列传阉官第八十二
列传第八十二 宦官
魏书卷九十五
魏书卷九十五
列传第八十三
列传第八十三
作者：魏收 北齐
作者：魏收 北齐
列传第八十四
列传第八十四
匈奴刘聪 羯胡石勒 铁弗刘虎 徒何慕容廆 临渭氐苻健 羌姚苌 略阳氐吕光
匈奴刘聪、羯胡石勒、铁弗刘虎、徒何慕容廆、临渭氐苻健、羌姚苌、略阳氐吕光
【序】
【序】
夫帝皇者，配德两仪，家有四海，所谓天无二日，土无二王者也。三代以往，守在海外，秦吞列国，汉并天下。逮桓灵失政，九州瓦裂，曹武削平寇难，魏文奄有中原，于是伪孙假命于江吴，僭刘盗名于岷蜀。何则？戎方椎髻之帅，夷俗断发之魁，世崇凶德，罕闻王道，扇以跋扈，忻从放命。加以中州避地，华士违雠，思托号令之声，念邀风尘之际。因虞候隙，仍相君长，偷名窃位，胁息一隅。至乃指言井络，假上帝之祉；妄说黄旗，云人君之气。论土不出江汉，语地仅接褒斜，而谓握皇符，秉帝籍，三分鼎立，比踪王者。溺人必笑，其在兹乎？若是鳖灵可拟于周王，夫差容比于汉祖，尉他定黄屋之尊，子阳成绾玺之贵，岂其然哉？及钟会一将之威，士治偏师之势，而使骡车西至，侯盖北首，天人弗许，断可知焉。
帝王，其德行与天地相配，拥有四海，正所谓天上没有两个太阳，地上没有两个君王。夏、商、周三代以前，守卫在海外；秦吞并各国，汉统一天下。到了桓帝、灵帝时政治败坏，九州分裂，曹操削平寇乱，魏文帝占有中原，于是伪吴孙权在江南假借天命，僭越的刘备在蜀地盗取名声。为什么呢？那些蛮夷地区椎髻的首领、断发的头目，世代崇尚凶恶的德行，很少听闻王道，煽动跋扈之气，乐于放纵违命。加上中原人士躲避战乱，华夏士人逃避仇敌，想依托号令的声音，希望在动乱中求取机会。于是乘着间隙，互相称王称霸，偷名窃位，在角落中苟且喘息。甚至指称井宿分野，假借上天的福祉；妄说黄旗之象，声称有帝王之气。论疆土不出江汉，说地域仅接褒斜，却自称掌握皇符、秉持帝籍，三分天下鼎足而立，与王者相比。溺水的人必定发笑，大概就是指这种情况吧？如果鳖灵可以比作周王，夫差可以比作汉高祖，尉他自定黄屋之尊，子阳成就绾玺之贵，难道真是这样吗？等到钟会一将的威势，王濬偏师的力量，就使骡车西至，侯盖北首，天意人心都不允许，这显然可知了。
晋年不永，时逢丧乱，异类群飞，奸凶角逐，内难兴于戚属，外祸结于藩维。刘渊一唱，石勒继响，二帝沉沦，两都倾覆。徒何仍衅，氐羌袭梗，夷楚喧聒于江淮，胡虏叛换于瓜凉，兼有张赫山河之间，顾恃辽海之曲。各言应历数，人谓迁图鼎。或更相吞噬，迭为驱除；或狼戾未驯，俟我斧钺。
晋朝国运不长，时逢丧乱，异族纷纷兴起，奸凶互相角逐，内乱起于亲戚，外祸结于藩镇。刘渊一呼，石勒响应，两位皇帝沉沦，两都倾覆。徒何乘机作乱，氐羌接连为害，夷楚在江淮喧闹，胡虏在瓜凉反叛，加上张氏在河山之间称雄，顾氏在辽海之隅自恃。各自声称顺应天命，人们认为要改朝换代。有的互相吞噬，交替驱除；有的凶暴未驯，等待我们的斧钺。
太祖奋风霜于参合，鼓雷电于中山，黄河以北，靡然归顺矣。世祖叡略潜举，灵武独断，以夫僭伪未夷，九域尚阻，慨然有混一之志。既而戎车岁驾，神兵四出，全国克敌，伐罪吊民，遂使专制令、擅威福者，西自流沙，东极沧海，莫不授馆于东门，悬首于北阙矣。唯夫穷发遗虏，未拔根株；徼垂残狡，尚余栽蘖。而北逾翰漠，折其肩髀；南极江湖，抽其肠胃。虽骸骨仅存，脂膏咸尽；视息才举，魂魄久游。高祖圣敬时乘，迁居改作，日转云移，风行电扫。辫发之渠，非逃则附；卉服之长，琛賮继入。犹以侍子不至，取乱乘机，五牛一指，六师骋路，馘其武臣骁帅，倾其汤池石城。向使时无谷塘之祸，民无鼎湖之思；北可焚穹庐，收服匿，削引弓之左衽，苑龙荒以牧马；南则罺鼃黾，暴鲸鲵，变水处之文身，化鸟言于人俗矣。寻以寿春内款，华阳稽服，蕞彼江阴，忧于系颈。肃宗以冲年践祚，俄则母后当阳，务崇宽政，取和朝野，置荒遐于度外，譬蛮夷于鸡肋。而黠狄沦胥，种落离贰，虏帅飘然，穷而归我，矜其眼目，愍厥颠亡，反之于故庭，复之以保塞。
太祖在参合陂奋起风霜，在中山擂动雷电，黄河以北，纷纷归顺。世祖睿智谋略暗中施展，灵武独断，因为僭伪尚未平定，九州仍有阻隔，慷慨怀有统一之志。随后战车年年出征，神兵四面出击，保全国家、攻克敌人，讨伐罪人、安抚百姓，于是使那些专权擅威的人，西起流沙，东到沧海，无不投降于东门，悬首于北阙。只有那些偏远地区的残余敌人，未能拔除根株；边境的残狡之徒，还有余孽。于是北越翰漠，折断其肩臂；南到江湖，抽其肠胃。虽然骸骨仅存，脂膏已尽；喘息才起，魂魄早已游荡。高祖圣明恭敬，顺应时势，迁都改制，如日转云移，风行电扫。辫发的首领，非逃即降；草服的头目，珍宝相继进贡。仍因侍子不来，乘机取乱，五牛一指，六军驰骋，斩其武臣骁将，攻破其汤池石城。假使当时没有谷塘之祸，百姓没有鼎湖之思；北可焚烧穹庐，收服服匿，削去引弓的左衽，在龙荒牧马；南则捕蛙黾，暴鲸鲵，改变水居的文身习俗，化鸟语为人类风俗。不久因寿春内附，华阳归服，那小小的江阴，担忧被系颈。肃宗幼年即位，不久母后临朝，致力于宽政，求取朝野和睦，把荒远之地置之度外，视蛮夷如鸡肋。而狡猾的狄人相继沦落，部落离心，虏帅飘然而来，穷困归附我朝，怜悯其眼目，哀悯其颠亡，送其回故庭，恢复其保塞之职。
魏道将亏，祸出权幸，事僻于中，民惊于外，疆埸崩腾，藩篱倾骇，阴朔委命之伦，云蒸雾合。上失其道，下极其难，政乱如风草，师亡犹弹丸，十数年间，中区殄悴。而江湄巨狡，窥觎上国，蛇虺肆毒，窃我边鄙。毡裘相率，马首南向，白山、灅水，狐鼠群游。魏德虽衰，天命未改，援坠扶危，齐武电发，屈身宰世，大济横流。和戎略远，用谋急病，𬨎轩四指，喻以德音。尔乃舟车接次，驼驴衔尾，烽柝不警，尉候空设。而水乡大猾，好利忘信，纳我逋叛，共为举斧，遂有寒山之战，涡阳。〈阙〉[1]纠合伧楚，覆其巢穴，衍以𫗪卒，纲实鸩死。獯虏那瓌，寻亦歼殪。
魏朝国运将衰，祸患出于权幸，朝中事务偏邪，百姓在外惊恐，边疆崩溃，藩篱倾覆，阴朔之地那些听命之人，如云蒸雾合。君主失道，臣下遭难，政乱如风草，军队灭亡如弹丸，十多年间，中原凋敝。而江边的大奸，窥伺上国，如蛇虺般肆意毒害，侵掠我边境。毡裘之人相继，马头南向，白山、灅水之间，狐鼠成群游荡。魏德虽衰，天命未改，援救危坠，齐武如闪电般兴起，屈身治理天下，大力拯救横流。和戎远略，用谋急救病，使者四出，晓以德音。于是舟车相接，驼驴衔尾，烽火不警，哨所空设。而水乡的大猾，好利忘信，收纳我朝叛逃者，共同举斧作乱，于是有寒山之战、涡阳之役。〈阙〉纠合伧楚，覆其巢穴，萧衍以士卒为食，萧纲实被鸩死。獯虏那瓌，不久也被歼灭。
自二百许年，僭盗多矣，天道人事，卒有归焉，犹众星环于斗极，百川之赴溟海。今总其僭伪，列于国籍，俾后之好事，知僭盗之终始焉。
自二百多年来，僭越盗名者很多，天道人事，最终有所归属，如同众星环绕北斗，百川奔赴大海。现在总括这些僭伪之人，列于国史，使后世好事者，知道僭盗的始终。
刘聪
刘聪
匈奴刘聪，字玄明，一名载，冒顿之后也。汉高祖以宗女妻冒顿，故其子孙以母姓为氏。祖豹，为左贤王。及魏分匈奴之众为五部，以豹为左部帅。豹虽分属五部，然皆家于晋阳汾涧之滨。
匈奴人刘聪，字玄明，又名刘载，是冒顿的后代。汉高祖将宗室女子嫁给冒顿，所以他的子孙以母姓为氏。祖父刘豹，任左贤王。到魏国将匈奴部众分为五部时，以刘豹为左部帅。刘豹虽分属五部，但都家住晋阳汾涧之滨。
父渊，形容伟壮，膂力过人。晋初为任子，在洛阳。豹卒，渊代之。后改帅为都尉，以渊为北部都尉。杨骏辅政，以渊为建威将军、五部大都督，封汉光乡侯。后坐部民叛出塞，免官。永宁初，成都王颖表渊行宁朔将军，监五部军事。
父亲刘渊，身材魁梧，体力过人。晋朝初年作为人质在洛阳。刘豹死后，刘渊接替他。后来改帅为都尉，以刘渊为北部都尉。杨骏辅政时，任刘渊为建威将军、五部大都督，封汉光乡侯。后因部民叛逃出塞获罪，被免官。永宁初年，成都王司马颖上表任刘渊为代理宁朔将军，监督五部军事。
及齐王冏、长沙王乂与颖等自相诛灭，北部都督刘宣等窃议反叛，谋推渊为大单于。时渊在邺，乃使呼延攸以此谋告之。渊请归会葬，颖不许。颖为皇太弟，以渊为太弟屯骑校尉。晋惠帝之伐颖也，以渊为辅国将军、都督北城守事。及惠帝败，以渊为冠军将军，封卢奴伯。既而并州刺史司马腾、幽州刺史王浚，起兵伐颖，颖师战败。渊谓颖曰：「今二镇跋扈，众逾十万，恐非宿衞及近郡士民所能御之。渊当为殿下还说五部，鸠合义众，以赴国难。」颖悦，拜渊为北单于，参丞相军事。
等到齐王司马冏、长沙王司马乂与司马颖等自相残杀，北部都督刘宣等私下商议反叛，谋划推举刘渊为大单于。当时刘渊在邺城，就派呼延攸将此谋告知他。刘渊请求回去参加葬礼，司马颖不许。司马颖任皇太弟，以刘渊为太弟屯骑校尉。晋惠帝讨伐司马颖时，以刘渊为辅国将军、都督北城守事。惠帝战败后，以刘渊为冠军将军，封卢奴伯。不久并州刺史司马腾、幽州刺史王浚起兵讨伐司马颖，司马颖的军队战败。刘渊对司马颖说：“现在二镇跋扈，部众超过十万，恐怕不是宿卫及近郡士民所能抵御的。我当为殿下回去劝说五部，聚集义众，奔赴国难。”司马颖很高兴，拜刘渊为北单于，参丞相军事。
渊至左国城，刘宣等上大单于之号，二旬之间，众便五万，都于离石。渊谓宣等曰：「帝王岂有常哉，当上为汉高，下为魏武。然晋人未必同我，汉有天下世长，恩德结于民心，吾又汉氏之甥，约为兄弟，兄亡弟绍，不亦可乎？今且可称汉，追尊后主，以怀民望。」乃迁于左国城，自称汉王，置百官，年号元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝。攻击郡县。
刘渊到达左国城，刘宣等上大单于称号，二十天之间，部众就达五万，定都离石。刘渊对刘宣等说：“帝王岂有常理？应当上效汉高祖，下效魏武帝。但晋人未必赞同我，汉朝拥有天下世代长久，恩德结于民心，我又是汉朝的外甥，约为兄弟，兄死弟继，不也可以吗？现在暂且可称汉，追尊后主，以安抚民心。”于是迁到左国城，自称汉王，设置百官，年号元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝。攻击郡县。
桓帝十一年，晋并州刺史司马腾前来请求援军，桓帝亲自率领万骑救援司马腾，斩杀刘渊部将綦母豚，刘渊南逃蒲子。此事记载在序纪中。
晋光熙元年，渊进据河东，克平阳、蒲坂，遂都平阳。晋永嘉二年，渊称帝，年号永凤。后汾水中得玉玺，文曰「有新保之」，盖王莽之玺也。得者因增「渊海光」三字而献之，渊以为己瑞，号年为河瑞。以聪为大司马、大单于、录尚书事，置单于台于平阳西。渊死，子和僭立。聪即和第四弟也，杀和而自立。
晋光熙元年，刘渊进据河东，攻克平阳、蒲坂，于是定都平阳。晋永嘉二年，刘渊称帝，年号永凤。后来在汾水中得到玉玺，文字是“有新保之”，大概是王莽的玉玺。得到的人因此加上“渊海光”三字献上，刘渊认为是自己的祥瑞，改年号为河瑞。以刘聪为大司马、大单于、录尚书事，在平阳西设置单于台。刘渊死后，其子和僭位。刘聪是和的第四弟，杀和而自立。
聪猿臂善射，弯弓三百斤。晋新兴太守郭颐辟为主簿，任以郡事。举良将，为骁骑别部司马。齐王冏以为国中尉。出为左部司马，寻迁右部尉。太宰、河间王颙表为赤沙中郎将。以渊在邺，惧为成都王颖所害，亡奔颖，颖甚悦，拜右积弩将军，参前锋战事。随还左国。渊称大号，拜大司马，封楚王。及僭位，年号光兴。聪遣王弥、刘曜攻陷洛阳，执晋怀帝，改年为嘉平。
刘聪臂长善射，能拉三百斤的弓。晋新兴太守郭颐征召他为主簿，委以郡事。被举荐为良将，任骁骑别部司马。齐王司马冏任他为国中尉。出任左部司马，不久迁右部尉。太宰、河间王司马颙上表任他为赤沙中郎将。因刘渊在邺城，害怕被成都王司马颖所害，逃奔司马颖，司马颖很高兴，拜他为右积弩将军，参前锋战事。随司马颖返回左国。刘渊称帝后，拜他为大司马，封楚王。到刘聪僭位时，年号光兴。刘聪派王弥、刘曜攻陷洛阳，俘获晋怀帝，改年号为嘉平。
聪于是骄奢淫暴，杀戮无已，诛翦公卿，旬日相继。纳其太保刘殷二女为左右贵嫔，又纳殷孙女四人为贵人，六刘之宠，倾于后宫。聪希复出外，事皆中黄门纳奏，左贵嫔决之。其都水使者襄陵王摅以鱼蟹不供，将作大匠望都公靳陵以营作迟晚，并斩于东市。聪游猎无度，晨出暮归，观鱼于汾，以烛继昼。其弟乂及子粲舆榇切谏，聪怒曰：「吾岂桀纣幽厉乎，而汝等生来哭人也！」
刘聪于是骄奢淫暴，杀戮不止，诛杀公卿，十天半月接连不断。纳其太保刘殷的两个女儿为左右贵嫔，又纳刘殷的四个孙女为贵人，六刘的宠爱，倾动后宫。刘聪很少再出外，政事都由中黄门奏报，左贵嫔决断。都水使者襄陵王刘摅因鱼蟹供应不足，将作大匠望都公靳陵因营建迟缓，都被斩于东市。刘聪游猎无度，早出晚归，在汾水观鱼，点烛夜游。其弟刘乂及子刘粲抬着棺材恳切劝谏，刘聪发怒说：“我难道是桀纣幽厉吗？你们生来就是哭丧的人！”
先是，刘琨来告难，穆帝亲率大众，令长子六修击粲等，大破之。语在序纪。
在此之前，刘琨前来告急，穆帝亲自率领大军，命长子六修攻击刘粲等，大破敌军。此事记载在序纪中。
聪与群臣饮䜩，逼晋帝行酒。晋光禄大夫庾珉等谋以平阳应刘琨，于是害晋帝，诛珉等。改嘉平为建元。平阳地震，聪崇明观陷为池，水赤如血，赤气至天，有赤龙奋迅而去。流星起于牵牛，入紫微，龙形委蛇，其光照地，落于平阳北十里。视之则肉，长三十步，广二十七步，臭达于平阳。肉旁常有哭声，昼夜不止。聪恶之。刘后产一蛇一虎，各害人而走，寻之不得，须之见在陨肉之旁。
刘聪与群臣宴饮，逼迫晋帝敬酒。晋光禄大夫庾珉等谋划在平阳响应刘琨，于是刘聪杀害晋帝，诛杀庾珉等人。改年号嘉平为建元。平阳发生地震，刘聪的崇明观陷落成池，水红如血，赤气冲天，有赤龙迅猛飞去。流星从牵牛星升起，进入紫微星，龙形蜿蜒，其光照地，落在平阳北十里。一看是块肉，长三十步，宽二十七步，臭气传到平阳。肉旁常有哭声，昼夜不止。刘聪厌恶此事。刘后生下一蛇一虎，各自伤人后逃走，寻找不到，不久发现它们在陨肉旁边。
聪遣刘曜攻陷长安，执晋愍帝，改建元为麟嘉。其武库陷，入地一丈五尺。聪自去冬至是，遂不受朝贺，立市于后庭，与宫人䜩戏，积日不醒。立上皇后樊氏，樊氏是聪张后之侍婢也。时称后者四人，佩皇后玺绶者七人。阿谀日进，货贿公行，后宫赏赐，动至千万。有豕著进贤冠，犬冠武弁带绶，并升聪座，俄而鬬死，宿衞之人无见入者。平文二年，聪死。
刘聪派刘曜攻陷长安，俘获晋愍帝，改年号建元为麟嘉。其武库陷落，入地一丈五尺。刘聪从去年冬天到此时，不再接受朝贺，在后庭设立市场，与宫人宴饮嬉戏，连日不醒。立上皇后樊氏，樊氏是刘聪张后的侍婢。当时称皇后者有四人，佩皇后玺绶者有七人。阿谀奉承之人日益进用，贿赂公行，后宫赏赐，动辄千万。有猪戴着进贤冠，狗戴着武弁冠并系着绶带，一起登上刘聪的座位，不久斗死，宿卫之人没有看见它们进来。平文二年，刘聪死。
子粲，袭位，号年汉昌。粲荒耽酒色，游荡后庭，军国之事，决于大将军靳准。准勒兵诛粲，刘氏男女无少长皆杀之。准自号汉王，置百官。寻为靳明所杀，众降渊族子曜。
其子刘粲，继承王位，年号汉昌。刘粲荒于酒色，在后庭游荡，军国大事，都由大将军靳准决断。靳准率兵诛杀刘粲，刘氏男女无论老少全部杀死。靳准自称汉王，设置百官。不久被靳明所杀，部众投降刘渊的族子刘曜。
曜，字永明。少孤，见养于渊。颇知书计，志性不恒。拳勇有膂力，铁厚一寸，射而洞之。坐事当诛，亡匿朝鲜，客为县卒，会赦得还。聪之末年，位至相国，镇长安。靳准之诛粲也，曜来赴之，次于赤壁。遂僭尊号，改年光初。靳明既降于曜，曜还都长安，自称大赵。
刘曜，字永明。年少丧父，被刘渊收养。颇知书算，志向性情不恒定。勇猛有力，一寸厚的铁，能射穿。因事当被处死，逃亡藏匿于朝鲜，客居为县卒，遇赦得以返回。刘聪末年，官至相国，镇守长安。靳准诛杀刘粲时，刘曜前来赴难，驻扎在赤壁。于是僭越称帝，改年号为光初。靳明投降刘曜后，刘曜回都长安，自称大赵。
曜西通张骏，南服仇池，穷兵极武，无复宁岁。又发六百万功，营其父及妻二冢，下洞三泉，上崇百尺，积石为基，周回二里，发掘古冢以千百数，迫督役徒，继以脂烛，百姓嘷哭，盈于道路。又更增九十尺。冢前石人有声言「慎」。封其子胤为南阳王，以汉阳十三郡为国。立单于台于渭城，置左右贤王已下，[2]皆以杂种为之。曜得黑兔，改年为太和。
刘曜向西与张骏交往，向南征服仇池，穷兵黩武，再也没有安宁的年份。他又征发六百万劳力，修建他父亲和妻子的两座陵墓，墓穴深达地下泉水，墓冢高达百尺，用石头堆积成地基，周长二里，挖掘的古墓数以千计，强迫督促役夫，日夜点着脂烛赶工，百姓嚎哭，充满道路。后来又加高九十尺。墓前的石人发出声音说“小心”。他封儿子刘胤为南阳王，以汉阳十三郡作为封国。在渭城设立单于台，设置左右贤王以下官职，都用杂胡担任。刘曜得到一只黑兔，改年号为太和。
石虎伐曜，曜击破之，遂攻石生于洛阳。曜不抚士众，专与嬖臣饮博，左右或谏，曜怒斩之。石勒进据石门，曜甫知之，解金墉之围，陈于洛西，将与勒战。至西阳门，[3]麾军就平，师遂大溃。曜坠于冰，为石勒将石堪所擒。勒囚之襄国，寻杀之。烈帝元年，曜子毗率百官弃长安西走秦州。寻为石勒所灭。
石虎攻打刘曜，刘曜击败了他，于是进攻洛阳的石生。刘曜不抚恤士兵，专门与宠臣饮酒赌博，身边有人劝谏，刘曜发怒杀了他。石勒进军占据石门，刘曜才得知消息，解除金墉的包围，在洛水西岸列阵，准备与石勒交战。到了西阳门，他指挥军队进入平地，军队于是大败。刘曜掉进冰里，被石勒的将领石堪擒获。石勒将他囚禁在襄国，不久杀了他。烈帝元年，刘曜的儿子刘毗率领百官放弃长安向西逃往秦州。不久被石勒灭亡。
石勒
石勒
羯胡石勒，字世龙，小字匐勒。其先匈奴别部，分散居于上党武乡羯室，因号羯胡。祖邪弈于，父周曷朱，一字乞翼加，并为部落小帅。周曷朱性凶粗，不为群胡所附。勒壮健，有胆略，好骑射，周曷朱每使代己督摄部胡，部胡爱信之。
羯胡人石勒，字世龙，小名匐勒。他的祖先是匈奴的别部，分散居住在上党武乡的羯室，因此称为羯胡。祖父邪弈于，父亲周曷朱，又名乞翼加，都担任部落小帅。周曷朱性格凶暴粗鲁，不被众胡人归附。石勒强壮健硕，有胆识谋略，喜欢骑马射箭，周曷朱常常让他代替自己监督统领部族胡人，部族胡人爱戴信任他。
并州刺史司马腾执诸胡，于山东卖充军实，两胡一枷，勒亦在中。至平原，卖与师氏为奴。师家隣于马牧，勒与牧帅汲桑往来相托，遂招集王阳、夔安、支雄、冀保、吴豫、刘膺、姚豹、[4]逯明、郭敖、刘征、刘宝、张曀仆、呼延莫、郭黑略、张越、孔豚、赵鹿、支屈六等，东如赤龙、𫘧骥诸苑，乘苑马还掠缯宝以赂汲桑。成都王颖之废也，颖故将阳平人公师藩等自称将军，起兵赵魏，众至数万，勒与汲桑率牧人，乘苑马数百骑以赴之。于是桑始命勒以石为姓，以勒为名。藩拜为前队督。藩战败身死，勒与汲桑亡潜苑中。颖之将如河北也，汲桑以勒为伏夜牙门，率牧人劫掠郡县系囚，合军以应之，屯于平石。桑自号大将军，进军攻邺，以勒为前锋都尉。攻邺，克之。寻为晋将苟晞所败。
并州刺史司马腾抓捕了众胡人，在山东卖掉充当军需，两个胡人共用一副枷锁，石勒也在其中。到了平原，被卖给师氏做奴隶。师家邻近马场，石勒与牧场首领汲桑往来依托，于是招集王阳、夔安、支雄、冀保、吴豫、刘膺、姚豹、逯明、郭敖、刘征、刘宝、张曀仆、呼延莫、郭黑略、张越、孔豚、赵鹿、支屈六等人，向东到赤龙、𫘧骥等皇家苑囿，骑着苑中的马返回，抢掠丝帛珍宝来贿赂汲桑。成都王司马颖被废黜后，司马颖的旧将阳平人公师藩等人自称将军，在赵魏之地起兵，部众达到数万人，石勒与汲桑率领牧人，骑着数百匹苑马前往投奔。于是汲桑开始让石勒以石为姓，以勒为名。公师藩任命他为前队督。公师藩战败身亡，石勒与汲桑逃亡藏匿在苑囿中。司马颖将要前往河北时，汲桑任命石勒为伏夜牙门，率领牧人劫掠郡县关押的囚犯，合并军队来响应他，驻扎在平石。汲桑自称大将军，进军攻打邺城，任命石勒为前锋都尉。攻打邺城，攻克了。不久被晋将苟晞击败。
勒往从刘渊，拜为辅汉将军、平晋王。刘聪立，以勒为征东大将军、并州刺史、汲郡公。刘粲攻洛阳，勒留长史刁膺统步卒九万，徙辎重于重门，率轻骑二万会粲于太阳，大败晋监军裴邈于渑池，遂至洛川。勒出成臯，围晋陈留太守王谮于仓垣，为谮所败。屯文石津，将北攻晋幽州刺史王浚。会浚将王甲始率辽西鲜卑万余骑败刘聪安北大将军赵固于津北，勒乃烧船弃营，引军向柏门，迎重门辎重，合于石门而济。南攻晋豫州刺史冯嵩于陈郡，不克，进攻襄城太守崔广于繁昌，斩之。
石勒前去投靠刘渊，被任命为辅汉将军、平晋王。刘聪即位后，任命石勒为征东大将军、并州刺史、汲郡公。刘粲攻打洛阳，石勒留下长史刁膺统领步兵九万，将辎重转移到重门，率领两万轻骑兵在太阳与刘粲会合，在渑池大败晋监军裴邈，于是到达洛川。石勒从成皋出发，在仓垣包围了晋陈留太守王谮，被王谮击败。驻扎在文石津，准备向北攻打晋幽州刺史王浚。恰逢王浚的将领王甲始率领辽西鲜卑一万多骑兵在津北击败了刘聪的安北大将军赵固，石勒于是烧掉船只放弃营寨，率军向柏门进发，接应重门的辎重，在石门会合后渡河。向南在陈郡攻打晋豫州刺史冯嵩，没有攻克，又进攻繁昌的襄城太守崔广，斩杀了他。
先是，雍州流民王如、侯脱、严嶷等，起兵江淮间，受刘渊官位。闻勒之来也，惧，遣众一万拒于襄城，勒击败之，尽俘其众。勒至南阳，屯于宛之北山。王如遣使通好。勒进攻宛，克之，斩侯脱，降严嶷，尽并其众。南至襄阳，攻克江西三十余垒，有据江汉之志。勒右长史张宾以为不可，引军而北。
在此之前，雍州的流民王如、侯脱、严嶷等人，在江淮之间起兵，接受刘渊的官位。听说石勒来了，感到害怕，派遣一万部众在襄城抵抗，石勒击败了他们，俘虏了全部部众。石勒到达南阳，驻扎在宛城的北山。王如派使者通好。石勒进攻宛城，攻克了，斩杀侯脱，招降严嶷，吞并了他的全部部众。向南到达襄阳，攻克了江西三十多座营垒，有占据江汉的意图。石勒的右长史张宾认为不可行，于是率军向北。
晋太傅、东海王越率洛阳之众二十余万讨勒。越薨于军，军人推太尉王衍为主，率众而东。勒追击，破之于苦县。勒分骑围而射之，相登如山，杀王衍及晋襄阳王范等十余万人。越世子毗闻越薨，出自洛阳，从者倾城。勒逆毗于洧仓，破之，执毗及晋宗室二十六王并诸卿士，皆杀之。与王弥、刘曜攻陷洛阳，归功弥曜。遂出轘辕，执晋大将军苟晞于蒙城，以为左司马。刘聪授勒镇军大将军、幽州牧，领并州刺史。用张宾之计，自汝南葛陂北都襄国。袭幽州，擒王浚，杀之。刘聪加勒陕东伯，得专征伐，封拜刺史、将军、守宰、列侯，岁尽集上。
晋太傅、东海王司马越率领洛阳的二十多万部众讨伐石勒。司马越在军中去世，军人推举太尉王衍为主帅，率军向东。石勒追击，在苦县击败了他们。石勒分派骑兵包围他们并放箭，尸体堆积如山，杀死王衍和晋襄阳王司马范等十多万人。司马越的世子司马毗听说司马越去世，从洛阳出发，跟随的人倾城而出。石勒在洧仓迎击司马毗，击败了他，擒获司马毗和晋宗室二十六王以及各位卿士，全部杀死。与王弥、刘曜攻陷洛阳，将功劳归于王弥和刘曜。于是出轘辕关，在蒙城擒获晋大将军苟晞，任命他为左司马。刘聪授予石勒镇军大将军、幽州牧，兼任并州刺史。采用张宾的计策，从汝南葛陂向北定都襄国。袭击幽州，擒获王浚，杀了他。刘聪加封石勒为陕东伯，得以专权征伐，封拜刺史、将军、守宰、列侯，年底汇总上报。
及刘粲为靳准所杀，勒率众赴平阳。曜称尊号，授勒大司马、大将军，加九锡，增封十郡，并前十三郡，进为赵公。勒至平阳，靳明出与勒战，勒大破之，遣兼左长史王修、主簿刘茂献捷于曜。明率平阳之众奔曜，曜西如粟邑。勒焚平阳宫室，置戍而归，徙浑仪乐器于襄国。曜遣使授勒太宰，领大将军，进爵赵王，增封七郡，并前二十郡。出入警跸，冕十有二旒，乘金根车，驾六马，如魏武辅汉故事。王修舍人曹平乐留仕曜朝，言于曜曰：「大司马遣修等来，外表至虔，内觇强弱。」曜实残弊，惧修宣之，大怒，追还策命而斩王修。刘茂逃归，言修死状。勒大怒，诛曹平乐父兄，夷其三族。又知追停太宰、赵王之授，怒曰：「帝王之起，复何常也？赵王、赵帝，孤自取之，名号大小，岂尔所节乎！」勒乃自称大都督、大将军、大单于、赵王，以二十四郡为赵国，号为赵王元年，平文三年也。
等到刘粲被靳准杀害，石勒率军赶赴平阳。刘曜称帝，授予石勒大司马、大将军，加九锡，增封十郡，连同之前的十三郡，进爵为赵公。石勒到达平阳，靳明出兵与石勒交战，石勒大败他，派遣兼左长史王修、主簿刘茂向刘曜献捷。靳明率领平阳的部众投奔刘曜，刘曜向西前往粟邑。石勒焚烧平阳的宫室，设置戍守后返回，将浑天仪和乐器迁到襄国。刘曜派使者授予石勒太宰，兼任大将军，进爵赵王，增封七郡，连同之前的二十郡。出入有警跸，冠冕有十二旒，乘坐金根车，驾六匹马，如同魏武帝辅佐汉朝的先例。王修的舍人曹平乐留在刘曜朝廷任职，对刘曜说：“大司马派王修等人前来，外表极为恭敬，内心是来窥探强弱。”刘曜实际上残破衰败，害怕王修宣扬出去，大怒，追回策命并斩杀王修。刘茂逃回，报告王修的死状。石勒大怒，诛杀曹平乐的父兄，灭其三族。又得知追回停授太宰、赵王，愤怒地说：“帝王兴起，又有什么常规呢？赵王、赵帝，我自己去取，名号大小，岂是你所能节制的！”石勒于是自称大都督、大将军、大单于、赵王，以二十四郡为赵国，称为赵王元年，这是平文三年。
勒遣使求和，请为兄弟，斩其使以绝之。自是朝会，常僭天子礼乐，以飨群臣。烈帝元年，勒又遣使求和，帝许之。
石勒派使者求和，请求结为兄弟，斩杀他的使者来断绝关系。从此朝会时，常常僭用天子的礼乐，来宴飨群臣。烈帝元年，石勒又派使者求和，皇帝答应了。
二年，勒僭称皇帝，置百官，年号建平。虽都襄国，又营邺宫，作者数十万人，兼以昼夜。五年，勒死，子大雅僭立。
二年，石勒僭越称皇帝，设置百官，年号建平。虽然定都襄国，又营建邺城宫殿，役使数十万人，日夜赶工。五年，石勒去世，儿子石大雅僭越即位。
大雅，名犯显祖庙讳。大雅立，号年延熙。石虎废大雅为海阳王而僭立，寻杀之。
石大雅，他的名字触犯显祖庙讳。石大雅即位，年号延熙。石虎废黜石大雅为海阳王并僭越即位，不久杀了他。
虎，字季龙，勒之从子也。祖曰匐邪，父曰寇觅。寇觅有七子，虎第四。勒父幼而子之，故或谓之为勒弟也。晋永兴中，与勒相失。永嘉五年，刘琨送勒母王氏及虎于葛陂，时年十七矣。性残忍，游猎无度，能左右射，好以弹弹人，军中甚患之。勒白母曰：「此儿凶暴无赖，使军人杀之，声名可惜，宜自除也。」王曰：「快牛为犊子时，多能破车。为复小忍，勿却之。」至年十八，身长七尺五寸，弓马迅捷，勇冠当时。将佐亲戚，莫不敬惮，勒深嘉之。而酷害过差，军中有壮健与己齐者，因猎戏谑，辄杀之。至于降城陷垒，不复断别善恶，坑斩士女，尠有遗类。御众严整，莫敢犯者，指授攻讨，所向无前。故勒宠信弥隆，仗以专征之任。
石虎，字季龙，是石勒的侄子。祖父叫匐邪，父亲叫寇觅。寇觅有七个儿子，石虎排行第四。石勒的父亲从小把他当儿子养，所以有人称他是石勒的弟弟。晋永兴年间，与石勒失散。永嘉五年，刘琨将石勒的母亲王氏和石虎送到葛陂，当时石虎十七岁。他性格残忍，游猎无度，能左右开弓射箭，喜欢用弹弓弹人，军中很担忧他。石勒告诉母亲说：“这个儿子凶暴无赖，如果让军人杀了他，名声可惜，应该自己除掉他。”王母说：“快牛在犊子时，多能破车。再稍微忍耐一下，不要拒绝他。”到十八岁时，身高七尺五寸，骑马射箭迅捷，勇猛冠绝当时。将佐亲戚，没有不敬畏他的，石勒深深赞赏他。但他残酷过度，军中有壮健与自己相当的人，趁打猎戏谑时，就杀掉他们。至于降城陷垒，不再区分善恶，坑杀斩首男女，很少有幸存者。他统率部众严整，没有人敢冒犯，指挥攻讨，所向无敌。所以石勒对他宠信更加深厚，倚仗他专任征伐之责。
刘聪任命石虎为魏郡太守，镇守邺城三台；又封为繁阳侯，食邑三千户。石勒为赵王时，任命石虎为车骑将军，加侍中、开府，进封中山公。石勒称帝后，石虎任太尉、守尚书令，封中山王，食邑万户。
勒死，虎擅诛右光禄大夫程遐、中书令徐光，遣子邃率兵入大雅宫，直衞文武皆奔散。大雅大惧，自陈弱劣，让位于虎。虎曰：「若其不堪，天下自当有大义，何足豫论。」遂逼立之。虎自为丞相、魏王。虎以勒文武旧臣，皆补丞相闲任，其府僚旧昵，悉居台省禁要。改勒太子宫曰崇训宫，徙勒妻刘氏已下居之，简其美淑及车马服御，皆归虎第。刘氏谓其彭城王石堪曰：「丞相便相凌蹈，恐国祚之灭不复久矣。真可谓养虎自残者也。王将何以图之？」堪曰：「先帝旧臣，皆以斥外，众旅不复由人，宫殿之中，亡所厝计。臣请出奔兖州，据廪丘，扶南阳王恢为盟主，宣太后诏于诸牧守、征镇，令各率义兵同讨恶逆，蔑不济也。」刘氏然之。既而，堪计不果，虎炙而杀之，又杀刘氏。石生先镇长安，石朗镇洛阳，并起兵讨虎，为虎所灭。
石勒死后，石虎擅自诛杀右光禄大夫程遐、中书令徐光，派儿子石邃率兵进入石大雅的宫殿，值卫的文武官员都奔散。石大雅非常恐惧，自陈软弱低劣，让位给石虎。石虎说：“如果他不堪重任，天下自当有大义，何足预先议论。”于是逼迫他即位。石虎自任丞相、魏王。石虎将石勒的文武旧臣，都补任丞相的闲职，他的府僚旧亲，都占据台省禁要职位。将石勒的太子宫改为崇训宫，迁石勒的妻子刘氏以下的人居住，挑选其中美丽贤淑的以及车马服饰，都归入石虎府第。刘氏对彭城王石堪说：“丞相便来欺凌践踏，恐怕国祚的灭亡不会太久了。真可谓养虎自残。王将如何图谋？”石堪说：“先帝的旧臣，都被排斥在外，军队不再由人掌握，宫殿之中，无处可施计策。臣请求出奔兖州，占据廪丘，扶立南阳王石恢为盟主，向各牧守、征镇宣布太后诏令，让他们各自率义兵共同讨伐恶逆，没有不成功的。”刘氏认为对。不久，石堪的计谋没有成功，石虎将他烤杀，又杀了刘氏。石生先前镇守长安，石朗镇守洛阳，同时起兵讨伐石虎，被石虎消灭。
虎遂自立为大赵王，号年建武，自襄国徙居于邺。乃杀大雅及其母程氏，并大雅诸弟。初，虎衣衮冕，将祀南郊，照镜无首，大恐怖，不敢称皇帝，乃自贬为王。使其太子邃省可尚书奏事，唯选牧守、祀郊庙、征伐、刑断，乃亲览之。虎又改称大赵天王。邃以事呈之，恚曰：「此小事，何足呈也！」时有所问，复怒曰：「何以不呈！」诮责杖捶，月至再三。邃甚愠恨，私谓中庶子李颜等曰：「官家难称，吾欲行冒顿之事，卿从我乎？」颜等伏不敢对。虎闻而大怒，杀邃及其男女二十六人，一棺埋之，诛其宫臣支党二百余人。立次子宣为太子。
石虎于是自立为大赵王，年号建武，从襄国迁都到邺城。于是杀死石大雅和他的母亲程氏，以及石大雅的所有弟弟。起初，石虎穿着衮冕，准备在南郊祭祀，照镜子没有头，非常恐惧，不敢称皇帝，于是自贬为王。他让太子石邃审阅尚书奏事，只有选拔牧守、祭祀郊庙、征伐、刑断，才亲自过目。石虎又改称大赵天王。石邃将事情呈报，他恼怒地说：“这是小事，何足呈报！”有时有所询问，又发怒说：“为什么不呈报！”诘责杖打，每月两三次。石邃非常怨恨，私下对中庶子李颜等人说：“官家难伺候，我想做冒顿那样的事，你们跟从我吗？”李颜等人伏地不敢回答。石虎听说后大怒，杀死石邃及其男女二十六人，用一口棺材埋葬，诛杀他的宫臣党羽二百多人。立次子石宣为太子。
虎于邺起台观四十余所，营长安、洛阳二宫，作者四十余万人。又欲自邺起阁道，至于襄国。敕河南四州具南师之备，并、朔、秦、雍严西讨之资，青、冀、幽州三五发卒。诸州造甲者五十万人。扰役黎元，民庶失业，得农桑者十室而三。船夫十七万人，为水所没，为虎所害，三分而一。课责征士，五人车一乘、牛二头、米各十五斛、绢十匹。诸役调有不办者，皆以斩论。穷民率多鬻子以充军制，而犹不足者，乃自经于道路。死者相望，犹求发无已。太武殿成，图画忠臣、孝子、烈士、贞女，皆变为胡状，头缩入肩。虎大恶之。
石虎在邺城兴建台观四十多所，营建长安、洛阳两座宫殿，役使四十多万人。又想从邺城修建阁道，直达襄国。敕令河南四州准备南征的军备，并、朔、秦、雍严整西讨的物资，青、冀、幽州按三五比例征发士兵。各州制造铠甲的有五十万人。扰役百姓，民众失业，能从事农桑的十户中只有三户。船夫十七万人，被水淹死、被石虎害死的，占三分之一。课责征士，五人出一辆车、两头牛、每人十五斛米、十匹绢。各项役调有办不成的，都以斩首论处。穷苦百姓大多卖子来充军制，仍然不够的，就在路上自缢。死者相望，仍然征发不止。太武殿建成，画上忠臣、孝子、烈士、贞女，都变成胡人模样，头缩进肩膀。石虎非常厌恶。
遣司虞中郎将贾霸率工匠四千，于东平冈山造猎车千乘，辕长三丈，高一丈八尺，罝高一丈七尺；格虎车四十乘，立行楼二层于其上。南至荥阳，东极阳都，使御史监司。其中禽兽，民有犯者罪至大辟。御史因之，擅作威福，民有美女、好牛马，求之不得，便诬以犯兽论，民死者相继，海岱、河济之间，民无宁志矣。又发民牛二万余头，配朔州牧官。增内官二十四等，东宫十二等，诸公侯七十余国，皆为置女官九等。先是，大发民女二十已下、十三已上三万余人，为三等之第，以分配之。郡县有希旨，务于美淑，夺人妇者九千余人。民妻有美色，豪势因而胁之，率多自杀。太子、诸公私令采发者，亦垂一万。
派遣司虞中郎将贾霸率领四千名工匠，在东平冈山制造一千辆猎车，车辕长三丈，高一丈八尺，网高一丈七尺；又制造四十辆格虎车，车上建有两层行楼。南到荥阳，东到阳都，派御史监督。猎场中的禽兽，百姓有触犯的，处以死刑。御史借此作威作福，百姓有美女、好牛马，如果求取不到，就诬陷他们犯禁捕兽，百姓接连死亡，海岱、河济之间，百姓没有安宁的心思了。又征发百姓的二万多头牛，配给朔州牧官。增加内官二十四个等级，东宫十二个等级，各公侯七十多个封国，都设置九等女官。在此之前，大规模征发十三岁以上、二十岁以下的民女三万多人，分为三个等级，进行分配。郡县官员迎合旨意，专门挑选美貌女子，抢夺他人妻子达九千多人。百姓的妻子有美色的，豪强势力趁机胁迫，大多自杀。太子、各公侯私下派人采选的，也接近一万人。
建国九年，虎遣使朝贡。
建国九年，石虎派使者前来朝贡。
虎使其太子宣及宣弟秦公韬递日省可尚书奏事。宣恶韬侔己，谓嬖人杨柯、牟成等曰：「汝等杀韬，吾入西宫，当以韬之国邑分封汝等。韬既死，上必亲临，因行大事，亡不济矣。」柯等许诺，乃夜入韬第而杀之。虎将出临韬丧，其司空李农谏，乃止。翌日，有人告之，虎大怒，以铁镮穿宣颔而锁之，作数斗木槽，和以羹饭，以猪狗法食之。取害韬刀仗，舐其上血，号叫之声，震动宫殿。积柴城北，树标其上，标末置鹿卢，穿之以绳。送宣于标所，使韬所亲宦者郝雅、刘灵拔其发，抽其舌，以绳贯其颔，鹿卢绞上之。刘霸断其手足，斫眼溃腹，如韬之伤。四面纵火，烟焰际天，虎从昭仪已下数千人，登中台以观之。火灭，取灰分置诸门交道中。杀其妻子二十九人，诛其四率已下三百人、宦者五十人，皆车裂、节解，弃之漳水。洿其东宫，以养猪牛。
石虎让太子石宣和石宣的弟弟秦公石韬轮流审阅尚书奏事。石宣憎恨石韬与自己地位相等，对宠臣杨柯、牟成等人说：“你们杀了石韬，我进入西宫（即位后），一定把石韬的封国城邑分封给你们。石韬死后，皇上必定亲临吊唁，趁机行事，没有不成功的。”杨柯等人答应，于是在夜里进入石韬的府第杀了他。石虎准备出去临丧，司空李农劝谏，才停止。第二天，有人告发此事，石虎大怒，用铁环穿过石宣的下巴并锁住他，做了几斗的木槽，和上羹饭，用喂猪狗的方法让他吃。取来杀害石韬的刀杖，舔上面的血，哭喊声震动宫殿。在城北堆积柴草，立上木杆，杆顶安装辘轳，穿上绳子。把石宣送到木杆处，让石韬亲近的宦官郝雅、刘灵拔掉他的头发，抽出他的舌头，用绳子穿过他的下巴，用辘轳绞上去。刘霸砍断他的手脚，挖出眼睛，剖开肚子，如同石韬的伤势。四面点火，烟焰冲天，石虎带着昭仪以下数千人，登上中台观看。火灭后，取出骨灰分放在各门道路中。杀死石宣的妻子儿女二十九人，诛杀其四率以下三百人、宦官五十人，都处以车裂、肢解之刑，抛入漳水。污损他的东宫，用来养猪牛。
十二年，虎自称皇帝，号年太宁。
十二年，石虎自称皇帝，年号太宁。
虎死，少子世僭立。虎养孙闵杀世，以世兄遵为主。遵以闵为大将军辅政。遵立七日，大风、雷震、昼昏，火水俱下，灾其太武殿，延及宫内府库，至于阊阖门。火月余乃灭。
石虎死后，小儿子石世僭位。石虎的养孙冉闵杀了石世，立石世的哥哥石遵为主。石遵任命冉闵为大将军辅政。石遵即位七天，刮大风、打雷、白天昏暗，火和水一起降下，烧毁太武殿，蔓延到宫内府库，直到阊阖门。大火一个多月才熄灭。
遵兄鉴，又杀遵而自立，号年青龙。鉴弟苞与胡张才、孙伏都等谋杀闵，不克而死。自凤阳门至琨华殿，积尸如丘，流血成池。闵知胡人不为己用，乃闭邺城四门，尽杀诸胡，晋人貌似胡者多亦滥死。闵乃杀鉴而自立，尽灭石氏。
石遵的哥哥石鉴，又杀了石遵自立，年号青龙。石鉴的弟弟石苞与胡人张才、孙伏都等人密谋杀冉闵，没有成功而死。从凤阳门到琨华殿，尸体堆积如山，流血成池。冉闵知道胡人不为自己所用，于是关闭邺城四门，杀尽所有胡人，晋人相貌像胡人的也大多被滥杀而死。冉闵于是杀了石鉴自立，灭尽石氏家族。
闵本姓冉，乃复其姓。自称大魏，号年永兴。寻为慕容俊所擒。
冉闵本姓冉，于是恢复原姓。自称大魏，年号永兴。不久被慕容俊擒获。
刘虎
刘虎
铁弗刘虎，南单于之苗裔，左贤王去卑之孙，北部帅刘猛之从子，居于新兴虑虒之北。北人谓胡父鲜卑母为「铁弗」，因以为号。猛死，子副仑来奔。虎父诰升爰代领部落。诰升爰一名训兠。诰升爰死，虎代焉。虎一名乌路孤。始臣附于国，自以众落稍多，举兵外叛。平文与晋并州刺史刘琨共讨之，虎走据朔方，归附刘聪，聪以虎宗室，拜安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将。复渡河侵西部，平文逆击，大破之，虎退走出塞。昭成初，虎又寇西部，帝遣军逆讨，又大破之。虎死，子务桓代领部落，遣使归顺。
铁弗刘虎，是南单于的后裔，左贤王去卑的孙子，北部帅刘猛的侄子，居住在新兴虑虒以北。北方人称胡人父亲、鲜卑母亲为“铁弗”，因此作为称号。刘猛死后，儿子刘副仑前来投奔。刘虎的父亲刘诰升爰代领部落。刘诰升爰又名刘训兠。刘诰升爰死后，刘虎继位。刘虎又名刘乌路孤。起初臣服归附于我国，自认为部落逐渐增多，起兵反叛。平文帝与晋朝并州刺史刘琨共同讨伐他，刘虎逃往朔方，归附刘聪，刘聪因刘虎是同宗，任命他为安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将。他又渡过黄河侵犯西部，平文帝迎击，大败他，刘虎退兵出塞。昭成帝初年，刘虎又侵犯西部，皇帝派兵迎讨，又大败他。刘虎死后，儿子刘务桓代领部落，派使者归顺。
务桓，一名豹子。招集种落，为诸部雄。潜通石虎，虎拜为平北将军、左贤王。
刘务桓，又名刘豹子。招集部落，成为各部首领。暗中勾结石虎，石虎任命他为平北将军、左贤王。
务桓死，弟阏陋头代立。密谋反叛，语在序纪。后务桓子悉勿祈逐阏陋头而自立。悉勿祈死，弟衞辰代立。
刘务桓死后，弟弟刘阏陋头继位。密谋反叛，记载在序纪中。后来刘务桓的儿子刘悉勿祈驱逐刘阏陋头自立。刘悉勿祈死后，弟弟刘卫辰继位。
衞辰，务桓之第三子也。既立之后，遣子朝献，昭成以女妻衞辰。衞辰潜通苻坚，坚以为左贤王。遣使请坚，求田内地，春来秋去，坚许之。后掠坚边民五十余口为奴婢以献于坚，坚让归之。乃背坚，专心归国，举兵伐坚，坚遣其建节将军邓羌讨擒之。
刘卫辰，是刘务桓的第三个儿子。继位之后，派儿子朝贡，昭成帝把女儿嫁给刘卫辰。刘卫辰暗中勾结苻坚，苻坚任命他为左贤王。他派使者向苻坚请求，在内地求取田地，春天来秋天去，苻坚答应了。后来他掠夺苻坚边境百姓五十多口作为奴婢献给苻坚，苻坚责备他并让他归还。于是他背叛苻坚，专心归附我国，起兵攻打苻坚，苻坚派建节将军邓羌讨伐并擒获了他。
坚自至朔方，以衞辰为夏阳公，统其部落。衞辰以坚还复其国，复附于坚，虽于国贡使不绝，而诚敬有乖。帝讨衞辰，大破之，收其部落十六七焉。衞辰奔苻坚，坚送还朔方，遣兵戍之。昭成末，衞辰导苻坚来寇南境，王师败绩。坚遂分国民为二部，自河以西属之衞辰，自河以东属之刘库仁。语在燕凤传。坚后以衞辰为西单于，督摄河西杂类，屯代来城。
苻坚亲自到朔方，任命刘卫辰为夏阳公，统领他的部落。刘卫辰因苻坚让他恢复封国，又归附苻坚，虽然对我国贡使不断，但诚意和恭敬有所违背。皇帝讨伐刘卫辰，大败他，收服其部落十之六七。刘卫辰逃奔苻坚，苻坚送他回朔方，派兵戍守。昭成帝末年，刘卫辰引导苻坚来侵犯南部边境，王师战败。苻坚于是将国民分为两部，黄河以西归刘卫辰管辖，黄河以东归刘库仁管辖。此事记载在燕凤传中。苻坚后来任命刘卫辰为西单于，督管河西各族，驻扎在代来城。
慕容永占据长子时，任命刘卫辰为使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧，居住在朔方。姚苌也派使者结好，任命刘卫辰为使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽州牧。他多次成为边患。
登国中，衞辰遣子直力鞮寇南部，其众八九万，太祖军五六千人，为其所围。太祖乃以车为方营，并战并前，大破之于铁岐山南，直力鞮单骑而走，获牛羊二十余万。乘胜追之，自五原金津南渡，迳入其国，居民骇乱，部落奔溃，遂至衞辰所居悦跋城。衞辰父子惊遁，乃分遣诸将轻骑追之。陈留公元虔南至白盐池，虏衞辰家属；将军伊谓至木根山，擒直力鞮，尽并其众。衞辰单骑遁走，为其部下所杀，传首行宫，获马牛羊四百余万头。先是，河水赤如血，衞辰恶之，及衞辰之亡，诛其族类，并投之于河。衞辰第三子屈孑，亡奔薛干部帅太悉伏。
登国年间，刘卫辰派儿子刘直力鞮侵犯南部，部众八九万人，太祖军队五六千人，被他们包围。太祖于是用战车组成方阵，一边战斗一边前进，在铁岐山南大败他们，刘直力鞮单骑逃走，缴获牛羊二十多万头。乘胜追击，从五原金津南渡黄河，直入其国，居民惊骇混乱，部落奔逃溃散，于是到达刘卫辰居住的悦跋城。刘卫辰父子惊慌逃跑，于是分派各将轻骑追击。陈留公元虔南到白盐池，俘虏刘卫辰家属；将军伊谓到木根山，擒获刘直力鞮，吞并其全部部众。刘卫辰单骑逃走，被部下杀死，首级传送到行宫，缴获马牛羊四百多万头。在此之前，黄河水红如血，刘卫辰厌恶它，等到刘卫辰败亡，诛杀其同族，都投入河中。刘卫辰第三子刘屈孑，逃奔薛干部帅太悉伏。
屈孑，本名勃勃，太宗改其名曰屈孑，屈孑者，卑下也。太悉伏送之姚兴，兴高平公破多罗没弈于妻之以女。屈孑身长八尺五寸，兴见而奇之，拜骁骑将军，加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟济南公邕言于兴曰：「屈孑天性不仁，难以亲育，宠之太甚，臣窃惑之。」兴曰：「屈孑有济世之才，吾方收其艺用，与之共平天下，有何不可？」乃以屈孑为安远将军，封阳川侯，使助没弈于镇高平，议以义城、朔方杂夷及衞辰部众三万配之，以候边隙。邕固谏以为不可，兴曰：「卿何以知其气性？」邕曰：「屈孑奉上慢，御众残，贪暴无亲，轻为去就，宠之逾分，终为边害。」兴乃止，以屈孑为持节、安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑二万余落，镇朔方。
刘屈孑，本名刘勃勃，太宗改其名为屈孑，屈孑是卑下的意思。太悉伏把他送到姚兴那里，姚兴的高平公破多罗没弈于把女儿嫁给他。刘屈孑身高八尺五寸，姚兴见到后觉得他奇特，任命他为骁骑将军，加奉车都尉，常参与军国大议，宠遇超过旧臣。姚兴的弟弟济南公姚邕对姚兴说：“屈孑天性不仁，难以亲近养育，宠信太过，我私下感到困惑。”姚兴说：“屈孑有济世之才，我正要收用他的才能，与他共平天下，有什么不行？”于是任命刘屈孑为安远将军，封阳川侯，让他协助没弈于镇守高平，商议把义城、朔方的杂夷以及刘卫辰部众三万人配给他，以等待边境机会。姚邕坚决劝谏认为不可，姚兴说：“你怎么知道他的性情？”姚邕说：“屈孑对上傲慢，对下残暴，贪婪暴虐不亲近人，轻易去留，宠信过分，终会成为边患。”姚兴于是作罢，任命刘屈孑为持节、安北将军、五原公，配给三交五部鲜卑二万多落，镇守朔方。
太祖末，屈孑袭杀没弈于而并其众，僭称大夏天王，号年龙升，置百官。兴乃悔之。屈孑耻姓铁弗，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连；又号其支庶为铁伐氏，云其宗族刚锐如铁，皆堪伐人。
太祖末年，刘屈孑袭击杀死没弈于并吞并其部众，僭称大夏天王，年号龙升，设置百官。姚兴于是后悔。刘屈孑以姓铁弗为耻，于是改为赫连氏，自称光辉与天相连；又号其支庶为铁伐氏，说其宗族刚锐如铁，都能攻伐他人。
刘裕攻长安，屈孑闻而喜曰：「姚泓岂能拒裕，裕必灭之。待裕去后，吾取之如拾遗耳。」于是秣马厉兵，休养士卒。及裕擒泓，留子义真守长安，屈孑伐之，大破义真，积人头为京观，号曰「髑髅台」。遂僭称皇帝于灞上，号年为昌武，定都统万。勒铭城南，颂其功德。以长安为南都。
刘裕攻打长安，刘屈孑听说后高兴地说：“姚泓怎能抵挡刘裕，刘裕必定灭掉他。等刘裕离开后，我取长安如拾取遗物。”于是喂饱战马，磨利兵器，休养士卒。等到刘裕擒获姚泓，留下儿子刘义真守长安，刘屈孑攻打他，大败刘义真，堆积人头成为京观，号称“髑髅台”。于是在灞上僭称皇帝，年号昌武，定都统万。在城南刻铭，颂扬其功德。以长安为南都。
性骄虐，视民如草芥。蒸土以筑都城，铁锥刺入一寸，即杀作人而并筑之。所造兵器，匠呈必死，射甲不入即斩弓人，如其入也便斩铠匠，凡杀工匠数千人。常居城上，置弓剑于侧，有所嫌忿，手自杀之。群臣忤视者，凿其目；笑者，决其唇；谏者，谓之诽谤，先截其舌，而后斩之。
他性情骄横暴虐，视百姓如草芥。蒸土来筑都城，铁锥刺入一寸，就杀死筑城人并一起筑入。所造兵器，工匠呈上必死，射铠甲不入就斩弓人，如果射入就斩铠甲匠，共杀工匠数千人。常住在城上，放置弓剑在身旁，有所嫌怨愤怒，亲手杀死对方。群臣有斜视的，挖其眼；有笑的，割其唇；进谏的，称为诽谤，先割其舌，然后斩首。
他商议废黜长子刘𪻺，刘𪻺从长安起兵攻打刘屈孑，刘屈孑的次子太原公刘昌击败刘𪻺，杀了他。刘屈孑立刘昌为太子。始光二年，刘屈孑死，刘昌僭位。
昌，字还国，一名折，屈孑之第三子也。既僭位，改年永光。世祖闻屈孑死，诸子相攻，关中大乱，于是西伐。乃以轻骑一万八千济河袭昌。时冬至之日，昌方宴飨，王师奄到，上下惊扰。车驾次于黑水，去城三十余里，昌乃出战。世祖驰往击之，昌退走入城，未及闭门，军士乘胜入其西宫，焚其西门。夜宿城北。明日，分军四出，略居民，杀获数万，生口牛马十数万，徙万余家而还。
刘昌，字还国，又名刘折，是刘屈孑的第三个儿子。僭位后，改年号为永光。世祖听说刘屈孑死，诸子互相攻伐，关中大乱，于是西征。率轻骑一万八千渡过黄河袭击刘昌。当时正值冬至，刘昌正在宴饮，王师突然到来，上下惊慌。车驾驻扎在黑水，离城三十多里，刘昌于是出战。世祖驰马攻击，刘昌退走入城，来不及关门，军士乘胜进入其西宫，焚烧其西门。夜里宿在城北。第二天，分兵四出，掠夺居民，杀获数万人，俘虏牛马十多万，迁徙一万多家而回。
后昌遣弟定与司空奚斤相持于长安，世祖乘虚西伐，济君子津，轻骑三万，倍道兼行。群臣咸谏曰：「统万城坚，非十日可拔，今轻军讨之，进不可克，退无所资，不若步军攻具，一时俱往。」世祖曰：「夫用兵之术，攻城最下，不得已而用之。如其攻具一时俱往，贼必惧而坚守，若攻不时拔，则食尽兵疲，外无所掠，非上策也。朕以轻骑至其城下，彼先闻有步军而徒见骑至，必当心闲，朕且羸师以诱之，若得一战，擒之必矣。所以然者，军士去家二千里，复有黄河之难，所谓置之死地而后生也。以是决战则有余，攻城则不足。」遂行。次于黑水，分军伏于深谷，而以少众至其城下。
后来刘昌派弟弟刘定与司空奚斤在长安相持，世祖乘虚西征，渡过君子津，率轻骑三万，倍道兼行。群臣都劝谏说：“统万城坚固，非十天可攻下，如今轻军讨伐，进不能攻克，退无所依靠，不如步兵和攻城器械一起前往。”世祖说：“用兵之术，攻城最下策，不得已才用。如果攻城器械一起前往，贼必恐惧而坚守，如果攻不下，则粮尽兵疲，外无所掠，不是上策。朕以轻骑到其城下，他们先听说有步兵而只见骑兵到来，必定心中松懈，朕再以弱兵引诱，如果能一战，必能擒获。之所以如此，是因为军士离家二千里，又有黄河之险，所谓置之死地而后生。以此决战则有余，攻城则不足。”于是出发。驻扎在黑水，分兵埋伏在深谷，而以少量兵力到其城下。
昌将狄子玉来降，说：「昌使人追其弟定，定曰：『城既坚峻，未可攻拔，待擒斤等，然后徐往，内外击之，何有不济。』昌以为然。」世祖恶之，退军城北，示昌以弱。遣永昌王健及娥清等分骑五千，西掠居民。会军士负罪，亡入昌城，言官军粮尽，士卒食菜，辎重在后，步兵未至，击之为便。昌信其言，引众出城，步骑三万。司徒长孙翰等言：「昌步陈难陷，宜避其锋，且待步兵，[9]一时奋击。」世祖曰：「不然。远来求贼，恐其不出，今避而不击，彼奋我弱，非计也。」遂收军伪北，引而疲之。昌以为退，鼓噪而前，舒陈为翼。行五六里，世祖冲之，贼陈不动，稍复前行。会有风起，方术宦者赵倪劝世祖更待后日，崔浩叱之。世祖乃分骑为左右以掎之。世祖坠马，贼已逼接，世祖腾马，刺杀其尚书斛黎，又杀骑贼十余人，[10]流矢中掌，奋击不辍。昌军大溃，不及入城，奔于上邽，遂克其城。
赫连昌的将领狄子玉前来投降，说：“赫连昌派人去追他的弟弟赫连定，赫连定说：‘城池既然坚固高峻，不能轻易攻取，等捉住奚斤等人，然后慢慢前往，内外夹击，怎么会不成功。’赫连昌认为他说得对。”世祖（拓跋焘）对此感到忧虑，退兵到城北，向赫连昌示弱。他派永昌王拓跋健和娥清等人分率五千骑兵，向西劫掠居民。恰逢有军士犯罪，逃入赫连昌的城中，说官军粮食已尽，士兵只能吃菜，辎重还在后面，步兵没有到达，此时进攻很有利。赫连昌相信了他的话，率领军队出城，步兵和骑兵共三万人。司徒长孙翰等人说：“赫连昌的步兵阵势难以攻破，应该避开他的锋芒，暂且等待步兵，然后一起奋力攻击。”世祖说：“不对。我们远道而来是为了消灭敌人，只怕他们不出来，现在避开而不攻击，他们气势旺盛而我们显得弱小，这不是好计策。”于是收兵假装败退，引诱敌人并使其疲惫。赫连昌以为魏军退却，就擂鼓呐喊前进，展开阵势形成两翼。走了五六里，世祖冲击他们，敌人的阵势不动，又稍稍向前推进。恰逢刮起大风，方术宦官赵倪劝世祖改日再战，崔浩呵斥了他。世祖于是分派骑兵左右夹击。世祖从马上摔下来，敌人已经逼近，世祖跃上马，刺杀了赫连昌的尚书斛黎，又杀了十多个骑兵，流箭射中手掌，仍奋力攻击不停。赫连昌的军队大败，来不及进城，逃往邽，于是魏军攻克了那座城。
初，屈孑性奢，好治宫室。城高十仞，基厚三十步，上广十步，宫墙五仞，其坚可以砺刀斧。台榭高大，飞阁相连，皆雕镂图画，被以绮绣，饰以丹青，穷极文采。世祖顾谓左右曰：「蕞尔小国，而用民如此，虽欲不亡，其可得乎？」
当初，赫连勃勃（屈孑）生性奢侈，喜欢修建宫殿。城墙高十仞，地基厚三十步，顶部宽十步，宫墙高五仞，坚固得可以磨刀斧。台榭高大，飞阁相连，都雕刻绘画，用锦绣覆盖，用丹青装饰，极尽文采。世祖回头对左右的人说：“这么一个小国，却如此役使百姓，即使想不灭亡，又怎么可能呢？”
后来侍御史安颉擒获了赫连昌，世祖派侍中古弼迎接赫连昌到京城，安置他在西宫门内，赐给他副车，又下诏让赫连昌娶始平公主，授予他常忠将军、会稽公的官职，封为秦王。后来因谋反罪被处死。
昌弟定，小字直獖。屈孑之第五子，凶暴无赖。昌败，定奔于平凉，自称尊号，改年胜光。定登阴槃山，望其本国，泣曰：「先帝以朕承大业者，岂有今日之事乎！使天假朕年，当与诸卿建季兴之业。」俄而有群狐百数鸣于其侧，定命射之，无所获。定恶之，曰：「此亦大不臧，咄咄天道，复何言哉！」与刘义隆连和，遥分河北，自恒山以东属义隆，恒山以西属定。遣其将寇鄜城，[11]始平公隗归讨破之。定又将数万人东击归。世祖亲率轻骑袭平凉，定救平凉，方陈自固。世祖四面围之，断其水草。定不得水，引众下原。诏武衞将军丘眷击之，众溃。定被创，单骑遁走，收其余众，乃西保上邽。神䴥四年，为吐谷浑慕𪻺所袭，擒定，送京师，伏诛。
赫连昌的弟弟赫连定，小名直獖。是赫连勃勃的第五个儿子，凶暴无赖。赫连昌失败后，赫连定逃往平凉，自称皇帝，改年号为胜光。赫连定登上阴槃山，眺望自己的国家，哭着说：“先帝让我继承大业，怎么会有今天这样的事！如果上天给我寿命，我应当和各位卿家建立复兴大业。”不久有几百只狐狸在他旁边鸣叫，赫连定命令射它们，没有射中。赫连定厌恶这事，说：“这也是很不吉利，唉，天道如此，还有什么可说的！”他与刘义隆联合，遥分黄河以北地区，恒山以东归刘义隆，恒山以西归赫连定。他派将领侵犯鄜城，始平公隗归讨伐并击败了他。赫连定又率领几万人向东攻击隗归。世祖亲自率领轻骑兵袭击平凉，赫连定救援平凉，摆开阵势固守。世祖四面围攻，切断他的水源和草料。赫连定得不到水，率领部众下山。世祖下诏命武卫将军丘眷攻击他，部众溃散。赫连定受伤，单人匹马逃走，收集残余部众，向西退保上邽。神䴥四年，被吐谷浑慕𪻺袭击，擒获赫连定，送到京城，被处死。
慕容廆
徒何慕容廆，字弈洛瓌，其本出于昌黎。曾祖莫护跋，魏初率诸部落入居辽西，从司马宣王讨平公孙渊，拜率义王，始建国于棘城之北。祖木延，从毋丘俭征高丽有功，加号左贤王。父涉归，以勋进拜鲜卑单于，迁邑辽东。涉归死，廆代领部落。以辽东僻远，徙于徒何之青山。穆帝之世，颇为东部之患，左贤王普根击走之，乃修和亲。晋愍帝拜廆镇军将军，昌黎、辽东二国公。平文之末，廆复侵东部，击破之。王浚称制，以廆为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于。廆以非王命所授，拒之。廆死，子元真代立。
徒何慕容廆，字弈洛瓌，他的祖先出自昌黎。曾祖莫护跋，在魏初率领各部落进入辽西居住，跟随司马懿讨伐平定公孙渊，被任命为率义王，开始在棘城之北建立国家。祖父木延，跟随毋丘俭征讨高丽有功，加封号左贤王。父亲涉归，因功勋晋升为鲜卑单于，迁都到辽东。涉归死后，慕容廆代领部落。因为辽东偏僻遥远，迁到徒何的青山。在穆帝时期，他成为东部的一大祸患，左贤王普根击退了他，于是双方修好和亲。晋愍帝任命慕容廆为镇军将军、昌黎和辽东二国公。平文帝末年，慕容廆又侵犯东部，被击败。王浚称制时，任命慕容廆为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于。慕容廆认为这不是皇帝的命令，拒绝了。慕容廆死后，他的儿子慕容元真继位。
元真，小字万年，名犯恭宗庙讳。元真既袭，弟仁叛于辽东之平郭，与元真相攻，元真讨斩之。乃号年为元年，自称燕王，置官如魏武辅汉故事。石虎率众伐元真，元真击走之。建国二年，帝纳元真女为后。元真袭石虎，至于高阳，掠徙幽冀二州三万户而还。四年，元真遣使朝贡，城和龙城而都焉。元真征高丽，大破之，遂入丸都，掘高丽王钊父利墓，载其尸，并其母妻、珍宝，掠男女五万余口，焚其宫室，毁丸都而归。钊单马遁走，后称臣于元真，乃归其父尸。又大破宇文，开地千里，[12]徙其部民五万余家于昌黎。元真死，子俊统任。
慕容元真，小名万年，他的名字犯了恭宗庙讳。慕容元真继位后，他的弟弟慕容仁在辽东的平郭反叛，与慕容元真相攻，慕容元真讨伐并杀了他。于是改年号为元年，自称燕王，设置官职如同魏武帝辅佐汉朝的先例。石虎率领军队讨伐慕容元真，慕容元真击退了他。建国二年，皇帝娶慕容元真的女儿为皇后。慕容元真袭击石虎，到达高阳，掠夺迁徙幽州和冀州三万户而回。四年，慕容元真派使者朝贡，修筑和龙城并定都于此。慕容元真征讨高丽，大败他们，于是进入丸都，挖开高丽王钊的父亲利的坟墓，运走他的尸体，连同他的母亲、妻子、珍宝，掠夺男女五万多人，焚烧他们的宫室，毁坏丸都而回。钊单人匹马逃走，后来向慕容元真称臣，于是归还了他父亲的尸体。又大败宇文部，开拓土地千里，迁徙其部民五万多户到昌黎。慕容元真死后，他的儿子慕容俊继位。
俊，字宣英。既袭位，号年为元年。闻石氏乱，乃砺甲严兵，将为进取之计。凿山除道，入自卢龙，克蓟城而都之。进克中山、常山，大破冉闵于魏昌廉台，擒之。闵太子叡固守邺城，进师攻邺，克之。建国十五年，俊僭称皇帝，置百官，号年元玺，国称大燕，郊祀天地。十六年，遣使朝贡。俊自蓟迁都于邺，号年为光寿。俊死，子𬀩统任。
慕容俊，字宣英。继位后，改年号为元年。听说石氏内乱，于是磨砺铠甲整肃军队，准备进取的计划。他开山修路，从卢龙进入，攻克蓟城并定都于此。又攻克中山、常山，在魏昌的廉台大败冉闵，并擒获了他。冉闵的太子冉叡固守邺城，慕容俊进军攻打邺城，攻克了它。建国十五年，慕容俊僭称皇帝，设置百官，年号元玺，国号大燕，在郊外祭祀天地。十六年，派使者朝贡。慕容俊从蓟城迁都到邺城，改年号为光寿。慕容俊死后，他的儿子慕容𬀩继位。
𬀩，字景茂，俊之第三子也。既僭立，号年建熙。𬀩政无纲纪，时人知其将灭。有神降于邺，自称「湖女」，有声，与人相接，数日而去。僭晋将桓温率众伐𬀩，至于枋头，𬀩叔父垂击走之。垂有大功，𬀩不能赏，方欲杀之，垂怒，奔苻坚。坚遣将王猛伐邺，擒𬀩，封新兴侯，后拜尚书。
慕容𬀩，字景茂，是慕容俊的第三个儿子。他僭位后，年号建熙。慕容𬀩的朝政没有纲纪，当时的人知道他将要灭亡。有神降临邺城，自称“湖女”，有声音，与人接触，几天后离去。僭晋的将领桓温率领军队讨伐慕容𬀩，到达枋头，慕容𬀩的叔父慕容垂击退了他。慕容垂有大功，慕容𬀩不能赏赐，反而想杀他，慕容垂愤怒，投奔了苻坚。苻坚派将领王猛讨伐邺城，擒获慕容𬀩，封他为新兴侯，后来任命为尚书。
太祖之七年，苻坚败于淮南，垂叛，攻苻丕于邺。𬀩弟济北王泓，先为北地长史，闻垂攻邺，亡奔关东，收诸马牧鲜卑，众至数千，还屯华阴。𬀩乃潜使诸弟及宗人起兵于外。坚遣将军张永步骑五千击之，为泓所败。泓众遂盛，自称使持节、大都督、陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。坚遣子巨鹿公叡伐泓。泓弟中山王冲，先为平阳太守，亦起兵河东，有众二万。泓大破叡军，斩叡。冲为坚将窦冲所破，弃其步众，率鲜卑骑八千奔于泓军。泓众至十余万。遣使谓坚曰：「秦为无道，灭我社稷。今天诱其衷，秦师倾败，将欲兴复大燕。吴王已定关东。可速资备大驾，奉送乘舆并宗室功臣之家，泓当率关中燕人翼衞皇帝，还返邺都。与秦以虎牢为界，分王天下，永为邻好，不复为秦之患也。」坚怒责𬀩曰：「卿虽曰破灭，其实若归，奈何因王师小败，猖悖若是！泓书如此，卿欲去者，朕当相资。」𬀩叩头流血，涕泣陈谢。坚久之曰：「此自三竖之罪，非卿之过。」复其位，待之如初。命𬀩以书招喻垂及泓、冲，使息兵还长安，恕其反叛之咎。而𬀩密遣使谓泓曰：「今秦数已终，社稷不轻，勉建大业。可以吴王为大将军，领司徒，承制封拜。[13]听吾死问，汝便即尊位。」泓于是进向长安，年号燕兴。
太祖七年，苻坚在淮南战败，慕容垂反叛，在邺城攻打苻丕。慕容𬀩的弟弟济北王慕容泓，先前任北地长史，听说慕容垂攻打邺城，逃奔关东，召集各马牧的鲜卑人，部众达到数千人，回师驻扎在华阴。慕容𬀩于是秘密派他的弟弟和宗族在外起兵。苻坚派将军张永率步兵骑兵五千人攻击他们，被慕容泓击败。慕容泓的部众于是壮大，自称使持节、大都督、陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。苻坚派他的儿子巨鹿公苻叡讨伐慕容泓。慕容泓的弟弟中山王慕容冲，先前任平阳太守，也在河东起兵，有部众二万人。慕容泓大败苻叡的军队，斩杀了苻叡。慕容冲被苻坚的将领窦冲击败，丢弃了他的步兵，率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓的军队。慕容泓的部众达到十余万人。他派使者对苻坚说：“秦国无道，灭亡了我的国家。现在上天诱导其心，秦军倾覆失败，我将要复兴大燕。吴王已经平定关东。请迅速准备车驾，奉送皇帝乘舆以及宗室功臣之家，我慕容泓将率领关中的燕人护卫皇帝，返回邺都。与秦国以虎牢为界，分王天下，永为邻好，不再成为秦国的祸患。”苻坚愤怒地责备慕容𬀩说：“你虽说被灭亡，其实如同归附，为什么趁王师小败，如此猖狂悖逆！慕容泓的书信如此，你想离开的话，我会资助你。”慕容𬀩叩头流血，流泪陈谢。苻坚过了很久说：“这自然是三个小子的罪过，不是你的过错。”恢复了他的职位，待他如初。命令慕容𬀩写信招抚晓谕慕容垂、慕容泓和慕容冲，让他们息兵返回长安，宽恕他们反叛的罪过。但慕容𬀩秘密派使者对慕容泓说：“现在秦国的气数已尽，社稷不轻，努力建立大业。可以任命吴王为大将军，兼司徒，承制封拜。听到我的死讯，你就即尊位。”慕容泓于是进军长安，年号燕兴。
泓谋臣高盖、宿勤崇等以泓德望后冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制行事，置百官。冲去长安二百里，坚遣子平原公晖拒之，冲大破晖军，进据阿房。初，坚之灭燕，冲姊清河公主年十四，有殊色，纳之，宠冠后庭。冲年十二，亦有龙阳之姿，坚又幸之。姊弟专宠，宫人莫进，长安歌之曰：「一雌复一雄，双飞入紫宫。」咸惧为乱。王猛切谏，坚乃出冲。及其母卒，葬之以燕后之礼。长安又谣曰：「凤皇，凤皇，止阿房。」坚以凤皇非梧桐不栖，非竹实不食，乃莳梧竹数十万株于阿房城，以待凤皇之至。冲小字凤皇，至是终为坚贼，入止阿城焉。
慕容泓的谋臣高盖、宿勤崇等人认为慕容泓的德望不如慕容冲，而且执法苛刻严峻，于是杀了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，承制行事，设置百官。慕容冲离长安二百里时，苻坚派他的儿子平原公苻晖抵御他，慕容冲大败苻晖的军队，进军占据阿房。当初，苻坚灭亡燕国时，慕容冲的姐姐清河公主十四岁，有绝色，被苻坚纳为妃，宠爱在后宫无人能及。慕容冲十二岁，也有龙阳之姿，苻坚又宠幸他。姐弟专宠，宫人不得进幸，长安人歌唱道：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”人们都担心他们会作乱。王猛极力劝谏，苻坚才让慕容冲出宫。等到他母亲去世，用燕后的礼仪安葬。长安又有歌谣说：“凤皇，凤皇，止阿房。”苻坚认为凤凰非梧桐不栖，非竹实不食，于是在阿房城种植了数十万株梧桐和竹子，以等待凤凰的到来。慕容冲小名凤皇，到这时终于成为苻坚的祸害，进入并停留在阿房城。
𬀩入见坚，稽首谢曰：「弟冲不识义方，孤背国恩，臣罪应万死。陛下垂天地之容，臣蒙更生之惠。臣二子昨婚，明当三日，愚欲暂屈銮驾，幸臣私第。」坚许之。𬀩出，术士王嘉曰：「椎芦作籧篨，不成文章；会天大雨，不得杀羊。」言𬀩将杀坚而不果也。坚与群臣莫之能解。是夜大雨，晨不果出。初，𬀩之遣诸弟起兵于外也，谋欲伏兵请坚杀之。时鲜卑在城者犹有千余人，𬀩令其帅悉罗腾、屈突铁侯等潜告之曰：「官今使吾外镇，听旧人悉随。可于某日会集某处。」鲜卑信之。北部人突贤之妹，为坚左将军窦冲小妻，贤与妹别，妹请冲留其兄。冲驰入白坚，坚大惊，召腾问之，腾具首服。乃诛𬀩父子及其宗族，城内鲜卑无少长男女皆杀之。廆弟运，运孙永。
慕容𬀩入宫见苻坚，叩头谢罪说：“我的弟弟慕容冲不识义理，辜负国恩，臣罪该万死。陛下有天地般的宽容，臣蒙受再生之恩。臣的两个儿子昨天结婚，明天是第三天，愚意想请陛下暂时屈尊，驾临臣的私宅。”苻坚答应了。慕容𬀩出来后，术士王嘉说：“用芦苇编成粗席，不成花纹；恰逢天降大雨，不能杀羊。”意思是说慕容𬀩将杀苻坚而不能成功。苻坚和群臣没有人能理解。当夜下大雨，早晨未能出行。当初，慕容𬀩派他的弟弟在外起兵时，谋划设伏兵请苻坚来杀他。当时在城中的鲜卑人还有一千多人，慕容𬀩命令他们的首领悉罗腾、屈突铁侯等人秘密告诉他们说：“皇帝现在让我外出镇守，允许旧人全部跟随。可以在某日某地集合。”鲜卑人相信了。北部人突贤的妹妹，是苻坚左将军窦冲的小妾，突贤与妹妹告别，妹妹请求窦冲留下她的哥哥。窦冲骑马入宫报告苻坚，苻坚大惊，召见悉罗腾询问，悉罗腾全部招认。于是杀了慕容𬀩父子及其宗族，城内的鲜卑人无论老少男女全部被杀。慕容廆的弟弟慕容运，慕容运的孙子慕容永。
永，字叔明。𬀩既为苻坚所并，永徙于长安，家贫，夫妻常卖靴于巿。及𬀩为坚所杀也，冲乃自称尊号，以永为小将。冲与左将军苟池大战于骊山，永力战有功，斩池等数千级。坚大怒，复遣领军将军杨定率左右精骑二千五百击冲，大败之，俘掠鲜卑万余而还，坚悉坑之。又败冲右仆射慕容宪于灞浐之间。定果勇善战，冲深惮之，纳永计，穿马埳以自固。迁永黄门郎。
慕容永，字叔明。慕容𬀩被苻坚吞并后，慕容永被迁到长安，家境贫寒，夫妻常在市场上卖靴子。等到慕容𬀩被苻坚杀害，慕容冲于是自称皇帝，任命慕容永为小将。慕容冲与左将军苟池在骊山大战，慕容永力战有功，斩杀了苟池等数千人。苻坚大怒，又派领军将军杨定率领左右精锐骑兵二千五百人攻击慕容冲，大败了他，俘获掠夺了一万多鲜卑人而回，苻坚将他们全部活埋。又在灞水和浐水之间击败了慕容冲的右仆射慕容宪。杨定果敢勇猛善战，慕容冲非常忌惮他，采纳了慕容永的计策，挖马坑以固守。升任慕容永为黄门郎。
冲毒暴关中，人民流散，道路断绝，千里无烟。及坚出如五将山，冲入长安，纵兵大掠，死者不可胜计。初，坚之未乱也，关中土燃，无火而烟气大起，方数十里，月余不灭。坚每临听讼观，令民有怨者，举烟于城北，观而录之。长安为之语曰：「欲得必存，当举烟。」关中谣曰：「长鞘马鞭击左股，太岁南行当复虏。」西人呼徒何为白虏。冲果据长安，乐之忘归，且以慕容垂威名夙著，跨据山东，惮不敢进，课农筑室，为久安之计。众咸怨之。登国元年，冲左将军韩延因民之怨，杀冲，立冲将段随为燕王，改年昌平。冲之入长安，王嘉谓之曰：「凤皇，凤皇，何不高飞还故乡？无故在此取灭亡！」
慕容冲在关中肆虐暴虐，百姓流离失散，道路断绝，千里之内不见人烟。等到苻坚逃往五将山，慕容冲进入长安，放纵士兵大肆抢掠，死的人不计其数。当初，苻坚尚未动乱时，关中土地自燃，没有火源却烟气大起，方圆数十里，一个多月不灭。苻坚每次到听讼观，命令有冤屈的百姓在城北举烟，他观看后记录下来。长安为此流传谚语说：「想要生存，应当举烟。」关中民谣说：「长鞘马鞭击打左股，太岁南行当复虏。」西方人称呼徒何为白虏。慕容冲果然占据长安，乐而忘返，并且因为慕容垂威名早著，占据山东，他畏惧不敢前进，便督促农耕、修建房屋，做长久安定的打算。众人都怨恨他。登国元年，慕容冲的左将军韩延利用百姓的怨恨，杀了慕容冲，立慕容冲的部将段随为燕王，改年号为昌平。慕容冲进入长安时，王嘉对他说：「凤凰，凤凰，为何不高飞回故乡？无缘无故在此自取灭亡！」
冲败，其左仆射慕容恒与永潜谋，袭杀段随，立宜都王子觊为燕王，号年建明，率鲜卑男女三十余万口，乘舆服御、礼乐器物，去长安而东，以永为武衞将军。恒弟护军将军韬，阴有贰志，诱觊杀之于临晋，恒怒，去之。永与武衞将军刁云率众攻韬，韬遣司马宿勤黎逆战，永执而戮之。韬惧，出奔恒营。恒立慕容冲子望为帝，号年建平。众悉去望奔永，永执望杀之，立慕容泓之子忠为帝，改年建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东公。至闻喜，[14]知慕容垂称尊号，托以农要弗集，筑燕熙城以自固。刁云等又杀忠，推永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，称藩于垂。永以苻丕至平阳，恐不能自固，乃遣使求丕假道还东。丕不许，率众讨永，永击走之，进据长子。永僭称帝，号年中兴。
慕容冲失败后，他的左仆射慕容恒与慕容永暗中谋划，袭击并杀死段随，立宜都王的儿子慕容觊为燕王，年号建明，率领鲜卑男女三十余万人，以及车驾服饰、礼乐器物，离开长安向东行进，任命慕容永为武卫将军。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬，暗中怀有二心，引诱慕容觊并在临晋杀了他，慕容恒愤怒，离开了。慕容永与武卫将军刁云率众攻打慕容韬，慕容韬派司马宿勤黎迎战，慕容永擒获并杀了他。慕容韬害怕，逃奔到慕容恒的军营。慕容恒立慕容冲的儿子慕容望为帝，年号建平。众人全都离开慕容望投奔慕容永，慕容永抓住慕容望并杀了他，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。慕容忠任命慕容永为太尉，代理尚书令，封为河东公。到达闻喜时，得知慕容垂称帝，便借口农事繁忙未能聚集，修筑燕熙城以巩固自己。刁云等人又杀了慕容忠，推举慕容永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，向慕容垂称藩。慕容永因为苻丕到达平阳，担心不能自保，便派使者向苻丕请求借道东归。苻丕不答应，率众讨伐慕容永，慕容永击退了他，进而占据长子。慕容永僭越称帝，年号中兴。
垂攻丁零翟钊于滑台，钊请救于永，永谋于众。尚书郎勃海鲍遵曰：「徐观其弊，卞庄之举也。」中书侍郎太原张腾曰：「强弱势殊，何弊之有！不如救之，成鼎峙之势。可引兵趣中山，昼多疑兵，夜倍其火，彼必惧而还师。我冲其前，钊蹑其后，此天授之机，不可失也。」永不从。钊败降永，永以钊为车骑大将军、东郡王。岁余，谋杀永，永诛之。
慕容垂在滑台攻打丁零人翟钊，翟钊向慕容永求救，慕容永与众人商议。尚书郎勃海人鲍遵说：「慢慢观察他们的破绽，这是卞庄的做法。」中书侍郎太原人张腾说：「强弱悬殊，哪有什么破绽！不如救援他，形成鼎足之势。可以率兵直趋中山，白天多设疑兵，夜晚加倍点火，他们必定害怕而撤军。我军冲击其前，翟钊紧随其后，这是上天赐予的时机，不可错过。」慕容永没有听从。翟钊战败投降慕容永，慕容永任命翟钊为车骑大将军、东郡王。一年多后，翟钊图谋杀害慕容永，慕容永杀了他。
垂遣其龙骧将军张崇攻永弟武乡公友于晋阳，永遣其尚书令刁云率众五万屯潞川。垂停邺，月余不进，永乘诡道伐之，乃摄诸军还于太行轵关。垂进师，入自木井关，攻永从子征东将军小逸豆归、镇东将军王次多于台壁。永遣其从兄太尉大逸豆归救次多等，垂将平规击破之。永率众五万与垂战于台壁南，为垂所败，奔还长子，婴城固守。大逸豆归部将潜为内应，垂勒兵密进，永奔北门，为前驱所获，垂数而戮之，并斩永公卿已下刁云、大逸豆归等三十余人。永所统新旧民户，及服御、图书、器乐、珍宝，垂尽获之。
慕容垂派他的龙骧将军张崇在晋阳攻打慕容永的弟弟武乡公慕容友，慕容永派他的尚书令刁云率众五万驻扎在潞川。慕容垂停留在邺城，一个多月不前进，慕容永乘机用诡计攻打他，于是慕容垂收拢各军回到太行轵关。慕容垂进军，从木井关进入，在台壁攻打慕容永的侄子征东将军小逸豆归、镇东将军王次多。慕容永派他的堂兄太尉大逸豆归救援王次多等人，慕容垂的部将平规击败了他们。慕容永率众五万与慕容垂在台壁南面交战，被慕容垂击败，逃回长子，环城固守。大逸豆归的部将暗中做内应，慕容垂率兵秘密前进，慕容永逃向北门，被前锋抓获，慕容垂数落他的罪行后杀了他，并斩杀了慕容永的公卿以下刁云、大逸豆归等三十余人。慕容永所统辖的新旧民户，以及服饰、图书、乐器、珍宝，慕容垂全部缴获。
垂，字道明，元真第五子也。甚见宠爱，常目而谓诸弟曰：「此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家。」故名霸，字道业，恩遇逾于俊，故俊不能平之。及即王位，以垂坠马伤齿，改名为𡙇，外以慕郤𡙇为名，内实恶之。寻以谶记之文，乃去夬，以垂为名焉。
慕容垂，字道明，是慕容皝的第五个儿子。他非常受宠爱，慕容皝常看着他对弟弟们说：「这个孩子豁达好奇，最终能破败别人的家业，或者能成就别人的家业。」所以给他取名慕容霸，字道业，对他的恩遇超过了慕容俊，因此慕容俊心中不平。等到慕容俊即王位后，因为慕容垂坠马摔伤了牙齿，改名为慕容𡙇，表面上是仰慕郤𡙇，内心实际上是厌恶他。不久根据谶纬文字，去掉「夬」字，以「垂」为名。
年十三，为偏将，所在征伐，勇冠三军。俊平中原，垂为前锋，累战有大功。及僭尊号，拜黄门郎，出为安东、冀州牧，封吴王。以侍中、右禁将军，录留台事，镇龙城，大收东北之和。历位镇东、平州、征南大将军、荆兖二州牧、司隶校尉。以车骑大将军败桓温于枋头，威名大震。不容于𬀩，西奔苻坚。坚甚重之，拜冠军将军，封宾都侯。
十三岁时，担任偏将，所到之处征伐，勇冠三军。慕容俊平定中原时，慕容垂担任前锋，多次作战立下大功。等到慕容俊僭越称帝，任命慕容垂为黄门郎，外任为安东将军、冀州牧，封为吴王。以侍中、右禁将军的身份，录留台事，镇守龙城，大力收揽东北的人心。历任镇东将军、平州刺史、征南大将军、荆兖二州牧、司隶校尉。以车骑大将军的身份在枋头击败桓温，威名大震。因不容于慕容暐，向西投奔苻坚。苻坚非常器重他，任命他为冠军将军，封为宾都侯。
坚败于淮南，入于垂军。子宝劝垂杀之，垂以坚遇之厚也，不听。行至洛阳，请求拜墓，许之，遂起兵。攻苻丕于邺，乃引漳水以灌之，不没者尺余。丁零翟斌怨垂，使人夜往决堰，水溃，故邺不拔。垂称燕王，置百官，年号燕元。引师去邺，开苻丕西归之路。丕固守邺城，请援于司马昌明。垂怒曰：「苻丕，吾纵之不能去，方引南贼规固邺都，不可置也。」乃复进师。丕乃弃邺奔并州。垂以兄子鲁阳王和为南中郎将，镇邺。垂定都中山。登国元年，垂僭称大位，号年为建兴。建宗庙社稷于中山，尽有幽、冀、平州之地。
苻坚在淮南战败后，进入慕容垂的军营。慕容垂的儿子慕容宝劝他杀掉苻坚，慕容垂因为苻坚待他优厚，没有听从。行至洛阳，慕容垂请求拜祭祖墓，苻坚答应了，于是慕容垂起兵。在邺城攻打苻丕，并引漳水灌城，水离城头仅剩一尺多。丁零人翟斌怨恨慕容垂，派人夜间去决开堤堰，水溃散，所以邺城未能攻下。慕容垂自称燕王，设置百官，年号燕元。率军离开邺城，为苻丕打开西归的道路。苻丕固守邺城，向司马昌明请求援救。慕容垂愤怒地说：「苻丕，我放他他却不肯离开，反而招引南贼图谋固守邺都，不能放过他。」于是再次进军。苻丕便放弃邺城逃奔并州。慕容垂任命兄长的儿子鲁阳王慕容和为南中郎将，镇守邺城。慕容垂定都中山。登国元年，慕容垂僭越称帝，年号为建兴。在中山建立宗庙社稷，全部占有幽州、冀州、平州的土地。
垂遣使朝贡。三年，太祖遣九原公仪使于垂，垂又遣使朝贡。四年，太祖遣陈留公虔使于垂，又遣使朝贡。五年，又遣秦王觚使于垂，垂留觚不遣，遂绝行人。
慕容垂派使者前来朝贡。登国三年，太祖派九原公拓跋仪出使到慕容垂那里，慕容垂又派使者朝贡。登国四年，太祖派陈留公拓跋虔出使到慕容垂那里，慕容垂又派使者朝贡。登国五年，太祖又派秦王拓跋觚出使到慕容垂那里，慕容垂扣留拓跋觚不放回，于是断绝了使节往来。
垂议讨慕容永，太史令靳安言于垂曰：「彗星经尾箕之分，燕当有野死之王，不出五年，其国必亡，岁在鹑火，必克长子。」垂乃止。安出而谓人曰：「此众既并，终不能久。」安意盖知太祖之兴也，而不敢言。
慕容垂商议讨伐慕容永，太史令靳安对慕容垂说：「彗星经过尾宿和箕宿的分野，燕国将会有死于野外的君王，不出五年，其国必定灭亡，岁星在鹑火的位置时，一定能攻克长子。」慕容垂于是停止。靳安出来后对人说：「这些部众虽然被兼并，终究不能长久。」靳安的意思大概是知道太祖的兴起，但不敢明说。
先是，丁零翟辽叛垂，后遣使谢罪，垂不许，辽怒，遂自号大魏天王，有众数万，屯于滑台，与垂相击。辽死，子钊代之，及垂征克滑台，钊奔长子。垂议征长子，诸将咸谏，以永国未有衅，连岁征役，士卒疲怠，请待他年。垂将从之。垂弟司徒、范阳王德固劝垂征。垂曰：「司徒议与吾同，二人同心，其利断金。吾计决矣。且吾投老，叩囊底智足以克之，不复留逆贼以累子孙。」垂率步骑七万伐永，克之。
在此之前，丁零人翟辽背叛慕容垂，后来派使者谢罪，慕容垂不答应，翟辽愤怒，于是自称大魏天王，拥有数万部众，驻扎在滑台，与慕容垂相互攻击。翟辽死后，他的儿子翟钊接替他，等到慕容垂征讨攻克滑台，翟钊逃奔长子。慕容垂商议征讨长子，诸将都劝谏，认为慕容永的国家没有可乘之机，连年征战，士卒疲惫懈怠，请求等待他年。慕容垂准备听从。慕容垂的弟弟司徒、范阳王慕容德坚决劝慕容垂征讨。慕容垂说：「司徒的意见与我相同，二人同心，其利断金。我的主意已定。况且我已年老，用尽囊中的智慧足以攻克他，不再留下逆贼连累子孙。」慕容垂率步骑七万讨伐慕容永，攻克了他。
十年，垂遣其太子宝来寇。时太祖幸河南宫，乃进师临河，筑台告津，奋扬威武，连旌沿河，东西千有余里。是时，陈留公虔五万骑在河东，要山截谷六百余里，以绝其左；太原公仪十万骑在河北，以承其后；略阳公遵七万骑塞其南路。太祖遣捕宝中山行人，一二尽擒，马步无脱。宝乃引船列兵，亦欲南渡。中流，大风卒起，漂宝船数十艘泊南岸，擒其将士三百余人。太祖悉赐衣服遣还。始宝之来，垂已有疾，自到五原，太祖断其行路，父子问绝。太祖乃诡其行人之辞，令临河告之曰：「汝父已死，何不遽还！」兄弟闻之，忧怖，以为信然。于是士卒骇动，往往间言，皆欲为变。初，宝至幽州，其所乘车轴，无故自折，占工靳安以为大凶，固劝令还，宝怒不从。至是问安，安对曰：「今天变人事，咎征已集，速去可免。」宝逾大恐。安退而告人曰：「今皆将死于他乡，尸骸委于草野，为乌鸟蝼蚁所食，不复见家矣。」
登国十年，慕容垂派他的太子慕容宝前来侵犯。当时太祖驾临河南宫，于是进军到黄河边，筑台祭告渡口，振奋威武，旌旗沿河相连，东西绵延一千多里。这时，陈留公拓跋虔率五万骑兵在河东，扼守山隘截断山谷六百多里，以断绝其左翼；太原公拓跋仪率十万骑兵在河北，以断其后路；略阳公拓跋遵率七万骑兵堵塞其南路。太祖派人抓捕慕容宝在中山的使者，全部擒获，马步兵无一逃脱。慕容宝于是调船列兵，也想南渡。到河中央时，突然刮起大风，将慕容宝的数十艘船漂到南岸，擒获其将士三百余人。太祖全部赐给衣服放回。当初慕容宝前来时，慕容垂已有病，自从到达五原，太祖截断其行军道路，父子音讯隔绝。太祖于是伪造使者的言辞，让人到河边告诉慕容宝说：「你的父亲已死，为何不赶快回去！」慕容宝兄弟听闻后，忧虑恐惧，以为是真的。于是士卒惊骇骚动，往往有流言，都想作乱。当初，慕容宝到幽州时，他所乘的车轴，无故自行折断，占卜工匠靳安认为是大凶，坚决劝他回去，慕容宝发怒不听从。到这时问靳安，靳安回答说：「如今天变人事，灾祸征兆已聚集，迅速离开可以免祸。」慕容宝更加恐惧。靳安退下后对人说：「如今都将死于他乡，尸骨抛弃在荒野，被乌鸦蝼蚁所食，再也见不到家了。」
冬十月，宝烧船夜遁。是时，河冰未成，宝谓太祖不能渡，故不设斥候。十一月，天暴风寒，冰合。太祖进军济河，留辎重，简精锐二万余骑急追之，晨夜兼行，暮至参合陂西。宝在陂东，营于蟠羊山南水上。靳安言于宝曰：「今日西北风劲，是追军将至之应，宜设警备，兼行速去，不然必危。」宝乃使人防后。先不抚循，军无节度，将士莫为尽心，行十余里，便皆解鞍寝卧，不觉大军在近。前驱斥候，见宝军营，还告。其夜，太祖部分众军相援，诸将罗落东西，为掎角之势。约勒士卒，束马口，衔枚无声。昧爽，众军齐进，日出登山，下临其营。宝众晨将东引，顾见军至，遂惊扰奔走。太祖纵骑腾蹑，大破之，有马者皆蹶倒冰上，自相镇压，死伤者万数。宝及诸父兄弟，单马迸散，仅以身免。于是宝军四五万人，一时放仗，敛手就覊矣。其遗迸去者不过千余人。生擒其王公文武将吏数千，获宝宠妻及宫人，器甲、辎重、军资杂财十余万计。
冬十月，慕容宝烧船连夜逃跑。这时，黄河冰尚未结，慕容宝认为太祖不能渡河，所以不设哨兵。十一月，天气突然刮风寒冷，河冰合拢。太祖进军渡河，留下辎重，挑选精锐二万余骑兵急速追击，昼夜兼程，傍晚到达参合陂西面。慕容宝在参合陂东面，扎营在蟠羊山南面的水上。靳安对慕容宝说：「今日西北风强劲，这是追兵将至的征兆，应设置警戒，兼程速去，否则必定危险。」慕容宝于是派人防守后方。先前不加安抚，军队没有纪律，将士不肯尽心，走了十多里，便都解鞍躺卧，不知大军就在附近。前锋斥候看到慕容宝的军营，回来报告。当夜，太祖部署各军相互支援，诸将分布东西，形成掎角之势。约束士兵，勒住马口，衔枚无声。黎明时分，各军齐进，日出时登山，俯视其军营。慕容宝的部队早晨正要向东行进，回头看见大军到来，于是惊慌奔逃。太祖纵马追击，大破其军，有马的人都跌倒冰上，自相践踏，死伤数以万计。慕容宝及各位父兄兄弟，单骑逃散，仅以身免。于是慕容宝的四五万军队，一时放下武器，束手就擒。其逃散者不过千余人。生擒其王公、文武将吏数千人，俘获慕容宝的宠妻及宫人，器甲、辎重、军资杂财十余万计。
垂复欲来寇，太史曰：「太白夕没西方，数日后见东方，此为躁兵，先举者亡。」垂不从，凿山开道。至宝前败所，见积骸如丘，设祭吊之，死者父兄子弟遂皆嘷哭，声震山川。垂惭忿呕血，发病而还，死于上谷。宝僭立。
慕容垂又想前来侵犯，太史说：「太白星傍晚在西方隐没，数日后在东方出现，这是躁兵之象，先发动者灭亡。」慕容垂不听从，凿山开路。到达慕容宝先前战败的地方，看到堆积的尸骨如山，设祭吊唁，死者的父兄子弟于是都嚎啕大哭，哭声震动山川。慕容垂羞愧愤怒吐血，发病而回，死于上谷。慕容宝僭越即位。
宝，字道祐，小字库勾，垂之第四子也。少而轻果，无志操，好人佞己。及为太子，砥砺自修，朝士翕然称之，垂亦以为克保家业。垂妻段氏谓垂曰：「宝资质雍容，柔而不断，承平则为仁明之主，处难则非济世之雄。今托之以大业，未见克昌之美。辽西、高阳，儿之贤者，宜择一以树之。赵王麟，奸诈负气，常有轻宝之心，恐必难作。此自家事，宜深图之。」垂弗纳。宝闻之，深以为恨。宝既僭位，年号永康。遣麟逼其母段氏曰：「后常谓主上不能继守大统，今竟能不？宜早自裁，以全段氏。」段氏怒曰：「汝兄弟尚逼杀母，安能保社稷！吾岂惜死，念国灭不久耳。」遂自杀。宝议以后谏废嫡统，无母后之道，不宜成丧，群臣咸以为然。宝中书令眭邃执意抗言，宝从而止。
慕容宝，字道祐，小字库勾，是慕容垂的第四个儿子。年少时轻率果敢，没有志向操守，喜欢别人奉承自己。等到成为太子，磨砺自我修养，朝臣一致称赞他，慕容垂也认为他能保住家业。慕容垂的妻子段氏对慕容垂说：「慕容宝资质雍容，优柔寡断，太平时期可成为仁明之主，身处危难则不是济世之雄。如今将大业托付给他，未见昌盛之美。辽西、高阳，是儿子中的贤者，应选择一人立之。赵王慕容麟，奸诈负气，常有轻视慕容宝之心，恐怕必定生乱。这是自家事，应深思。」慕容垂没有采纳。慕容宝听说后，深以为恨。慕容宝即位后，年号永康。派慕容麟逼迫其母段氏说：「王后常说主上不能继承大统，如今竟能吗？应早日自裁，以保全段氏。」段氏愤怒地说：「你们兄弟尚且逼杀母亲，怎能保住社稷！我岂是怕死，只是想到国家灭亡不久了。」于是自杀。慕容宝商议认为王后谏阻废嫡统，没有母后之道，不应成丧，群臣都认为对。慕容宝的中书令眭邃执意抗言，慕容宝听从而停止。
皇始元年，太祖南伐。及克信都，宝大惧。太祖军于栢肆，宝夜来犯营，太祖击破之。宝走还中山，率万余骑奔蓟。宝子清河王会，先守龙城，闻宝被围，率众赴难，逢宝于路。宝分夺其军，以授弟辽西王农等。会怒，袭农伤之。农弟高阳王隆，劝宝收会，不获。会勒兵攻宝，宝走龙城，会追围之。侍御郎高云袭败会，会奔中山。宝命云为子，封夕阳公。会至中山，为慕容普隣所杀。宝率众自龙城而南，将攻中山。众惮征，逃溃。宝还龙城，垂舅兰汗拒之，宝南走，奔蓟。汗遣使诱迎宝，宝杀之。将南奔叔父范阳王德，闻德称制，退潜辟阳。汗复遣迎宝。宝以汗垂之季舅，子盛又汗之壻也，必谓无二，乃还龙城。汗杀之，及子弟等百余人。[15]汗自称大都督、大单于、昌黎王，号年青龙，以盛子壻，哀而宥之。
皇始元年，太祖向南征伐。等到攻克信都，慕容宝非常恐惧。太祖在柏肆驻军，慕容宝夜里前来偷袭军营，太祖击败了他。慕容宝逃回中山，率领一万多骑兵逃往蓟城。慕容宝的儿子清河王慕容会，先前镇守龙城，听说慕容宝被围困，率众前来赴难，在路上遇到慕容宝。慕容宝分夺了他的军队，交给弟弟辽西王慕容农等人。慕容会大怒，袭击慕容农并使他受伤。慕容农的弟弟高阳王慕容隆，劝慕容宝收捕慕容会，没有成功。慕容会率兵攻打慕容宝，慕容宝逃往龙城，慕容会追击包围了他。侍御郎高云袭击打败了慕容会，慕容会逃往中山。慕容宝认高云为儿子，封他为夕阳公。慕容会到中山后，被慕容普邻杀死。慕容宝率众从龙城南下，准备攻打中山。众人害怕出征，逃跑溃散。慕容宝返回龙城，慕容垂的舅舅兰汗拒绝他入城，慕容宝向南逃走，投奔蓟城。兰汗派使者引诱迎接慕容宝，慕容宝杀了他。慕容宝准备向南投奔叔父范阳王慕容德，听说慕容德称帝，退到辟阳隐藏起来。兰汗又派人迎接慕容宝。慕容宝认为兰汗是慕容垂的小舅子，儿子慕容盛又是兰汗的女婿，一定没有二心，于是返回龙城。兰汗杀了他，以及他的子弟等一百多人。兰汗自称大都督、大单于、昌黎王，年号青龙，因为慕容盛是自己的女婿，哀怜他而赦免了他。
盛，字道运，宝之长子也。垂封为长乐公，历位散骑常侍、左将军。宝既僭立，进爵为王，拜征北大将军、司隶校尉、尚书左仆射。兰汗之杀宝也，以盛为侍中、左光禄大夫。盛乃间汗兄弟，使相疑害。李旱、衞双、刘志、张真等，皆盛之旧昵，汗太子穆并引为腹心。盛要结旱等，因汗、穆等酒醉，夜袭杀之。僭尊号，改年为建平，又号年为长乐，盛改称庶民大王。盛以宝暗而不断，遂峻极威刑，纤介嫌忌，莫不裁之于未萌，防之于未兆。于是上下震局，人不自安，虽忠诚亲戚，亦佥怀离贰。前将军段玑等，夜潜禁中，鼓噪攻盛。盛闻变起，率左右出战，众皆披溃。俄有一贼，暗中击盛，伤之。遂辇升殿，申约禁衞，召叔父河间公熙属之，未至而盛死。
慕容盛，字道运，是慕容宝的长子。慕容垂封他为长乐公，历任散骑常侍、左将军。慕容宝僭位后，进爵为王，授任征北大将军、司隶校尉、尚书左仆射。兰汗杀死慕容宝后，任命慕容盛为侍中、左光禄大夫。慕容盛于是离间兰汗兄弟，使他们互相猜疑陷害。李旱、卫双、刘志、张真等人，都是慕容盛旧日的亲信，兰汗的太子兰穆也把他们引为心腹。慕容盛邀约结交李旱等人，趁兰汗、兰穆等人酒醉时，夜里袭击杀了他们。慕容盛僭称尊号，改年号为建平，又改年号为长乐，慕容盛改称庶民大王。慕容盛认为慕容宝昏庸而优柔寡断，于是施行极其严酷的刑罚，细微的猜忌嫌隙，没有不在未萌发时就加以裁断、在未显征兆时就加以防范的。因此上下震恐，人人自危，即使是忠诚的亲戚，也都心怀离异。前将军段玑等人，夜里潜入宫中，喧哗鼓噪攻打慕容盛。慕容盛听到变故发生，率领左右出战，众人都溃散。不久有一个贼人，在暗处袭击慕容盛，使他受伤。于是乘车升殿，申令约束禁卫，召叔父河间公慕容熙托付后事，慕容熙还没到，慕容盛就死了。
熙，字道文，小字长生，垂之少子也。群臣与盛伯母丁氏议，以其家多难，宜立长君，遂废盛子定，迎熙而立之。熙立，杀定，年号光始。筑龙腾苑，广袤十余里，役徒二万人。起景云山于苑内，基广五百步，高十七丈。又起逍遥宫、甘露殿，连房数百，观阁相交。凿天河渠，引水入宫。又为妻苻氏凿曲光海、清凉池，季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。熙游于城南，止大柳树下，若有人呼曰：「大王且止。」熙恶之，伐其树，下有蛇长丈余。熙尽杀宝诸子，改年为建始。又为其妻起承华殿，负土于北门，土与谷同价。典军杜静，载棺诣阙，上书极谏。熙大怒，斩之。熙妻尝季夏思冻鱼鲙，仲冬须生地黄，皆下有司切责，不得，加之以大辟，其虐也如此。及苻氏死，熙拥其尸而抚之，曰：「体已就冷，命遂断矣。」于是僵仆绝息，久而乃苏，悲号擗踊，斩衰食粥。大敛之后，复启而交接。制百官哭临，沙门素服，令有司案检，有泪者为忠孝，无泪者罪之。于是群臣震惧，莫不含辛以为泪焉。及葬，熙被发徒跣步从。轜车高大，毁城门而出，长老相谓曰：「慕容氏自毁其门，将不入矣。」中衞将军冯跋兄弟闭门拒熙，执而杀之。立夕阳公云为主。
慕容熙，字道文，小字长生，是慕容垂的小儿子。群臣与慕容盛的伯母丁氏商议，认为他家多难，应该立年长的君主，于是废黜慕容盛的儿子慕容定，迎立慕容熙。慕容熙即位后，杀了慕容定，年号光始。修筑龙腾苑，方圆十多里，役使徒众两万人。在苑内建造景云山，地基宽五百步，高十七丈。又建造逍遥宫、甘露殿，连房数百间，楼观台阁交错。开凿天河渠，引水入宫。又为妻子苻氏开凿曲光海、清凉池，盛夏酷暑，不得休息，中暑而死的人超过一半。慕容熙到城南游玩，停在一棵大柳树下，好像有人喊道：“大王请停下。”慕容熙厌恶这事，砍了那棵树，树下有一条一丈多长的蛇。慕容熙杀光了慕容宝的所有儿子，改年号为建始。又为他的妻子建造承华殿，从北门运土，土的价格与谷价相同。典军杜静，载着棺材到宫阙，上书极力劝谏。慕容熙大怒，杀了他。慕容熙的妻子曾在盛夏想吃冻鱼脍，仲冬需要生地黄，都下令有关部门严厉责求，得不到，就处以死刑，他的暴虐就像这样。等到苻氏死了，慕容熙抱着她的尸体抚摸着说：“身体已经变冷，生命就断绝了。”于是僵仆绝气，很久才苏醒，悲号捶胸顿足，穿着丧服喝粥。大殓之后，又打开棺材与她交合。他命令百官哭临，僧人穿素服，让有关部门检查，有泪的算忠孝，无泪的治罪。于是群臣震恐，没有不含着辛辣之物来制造眼泪的。等到下葬时，慕容熙披头散发赤脚步行跟随。灵车高大，毁坏城门才出去，老人们互相说：“慕容氏自己毁坏自己的门，将不会再回来了。”中卫将军冯跋兄弟关闭城门抗拒慕容熙，抓住并杀了他。立夕阳公慕容云为主。
慕容云，是慕容宝的养子。恢复姓高氏，年号正始。冯跋又杀了慕容云自立。慕容云即位时，慕容熙的幽州刺史、上庸公慕容懿以辽西归降，太祖任命慕容懿为征东将军、平州牧、昌黎王。后来因谋反罪，被处死。元真的小儿子慕容德。
德，字玄明，雅为兄垂所重。桓温之至枋头也，德与垂击走之。苻坚灭𬀩，以德为张掖太守。垂称尊号，封为范阳王，拜车骑大将军、司隶校尉，寻迁司徒。宝既即位，以德镇邺，后拜丞相。宝既东走，群僚劝德称尊号，德不从。皇始二年，既拔中山，太祖遣衞王仪攻邺。德率户四万南走滑台，自称燕王，号年为燕元，置百官。德冠军将军苻广叛于乞活垒，德留兄子和守滑台，率众攻广，斩之。而和长史李辩杀和，以城来降。
慕容德，字玄明，一向被兄长慕容垂器重。桓温到达枋头时，慕容德与慕容垂击退了他。苻坚灭掉慕容暐，任命慕容德为张掖太守。慕容垂称帝后，封他为范阳王，授任车骑大将军、司隶校尉，不久升任司徒。慕容宝即位后，让慕容德镇守邺城，后来拜为丞相。慕容宝东逃后，群僚劝慕容德称帝，慕容德不听从。皇始二年，攻下中山后，太祖派卫王拓跋仪攻打邺城。慕容德率领四万户南逃滑台，自称燕王，年号为燕元，设置百官。慕容德的冠军将军苻广在乞活垒叛乱，慕容德留下兄长慕容和守滑台，率众攻打苻广，杀了他。但慕容和的长史李辩杀了慕容和，献城投降。
德无所据，乃谋于众。其给事黄门侍郎张华劝德取彭城而据之。其尚书潘聪曰：「青齐沃壤，号曰『东秦』。土方二千里，户余十万，四塞之固，负海之饶，可谓用武之国。宜攻取据之，以为关中、河内也。」德从之，引师克薛城，徐兖之民尽附之。以其南海王法为兖州刺史，镇梁父。进克莒城，以潘聪为徐州刺史，镇莒城。北伐广固，司马德宗幽州刺史辟闾浑闻德将至，徙民八千余户入广固，遣司马崔诞率千余人戍薄荀固，平原太守张豁屯柳泉。诞、豁皆承檄遣子降德。浑惧，携妻子北走，德追骑斩之。浑少子道秀自归，请与父俱死。德曰：「浑虽不忠，而子能孝，其特赦之。」德入都广固，僭称尊号，号年建平。
慕容德没有可据守的地方，于是与众人商议。他的给事黄门侍郎张华劝慕容德攻取彭城并据守它。他的尚书潘聪说：“青州、齐地是肥沃的土地，号称‘东秦’。土地方圆二千里，户数超过十万，四面有险固的关塞，背靠大海的富饶，可以说是用武之地。应该攻取并占据它，作为像关中、河内那样的根据地。”慕容德听从了，率军攻克薛城，徐州、兖州的百姓都归附了他。任命他的南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父。又进军攻克莒城，任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城。向北征伐广固，司马德宗的幽州刺史辟闾浑听说慕容德将至，迁徙百姓八千多户进入广固，派司马崔诞率领一千多人戍守薄荀固，平原太守张豁屯驻柳泉。崔诞、张豁都接到檄文后派儿子向慕容德投降。辟闾浑恐惧，携带妻子儿女向北逃跑，慕容德的追兵斩杀了他。辟闾浑的小儿子辟闾道秀自行归附，请求与父亲一起死。慕容德说：“辟闾浑虽然不忠，但他的儿子能尽孝，就特别赦免他吧。”慕容德进入广固建都，僭称尊号，年号为建平。
女水竭，德闻而恶之，因而寝疾。兄子超请祈女水，德曰：「人君之命，岂女水所知。」超固请，终不许。立超为太子。德死，超僭立。
女水干涸，慕容德听说后厌恶这事，因而卧病。兄长的儿子慕容超请求向女水祈祷，慕容德说：“君主的命运，岂是女水所能知道的。”慕容超坚持请求，最终没有允许。立慕容超为太子。慕容德死后，慕容超僭位。
超，字祖明，德兄北海王纳之子也。既僭位，号年太上。超青州刺史、北地王钟，兖州刺史、南海王法等，起兵叛超，超悉平之。超南郊，柴燎焰起，而烟不出。灵台令张光告人曰：「今火盛而烟灭，国其亡乎？」天赐五年，司马德宗将刘裕伐超。超将公孙五楼劝超拒之于大岘，超曰：「但令度岘，我以铁骑践之，此成擒也。」太尉、桂林王镇曰：「若如圣旨，必须平原用马，便宜出岘逆战，战而不胜，犹可退守，不宜纵敌，自贻寇逼。臣以为天时不如地利，拒之大岘，策之上也。」超不从。出而告人曰：「主上酷似刘璋。今年国灭，吾必死之。」超收镇下狱。裕入大岘，超拒之于临朐，乃赦镇而谢之。超战于临朐，为裕所败，退还广固。裕遂围之。广固鬼夜哭，有流星长十余丈，陨于广固。城溃，裕执超，送建康巿斩之。
慕容超，字祖明，是慕容德兄长北海王慕容纳的儿子。僭位后，年号为太上。慕容超的青州刺史、北地王慕容钟，兖州刺史、南海王慕容法等，起兵反叛慕容超，慕容超全部平定了他们。慕容超在南郊祭天，柴火燃烧火焰升起，但烟不冒出。灵台令张光告诉人说：“现在火势旺盛而烟熄灭，国家大概要灭亡了吧？”天赐五年，司马德宗的将领刘裕征伐慕容超。慕容超的将领公孙五楼劝慕容超在大岘山抵御，慕容超说：“只要让他们过了大岘山，我用铁骑践踏他们，这就成擒了。”太尉、桂林王慕容镇说：“如果按照圣上的旨意，必须在平原用马，就应该出大岘山迎战，战而不胜，还可以退守，不应该放纵敌人，自招敌寇进逼。臣认为天时不如地利，在大岘山抵御，是上策。”慕容超不听从。慕容镇出来告诉人说：“主上很像刘璋。今年国家灭亡，我必定为此而死。”慕容超收捕慕容镇下狱。刘裕进入大岘山，慕容超在临朐抵御他，于是赦免慕容镇并向他道歉。慕容超在临朐交战，被刘裕打败，退回广固。刘裕于是包围了广固。广固的鬼魂夜里哭泣，有流星长十多丈，坠落在广固。城被攻破，刘裕抓住慕容超，送到建康街市斩首。
苻健
苻健
临渭氐苻健，字建业，本出略阳临渭。祖怀归，为部落小帅。父洪，字广世。洪之生也，陇右霖雨，百姓苦之。时有谣曰：「雨若不止，洪水必起。」故名之曰洪。年十二而父死，为部帅。群氐推以为盟主。刘曜拜洪为宁西将军、率义侯，徙之高陆，进为氐王。石虎平秦陇，表石勒拜冠军将军、泾阳伯，又徙之枋头。迁光烈将军，进爵为侯，稍迁冠军大将军，进封西平公。讨平梁犊，进位车骑大将军、开府仪同三司、略阳公。冉闵之乱，秦雍徙民西归，凭洪为主，众至十余万，自称大将军、大单于、三秦王。既而为其将麻秋所鸩，临死，谓健曰：「关中周汉旧都，形胜之国，进可以一同天下，退不失保全秦雍，吾死之后，便可鼓行而西。」健从之。
临渭氐人苻健，字建业，原本出自略阳临渭。祖父苻怀归，是部落小帅。父亲苻洪，字广世。苻洪出生时，陇右连降大雨，百姓为此受苦。当时有歌谣说：“雨若不止，洪水必起。”所以给他取名为洪。十二岁时父亲去世，成为部帅。众氐人推举他为盟主。刘曜任命苻洪为宁西将军、率义侯，迁到高陆，进爵为氐王。石虎平定秦陇，上表石勒任命苻洪为冠军将军、泾阳伯，又迁到枋头。升任光烈将军，进爵为侯，逐渐升迁为冠军大将军，进封西平公。讨伐平定梁犊，进位车骑大将军、开府仪同三司、略阳公。冉闵之乱时，秦雍的流民西归，依靠苻洪为主，部众达到十多万人，自称大将军、大单于、三秦王。不久被他的部将麻秋毒死，临死时，对苻健说：“关中是周汉的旧都，形势险要之地，进可以统一天下，退不失保全秦雍，我死之后，你就可以擂鼓向西进军。”苻健听从了。
健，初名罴，字世建，又避石虎外祖张罴之名，故改焉。健便弓马，善于事人，石虎深爱之，历位翼军校尉、镇军将军。
苻健，最初名罴，字世建，又因避讳石虎外祖父张罴的名字，所以改了。苻健擅长骑马射箭，善于侍奉人，石虎非常喜爱他，历任翼军校尉、镇军将军。
时京兆杜洪窃据长安，关中雄俊皆应之。健密图关中，惧洪之知也，乃缮宫室于枋头，课民种麦，示无西意。既而自称征西大将军、雍州刺史，尽众西行。至盟津，起浮桥以济，遣弟辅国将军雄率步骑五千入自潼关，兄子扬武将军菁率众七千自轵关入河东。执菁手曰：「若事不捷，汝死河北，我死河南，不及黄泉，无相见也。」济讫，焚桥；自统大众，继雄而进。杜洪遣将军张光逆健于潼关，雄击破之。洪尽召关中之众以拒健，健闻而筮之，遇泰之临。健曰：「小往大来，吉亨。昔往东而小，今还西而大，吉孰大焉。诸君知不？此则汉祖屠秦之机也。」健长驱至长安，杜洪奔司竹，健遂入都。
当时京兆人杜洪窃据长安，关中的英雄豪杰都响应他。苻健暗中图谋关中，害怕杜洪知道，于是在枋头修缮宫室，督促百姓种麦，表示没有西进之意。不久自称征西大将军、雍州刺史，率全部人马西行。到达盟津，架起浮桥渡河，派弟弟辅国将军苻雄率领步兵骑兵五千人从潼关进入，兄长的儿子扬武将军苻菁率领部众七千人从轵关进入河东。苻健握着苻菁的手说：“如果事情不成功，你死在河北，我死在河南，不到黄泉，不再相见。”渡河完毕，烧掉浮桥；自己统率大军，紧随苻雄前进。杜洪派将军张光在潼关迎击苻健，苻雄击败了他。杜洪召集关中的所有部众来抵御苻健，苻健听说后占卜，得到泰卦变临卦。苻健说：“小往大来，吉利亨通。以前往东而小，现在回西而大，吉利还有比这更大的吗？诸位知道吗？这就是汉高祖灭秦的时机。”苻健长驱直入到达长安，杜洪逃往司竹，苻健于是进入长安建都。
建国十四年，乃僭称天王，号年皇始，国号大秦，置百官。健寻自称皇帝。桓温率众伐长安，次于灞上。健弟雄击温，破之，温乃引众东走。健遣其太子苌追温，比至潼关，九败之，苌亦为流矢所中死。关中大饥，蝗虫生于华泽，西至陇山，百草皆尽，牛马至相噉毛，虎狼食人，行路断绝。十八年，健死，子生僭立。
建国十四年，苻健僭称天王，年号皇始，国号大秦，设置百官。苻健不久自称皇帝。桓温率众征伐长安，驻扎在灞上。苻健的弟弟苻雄攻击桓温，击败了他，桓温于是率众东逃。苻健派他的太子苻苌追击桓温，追到潼关时，九次击败他，苻苌也被流箭射中而死。关中发生大饥荒，蝗虫在华泽滋生，西到陇山，百草都被吃尽，牛马甚至互相啃毛，虎狼吃人，道路断绝。十八年，苻健死，儿子苻生僭位。
生，字长生，健之第三子也。幼而粗暴，昏酒无赖，祖洪甚恶之。生无一目，年七岁，洪戏之，问侍者曰：「吾闻瞎儿一泪，信乎？」侍者曰「然」。生怒，引佩刀自刺出血，曰：「此亦一泪也！」洪惊，鞭之，生曰：「性耐刀矟，不堪鞭捶。」洪曰：「汝为尔不已，吾将以汝为奴。」生曰：「可不如石勒也。」洪惧，跣而掩其口。谓健曰：「此儿狂悖，宜早除之，不然，长大必破人家。」健将杀之，雄止之曰：「儿长成自当修改，何至便如此。」健乃止。及长，力举千钧，雄勇好杀，手格猛兽，走及奔马，击刺骑射，冠绝一时。初，健之长子死，生母强氏意在少子柳，健以谶有「三羊五眼」之言，故立之。
苻生，字长生，是苻健的第三个儿子。他从小性格粗暴，沉迷酒色，无赖成性，祖父苻洪非常厌恶他。苻生只有一只眼睛，七岁时，苻洪戏弄他，问侍者说：“我听说瞎子的眼泪只有一滴，是真的吗？”侍者回答：“是的。”苻生大怒，拔出佩刀刺自己出血，说：“这也是一滴眼泪！”苻洪大惊，用鞭子抽打他，苻生说：“我生性耐得住刀枪，却受不了鞭打。”苻洪说：“你再这样没完没了，我就把你当奴隶。”苻生说：“那也比不上石勒。”苻洪害怕了，光着脚捂住他的嘴，对苻健说：“这孩子狂妄悖逆，应该早点除掉他，不然长大后一定会毁掉家族。”苻健准备杀他，苻雄阻止说：“孩子长大后自然会改正，何必这样。”苻健于是作罢。等到苻生长大，力能举起千钧，勇猛好杀，徒手与猛兽搏斗，奔跑能追上奔马，击刺骑射，在当时无人能比。当初，苻健的长子死了，苻生的母亲强氏想立小儿子苻柳，但苻健因为谶语中有“三羊五眼”的说法，所以立了苻生。
生既僭立，号年寿光。虽在谅暗，游饮自若。弯弓露刃，以见朝臣，锤钳锯凿，备置左右。在位未几，后妃公卿，下至仆隶，杀五百余人。朝飨群臣，酣饮奏乐，生亲歌以和之。命其尚书令辛牢行酒，既而生怒曰：「何不强酒，犹有坐者！」引弓射牢而杀之。于是百僚大惧，无不引满，污服失冠，生以为乐。长安大风，或称贼至，宫门昼闭，五日乃止。生推告贼者，刳出心胃。生舅强平切谏，生凿其顶而杀之。虎狼大暴，从潼关至于长安，昼则断道，夜则发屋，不食六畜，专以害人。自其元年秋，至于二年夏，虎杀七百余人，民废农桑，内外忷惧。其臣奏请禳灾，生曰：「野兽饥则食人，饱当自止，终不累年为患也。天将助吾行诛，以施刑教，但勿犯罪，何为怨天。」生如阿房，遇人共妹行者，逼令为淫，固执弗从，生怒杀之。其尚书仆射贾玄石，形貌美伟，生与妻楼上望见玄石在庭中，妻曰：「此何人也？」生曰：「汝欲得也。」乃诛玄石。生尝夜食枣过多，至旦病，使太医程延诊脉，延曰：「陛下食枣多，无他疾也。」生曰：「嘻，汝非圣人，焉知吾食枣？」乃杀之。常从舆上溲便，辇者谓之天雨。生既眇其目，所讳者不足、不具、少无缺伤残毁偏只之言，皆不得道，左右忤旨而死者，不可胜纪。太白犯东井，其臣奏曰：「东井，秦也，太白罚星，必有暴兵起于京师。」生曰：「星入井者，必将渴耳，何所怪乎？」初，生梦大鱼食蒲，又长安谣曰：「东海大鱼化为龙，男便为王女为公。问在何所，洛门东。」是月，生以谣梦之故，诛太师鱼遵父子一十八人。东海，苻坚封也，时为龙骧将军，宅在洛门之东。又谣曰：「百里望空城，郁郁何青青。瞎人不知法，仰不见天星。」于是悉坏诸空城以禳之。「法」，是苻法也。
苻生僭位后，改年号为寿光。虽然还在服丧期间，他照样游玩饮酒。他带着弓箭和刀剑接见朝臣，锤、钳、锯、凿等刑具都放在身边。在位没多久，后妃、公卿直到仆役，被他杀了五百多人。他在朝廷宴请群臣，酣饮奏乐，亲自唱歌应和。他命令尚书令辛牢劝酒，不久生气说：“为什么不让人多喝，还有坐着的人！”于是拉弓射死辛牢。百官因此非常恐惧，都喝得满满，衣服弄脏、帽子掉落，苻生以此为乐。长安刮大风，有人说贼寇来了，宫门白天关闭，五天才停。苻生追究告发贼寇的人，挖出他的心胃。苻生的舅舅强平恳切劝谏，苻生凿开他的头顶杀了他。虎狼肆虐，从潼关到长安，白天阻断道路，夜里毁坏房屋，不吃牲畜，专门害人。从苻生元年秋天到二年夏天，老虎杀了七百多人，百姓荒废农桑，朝廷内外都恐惧。大臣上奏请求禳灾，苻生说：“野兽饿了就吃人，饱了自然会停，不会连年成灾。上天要帮我施行诛杀，以刑罚教化，只要不犯罪，何必怨天。”苻生去阿房宫，遇到有人和妹妹同行，逼他们行淫，对方坚决不从，苻生发怒杀了他们。尚书仆射贾玄石相貌俊美，苻生和妻子在楼上看见他在庭院中，妻子问：“这是什么人？”苻生说：“你想要他吗？”于是杀了贾玄石。苻生曾晚上吃枣太多，到早上生病，让太医程延诊脉，程延说：“陛下吃枣太多，没有别的病。”苻生说：“哼，你不是圣人，怎么知道我吃枣？”于是杀了他。他常从车上小便，抬车的人说是天上下雨。苻生因为瞎了一只眼，忌讳“不足”“不具”“少”“无”“缺”“残”“伤”“毁”“偏”“只”等字眼，都不能说，左右因触犯旨意而死的，数不胜数。太白星侵犯东井星，大臣上奏说：“东井对应秦地，太白是罚星，一定会有暴兵在京城兴起。”苻生说：“星星进入井里，不过是渴了，有什么奇怪的？”当初，苻生梦见大鱼吃蒲草，长安又有童谣说：“东海大鱼化为龙，男便为王女为公。问在何所，洛门东。”这个月，苻生因为童谣和梦的缘故，杀了太师鱼遵父子十八人。东海是苻坚的封地，当时苻坚是龙骧将军，宅子在洛门东。又有童谣说：“百里望空城，郁郁何青青。瞎人不知法，仰不见天星。”于是苻生毁掉所有空城来禳灾。“法”指的是苻法。
生耽湎于酒，无复昼夜。其臣朝谒，漏尽请见，生曰：「日知尽乎？须待饮讫。」因醉问左右曰：「吾统天下已来，汝等何所闻乎？」或对曰：「圣明宰世，子育百姓，罚必有罪，赏必有功，天下唯歌太平，未闻有怨。」生曰：「汝媚吾也。」引而斩之。他日，又问，或对曰：「陛下刑罚微过。」生曰：「汝谤吾也。」亦杀之。使宫人与男女裸交于殿前，引群臣临而观之。或生剥牛羊驴马，活𬊈鸡豚鹅鸭，数十为群，放之殿下。剥人面皮，令其歌舞。勋旧亲戚，杀害略尽，王公在者以疾告归，得度一日如过十年。至于截胫刳胎、拉胁锯颈者，动有千数。生夜对侍婢曰：「阿法兄弟，亦不可信，明当除之。」旦而侍婢以告，法与弟坚率壮士数百人入云龙门，宿衞者皆舍仗归坚。废生为越王，俄而杀之。
苻生沉溺于酒，不分昼夜。大臣朝见，等到漏刻尽了请求觐见，苻生说：“天知道尽了吗？等我喝完酒。”他借着醉意问左右：“我统治天下以来，你们听说了什么？”有人回答说：“圣明治理天下，像爱护子女一样对待百姓，惩罚必有罪，赏赐必有功，天下只歌颂太平，没听说有怨恨。”苻生说：“你讨好我。”拉出去斩了。另一天，又问，有人回答说：“陛下刑罚稍微过分。”苻生说：“你诽谤我。”也杀了他。他让宫女和男子在殿前裸体交合，带群臣来观看。有时活剥牛羊驴马，活烫鸡鸭鹅猪，几十只一群，放在殿下。剥下人的脸皮，让他们唱歌跳舞。功臣和亲戚，几乎被杀光，活着的王公以生病为由告退，过一天像过十年。至于截断小腿、剖开胎儿、折断肋骨、锯断脖子的，动辄上千。苻生晚上对侍婢说：“阿法兄弟也不可信，明天该除掉他们。”早上侍婢告诉了苻法，苻法和弟弟苻坚率领几百壮士进入云龙门，守卫的人都放下武器归附苻坚。他们废苻生为越王，不久杀了他。
坚，字永固，一字文玉，雄第二子也。既杀苻生，以位让其兄清河王法，法固以推坚。于是去皇帝之号，僭称天王，号年永兴。以法为丞相、东海公，寻以疑忌杀之。改年为甘露，时建国二十二年也。坚从弟晋公柳反于蒲坂，魏公庾反于陕，燕公武反于安定，坚弟赵公双反于上邽，皆讨平之。慕容垂奔于坚，王猛劝坚杀之，坚不从。
苻坚，字永固，又字文玉，是苻雄的第二个儿子。杀了苻生后，他把帝位让给哥哥清河王苻法，苻法坚决推让给苻坚。于是苻坚去掉皇帝称号，僭称天王，改年号为永兴。任命苻法为丞相、东海公，不久因猜忌杀了他。改年号为甘露，当时是建国二十二年。苻坚的堂弟晋公苻柳在蒲坂反叛，魏公苻庾在陕地反叛，燕公苻武在安定反叛，苻坚的弟弟赵公苻双在上邽反叛，都被讨伐平定。慕容垂投奔苻坚，王猛劝苻坚杀了他，苻坚没有听从。
三十八年，改为建元。坚遣使牛恬朝贡。使尚书令王猛伐邺，坚亲率大众以继之。克邺，擒慕容𬀩。坚使其右将军杨安攻克汉中，仍平蜀；又遣其武衞将军苟苌西伐凉州，降张天锡；遣其子长乐公丕攻克襄阳。坚观其史书，见母苟氏通李威之事，惭怒，乃焚其书。
三十八年，改年号为建元。苻坚派使者牛恬朝贡。派尚书令王猛攻打邺城，苻坚亲自率领大军随后。攻克邺城，擒获慕容𬀩。苻坚派右将军杨安攻克汉中，接着平定蜀地；又派武卫将军苟苌西伐凉州，降服张天锡；派儿子长乐公苻丕攻克襄阳。苻坚观看史书，看到母亲苟氏与李威私通的事，羞怒之下，烧了那本书。
坚南伐司马昌明，戎卒六十万，骑二十七万，前后千里，旗鼓相望。坚至项城，凉州兵始达咸阳，蜀汉之军，顺流而下，幽冀之众，至于彭城，东西万里，水陆齐进，运漕万艘，自河入石门，达于汝颍。坚弟阳平公融攻寿春，克之。融驰使白坚曰：「贼少易俘，但惧越逸，宜速进军。」坚大悦，舍大军于项城，轻骑八千，兼道赴之。坚与融登城，望昌明将谢石军，又望八公山上草木皆类人形，顾谓融曰：「此亦劲敌也，何谓少乎！」怃然有惧色。谢石欲战，苻融陈逼肥水，石遣使谓融曰：「君若小退师，令将士周旋，仆与君公缓辔而观之，不亦美也？」融于是麾军却陈，欲因其济，覆而取之。军遂奔退，制之不可止。融马倒见杀，军遂大败。谢石乘胜追击，至于青冈，死者相枕。坚单骑遁还淮北。初，谣言曰：「坚不出项。」群臣劝坚停项，为六军声镇，坚不从。诸军悉溃，唯其冠军慕容垂一军独全，坚以千余骑赴之。收集离散，比至洛阳，众十余万。
苻坚南伐司马昌明（东晋孝武帝），步兵六十万，骑兵二十七万，前后绵延千里，旗鼓相望。苻坚到达项城，凉州兵才到咸阳，蜀汉的军队顺流而下，幽州、冀州的部队到达彭城，东西万里，水陆并进，运粮船万艘，从黄河进入石门，到达汝水、颍水。苻坚的弟弟阳平公苻融攻打寿春，攻克了。苻融派使者报告苻坚说：“敌人少，容易俘虏，只是怕他们逃跑，应该迅速进军。”苻坚非常高兴，把大军留在项城，率八千轻骑，日夜兼程赶去。苻坚和苻融登上城楼，望见谢石的军队，又看见八公山上的草木都像人形，回头对苻融说：“这也是劲敌啊，怎么能说少呢！”脸上露出失意的恐惧。谢石想交战，苻融的阵势逼近淝水，谢石派使者对苻融说：“您如果稍微退兵，让将士们周旋，我和您慢慢观看，不也很好吗？”苻融于是指挥军队退却，想趁他们渡河时，反击消灭他们。但军队一退就不可控制，苻融战马倒地被杀，军队大败。谢石乘胜追击，直到青冈，死尸堆积。苻坚单人独骑逃回淮北。当初，有谣言说：“苻坚不出项城。”群臣劝苻坚停在项城，为大军声援，苻坚不听。各路军队都溃败，只有冠军将军慕容垂一军完整，苻坚率一千多骑兵投奔他。收集散兵，到洛阳时，有十多万人。
行未及关，垂有贰志，说坚请巡抚燕代，并求拜墓，许之。垂遂杀坚骁骑将军石越、镇军将军毛当，引丁零之众攻坚子长乐公丕于邺。慕容泓、冲起兵华泽，坚遣子叡、晖前后击泓，为泓所败。长安鬼夜哭三旬。冲又击杀坚将姜宇于灞上，遂屯阿房，进逼长安。坚登城观之，叹曰：「此虏何从而出？其强若斯！」大言责冲曰：「尔辈群奴，正可牧牛羊，何为送死！」冲曰：「奴则奴矣，既厌奴苦，取尔见代。」坚遣使送锦袍一领遗冲，使者称有诏：「古人兵交，使在其间。卿远来草创，得无劳乎？今送一袍，以明本怀。朕于卿恩分如何，而于一朝忽为此变？」冲命詹事答之，亦称皇太弟有令：「孤今心在天下，岂顾一袍小惠。苟能知命，便可君臣束手，早送皇帝。自当宽贷苻氏，以酬曩好，终不使既往之事，独美于前。」坚大怒曰：「朕不用王景略、阳平公之言，使白虏敢至于此！」
行军还没到潼关，慕容垂有了二心，劝说苻坚让他去安抚燕代地区，并请求拜祭祖墓，苻坚答应了。慕容垂于是杀了苻坚的骁骑将军石越、镇军将军毛当，率领丁零部众在邺城攻打苻坚的儿子长乐公苻丕。慕容泓、慕容冲在华泽起兵，苻坚派儿子苻叡、苻晖前后夹击慕容泓，被慕容泓打败。长安鬼哭三十天。慕容冲又在灞上杀了苻坚的将领姜宇，于是屯兵阿房，进逼长安。苻坚登城观看，叹息说：“这些胡虏从哪里冒出来的？竟如此强大！”大声斥责慕容冲说：“你们这些奴才，只配放牧牛羊，为什么来送死！”慕容冲说：“奴才就奴才，既然厌倦了奴才的苦，就取代你。”苻坚派使者送一件锦袍给慕容冲，使者称有诏令：“古人交战，使者往来其间。你远道而来，初创基业，不辛苦吗？现在送一件袍子，表明我的本意。我对你的恩情如何，为何一朝突然变乱？”慕容冲命詹事回答，也称皇太弟有令：“我如今志在天下，岂在乎一件袍子的小恩惠。如果识时务，就该君臣束手，早点送皇帝出来。自然会宽恕苻氏，以报答旧好，决不让过去的事独美于前。”苻坚大怒说：“我不听王猛、阳平公的话，让这些白虏敢猖狂到如此地步！”
长安大饥，人民相食。姚苌叛于北地，与冲连和，合攻长安。有群乌数万，鸣于长安城上，其声甚悲，占者以为不终年，有甲兵入城之象。每夜有人周城大呼曰：「杨定健儿应属我，宫殿台观应坐我，父子同出不共汝。」旦遣寻求，不见人迹。先是，又谣曰：「坚入五将山长得。」坚大信之，告其太子永道曰：「天或导予，脱如谣言。留汝兼总戎政，勿与贼争利。吾当出陇收兵，运粮以给汝。天其或者正训予也。」遣其衞将军杨定击冲于城西，为冲所擒。坚弥惧，付永道以后事，率骑数百出如五将，宣告州郡，期救长安。月余，永道寻将母妻、宗室、男女数千骑出奔武都，遂假道入司马昌明。慕容冲入据长安。坚至五将山，姚苌遣其将吴忠围之。坚众奔散，独左右十数人，神色自若，坐而待之，召宰人进食。俄而兵至，执坚及其夫人张氏与少女宝锦，送诣姚苌。苌囚之，将害焉。坚自以平生遇苌厚，忿之，厉声大骂，谓张氏曰：「岂令羌奴辱吾儿！」于是杀宝锦。姚苌乃缢坚于新平佛寺。永道既奔昌明，处之江州，桓玄以为梁州刺史，后为刘裕所诛。永道名犯高祖庙讳。
长安发生大饥荒，人吃人。姚苌在北地反叛，与慕容冲联合，合攻长安。有几万只乌鸦在长安城上鸣叫，声音很悲凉，占卜者认为是不祥之兆，有军队入城的迹象。每晚有人绕城大喊：“杨定的健儿应归我，宫殿台观应归我坐，父子同出不与你共。”天亮派人寻找，不见踪迹。在此之前，又有童谣说：“苻坚入五将山长得。”苻坚深信不疑，告诉太子苻永道说：“上天或许在引导我，就像童谣所说。留你总管军政，不要与贼争利。我当出陇地收兵，运粮给你。上天或许正是在教训我。”派卫将军杨定在城西攻打慕容冲，被慕容冲擒获。苻坚更加恐惧，把后事托付给苻永道，率几百骑兵出奔五将山，宣告州郡，约定救援长安。一个多月后，苻永道随即带着母亲、妻子、宗室、男女几千骑兵逃奔武都，然后借道进入司马昌明（东晋）境内。慕容冲进入并占据长安。苻坚到达五将山，姚苌派部将吴忠包围了他。苻坚的部众逃散，只有身边十几个人，他神色自若，坐着等待，叫厨师准备食物。不久士兵到来，抓住苻坚和他的夫人张氏、小女儿宝锦，送到姚苌那里。姚苌囚禁了他们，准备杀害。苻坚自认为平生待姚苌优厚，非常愤怒，厉声大骂，对张氏说：“怎么能让羌奴侮辱我的女儿！”于是杀了宝锦。姚苌在新平佛寺缢死了苻坚。苻永道逃奔司马昌明后，被安置在江州，桓玄任命他为梁州刺史，后来被刘裕所杀。苻永道的名字犯了高祖的庙讳。
坚子丕，字永敍。坚以为征东将军、冀州牧，封长乐公，镇邺。为慕容垂围逼，丕乃去邺，率男女六万余口进如潞川。坚骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎丕入据晋阳。坚既为姚苌所杀，太祖九年，丕乃僭称尊号，改年太安。先是，王猛子幽州刺史永亦率众赴之，丕以永为司徒、录尚书事，张蚝为司空，王腾为司隶，传檄远近，率多应之。
苻坚的儿子苻丕，字永敍。苻坚任命他为征东将军、冀州牧，封长乐公，镇守邺城。被慕容垂围困逼迫，苻丕于是离开邺城，率领男女六万多人进入潞川。苻坚的骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接苻丕进入晋阳。苻坚被姚苌杀害后，太祖九年，苻丕僭称帝号，改年号为太安。在此之前，王猛的儿子幽州刺史王永也率部众投奔他，苻丕任命王永为司徒、录尚书事，张蚝为司空，王腾为司隶，传檄远近，大多响应。
丕留王腾守晋阳，杨辅守壶关，率众四万，进据平阳，将讨姚苌。而慕容永请假道东归，丕弗许，怒曰：「永乃我之马将，首乱京畿，祸倾社稷，承凶继逆，方请逃归。是而可忍，孰不可恕！」使其丞相王永讨之，战于襄陵，永大败，死之。丕众离散，率骑数千南奔东垣，为司马昌明将冯该所杀。
苻丕留下王腾守晋阳，杨辅守壶关，率四万部众，进据平阳，准备讨伐姚苌。而慕容永请求借道东归，苻丕不答应，愤怒地说：“慕容永是我的马将，首先在京城作乱，祸害国家，继承凶逆之后，才请求逃归。这能容忍，还有什么不能饶恕！”派丞相王永讨伐他，在襄陵交战，王永大败，战死。苻丕的部众离散，他率几千骑兵南逃到东垣，被司马昌明的将领冯该杀死。
丕族子登，字文高，粗险不修细行，故坚弗之奇也。长而折节，颇览书传。坚以为长安令，坐事黜为狄道长。
苻丕的族子苻登，字文高，性格粗鲁凶险，不注重小节，所以苻坚不觉得他有什么奇特之处。长大后改变志向，广泛阅读书籍传记。苻坚任命他为长安令，因事获罪被贬为狄道长。
及关中起兵，奔于枹罕。群氐杀河州牧毛兴，推衞平为安西将军、河州刺史，平以登为长史。既而，枹罕诸氐以衞平年老，议欲废之，而惮其宗强，连日不决。氐有啖青者，谓诸将曰：「大事宜定，东讨姚苌，不可犹豫，一旦事发，返为人害。诸君但请衞公会集众将，青为诸君决之。」众咸以为然，因大飨。青抽剑而前曰：「衞公朽耄，不足以成大事。狄道长苻登，虽王室疏属，请共立之。」于是推登为使持节、都督陇右征羌诸军事、抚军大将军、雍河二州牧、略阳公，率众五万东下陇，据南安，驰使请命。丕以登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，余因其所称而授之。
等到关中起兵，苻登逃到枹罕。众氐人杀死河州牧毛兴，推举卫平为安西将军、河州刺史，卫平任命苻登为长史。不久，枹罕的众氐人认为卫平年老，商议想废黜他，但忌惮他宗族强大，连日不能决定。氐人中有个叫啖青的，对众将说：“大事应当定下来，向东讨伐姚苌，不能犹豫，一旦事情发生变故，反而被人所害。诸位只需请卫公会集众将，我啖青为诸位决断。”众人都认为对，于是大摆宴席。啖青拔剑上前说：“卫公年老昏聩，不足以成就大事。狄道长苻登，虽然是王室远亲，请共同立他。”于是推举苻登为使持节、都督陇右征羌诸军事、抚军大将军、雍河二州牧、略阳公，率众五万东下陇山，占据南安，派使者飞驰请示。苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，其余官职按他所称的授予。
后与姚苌战于胡奴阜，大破之。丕死，登国元年，登僭称尊号于陇东，号年太初，置百官。立坚神主于军中，载以辎𫐌，羽葆青盖，建黄旗，虎贲之士三百人以衞之，每战必告。缮甲治兵，引师而东，皆刻𫓴铠为「死休」字，示以战死为志。每战，以长矛钩刃为方圆大陈，知有厚薄，从中分配，故人自为战，所向无前。登每围苌营，四面大哭，哀声动人，大呼曰：「杀君贼姚苌，出来！吾与尔决。何为枉害无辜！」苌惮而不应。
后来与姚苌在胡奴阜交战，大败姚苌。苻丕死后，登国元年，苻登在陇东僭越称帝，年号太初，设置百官。在军中立苻坚的神主牌，用辎车装载，用羽葆青盖，竖立黄旗，三百名虎贲之士护卫，每次作战必先祷告。修缮铠甲，整治兵器，率军东进，都在矛和铠甲上刻“死休”二字，表示以战死为志向。每次作战，用长矛钩刃摆成方圆大阵，知道兵力厚薄，从中分配，所以人人各自为战，所向无敌。苻登每次包围姚苌的营寨，四面大哭，哀声动人，大喊道：“杀君之贼姚苌，出来！我与你决一死战。为什么枉害无辜！”姚苌畏惧而不回应。
登进攻安定，苌袭其辎重，获登妻毛氏，将妻之，毛氏哭骂，苌杀之。登闻姚苌死，喜曰：「姚兴小儿，吾将折杖以笞之。」乃尽众而东，以趣废桥。兴将尹纬据桥待之，争水不得，为纬所败，奔于平凉，入马毛山。姚兴攻之，登战死。
苻登进攻安定，姚苌袭击他的辎重，俘获苻登的妻子毛氏，想娶她为妻，毛氏哭骂，姚苌杀了她。苻登听说姚苌死了，高兴地说：“姚兴这小子，我将折根棍子来打他。”于是率全部人马东进，直奔废桥。姚兴的将领尹纬占据废桥等待他，苻登争水不得，被尹纬打败，逃到平凉，进入马毛山。姚兴进攻他，苻登战死。
子崇，奔于湟中。僭称尊号，改年延初。寻为乞伏干归所杀。
他的儿子苻崇，逃到湟中。僭越称帝，改年号为延初。不久被乞伏干归所杀。
姚苌
姚苌
羌姚苌，字景茂，出于南安赤亭，烧当之后也。祖柯回，助魏将绊姜维于沓中，以功假绥戎校尉、西羌都督。父弋仲，晋永嘉之乱，东徙榆眉。刘曜以弋仲为平西将军、平襄公。烈帝之五年，弋仲率部众随石虎迁于清河之滠头，勒以弋仲为奋武将军，封襄平公。昭成时，弋仲死，子襄代，屯于谯城。慕容俊以襄为豫州刺史、丹阳公，进屯淮南，自称大将军、大单于。为司马聃将桓温所败，奔于河东。后为苻眉所杀。
羌人姚苌，字景茂，出自南安赤亭，是烧当的后代。祖父柯回，帮助魏将绊住姜维于沓中，因功被授予绥戎校尉、西羌都督。父亲姚弋仲，在晋朝永嘉之乱时，东迁到榆眉。刘曜任命姚弋仲为平西将军、平襄公。烈帝五年，姚弋仲率部众随石虎迁到清河的滠头，石勒任命姚弋仲为奋武将军，封襄平公。昭成帝时，姚弋仲去世，儿子姚襄继任，屯驻在谯城。慕容俊任命姚襄为豫州刺史、丹阳公，进屯淮南，自称大将军、大单于。被司马聃的将领桓温打败，逃到河东。后来被苻眉所杀。
弋仲有子四十二人，苌第二十四，随兄襄征伐，襄甚奇之。襄之败也，苌率子弟降于苻坚。从坚征伐，频有战功，历宁、幽、兖三州刺史，封益都侯，邑五百户。苻坚伐司马昌明，以苌为龙骧将军，督益梁州诸军事。谓苌曰：「朕本以龙骧建业，龙骧之号，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。」坚左将军窦冲进曰：「王者无戏言，此将不臧之征也，惟陛下察之。」坚默然。
姚弋仲有儿子四十二人，姚苌排行第二十四，跟随兄长姚襄征伐，姚襄很看重他。姚襄失败时，姚苌率子弟投降苻坚。跟随苻坚征伐，屡有战功，历任宁、幽、兖三州刺史，封益都侯，食邑五百户。苻坚讨伐司马昌明，任命姚苌为龙骧将军，督益梁州诸军事。对姚苌说：“朕本以龙骧将军的职位建立基业，龙骧的称号，从未授予他人，现在特地授给你。山南之事，全部委托给你。”苻坚的左将军窦冲进言说：“王者没有戏言，这是不祥的征兆，请陛下明察。”苻坚沉默不语。
及慕容泓起兵华泽，坚遣子衞大将军叡讨之，战败，为泓所杀。时苌为叡司马，惧罪奔马牧，聚众万余，自称大将军、大单于、万年秦王，号年白雀。数月之间，众至十余万，与慕容冲连和，进屯北地。苻坚出至五将山，苌执而杀之。
等到慕容泓在华泽起兵，苻坚派儿子卫大将军苻叡讨伐他，战败，被慕容泓所杀。当时姚苌是苻叡的司马，畏罪逃到马牧，聚集部众一万多人，自称大将军、大单于、万年秦王，年号白雀。几个月之间，部众达到十余万，与慕容冲联合，进屯北地。苻坚出走到五将山，姚苌抓住并杀了他。
登国元年，僭称皇帝，置百官，国号大秦，年曰建初，改长安曰常安。以其太子兴镇长安，自击苻登安定，败之。苌病，梦苻坚将天官使者、鬼兵数百，突入营中，苌惧走后宫，宫人迎苌刺鬼，误中苌阴。鬼相谓曰：「正中死处。」拔矛出血石余。寤而惊悸，遂患阴肿，医刺之，出血如梦。苌乃狂言，或称「臣」，或称「苌」，「杀陛下者兄襄，非臣之罪，愿不枉臣」。苌死，子兴袭位，秘不发丧。
登国元年，姚苌僭越称帝，设置百官，国号大秦，年号建初，改长安为常安。派太子姚兴镇守长安，亲自在安定攻击苻登，打败了他。姚苌生病，梦见苻坚率领天官使者、鬼兵数百人，冲入营中，姚苌害怕逃到后宫，宫人迎接姚苌刺鬼，误中姚苌的阴部。鬼互相说：“正中死处。”拔矛出血一石多。醒来后惊悸，于是患了阴部肿病，医生刺破它，出血如梦中一样。姚苌于是胡言乱语，有时称“臣”，有时称“苌”，“杀陛下的是兄长姚襄，不是臣的罪过，希望不要冤枉臣”。姚苌死后，儿子姚兴继位，秘不发丧。
兴，字子略，苌长子也。既灭苻登，乃发丧行服，僭称皇帝于槐里，号年皇初。天兴元年，兴去皇帝之号，降称天王，号年洪始。[16]兴克洛阳，以其弟东平公绍镇之。三年，兴遣使朝贡，太祖遣谒者仆射张济使于兴。兴又大破乞伏干归，遂入枹罕，获铠马六万匹，干归降于兴。
姚兴，字子略，是姚苌的长子。消灭苻登后，才发丧服丧，在槐里僭越称帝，年号皇初。天兴元年，姚兴去掉皇帝称号，降称天王，年号洪始。姚兴攻克洛阳，派弟弟东平公姚绍镇守。三年，姚兴派使者朝贡，太祖派谒者仆射张济出使到姚兴处。姚兴又大破乞伏干归，于是进入枹罕，缴获铠甲战马六万匹，乞伏干归投降姚兴。
太祖遣军袭兴高平公没弈于，于弃部众，率数千骑与赫连屈孑奔于秦州。追至于瓦亭，长安震惧。兴大议为寇，其臣咸以为不可，兴不从。天兴五年夏，兴遣其弟义阳公平率众四万侵平阳，攻干壁六十余日，壁中众少失井，乃陷之。六月，太祖将讨平，遣毗陵王顺等三军六万骑为先锋。七月，车驾亲征；八月，次于永安。平募遣勇将，率精骑二百窥军，为太祖前锋将长孙肥所擒，匹马不返。平遂退走，太祖急追，及于柴壁。平因守固，太祖围之，兴乃悉举其众救平。
太祖派军袭击姚兴的高平公没弈于，没弈于抛弃部众，率数千骑兵与赫连屈孑逃到秦州。追到瓦亭，长安震动恐惧。姚兴大举商议入侵，他的臣子都认为不可，姚兴不听。天兴五年夏，姚兴派弟弟义阳公姚平率众四万侵犯平阳，攻打干壁六十多天，壁中人数少且失去水井，于是被攻陷。六月，太祖准备讨伐姚平，派毗陵王拓跋顺等三军六万骑兵为先锋。七月，皇帝亲征；八月，驻军永安。姚平招募派遣勇将，率精锐骑兵二百人侦察魏军，被太祖前锋将长孙肥擒获，一匹马也没逃回。姚平于是退走，太祖急追，在柴壁追上。姚平据守坚固，太祖包围他，姚兴于是率全部人马救援姚平。
太祖闻兴将至，增筑重围，内以防平之出，外以距兴之入。又截汾曲为南北浮桥，乘西岸筑围。太祖以步骑三万余人，渡蒙坑南四十里，逆击兴。兴晨行北引，未及安营，太祖军卒至，兴众怖扰。太祖诏毗陵王顺以精骑冲击，获兴甲骑数百，斩首千余级。兴退，南走四十余里，太祖引还。平竟不敢出，但使人烧围数百步而已。太祖知兴气挫，乃南绝蒙坑之口，东杜新坂之隘，守天渡，屯贾山，令平水陆路绝，将坐甲而擒之。太祖又缘汾带冈树栅数十里，以衞刍牧者。九月，兴从汾西北下，凭壑为垒以自固。兴又将数千骑，乘西岸窥视太祖营，束栢材从汾上流下之，欲以毁桥，官军钩取以为薪蒸。兴还垒。太祖度其必攻西围，乃命修堑，增广之。至夜，兴果来攻，梯短不及，弃之堑中而还。又分其众，临汾为垒，叩逼水门，与平相望。太祖因截水中，兴内外隔绝，士众丧气。于是平粮尽窘急，夜悉众将突西南而出。兴列兵汾西，举烽鼓噪，为平接援。太祖简诸军精锐，屯汾西，固守南桥，绝塞水口。兴夜闻声，望平力战突免；平闻外鼓，望兴攻围引接。故但叫呼，虚相应和，莫敢逼围。平引不得出，穷迫，乃将二妾赴水而死。兴安远将军不蒙世、扬武将军雷重等将士四千余人，随平投水。太祖令泅水钩捕，无得免者。平众三万余人，皆敛手受执，擒兴尚书右仆射狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，[17]北中郎将康猥，兴从子伯禽已下四品将军已上，四十余人。兴远来赴救，自观其穷，力不能免，举军悲号，震动山谷，数日不止。频遣使请和，太祖不许，乃班师。
太祖听说姚兴将至，增筑重重围垒，对内防止姚平突围，对外抵御姚兴进入。又截断汾河弯曲处建南北浮桥，在西岸筑围。太祖率步骑兵三万余人，渡过蒙坑以南四十里，迎击姚兴。姚兴早晨北行，未及安营，太祖军突然到来，姚兴部众惊恐混乱。太祖诏令毗陵王拓跋顺率精锐骑兵冲击，俘获姚兴甲骑数百人，斩首千余级。姚兴退却，南逃四十多里，太祖率军返回。姚平始终不敢出战，只派人烧毁围垒数百步而已。太祖知道姚兴士气受挫，于是向南断绝蒙坑的出口，向东堵塞新坂的险隘，守住天渡，屯兵贾山，使姚平水陆路断绝，将坐等擒获他。太祖又沿汾水依山冈树栅数十里，以保护放牧的人。九月，姚兴从汾西北而下，凭靠沟壑筑垒以自固。姚兴又率数千骑兵，在西岸窥视太祖营寨，捆束柏木从汾水上流放下，想毁坏浮桥，官军钩取作为柴薪。姚兴返回营垒。太祖估计他必攻西围，于是命令修挖壕沟，加宽加深。到夜里，姚兴果然来攻，梯子短够不到，丢弃在壕沟中而回。又分其部众，临汾水筑垒，逼近水门，与姚平相望。太祖于是截断水中，姚兴内外隔绝，将士丧气。这时姚平粮尽窘迫，夜里率全部人马想向西南突围。姚兴在汾西列兵，举烽火鼓噪，为姚平接应。太祖挑选各军精锐，屯驻汾西，固守南桥，断绝堵塞水口。姚兴夜里听到声音，希望姚平力战突围；姚平听到外面鼓声，希望姚兴攻围接应。所以只叫喊，虚相应和，无人敢逼近围垒。姚平引兵不能出，穷迫无奈，于是带两个妾投水而死。姚兴的安远将军不蒙世、扬武将军雷重等将士四千余人，随姚平投水。太祖命令会游泳的人钩捕，没有能逃脱的。姚平部众三万余人，都束手被擒，俘获姚兴的尚书右仆射狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，北中郎将康猥，姚兴的侄子伯禽以下四品将军以上，四十余人。姚兴远来赴救，亲眼看到他的穷困，力不能救，全军悲号，震动山谷，数日不止。多次派使者请和，太祖不许，于是班师。
姚兴回到长安。有数万只雀鸟，在姚兴的宗庙中争斗，羽毛折断脱落，多有死亡，一个多月才停止。有见识的人说：“现在雀鸟在庙上争斗，子孙中当有争乱的人吗？”又有姚兴的宫殿发出像牛吼的声音。有两只狐狸进入长安，一只登上姚兴的殿屋，跑入宫中，一只进入市集，寻找不到。
先是，谯纵略有益宁之地，僭称尊号，遣使称蕃于兴，兴以纵为蜀王，加九锡。永兴三年，兴遣周宝朝贡。五年，兴遣使朝贡，并请进女，太宗许之。
在此之前，谯纵攻占了益宁之地，僭越称帝，派使者向姚兴称藩，姚兴封谯纵为蜀王，加九锡。永兴三年，姚兴派周宝朝贡。五年，姚兴派使者朝贡，并请求进献女子，太宗同意了。
兴中子广平公弼有宠，委之朝政。兴疾笃，长子泓侍疾于中，弼集党数千人，候兴死，欲杀泓自立。兴诸子姪外镇者，闻之，皆起兵讨弼。兴疾瘳，不忍诛弼，免官而已。神瑞元年，兴遣兼散骑常侍、尚书吏部郎严康朝贡。二年，兴遣散骑常侍东武侯姚敞、尚书姚泰奉其西平公主于太宗，帝以后礼纳之。兴复以弼为中军大将军，配兵三万，屯于渭北。兴又疾甚，弼遣其党姚武伯等率众攻端门。泓时侍疾，遣兵拒之，兴力疾临前殿，杀弼，弼党乃散。泰常元年，兴死，泓僭立。
姚兴的次子广平公姚弼受宠，被委以朝政。姚兴病重，长子姚泓在内侍疾，姚弼聚集党羽数千人，等姚兴死，想杀姚泓自立。姚兴在外镇守的儿子侄子们，听说后，都起兵讨伐姚弼。姚兴病愈，不忍心杀姚弼，只免官而已。神瑞元年，姚兴派兼散骑常侍、尚书吏部郎严康朝贡。二年，姚兴派散骑常侍东武侯姚敞、尚书姚泰送他的西平公主给太宗，皇帝以皇后之礼接纳她。姚兴又任命姚弼为中军大将军，配兵三万，屯驻渭北。姚兴又病重，姚弼派党羽姚武伯等率众攻打端门。姚泓当时侍疾，派兵抵抗，姚兴带病勉强到前殿，杀了姚弼，姚弼的党羽才散去。泰常元年，姚兴死，姚泓僭越继位。
泓，字元子，兴之长子也。既僭位，号年永和。赫连屈孑攻泓秦州，又克安定，遂据雍城。司马德宗将刘裕伐泓。裕遣将檀道济至洛阳，泓弟陈留公洸以城降。泓弟太原公懿反于蒲坂，泓从弟齐公恢反于岭北，皆举兵伐长安。泓既有内难，裕遂长驱入关。泓战败，请降，送于建康巿斩之。
姚泓，字元子，是姚兴的长子。僭越继位后，年号永和。赫连屈孑攻打姚泓的秦州，又攻克安定，于是占据雍城。司马德宗的将领刘裕讨伐姚泓。刘裕派将领檀道济到洛阳，姚泓的弟弟陈留公姚洸献城投降。姚泓的弟弟太原公姚懿在蒲坂反叛，姚泓的堂弟齐公姚恢在岭北反叛，都起兵攻打长安。姚泓既有内乱，刘裕于是长驱直入关中。姚泓战败，请求投降，被送到建康街市斩首。
吕光
吕光
略阳氐吕光，字世明，本出略阳。父婆楼，苻坚太尉。光年十岁，游戏好战陈之法，为诸儿所推。身长八尺四寸，肘有肉印。从王猛征讨，稍迁破虏将军。
略阳氐人吕光，字世明，本出略阳。父亲吕婆楼，是苻坚的太尉。吕光十岁时，游戏喜欢战阵之法，被众儿童推举。身高八尺四寸，肘部有肉印。跟随王猛征讨，逐渐升迁为破虏将军。
坚以光为骁骑将军，率众七千讨西域，所经诸国，莫不降附。光至龟兹，王帛纯拒之，西域诸胡救帛纯者，七十余万人。光乃结陈为勾锁之法，战于城西，大破之，斩级万余，帛纯逃走，降者三十余国。光以驼二千余头，致外国珍宝及奇伎、异戏、殊禽、怪兽千有余品，骏马万余匹而还。苻坚凉州刺史梁熙遣兵拒之，光击破熙军，遂入姑臧。斩熙，自署护羌校尉、凉州刺史。
苻坚任命吕光为骁骑将军，率众七千讨伐西域，所经过的各国，无不降服。吕光到达龟兹，国王帛纯抵抗他，西域诸胡救援帛纯的，有七十余万人。吕光于是布阵用勾锁之法，在城西交战，大败敌军，斩首万余级，帛纯逃走，投降的有三十余国。吕光用骆驼二千余头，运载外国珍宝及奇伎、异戏、奇禽、怪兽千余种，骏马万余匹而回。苻坚的凉州刺史梁熙派兵抵抗他，吕光击破梁熙的军队，于是进入姑臧。斩杀梁熙，自任护羌校尉、凉州刺史。
登国初，又自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、酒泉公。主簿尉祐，奸佞浅薄，光宠任之，谮诛姚皓、尹景等名士十余人。于是远近失望，人怀离贰。四年，光私称三河王，遣使朝贡。置官自丞郎已下，犹摄州事。号麟嘉元年。皇始初，光僭称天王，置百官，改号龙飞，立子绍为太子。遣使朝贡。光疾甚，立绍为天王，自号太上皇帝。光死，长子纂杀绍僭立。
登国初年，他又自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、酒泉公。主簿尉祐，奸诈谄媚、浅薄无德，吕光却宠信他，他进谗言杀害了姚皓、尹景等十多位名士。从此远近的人都感到失望，人心离散。登国四年，吕光私下自称三河王，派使者前来朝贡。他设置官员，从丞郎以下，仍然兼管州中事务。年号称为麟嘉元年。皇始初年，吕光僭越自称天王，设置百官，改年号为龙飞，立儿子吕绍为太子。又派使者前来朝贡。吕光病重，立吕绍为天王，自己号称太上皇帝。吕光死后，长子吕纂杀了吕绍，僭越即位。
纂，字永绪。既自立，号咸宁元年。纂弟大司马洪，名犯显祖讳，以猜忌不容，起兵攻纂，纂杀之，纵兵大掠。纂笑谓左右曰：「今日之战何如？」纂侍中房晷对曰：「先帝始崩，太子以幽逼致殂；山陵甫讫，大司马疑惧肆逆。京邑交兵，友于接刃。虽洪自取夷灭，亦由陛下无棠棣之义。且洪妻陛下弟妇也，洪女陛下之姪女也，奈何使小人污辱为婢妾。天地神明，岂忍见此！」因歔欷流涕。纂谢之，乃收洪妻子。
吕纂，字永绪。他自立后，年号称为咸宁元年。吕纂的弟弟大司马吕洪，名字犯了显祖（拓跋弘）的讳，因为猜忌不容于吕纂，起兵攻打吕纂，吕纂杀了他，并放纵士兵大肆抢掠。吕纂笑着对身边的人说：“今天的战斗怎么样？”吕纂的侍中房晷回答说：“先帝刚刚去世，太子就因被幽禁逼迫而死；陵墓刚刚修完，大司马又因疑惧而发动叛乱。京城之内交战，兄弟之间兵刃相向。虽然吕洪是自取灭亡，但也因为陛下没有兄弟友爱之义。况且吕洪的妻子是陛下的弟媳，吕洪的女儿是陛下的侄女，为什么让小人污辱她们，把她们当作婢女侍妾？天地神明，怎么能忍心看到这种事！”于是抽泣流泪。吕纂向他道歉，这才收押了吕洪的妻子儿女。
纂昏虐任情，游田无度，耽荒酒色，与左右因醉驰猎于坑涧之间，或有谏者，纂皆不纳。又性多猜忌，忍于杀戮。纂从弟超杀纂。纂弟纬单马入城，超杀之而立其兄隆。
吕纂昏庸暴虐，任性妄为，游玩打猎没有节制，沉溺于酒色，和身边人趁着醉意在坑谷山涧之间驰马打猎，有人劝谏，吕纂都不采纳。他又生性多疑猜忌，残忍好杀。吕纂的堂弟吕超杀了吕纂。吕纂的弟弟吕纬单人匹马进入城中，吕超杀了他，并立自己的哥哥吕隆为王。
隆，字永基，光弟宝之子也。初，超让位于隆，隆难之，超曰：「今犹乘龙上天，岂得中下！」乃僭位，改神鼎元年。超使纂妻杨氏及侍婢数人殡纂于城西，超虑杨持珍宝出，使人搜之。杨氏责超曰：「郎君兄弟手刃相图，新妇旦夕死人，用金宝何为！」超惭而退。杨氏国色，超将妻焉，谓其父桓曰：「后若自杀，祸及卿宗。」桓以告之，杨氏曰：「大人本卖女与氐，以图富贵，一之以甚，复可使女辱于二氐乎！」乃自杀。
吕隆，字永基，是吕光的弟弟吕宝的儿子。当初，吕超让位给吕隆，吕隆感到为难，吕超说：“如今就像乘龙上天，怎么能中途下来！”于是吕隆僭越即位，改年号为神鼎元年。吕超让吕纂的妻子杨氏和几个侍婢在城西殡殓吕纂，吕超担心杨氏携带珍宝出城，派人搜查她。杨氏责备吕超说：“你们兄弟亲手互相残杀，我一个妇人早晚是死人，要金银财宝有什么用！”吕超惭愧地退下。杨氏有倾国之色，吕超想要娶她为妻，对杨氏的父亲杨桓说：“她如果自杀，灾祸就会牵连你的宗族。”杨桓把这话告诉了杨氏，杨氏说：“父亲本来就把女儿卖给氐人，以图谋富贵，一次已经够过分了，还能让女儿再受辱于第二个氐人吗！”于是自杀而死。
沮渠蒙逊、秃发傉檀频来攻击，河西之民，不得农植，谷价涌贵，斗直钱五千文，人相食，饿死者千余口。姑臧城门昼闭，樵采路断，民请出城，乞为夷虏奴婢者，日有数百。隆恐沮动人情，尽坑之。于是积尸盈于衢路，户绝者十有九焉。屡为蒙逊攻逼，乃请迎于姚兴。遣齐难率众迎之，隆遂降焉。至长安，寻复为兴所诛。
沮渠蒙逊、秃发傉檀频繁前来攻击，河西的百姓无法耕种，粮价飞涨，一斗粮食价值五千文钱，出现人吃人的现象，饿死的人有一千多口。姑臧城门白天关闭，打柴的路被切断，百姓请求出城，乞求做夷狄奴隶的，每天有几百人。吕隆担心动摇人心，把他们全部活埋了。于是尸体堆满道路，十户人家中有九户断绝了人烟。吕隆屡次被沮渠蒙逊进攻逼迫，于是向后秦姚兴请求迎接。姚兴派齐难率众迎接，吕隆便投降了。到了长安，不久又被姚兴所杀。
【论】
【史臣评论】
史臣曰：夷狄不恭，作害中国，帝王之世，未曾无也。刘渊等假窃名目，狼戾为梗，污辱神器，毒螫黎元，丧乱鸿多，一至于此。怨积祸盈，旋倾巢穴。天意其俟大人乎？
史臣说：夷狄不恭顺，在中国作乱，历代帝王统治时期，未曾没有过。刘渊等人假借名义，像豺狼一样凶暴作乱，玷污了帝王之位，毒害百姓，造成的丧乱祸害如此之多，竟到了这种地步。他们积怨满盈，不久就倾覆了巢穴。这大概是天意要等待有德之人吧？
校勘记
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