周穆王时，西极之国有化人来，入水火，贯金石；反山川，移城邑；乘虚不坠，触实不硋。千变万化，不可穷极。既已变物之形，又且易人之虑。穆王敬之若神，事之若君。推路寝以居之，引三牲以进之，选女乐以娱之。化人以为王之宫室卑陋而不可处，王之厨馔腥蝼而不可飨，王之嫔御膻恶而不可亲。穆王乃为之改筑。土木之功，赭垩之色，无遗巧焉。五府为虚，而台始成。其高千仞，临终南之上，号曰中天之台。简郑卫之处子娥媌靡曼者，施芳泽，正娥眉，设笄珥，衣阿锡，曳齐纨。粉白黛黑，珮玉环。杂芷若以满之，奏《承云》《六莹》《九韶》《晨露》以乐之。月月献玉衣，旦旦荐玉食。化人犹不舍然，不得已而临之。居亡几何，谒王同游。王执化人之袪，腾而上者，中天迺止。暨及化人之宫，化人之宫构以金银，络以珠玉，出云雨之上，而不知下之据，望之若屯云焉。耳目所观听，鼻口所纳尝，皆非人间之有。王实以为清都、紫微、钧天、广乐，帝之所居。王俯而视之，其宫榭若累块积苏焉。王自以居数十年不思其国也。化人复谒王同游，所及之处，仰不见日月，俯不见河海。光影所照，王目眩不能得视；音响所来，王耳乱不能得听。百骸六藏，悸而不凝。意迷精丧，请化人求还。化人移之，王若殒虚焉。既寤，所坐犹向者之处，侍御犹向者之人。视其前，则酒未清，肴未昲。王问所从来，左右曰：「王默存耳。」由此穆王自失者三月而复，更问化人。化人曰：「吾与王神游也，形奚动哉？且曩之所居，奚异王之宫？曩之所游，奚异王之圃？王闲恒有，疑𫏐亡。变化之极，徐疾之间，可尽模哉？」王大悦。不恤国事，不乐臣妾，肆意远游。命驾八骏之乘，右服𧄪骝而左绿耳，右骖赤骥而左白𣚘，主车则造父为御，𧮼𠱛为右；次车之乘，右服渠黄而左逾轮，左骖盗骊而右山子，柏夭主车，参百为御，奔戎为右。驰驱千里，至于巨搜氏之国。巨搜氏乃献白鹄之血以饮王，具牛马之湩以洗王之足，及二乘之人。已饮而行，遂宿于昆仑之阿，赤水之阳。别日升于昆仑之丘，以观黄帝之宫，而封之以诒后世。遂宾于西王母，觞于瑶池之上。西王母为王谣，王和之，其辞哀焉。西观日之所入。一日行万里。王乃叹曰：「於乎！予一人不盈于德而谐于乐，后世其追数吾过乎！」穆王几神人哉！能穷当身之乐，犹百年乃徂，世以为登假焉。
周穆王的时候，西方极远的国度来了一个幻术师，他能进入水火，穿透金石；能翻转山川，移动城邑；能凌空不坠，碰物无碍。千变万化，无穷无尽。他既能改变物体的形状，又能改变人的想法。穆王敬他如神，事他如君。把自己的寝宫让给他住，用三牲来进献他，挑选美女乐队来娱乐他。幻术师却认为王的宫室卑陋不能住，王的厨馔腥臭不能吃，王的嫔妃膻恶不能亲近。穆王于是为他改建。土木工程，红白色彩，极尽巧思。国库都掏空了，高台才建成。台高千仞，矗立在终南山顶，号称“中天之台”。挑选郑国卫国的美女，娇媚艳丽，涂上香膏，画好蛾眉，戴上簪子耳环，穿上阿锡细布，拖着齐地纨素。粉白黛黑，佩玉环。摆满香草，演奏《承云》《六莹》《九韶》《晨露》来取悦他。每月献上玉衣，每天进献玉食。幻术师还是不满意，不得已才登台。没过多久，他邀请穆王同游。穆王拉着他的衣袖，腾空而上，到半空中才停。到了幻术师的宫殿，宫殿用金银建造，用珠玉装饰，高耸在云雨之上，不知下面依托什么，望去像堆积的云彩。耳目所闻所见，口鼻所尝所嗅，都不是人间所有。穆王真以为这是清都、紫微、钧天、广乐，天帝居住的地方。穆王俯视下面，自己的宫殿台榭就像堆积的土块和柴草。穆王觉得自己住了几十年都不想回国了。幻术师又邀请穆王同游，所到之处，抬头不见日月，低头不见河海。光影照来，穆王眼花不能看；音响传来，穆王耳乱不能听。全身六脏，惊悸不宁。意识迷乱，精神丧失，请求幻术师带他回去。幻术师推了他一下，穆王就像从空中坠落。醒来后，所坐的还是原来的地方，侍从还是原来的人。看面前，酒还没澄清，菜还没干。穆王问从哪里来，左右说：“王只是默默待着罢了。”从此穆王精神恍惚了三个月才恢复，再去问幻术师。幻术师说：“我和王是神游，形体哪里动过呢？况且先前所住的地方，跟王的宫殿有什么不同？先前所游的地方，跟王的园圃有什么不同？王习惯常有的，怀疑暂时的消失。变化的极致，在快慢之间，能完全模拟吗？”穆王非常高兴。不再关心国事，不再亲近臣妾，纵情远游。命令驾上八匹骏马的车，右边服马是骅骝，左边是绿耳，右边骖马是赤骥，左边是白牺；主车由造父驾车，泰丙为车右；副车右边服马是渠黄，左边是逾轮，左边骖马是盗骊，右边是山子，柏夭主车，参百驾车，奔戎为车右。奔驰千里，到了巨搜氏之国。巨搜氏献上白天鹅的血给穆王喝，准备牛马的乳汁给穆王洗脚，以及车上的人。喝完继续前行，于是夜宿在昆仑山脚下，赤水北岸。第二天登上昆仑山，观看黄帝的宫殿，并封土立碑留给后世。于是做客西王母处，在瑶池上饮酒。西王母为穆王唱歌，穆王应和，歌词哀婉。向西观看太阳落山的地方。一天走一万里。穆王于是感叹说：“唉！我德行不够却沉溺享乐，后世恐怕要数落我的过错了！”穆王真是神人啊！能享尽一生的快乐，还活到百岁才去世，世人以为他登仙了。
老成子学幻于尹文先生，三年不告。老成子请其过而求退。尹文先生揖而进之于室，屏左右而与之言曰：「昔老聃之徂西也，顾而告予曰：『有生之气，有形之状，尽幻也。造化之所始，阴阳之所变者，谓之生，谓之死。穷数达变，因形移易者，谓之化，谓之幻。造物者其巧妙，其功深，固难穷难终。因形者其巧显，其功浅，故随起随灭。知幻化之不异生死也，始可与学幻矣。』吾与汝亦幻也，奚须学哉？」老成子归，用尹文先生之言，深思三月，遂能存亡自在，憣校四时，冬起雷，夏造冰；飞者走，走者飞，终身不箸其术，故世莫传焉。子列子曰：「善为化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，未必尽智勇之力，或由化而成。孰测之哉？」
老成子向尹文先生学习幻术，学了三年尹文先生都不教他。老成子请教自己的过错并请求退学。尹文先生作揖请他进屋，屏退左右对他说：“从前老聃去西方时，回头告诉我说：‘有生命的气息，有形状的物体，都是幻化的。造化开始，阴阳变化，叫做生，叫做死。穷尽术数通达变化，依据形体转移改变，叫做化，叫做幻。造物者技巧精妙，功力深厚，本来就难以穷尽。依据形体的技巧明显，功力浅薄，所以随起随灭。知道幻化与生死没有不同，才可以学习幻术。’我和你也都是幻化的，哪里需要学呢？”老成子回去后，运用尹文先生的话，深思了三个月，于是能自由地存亡，颠倒四季，冬天打雷，夏天造冰；让飞的走，走的飞，终身不显露他的法术，所以世上没有流传。列子说：“善于幻化的人，他的道术隐秘而平常，他的功效与人相同。五帝的德行，三王的功业，未必都是智勇的力量，或许是由幻化而成的。谁能揣测呢？”
觉有八征，梦有六候。奚谓八征？一曰故，二曰为，三曰得，四曰丧，五曰哀，六曰乐，七曰生，八曰死。此者八征，形所接也。奚谓六候？一曰正梦，二曰蘁梦，三曰思梦，四曰寤梦，五曰喜梦，六曰惧梦。此六者，神所交也。不识感变之所起者，事至则惑其所由然；识感变之所起者，事至则知其所由然。知其所由然，则无所怛。一体之盈虚消息，皆通于天地，应于物类。故阴气壮，则梦涉大水而恐惧；阳气壮，则梦涉大火而燔焫；阴阳俱壮，则梦生杀。甚饱则梦与，甚饥则梦取。是以以浮虚为疾者，则梦扬；以沈实为疾者，则梦溺；藉带而寝则梦蛇，飞鸟衔发则梦飞；将阴梦火，将疾梦食；饮酒者忧，歌儛者哭。子列子曰：「神遇为梦，形接为事。故昼想夜梦，神形所遇。故神凝者想梦自消。信觉不语，信梦不达，物化之往来者也。古之真人，其觉自忘，其寝不梦，几虚语哉？」
清醒时有八种征兆，做梦时有六种征候。什么是八种征兆？一是故旧，二是作为，三是获得，四是丧失，五是悲哀，六是欢乐，七是生存，八是死亡。这八种征兆，是形体与外物接触产生的。什么是六种征候？一是正梦，二是噩梦，三是思梦，四是寤梦，五是喜梦，六是惧梦。这六种，是精神与外物交合产生的。不懂得感应变化从哪里发生的人，事情来了就会迷惑它的由来；懂得感应变化从哪里发生的人，事情来了就知道它的由来。知道它的由来，就没有什么可恐惧的。一身的盈虚消长，都与天地相通，与万物相应。所以阴气盛，就梦见涉大水而恐惧；阳气盛，就梦见涉大火而被烧；阴阳都盛，就梦见生杀。太饱就梦见给予，太饥就梦见获取。因此以浮虚为病的人，就梦见飞扬；以沉实为病的人，就梦见溺水；系着带子睡觉就梦见蛇，飞鸟衔着头发就梦见飞；将要阴就梦见火，将要病就梦见食物；喝酒的人忧愁，唱歌跳舞的人哭泣。列子说：“精神相遇成为梦，形体交接成为事。所以白天思虑夜晚做梦，是精神和形体相遇的结果。所以精神凝聚的人思虑和梦自然消失。真正的清醒不说话，真正的梦不传达，是万物变化的往来。古代的真人，清醒时自然忘记，睡觉时不做梦，难道是空话吗？”
西极之南隅有国焉，不知境界之所接，名古莽之国。阴阳之气所不交，故寒暑亡辨；日月之光所不照，故昼夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一觉，以梦中所为者实，觉之所见者妄。四海之齐谓中央之国，跨河南北，越岱东西，万有余里。其阴阳之审度，故一寒一暑；昏明之分察，故一昼一夜。其民有智有愚。万物滋殖，才艺多方。有君臣相临，礼法相持。其所云为不可称计。一觉一寐，以为觉之所为者实，梦之所见者妄。东极之北隅有国曰阜落之国。其土气常燠，日月余光之照。其土不生嘉苗。其民食草根木实，不知火食，性刚悍，彊弱相藉，贵胜而不尚义；多驰步，少休息，常觉而不眠。
西方极远的南角有一个国家，不知道边界与哪里相接，名叫古莽之国。阴阳之气不相交，所以没有寒暑之分；日月之光不照耀，所以没有昼夜之分。那里的百姓不吃不穿而多睡眠。五十天一醒，认为梦中所做的是真实的，醒来所见的是虚妄的。四海之中叫中央之国，横跨黄河南北，越过泰山东西，方圆一万多里。那里阴阳分明，所以一寒一暑；昏明有分，所以一昼一夜。那里的百姓有智有愚。万物滋生繁育，才艺多种多样。有君臣上下，礼法维持。他们的言行不可计数。一醒一睡，认为醒来所做的是真实的，梦中所见的是虚妄的。东方极远的北角有一个国家叫阜落之国。那里的土地气候常热，日月余光照射。土地不长好庄稼。百姓吃草根树果，不知道用火煮食，性格刚悍，强弱互相欺凌，崇尚胜者而不崇尚道义；多奔跑，少休息，常醒而不睡。
周之尹氏大治产，其下趣役者侵晨昏而弗息。有老役夫筋力竭矣，而使之弥勤。昼则呻呼而即事，夜则昏惫而熟寐。精神荒散，昔昔梦为国君，居人民之上，总一国之事，游燕宫观，恣意所欲，其乐无比，觉则复役。人有慰喻其懃者，役夫曰：「人生百年，昼夜各分。吾昼为仆虏，苦则苦矣；夜为人君，其乐无比，何所怨哉？」尹氏心营世事，虑钟家业，心形俱疲，夜亦昏惫而寐，昔昔梦为人仆，趋走作役，无不为也；数骂杖挞，无不至也。眠中啽呓呻呼，彻旦息焉。尹氏病之，以访其友。友曰：「若位足荣身，资财有余，胜人远矣。夜梦为仆，苦逸之复，数之常也。若欲觉梦兼之，岂可得邪？」尹氏闻其友言，宽其役夫之程，减己思虑之事，疾并少间。
周朝的尹氏大力经营家产，他手下服役的人从早到晚不得休息。有一个老役夫筋疲力尽了，却还被使唤得更勤。白天呻吟着干活，晚上昏沉疲惫地熟睡。精神散乱，夜夜梦见自己当了国君，位居万民之上，总揽一国之事，在宫殿楼台中游玩宴饮，随心所欲，快乐无比，醒来后又去服役。有人安慰他的勤苦，役夫说：“人生百年，昼夜各半。我白天做奴仆，苦是苦；夜里做国君，快乐无比，有什么可抱怨的呢？”尹氏用心经营世事，思虑集中于家业，身心俱疲，晚上也昏沉疲惫地睡去，夜夜梦见自己当了仆人，奔走服役，无所不做；挨骂挨打，无所不至。睡梦中呻吟呼喊，直到天亮才停。尹氏以此为苦，去请教朋友。朋友说：“你的地位足以荣耀自身，资财有余，远超他人。夜里梦见做仆人，是苦乐的循环，是自然的规律。你想醒时梦里都享福，怎么可能呢？”尹氏听了朋友的话，放宽了役夫的劳动强度，减少了自己的思虑之事，病痛也稍微减轻了。
郑人有薪于野者，偶骇鹿，御而击之，毙之。恐人见之也，遽而藏诸隍中，覆之以蕉，不胜其喜。俄而遗其所藏之处，遂以为梦焉，顺涂而咏其事。傍人有闻者，用其言而取之。既归，告其室人曰：「向薪者梦得鹿而不知其处，吾今得之，彼直真梦矣。」室人曰：「若将是梦见薪者之得鹿邪？讵有薪者邪？今真得鹿，是若之梦真邪？」夫曰：「吾据得鹿，何用知彼梦我梦邪？」薪者之归，不厌失鹿。其夜真梦藏之之处，又梦得之之主。爽旦，案所梦而寻得之，遂讼而争之，归之士师。士师曰：「若初真得鹿，妄谓之梦；真梦得鹿，妄谓之实。彼真取若鹿，而与若争鹿。室人又谓梦仞人鹿，无人得鹿。今据有此鹿，请二分之。」以闻郑君。郑君曰：「嘻！士师将复梦分人鹿乎？」访之国相。国相曰：「梦与不梦，臣所不能辨也。欲辨觉梦，唯黄帝孔丘。今亡黄帝孔丘，孰辨之哉？且恂士师之言可也。」
郑国有个在野外砍柴的人，偶然遇到一只受惊的鹿，迎头打去，把它打死了。怕别人看见，急忙把它藏在干涸的水沟里，盖上芭蕉叶，高兴得不得了。不久忘了藏鹿的地方，于是以为是一场梦，边走边念叨这件事。旁边有人听到了，按他的话找到了鹿。回家后，告诉妻子说：“刚才有个砍柴的梦见得到了鹿却不知道地方，我现在得到了，他做的真是梦啊。”妻子说：“你大概是梦见砍柴的得到了鹿吧？难道真有砍柴的人？现在真的得到了鹿，是你的梦成真了吗？”丈夫说：“我确实得到了鹿，何必管是他梦还是我梦呢？”砍柴的回家后，不甘心丢了鹿。那天夜里真的梦见了藏鹿的地方，又梦见了得到鹿的人。天亮后，按梦中的线索找到了那人，于是两人争鹿，告到了法官那里。法官说：“你当初真的得到了鹿，却胡说成梦；后来真的梦见得到了鹿，又胡说成真。那人真的拿了你的鹿，却和你争鹿。你妻子又说梦见认了别人的鹿，没人得到鹿。现在只有这只鹿，请你们平分。”这事报告了郑君。郑君说：“唉！法官大概又在做梦分人家的鹿吧？”去问国相。国相说：“是梦不是梦，我分辨不了。要分辨醒梦，只有黄帝和孔丘。现在黄帝和孔丘都不在了，谁能分辨呢？姑且按法官的话办吧。”
宋阳里华子中年病忘，朝取而夕忘，夕与而朝忘；在涂则忘行，在室则忘坐；今不识先，后不识今。阖室毒之，谒史而卜之，弗占；谒巫而祷之，弗禁；谒医而攻之，弗已。鲁有儒生自媒能治之，华子之妻子以居产之半请其方。儒生曰：「此固非卦兆之所占，非祈请之所祷，非药石之所攻。吾试化其心，变其虑，庶几其瘳乎！」于是试露之，而求衣；饥之，而求食；幽之，而求明。儒生欣然告其子曰：「疾可已也。然吾之方密，传世不以告人。试屏左右，独与居室七日。」从之，莫知其所施为也，而积年之疾一朝都除。华子既悟，迺大怒，黜妻罚子，操戈逐儒生。宋人执而问其以，华子曰：「曩吾忘也，荡荡然不觉天地之有无。今顿识既往，数十年来存亡、得失、哀乐、好恶，扰扰万绪起矣。吾恐将来之存亡、得失、哀乐、好恶之乱吾心如此也，须臾之忘，可复得乎？」子贡闻而怪之，以告孔子。孔子曰：「此非汝所及乎！」顾谓颜回纪之。
宋国阳里的华子中年得了健忘症，早晨拿的东西晚上就忘，晚上给的东西早晨就忘；在路上忘了走路，在屋里忘了坐下；现在不记得以前，以后不记得现在。全家都为此苦恼，请史官来占卜，不灵；请巫师来祈祷，无效；请医生来治疗，不止。鲁国有个儒生自荐能治，华子的妻子用一半家产请求他的方子。儒生说：“这本来就不是卦兆能占卜的，不是祈祷能解决的，不是药石能治疗的。我试着变化他的心，改变他的思虑，也许能痊愈吧！”于是试着让他露天，他就求衣服；让他饥饿，他就求食物；把他关在暗处，他就求光明。儒生高兴地告诉华子的儿子说：“病可以治了。但我的方法秘密，世代相传不告诉外人。请屏退左右，我单独和他住七天。”照办了，没人知道儒生做了什么，而多年的病一下子全好了。华子清醒后，却大怒，休了妻子，惩罚儿子，拿起戈追打儒生。宋人抓住他问原因，华子说：“从前我健忘时，空空荡荡不觉得天地有无。现在一下子记起过去，几十年的存亡、得失、哀乐、好恶，纷纷扰扰万绪齐来。我担心将来的存亡、得失、哀乐、好恶这样扰乱我的心，片刻的健忘还能再得到吗？”子贡听了觉得奇怪，告诉孔子。孔子说：“这不是你能理解的！”回头让颜回记下来。
秦人逢氏有子，少而惠，及壮而有迷罔之疾，闻歌以为哭，视白以为黑，飨香以为朽，尝甘以为苦，行非以为是；意之所之，天地、四方，水火、寒暑，无不倒错者焉。杨氏告其父曰：「鲁之君子多术艺，将能已乎？汝奚不访焉？」其父之鲁，过陈，遇老聃，因告其子之证。老聃曰：「汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆惑于是非，昏于利害。同疾者多，固莫有觉者。且一身之迷不足倾一家，一家之迷不足倾一乡，一乡之迷不足倾一国，一国之迷不足倾天下。天下尽迷，孰倾之哉？向使天下之人其心尽如汝子，汝则反迷矣。哀乐、声色、臭味、是非，孰能正之？且吾之此言未必非迷，而况鲁之君子迷之邮者，焉能解人之迷哉？荣汝之粮，不若遄归也。」
秦人逢氏有个儿子，小时候很聪明，到了壮年却得了迷乱之症，听到歌声以为是哭声，看到白色以为是黑色，闻到香气以为是臭气，尝到甜味以为是苦味，做错了事却以为是正确；心意所到之处，天地、四方、水火、寒暑，没有不颠倒错乱的。杨氏告诉他父亲说：“鲁国的君子多有技艺，也许能治好？你何不去拜访？”他父亲去鲁国，路过陈国，遇到老聃，就告诉他儿子的症状。老聃说：“你怎么知道你儿子是迷乱呢？现在天下的人都迷惑于是非，昏聩于利害。同病的人很多，本来就没有清醒的。况且一个人的迷乱不足以倾覆一家，一家的迷乱不足以倾覆一乡，一乡的迷乱不足以倾覆一国，一国的迷乱不足以倾覆天下。天下都迷乱了，谁来倾覆呢？假使天下人的心都像你儿子，那你反而成了迷乱的。哀乐、声色、臭味、是非，谁能纠正呢？况且我这话未必不是迷乱，何况鲁国的君子是迷乱更甚的人，怎么能解开别人的迷乱呢？带上你的干粮，不如赶快回去吧。”
燕人生于燕，长于楚，及老而还本国。过晋国，同行者诳之，指城曰：「此燕国之城。」其人愀然变容。指社曰：「此若里之社。」乃喟然而叹。指舍曰：「此若先人之庐。」乃涓然而泣。指垅曰：「此若先人之冢。」其人哭不自禁。同行者哑然大笑，曰：「予昔绐若，此晋国耳。」其人大慙。及至燕，真见燕国之城社，真见先人之庐冢，悲心更微。
有个燕国人出生在燕国，在楚国长大，到老了才回本国。路过晋国时，同行的人骗他，指着城墙说：“这是燕国的城墙。”那人脸色凄然一变。指着社庙说：“这是你乡里的社庙。”他就长叹一声。指着房屋说：“这是你祖先的房屋。”他就流泪哭泣。指着坟堆说：“这是你祖先的坟墓。”他忍不住大哭起来。同行的人哑然大笑，说：“我刚才骗你的，这是晋国。”那人非常惭愧。等到了燕国，真的见到燕国的城墙社庙，真的见到祖先的房屋坟墓，悲伤的心情反而更淡了。