，熙畋于北原，石城令高和与尚方兵于后作乱，杀司隶校尉张显，入掠宫殿，取库兵，胁营署，闭门乘城。熙驰还，城上人皆投仗开门；尽诛反者，唯和走免。甲戌，大赦。
辛未日，慕容熙在北原打猎，石城县令高和与尚方局的士兵在后面作乱，杀死司隶校尉张显，进入宫殿抢掠，夺取武库的兵器，胁迫军营官署，关闭城门登上城墙。慕容熙飞马赶回，城上的人都放下武器打开城门；全部诛杀了叛乱者，只有高和逃跑得以幸免。甲戌日，大赦天下。
魏以庾岳为司空。
北魏任命庾岳为司空。
十二月，辛亥，魏主珪还云中。
十二月，辛亥日，北魏君主拓跋珪回到云中。
柔然可汗社仑闻珪伐秦，自参合陂侵魏，至豺山，及善无北泽，魏常山王遵以万骑追之，不及而还。
柔然可汗郁久闾社仑听说拓跋珪攻打后秦，从参合陂入侵北魏，到达豺山，又到了善无北面的湖泽，北魏常山王拓跋遵率领一万骑兵追击他，没有追上而返回。
沮渠蒙逊所署西郡太守梁中庸叛，奔西凉。蒙逊闻之，笑曰：「吾待中庸，恩如骨肉，而中庸不我信，但自负耳，孤岂在此一人邪！」乃尽归其孥。西凉公暠问中庸曰：「我何如索嗣？」中庸曰：「未可量也。」暠曰：「嗣才度若敌我者，我何能于千里之外以长绳绞其颈邪？」中庸曰：「智有短长，命有成败。殿下之与索嗣，得失之理，臣实未之能详。若以身死为负，计行为胜，则公孙瓒岂贤于刘虞邪？」暠默然。
沮渠蒙逊任命的西郡太守梁中庸叛变，投奔西凉。沮渠蒙逊听说后，笑着说：“我对待梁中庸，恩情如同骨肉，但梁中庸不信任我，只是自己辜负自己罢了，我难道在乎这一个人吗！”于是把他的家眷全部送还。西凉公李暠问梁中庸说：“我比索嗣怎么样？”梁中庸说：“不可估量。”李暠说：“索嗣的才能气度如果能和我匹敌，我怎么能从千里之外用长绳绞住他的脖子呢？”梁中庸说：“智慧有长短，命运有成败。殿下和索嗣相比，得失的道理，我实在不能详知。如果以身死为失败，计谋得以实施为胜利，那么公孙瓒难道比刘虞贤能吗？”李暠沉默不语。
袁虔之等至长安，秦王兴问曰：「桓玄才略何如其父？卒能成功乎？」虔之曰：「玄乘晋室衰乱，盗据宰衡，猜忌安忍，刑赏不公。以臣观之，不如其父远矣。玄今已执大柄，其势必将篡逆，正可为他人驱除耳。」兴善之，以虔之为广州刺史。
袁虔之等人到达长安，后秦王姚兴问道：“桓玄的才能谋略和他父亲相比怎么样？最终能成功吗？”袁虔之说：“桓玄趁着晋朝王室衰败混乱，窃据了宰相的职位，猜忌残忍，刑罚赏赐不公正。在我看来，远远不如他父亲。桓玄现在已经掌握了权柄，他的形势必将篡位叛逆，正好是为别人清除障碍罢了。”姚兴认为他说得好，任命袁虔之为广州刺史。
这一年，后秦王姚兴立昭仪张氏为皇后，封儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国儿都为公，派使者任命秃发辱檀为车骑将军、广武公，沮渠蒙逊为镇西将军、沙州刺史、西海侯，李暠为安西将军、高昌侯。
秦镇远将军赵曜帅二万西屯金城，建节将军王松匆帅骑助吕隆守姑臧。松匆至魏安，辱檀弟文真击而虏之。辱檀大怒，送松匆还长安，深自陈谢。
后秦镇远将军赵曜率领两万人向西驻扎在金城，建节将军王松匆率领骑兵帮助吕隆守卫姑臧。王松匆到达魏安，秃发辱檀的弟弟秃发文真袭击并俘虏了他。秃发辱檀大怒，把王松匆送回长安，并深深地自我陈述谢罪。
卷一百十一
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卷一百十三
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