卷一百十三 ◄
资治通鉴
卷一百十四 晋纪三十六
起旃蒙大荒落，尽著雍涒滩，凡四年。
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资治通鉴
卷一百十四 晋纪三十六
从乙巳年（公元405年）起，到戊申年（公元408年）止，共四年。
资治通鉴 第114卷
卷第一百一十四
【晋纪三十六】 起旃蒙大荒落，尽著雍涒滩，凡四年。
安皇帝己义熙元年（乙巳，公元四零五年）
春，正月，南阳太守扶风鲁宗之起兵袭襄阳，桓蔚走江陵。己丑，刘毅等诸军至马头。桓振挟帝出屯江津，遣使求割江、荆二州，奉送天子；毅等不许。辛卯，宗之击破振将温楷于柞溪，进屯纪南。振留桓谦、冯该守江陵，引兵与宗之战，大破之。刘毅等击破冯该于豫章口，桓谦弃城走。毅等入江陵，执卞范之等，斩之。桓振还，望见火起，知城已陷，其众皆溃，振逃于涢川。
资治通鉴 第114卷
卷第一百一十四
【晋纪三十六】 从乙巳年（公元405年）起，到戊申年（公元408年）止，共四年。
晋安帝义熙元年（乙巳年，公元405年）
春季，正月，南阳太守扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃往江陵。己丑日，刘毅等人的军队到达马头。桓振挟持皇帝出兵驻扎在江津，派使者请求割让江、荆二州，然后送回天子；刘毅等人不同意。辛卯日，鲁宗之在柞溪击败桓振的部将温楷，进军驻扎在纪南。桓振留下桓谦、冯该守卫江陵，自己带兵与鲁宗之交战，大败鲁宗之。刘毅等人在豫章口击败冯该，桓谦弃城逃跑。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将他们斩首。桓振回来，望见城中起火，知道城池已经陷落，他的部众全部溃散，桓振逃往涢川。
乙未，诏大处分悉委冠军将军刘毅。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓冲忠于王室，特宥其孙胤。以鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事、璩弟瑾为梁、秦二州刺史，瑗为宁州刺史。刘怀肃追斩冯该于石城，桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷皆奔秦。怡，弘之弟也。
乙未日，下诏将重大事务全部委托给冠军将军刘毅处理。
戊戌日，实行大赦，改年号，只有桓氏家族不被赦免；因为桓冲曾忠于王室，特别赦免了他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑗为宁州刺史。刘怀肃在石城追上并斩杀了冯该，桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃奔后秦。桓怡是桓弘的弟弟。
燕王熙伐高句丽。戊申，攻辽东。城且陷，熙命将士：「毋得先登，俟铲平其城，朕与皇后乘辇而入。」，由是城中得严备，卒不克而还。
后燕王慕容熙征讨高句丽。戊申日，进攻辽东。城池即将被攻陷时，慕容熙命令将士说：“不得率先登城，等把城墙铲平后，朕与皇后乘坐辇车进入。”因此城中得以严密防备，最终未能攻克而返回。
秦王兴以鸠摩罗什为国师，奉之如神，亲帅群臣及沙门听罗什讲佛经，又命罗什翻译西域《经》、《论》三百余卷，大营塔寺，沙门坐禅者常以千数。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
后秦王姚兴任命鸠摩罗什为国师，像供奉神明一样尊奉他，亲自率领群臣及僧侣听罗什讲解佛经，又命罗什翻译西域的《经》、《论》三百多卷，大规模修建佛塔寺庙，坐禅的僧侣常常数以千计。公卿以下官员都信奉佛教，因此各州郡受其影响，信奉佛教的人十户中有九户。
乞伏干归击吐谷浑大孩，大破之，俘万余口而还，大孩走死胡园。视罴世子树洛干帅其余众数千家奔莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干轻徭薄赋，信赏必罚，吐谷浑复兴，沙、漒诸戎皆附之。
乞伏干归进攻吐谷浑的大孩，大败对方，俘虏一万多人返回，大孩逃到胡园死去。视罴的嫡子树洛干率领剩余的部众数千家逃奔莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干减轻徭役和赋税，赏罚分明，吐谷浑得以复兴，沙、漒等地的各戎族部落都归附了他。
西凉公李暠自称大将军、大都督、兼任秦、凉二州牧，实行大赦，改年号为建初，派舍人黄始、梁兴从小路前往建康呈送奏表。
二月，丁巳，留台备法驾迎帝于江陵，刘毅、刘道规留屯夏口，何无忌奉帝东还。
初，毛璩闻桓振陷江陵，帅众三万顺流东下，将讨之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，参军巴西谯纵、侯晖出涪水。蜀人不乐远征，晖至五城水口，与巴西阳昧谋作乱。纵为人和谨，蜀人爱之，晖、昧共逼纵为主，纵不可，走投于水；引出，以兵逼纵登舆，纵又投地，叩头固辞，晖缚纵于舆。还，袭毛瑾于涪城，杀之，推纵为梁、秦二州刺史。璩至略城，闻变，奔还成都，遣参军王琼将兵讨之，为纵弟明子所败，死者什八九。益州营户李腾开城纳纵兵，杀璩及弟瑗，灭其家。纵称成都王，以从弟洪为益州刺史，以明子为巴州刺史屯白帝。于是蜀大乱，汉中空虚，氐王杨盛遣其兄子平南将军抚据之。
二月，丁巳日，留台备好皇帝车驾在江陵迎接皇帝，刘毅、刘道规留下驻扎在夏口，何无忌护送皇帝东返。
当初，毛璩听说桓振攻陷江陵，率领部众三万人顺流东下，准备讨伐桓振，派他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗从外水出发，参军巴西人谯纵、侯晖从涪水出发。蜀地人不愿远征，侯晖到达五城水口时，与巴西人阳昧密谋作乱。谯纵为人温和谨慎，蜀人爱戴他，侯晖、阳昧一起逼迫谯纵为首领，谯纵不同意，跳入水中；被拉出来后，用兵士逼迫谯纵登上车轿，谯纵又扑倒在地，叩头坚决推辞，侯晖将谯纵绑在车轿上。返回后，在涪城袭击毛瑾，杀了他，推举谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩到达略城，听说事变，逃回成都，派参军王琼带兵讨伐，被谯纵的弟弟谯明子击败，死者十有八九。益州的营户李腾打开城门接纳谯纵的军队，杀了毛璩和他的弟弟毛瑗，灭了他的全家。谯纵自称成都王，任命堂弟谯洪为益州刺史，任命谯明子为巴州刺史驻扎在白帝。于是蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛派他哥哥的儿子平南将军杨抚占据汉中。
癸亥日，北魏主拓跋珪从豺山返回，撤销了尚书三十六曹。
三月，桓振从郧城袭击江陵，荆州刺史司马休之战败，逃奔襄阳，桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜带兵急速赶赴，与桓振在沙桥交战；刘毅派广武将军唐兴协助他，在临隈斩杀桓振，重新夺取江陵。
甲午，帝至建康。乙未，百官诣阙请罪，诏令复职。
尚书殷仲文以朝廷音乐未备，言于刘裕，请治之。裕曰：「今日不暇给，且性所不解。」仲文曰：「好之自解。」裕曰：「正以解则好之，故不习耳。」
甲午日，皇帝到达建康。乙未日，百官到宫门请罪，下诏令他们恢复原职。
尚书殷仲文因为朝廷的音乐尚未完备，对刘裕说起，请求整治。刘裕说：“现在没有空闲顾及此事，而且我生性不懂音乐。”殷仲文说：“喜欢了自然就会懂。”刘裕说：“正因为懂了就会喜欢，所以我才不去学习。”
庚子，以琅邪王德文为大司马，武陵王遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，徐、青二州刺史如故，刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。裕固让不受，加录尚书事，又不受，屡请归籓；诏百官敦劝，帝亲幸其第。裕惶惧，复诣阙陈请，乃听归籓。以魏咏之为荆州刺史，代司马休之。初，刘毅尝为刘敬宣宁朔参军，时人或以雄杰许之。敬宣曰：「夫非常之才自有调度，岂得便谓引君为人豪邪！此君之性，外宽而内忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦当以陵上取祸耳。」毅闻而恨之。及敬宣为江州，辞以无功，不宜援任先于毅等，裕不许。毅使人言于裕曰：「刘敬宣不豫建议。猛将劳臣，方须叙报；如敬宣之比，宜令在后。若使君不忘平生，正可为员外常侍耳。闻已授郡，实为过优；寻复为江州，尢为骇惋。」敬宣愈不自安，自表解职；乃召还为宣城内史。
庚子日，任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，仍兼任徐、青二州刺史，刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决推辞不接受，又加授录尚书事，仍不接受，多次请求回到藩镇；下诏命百官敦促劝勉，皇帝亲自前往他的府第。刘裕惶恐不安，又到宫门陈述请求，于是同意他回到藩镇。任命魏咏之为荆州刺史，接替司马休之。当初，刘毅曾担任刘敬宣的宁朔参军，当时有人称赞刘毅是英雄豪杰。刘敬宣说：“非常之才自有其气度，怎能就称他为豪杰呢！此人的性格，外表宽厚而内心猜忌，自夸而好胜，如果一旦得志，也会因冒犯上司而招祸。”刘毅听说后怀恨在心。等到刘敬宣任江州刺史时，他以自己无功为由推辞，认为不应在刘毅等人之前被任用，刘裕不同意。刘毅派人向刘裕说：“刘敬宣没有参与起兵建议。猛将和功臣，正需论功行赏；像刘敬宣这样的人，应该排在后面。如果您不忘旧交，给他个员外常侍的职位就可以了。听说已授予他郡守，实在过于优厚；不久又任江州刺史，尤其令人惊骇惋惜。”刘敬宣更加不安，自己上表请求解职；于是被召回任宣城内史。
夏，四月，刘裕旋镇京口，改授都督荆、司等十六州诸军事，加领兖州刺史。
卢循遣使贡献。时朝廷新定，未暇征讨；壬申，以循为广州刺史，徐道覆为始兴相。循遗刘裕智粽，裕报以续命汤。循以前琅邪内史王诞为平南长史。诞说循曰：「诞本非戎旅，在此无用；素为刘镇军所厚，若得北归，必蒙寄任，公私际会，仰答厚恩。」循甚然之。刘裕与循书，令遣吴隐之还，循不从。诞复说循曰：「将军今留吴公，公私非计。孙伯符岂不欲留华子鱼邪？但以一境不容二君耳。」于是循遣隐之与诞俱还。
夏季，四月，刘裕回到京口镇守，改授都督荆、司等十六州诸军事，加领兖州刺史。
卢循派使者进贡。当时朝廷刚刚安定，无暇征讨；壬申日，任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相。卢循送给刘裕“智粽”，刘裕回赠他“续命汤”。卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞劝卢循说：“我本非军旅出身，在此无用；一向受刘镇军厚待，如果能北归，必定受到重用，公私机会，可报答厚恩。”卢循很赞同。刘裕写信给卢循，命他送吴隐之回来，卢循不听从。王诞又劝卢循说：“将军现在留下吴公，对公私都不利。孙伯符难道不想留下华子鱼吗？只是因为一个地方容不下两个君主罢了。”于是卢循送吴隐之与王诞一起返回。
初，南燕主备德仕秦为张掖太守，其兄纳与母公孙氏居于张掖，备德之从秦王坚寇淮南也，留金刀与其母别。备德与燕王垂举兵于山东，张掖太守苻昌收纳及备德诸子，皆诛之，公孙氏以老获免，纳妻段氏方娠，未决。狱掾呼延平，备德之故吏也，窃以公孙氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十岁而孙氏病，临卒，以金刀授超曰：「汝得东归，当经此刀还汝叔也。」呼延平又以超母子奔凉。及吕隆降秦，超随凉州民徙长安。平卒，段氏为超娶女为妇。
当初，南燕主慕容备德在前秦任张掖太守，他的哥哥慕容纳与母亲公孙氏住在张掖，慕容备德跟随秦王苻坚侵犯淮南时，留下金刀与母亲告别。慕容备德与燕王慕容垂在山东起兵，张掖太守苻昌逮捕了慕容纳及慕容备德的几个儿子，全部处死，公孙氏因年老获免，慕容纳的妻子段氏正怀孕，未判决。狱掾呼延平，是慕容备德的旧吏，私下带着公孙氏和段氏逃到羌中。段氏生下儿子慕容超，十岁时公孙氏生病，临终时，将金刀交给慕容超说：“你如能东归，当将此刀还给你叔叔。”呼延平又带慕容超母子逃奔后凉。等到吕隆投降后秦，慕容超随凉州百姓迁往长安。呼延平死后，段氏为慕容超娶了妻子。
超恐为秦人所录，乃阳狂行乞；秦人贱之，惟东平公绍见而异之，言于秦王兴曰：「慕容超姿干瑰伟，殆非真狂，愿微加官爵以縻之。」兴召见，与语，超故为谬对，或问而不答。兴谓绍曰：「谚云『妍皮不裹痴骨，』徒妄语耳。」乃罢遣之。
慕容超怕被后秦人注意，便假装疯癫行乞；后秦人轻视他，只有东平公姚绍见到后觉得他不凡，对后秦王姚兴说：“慕容超身材魁梧，恐怕不是真疯，希望稍微给他个官爵以笼络他。”姚兴召见慕容超，与他谈话，慕容超故意答非所问，有时问而不答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘好皮不包痴骨’，这不过是胡说罢了。”于是将他打发走了。
备德闻纳有遣腹子在秦，遣济阴人吴辩往视之，辩因乡人宗正谦卖卜在长安，以告超。超不敢告其母妻，潜与谦变换姓名逃归南燕。行至梁父，镇南长史悦寿以告兖州刺史慕容法。法曰：「昔汉有卜者诈称卫太子，今安知非此类也！」不礼之。超由是与法有隙。
慕容备德听说慕容纳有遗腹子在关中，派济阴人吴辩前去探视，吴辩通过同乡宗正谦在长安卖卜的机会，将此事告诉了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，暗中与宗正谦改名换姓逃回南燕。走到梁父，镇南长史悦寿将此事报告兖州刺史慕容法。慕容法说：“从前汉朝有个卜者冒充卫太子，现在怎么知道不是这类人呢！”不以礼相待。慕容超因此与慕容法产生嫌隙。
备德闻超至，大喜，遣骑三百迎之。超至广固，以金刀献于备德。备德恸哭，悲不自胜。封超北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，妙选时贤，为之僚佐。备德无子，欲以超为嗣。超入则侍奉尽欢，出则倾身下士，由是内外誉望翕然归之。
慕容备德听说慕容超到来，大喜，派三百骑兵迎接他。慕容超到达广固，将金刀献给慕容备德。慕容备德痛哭，悲伤不已。封慕容超为北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，精心挑选当时的贤才，作为他的僚属。慕容备德没有儿子，想立慕容超为继承人。慕容超入宫则侍奉尽欢，出外则礼贤下士，因此内外赞誉和声望一致归向他。
五月，桂阳太守章武王秀及益州刺史司马轨之谋反，伏诛。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄余党桓亮、苻宏等拥众寇乱郡县者以十数，刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨灭之，荆、汀、江、豫皆平。诏以毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
五月，桂阳太守章武王司马秀及益州刺史司马轨之谋反，被处死。司马秀的妻子是桓振的妹妹，因此他疑惧而反。桓玄的余党桓亮、苻宏等聚众侵扰郡县的有十几股，刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨伐消灭了他们，荆、汀、江、豫各州都平定。下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
北青州刺史刘该反叛，引北魏为援，清河、阳平二郡太守孙全聚众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰侵犯徐州，包围彭城。刘裕派他的弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符带兵救援，斩杀刘该和孙全，北魏兵败退。孟龙符是孟怀玉的弟弟。
后秦陇西公姚硕德征伐仇池，多次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固，将三千多家流民迁到关中。秋季，七月，杨盛向后秦请求投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
刘裕遣使求和于泰，且求南乡等诸郡，秦王兴许之。群臣咸以为不可，兴曰：「天下之善一也。刘裕拔起细微，能讨诛桓玄，兴复晋室，内厘庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎！」遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
刘裕派使者向后秦求和，并请求归还南乡等郡，后秦王姚兴同意了。群臣都认为不可，姚兴说：“天下的善事是一样的。刘裕从微贱中崛起，能讨伐诛杀桓玄，复兴晋室，对内整顿政务，对外扩展疆土，我何必吝惜几个郡，不成全他的美事呢！”于是割让南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归还给晋朝。
八月，燕辽西太守邵颜有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲讨斩之。
汝水竭，南燕主备德恶之，俄而寝疾。北海王超请祷之，备德曰：「人主之命，短长在天，非汝水所能制也。」固请，不许。
八月，后燕辽西太守邵颜有罪，逃亡为盗；九月，中常侍郭仲讨伐并斩杀了他。
汝水干涸，南燕主慕容备德厌恶此事，不久卧病。北海王慕容超请求祈祷，慕容备德说：“君主的寿命长短由天决定，不是汝水所能控制的。”慕容超坚持请求，慕容备德不同意。
戊午，备德引见群臣于东阳殿，议立超为太子。俄而地震，百僚惊恐，备德亦不自安，还宫。是夜，疾笃，瞑不能言。段后大呼：「今召中书作诏立超，可乎？」备德开目颔之。乃立超为皇太子，大赦，备德寻卒。为十余棺，夜，分出四门，潜瘗山谷。
戊午日，慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，百官惊恐，慕容备德也心中不安，回宫。当夜，病情加重，闭目不能说话。段后大声呼喊：“现在召中书省起草诏书立慕容超为太子，可以吗？”慕容备德睁开眼睛点头。于是立慕容超为皇太子，实行大赦，慕容备德不久去世。他们做了十多口棺材，夜间从四个城门分别抬出，秘密埋葬在山谷中。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段后为皇太后。以北地王钟都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，曲仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥。虚葬备德于东阳陵，谥曰献武皇帝，庙号世宗。
己未日，慕容超登上皇帝位，大赦天下，改年号为太上。尊奉段皇后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军事、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加封慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，曲仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日，将慕容备德虚葬在东阳陵，谥号为献武皇帝，庙号世宗。
超引所亲公孙五楼为腹心。备德故大臣北地王钟、段宏等皆不自安，求被外职。超以钟为青州牧，宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚谏曰：「臣闻亲不处外，羁不处内。钟，国之宗臣，社稷所赖；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正应参翼百揆，不宜远镇外方。今钟等出籓，五楼内辅，臣窃未安。」超不从。钟、宏心皆不平，相谓曰：「黄犬之皮，恐终补狐裘也。」五楼闻而恨之。
慕容超提拔亲信公孙五楼作为心腹。慕容备德的老臣北地王慕容钟、段宏等人都感到不安，请求担任外职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。公孙五楼担任武卫将军，兼领屯骑校尉，在内参与政事。封孚劝谏说：“我听说亲近的人不应派到外地，寄居的人不应留在朝内。慕容钟是国家的宗室重臣，社稷所依赖；段宏是外戚中的名望，百姓都仰视；正应该辅佐朝政，不应远镇外地。现在慕容钟等人出镇藩国，公孙五楼在内辅政，我私下感到不安。”慕容超不听。慕容钟、段宏心中都不平，互相说：“黄狗的皮，恐怕终究要用来补狐裘。”公孙五楼听说后怀恨在心。
魏咏之去世，江陵县令罗修谋划起兵袭击江陵，拥戴王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修的计划没有实现，便带着王慧龙逃奔后秦。
乞伏干归攻打仇池，被杨盛击败。西凉公李暠与长史张邈商议迁都酒泉，以逼近沮渠蒙逊；任命张体顶为建康太守，镇守乐涫，任命宋繇为敦煌护军，与他的儿子敦煌太守李让一同镇守敦煌，于是迁都到酒泉。
辱手令戒诸子，以为：「从政者当审慎赏罚，勿任爱憎，近忠正，远佞谀，勿使左右窃弄威福。毁誉之不，当研核真伪；听讼折狱，必和颜任理，谨勿逆诈亿必，轻加声色。务广咨询，勿自专用。吾莅事五年，虽未能息民，然含垢匿瑕，朝为寇仇，夕委心膂，粗无负于新旧，事任公平，坦然无类，初不容怀，有所损益。计近则如不足，经远乃为有余，庶亦无愧前人也。」
李暠亲笔写下训令告诫儿子们，认为：“从政的人应当审慎地对待赏罚，不要凭个人爱憎行事，亲近忠正之人，远离奸佞谄媚之徒，不要让身边的人窃取威福。对于毁誉之言，要仔细核实真伪；审理案件判决诉讼，必须和颜悦色、依据道理，谨慎不要预先猜疑、臆断，轻易发怒。务必广泛咨询意见，不要独断专行。我治理政事五年，虽然未能使百姓休养生息，但能容忍缺点、掩盖过失，早晨还是仇敌，晚上就委以心腹重任，大致没有辜负新旧臣属，处理事务公平，坦荡无私，从不心存偏见，有所偏袒。从短期看似乎不足，从长远看却有余，希望无愧于前人。”
十二月，燕王熙袭契丹。
十二月，后燕王慕容熙袭击契丹。
安皇帝己义熙二年（丙午，公元四零六年）
安皇帝己义熙二年（丙午年，公元406年）
春季，正月，甲申日，北魏主拓跋珪前往豺山宫。各州设置三名刺史，各郡设置三名太守，各县设置三名县令长；刺史、县令长各自到州县赴任，太守虽然设置但不直接治理百姓，功臣中担任州官的都被征召回京城，凭爵位回家。
燕王熙至陉北，畏契丹之众，欲还，苻后不听，戊申，遂弃辎重，轻兵袭高句丽。
后燕王慕容熙到达陉北，畏惧契丹人多势众，想返回，苻皇后不同意，戊申日，于是丢弃辎重，率轻兵袭击高句丽。
南燕主超猜虐日甚，政出权幸，盘于游畋，封畋、韩言卓屡谏不听。超尝临轩问孚曰：「朕可方前世何主？」对曰：「桀、纣。」超惭怒，孚徐步而出，不为改容。鞠仲谓孚曰：「与天子言，何得如是！宜还谢。」孚曰：「行年七十，惟求死所耳！」竟不谢。超以其时望，优容之。
南燕主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令出自权贵宠臣，沉迷于游猎，封畋、韩言卓多次劝谏都不听。慕容超曾临轩问封孚说：“朕可以和前代哪个君主相比？”封孚回答说：“桀、纣。”慕容超羞愧愤怒，封孚从容走出，面不改色。鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎么能这样！应该回去道歉。”封孚说：“我年已七十，只求死得其所！”最终没有道歉。慕容超因他当时的名望，宽容了他。
桓玄之乱，河间王昙之子国璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，国璠等攻隐弋阳。
桓玄作乱时，河间王司马昙的儿子司马国璠、司马叔璠逃奔南燕。二月，甲戌日，司马国璠等人攻打隐弋阳。
燕军行三千余里，士马疲冻，死者属路，攻高句丽木底城，不克而还。夕阳公云伤于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
后燕军队行军三千多里，士兵战马疲惫冻饿，死者沿途相连，攻打高句丽的木底城，未能攻克而返回。夕阳公慕容云被箭射伤，又畏惧后燕王慕容熙的暴虐，于是称病辞官。
柔然社仑侵魏边。
柔然可汗社仑侵犯北魏边境。
五月，燕主宝之子博陵公虔、上党公昭，皆以嫌疑赐死。
五月，后燕主慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因嫌疑被赐死。
六月，秦陇西公硕德自上邽入朝，秦王兴为之大赦；及归，送之至雍乃还。兴事晋公绪及硕德皆如家人礼，车马、服玩，先奉二叔，而自服其次，国家大政，皆咨而后行。
六月，后秦陇西公姚硕德从上邽入朝，后秦王姚兴为此大赦天下；等他回去时，送他到雍城才返回。姚兴对待晋公姚绪和姚硕德都像家人礼节，车马、服饰玩物，先奉送给两位叔父，自己用次等的，国家大政，都先咨询他们再施行。
秃发辱檀伐沮渠蒙逊，蒙逊婴城固守。辱檀至赤泉而还，献马三千匹、羊三万口于秦。秦王兴以为忠，以辱檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。凉州人申屠英等遣王簿胡威诣长安请留尚，兴弗许。威见兴，流涕言曰：「臣州奉戴王化，于兹五年，王宇僻远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；仰恃陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；贱人贵畜，无乃不可！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千余户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民坠于涂炭，恐方为圣朝旰食之忧。」兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕辱檀。会辱檀已帅步骑三万军于五涧，普先以状告之，辱檀遽逼遣王尚；尚出自清阳门，辱檀入自凉风门。
秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊环城固守。秃发傉檀到达赤泉后返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。后秦王姚兴认为他忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧，征召王尚返回长安。凉州人申屠英等人派主簿胡威到长安请求留下王尚，姚兴不同意。胡威见到姚兴，流着泪说：“我们州奉戴王化，至今五年，王土偏远，威灵不接，士民卧薪尝胆，共同守护孤城；上赖陛下圣德，下仗良牧仁政，才得以保全至今。陛下怎么能用我们换取三千匹马、三万只羊；轻视人而重视牲畜，恐怕不行！如果军国需要马匹，只需尚书下一道符令，我们州三千多户，每户献一匹马，早上命令晚上就能办到，有什么难的！从前汉武帝倾尽天下财力，开拓河西，以切断匈奴右臂。现在陛下无故放弃五郡之地和忠良华族，资助暴虏，岂止我们州士民陷入涂炭，恐怕还会成为圣朝日后的忧患。”姚兴后悔了，派西平人车普飞驰去阻止王尚，又派使者告知秃发傉檀。但秃发傉檀已率步骑三万驻扎在五涧，车普先告知情况，秃发傉檀立即逼迫王尚离开；王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门入城。
别贺宗敞送尚还长安，辱檀谓敞曰：「吾得凉州三千余家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！」敞曰：「今送旧君，所以忠于殿下也。」辱檀曰：「吾新牧贵州，怀远安迩之略如何？」敞曰：「凉土虽弊，形胜之地。殿下惠抚其民，收其贤俊以建功名，其何求不获！」因荐本州文武名士十余人，辱檀嘉纳之。王尚至长安，兴以为尚书。
别驾宗敞送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多家，情感所寄托的，只有你一人，为什么却要离开我呢！”宗敞说：“现在送旧主，正是忠于殿下。”秃发傉檀说：“我新任凉州，怀柔远方、安抚近处的策略如何？”宗敞说：“凉州虽然凋敝，但地势险要。殿下施惠安抚百姓，收揽贤才俊杰以建功立业，还有什么得不到的！”于是推荐了本州文武名士十多人，秃发傉檀赞许并采纳了。王尚到长安，姚兴任命他为尚书。
辱檀燕群僚于宣德堂，仰视叹曰：「古人有言：『作者不居，居者不作』。信矣。」武威孟祎曰：「昔张文王始为此堂，于今百年，十有二主矣，惟履信思顺者可以久处。」辱檀善之。
秃发傉檀在宣德堂宴请群僚，仰视叹息说：“古人说：‘建造的人不居住，居住的人不建造。’确实如此。”武威人孟祎说：“从前张文王开始建造此堂，至今百年，经历了十二位主人，只有履行信义、思慕顺服的人才能长久居住。”秃发傉檀认为他说得好。
魏主珪规度平城，欲拟邺、洛、长安，修广宫室。以济阳太守莫题有巧思，召见，与之商功。题久侍稍怠，珪怒，赐死。题，含之孙也。于是发八部五百里内男丁筑A212南宫，阙门高十余丈，穿沟池，广苑囿，规立外城，方二十里，分置市里，三十日罢。
北魏主拓跋珪规划平城，想仿照邺城、洛阳、长安，扩建宫室。因济阳太守莫题有巧思，召见他，与他商议工程。莫题长时间侍奉稍有懈怠，拓跋珪发怒，赐他死。莫题是莫含的孙子。于是征发八部五百里内的男丁修筑南宫，阙门高十多丈，开凿沟池，扩大苑囿，规划建立外城，方圆二十里，分设市场和里巷，三十天后停工。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
秋季，七月，北魏太尉宜都丁公穆崇去世。
八月，秃发辱檀以兴城侯文支镇姑臧，自还乐都；虽受秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。
八月，秃发傉檀派兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都；虽然接受后秦的爵位任命，但他的车马服饰礼仪，都如同王者。
甲辰，魏主辱如豺山宫，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南还长川。
甲辰日，北魏主拓跋珪前往豺山宫，然后到石漠。九月，渡过沙漠北部；癸巳日，向南返回长川。
刘裕听说谯纵反叛，派龙骧将军毛修之率兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐。毛修之到达宕渠，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。
南燕公孙五楼欲擅朝权，谮北地王钟于南燕主超，请诛之。南燕主备德之卒也，慕容法不奔丧，超遣使让之；法惧，遂与钟及段宏谋反。超闻之，征钟，钟称疾不至。超收其党侍中慕容统等，杀之。征南司马卜珍告左仆射封嵩数与法往来，疑有奸，超收嵩下廷尉。太后惧，泣告超曰：「嵩数遣黄门令牟常说吾云：「帝非太后所生，恐依永康故事。我妇人识浅，恐帝见杀，即以语法。法为谋见误，知复何言。」超乃车裂嵩。西中郎将封融奔魏。
南燕公孙五楼想独揽朝权，向南燕主慕容超进谗言陷害北地王慕容钟，请求杀他。南燕主慕容备德去世时，慕容法没有奔丧，慕容超派使者责备他；慕容法害怕，于是与慕容钟及段宏谋反。慕容超听说后，征召慕容钟，慕容钟称病不来。慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，杀了他们。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩交给廷尉。太后害怕，哭着告诉慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常对我说：‘皇帝不是太后所生，恐怕会效仿永康旧事。’我妇人见识浅薄，怕皇帝被杀，就告诉了慕容法。慕容法被计谋所误，我还能说什么。”慕容超于是车裂了封嵩。西中郎将封融逃奔北魏。
超遣慕容镇攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射济阳五及韩范攻兖州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融与群盗袭石塞城，杀镇西大将军余郁，国中振恐。济阳王凝谋杀韩范，袭广固，范知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；范并将其众，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容镇克青州，钟杀其妻子。地道以出，与高都公始皆奔秦。秦以钟为始平太守，凝为侍中。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范攻打兖州。慕容昱攻下莒城，段宏逃奔北魏。封融与群盗袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐惧。济阳王慕容凝想谋杀韩范，袭击广固，韩范得知后，率兵攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范兼并了他的部众，攻打梁父，攻克。慕容法出逃投奔北魏，慕容凝出逃投奔后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀了自己的妻子儿女，从地道逃出，与高都公慕容始都逃奔后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主超好变更旧制，朝野多不悦；又欲复肉刑，增置烹轘之法，众议不合而止。
南燕主慕容超喜欢变更旧制度，朝野大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹杀、车裂的刑罚，因众人议论不合而停止。
冬，十月，封孚卒。
冬季，十月，封孚去世。
尚书论建义功，奏封刘裕豫章郡公，刘毅南平郡公，何无忌安城郡公，自余封赏有差。
尚书省评议建义功劳，上奏封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余封赏各有差别。
梁州刺史刘稚反，刘毅遣将讨禽之。
梁州刺史刘稚反叛，刘毅派将领讨伐并擒获了他。
庚申，魏主珪还平城。
庚申日，北魏主拓跋珪返回平城。
乙亥，以左将军孔安国为尚书左仆射。
乙亥日，任命左将军孔安国为尚书左仆射。
十一月，秃发辱檀迁于姑臧。
十一月，秃发傉檀迁居到姑臧。
乞伏干归入朝于秦。
乞伏干归到后秦朝见。
是岁，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众胡桃山为寇，刘毅遣司马刘怀肃讨破之。石绥，石生之弟也。
这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭在胡桃山聚众为寇，刘毅派司马刘怀肃讨伐并击败了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。
安皇帝己义熙三年（丁未，公元四零七年）
安皇帝己义熙三年（丁未年，公元407年）
春，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。
春季，正月，辛丑朔日，后燕大赦天下，改年号为建始。
秦王兴以乞伏干归浸强难制，留为主客尚书，以其世子炽磐行西夷校尉，监其部众。
后秦王姚兴因乞伏干归逐渐强大难以控制，将他留任为主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，监管他的部众。
魏主辱立其子修为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。
北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
殷仲文素有才望，自谓宜当朝政，悒悒不得志；出为东阳太守，尤不乐。何无忌素慕其名，东阳，无忌所统，仲文许便道修谒，无忌喜，钦迟之。而仲文失志恍惚，遂不过府；无忌以为薄己，大怒。会南燕入寇，无忌言于刘裕曰：「桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虏不足忧也。」闰月，刘裕府将骆冰谋作乱，事觉，裕斩之。因言冰与仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖潜相连结，谋立桓胤为主，皆族诛之。
殷仲文向来有才能和名望，自认为应当主持朝政，却郁郁不得志；被外放为东阳太守，尤其不高兴。何无忌一向仰慕他的名声，东阳属于何无忌管辖，殷仲文答应顺路去拜访，何无忌很高兴，期待他的到来。但殷仲文因失意而精神恍惚，最终没有去何无忌的府上；何无忌认为他轻视自己，非常愤怒。恰逢南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文是心腹之患，北方的敌人不值得担忧。”闰月，刘裕的府将骆冰密谋作乱，事情败露，刘裕杀了他。于是声称骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖暗中勾结，图谋拥立桓胤为主，将他们全部灭族。
燕王熙为其后苻氏起承华殿，负土于北门，土与谷同价。宿军典军杜静载棺诣阙极谏，熙斩之。
后燕王慕容熙为他的皇后苻氏修建承华殿，从北门背运泥土，土的价格竟与粮食相同。宿军典军杜静载着棺材到宫门极力劝谏，慕容熙杀了他。
苻氏尝季夏思冻鱼，仲冬须生地黄，熙下有司切责不得而斩之。
苻氏曾在夏季末想吃冻鱼，冬季中旬要生地黄，慕容熙严厉责成有关部门寻找，找不到就杀了他们。
夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懑绝，久而复苏；丧之如父母，服斩衰，食粥，命百官于宫内设位而哭，使人按检哭者，无泪则罪之，群臣皆含辛以为泪。高阳王妃张氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以为殉，乃毁其禭靴中得弊毡，遂赐死。右仆射韦璆等皆恐为殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，户率营陵，费殚府藏。陵周围数里，熙谓监作者曰：「善为之，朕将继往。」
夏季，四月，癸丑日，苻氏去世，慕容熙哭得昏厥过去，很久才苏醒；像死了父母一样服丧，穿着粗麻丧服，只喝稀粥，命令百官在宫内设灵位哭泣，派人检查哭丧的人，没有眼泪就治罪，群臣都含着辛辣之物来刺激眼泪。高阳王妃张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽且心灵手巧，慕容熙想让她殉葬，于是拆开她的丧靴发现里面有破毡，就赐她自尽。右仆射韦璆等人都害怕被殉葬，每天沐浴等待命令。公卿以下直到士兵百姓，每户都征发劳力营建陵墓，耗尽了国库积蓄。陵墓周围数里，慕容熙对监工说：“好好修建，我随后就来。”
丁酉，燕太后段氏去尊号，同居外宫。
丁酉日，后燕太后段氏被除去尊号，迁居到外宫。
氐王杨盛以平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，秦梁州别驾吕莹等起兵应之。刺史王敏攻之，莹等求援于盛，盛遣军临浕口，敏退屯武兴。盛复通于晋，晋以盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，盛因以宣行梁州刺史。
氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，率兵进入汉中，后秦梁州别驾吕莹等人起兵响应。刺史王敏攻打他们，吕莹等人向杨盛求援，杨盛派军到达浕口，王敏退守武兴。杨盛又与东晋恢复联系，东晋任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛于是让苻宣代理梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚书郎苻进谋反，诛。进，定之子也。
五月，壬戌日，后燕尚书郎苻进谋反，被处死。苻进是苻定的儿子。
魏主珪北巡，至濡源。
北魏君主拓跋珪向北巡视，到达濡源。
魏常山王遵以罪赐死。
北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。
初，魏主珪灭刘卫辰，其子勃勃奔秦，秦高平公没弈干以女妻之。勃勃魁岸，美风仪，性辩慧，秦王兴见而奇之，与论军国大事，宠遇逾于勋旧。兴弟邕谏曰：「勃勃不可近也。」兴曰：「勃勃有济世之才，吾方与之平天下，奈何逆忌之！」乃以为安远将军、使助没弈干镇遍平，以三城、朔方杂夷及卫辰部众三万配之，使伺魏间隙。邕固争以为不可，兴曰：「卿何以知其为人？邕曰：「勃勃奉上慢，御众残，贪猾不仁，轻为去就。宠之逾分，恐终为边患。」兴乃止。久之，竟以勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方。
当初，北魏君主拓跋珪消灭刘卫辰，他的儿子赫连勃勃逃往后秦，后秦高平公没弈干把女儿嫁给他。赫连勃勃身材魁梧，仪表堂堂，性格善辩聪慧，后秦王姚兴见到他后感到惊奇，与他讨论军国大事，对他的宠爱超过了功臣。姚兴的弟弟姚邕劝谏说：“赫连勃勃不可亲近。”姚兴说：“赫连勃勃有济世之才，我正要与他平定天下，怎么能反而猜忌他！”于是任命他为安远将军，让他协助没弈干镇守遍平，将三城、朔方的杂胡和卫辰部众三万人配给他，让他伺机进攻北魏。姚邕坚持争辩认为不可，姚兴说：“你怎么知道他的为人？”姚邕说：“赫连勃勃对上级傲慢，统率部下残暴，贪婪狡猾不仁，轻易决定去留。过分宠爱他，恐怕最终会成为边患。”姚兴这才作罢。过了很久，最终还是任命赫连勃勃为安北将军、五原公，配给他三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇守朔方。
魏主珪归所虏秦将唐小方于秦。秦王兴请归贺狄干，仍送良马千匹以赎狄伯支；珪许之。
北魏君主拓跋珪将俘虏的后秦将领唐小方归还给后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，并送良马一千匹来赎回狄伯支；拓跋珪同意了。
勃勃闻秦复与魏通而怒，乃谋叛秦。柔然可汗社仑献马八千匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其众三万余人，伪畋于高平川，因袭杀没弈干而并其众。
赫连勃勃听说后秦又与北魏交好而发怒，于是密谋背叛后秦。柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，到达大城时，赫连勃勃抢走了这些马，并召集他的部众三万多人，假装在高平川打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。
勃勃自谓夏后氏之苗裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改元龙升，置百官。以其兄右地代为丞相，封代公；力俟提为大将军、封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆谢，乙斗为右仆射。
赫连勃勃自称是夏后氏的后裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦天下，改年号为龙升，设置百官。任命他的哥哥右地代为丞相，封为代公；力俟提为大将军，封为魏公；叱干阿利为御史大夫，封为梁公；弟弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，常幽闭，因习读经史，举止如儒者。及还，魏主珪见其言语衣服皆类秦人，以为慕而效之，怒，并其弟归杀之。秦王兴以太子泓录尚书事。
贺狄干长期在长安，常被囚禁，因此学习阅读经史，举止像儒生。等他返回后，北魏君主拓跋珪见他的言语衣服都像后秦人，认为他羡慕并效仿他们，发怒，将他连同他的弟弟贺归一起杀了。后秦王姚兴任命太子姚泓录尚书事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
秋季，七月，戊戌朔日，发生日食。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孙也。
汝南王司马遵守之因事获罪而死。司马遵之是司马亮的五世孙。
癸亥，燕王熙葬其后苻氏于徽平陵，丧车高大，毁北门而出，熙被发徒跣，步从二十余里。甲子，大赦。
癸亥日，后燕王慕容熙将他的皇后苻氏安葬在徽平陵，丧车太高太大，拆毁北门才出去，慕容熙披头散发、赤脚步行跟随二十多里。甲子日，大赦天下。
初，中卫将军冯跋及弟侍御郎素弗皆得罪于熙，熙欲杀之，跋兄弟亡命山泽。熙赋役繁数，民不堪命；跋、素弗与其从弟万泥谋曰：「吾辈还首无路，不若因民之怨，共举大事，可以建公侯之业。事之不捷，死未晚也。」遂相与乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于北部司马孙护之家。及熙出送葬，跋等与左卫将军张兴及苻进余党作乱。跋素与慕容云善，乃推云为主。云以疾辞，跋曰：「河间淫虐，人神共怒，此天亡之时也。公，高氏名家，何能为人养子，而弃难得之运乎？」扶之而出。跋弟乳陈等帅众攻弘光门，鼓噪而进，禁卫皆散走；遂入宫授甲，闭门拒守。中黄门赵洛生走告于熙，熙曰：「鼠盗何能为！朕当还诛之。」乃置后枢于南苑，收发贯甲。驰还赴难。夜，至龙城，攻北门，不克，宿于门外。乙丑，云即天王位，大赦，改元正始。
当初，中卫将军冯跋和弟弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀他们，冯跋兄弟逃亡到山林湖泽。慕容熙赋税徭役繁重，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗与堂弟冯万泥谋划说：“我们回去认罪没有出路，不如利用百姓的怨恨，共同举事，可以建立公侯的功业。事情如果不成功，再死也不晚。”于是他们一起乘车，让妇女驾车，秘密进入龙城，藏在北部司马孙护之家。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人与左卫将军张兴以及苻进的余党发动叛乱。冯跋一向与慕容云交好，于是推举慕容云为首领。慕容云以生病为由推辞，冯跋说：“河间王荒淫暴虐，人神共愤，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏名门之后，怎么能做别人的养子，而放弃这难得的机遇呢？”把他扶出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率众攻打弘光门，击鼓呐喊前进，禁卫军都四散逃跑；于是进入宫中分发铠甲，关闭宫门拒守。中黄门赵洛生跑去报告慕容熙，慕容熙说：“鼠辈盗贼能做什么！我应当回去杀了他们。”于是把皇后的灵柩放在南苑，束起头发穿上铠甲，骑马赶回平乱。夜里，到达龙城，攻打北门，没有攻下，在门外宿营。乙丑日，慕容云即天王位，大赦天下，改年号为正始。
熙退入龙腾苑，尚方兵褚头逾城从熙，称营兵同心效顺，唯俟军至。熙闻之，惊走而出，左右莫敢迫。熙从沟下潜遁，良久，左右怪其不还，相与寻之，唯得衣冠，不知所适。中领军慕容拔谓中常侍郭仲曰：「大事垂捷，而帝无故自惊，深可怪也。然城内企迟，至必成功，不可稽留。吾当先往趣城，卿留待帝，得帝，速来；若帝未还，吾得如意安抚城中，徐迎未晚。」乃分将壮士二千余人登北城。将士谓熙至，皆投仗请降。既而熙久不至，拔兵无后继，众心疑惧，复下城赴苑，遂皆溃去。拔为城中人所杀。丙寅，熙微服匿于林中，为人所执，送于云，云数而杀之，并其诸子。云复姓高氏。
慕容熙退入龙腾苑，尚方兵褚头翻墙跟随慕容熙，声称营中士兵同心效顺，只等大军到来。慕容熙听到后，惊慌逃走，左右没有人敢追赶。慕容熙从水沟下秘密逃跑，过了很久，左右的人奇怪他不回来，一起寻找他，只找到他的衣冠，不知去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，而皇帝无故自己惊慌，实在奇怪。但城内的人盼望我们，我们一到必然成功，不能停留。我应当先赶往龙城，你留下等待皇帝，找到皇帝，赶快来；如果皇帝没回来，我如愿安抚城中后，再慢慢迎接也不晚。”于是分派壮士二千多人登上北城。将士们以为是慕容熙到了，都放下武器请求投降。不久慕容熙很久没来，慕容拔的军队没有后援，众人心中疑虑恐惧，又下城返回龙腾苑，于是全部溃散。慕容拔被城中的人杀死。丙寅日，慕容熙穿着便服藏在树林中，被人抓住，送到慕容云那里，慕容云列举他的罪状后杀了他，连同他的几个儿子。慕容云恢复姓高。
魏主珪自濡源西如参合陂，乃还平城。
北魏君主拓跋珪从濡源向西到达参合陂，然后返回平城。
秃发珪檀复贰于秦，遣使邀乞伏炽磐，炽磐斩其使，送长安。
秃发傉檀再次对后秦怀有二心，派使者邀请乞伏炽磐，乞伏炽磐杀了他的使者，将首级送到长安。
南燕王超母妻犹在秦，超遣御史中丞封恺使于秦以请之。秦王兴曰：「昔苻氏之败，太乐诸伎悉入于燕。燕今称籓，送伎或送吴口千人，所请乃可得也。」超与群臣议之，左仆射段晖曰：「陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故遂降尊号；且太乐先代遗音，不可与也，不如掠吴口与之。」尚书张华曰：「侵掠邻国，兵连祸结，引既能往，彼亦能来，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可靳惜虚名，不为之降屈乎！中书令韩范尝与秦王俱为苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。」超从之，乃使韩范聘于秦，称籓奉表。
南燕王慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派御史中丞封恺出使后秦请求归还。后秦王姚兴说：“当初苻氏败亡时，太乐的各种乐伎都进入了南燕。南燕现在如果称藩，送乐伎或送一千名吴地人口，所请求的才能得到。”慕容超与群臣商议，左仆射段晖说：“陛下继承守护社稷，不应因为私亲的缘故就降低尊号；而且太乐是先代遗留的音乐，不能给，不如抢掠吴地人口给他们。”尚书张华说：“侵掠邻国，会兵连祸结，既然我们能去，他们也能来，这不是国家的福气。陛下的慈亲在别人掌握中，怎么能吝惜虚名，不为他们降屈呢！中书令韩范曾与秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他去，一定能如愿。”慕容超听从了，于是派韩范出使后秦，称藩并上表。
慕容凝言于兴曰：「燕王得其母妻，不复可臣，宜先使送伎。」兴乃谓范曰：「朕归燕王家属必矣，然今天时尚热，当俟秋凉。」八月，秦使员外散骑常侍韦宗聘于燕。超与群臣议见宗之礼，张华曰：「陛下前既奉表，今宜北面受诏。」封逞曰：「大燕七圣重光，奈何一旦为竖子屈节！」超曰：：「吾为太后屈，愿诸君勿复言！」遂北面受诏。
慕容凝对姚兴说：“燕王一旦得到母亲和妻子，就不会再臣服，应该先让他送乐伎。”姚兴于是对韩范说：“朕归还燕王的家属是肯定的，但现在天气还热，应当等到秋凉。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与群臣商议接见韦宗的礼仪，张华说：“陛下之前已经上表称藩，现在应当面北接受诏书。”封逞说：“大燕七位圣君光辉相继，怎么能一下子向小子屈节！”慕容超说：“我为太后屈节，希望各位不要再说了！”于是面北接受诏书。
毛修之与汉嘉太守冯迁合兵击杨承祖，斩之。修之欲进讨谯纵，益州刺史鲍陋不可。修之上表言：「人之所以重生，实有生理可保。臣之情也，生涂已竭，所以借命朝露者，庶凭天威诛夷仇逆。今屡有可乘之机，而陋每违期不赴，臣虽效死寇庭，而救援理绝，将何以济！」刘裕乃表襄城太守刘敬宣帅众五千伐蜀，以刘道规为征蜀都督。
毛修之与汉嘉太守冯迁合兵攻打杨承祖，杀了他。毛修之想进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上表说：“人之所以看重生命，实在是因为有生存的道理可以保全。以我的情况来说，生路已经断绝，之所以还像朝露一样苟且偷生，是希望凭借天威诛灭仇敌叛逆。现在屡次有可乘之机，而鲍陋总是违期不赴，我即使效死敌营，但救援无望，将如何成功！”刘裕于是上表推荐襄城太守刘敬宣率众五千人伐蜀，任命刘道规为征蜀都督。
魏主珪如豺山宫。候官告：「司空庾岳服饰鲜丽，行止风采，拟则人君。」珪收岳，杀之。
北魏君主拓跋珪前往豺山宫。候官报告：“司空庾岳服饰鲜艳华丽，举止风采，模仿君主。”拓跋珪逮捕庾岳，杀了他。
北燕王慕容云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。
九月，谯纵称籓于秦。
九月，谯纵向后秦称藩。
秃发檀将五万余人伐沮渠蒙逊，蒙逊与战于均石，大破之。
秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊与他在均石交战，大败秃发傉檀。
蒙逊进攻西郡太守杨统于日勒，降之。
沮渠蒙逊在日勒进攻西郡太守杨统，杨统投降。
南燕主超使左仆射张华、给事中守正元献太乐伎一百二十人于秦，秦王乃还超母妻，厚其资礼而遣之，超亲帅六宫迎于马耳关。
南燕主慕容超派左仆射张华、给事中守正元向后秦进献太乐伎一百二十人，后秦王于是归还慕容超的母亲和妻子，并赠送丰厚的资财礼物送她们回去，慕容超亲自率领六宫到马耳关迎接。
夏王勃勃破鲜卑薛千等三部，降其众以万数，进攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等。诸将皆曰：「陛下欲经营关中，宜先固根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田肥沃，可以定都。」勃勃曰：「陛下欲经营关中，宜先因根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田饶沃，可以定都。」勃勃曰：「卿知其一，未知其二。吾大业草创，士众未多。姚兴亦一时之雄，诸将用命，关中未可图也。我今专固一城彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。不如以骁骑风驰，出其不意，救前则击后，救后则击前。使彼疲于奔命，我则游食自若。不及十年，岭北、河东尽为我有。待兴既死，嗣子暗弱，徐取长安，在吾计中矣。」于是侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。兴乃叹曰：「吾不用黄儿之言，以至于此！」勃勃求婚于秃发辱檀，辱檀不许。十一月，勃勃帅骑二万击辱檀，至于支阳，杀伤万余人，驱掠二万七千余口、牛羊数十万而还。辱檀帅众追之，焦朗曰：「勃勃天资雄健，御军严整，未可轻也。不如从温围北渡，趣万斛堆，阻水结营，扼其咽喉，百战百胜之术也。」辱檀将贺连怒曰：「勃勃败亡之余，乌合之众，奈何避之，示之以弱！宜急追之！』辱檀从之。勃勃于阳武下峡凿凌埋车以塞路，勒兵逆击辱檀，大破之，追奔八十余里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。辱檀与数骑奔南山，几为追骑所得。勃勃积尸而封之，号曰髑髅台。勃勃又败秦将张佛生于青石原，俘斩五千余人。
夏王赫连勃勃击败了鲜卑薛千等三个部落，收降了数万人，又进攻后秦三城以北的各个戍守据点，斩杀了后秦将领杨丕、姚石生等人。他的部将们都说：“陛下想要夺取关中，应该先巩固根本，使人心有所依托。高平山川险要坚固，土地肥沃，可以定都。”赫连勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚开始，兵众还不多。姚兴也是一代英雄，将领们又肯为他效力，关中暂时还不能图谋。我如果只固守一座城池，他一定会集中力量来对付我，我的兵力不是他的对手，灭亡是很快的事。不如用精锐骑兵风驰电掣般出击，出其不意，他救前面我就打后面，救后面我就打前面。让他疲于奔命，我却可以从容地四处掠夺。用不了十年，岭北、河东就都会归我所有。等姚兴一死，他的继承人愚昧软弱，我再慢慢夺取长安，这都在我的计划之中。”于是，他开始侵扰岭北地区，岭北各城门白天都不敢打开。姚兴叹息说：“我当初不听黄儿的话，才落到这个地步！”赫连勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀没有答应。十一月，赫连勃勃率领两万骑兵攻打秃发傉檀，一直打到支阳，杀伤一万多人，掳掠了两万七千多人和几十万头牛羊，然后返回。秃发傉檀率众追击，焦朗说：“赫连勃勃天性雄健，治军严整，不可轻视。不如从温围向北渡河，直奔万斛堆，凭借河水扎营，扼住他的咽喉，这才是百战百胜的计策。”秃发傉檀的部将贺连愤怒地说：“赫连勃勃不过是败亡之余，乌合之众，为什么要躲避他，向他示弱！应该赶紧追击！”秃发傉檀听从了贺连的话。赫连勃勃在阳武下峡凿开冰层，埋下车辆堵塞道路，然后率兵迎击秃发傉檀，大败南凉军，追击了八十多里，杀伤上万人，名臣勇将死了十分之六七。秃发傉檀和几个骑兵逃往南山，几乎被追兵抓获。赫连勃勃把尸体堆积起来封土，称为“髑髅台”。赫连勃勃又在青石原击败了后秦将领张佛生，俘虏和斩杀了五千多人。
辱檀惧外寇之逼，徙三百里内民皆入姑臧；国人骇怨，屠各成七儿因之作乱，一夕聚众至数千人。殿中都尉张猛大言于众曰：「主上阳武之败，盖恃众故也。责躬悔过，何损于明，而诸君遽从此小人为不义之事！殿中兵今至，祸在目前矣！」众闻之，皆散；七儿奔晏然，追斩之。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等谋反，辱檀皆杀之。
秃发傉檀害怕外敌逼迫，将三百里以内的百姓都迁入姑臧城；国内百姓惊骇怨恨，屠各部落的成七儿趁机作乱，一夜之间聚集了数千人。殿中都尉张猛大声对众人说：“主上在阳武的失败，是因为依仗人多。现在他责备自己、悔过自新，这有什么损害他的英明呢？而你们却要跟着这个小人物去做不义之事！殿中的军队马上就到了，大祸就在眼前！”众人听了，都四散而去；成七儿逃往晏然，被迫兵斩杀。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等人图谋反叛，秃发傉檀把他们全都杀了。
魏主珪还平城。
北魏国主拓跋珪回到平城。
十二月，戊子，武冈文恭侯王谧薨。
十二月，戊子日，武冈文恭侯王谧去世。
安皇帝己义熙四年（戊申，公元四零八年）
晋安皇帝义熙四年（戊申，公元408年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文领司徒。
春季，正月，甲辰日，任命琅邪王司马德文兼任司徒。
刘毅等不欲刘裕入辅政，议以中领军谢混为扬州刺史，或欲令裕于丹徒领扬州，以内事付孟昶。遣尚书右丞皮沈以二议咨裕，沈先见裕记室录事参军刘穆之，具道朝议。穆之伪起如厕，密疏白裕曰：「皮沈之言不可从。」裕既见沈，且令出外，呼穆之问之。穆之曰：「晋朝失政日久，天命已移。公兴复皇祚，勋高位重，今日形势，岂得居谦，遂为守籓之将耶！刘、孟诸公，与公俱起布衣，共立大义以取富贵，事有前后，故一时相推，非为委体心服，宿定臣主之分也。势均力敌，终相吞噬。扬州根本所系，不可假人。前者以授王谧，事出权道；今若复以佗授，便应受制于人。一失权柄，无由可得，将来之危，难可熟念。今朝议如此，宜相酬答，必云在我，措辞又难，唯应云：『神州治本，宰辅崇要，此事既大，非可悬论，便暂入朝，共尽同异。』公至京邑，彼必不敢越公更授余人明矣。」裕从之。朝廷乃征裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史如故。裕表解兖州，以诸葛长民为青州刺史，镇丹徒，刘道怜为并州刺史，戍石头。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅政，商议让中领军谢混担任扬州刺史，也有人想让刘裕在丹徒兼任扬州刺史，把朝廷内政交给孟昶。他们派尚书右丞皮沈带着这两个方案去征求刘裕的意见。皮沈先去见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的议论。刘穆之假装起身去上厕所，秘密写了一张纸条给刘裕说：“皮沈的话不能听从。”刘裕接见皮沈后，先让他出去，然后叫来刘穆之询问。刘穆之说：“晋朝朝政失修已经很久了，天命已经转移。您复兴了皇室，功勋卓著，地位崇高，现在的形势，怎么能谦让，甘愿做一个守藩的将领呢！刘毅、孟昶这些人，和您一样出身平民，共同建立大义来求取富贵，事情有先后之分，所以一时互相推让，并不是真心臣服，早就确定了君臣的名分。他们和您势均力敌，最终会互相吞并。扬州是根本所在，不能交给别人。以前把它交给王谧，是出于权宜之计；现在如果再交给别人，就会受制于人。一旦失去权柄，就再也拿不回来了，将来的危险，难以细想。现在朝廷的议论是这样，您应该回应他们，如果说一定要由我来担任，措辞又很难，只能说：‘扬州是治理国家的根本，宰辅是重要的职位，这件事关系重大，不能凭空议论，我暂时入朝，一起讨论其中的异同。’您到了京城，他们一定不敢越过您而把职位授予别人，这是很明显的。”刘裕听从了他的建议。朝廷于是征召刘裕担任侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史的职务不变。刘裕上表请求解除兖州刺史职务，任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒，刘道怜为并州刺史，戍守石头城。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
庚申日，武陵忠敬王司马遵去世。
魏主珪如豺山宫，遂至宁川。南燕主超尊其母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。超祀南郊，有兽如鼠而赤，大如马，来至坛侧。须臾，大风，昼晦，羽仪帷幄皆毁裂。超惧，以问太史令成公绥，对曰：「陛下信用奸佞、诛戮贤良、赋敛繁多、事役殷重之所致也。」超乃大赦，黜公孙五楼等。俄而复用之。
北魏国主拓跋珪前往豺山宫，然后到了宁川。南燕国主慕容超尊奉他的母亲段氏为皇太后，妻子呼延氏为皇后。慕容超在南郊祭祀，有一只像老鼠但毛色赤红、大小像马的野兽来到祭坛旁边。不一会儿，刮起大风，白天变得昏暗，仪仗和帷帐都被毁坏撕裂。慕容超很害怕，问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是陛下信任重用奸佞小人、诛杀贤良、赋税繁多、徭役过重所导致的。”慕容超于是大赦天下，罢免了公孙五楼等人。但不久又重新起用了他们。
北燕王云立妻李氏为皇后，子彭城为太子。
北燕王慕容云立妻子李氏为皇后，儿子慕容彭城为太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，谥熙曰昭文皇帝。
三月，庚申日，将后燕王慕容熙和苻皇后安葬在徽平陵，给慕容熙的谥号是昭文皇帝。
高句丽遣使聘北燕，且叙宗族，北燕王云遣侍御史李拔报之。
高句丽派使者到北燕访问，并叙说宗族关系，北燕王慕容云派侍御史李拔回访。
夏，四月，尚书左仆射孔安国卒；甲午，以吏部尚书孟昶代之。
夏季，四月，尚书左仆射孔安国去世；甲午日，任命吏部尚书孟昶接替他的职务。
北燕大赦。
北燕实行大赦。
五月，北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵遣使称籓于秦，又与卢循潜通。纵上表请桓谦于秦，欲与之共击刘裕。秦王兴以问谦，谦曰：「臣之累世，著恩荆、楚，若得因巴、蜀之资，顺流东下，士民必翕然响应。」兴曰：「小水不容巨鱼，若纵之才力自足办事，亦不假君以为鳞翼。宜自求多福。」遂遣之。谦至成都，虚怀引士；纵疑之，置于龙格，使人守之。谦泣谓诸弟曰：「姚主之言神矣！」
谯纵派使者向后秦称臣，又和卢循暗中勾结。谯纵上表向后秦请求让桓谦前来，想和他一起攻打刘裕。后秦王姚兴问桓谦的意见，桓谦说：“我家几代都在荆、楚一带广施恩德，如果能借助巴、蜀的资财，顺流东下，当地的士人百姓一定会一致响应。”姚兴说：“小水容不下大鱼，如果谯纵的才能足以办成这件事，也不需要借助你来做他的羽翼。你应该自己去求取更多的福分。”于是送走了桓谦。桓谦到了成都，虚心招揽人才；谯纵怀疑他，把他安置在龙格，派人看守。桓谦哭着对弟弟们说：“姚主的话真是神机妙算啊！”
秦王兴以秃发辱檀外内多难，欲因而取之，使尚书郎韦宗往觇之。辱檀与宗论当世大略，纵横无穷。宗退，叹曰：「奇才英器，不必华夏，明智敏识，不必读书，吾乃今知九州之外，《五经》之表，复自有人也。」归，言于兴曰：「凉州虽弊，辱檀权谲过人，未可图也。」兴曰：「刘勃勃以乌合之众犹能破之，况我举天下之兵以加之乎！」宗曰：「不然。形移势变，返覆万端，陵人者易败，戒惧者难攻。辱檀之所以败于勃勃者，轻之也。今我以大军临之，彼必惧而求全。臣窃观群臣才略，无辱檀之比者，虽以天威临之，亦未敢保其必胜也。」兴不听，使其子中军将军广平公弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏干归帅步骑三万袭辱檀，左仆射齐难帅骑二万讨勃勃。吏部尚书尹昭谏曰：「辱檀恃其险远，故敢违慢；不若诏沮渠蒙逊及李暠讨之，使自相困毙，不必烦中国之兵也。」亦不听。
后秦王姚兴因为秃发傉檀内外多难，想趁机夺取他的地盘，派尚书郎韦宗前去观察情况。秃发傉檀和韦宗谈论当世的大略，纵横捭阖，滔滔不绝。韦宗回去后，感叹说：“奇才英杰，不一定出自华夏；明智聪敏，不一定非要读书。我今天才知道，在九州之外，《五经》之外，也还有人才。”他回去后对姚兴说：“凉州虽然疲敝，但秃发傉檀的权谋诡诈超过常人，不可图谋。”姚兴说：“刘勃勃用乌合之众尚且能打败他，何况我发动天下的军队去攻打他呢！”韦宗说：“不是这样。形势变化，反复无常，欺压别人的人容易失败，心存戒惧的人难以攻克。秃发傉檀之所以败给刘勃勃，是因为轻视了他。现在如果我们用大军压境，他一定会害怕而力求保全。我私下观察群臣的才能谋略，没有比得上秃发傉檀的，即使凭借天威去攻打，也不敢保证一定能取胜。”姚兴不听，派他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏干归率领步兵骑兵三万人袭击秃发傉檀，左仆射齐难率领骑兵两万人讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发傉檀依仗他地势险要遥远，所以敢于违抗傲慢；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠去讨伐他，让他们互相牵制，自取灭亡，不必烦劳我们中原的军队。”姚兴也不听。
兴遗辱檀书曰：「今遣齐难讨勃勃，恐其西逸，故令弼等于河西邀之。」辱檀以为然，遂不设备。弼济自金城，姜纪言于弼曰：「今王师声言讨勃勃，辱檀犹豫，守备未严，愿给轻骑五千，掩其城门，则山泽之民皆为吾有，孤城无援，可坐克也。」弼不从。进至漠口，昌松太守苏霸闭城拒之，弼遣人谕之使降，霸曰：「汝弃信誓而代与国，吾有死而已，何降之有！」弼进攻，斩之，长驱至姑臧。辱檀婴城固守，出奇兵击弼，破之，弼退据西苑。城中人王钟等谋为内应，事泄，辱檀欲诛首谋者而赦其余，前军将军伊力延侯曰：「今强寇在外，而奸人窃发于内，危孰甚焉！不悉坑之，何以惩后！」辱檀从之，杀五千余人。命郡县悉散牛羊于野，敛成纵兵钞掠；辱檀遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等击之，秦兵大败，斩首七千余级。姚弼固垒不出，辱檀攻之，未克。
姚兴送给秃发傉檀一封信说：“现在派齐难讨伐刘勃勃，怕他向西逃窜，所以命令姚弼等人在河西拦截他。”秃发傉檀信以为真，于是没有设防。姚弼从金城渡过黄河，姜纪对姚弼说：“现在王师声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，守备不严，请给我五千轻骑兵，突袭他的城门，那么山野的百姓都会归附我们，他孤立无援的城池，可以轻易攻克。”姚弼不听。进军到漠口，昌松太守苏霸关闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你背弃信义，攻打盟国，我只有一死而已，有什么可投降的！”姚弼进攻，杀了他，长驱直入到达姑臧。秃发傉檀环城固守，派出奇兵攻击姚弼，打败了他，姚弼退守西苑。城中人王钟等人图谋做内应，事情泄露，秃发傉檀想只杀主谋而赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强敌在外，而奸人在内部暗中活动，没有比这更危险的了！不把他们全部活埋，怎么能惩戒后来的人！”秃发傉檀听从了，杀了五千多人。他命令郡县把牛羊全部散放到野外，敛成纵兵抢掠；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人攻击，后秦军大败，被斩首七千多人。姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀进攻，没有攻克。
秋，七月，兴遣卫大将军常山公显帅骑二万，为诸军后继，至高平，闻弼败，倍道赴之。显遣善射者孟钦等五人挑战于凉风门，弦未及发，辱檀材官将军宋益等迎击，斩之。显乃委罪敛成，遣使谢辱檀，慰抚河外，引兵还。辱檀遣使者徐宿诣秦谢罪。
秋季，七月，姚兴派卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各军的后援，到达高平，听说姚弼战败，日夜兼程赶去。姚显派善于射箭的孟钦等五人在凉风门挑战，弓弦还没拉开，秃发傉檀的材官将军宋益等人迎击，杀了他们。姚显于是把罪责推给敛成，派使者向秃发傉檀道歉，安抚河外地区，然后率军返回。秃发傉檀派使者徐宿到后秦去谢罪。
夏王勃勃闻秦兵且至，退保河曲。齐难以勃勃既远，纵兵野掠。勃勃潜师袭之，俘斩七千余人。难引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虏其将士万三千人。于是岭北夷、夏附于勃勃者以万数，勃勃皆置守宰以抚之。
夏王赫连勃勃听说后秦军队将要到来，退守河曲。齐难以为赫连勃勃已经远去，便纵兵在野外抢掠。赫连勃勃秘密派兵袭击，俘虏和斩杀了七千多人。齐难率军撤退，赫连勃勃追到木城，活捉了齐难，俘虏了他的将士一万三千人。于是岭北的夷人和汉人归附赫连勃勃的数以万计，赫连勃勃都设置了地方官来安抚他们。
司马叔璠自蕃城寇邹山，鲁郡太守徐邵弃城走，车骑长史刘钟击却之。
司马叔璠从蕃城进犯邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃跑，车骑长史刘钟将他击退。
北燕王云封慕容归为辽东公，使主燕祀。
北燕王慕容云封慕容归为辽东公，让他主持后燕的祭祀。
刘敬宣既入峡，遣巴东太守温祚以二千人出外水，自帅益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖由垫江转战而前。谯纵求救于秦，秦王兴遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏将兵二万赴之。敬宣军至黄虎，去成都五百里。纵辅国将军谯道福悉众拒崄，相持六十余日，敬宣不得进；食尽，军中疾疫，死者太半，乃引军还，敬宣坐免官，削封三分之一，荆州刺史刘道规以督统降号建威将军。九月，刘裕以敬宣失利，请逊位，诏降为中军将军，开府如故。刘毅欲以重法绳宣，裕保护之，何无忌谓毅曰：「奈何以私憾伤至公！」毅乃止。
刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚率领两千人从外水出击，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江转战前进。谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率兵两万人赶去救援。刘敬宣的军队到达黄虎，距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部兵力据守险要，双方相持了六十多天，刘敬宣无法前进；粮食吃完了，军中又发生瘟疫，死了一大半人，于是率军撤回。刘敬宣因此被免去官职，削去三分之一的封地，荆州刺史刘道规因为督统不力被降号为建威将军。九月，刘裕因为刘敬宣失利，请求降职，朝廷下诏将他降为中军将军，开府仪同三司的待遇不变。刘毅想用重法惩处刘敬宣，刘裕保护了他，何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人恩怨而损害公正！”刘毅这才作罢。
乞伏炽磐以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，冬，十月，招结诸部二万余人筑城于□□良山而据之。
乞伏炽磐因为后秦的统治逐渐衰落，又害怕后秦的进攻袭击，冬季，十月，招集各部落两万多人，在□□良山筑城并占据那里。
十一月，秃发辱檀再次自称凉王，实行大赦，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，世子秃发武台为太子，总领尚书事务。任命左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左仆射和右仆射，昌松侯俱延为太尉。
南燕汝水竭。河冻皆合，而渑水不冰。南燕王超恶之，问于李宣，对曰：「渑水无冰，良由逼带京城，近日月也。」超大悦，赐朝服一具。
南燕的汝水干涸了。黄河全部封冻，但渑水却没有结冰。南燕王慕容超对此感到厌恶，向李宣询问原因，李宣回答说：“渑水没有结冰，实在是因为它紧靠京城，靠近日月（指皇帝）的缘故。”慕容超非常高兴，赏赐给他一套朝服。
十二月，乞伏炽磐攻彭奚念于枹罕，为奚念所败而还。
十二月，乞伏炽磐在枹罕攻打彭奚念，被彭奚念打败后撤回。
是岁，魏主珪杀高邑公莫题。初，拓跋窟咄之伐珪也，题以珪年少，潜以箭遗窟咄曰：「三岁犊岂能胜重载邪！」珪心衔之。至是，或告题居处倨傲、拟则人主者，珪使人以箭示题而谓之曰：「三岁犊果何如？」题父子对泣。诘朝，收斩之。
这一年，北魏国主拓跋珪杀死了高邑公莫题。当初，拓跋窟咄攻打拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年纪小，暗中把箭送给拓跋窟咄说：“三岁的小牛犊怎么能承受重载呢！”拓跋珪心中怀恨此事。到这时，有人告发莫题居住傲慢、模仿君主的仪态，拓跋珪派人拿着箭给莫题看，并对他说：“三岁的小牛犊到底怎么样？”莫题父子相对哭泣。第二天早晨，将他们逮捕斩首。
卷一百十三
卷一百十三
卷一百十五
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