卷六十二 ◄
资治通鉴
卷六十三 汉纪五十五
起暑维单阏，尽上章执徐，凡二年。
资治通鉴 第063卷
【汉纪五十五】 起暑维单阏，尽上章执徐，凡二年。
孝献皇帝戊
建安四年（己卯，公元199年）
春，三月，黑山帅张燕与公孙续率兵十万，三道救之。未至，瓒密使行人继书告续，使引五千铁骑于北隰之中，起火为应，瓒欲自内出战。绍候得其书，如期举火。瓒以为救至，遂出战。绍设伏击之，瓒大败，复还自守。绍为地道，穿其楼下，施木柱之，度足达半，便烧之，楼辄倾倒，稍至京中。瓒自计必无全，乃悉缢其姊妹、妻子，然后引火自焚。绍趣兵登台，斩之。田楷战死。关靖叹曰：「前若不止将军自行，未必不济。吾闻君子陷人危，必同其难，岂可以独生乎！」策马赴绍军而死。续为屠各所杀。渔阳田豫说太守鲜于辅曰：「曹氏奉天子以令诸侯，终能定天下，宜早从之。」辅乃率其众以奉王命。诏以辅为建忠将军，都督幽州六郡。初，乌桓王丘力居死，子楼班年少，从子蹋顿有武略，代立，总摄上谷大人难楼、辽东大人苏仆延、右北平大人乌延等。袁绍攻公孙瓒，蹋顿以乌桓助之。瓒灭，绍承制皆赐蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等单于印绶；又以阎柔得乌桓心，因加宠慰以安北边。其后难楼、苏仆延奉楼班为单于，以蹋顿为王，然蹋顿犹秉计策。
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卷六十三 汉纪五十五
从暑维单阏这一年起始，到上章执徐这一年结束，一共两年。
资治通鉴 第063卷
【汉纪五十五】 从暑维单阏这一年起始，到上章执徐这一年结束，一共两年。
孝献皇帝戊
建安四年（己卯年，公元199年）
春季，三月，黑山军首领张燕与公孙续率领十万士兵，分三路去救援公孙瓒。他们还没到达，公孙瓒秘密派使者带着书信去告诉公孙续，让他率领五千精锐骑兵埋伏在北边的低洼地带，以点火为信号，公孙瓒打算从城内出击。袁绍的侦察兵截获了这封信，就按约定的时间点起火来。公孙瓒以为救兵到了，于是出城作战。袁绍设下伏兵攻击他，公孙瓒大败，又退回城内防守。袁绍挖地道，一直挖到公孙瓒的城楼下，用木柱支撑着，估计挖到一半时，就放火烧掉木柱，城楼便倒塌了，这样逐渐攻到了城中心。公孙瓒自料必定无法保全，于是勒死了自己的姐妹、妻子和儿女，然后点火自焚。袁绍催促士兵登上高台，斩杀了公孙瓒。田楷战死。关靖叹息说：“以前如果我不阻止将军亲自出战，未必不能成功。我听说君子如果把人陷入危难，就一定要和他一起承受灾难，我怎么能独自求生呢！”于是策马冲入袁绍军中而死。公孙续被屠各部落杀死。渔阳人田豫劝太守鲜于辅说：“曹氏尊奉天子来号令诸侯，最终一定能平定天下，你应该早点归顺他。”鲜于辅于是率领他的部众归顺了朝廷。皇帝下诏任命鲜于辅为建忠将军，都督幽州六郡。起初，乌桓王丘力居去世，他的儿子楼班年纪还小，侄儿蹋顿有军事才能，代替楼班继位，总领上谷大人难楼、辽东大人苏仆延、右北平大人乌延等人。袁绍攻打公孙瓒时，蹋顿率领乌桓人帮助他。公孙瓒被消灭后，袁绍假借皇帝的名义，都赐给蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等人单于的印信和绶带；又因为阎柔深得乌桓人心，于是对他加以恩宠安抚，来安定北方边境。后来，难楼、苏仆延尊奉楼班为单于，以蹋顿为王，但蹋顿仍然掌握着决策大权。
眭固屯射犬。夏，四月，曹操进军临河，使将军史涣、曹仁渡河击之。仁，操从弟也。固自将兵北诣袁绍求救，与涣、仁遇于犬城，涣、仁击斩之。操遂济河，围射犬。射犬降，操还军敖仓。初，操在兖州举魏种孝廉。兖州叛，操曰：「唯魏种且不弃孤。」及闻种走，操怒曰：「种不南走越，北走胡，不置汝也！」即下射犬，生禽种，操曰：「唯其才也！」释其缚而用之，以为河内太守，属以河北事。
眭固驻守在射犬。夏季，四月，曹操进军到黄河边，派将军史涣、曹仁渡过黄河攻打他。曹仁是曹操的堂弟。眭固亲自率兵北上到袁绍那里求救，在犬城与史涣、曹仁相遇，史涣、曹仁攻击并斩杀了他。曹操于是渡过黄河，包围了射犬。射犬投降，曹操回师驻扎在敖仓。起初，曹操在兖州时曾举荐魏种为孝廉。兖州反叛时，曹操说：“只有魏种不会背弃我。”等到听说魏种逃走了，曹操生气地说：“魏种你除非南逃到越地，北逃到胡地，否则我绝不放过你！”随即攻下射犬，活捉了魏种，曹操说：“只是因为他有才能啊！”于是解开他的绑绳并任用他，让他担任河内太守，把黄河以北的事务托付给他。
袁术既称帝，淫侈滋甚，媵御数百，无不兼罗纨，厌粱肉，自下饥困，莫之收恤。既而资实空尽，不能自立，乃烧宫室，奔其部曲陈简、雷薄于灊山，复为简等所拒，遂大穷，士卒散走，忧懑不知所为。乃遣使归帝号于从兄绍曰：「禄去汉室久矣！袁氏受命当王，符瑞炳然。今君拥有四州，人户百万，谨归大命，君其兴之！」袁谭自青州迎术，欲从下邳北过。曹操遣刘备及将军清河朱灵邀之，术不得过，复走寿春。六月，至江亭，坐箦床而叹曰：「袁术乃至是乎！」因愤慨结病，欧血死。术从弟胤畏曹操，不敢居寿春，率其部曲奉术柩及妻子，奔庐江太守刘勋于皖城。故广陵太守徐璆得传国玺。献之。
任命卫将军董承为车骑将军。
袁术称帝以后，更加荒淫奢侈，姬妾宫女有几百人，全都穿着绫罗绸缎，吃腻了精美的食物，而他手下的官员士兵却饥饿困苦，他毫不关心抚恤。不久，他的物资储备耗尽，无法再支撑下去，于是烧毁宫殿，跑到灊山投奔他的部将陈简、雷薄，却又被陈简等人拒绝，于是陷入极度困境，士兵们纷纷逃散，他忧愁烦闷，不知该怎么办。于是派使者把帝号让给堂兄袁绍，说：“汉朝的福运已经丧失很久了！袁氏承受天命应当称王，符命祥瑞十分明显。现在您拥有四个州，人口百万，我谨将天命归还给您，希望您振兴它！”袁谭从青州前来迎接袁术，想让他从下邳北边经过。曹操派刘备和将军清河人朱灵去拦截他，袁术无法通过，又逃回寿春。六月，到达江亭，坐在竹席床上叹息说：“我袁术竟然到了这个地步！”于是因悲愤交加而生病，吐血而死。袁术的堂弟袁胤害怕曹操，不敢留在寿春，率领部众护送袁术的灵柩和妻子儿女，到皖城投奔庐江太守刘勋。原广陵太守徐璆得到了传国玉玺，献给了朝廷。
袁绍既克公孙瓒，心益骄，贡御稀简。主薄耿包密白绍，宜应天人，称尊号。绍以包白事示军府。僚属皆言包妖妄，宜诛。绍不得已，杀包以自解。绍简精兵十万、骑万匹，欲以攻许。沮授谏曰：「近讨公孙瓒，师出历年，百姓疲敝，仓库无积，未可动也。宜务农息民，先遣使献捷天子。若不得通，乃表曹操隔我王路，然后进屯黎阳，渐营河南，益作舟舡，缮修器械，分遣精骑抄其边鄙，令彼不得安，我取其逸。如此，可坐定也。」郭图、审配曰：「以明公之神武，引河朔之强众，以伐曹操，易如覆手，何必乃尔！」授曰：「夫救乱诛暴，谓之义兵；恃众凭强，谓之骄兵。义者无敌，骄者先灭。曹操奉天子以令天下，今举师南向，于义则违。且庙胜之策，不在强弱。曹操法令既行，士卒精练，非公孙瓒坐而受攻者也。今弃万安之术而兴无名之师，窃为公惧之！」图、配曰：「武王伐纣，不为不义。况兵加曹操，而云无名？且以公今日之强，将士思奋，不及时以定大业，所谓天与不取，反受其咎，此越之所以霸，吴之所以灭也。监军之计在于持牢，而非见时知机之变也。」绍纳图言，图等因是谮授曰：「授监统内外，威震三军，若其浸盛，何以制之！夫臣与主同者亡，此《黄石》之所忌也。且御众于外，不宜知内。」绍乃分授所统为三都督，使授及郭图、淳于琼各典一军。骑都尉清河崔琰谏曰：「天子在许，民望助顺，不可攻也！」绍不从。许下诸将闻绍将攻许，皆惧，曹操曰：「吾知绍之为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而政令不一，土地虽广，粮食虽丰，适足以为吾奉也。」孔融谓荀彧曰：「绍地广兵强，田丰、许攸智士也，为之谋；审配、逄纪忠臣也，任其事；颜良、文丑勇将也，统其兵。殆难克乎！」彧曰：「绍兵虽多而法不整，田丰刚而犯上，许攸贪而不治，审配专而无谋，逄纪果而自用，此数人者，势不相容，必生内变。颜良、文丑，一夫之勇耳，可一战而禽也。」秋，八月，操进军黎阳，使臧霸等将精兵入青州以扞东方，留于禁屯河上。九月，操还许，分兵守官渡。
袁绍消灭公孙瓒后，更加骄横，对朝廷的进贡和进献也减少了。主簿耿包秘密向袁绍建议，应当顺应天意民心，称帝即位。袁绍把耿包的建议拿给军府官员们看。官员们都说耿包妖言惑众，应当处死。袁绍不得已，杀了耿包来为自己开脱。袁绍挑选了十万精兵、一万匹战马，打算进攻许都。沮授劝谏说：“近来讨伐公孙瓒，出兵好几年，百姓疲惫不堪，仓库里没有积蓄，不能轻易出兵。应当致力于农耕，让百姓休养生息，先派使者向天子报告胜利的消息。如果无法上达，就上表指责曹操阻隔我们的王命之路，然后进军驻扎黎阳，逐步经营黄河以南，多造船只，修理器械，分派精锐骑兵骚扰他们的边境，让他们不得安宁，我们则得以安逸。这样，就可以稳坐而平定天下了。”郭图、审配说：“以明公您的神武，率领黄河以北的强大军队，去讨伐曹操，易如反掌，何必那样做呢！”沮授说：“拯救祸乱、诛除暴虐的军队，叫做义兵；倚仗人多势众的军队，叫做骄兵。义兵无敌，骄兵先亡。曹操尊奉天子来号令天下，如今我们举兵南下，在道义上就违背了。况且，在朝廷上决定胜负的策略，不在于兵力的强弱。曹操法令严明，士兵精良，不是公孙瓒那样坐着挨打的人。现在放弃万全的策略，却发动师出无名的战争，我私下为您感到担忧！”郭图、审配说：“周武王讨伐商纣王，不能说不义。何况我们出兵攻打曹操，怎么能说师出无名？而且以您今天的强大，将士们都想奋发立功，不趁此时机奠定大业，就是所谓‘上天赐予却不接受，反而会遭受祸殃’，这正是越国之所以称霸、吴国之所以灭亡的原因。监军的计策在于求稳，而不是把握时机、随机应变的做法。”袁绍采纳了郭图的意见。郭图等人因此诋毁沮授说：“沮授监督统管内外，威震三军，如果他势力逐渐壮大，您将如何控制他！臣下与君主权力相当就会灭亡，这是《黄石公》所忌讳的。况且统率军队在外的人，不宜参与朝内事务。”袁绍于是把沮授所统率的军队分成三个都督，让沮授、郭图、淳于琼各掌管一支军队。骑都尉清河人崔琰劝谏说：“天子在许都，百姓希望您帮助顺应天意的一方，不能攻打！”袁绍不听。许都的将领们听说袁绍将要攻打许都，都很害怕，曹操说：“我知道袁绍的为人，志向远大但智慧不足，外表严厉但内心胆怯，嫉妒刻薄而缺少威严，兵多但部署不明，将领骄横而政令不一，土地虽然广阔，粮食虽然丰足，却正好足以成为送给我的礼物。”孔融对荀彧说：“袁绍地广兵强，田丰、许攸是智谋之士，为他出谋划策；审配、逄纪是忠臣，为他处理事务；颜良、文丑是勇将，为他统率军队。恐怕很难战胜吧！”荀彧说：“袁绍的军队虽然多但法纪不严，田丰刚直而冒犯上司，许攸贪婪而不知治理，审配专权而缺乏谋略，逄纪果敢而刚愎自用，这几个人，势必互不相容，一定会发生内乱。颜良、文丑，不过是匹夫之勇罢了，可以一战而擒获他们。”秋季，八月，曹操进军黎阳，派臧霸等人率领精兵进入青州来捍卫东方，留下于禁驻扎在黄河边。九月，曹操回到许都，分兵驻守官渡。
袁绍遣人招张绣，并与贾诩书结好。绣欲许之，诩于绣坐上，显谓绍使曰：「归谢袁本初，兄弟不能相容，而能容天下国士乎！」绣惊惧曰：「何至于此！」窃谓诩曰：「若此，当何归？」诩曰：「不如从曹公。」绣曰：「袁强曹弱，又先与曹为仇，从之如何？」诩曰：「此乃所以宜从也。夫曹公奉天子以令天下，其宜从一也；绍强盛，我以少众从之，必不以我为重，曹公众弱，其得我必喜，其宜从二也；夫有霸王之志者，固将释私怨以明德于四海，其宜从三也。愿将军无疑！」冬，十一月，绣率众降曹操，操执绣手，与欢宴，为子均取绣女，拜扬武将军；表诩为执金吾，封都亭侯。关中诸将以袁、曹方争，皆中立顾望。凉州牧韦端使从事天水杨阜诣许，阜还，关右诸将问：「袁、曹胜败孰在？」阜曰：「袁公宽而不断，好谋而少决；不断则无威，少决则后事，今虽强，终不能成大业。曹公有雄才远略，决机无疑，法一而兵精，能用度外之人，所任各尽其力，必能济大事者也。」曹操使治书待御史河东卫觊镇抚关中，时四方大有还民，关中诸将多引为部曲。觊书与荀彧：「关中膏腴之地，顷遭荒乱，人民流入荆州者十万余家，闻本土安宁，皆企望思归。而归者无以自业，诸将各竞招怀以为部曲，郡县贫弱，不能与争，兵家遂强，一旦变动，必有后忧。夫盐，国之大宝也，乱来放散，宜如旧置使者监卖，以其直益市犁牛，若有归民，以供给之，勤耕积粟以丰殖关中，远民闻之，必日夜竞还。又使司隶校尉留治关中以为之主，则诸将日削，官民日盛，此强本弱敌之利也。」彧以白操，操从之。始遣谒者仆射监盐官，司隶校尉治弘农。关中由是服从。
袁绍派人招纳张绣，并给贾诩写信表示友好。张绣想答应他，贾诩在张绣的座位上，公开对袁绍的使者说：“请回去替我感谢袁本初，兄弟之间尚且不能相容，又怎么能容得下天下的国士呢！”张绣又惊又怕地说：“何至于此！”私下对贾诩说：“既然如此，我们应当归附谁呢？”贾诩说：“不如归附曹公。”张绣说：“袁强曹弱，我们又曾与曹操结仇，归附他会怎么样？”贾诩说：“这正是应该归附他的原因。曹公尊奉天子来号令天下，这是应该归附的第一条；袁绍强盛，我们以少量部众归附他，他一定不会看重我们，曹公兵力弱小，他得到我们一定很高兴，这是应该归附的第二条；有霸王志向的人，本来就会放下私人恩怨来向天下显示自己的德行，这是应该归附的第三条。希望将军不要再犹豫了！”冬季，十一月，张绣率领部众投降了曹操，曹操握着张绣的手，与他一起欢宴，为自己的儿子曹均娶了张绣的女儿，并任命张绣为扬武将军；上表推荐贾诩为执金吾，封为都亭侯。关中的将领们因为袁绍和曹操正在争斗，都保持中立，观望形势。凉州牧韦端派从事天水人杨阜到许都去，杨阜回来后，关西的将领们问他：“袁绍和曹操谁会胜谁会败？”杨阜说：“袁公宽厚但优柔寡断，喜欢谋划但缺乏决断；不果断就没有威严，缺乏决断就会耽误大事，现在虽然强大，但终究不能成就大业。曹公有雄才大略，决断时机毫不犹豫，法令统一而军队精良，能任用不拘常规的人才，所任用的人都能各尽其力，他一定能成就大事。”曹操派治书侍御史河东人卫觊镇守安抚关中，当时各地有很多流亡百姓返回家乡，关中的将领们大多把他们收编为部曲。卫觊写信给荀彧说：“关中土地肥沃，不久前遭受战乱，流亡到荆州的百姓有十万多家，听说家乡安宁了，都翘首盼望想回去。但回去的人没有谋生的手段，将领们各自争相招揽他们作为部曲，郡县官府力量贫弱，无法与他们争夺，于是军阀势力强大起来，一旦发生变故，必定会有后患。盐，是国家的重要财富，战乱以来一直放任不管，应当像过去一样设置使者来监督专卖，用卖盐的收入多买犁和牛，如果有返回的百姓，就供给他们，让他们努力耕种，积蓄粮食，使关中富足起来，远方的百姓听说了，一定会日夜兼程地争相回来。再派司隶校尉留在关中主持事务，那么将领们的势力就会日益削弱，官府和百姓的力量就会日益增强，这是加强根本、削弱敌人的好办法。”荀彧把这些话报告给曹操，曹操听从了。于是开始派谒者仆射监督盐官，司隶校尉治所设在弘农。关中从此服从朝廷。
袁绍使人求助於劉表，表許之而竟不至，亦不援曹操。從事中郎南陽韓嵩、別駕零陵劉先說表曰：「今兩雄相持，天下之重在於將軍。若欲有為。起乘其敝可也；如其不然，固將擇所宜從。豈可擁甲十萬，坐觀成敗，求援而不能助，見賢而不肯歸。此兩怨必集於將軍，恐不得中立矣。曹操善用兵，賢俊多歸之，其勢必舉袁紹，然後移兵以向江、漢，恐將軍不能御也。今之勝計，莫若舉荊州以附曹操，操必重德將軍。長享福祚。垂之後嗣，此萬全之策也。」蒯越亦勸之。表狐疑不斷，乃遣嵩詣許，曰：「今天下未知所定，而曹操擁天子都許，君為我觀其釁。」嵩曰：「聖達節，次守節。嵩，守節者也。夫君臣名定，以死守之。今策名委質，唯將軍所命，雖赴湯蹈火，死無辭也。以嵩觀之，曹公必得志於天下。將軍能上順天子，下歸曹公，使嵩可也；如其猶豫，嵩至京師，天子假嵩一職，不獲辭命，則成天子之臣，將軍之故吏耳。在君為君，則嵩守天子之命，義不得復為將軍死也。惟加重思，無為負嵩！」表以為憚使，強之。至許，詔拜嵩侍中、零陵太守。及還，盛稱朝廷、曹公之德，勸表遣子入侍。表大怒，以為懷貳，大會寮屬，陳兵，持節，將斬之，數曰：「韓嵩敢懷貳邪！」眾皆恐，欲令嵩謝，嵩不為動容，徐謂表曰：「將軍負嵩，嵩不負將軍！」且陳前言。表妻蔡氏諫曰：「韓嵩，楚國之望也；且其言直，誅之無辭。」表猶怒，考殺從行者，知無它意，乃弗誅而囚之。
袁绍派人向刘表求助，刘表答应了却始终没有派兵，也不援助曹操。从事中郎南阳人韩嵩、别驾零陵人刘先劝刘表说：“现在袁绍和曹操两雄相持，天下的重心在于将军您。如果想有所作为，趁他们疲敝时起兵是可以的；如果不是这样，就该选择应该依附的一方。怎么能拥有十万军队，坐观成败，别人求援却不能帮助，见到贤能的人却不肯归附？这样双方的怨恨都会集中到将军身上，恐怕不能保持中立了。曹操善于用兵，贤能俊杰大多归附他，他的势头一定能战胜袁绍，然后移兵指向江汉地区，恐怕将军抵挡不住。现在的上策，不如献出荆州归附曹操，曹操一定会深深感激将军，将军可以长久享受福运，传给后代，这是万全之策。”蒯越也劝他。刘表犹豫不决，于是派韩嵩前往许都，说：“现在天下不知归属何人，而曹操拥戴天子建都许昌，你替我去观察他的虚实。”韩嵩说：“圣人能通达节操，其次能坚守节操。我是坚守节操的人。君臣名分一旦确定，就以死守之。现在我已献上名册，委身于您，唯将军之命是从，即使赴汤蹈火，也万死不辞。据我观察，曹公一定能得志于天下。将军如果能上顺天子，下归曹公，派我去是可以的；如果犹豫不决，我到了京师，天子给我一个官职，我无法推辞，就成了天子的臣子，将军的旧属了。在君主面前就要为君主效力，我遵守天子的命令，道义上就不能再为将军效死了。请您深思，不要辜负我！”刘表以为韩嵩害怕出使，强迫他去。到了许都，皇帝下诏任命韩嵩为侍中、零陵太守。回来后，韩嵩极力称赞朝廷和曹公的恩德，劝刘表送儿子去朝廷侍奉。刘表大怒，认为韩嵩怀有二心，召集全体僚属，陈列军队，手持符节，要杀他，数落说：“韩嵩竟敢怀有二心！”众人都很害怕，想让韩嵩谢罪，韩嵩面不改色，慢慢对刘表说：“是将军辜负了我，我没有辜负将军！”并陈述了之前的话。刘表的妻子蔡氏劝谏说：“韩嵩是楚地有名望的人，而且他的话正直，杀他没有理由。”刘表仍然愤怒，拷打并杀了随行的人，知道韩嵩没有别的意图，才没有杀他，而是囚禁起来。
揚州賊帥鄭寶欲略居民以赴江表，以淮南劉曄，高族名人，欲劫之使唱此謀，曄患之。會曹操遣使詣州，有所案問，曄要與歸家，寶來候使者，曄留與宴飲，手刃殺之，斬其首以令寶軍曰「曹公有令，敢有動者，與寶同罪！」其眾數千人皆讋服，推曄為主。曄以其眾與廬江太守劉勳，勳怪其故，曄曰：「寶無法制，其眾素以鈔略為利。僕宿無資，而整齊之，必懷怨難久，故以相與耳！」勳以袁術部典眾多，不能贍，遣從弟偕求米於上繚諸宗帥，不能滿數，偕召勳使襲之。孫策惡勳兵強，偽卑辭以事勳曰：「上繚宗民數欺鄙郡，欲擊之，路不便。上繚甚富實，願君伐之，請出兵以為外援。」且以珠寶、葛越賂勳。勳大喜，外內盡賀，劉曄獨否，勳問其故，對曰：「上繚雖小，城堅池深，攻難守易，不可旬日而舉也。兵疲於外而國內虛，策乘虛襲我，則後不能獨守。是將軍進屈於敵，退無所歸，若軍必出，禍今至矣。」勳不聽，遂伐上繚；至海昏，宗帥知之，皆空壁逃遷，勳了無所得。時策引兵西擊黃祖，行及石城，聞勳在海昏，策乃分遣從兄賁、輔將八千人屯彭澤，自與領江夏太守周瑜將二萬人襲皖城，克之，得術、勳妻子及部曲三萬餘人；表汝南李術為廬江太守，給兵三千人以守皖城，皆徙所得民東詣吳。勳還至彭澤，孫賁、孫輔邀擊，破之。勳走保流沂，求救於黃祖，祖遣其子射率船軍五千人助勳。策復就攻勳，大破之，勳北歸曹操，射亦遁走。策收得勳兵二千餘人，船千艘，遂進擊黃祖。十二月，辛亥，策軍至沙羨，劉表遣從子虎及南陽韓晞，將長矛五千來救祖。甲寅，策與戰，大破之，斬晞。祖脫身走，獲其妻子及船六千艘，士卒殺溺死者數萬人。
扬州贼帅郑宝打算裹挟居民到江东去，因为淮南人刘晔出身高门、是知名人士，想劫持他让他带头谋划这件事，刘晔对此很忧虑。正好曹操派使者到扬州来查问事情，刘晔邀请使者回家，郑宝来拜访使者，刘晔留他一起宴饮，亲手用刀杀了他，砍下他的头对郑宝的军队发令说：“曹公有令，敢有乱动的人，和郑宝同罪！”那几千人都吓得服服帖帖，推举刘晔为首领。刘晔把这支队伍交给了庐江太守刘勋，刘勋奇怪他为什么这样做，刘晔说：“郑宝没有法纪，他的部众一向以抢掠为利。我平时没有资本，如果去整编他们，他们一定会心怀怨恨难以持久，所以把他们交给你。”刘勋因为袁术的部曲众多，供养不起，派堂弟刘偕到上缭向各宗帅求取粮食，没有凑够数量，刘偕就召刘勋来袭击他们。孙策厌恶刘勋兵力强盛，假装用谦卑的言辞侍奉刘勋说：“上缭的宗族百姓多次欺侮我的郡县，我想攻打他们，但道路不便。上缭非常富足，希望您去讨伐他们，我请求出兵作为外援。”并且用珠宝和葛布贿赂刘勋。刘勋大喜，内外都来祝贺，只有刘晔不以为然，刘勋问他原因，回答说：“上缭虽然小，但城墙坚固、护城河深，进攻困难、防守容易，不可能十天半月就攻下。军队在外疲惫而国内空虚，孙策乘虚袭击我们，后方就不能独自守住。这样将军前进受挫于敌人，后退没有归路，如果军队一定要出动，灾祸现在就要到了。”刘勋不听，于是去讨伐上缭；到了海昏，宗帅们知道了，都弃城逃跑，刘勋一无所获。当时孙策领兵向西攻打黄祖，走到石城，听说刘勋在海昏，孙策就分派堂兄孙贲、孙辅率领八千人驻扎彭泽，自己与兼任江夏太守的周瑜率领两万人袭击皖城，攻克了，俘获了袁术、刘勋的妻子儿女以及部曲三万多人；上表推荐汝南人李术为庐江太守，给他三千士兵守卫皖城，把俘获的百姓都迁到江东。刘勋回到彭泽，孙贲、孙辅拦击，打败了他。刘勋逃到流沂据守，向黄祖求救，黄祖派儿子黄射率领五千水军援助刘勋。孙策又来攻打刘勋，大败他，刘勋向北投奔曹操，黄射也逃走了。孙策收编了刘勋的两千多士兵、一千艘船，于是进军攻打黄祖。十二月辛亥日，孙策的军队到达沙羡，刘表派侄子刘虎和南阳人韩晞率领五千长矛兵来救黄祖。甲寅日，孙策与他们交战，大败他们，斩杀了韩晞。黄祖脱身逃走，俘获了他的妻子儿女和六千艘船，士兵被杀和淹死的有几万人。
策盛兵將徇豫章，屯於椒丘，謂功曹虞翻曰：「華子魚自有名字，然非吾敵也。若不開門讓城，金鼓一震，不得無所傷害。卿便在前，具宣孤意。」翻乃往見華歆曰：「竊聞明府與鄙郡故王府君齊名中州，海內所宗，雖在東垂，常懷瞻仰。」歆曰：「孤不如王會稽。」翻復曰：「不早豫章資糧器仗，士民勇果，孰與鄙郡？」歆曰：「大不如也。」翻曰：「明府言不如王會稽，謙光之譚耳；精兵不如會稽，實如尊教。孫討逆智略超世，用兵如神，前走劉揚州，君所親見；南定鄙郡，亦君所聞也。今欲守孤城，自料資糧，已知不足，不早為計，悔無及也。今大軍已次椒丘，僕便還去，明日日中迎檄不到者，與君辭矣。」歆曰：「久在江表，常欲北歸；孫會稽來，吾便去也。」乃夜作檄，明旦，遣吏繼迎。策便進軍，歆葛巾迎策，策謂歆曰：「府君年德名望，遠近所歸；策年幼稚，宜修子弟之禮。」便向歆拜，禮為上賓。
孙策大张旗鼓准备攻取豫章，驻扎在椒丘，对功曹虞翻说：“华歆自有名声，但不是我的对手。如果他不开门让城，一旦战鼓响起，就难免有伤亡。你先去，详细说明我的意思。”虞翻于是去见华歆说：“我听说您与我们的前太守王朗在中原齐名，是天下所敬仰的人，虽然身在东部边陲，我常常心怀敬仰。”华歆说：“我不如王会稽。”虞翻又说：“不说别的，豫章的物资粮草、武器装备、士兵百姓的勇敢果决，比我们郡怎么样？”华歆说：“远远不如。”虞翻说：“您说不如王会稽，是谦虚的话；精兵不如会稽，确实如您所说。孙讨逆智谋韬略超群，用兵如神，之前赶走刘扬州，是您亲眼所见；向南平定我们郡，也是您听说的。现在想守这座孤城，自己估量物资粮草，已经知道不足，不早做打算，后悔就来不及了。现在大军已经驻扎在椒丘，我这就回去，明天中午如果迎接的文书不到，我就和您告别了。”华歆说：“我久在江东，常想北归；孙会稽来了，我就离开。”于是连夜写好文书，第二天一早，派官吏送去迎接。孙策便进军，华歆戴着葛巾迎接孙策，孙策对华歆说：“您年高德劭、名望卓著，远近归心；我年纪轻，应该行子弟之礼。”于是向华歆下拜，待为上宾。
孫盛曰：歆既無夷、皓韜邈之風，又失王臣匪躬之操，橈心於邪儒之說，交臂於陵肆之徒，位奪節墮，咎孰大焉！
孙盛评论说：华歆既没有伯夷、商山四皓那样隐退高蹈的风范，又失去了王臣尽忠忘身的节操，内心被邪儒的言论所动摇，与骄横放肆的人为伍，官位被夺、节操堕落，罪过还有比这更大的吗！
策分豫章為廬陵郡，以孫賁為豫章太守，孫輔為廬陵太守。會僮芝病，輔遂進屯廬陵，留周瑜鎮巴丘。孫策之克皖城也，撫視袁術妻子；及入豫章，收載劉繇喪，善遇其家。士大夫以是稱之。會稽功曹魏騰嘗策意，策將殺之，眾憂恐，計無所出。策母吳夫人倚大井謂策曰：「汝新造江南，其事未集，方當優賢禮士，舍過錄功。魏功曹在公盡規，汝今日殺之，則明日人皆叛汝。吾不忍見禍之及，當先投此井中耳！」策大驚，遽釋騰。初，吳郡太守會稽盛憲舉高岱孝廉。許貢來領郡，岱將憲避難於營帥許昭家。烏程鄒佗、錢銅及嘉興王晟等各聚眾萬餘或數千人，不附孫策。策引兵撲討，皆破之，進攻嚴白虎。白虎兵敗，奔餘杭，投許昭。程普請擊昭，策曰：「許昭有義於舊君，有誠於故友，此丈夫之志也。」乃舍之。
孙策分豫章郡设立庐陵郡，任命孙贲为豫章太守，孙辅为庐陵太守。正好僮芝生病，孙辅就进军驻扎在庐陵，留下周瑜镇守巴丘。孙策攻克皖城时，安抚照顾袁术的妻子儿女；进入豫章后，又收殓运送刘繇的灵柩，善待他的家人。士大夫因此称赞他。会稽功曹魏腾曾经违背孙策的意旨，孙策要杀他，众人忧虑恐惧，想不出办法。孙策的母亲吴夫人靠着一口大井对孙策说：“你刚刚在江南开创基业，事情还没有完成，正应当优待贤士、礼遇人才，赦免过失、记录功劳。魏功曹在公事上尽心规劝，你今天杀了他，明天大家都会背叛你。我不忍心看到灾祸降临，就先投到这口井里算了！”孙策大惊，立刻释放了魏腾。当初，吴郡太守会稽人盛宪推举高岱为孝廉。许贡来担任吴郡太守，高岱带着盛宪到营帅许昭家避难。乌程人邹佗、钱铜以及嘉兴人王晟等各自聚集了上万人或几千人，不归附孙策。孙策领兵讨伐，都打败了他们，又进攻严白虎。严白虎兵败，逃到余杭，投奔许昭。程普请求攻打许昭，孙策说：“许昭对旧君有义，对故友有诚，这是大丈夫的志向。”于是放过了他。
初，車騎將軍董承稱受帝衣帶中密詔，與劉備謀誅曹操。操從容謂備曰：「今天下英雄，惟使君與操耳，本初之徒，不足數也！」備方食，失匕箸，值天雷震，備因曰：「聖人云：『迅雷風烈必變』，良有以也。」遂與承及長水校尉種輯、將軍吳子蘭、王服等同謀。會操遣備與朱靈邀袁術，程昱、郭嘉、董昭皆諫曰：「備不可遣也！」操悔，追之，不及。術既南走，朱靈等還。備遂殺徐州刺史車胄，留關羽守下邳，行太守事，身還小沛。東海賊昌豨及郡縣多叛操為備。備眾數萬人，遣使與袁紹連兵。操遣司空長史沛國劉岱、中郎將扶風王忠擊之，不克。備謂岱等曰：「使汝百人來，無如我何；曹公自來，未可知耳！」
当初，车骑将军董承声称接受了皇帝藏在衣带中的密诏，与刘备一起谋划诛杀曹操。曹操从容地对刘备说：“当今天下的英雄，只有您和我罢了，袁绍之流，不值一提！”刘备正在吃饭，吓得掉了筷子和勺子，正好天上打雷，刘备于是说：“圣人说：‘遇到迅雷暴风一定要变色’，确实有道理啊。”于是与董承以及长水校尉种辑、将军吴子兰、王服等人共同谋划。正好曹操派刘备和朱灵去拦截袁术，程昱、郭嘉、董昭都劝谏说：“刘备不能派出去！”曹操后悔了，派人去追，没追上。袁术已经向南逃走，朱灵等人回来了。刘备于是杀了徐州刺史车胄，留下关羽守下邳，代理太守事务，自己回到小沛。东海贼寇昌豨以及各郡县大多背叛曹操归附刘备。刘备有部众几万人，派使者与袁绍联合。曹操派司空长史沛国人刘岱、中郎将扶风人王忠攻打刘备，没能取胜。刘备对刘岱等人说：“就算你们来一百人，也奈何不了我；曹公亲自来，结果就不好说了！”
建安五年（庚辰，公元200年）
春，正月，董承謀泄；壬子，曹操殺承及王服、種輯，皆夷三族。操欲自討劉備，諸將皆曰：「與公爭天下者，袁紹也，今紹方來而棄之東，紹乘人後，若何？」操曰：「劉備，人傑也，今不擊，必為後患。」郭嘉曰：「紹性遲而多疑，來必不速。備新起，眾心未附，急擊之，必敗。」操師遂東。冀州別駕田豐說袁紹曰：「曹操與劉備連兵，未可卒解。公舉軍而襲其後，可一往而定。」紹辭以子疾，未得行。豐舉杖擊地曰：「嗟乎！遭難遇之時，而以嬰兒病失其會，惜哉，事去矣！」曹操擊劉備，破之，獲其妻子；進拔下邳，禽關羽；又擊昌豨，破之。備奔青州，因袁譚以歸袁紹。紹聞備至，去鄴二百里迎之，駐月餘，所亡士卒稍稍歸之。
建安五年（庚辰，公元200年）
春季，正月，董承的密谋泄露；壬子日，曹操杀了董承、王服、种辑，都夷灭三族。曹操想亲自讨伐刘备，将领们都说：“与您争夺天下的是袁绍，现在袁绍正要来而我们却东去攻打刘备，袁绍从后面袭击，怎么办？”曹操说：“刘备是人中豪杰，现在不攻打，必成后患。”郭嘉说：“袁绍性格迟缓而多疑，来攻一定不会很快。刘备刚刚兴起，人心还没有归附，急速攻打，一定能打败他。”曹操的军队于是东进。冀州别驾田丰劝袁绍说：“曹操与刘备交战，不能很快解决。您率全军袭击他的后方，可以一举而定。”袁绍以儿子生病为由推辞，没有出兵。田丰举杖击地说：“唉！遇到这样难得的时机，却因为婴儿生病而错过，可惜啊，大事完了！”曹操攻打刘备，打败了他，俘获了他的妻子儿女；进而攻下下邳，擒获了关羽；又攻打昌豨，打败了他。刘备逃到青州，通过袁谭归附了袁绍。袁绍听说刘备来了，离开邺城二百里迎接他，驻扎了一个多月，逃散的士兵渐渐归附。
曹操還軍官渡，紹乃議攻許，田豐曰：「曹操既破劉備，則許下非復空虛。且操善用兵，變化無方，眾雖少，未可輕也，今不如以久持之。將軍據山河之固，擁四州之眾，外結英雄，內修農戰，然後簡其精銳，分為奇兵，乘虛迭出以擾河南，救右則擊其左，救左則擊其右，使敵疲於奔命，民不得安業，我未勞而彼已困，不及三年，可坐克也。今釋廟勝之策而決成敗於一戰，若不如志，悔無及也。」紹不從。豐強諫忤紹，紹以為沮眾，械繫之。於是移檄州郡，數操罪惡。二月，進軍黎陽。沮授臨行，會其宗族，散資財以與之曰：「勢存則威無不加，勢亡則不保一身，哀哉！」其弟宗曰：「曹操士馬不敵，君何懼焉？」授曰：「以曹操之明略，又挾天子以為資，我雖克伯珪，眾實疲敝，而主驕將忲，軍之破敗，在此舉矣。揚雄有言：『六國蚩蚩，為嬴弱姬。』其今之謂乎！」
曹操回师官渡，袁绍于是商议攻打许都，田丰说：“曹操既然打败了刘备，许都就不再空虚了。而且曹操善于用兵，变化无常，兵力虽少，不可轻视，现在不如用持久战来拖住他。将军占据山河的险固，拥有四州的部众，对外结交英雄，对内修整农耕和战备，然后挑选精锐，分成奇兵，乘虚轮番出击骚扰黄河以南，敌人救右边就打左边，救左边就打右边，使敌人疲于奔命，百姓不得安居乐业，我们还没疲劳而他们已经困顿，不到三年，就可以坐等胜利。现在放弃朝廷庙算的胜策而把成败赌在一场决战上，如果不能如愿，后悔就来不及了。”袁绍不听。田丰极力劝谏触怒了袁绍，袁绍认为他动摇军心，给他戴上枷锁关押起来。于是向各州郡发布檄文，列举曹操的罪恶。二月，进军黎阳。沮授临行前，召集他的宗族，把家财分给他们说：“形势有利时权威无所不加，形势不利时连自身都保不住，可悲啊！”他的弟弟沮宗说：“曹操的兵马敌不过我们，您怕什么？”沮授说：“以曹操的明智谋略，又挟持天子作为资本，我们虽然打败了公孙瓒，但部众确实疲惫，而且主上骄傲、将领奢侈，军队的失败，就在这一战了。扬雄说过：‘六国纷纷扰扰，最终为秦国削弱了周室。’说的就是现在这种情况吧！”
振威将军程昱以七百兵守鄄城。曹操欲益昱兵二千，昱不肯，曰：「袁绍拥十万众，自以所向无前，今见昱少兵，必轻易，不来攻。若益昱兵，过则不可不攻，攻之必克，徒两损其势，愿公无疑。」绍闻昱兵少，果不往，操谓贾诩曰：「程昱之胆，过于贲、育矣！」
振威将军程昱率领七百士兵守卫鄄城。曹操想给程昱增加两千士兵，程昱不肯接受，说：“袁绍拥有十万大军，自认为所向无敌，现在看到我兵力少，一定会轻视我，不来进攻。如果给我增加兵力，兵力过多他就不得不来进攻，进攻就一定能攻克，只会白白损耗我们双方的力量，希望您不要怀疑。”袁绍听说程昱兵力少，果然没有来进攻。曹操对贾诩说：“程昱的胆量，超过了孟贲和夏育啊！”
袁绍遣其将颜良攻东郡太守刘延于白马，沮授曰：「良性促狭，虽骁勇，不可独任。」绍不听。夏，四月，曹操北救刘延。荀攸曰：「今兵少不敌，必分其势乃可。公到延津，若将渡兵向其后者，绍必西应之，然后轻兵袭白马，掩其不备，颜良可禽也。」操从之，绍闻兵渡，即分兵西邀之。操乃引军兼行趣白马，未至十余里，良大惊，来逆战。操使张辽、关羽先登击之。羽望见良麾盖，策马刺良于万众之中，斩其首而还，绍军莫能当者。遂解白马之围，徙其民，循河而西。
袁绍派部将颜良到白马进攻东郡太守刘延。沮授说：“颜良性格急躁狭隘，虽然勇猛，但不能单独任用。”袁绍不听。夏季四月，曹操北上救援刘延。荀攸说：“现在我们兵力少，敌不过对方，必须分散他们的兵力才行。您到了延津，如果做出要渡河攻击他们后方的样子，袁绍一定会向西应战，然后我们派轻装部队袭击白马，趁其不备，颜良就可以被擒获。”曹操听从了他的建议。袁绍听说曹军渡河，立即分兵向西拦截。曹操于是率领军队日夜兼程赶往白马，距离白马还有十多里时，颜良大惊，前来迎战。曹操派张辽、关羽率先攻击。关羽望见颜良的旗帜和车盖，策马冲入万军之中刺死颜良，砍下他的头颅返回，袁绍军中没有人能抵挡。于是解了白马之围，将那里的百姓迁徙，沿着黄河向西行进。
绍渡河追之，沮授谏曰：「胜负变化，不可不详。今宜留屯延津；分兵官渡，若其克获，还迎不晚，设其有难，众弗可还。」绍弗从。授临济叹曰：「上盈其志，下务其功，悠悠黄河，吾其济乎！」遂以疾辞。绍不许而意恨之，复省其所部并属郭图。绍军至延津南，操勒兵驻营南阪下，使登垒望之，曰：「可五六百骑。」有顷，复白：「骑稍多，步兵不可胜数。」操曰：「勿复白。」令骑解鞍放马。是时，白马辎重就道，诸将以为敌骑多，不如还保营。荀攸曰：「此所以饵敌，如何去之！」操顾攸而笑。绍骑将文丑与刘备将五六千骑前后至。诸将复白：「可上马。」操曰：「未也。」有顷，骑至稍多，或分趣辎重。操曰：「可矣！」乃皆上马。时骑不满六百，遂纵兵击，大破之，斩丑。丑与颜良，皆绍名将也，再战，悉禽之，绍军夺气。
袁绍渡过黄河追击曹军。沮授劝谏说：“胜负的变化，不能不仔细考虑。现在应该留在延津驻守；分兵到官渡，如果能够获胜，再回来迎接也不晚，如果遇到困难，军队就无法返回了。”袁绍没有听从。沮授临渡河时叹息说：“主上志得意满，部下贪图功劳，悠悠黄河，我还能渡过去吗！”于是以生病为由辞职。袁绍不批准，心中怨恨他，又削减了他的部队，并入郭图指挥。袁绍的军队到达延津以南，曹操部署军队在南阪下扎营，派人登上壁垒瞭望敌军，报告说：“大约有五六百骑兵。”过了一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵数不胜数。”曹操说：“不要再报告了。”命令骑兵解下马鞍，放开战马。这时，从白马运来的辎重正在路上，将领们认为敌军骑兵多，不如回去保卫营地。荀攸说：“这正是用来引诱敌人的，怎么能撤走呢！”曹操看着荀攸笑了。袁绍的骑兵将领文丑和刘备率领五六千骑兵先后到达。将领们又报告说：“可以上马了。”曹操说：“还不行。”过了一会儿，骑兵越来越多，有的分头去抢辎重。曹操说：“可以了！”于是全部上马。当时曹军骑兵不满六百人，便纵兵攻击，大败敌军，斩杀了文丑。文丑和颜良都是袁绍的名将，两次战斗，全被擒杀，袁绍军队士气大挫。
初，操壮关羽之为人，而察其心神无久留之意，使张辽以其情问之，羽叹曰：「吾极知曹公待我厚；然吾受刘将军恩，誓以共死，不可背之。吾终不留，要当立效以报曹公乃去耳。」辽以羽言报操，操义之，及羽杀颜良，操知其必去，重加赏赐。羽尽封其所赐，拜书告辞，而奔刘备于袁军。左右欲追之，操曰：「彼各为其主，勿追也。」
起初，曹操钦佩关羽的为人，但察觉他内心没有长久留下的意思，派张辽去探问他的真实想法。关羽叹息说：“我深知曹公待我深厚；但我受刘将军的恩情，发誓与他同生共死，不能背弃他。我终究不会留下，但应当立功报效曹公之后再离开。”张辽把关羽的话报告给曹操，曹操认为他有义气。等到关羽杀了颜良，曹操知道他一定会离开，重重赏赐了他。关羽把赏赐全部封存，留下书信告辞，投奔袁绍军中的刘备。曹操身边的人想追赶他，曹操说：“他是各为其主，不要追了。”
操还军官渡，阎柔遣使诣操，操以柔为乌桓校尉。鲜于辅身见操于官渡，操以辅为右度辽将军，还镇幽土。
曹操回师官渡，阎柔派使者拜见曹操，曹操任命阎柔为乌桓校尉。鲜于辅亲自到官渡见曹操，曹操任命他为右度辽将军，回去镇守幽州地区。
广陵太守陈登治射阳，孙策西击黄祖，登诱严白虎余党，图为后害，策还击登，军到丹徒，须待运粮。初，策杀吴郡太守许贡，贡奴客潜民间，欲为贡报仇。策性好猎，数出驱驰，所乘马精骏，从骑绝不能及，卒遇贡客三人，射策中颊，后骑寻至，皆刺杀之。策创甚，召张昭等谓曰：「中国方乱，以吴、越之众，三江之固，足以观成败，公等善相吾弟！」呼权，佩以印绶，谓曰：「举江东之众，决机于两陈之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，各尽其心以保江东，我不如卿。」丙年，策卒，时年二十六。权悲号，未视事，张昭曰：「孝廉，此宁哭时邪！」乃改易权服，扶令上马，使出巡军。昭率僚属，上表朝廷，下移属城，中外将校，各令奉职，周瑜自巴丘将兵赴丧，遂留吴，以中护军与张昭共掌众事。时策虽有会稽、吴郡、丹杨、豫章、庐江、庐陵，然深险之地，犹未尽从，流寓之士，皆以安危去就为意，未有君臣之固，而张昭、周瑜等谓权可与共成大业，遂委心而服事焉。
广陵太守陈登在射阳治理政务。孙策向西攻打黄祖，陈登引诱严白虎的残余党羽，图谋在后方制造祸患。孙策回军攻打陈登，军队到达丹徒，需要等待运粮。当初，孙策杀了吴郡太守许贡，许贡的奴仆和门客潜伏在民间，想为许贡报仇。孙策生性喜欢打猎，多次骑马奔驰，所骑的马精良快捷，随从的骑兵根本追不上。突然遇到许贡的三个门客，他们射箭射中孙策的面颊，后面的骑兵随即赶到，将三人全部杀死。孙策伤势很重，召来张昭等人说：“中原正乱，凭借吴越的民众、三江的险固，足以坐观成败，你们要好好辅佐我的弟弟！”叫来孙权，把印绶佩带在他身上，说：“率领江东的部众，在两军阵前决断机宜，与天下争衡，你不如我；选拔贤才，任用能人，让他们各尽其心以保卫江东，我不如你。”丙年，孙策去世，当时二十六岁。孙权悲痛号哭，没有处理政事。张昭说：“孝廉，这难道是哭的时候吗！”于是改换孙权的衣服，扶他上马，让他出去巡视军队。张昭率领僚属，上表朝廷，向下通知所属城池，内外将校，各令奉行职责。周瑜从巴丘率兵前来奔丧，于是留在吴地，以中护军的身份与张昭共同掌管各项事务。当时孙策虽然拥有会稽、吴郡、丹杨、豫章、庐江、庐陵等地，但深山险要之处，还没有完全归顺，流亡寄居的人士，都根据安危决定去留，没有稳固的君臣关系。而张昭、周瑜等人认为孙权可以共同成就大业，于是尽心归附，为他效力。
秋，七月，立皇子冯为南阳王；壬午，冯薨。
秋季七月，立皇子刘冯为南阳王；壬午日，刘冯去世。
汝南黄巾刘辟等叛曹操应袁绍，绍遣刘备将兵助辟，郡县多应之。绍遣使拜阳安都尉李通为征南将军，刘表亦阴招之，通皆拒焉。或劝通从绍，通按剑叱之曰：「曹公明哲，必定天下；绍虽强盛，终为之虏耳。吾以死不贰。」即斩绍使，送印绶诣操。通急录户调，朗陵长赵俨见通曰：「方今诸郡并叛，独阳安怀附，复趣收其绵绢，小人乐乱，无乃不可乎？」通曰：「公与袁绍相持甚急，左右郡县背叛乃尔，若绵绢不调送，观听者必谓我顾望，有所须待也。」俨曰：「诚亦如君虑，然当权其轻重。小缓调，当为君释此患。」乃书与荀彧曰：「今阳安郡百姓困穷，邻城并叛，易用倾荡，乃一方安危之机也。且此郡人执守忠节，在险不贰，以为国家宜垂慰抚。而更急敛绵绢，何以劝善！」彧即白操，悉以绵绢还民，上下欢喜，郡内遂安。通击群贼瞿恭等，皆破之。遂定淮、汝之地。时操制新科，下州郡，颇增严峻，而调绵绢方急。长广太守何夔言于操曰：「先王辨九服之赋以殊远近，制三典之刑以平治乱。愚以为此郡宜依远域新邦之典，其民间小事，使长吏临时随宜，上不背正法，下以顺百姓之心。比及三年，民安其业，然后乃可齐之以法也。」操从之。
汝南郡的黄巾军刘辟等人背叛曹操，响应袁绍。袁绍派刘备率兵协助刘辟，许多郡县都响应。袁绍派使者任命阳安都尉李通为征南将军，刘表也暗中招揽他，李通都拒绝了。有人劝李通投靠袁绍，李通按剑斥责说：“曹公英明睿智，一定能平定天下；袁绍虽然强盛，终究会成为他的俘虏。我至死也不会有二心。”当即斩杀袁绍的使者，把印绶送到曹操那里。李通加紧征收户税绵绢，朗陵县长赵俨见到李通说：“如今各郡都反叛，只有阳安归附，又急着征收他们的绵绢，小人喜欢作乱，恐怕不行吧？”李通说：“曹公与袁绍相持很紧急，周围的郡县背叛成这样，如果绵绢不征收送来，旁观者一定会认为我观望犹豫，有所等待。”赵俨说：“确实像您担心的那样，但应当权衡轻重。稍微缓征一下，我为您消除这个祸患。”于是写信给荀彧说：“现在阳安郡百姓贫困穷苦，邻城都反叛了，容易发生动荡，这是一方安危的关键。而且这个郡的人坚守忠节，在险境中没有二心，我认为国家应该加以慰劳安抚。反而加紧征收绵绢，怎么能劝人为善！”荀彧立即报告曹操，把绵绢全部退还百姓，上下都很高兴，郡内于是安定。李通攻打群贼瞿恭等人，全部击败他们。于是平定了淮河、汝水地区。当时曹操制定新法令，下达到各州郡，颇为严峻，而征收绵绢正急。长广太守何夔对曹操说：“先王区分九服的赋税来区别远近，制定三典的刑法来平定治乱。我认为这个郡应该依照边远新邦的典制，民间的小事，让地方长官临时根据情况处理，上不违背正法，下能顺应百姓之心。等到三年后，百姓安居乐业，然后再用法律来统一管理。”曹操听从了他的建议。
刘备略汝、颖之间，自许以南，吏民不安，曹操患之。曹仁曰：「南方以大军方有目前急，其势不能相救，刘备以强兵临之，其背叛故宜也。备新将绍兵，未能得其用，击之，可破也。」操乃使仁将骑击备，破走之，尽复收诸叛县而还。备还至绍军，阴欲离绍，乃说绍南连刘表。绍遣备将本兵复至汝南，与贼龚都等合，众数千人。曹操遣将蔡杨击之，为备所杀。
刘备在汝南、颍川之间攻略，从许县以南，官吏百姓都不安定，曹操为此忧虑。曹仁说：“南方因为大军正有眼前的急事，形势上不能互相救援，刘备率强兵压境，他们背叛也是理所当然的。刘备刚刚率领袁绍的军队，还不能得心应手，攻击他，可以打败他。”曹操于是派曹仁率骑兵攻击刘备，将他击败赶走，全部收复了那些反叛的县城后返回。刘备回到袁绍军中，暗中想离开袁绍，于是劝说袁绍向南联合刘表。袁绍派刘备率领自己的部队再次到汝南，与贼寇龚都等人会合，部众有几千人。曹操派将领蔡杨攻击他们，被刘备杀死。
袁绍军阳武，沮授说绍曰：「北兵虽众而劲果不及南，南军谷少而资储不如北；南幸于急战，北利在缓师。宜徐持久，旷以日月。」绍不从。八月，绍进营稍前，依沙堆为屯，东西数十里。操亦分营与相当。
袁绍的军队驻扎在阳武。沮授劝袁绍说：“北军虽然人多，但勇猛果敢不如南军；南军粮食少，物资储备不如北军；南军希望速战，北军利于缓战。应该持久拖延，旷日持久。”袁绍不听。八月，袁绍向前推进扎营，依托沙堆建立营垒，东西绵延数十里。曹操也分营与之相对。
九月，庚午朔，日有食之。
九月初一庚午日，发生日食。
曹操出兵与袁绍战，不胜，复还，坚壁。绍为高橹，起土山，射营中，营中皆蒙楯而行。操乃为霹雳车，发石以击绍楼，皆破，绍复为地道攻操，操辄于内为长堑以拒之。操众少粮尽，士卒疲乏，百姓困于征赋，多叛归绍者，操患之，与荀彧书，议欲还许，以致绍师。彧报曰：「绍悉众聚官渡，欲与公决胜败。公以至弱当至强，若不能制，必为所乘，是天下之大机也。且绍，布衣之雄耳，能聚人而不能用。以公之神武明哲而辅以大顺，何向而不济！今谷食虽少，未若楚、汉在荥阳、成皋间也。是时刘、项莫肯先退者，以为先退则势屈也。公以十分居一之众，画地而守之，扼其喉而不得进，已半年矣。情见势竭，必将有变。此用奇之时，不可失也。」操从之，乃坚壁持之。操见运者，抚之曰：「却十五日为汝破绍，不复劳汝矣。」绍运谷车数千乘至官渡。荀攸言于操曰：「绍运车旦暮至，其将韩猛锐而轻敌。击，可破也！」操曰：「谁可使者？」攸曰：「徐晃可。」乃遣偏将军河东徐晃与史涣邀击猛，破走之，烧其辎重。
曹操出兵与袁绍交战，没有取胜，又退回，坚守营垒。袁绍建造高大的望楼，堆起土山，向曹营射箭，曹营中的人都用盾牌遮护着行走。曹操于是制造霹雳车，发射石块击打袁绍的望楼，全部摧毁。袁绍又挖地道进攻曹操，曹操就在营内挖长沟来抵御。曹操兵少粮尽，士兵疲惫乏力，百姓被赋税所困，很多人叛逃归附袁绍，曹操为此忧虑，写信给荀彧，商议想撤回许县，以引诱袁绍军队。荀彧回信说：“袁绍把全部兵力集中在官渡，想与您决一胜负。您以最弱的力量对抗最强的敌人，如果不能制住他，一定会被他乘虚而入，这是天下的关键时机。况且袁绍不过是平民中的英雄罢了，能聚集人才却不能使用他们。凭您的神武明哲，又加上顺应大义，做什么不能成功！现在粮食虽然少，但还比不上楚汉在荥阳、成皋相持的时候。那时刘邦、项羽都不肯先退，认为先退就会处于劣势。您以十分之一的兵力，划地防守，扼住他的咽喉使他不能前进，已经半年了。情况显露，力量耗尽，一定会发生变化。这是出奇制胜的时候，不能错过。”曹操听从了他，于是坚守营垒与袁绍相持。曹操看到运送粮食的人，安抚他们说：“再过十五天我为你们打败袁绍，不再劳累你们了。”袁绍的运粮车几千辆到达官渡。荀攸对曹操说：“袁绍的运粮车早晚就会到，押运的将领韩猛勇猛但轻敌。攻击他，可以打败他！”曹操说：“谁可以派去？”荀攸说：“徐晃可以。”于是派偏将军河东人徐晃和史涣拦截攻击韩猛，将他击败赶走，烧了他的辎重。
冬，十月，绍复遣车运谷，使其将淳于琼等将兵万余人送人，宿绍营北四十里。沮授说绍：「可遣蒋奇别为支军于表，以绝曹操之钞。」绍不从。许攸曰：「曹操兵少而悉师拒我，许下余守，势必空弱。若分遣轻军，星行掩袭，许可拔也。许拔，则奉迎天子以讨操，操成禽矣。如其未溃，可令首尾奔命，破之必也。」绍不从，曰：「吾要当先取操。」会攸家犯法，审配收系之，攸怒，遂奔操。操闻攸来，跣出迎之，抚掌笑曰：「子卿远来，吾事济矣！」既入坐，谓操曰：「袁氏军盛，何以待之？今有几粮乎？」操曰：「尚可支一岁。」攸曰：「无是，更言之！」又曰：「可支半岁。」攸曰：「足下不欲破袁氏邪！何言之不实也！」操曰：「向言戏之耳。其实可一月，为之奈何？」攸曰：「公孤军独守，外无救援而粮谷已尽，此危急之日也。袁氏辎重万余乘，在故市、乌巢，屯军无严备，若以轻兵袭之，不意而至，燔其积聚，不过三日，袁氏自败也。」
冬季十月，袁绍又派车运粮，命部将淳于琼等人率兵一万多人护送，在袁绍大营以北四十里处宿营。沮授劝袁绍说：“可派蒋奇另外率一支军队在外部支援，以断绝曹操的偷袭。”袁绍不听。许攸说：“曹操兵少，又用全部兵力抵抗我们，许县留守的兵力必然空虚薄弱。如果分派轻装部队，星夜偷袭，许县可以攻下。攻下许县，就奉迎天子来讨伐曹操，曹操就能被擒获了。如果他没有溃败，也可以让他首尾奔命，一定能打败他。”袁绍不听，说：“我一定要先攻取曹操。”正赶上许攸的家人犯法，审配把他们抓了起来，许攸大怒，于是投奔曹操。曹操听说许攸来了，光着脚出来迎接，拍手笑着说：“子卿远道而来，我的大事成功了！”许攸入座后，对曹操说：“袁绍军队强盛，您打算怎么对付他？现在有多少粮食？”曹操说：“还可以支撑一年。”许攸说：“不对，再说实话！”又说：“可以支撑半年。”许攸说：“您不想打败袁绍吗！为什么说话不实在！”曹操说：“刚才只是开玩笑罢了。其实只能支撑一个月，该怎么办呢？”许攸说：“您孤军独守，外无救援，粮食已经吃尽，这是危急的时刻。袁绍的辎重有一万多辆车，在故市、乌巢，驻军没有严密的防备，如果派轻装部队袭击，出其不意地赶到，烧毁他们的物资储备，不出三天，袁绍就会自行败退。”
操大喜，乃留曹洪、荀攸守营，自将步骑五千人，皆用袁军旗帜，衔枚缚马口，夜从间道出，人抱束薪，所历道有问者，语之曰：「袁公恐曹操钞略后军，遣军以益备。」闻者信以为然，皆自若。既至，围屯，大放火，营中惊乱。会明，琼等望见操兵少，出陈门外，操急击之，琼退保营，操遂攻之。绍闻操击琼，谓其子谭曰：「就操破琼，吾拔其营，彼固无所归矣！」乃使其将高览、张郃等攻操营。郃曰：「曹公精兵往，必破琼等，琼等破，则事去矣，请先往救之。」郭图固请攻操营。郃曰：「曹公营固，攻之必不拔。若琼等见禽，吾属尽为虏矣。」绍但遣轻骑救琼，而以重兵攻操营，不能下。绍骑至乌巢，操左右或言：「贼骑稍近，请分兵拒之。」操怒曰：「贼在背后，乃白！」士卒皆殊死战，遂大破之，斩琼等，尽燔其粮谷，杀士卒千余人，皆取其鼻，牛马割唇舌，以示绍军，绍军将士皆恟惧。郭图惭其计之失，复谮张郃于绍曰：「郃快军败。」郃忿惧，遂与高览焚攻具，诣操营降。曹洪疑，不敢受，荀攸曰：「郃计划不用，怒而来奔，君有何疑！」乃受之。于是绍军惊扰，大溃，绍及谭等幅巾乘马，与八百骑渡河。操追之不及，尽收其辎重、图书、珍宝。余众降者，操尽坑之，前后所杀七万余人。沮授不及绍渡，为操军所执，乃大呼曰：「授不降也，为所执耳！」操与之有旧，迎谓曰：「分野殊异，遂用圮绝，不图今日乃相禽也！」授曰：「冀州失策，自取奔北。授知力俱困，宜其见禽。」操曰：「本初无谋，不相用计，今丧乱未定，方当与君图之。」授曰：「叔父、母弟，县命袁氏，若蒙公灵，速死为福。」操叹曰：「孤早相得，天下不足虑也。」遂赦而厚遇焉。授寻谋归袁氏，操乃杀之。操收绍书中，得许下及军中人书，皆焚之，曰：「当绍之强，孤犹不能自保，况众人乎！」
曹操非常高兴，于是留下曹洪、荀攸守卫大营，亲自率领步兵和骑兵共五千人，全部使用袁军的旗帜，让士兵口中衔枚、把马嘴绑住，夜里从小路出发，每人抱着一捆柴草。路上遇到有人盘问，就告诉他们说：“袁公担心曹操抄掠后方的部队，派我们前去加强防备。”听到的人信以为真，都保持常态。到达后，他们包围了袁军的屯粮营地，四处放火，营中顿时惊慌混乱。正好天亮了，淳于琼等人看到曹操兵少，就出营列阵，曹操猛攻他们，淳于琼退守营寨，曹操于是进攻营寨。袁绍听说曹操攻打淳于琼，对他的儿子袁谭说：“就算曹操攻破了淳于琼，我攻下他的大营，他肯定无处可归了！”于是派大将高览、张郃等人攻打曹操的大营。张郃说：“曹公率领精兵前去，一定会攻破淳于琼等人；淳于琼等人被攻破，那么大事就完了，请先去救援他们。”郭图坚持请求攻打曹操的大营。张郃说：“曹公的营寨坚固，攻打它一定攻不下来。如果淳于琼等人被擒，我们这些人就都成为俘虏了。”袁绍只派了少量骑兵去救援淳于琼，而用主力部队攻打曹操的大营，没能攻下。袁绍的骑兵到达乌巢时，曹操身边的人有人说：“敌人的骑兵逐渐靠近，请分兵抵抗他们。”曹操发怒说：“敌人到了背后，再报告！”士兵们都拼死作战，于是大败袁军，斩杀了淳于琼等人，烧光了他们的粮草，杀死士兵一千多人，都割下他们的鼻子，牛马则割下嘴唇和舌头，拿给袁绍的军队看，袁绍的将士们都十分恐惧。郭图对自己计策的失败感到羞愧，又向袁绍诬陷张郃说：“张郃对我军失败感到高兴。”张郃又气又怕，于是和高览一起烧毁了攻城的器械，到曹操的大营投降。曹洪怀疑他们，不敢接受，荀攸说：“张郃的计策不被采用，愤怒而来投奔，您有什么可怀疑的！”于是接受了他们。这时袁绍的军队惊慌混乱，彻底崩溃，袁绍和袁谭等人头戴幅巾、骑着马，与八百名骑兵渡过黄河。曹操追赶不及，全部缴获了他们的辎重、图书和珍宝。剩下的部众投降的，曹操全部活埋了他们，前后杀死了七万多人。沮授来不及和袁绍一起渡河，被曹操的军队抓获，于是大喊说：“我沮授不是投降，是被抓住的！”曹操和他有旧交，迎上前去对他说：“我们分隔在不同的地方，于是断绝了往来，没想到今天竟然把你抓住了！”沮授说：“冀州（指袁绍）失策，自己招致失败。我智力和能力都已困乏，应该被抓住。”曹操说：“袁本初没有谋略，不采用你的计策，现在天下动乱未定，正想和你一起谋划大事。”沮授说：“我的叔父和母亲、弟弟，性命都掌握在袁氏手中，如果蒙您恩惠，让我快点死就是福分了。”曹操叹息说：“我如果早些得到你，天下就不值得忧虑了。”于是赦免了他并厚待他。沮授不久又谋划逃回袁氏那里，曹操就杀了他。曹操收缴袁绍的书信，得到许都官员和军中人员写给袁绍的信，全部烧掉了，说：“当袁绍强盛的时候，我尚且不能自保，何况众人呢！”
冀州城邑多降于操。袁绍走至黎阳北岸，入其将军蒋义渠营，把其手曰：「孤以首领相付矣！」义渠避帐而处之，使宣号令。众闻绍在，稍复归之。或谓田丰曰：「君必见重矣。」丰曰：「公貌宽而内忌，不亮吾忠，而吾数以至言迕之，若胜而喜，犹能赦我，今战败而恚，内忌将发，吾不望生。」绍军士皆拊膺泣曰：「向令田丰在此，必不至于败。」绍谓逄纪曰：「冀州诸人闻吾军败，皆当念吾，惟田别驾前谏止吾，与众不同，吾亦惭之。」纪曰：「丰闻将军之退，拊手大笑，喜其言之中也。」绍于是谓僚属曰：「吾不用田丰言，果为所笑。」遂杀之。初，曹操闻丰不从戎，喜曰：「绍必败矣。」及绍奔遁，复曰：「向使绍用其别驾计，尚未可知也。」审配二子为操所禽，绍将孟岱言于绍曰：「配在位专政，族大兵强，且二子在南，必怀反计。」郭图、辛评亦以为然。绍遂以岱为监军，代配守邺。护军逄纪素与配不睦，绍以问之，纪曰：「配天性烈直，每慕古人之节，必不以二子在南为不义也。愿公勿疑。」绍曰：「君不恶之邪？」纪曰：「先所争者，私情也；今所陈者，国事也。」绍曰：「善！」乃不废配，配由是更与纪亲。冀州城邑叛绍者，绍稍复击定之。绍为人宽雅，有局度，喜怒不形于色，而性矜愎自高，短于从善，故至于败。
冀州的城邑大多投降了曹操。袁绍逃到黎阳的北岸，进入他的将军蒋义渠的营寨，握着他的手说：“我把自己的性命托付给你了！”蒋义渠让出营帐给袁绍居住，让他发号施令。众人听说袁绍还在，逐渐又归附了他。有人对田丰说：“您一定会被重用了。”田丰说：“袁公外表宽厚而内心猜忌，不能明白我的忠诚，而我多次用直言冒犯他。如果他胜利了高兴，或许还能赦免我；现在他战败了愤怒，内心的猜忌就要发作，我不指望能活下去了。”袁绍的士兵们都捶胸哭泣说：“如果当初田丰在这里，一定不会失败。”袁绍对逄纪说：“冀州的人听说我军失败，都会挂念我，只有田别驾之前劝谏阻止我，与众不同，我也对此感到惭愧。”逄纪说：“田丰听说将军撤退，拍手大笑，高兴他的预言说中了。”袁绍于是对僚属说：“我没有用田丰的话，果然被他取笑。”于是杀了田丰。当初，曹操听说田丰没有随军出征，高兴地说：“袁绍一定会失败。”等到袁绍逃跑，又说：“如果袁绍用了他的别驾的计策，胜负还不好说呢。”审配的两个儿子被曹操擒获，袁绍的部将孟岱对袁绍说：“审配在位专权，家族强大、兵力精锐，而且两个儿子在南方，一定心怀反叛的计谋。”郭图、辛评也认为是这样。袁绍于是任命孟岱为监军，代替审配守卫邺城。护军逄纪一向与审配不和，袁绍拿这件事问他，逄纪说：“审配天性刚烈正直，常常仰慕古人的节操，一定不会因为两个儿子在南方就做出不义的事。希望您不要怀疑。”袁绍说：“你不是讨厌他吗？”逄纪说：“以前和他争执，是私人的感情；现在所说的，是国家的大事。”袁绍说：“好！”于是没有罢免审配，审配从此更加与逄纪亲近。冀州反叛袁绍的城邑，袁绍逐渐又攻打平定了它们。袁绍为人宽厚文雅，有气度，喜怒不形于色，但性格骄傲自负、刚愎自用，不善于听取好的意见，所以导致了失败。
冬，十月，辛亥，有星孛于大梁。
冬季，十月，辛亥日，有彗星出现在大梁星宿的位置。
庐江太守李术攻杀扬州刺史严象，庐江梅干、雷绪、陈兰等各聚众数万在江淮间。曹操表沛国刘馥为扬州刺史。时扬州独有九江，馥单马造合肥空城，建立州治，招怀干、绪等，皆贡献相继。数年中，恩化大行，流民归者以万数。于是广屯田，兴陂堨；官民有畜，乃聚诸生，立学校；又高为城垒，多积木石，以修战守之备。
庐江太守李术攻打并杀死了扬州刺史严象，庐江的梅干、雷绪、陈兰等人各自聚集了数万部众在江淮之间。曹操上表推荐沛国人刘馥担任扬州刺史。当时扬州只有九江郡，刘馥单人匹马来到合肥空城，建立州治，招抚怀柔梅干、雷绪等人，他们都相继进贡。几年之中，恩德教化广泛推行，流亡百姓归附的以万计。于是大力推行屯田，兴修水利；官府和百姓都有积蓄，于是聚集儒生，设立学校；又加高城墙堡垒，大量积聚木材和石块，以修整作战和防守的装备。
曹操闻孙策死，欲因丧伐之。侍御史张纮谏曰：「乘人之丧，既非古义，若其不克，成仇弃好，不如因而厚之。」操即表权为讨虏将军，领会稽太守。操欲令纮辅权内附，及以纮为会稽东部都尉。纮至吴，太夫人以权年少，委纮与张昭共辅之。纮惟补察，知无不为。太夫人问扬武都尉会稽董袭曰：「江东可保不？」袭曰：「江东有山川之固，而讨逆明府恩德在民，讨虏承基，大小用命，张昭秉众事，袭等为爪牙，此地利人和之时也，万无所忧。」权遗张纮之部，或以纮本受北任，嫌其志趣不止于此，权不以介意。
曹操听说孙策死了，想趁丧事攻打江东。侍御史张纮劝谏说：“趁人家办丧事进攻，既不符合古代的义理，如果不能取胜，反而结下仇怨、抛弃友好，不如趁此机会厚待他们。”曹操立即上表推荐孙权为讨虏将军，兼任会稽太守。曹操想让张纮辅佐孙权归附朝廷，于是任命张纮为会稽东部都尉。张纮到达吴郡，孙权的母亲因为孙权年纪小，委托张纮和张昭共同辅佐他。张纮一心弥补不足、考察事务，知道该做的事没有不做的。孙权的母亲问扬武都尉会稽人董袭说：“江东能保全吗？”董袭说：“江东有山川的险固，而讨逆将军（孙策）的恩德在百姓中，讨虏将军（孙权）继承基业，上下都听从命令，张昭主持各项事务，我董袭等人作为爪牙，这是地利人和的时候，完全没有可担忧的。”孙权送张纮到郡赴任，有人因为张纮原本接受北方（曹操）的任命，怀疑他的志向不止于此，孙权并不介意。
鲁肃将北还，周瑜止之，因荐肃于权曰：「肃才宜佐时，当广求其比以成功业。」权即见肃，与语，悦之。宾退，独引肃合榻对饮，曰：「今汉室倾危，孤思有桓、文之功，君何以佐之？」肃曰：「昔高帝欲尊事义帝而不获者，以项羽为害也。今之曹操，犹昔项羽，将军何由得为桓、文乎！肃窃料之，汉室不可复兴，曹操不可卒除，为将军计，惟有保守江东以观天下之衅耳。若因北方多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极，据而有之，此王业也。」权曰：「今尽力一方，冀以辅汉耳，此言非所及也。」张昭毁肃年少粗疏，权益贵重之，赏赐储偫，富拟其旧。
鲁肃将要返回北方，周瑜阻止了他，于是向孙权推荐鲁肃说：“鲁肃的才能适合辅佐时局，应当广泛寻求像他这样的人才来成就功业。”孙权立即召见鲁肃，和他交谈后，很喜欢他。宾客退下后，孙权单独留下鲁肃，把坐榻合在一起对饮，说：“现在汉室倾危，我想建立齐桓公、晋文公那样的功业，您用什么来辅佐我？”鲁肃说：“从前汉高祖想尊奉义帝却没能做到，是因为项羽从中作梗。现在的曹操，就像当年的项羽，将军怎么能成为齐桓公、晋文公呢！我私下估计，汉室不可能复兴，曹操不可能一下子除掉，为将军考虑，只有保守江东来观察天下的变故。如果趁着北方事务繁多，剿灭黄祖，进而讨伐刘表，占据长江的全部流域，这就是帝王的基业。”孙权说：“如今我尽力经营一方，只是希望辅佐汉室罢了，您说的这些不是我所能及的。”张昭诋毁鲁肃年轻粗疏，孙权却更加看重他，赏赐给他财物，使他的富有程度和从前相当。
权料诸小将兵少而用薄者，并合之。别部司马汝南吕蒙，军容鲜整，士卒练习。权大悦，增其兵，宠任之。功曹骆统劝权尊贤接士，勤求损益，飨赐之日，人人别进，问其燥湿，加以密意，诱谕使言，察其志趣。权纳用焉。统，俊之子也。庐陵太守孙辅恐权不能保江东，阴遣人继书呼曹操。行人以告，权悉斩辅亲近，分其部曲，徙辅置东。曹操表征华歆为议郎、参司空军事。庐江太守李术不肯事权，而多纳其亡叛。权以状白曹操曰：「严刺史昔为公所用，而李术害之，肆其无道，宜速诛灭。今术必复诡说求救。明公居阿衡之任，海内所瞻，愿敕执事，勿复听受。」因举兵攻术于皖城。术求救于操，操不救。遂屠其城，枭术首。徙其部曲二万余人。
孙权考察各部小将中兵力少、能力差的，将他们合并。别部司马汝南人吕蒙，军容整齐，士兵训练有素。孙权非常高兴，增加他的兵力，宠信重用他。功曹骆统劝孙权尊敬贤才、接纳士人，勤于探求政事的得失；在宴享赏赐的日子，让人人分别进见，询问他们的生活冷暖，加以亲切的关怀，诱导鼓励他们说话，观察他们的志向兴趣。孙权采纳了他的建议。骆统是骆俊的儿子。庐陵太守孙辅担心孙权不能保全江东，暗中派人送信给曹操，请他前来。送信的人把这事报告了孙权，孙权将孙辅的亲信全部处斩，分散他的部属，把孙辅流放到东部。曹操上表征召华歆为议郎、参司空军事。庐江太守李术不肯侍奉孙权，而且大量收容孙权的逃亡反叛者。孙权把情况报告曹操说：“严刺史（严象）从前是您任用的，而李术害死了他，肆意横行，应该尽快诛灭。现在李术必定又会花言巧语求救。明公身居宰相重任，为天下人所仰望，希望您命令有关官员，不要再听信接受他的请求。”于是出兵在皖城攻打李术。李术向曹操求救，曹操不救。孙权于是屠戮了皖城，砍下李术的首级示众。将他的部属两万多人迁徙到别处。
刘表攻打张羡，连年攻不下来。曹操正与袁绍对峙，没有空闲救援他。张羡病死了，长沙人又拥立他的儿子张怿。刘表攻打张怿以及零陵、桂阳，都平定了。于是刘表的地盘方圆数千里，军队十多万人，就不再向朝廷进贡，在郊外祭祀天地，居住的宫室、使用的服饰，都超越本分、比拟皇帝。
张鲁以刘璋暗懦，不复承顺，袭别部司马张修，杀之而并其众。璋怒，杀鲁母及弟，鲁遂据汉中，与璋为敌。璋遣中郎将庞羲击之，不克。璋以羲为巴郡太守，屯阆中以御鲁。羲辄召汉昌賨民为兵，或构羲于璋，璋疑之。赵韪数谏不从，亦恚恨。初，南阳、三辅民流入益州者数万家，刘焉悉收以为兵，名曰东州兵。璋性宽柔，无威略，东州人侵暴旧民，璋不能禁。赵韪素得人心，因益州士民之怨，遂作乱，引兵数万攻璋；厚赂荆州，与之连和。蜀郡、广汉、犍为皆应之。
张鲁因为刘璋昏庸懦弱，不再顺从他，袭击别部司马张修，杀了他并吞并了他的部众。刘璋发怒，杀了张鲁的母亲和弟弟，张鲁于是占据汉中，与刘璋为敌。刘璋派中郎将庞羲攻打他，没能取胜。刘璋任命庞羲为巴郡太守，驻守阆中来防御张鲁。庞羲擅自征召汉昌的賨民当兵，有人在刘璋面前诬陷庞羲，刘璋怀疑他。赵韪多次劝谏刘璋，刘璋不听，赵韪也怨恨起来。当初，南阳、三辅的百姓流亡进入益州的有几万家，刘焉全部收编为士兵，称为“东州兵”。刘璋性格宽厚柔弱，没有威严和谋略，东州人侵扰欺凌本地百姓，刘璋不能禁止。赵韪一向得人心，趁着益州士民的不满，于是发动叛乱，率领数万军队攻打刘璋；又用厚礼贿赂荆州，与他们联合。蜀郡、广汉、犍为都响应了他。