卷一百十四 ◄
资治通鉴
卷一百十五 晋纪三十七
起屠维作噩，尽上章阄茂，凡二年。
卷一百十四 ◄
资治通鉴
卷一百十五 晋纪三十七
从己酉年（公元409年）开始，到庚戌年（公元410年）结束，共两年。
资治通鉴 第115卷
卷第一百一十五
【晋纪三十七】 起屠维作噩，尽上章阄茂，凡二年。
资治通鉴 第115卷
卷第一百一十五
【晋纪三十七】 从己酉年（公元409年）开始，到庚戌年（公元410年）结束，共两年。
安皇帝庚义熙五年（己酉，公元四零九年）
春，正月，庚寅朔，南燕主超朝会群臣，叹太乐不备，议掠晋人以补伎。领军将军韩言卓曰：「先帝以旧京倾覆，戢翼三齐。陛下不养士息民，以伺魏衅，恢复先业，而更侵掠南邻以广仇敌，可乎！」超曰：「我计已定，不与卿言。」
安皇帝庚义熙五年（己酉，公元409年）
春季，正月，庚寅朔日（初一），南燕主慕容超朝会群臣，感叹太乐（宫廷音乐）不齐备，商议掳掠晋人来补充乐伎。领军将军韩言卓说：“先帝因旧京（长安）倾覆，退守三齐。陛下不养士安民，以等待魏国的可乘之机，恢复先业，反而侵掠南邻（晋国）来增加仇敌，这可以吗？”慕容超说：“我的计策已定，不与你多说。”
辛卯，大赦。
辛卯日（初二），大赦天下。
庚戌日（二十一日），任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅爱惜人才，当世名流无不归附，只有扬州主簿吴郡人张邵不去。有人问他原因，张邵说：“主公（刘裕）是当世人杰，何必多问！”
秦王兴遣其弟平北将军冲、征虏将军狄伯支等帅骑四万击夏王勃勃。冲至岭北，谋还袭长安，伯支不从而止；因鸩杀伯支以灭口。
后秦王姚兴派他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等率领骑兵四万攻打夏王赫连勃勃。姚冲到岭北，密谋回师袭击长安，狄伯支不听从而作罢；于是姚冲毒杀狄伯支以灭口。
二月，南燕将慕容兴宗、斛谷提、公孙归等帅骑寇宿豫，拔之，大掠而去，简男女二千五百付太乐教之。归，五楼之兄也。是时，五楼为侍中、尚书、领左卫将军，专总朝政，宗亲并居显要，王公内外无不惮之。南燕主超论宿豫之功，封斛谷提等并为郡、县公。桂林王镇谏曰：「此数人者，勤民顿兵，为国结怨，何功而封？」超怒，不答。尚书都令史王俨谄事五楼，比岁屡迁，官至左丞。国人为之语曰：「欲得侯，事五楼。」超又遣公孙归等寇济南，俘男女千余人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。诏并州刺史刘道怜镇淮阴以备之。
二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等率领骑兵侵犯宿豫，攻陷该城，大肆掠夺后离去，挑选男女二千五百人交给太乐教习音乐。公孙归是公孙五楼的哥哥。当时，公孙五楼任侍中、尚书、领左卫将军，专权总揽朝政，宗族亲戚都居显要职位，王公内外无不畏惧他。南燕主慕容超论功行赏宿豫之战，封斛谷提等人都为郡公或县公。桂林王慕容镇进谏说：“这几个人，劳民伤兵，为国家结怨，有什么功劳值得封赏？”慕容超发怒，不回答。尚书都令史王俨谄媚侍奉公孙五楼，连年多次升迁，官至左丞。国中百姓为此编谚语说：“想得侯，事五楼。”慕容超又派公孙归等侵犯济南，俘虏男女一千多人后离去。从彭城以南，百姓都筑堡聚众以自保。晋帝下诏命并州刺史刘道怜镇守淮阴以防备南燕。
乞伏炽磐入见秦太原公懿于上邽，彭奚念乘虚伐之。炽磐闻之，怒，不告懿而归，击奚念，破之，遂围枹罕。乞伏干归从秦王兴如平凉；炽磐克枹罕，遣人告干归，干归逃还苑川。
乞伏炽磐到上邽拜见后秦太原公姚懿，彭奚念乘虚攻打他。炽磐听说后，大怒，不告诉姚懿就返回，攻击彭奚念，打败了他，于是包围枹罕。乞伏干归跟随后秦王姚兴前往平凉；炽磐攻克枹罕，派人告诉干归，干归逃回苑川。
冯翊人刘厥聚众数千，据万年作乱，秦太子泓遣镇军将军彭白狼帅东宫禁兵讨之，斩厥，赦其余党。诸将请露布，表言广其首级。泓不许，曰：「主上委吾后事，不能式遏寇逆，当责躬请罪，尚敢矜诞自为功乎！」
冯翊人刘厥聚集数千人，占据万年作乱，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率领东宫禁兵讨伐，斩杀刘厥，赦免其余党羽。诸将请求发布露布（告捷文书），夸大斩首数目。姚泓不允许，说：“主上委托我后方事务，不能遏制寇贼叛逆，应当自责请罪，还敢夸耀自居功劳吗！”
秦王兴自平凉如朝那，闻姚冲之谋，赐冲死。
后秦王姚兴从平凉前往朝那，听说姚冲的阴谋，赐姚冲死。
三月，刘裕抗表伐南燕，朝议皆以为不可，惟左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹以为必克，劝裕行。裕以昶监中军留府事。谢裕，安之兄孙也。
三月，刘裕上表请求讨伐南燕，朝廷议论都认为不可行，只有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为必定能攻克，劝刘裕出兵。刘裕任命孟昶监中军留府事。谢裕是谢安的哥哥的孙子。
初，苻氏之败也，王猛之孙镇恶来奔，以为临澧令。镇恶骑乘非长，关弓甚弱，而有谋略，善果断，喜论军国大事。或荐镇恶于刘裕，裕与语，说之，因留宿。明旦，谓参佐曰：「吾闻将门有将，镇恶信然。」即以为中军参军。
当初，苻氏（前秦）败亡时，王猛的孙子王镇恶来投奔，被任命为临澧县令。王镇恶不擅长骑马，拉弓也很弱，但有谋略，善于果断决策，喜欢谈论军国大事。有人向刘裕推荐王镇恶，刘裕与他交谈，很喜欢他，于是留他住宿。第二天早晨，对参佐说：“我听说将门出将，王镇恶确实如此。”当即任命他为中军参军。
恒山崩。
恒山发生山崩。
夏，四月，乞伏干归如枹罕，留世子炽磐镇之，收其众得二万，徙都度坚山。
夏季，四月，乞伏干归前往枹罕，留下世子炽磐镇守，收集部众得二万人，迁都到度坚山。
雷震魏天安殿东序。魏主珪恶之，命左校以冲车攻东、西序，皆毁之。初，珪服寒食散，久之，药发，性多躁扰，忿怒无常，至是浸剧。又灾异数见，占者多言当有急变生肘腋。珪忧懑不安，或数日不食，或达旦不寐，追计平生成败得失，独语不止。疑群臣左右皆不可信，每百官奏事至前，追记其旧恶，辄杀之；其余或颜色变动，或鼻息不调，或步趋失节，或言辞差缪，皆以为怀恶在心，发形于外，往往以手击杀之，死者皆陈天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督摄；盗贼公行，里巷之间，人为希少。珪亦知之，曰：「朕故纵之使然，待过灾年，当更清治之耳。」是时，群臣畏罪，多不敢求亲近，唯著作郎崔浩恭勤不懈，或终日不归。浩，吏部尚书宏之子也。宏未尝忤旨，亦不谄谀，故宏父子独不被遣。
雷电击中北魏天安殿的东厢房。魏主拓跋珪厌恶此事，命左校用冲车撞击东、西厢房，全部毁掉。当初，拓跋珪服用寒食散，时间久了，药性发作，性情变得急躁烦乱，愤怒无常，到这时更加严重。又加上灾异屡次出现，占卜者大多说将有急变发生在身边。拓跋珪忧愁烦闷不安，有时数日不食，有时通宵不眠，追忆平生成败得失，独自说个不停。怀疑群臣左右都不可信任，每当百官奏事到面前，就追记其旧恶，往往杀掉他们；其余的人，有的脸色变动，有的呼吸不调，有的步伐失度，有的言辞差错，都认为是心怀恶意，表现在外，常常亲手击杀他们，死者都陈列在天安殿前。朝廷人人不能自保，百官苟且免祸，互不监督；盗贼公然横行，里巷之间，人烟稀少。拓跋珪也知道这种情况，说：“朕故意放纵他们这样，等过了灾年，再重新清理整治。”当时，群臣畏惧获罪，大多不敢亲近，只有著作郎崔浩恭敬勤勉不懈怠，有时终日不回家。崔浩是吏部尚书崔宏的儿子。崔宏从未违逆旨意，也不谄媚阿谀，所以崔宏父子唯独不被斥责。
夏王勃勃帅骑二万攻秦，掠取平凉杂胡七千余户，进屯依力川。
夏王赫连勃勃率领骑兵二万攻打后秦，掳掠平凉杂胡七千余户，进军驻扎在依力川。
己巳，刘裕发建康，帅舟师自淮入泗。五月，至下邳，留船舰、辎重，步进至琅邪。所过皆筑城，留兵守之。或谓裕曰：「燕人若塞大岘之险，或坚壁清野，大军深入，不唯无功，将不能自归，奈何？」裕曰：「吾虑之熟矣。鲜卑贪婪，不知远计，进利虏获，退惜禾苗，谓我孤军远入，不能持久，不过进据临朐，退守广固，必不能守险清野，敢为诸君保之。」
己巳日（疑为某日），刘裕从建康出发，率领水军从淮河进入泗水。五月，到达下邳，留下船舰和辎重，步行前进到琅邪。所过之处都修筑城池，留下兵力防守。有人对刘裕说：“燕人如果堵塞大岘山的险要，或者坚壁清野，大军深入，不仅无功，还将不能返回，怎么办？”刘裕说：“我考虑得很成熟了。鲜卑人贪婪，不知长远之计，前进时贪图掳获，后退时吝惜禾苗，认为我军孤军深入，不能持久，不过前进占据临朐，后退守卫广固，一定不会据守险要、清野坚壁，我敢为各位保证。”
南燕主超闻有晋师，引群臣会议。征虏将军公孙五楼曰：「吴兵轻果，利在速战，不可争锋。宜据大岘，使不得入，旷日延时，沮其锐气，然后徐简精骑二千，循海而南，绝其粮道，别敕段晖帅兖州之众，缘山东下，腹背击之，此上策也。各命守宰依险自固，校其资储之外，余悉焚荡，芟除禾苗，使敌无所资，彼侨军无食，求战不得，旬月之间，可以坐制，此中策也。纵贼入岘，出城逆战，此下策也。」超曰：「今岁星居齐，以天道推之，不战自克。客主势殊，以人事言之，彼远来疲弊，势不能久。吾据五州之地，拥富庶之民，铁骑万群，麦禾布野，奈何芟苗徙民，鲜自蹙弱乎！不如纵使入岘，以精骑蹂之，何忧不克！」辅国将军广宁王贺赖卢苦谏不从，退谓五楼曰：「必若此，亡无日矣！」太尉桂林王镇曰：「陛下必以骑兵利平地者，宜出岘逆战，战而不胜，犹可退守，不宜纵敌为岘，自弃险固也。」超不从。镇出，谓韩言卓曰：「主上既不能逆战却敌，又不肯徙民清野，延敌入腹，坐待攻围，酷似刘璋矣。今年国灭，吾必死之。卿中华之士，复为文身矣。」超闻之，大怒，收镇下狱。乃摄莒、梁父戌，修城隍，简士马，以待之。
南燕主慕容超听说有晋军前来，召集群臣会议。征虏将军公孙五楼说：“吴兵轻捷果敢，利于速战，不可与他们争锋。应当据守大岘山，使他们不能进入，拖延时日，挫其锐气，然后慢慢挑选精骑二千，沿海向南，断绝他们的粮道，另命段晖率领兖州部众，沿山东下，腹背夹击，这是上策。各命守宰依险自守，计算物资储备之外，其余全部烧毁，铲除禾苗，使敌人无所依靠，他们客军无粮，求战不得，十天半月之间，可以坐等制服，这是中策。放敌人进入大岘，出城迎战，这是下策。”慕容超说：“现在岁星（木星）在齐地，以天道推之，不战自胜。客主形势不同，以人事而言，他们远来疲惫，势必不能持久。我据有五州之地，拥有富庶的百姓，铁骑万群，麦禾遍野，为何要铲苗迁民，先自削弱呢！不如放他们进入大岘，用精骑践踏他们，何必担心不胜！”辅国将军广宁王贺赖卢苦苦劝谏，慕容超不听，退下后对公孙五楼说：“如果这样，亡国不远了！”太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果认为骑兵利于平地，应当出大岘迎战，战而不胜，还可退守，不应放敌人入岘，自弃险固。”慕容超不听。慕容镇出来后，对韩言卓说：“主上既不能迎战退敌，又不肯迁民清野，引敌人腹地，坐等围攻，简直像刘璋一样。今年国家必灭，我必死于此。你是中华之士，又将沦为纹身之俗了。”慕容超听说后，大怒，逮捕慕容镇下狱。于是整顿莒、梁父的戍守，修缮城池，挑选兵马，以等待晋军。
刘裕过大岘，燕兵不出。裕举手指天，喜形于色。左右曰：「公未见敌而先喜，何也？」裕曰：「兵已过险，士有必死之志；余粮栖亩，人无匮乏之忧。虏已入吾掌中矣。」六月，己巳，裕至东莞。超先遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等，将步骑五万屯临朐，闻晋兵入岘，自将步骑四万往就之，使五楼帅骑进据巨蔑水。前锋孟龙符与战，破之，五楼退走。裕以车四千乘为左右翼，方轨徐进，与燕兵战于临朐南，日向昃，胜负犹未决。参军胡籓言于裕曰：「燕悉兵出战，临朐城中留守必寡，愿以奇兵从间道取其城，此韩信所以破赵也。」裕遣籓及咨议参军檀韶、建威将军河内向弥潜师出燕兵之后，攻临朐，声言轻兵自海道至矣，向弥擐甲先登，遂克之。超大惊，单骑就段晖于城南。裕因纵兵奋击，燕众大败，斩段晖等大将十余人，超遁还广固，获其玉玺、辇及豹尾。裕乘胜逐北至广固，丙子，克其大城，超收众入保小城。裕筑长围守之，围高三丈，穿堑三重；抚纳降附，采拔贤俊，华、夷大悦。于是因齐地粮储，悉停江、淮漕运。
刘裕通过大岘山，燕兵没有出击。刘裕举手指天，喜形于色。左右说：“公未见敌人而先喜，为什么？”刘裕说：“军队已过险要，士卒有必死之心；余粮在田，人无匮乏之忧。敌人已落入我的掌中了。”六月，己巳日（十二日），刘裕到达东莞。慕容超先派公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等，率领步骑五万屯驻临朐，听说晋兵进入大岘，亲自率领步骑四万前往会合，命公孙五楼率骑兵进据巨蔑水。前锋孟龙符与燕兵交战，击败他们，公孙五楼退走。刘裕用四千辆战车为左右翼，并排缓进，与燕兵在临朐南交战，太阳西斜时，胜负未决。参军胡籓对刘裕说：“燕国全部兵力出战，临朐城中留守必定很少，愿以奇兵从小道攻取该城，这是韩信破赵的计策。”刘裕派胡籓及咨议参军檀韶、建威将军河内向弥秘密出兵到燕兵背后，攻打临朐，声称轻兵从海道而来，向弥披甲率先登城，于是攻克。慕容超大惊，单骑逃到城南段晖处。刘裕乘势纵兵奋击，燕军大败，斩杀段晖等大将十余人，慕容超逃回广固，缴获其玉玺、辇车及豹尾。刘裕乘胜追击到广固，丙子日（十九日），攻克其外城，慕容超收兵入保内城。刘裕筑长围围困，围墙高三丈，挖三重壕沟；安抚接纳降附之人，选拔贤才俊杰，汉族和少数民族都大为喜悦。于是依靠齐地的粮食储备，全部停止江淮的漕运。
超遣尚书郎张纲乞师于秦，赦桂林王镇，以为录尚书、都督中外诸军事，引见，谢之，且问计焉。镇曰：「百姓之心，系于一人。今陛下亲董六师，奔败而还。群臣离心，士民丧气。闻秦人自有内患，恐不暇分兵救人。散卒还者尚有数万，宜悉出金帛以饵之，更决一战。若天命助我，必能破敌；如其不然，死亦为美，比于闭门待尽，不犹愈乎！」司徒乐浪王惠曰：「不然。晋兵乘胜，气势百倍，我以败军之卒当之，不亦难乎！秦虽与勃勃相持，不足为患；且与我分据中原，势如唇齿，安得不来相救！但不遣大臣则不能得重兵，尚书令韩范为燕、秦所重，宜遣乞师。」超从之。
慕容超派尚书郎张纲向后秦求救，赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，召见并向他道歉，且询问计策。慕容镇说：“百姓之心，系于一人。现在陛下亲率六军，奔败而回。群臣离心，士民丧气。听说秦人自有内患，恐怕无暇分兵救人。散卒回来的还有数万，应尽出金帛来引诱他们，再决一战。如果天命助我，必能破敌；如其不然，死也壮美，比闭门待死，不是更好吗！”司徒乐浪王慕容惠说：“不对。晋兵乘胜，气势百倍，我们用败军之卒抵挡，不是很难吗！秦虽与赫连勃勃相持，不足为患；况且与我分据中原，势如唇齿，怎能不来相救！但不派大臣则不能得到重兵，尚书令韩范为燕、秦所重，应派他去求救。”慕容超听从了。
秋，七月，加刘裕北青、冀二州刺史。
秋季，七月，加授刘裕北青州、冀州二州刺史。
或谓裕曰：「张纲有巧思，若得纲使为攻具，广固必可拔也。」会纲自长安还，太山太守申宣执之，送于裕。裕升纲于楼车，使周城呼曰：「刘勃勃大破秦军，无兵相救。」城中莫不失色。江南每发兵及遣使者至广固，裕辄潜遣兵夜迎之，明日，张旗鸣鼓而至，北方之民执兵负粮归裕者，日以千数。围城益急，张华、封恺皆为裕所获，超请割大岘以南地为籓臣，裕不许。
有人对刘裕说：“张纲有巧思，如果得到张纲让他制造攻城器具，广固必定可拔。”恰逢张纲从长安返回，太山太守申宣逮捕了他，送给刘裕。刘裕把张纲升到楼车上，让他绕城呼喊：“刘勃勃大破秦军，没有兵来救援。”城中人无不失色。江南每次发兵及派使者到广固，刘裕就秘密派兵在夜间迎接，第二天，张旗鸣鼓而来，北方百姓拿着武器背着粮食归附刘裕的，每天数以千计。围城更加紧急，张华、封恺都被刘裕俘获，慕容超请求割让大岘以南地区称藩臣，刘裕不答应。
秦王兴遣使谓裕曰：「慕容氏相与邻好，今晋攻之急，秦已遣铁骑十万屯洛阳；晋军不还，当长驱而进。」裕呼秦使者谓曰：「语汝姚兴：我克燕之后，息兵三年，当取关、洛。今能自送，便可速来！」刘穆之闻有秦使，驰入见裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之，穆之尤之曰：「常日事无大小，必赐预谋，此宜善详，去何遽尔答之！此语不足以威敌，适足以怒之。若广固未下，羌寇奄至，不审何以待之？」裕笑曰：「此是兵机，非卿所解，故不相语耳。夫兵贵神速，彼若审能赴救，必畏我知，宁容先遣信命，逆设此言！是自张大之辞也。晋师不出，为日久矣。羌见伐齐，始将内惧。自保不暇，何能救人邪！」
后秦王姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏与我们相邻友好，现在晋军进攻他们如此急迫，秦已派出十万精锐骑兵驻扎在洛阳；如果晋军不退，我们将长驱直入。”刘裕叫来后秦使者对他说：“告诉你的姚兴：我攻克燕国之后，休兵三年，就要夺取关中、洛阳。现在你们要是自己送上门来，就快点来吧！”刘穆之听说有后秦使者，急忙跑进来见刘裕，但后秦使者已经走了。刘裕把他说的话告诉了刘穆之，刘穆之责备他说：“平常事情无论大小，您都一定让我参与谋划，这件事应该仔细斟酌，为什么回答得如此仓促！这些话不足以威慑敌人，反而会激怒他们。如果广固还没攻下，羌寇突然到来，不知道您打算怎么对付？”刘裕笑着说：“这是用兵的机谋，不是你能理解的，所以没有告诉你。用兵贵在神速，他们如果真能赶来救援，一定害怕我们知道，哪里会先派使者送信，预先说出这番话呢！这是他们自我吹嘘的话。晋军不出征已经很久了。羌人看到我们讨伐齐国，才开始感到恐惧。他们自保都来不及，怎么能救人呢！”
乞伏干归复即秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆复本位。
乞伏干归重新登上秦王位，大赦天下，改年号为更始，公卿以下的官员都恢复原来的职位。
慕容氏在魏者百余家，谋逃去，魏主珪尽杀之。
在魏国的慕容氏家族一百多户，密谋逃走，魏主拓跋珪把他们全部杀掉了。
初，魏太尉穆崇与卫王仪伏甲谋弑魏主珪，不果；珪惜崇、仪之功，秘而不问。及珪有疾，多杀大臣，仪自疑而出亡，追获之。八月，赐仪死。
当初，魏国太尉穆崇和卫王拓跋仪埋伏甲士密谋弑杀魏主拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜穆崇、拓跋仪的功劳，把事情隐瞒下来没有追究。等到拓跋珪生病，杀了很多大臣，拓跋仪自己疑惧而逃亡，被追上抓获。八月，赐拓跋仪自杀。
封融诣刘裕降。
封融到刘裕那里投降。
九月，加刘裕太尉，裕固辞。
九月，朝廷加封刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。
秦王兴自将击夏王勃勃，至贰城，遣安远将军姚详等分督租运。勃勃乘虚奄至，兴惧，欲轻骑就详等。右仆射韦华曰：「若銮舆一动，众心骇惧，必不战自溃，详营亦未必可至也。」兴与勃勃战，秦兵大败，将军姚榆生为勃勃所擒，左将军姚文宗等力战，勃勃乃退，兴还长安。勃勃复攻秦敕奇堡、黄石固、我罗城，皆拔之，徙七千余家于大城，以其丞相右地代领幽州牧以镇之。
后秦王姚兴亲自率军攻打夏王赫连勃勃，到达贰城，派安远将军姚详等人分别督运粮草。赫连勃勃乘虚突然来袭，姚兴害怕，想轻装骑马去投奔姚详等人。右仆射韦华说：“如果陛下的车驾一动，众人心中恐惧，一定不战自溃，姚详的军营也不一定能到达。”姚兴与赫连勃勃交战，后秦军大败，将军姚榆生被赫连勃勃俘虏，左将军姚文宗等人奋力作战，赫连勃勃才退兵，姚兴返回长安。赫连勃勃又进攻后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，把七千多家百姓迁到大城，任命他的丞相右地代兼领幽州牧来镇守那里。
初，兴遣卫将军姚强帅步骑一万，随韩范往就姚绍于洛阳，并兵以救南燕，及为勃勃所败，追强兵还长安。韩范叹曰：「天灭燕矣！」南燕尚书张俊自长安还，降于刘裕，因说裕曰：「燕人所恃者，谓韩范必能致秦师也，今得范以示之，燕必降矣。」裕乃表范为散骑常侍，且以书招之，长水校尉王蒲劝范奔秦，范曰：「刘裕起布衣，灭桓玄，复晋室；今兴师伐燕，所向崩溃，此殆天授，非人力也。燕亡，则秦为之次矣，吾不可以再辱。」遂降于裕。裕将范循城，城中人情离沮。或劝燕主超诛范家，超以范弟言卓尽忠无贰，并范家赦之。
当初，姚兴派卫将军姚强率领步兵骑兵一万人，跟随韩范到洛阳与姚绍会合，合并兵力来救援南燕，等到被赫连勃勃打败，又追回姚强的军队返回长安。韩范叹息说：“上天要灭亡燕国了！”南燕尚书张俊从长安回来，投降了刘裕，于是劝刘裕说：“燕人所倚仗的，是认为韩范一定能请来秦军，现在如果抓住韩范给他们看，燕国一定会投降。”刘裕于是上表推荐韩范为散骑常侍，并且写信招降他，长水校尉王蒲劝韩范投奔后秦，韩范说：“刘裕出身平民，消灭了桓玄，恢复了晋室；现在兴兵讨伐燕国，所向披靡，这大概是上天授予的，不是人力所能做到的。燕国灭亡了，那么秦国就是下一个了，我不能再次受辱。”于是投降了刘裕。刘裕带着韩范绕城巡视，城中人心离散沮丧。有人劝南燕主慕容超杀掉韩范的家人，慕容超因为韩范的弟弟韩言卓尽忠没有二心，就连同韩范的家人一起赦免了。
冬，十月，段宏自魏奔于裕。
冬季，十月，段宏从魏国投奔刘裕。
张纲为裕造攻具，尽诸奇巧。超怒，县纲母于城上，支解之。
张纲为刘裕制造攻城器械，极尽各种奇巧。慕容超大怒，把张纲的母亲吊在城墙上，肢解了她。
西秦王干归立夫人边氏为王后，世子炽磐为太子，仍命炽磐都督中外诸军、录尚书事。以屋引破光为河州刺史，镇枹罕；以南安焦遗为太子太师，与参军国大谋。干归曰：「焦生非特名儒，乃王佐之才也。」谓炽磐曰：「汝事之当如事吾。」炽磐拜遗于床下。遗子华至孝，干归欲以女妻之，辞曰：「凡娶妻者，欲与之共事二亲也。今以王姬之贵，下嫁蓬茅之士，诚非其匹，臣惧其阙于中馈，非所愿也。」干归曰：「卿之所行，古人之事，孤女不足以强卿。」乃以为尚书民部郎。
西秦王乞伏干归立夫人边氏为王后，世子乞伏炽磐为太子，仍然任命乞伏炽磐都督中外诸军、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与军国大计。乞伏干归说：“焦先生不仅是著名的儒者，更是辅佐君王的人才。”对乞伏炽磐说：“你侍奉他应当像侍奉我一样。”乞伏炽磐在焦遗的床下跪拜。焦遗的儿子焦华非常孝顺，乞伏干归想把女儿嫁给他，焦华推辞说：“凡是娶妻的人，是想和她一起侍奉双亲。现在以王姬的尊贵，下嫁到蓬门草户的人家，实在不是匹配，我担心她在主持家务方面有欠缺，这不是我所希望的。”乞伏干归说：“你所做的，是古人的事情，我的女儿不足以强迫你。”于是任命他为尚书民部郎。
北燕王云自以无功德而居大位，内怀危惧，常畜养壮士以为腹心爪牙。宠臣离班、桃仁专典禁卫，赏赐以巨万计，衣食起居皆与之同，而班、仁志愿无厌，犹有怨憾。戊辰，云临东堂，班、仁怀剑执纸而入，称有所启。班抽剑击云，云以几扞之，仁从旁击云，弑之。
北燕王慕容云自认为没有功德却身居高位，内心怀着危惧，常常畜养壮士作为心腹爪牙。宠臣离班、桃仁专门掌管禁卫，赏赐数以巨万计，衣食起居都和他们一样，但离班、桃仁的欲望没有满足，仍然有怨恨。戊辰日，慕容云来到东堂，离班、桃仁怀揣着剑拿着纸进来，声称有事情禀报。离班抽出剑攻击慕容云，慕容云用几案抵挡，桃仁从旁边攻击慕容云，杀死了他。
冯跋升洪光门以观变，帐下督张泰、李桑言于跋曰：「此竖势何所至，请为公斩之！」乃奋剑而下，桑斩班于西门，泰杀仁于庭中。众推跋为主，跋以让其弟范阳公素弗，素弗不可。跋乃即天王位于昌黎，大赦，诏曰：「陈氏代姜，不改齐国。宜即国号曰燕。」改元太平，谥云曰惠懿皇帝。跋尊母张氏为太后，立妻孙氏为王后，子永为太子，以范阳公素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公弘为右仆射，广川公万泥为幽、平二州牧，上谷公乳陈为并、青二州牧。素弗少豪侠放荡，尝请婚于尚书左丞韩业，业拒之。及为宰辅，待业尤厚。好申拔旧门，谦恭俭约，以身帅下，百僚惮之，论者美其有宰相之度。魏主珪将立齐王嗣为太子。魏故事，凡立嗣子，辄先杀其母，乃赐嗣母刘贵人死。珪召嗣谕之曰：「汉武帝杀钩弋夫人，以防母后预政，外家为乱也。汝当继统，吾故远迹古人，为国家长久之计耳。」嗣性孝，哀泣不自胜。珪怒之。嗣还舍，日夜号泣，珪知而复召之。左右曰：「上怒甚，入将不测，不如且避之，俟上怒解而入。」嗣乃逃匿于外，帷帐下代人车路头、京兆王洛儿二人随之。
冯跋登上洪光门观察事变，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这小子能成什么气候，请让我们为您斩杀他们！”于是奋剑而下，李桑在西门斩杀离班，张泰在庭中杀死桃仁。众人推举冯跋为主，冯跋让位给他的弟弟范阳公冯素弗，冯素弗不同意。冯跋于是在昌黎即天王位，大赦天下，下诏说：“陈氏取代姜氏，不改齐国国号。应该立即定国号为燕。”改年号为太平，追谥慕容云为惠懿皇帝。冯跋尊母亲张氏为太后，立妻子孙氏为王后，儿子冯永为太子，任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公冯弘为右仆射，广川公冯万泥为幽、平二州牧，上谷公冯乳陈为并、青二州牧。冯素弗年轻时豪侠放荡，曾经向尚书左丞韩业求婚，韩业拒绝了他。等到他做了宰相，对待韩业尤其优厚。他喜欢提拔旧族，谦恭俭约，以身作则，百官都敬畏他，评论的人赞美他有宰相的气度。魏主拓跋珪将要立齐王拓跋嗣为太子。按照魏国的旧例，凡是立嗣子，总是先杀掉他的母亲，于是赐死拓跋嗣的母亲刘贵人。拓跋珪召见拓跋嗣告诉他说：“汉武帝杀死钩弋夫人，是为了防止母后干预朝政，外戚作乱。你应当继承大统，所以我效法古人，这是为国家长远打算罢了。”拓跋嗣生性孝顺，哀痛哭泣不能自已。拓跋珪对他发怒。拓跋嗣回到住处，日夜号哭，拓跋珪知道后又召见他。左右的人说：“皇上非常生气，进去恐怕有危险，不如暂且躲避一下，等皇上怒气消了再进去。”拓跋嗣于是逃到外面躲藏起来，只有帐下代人车路头、京兆人王洛儿两人跟随他。
初，珪如贺兰部，见献明贺太后之妹美，言于贺太后，请纳之。贺太后曰：「不可。是过美，必有不善。且已有夫，不可夺也。」珪密令人杀其夫而纳之，生清河王绍。绍凶很无赖，好轻游里巷，劫剥行人以为乐。珪怒之，尝倒悬井中，垂死，乃出之。齐王嗣屡诲责之，绍由是与嗣不协。
当初，拓跋珪到贺兰部，看见献明贺太后的妹妹长得很美，就对贺太后说，请求纳她为妾。贺太后说：“不行。这个人过于美丽，一定会有不好的地方。而且她已经有丈夫了，不能强夺。”拓跋珪秘密派人杀了她的丈夫然后纳了她，生下清河王拓跋绍。拓跋绍凶狠无赖，喜欢轻浮地游荡街巷，抢劫掠夺行人取乐。拓跋珪对他很生气，曾经把他倒悬在井中，快要死的时候才拉出来。齐王拓跋嗣多次教诲责备他，拓跋绍因此与拓跋嗣不和。
戊辰，珪谴责贺夫人，囚，将杀之。会日暮，未决。夫人密使告绍曰：「汝何以救我？」左右以珪残忍，人人危惧。绍年十六，夜，与帐下及宦者宫人数人通谋，逾垣入宫，至天安殿。左右呼曰：「贼至！」珪惊起，求弓刀不获，遂弑之。
戊辰日，拓跋珪责备贺夫人，把她囚禁起来，将要杀死她。正好天黑了，没有处决。贺夫人秘密派人告诉拓跋绍说：“你怎么救我？”左右的人因为拓跋珪残忍，人人感到危险恐惧。拓跋绍当时十六岁，夜里，与帐下武士以及宦官宫女几个人合谋，翻墙进入宫中，到达天安殿。左右的人喊道：“贼人来了！”拓跋珪惊起，寻找弓箭刀剑没有找到，于是被杀害。
己巳，宫门至日中不开。绍称诏，集百官于端门前，北面立。绍从门扉间谓百官曰：「我有叔父，亦有兄，公卿欲从谁？」众愕然失色，莫有对者。良久，南平公长孙嵩曰：「从王。」众乃知宫车晏驾，而不测其故，莫敢出声，唯阴平公烈大哭而去。烈，仪之弟也。于是朝野恟恟，人怀异志。肥如侯贺护举烽于安阳城北，贺兰部人皆赴之，其余诸部亦各屯聚。绍闻人情不安，大出布帛赐王已下，崔宏独不受。
己巳日，宫门到中午还没有打开。拓跋绍假传诏令，在端门前召集百官，面朝北方站立。拓跋绍从门缝中对百官说：“我有叔父，也有兄长，公卿们想跟从谁？”众人惊愕失色，没有人回答。过了很久，南平公长孙嵩说：“跟从大王。”大家才知道皇帝已经去世，但不清楚原因，没有人敢出声，只有阴平公拓跋烈大哭着离去。拓跋烈是拓跋仪的弟弟。于是朝野上下人心惶惶，人人怀有异心。肥如侯贺护在安阳城北点燃烽火，贺兰部的人都赶来，其余各部也各自聚集。拓跋绍听说人心不安，大量拿出布帛赏赐给王公以下的人，只有崔宏不接受。
齐王嗣闻变，乃自外还，昼伏匿山中，夜宿王洛儿家。洛儿邻人李道潜奉给嗣，民间颇知之，喜而相告；绍闻之，收道，斩之。绍募人求访嗣，欲杀之。猎郎叔孙俊与宗室疏属拓跋磨浑自云知嗣所在，绍使帐下二人与之偕往；俊、靡浑得出，即执帐下诣嗣，斩之。俊，建之子也。王洛儿为嗣往来平城，通问大臣，夜，告安远将军安同等。众闻之，翕然响应，争出奉迎。嗣至城西，卫士执绍送之。嗣杀绍及其母贺氏，并诛绍帐下及宦官宫人为内应者十余人。其先犯乘舆者，群臣脔食之。
齐王拓跋嗣听说事变，就从外面返回，白天躲藏在山中，夜里住在王洛儿家。王洛儿的邻居李道暗中供给拓跋嗣食物，民间很多人知道，高兴地互相转告；拓跋绍听说后，逮捕了李道，杀了他。拓跋绍悬赏寻找拓跋嗣，想杀了他。猎郎叔孙俊与宗室远亲拓跋磨浑自称知道拓跋嗣的下落，拓跋绍派帐下武士两人和他们一起去；叔孙俊、拓跋磨浑出来后，立即抓住帐下武士到拓跋嗣那里，杀掉了他们。叔孙俊是叔孙建的儿子。王洛儿为拓跋嗣往来平城，联络大臣，夜里，告诉安远将军安同等人。众人听说后，一致响应，争相出来迎接。拓跋嗣到达城西，卫士抓住拓跋绍送给他。拓跋嗣杀了拓跋绍和他的母亲贺氏，并诛杀拓跋绍的帐下武士以及作为内应的宦官宫女十多人。那些首先攻击皇帝的人，群臣把他们剁成肉酱吃了。
壬申，嗣即皇帝位，大赦，改元永兴。追尊刘贵人曰宣穆皇后，公卿先罢归第不预朝政者，悉召用之。诏长孙嵩与北新侯安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止车门右，共听朝政，时人谓之八公。屈，磨浑之父也。嗣以尚书燕凤逮事什翼犍使与都坐大官封懿等入侍讲论，出议政事。以王洛儿、车路头为散骑常侍，叔孙俊为卫将军，拓跋磨浑为尚书，皆赐爵郡、县公。嗣问旧臣为先帝所亲信者为谁，王洛儿言李先。嗣召问先：「卿以何才何功为先帝所知？」对曰：「臣不才无功，但以忠直为先帝所知耳。」诏以先为安东将军，常宿于内，以备顾问。朱提王悦，虔之子也，有罪，自疑惧。闰十一月，丁亥，悦怀匕首入侍，将作乱。叔孙俊觉其举止有异，引手掣之，索怀中，得匕首，遂杀之。
壬申日，拓跋嗣即皇帝位，大赦天下，改年号为永兴。追尊刘贵人为宣穆皇后，先前被罢官回家不参与朝政的公卿，全部召回任用。下诏让长孙嵩与北新侯安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐在止车门右边，共同处理朝政，当时人称他们为八公。拓跋屈是拓跋磨浑的父亲。拓跋嗣因为尚书燕凤曾侍奉过什翼犍，让他与都坐大官封懿等人入宫侍讲论道，出宫商议政事。任命王洛儿、车路头为散骑常侍，叔孙俊为卫将军，拓跋磨浑为尚书，都赐爵郡公或县公。拓跋嗣问旧臣中谁是被先帝亲信的人，王洛儿说是李先。拓跋嗣召见李先问道：“你凭借什么才能和功劳被先帝所知？”李先回答说：“臣没有才能也没有功劳，只是因为忠诚正直被先帝所知。”下诏任命李先为安东将军，常常住在宫中，以备顾问。朱提王拓跋悦是拓跋虔的儿子，有罪，自己疑惧。闰十一月，丁亥日，拓跋悦怀揣匕首入宫侍奉，将要作乱。叔孙俊察觉他的举止有异，伸手拉住他，搜查怀中，找到了匕首，于是杀了他。
十二月，乙巳，太白犯虚、危。南燕灵台令张光劝南燕主超出降，超手杀之。
十二月，乙巳日，金星侵犯虚宿、危宿。南燕灵台令张光劝南燕主慕容超出城投降，慕容超亲手杀了他。
柔然侵魏。
柔然侵犯魏国。
安皇帝庚义熙六年（庚戌，公元四一零年）
安皇帝庚义熙六年（庚戌年，公元410年）
春，正月，甲寅朔，南燕主超登天门，朝群臣于城上。乙卯，超与宠姬魏夫人登城，见晋兵之盛，握手对泣。韩言卓谏曰：「陛下遭堙厄之运，正当努力自强以壮士民之志，而更为儿女子泣邪！」超拭目谢之。尚书令董铣劝超降，超怒，囚之。
春季，正月，甲寅朔日，南燕主慕容超登上天门，在城上朝见群臣。乙卯日，慕容超与宠姬魏夫人登上城墙，看到晋军声势浩大，握着手相对哭泣。韩言卓进谏说：“陛下遭遇困厄的命运，正应当努力自强来鼓舞士民的斗志，怎么反而像小儿女那样哭泣呢！”慕容超擦了擦眼睛向他道歉。尚书令董铣劝慕容超投降，慕容超发怒，把他囚禁起来。
魏长孙嵩将兵伐柔然。
魏国长孙嵩率军讨伐柔然。
魏主嗣以郡县豪右多为民患，悉以优诏征之。民恋土不乐内徙，长吏逼遣之，于是无赖少年逃亡相聚，所在寇盗群起。嗣引八公议之曰：「朕欲为民除蠹，而守宰不能绥抚，使之纷乱。今犯者既众，不可尽诛，吾欲大赦以安之，何如？」元城侯屈曰：「民逃亡为盗，不罪而赦之，是为上者反求于下也，不如诛其首恶，赦其余党。」崔宏曰：「圣王之御民，务在安之而已，不与之较胜负也。夫赦虽非正，可以行权。屈欲先诛后赦，要为两不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不从，诛未晚也。」嗣从之。二月，癸未朔，遣将军于栗䃅将骑一万讨不从命者，所向皆平。
北魏国主拓跋嗣认为郡县中的豪强士绅大多成为百姓的祸患，于是用优待的诏书征召他们入朝。百姓留恋故土，不愿迁往内地，地方官吏强迫他们迁移，导致一些无赖少年逃亡聚集，各地盗贼蜂起。拓跋嗣召集八公商议说：“我想为民除害，但地方官不能安抚，反而造成混乱。现在犯法的人很多，不可能全部处死，我想实行大赦来安定他们，怎么样？”元城侯拓跋屈说：“百姓逃亡做盗贼，不治罪反而赦免，这是在上者反过来向在下者求情，不如诛杀首恶，赦免其余党羽。”崔宏说：“圣明的君主治理百姓，关键在于使他们安定，而不是与他们争胜负。大赦虽然不是常规做法，但可以权宜行事。拓跋屈想先杀后赦，结果两者都不能去除，不如一次大赦就解决问题！如果赦免后他们仍不服从，再杀也不晚。”拓跋嗣听从了崔宏的意见。二月，癸未朔（初一），派将军于栗䃅率领一万骑兵讨伐不服从命令的人，所到之处都被平定。
南燕贺赖卢、公孙五楼为地道出击晋兵，不能却。城久闭，城中男女病脚弱者太半，出降者相继。超辇而登城，尚书悦寿说超曰：「今天助寇为虐，战士调瘁，独守穷城，绝望外援，天时人事亦可知矣。苟历数有终，尧、舜避位，陛下岂可不思变通之计乎！」超叹曰：「废兴，命也。吾宁奋剑而死，不能衔璧而生！」
南燕的贺赖卢、公孙五楼挖地道出击晋军，但无法击退他们。广固城长期被围，城中男女患脚软病的人超过一半，出城投降的人接连不断。慕容超乘辇登上城墙，尚书悦寿劝慕容超说：“现在上天帮助敌人作恶，战士疲惫困顿，我们独守这座穷困的城池，对外援已绝望，天时和人事都已可知。如果气数已尽，尧、舜也会退位，陛下怎能不考虑变通之计呢！”慕容超叹息说：“兴废是命运的安排。我宁可拔剑战死，也不能口含璧玉投降求生！”
丁亥，刘裕悉众攻城。或曰：「今日往亡，不利行师。」裕曰：「我往彼亡，何为不利！」四面急攻之。悦寿开门纳晋师，超与左右数十骑逾城突围出走，追获之。裕数以不降之罪，超神色自若，一无所言，惟以母托刘敬宣而已。裕忿广固久不下，欲尽坑之，以妻女以赏将士。韩范谏曰：「晋室南迁，中原鼎沸，士民无援，强则附之，既为君臣，必须为之尽力。彼皆衣冠旧族，先帝遗民；今王师吊伐而尽坑之，使安所归乎！窃恐西北之人无复来苏之望矣。」裕改容谢之，然犹斩王公以下三千人，没入家口万余，夷其城隍，送超诣建康，斩之。
丁亥（初五），刘裕率领全部军队攻城。有人说：“今天是‘往亡’日，不利于出兵。”刘裕说：“我去他亡，有什么不利！”于是从四面猛烈进攻。悦寿打开城门迎接晋军，慕容超与左右数十人骑马越城突围逃走，被晋军追上抓获。刘裕列举他不投降的罪过，慕容超神色自若，一言不发，只是把母亲托付给刘敬宣而已。刘裕对广固久攻不下感到愤怒，打算把城中人全部活埋，把他们的妻女赏给将士。韩范劝谏说：“晋室南迁后，中原混乱，士人百姓没有依靠，谁强大就依附谁，既然成为君臣，就必须为他们尽力。这些人都是衣冠旧族，先帝的遗民；如今王师前来吊民伐罪，却把他们全部活埋，让他们到哪里去呢！我担心西北的人从此不再有归附的期望了。”刘裕改变脸色向他道歉，但仍然杀了王公以下三千人，没收家口一万多人，拆毁城墙，把慕容超送到建康，斩首。
臣光曰：晋自济江以来，威灵不竞，戎狄横骛，虎噬中原。刘裕始劝王师剪平东夏，不于此际旌礼贤俊，慰抚疲民，宣恺悌之风，涤残秽之政，使群士向风，遗黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心。迹其施设，曾苻、姚之不如，宜其不能荡壹四海，成美大之业，岂非虽有智勇而无仁义使之然哉！
臣司马光说：晋朝自从渡过长江以来，声威不振，戎狄横行，像虎狼一样吞噬中原。刘裕开始引导王师平定东夏，不在此时表彰礼遇贤才俊杰，安抚疲惫的百姓，宣扬和乐之风，清除残暴的政令，使群士归心，遗民翘首期盼，反而肆意屠杀来发泄愤怒。考察他的所作所为，连苻坚、姚兴都不如，难怪他不能统一天下，成就伟大的功业，这难道不是虽有智勇却没有仁义造成的吗！
初，徐道覆闻刘裕北伐，劝卢循乘虚袭建康，循不从。道覆自至番禺说循曰：「本住岭外，岂以理极于此，传之子孙邪？正以刘裕难与为敌故也。今裕顿兵坚城之下，未有还期，我以此思归死士掩击何、刘之徒，如反掌耳。不乘此机，而苟求一日之安，朝廷常以君为腹心之疾；若裕平齐之后，息甲岁余，以玺书征君，裕自将屯豫章，遣诸将帅锐师过岭，虽复以将军之神武，恐必不能当也。今日之机，万不可失。若先克建康，倾其根蒂。裕虽南还，无能为也。君若不同，便当帅始兴之众直指寻阳。」循甚不乐此举，而无以夺其计，乃从之。
当初，徐道覆听说刘裕北伐，劝卢循乘虚袭击建康，卢循没有听从。徐道覆亲自到番禺劝说卢循：“我们本来住在岭外，难道是因为理当在此终老，传给子孙吗？正是因为刘裕难以对付。现在刘裕在坚固的城下屯兵，没有返回的日期，我们利用这些思归的敢死之士，突袭何无忌、刘毅之流，易如反掌。不趁此机会，而苟求一时的安宁，朝廷一直把您视为心腹之患；如果刘裕平定齐国之后，休兵一年多，用诏书征召您，刘裕亲自率军驻扎豫章，派诸将率领精锐部队过岭，即使有将军的神武，恐怕也难以抵挡。今天的时机，千万不能错过。如果先攻克建康，摧毁他们的根基，刘裕即使南返，也无能为力了。您如果不同意，我就率领始兴的部队直指寻阳。”卢循很不愿意这样做，但又无法改变他的计划，于是听从了。
初，道覆使人伐船材于南康山，至始兴，贱卖之，居人争市之，船材大积而人不疑，至是，悉取以装舰，旬日而办。循自始兴寇长沙，道覆寇南康、庐陵、豫章，诸守相皆委任奔走。道覆顺流而下，舟械甚盛。
当初，徐道覆派人在南康山砍伐造船的木材，运到始兴，低价出售，居民争相购买，木材大量积存而人们没有怀疑，到这时，全部取来装配战船，十天就完成了。卢循从始兴进犯长沙，徐道覆进犯南康、庐陵、豫章，各地郡守都弃职逃跑。徐道覆顺流而下，战船和器械非常精良。
当时攻克南燕的消息还没传到朝廷，朝廷紧急征召刘裕回京。刘裕正商议留下镇守下邳，经营司州、雍州，恰好接到诏书，于是任命韩范为都督八郡军事、燕郡太守，封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守，戊申（二十六日），率军返回。檀韶是檀祗的哥哥。过了很久，刘穆之称韩范、封融谋反，把他们都杀了。
安成忠肃公何无忌自寻阳引兵拒卢循。长史邓潜之谏曰：「国家安危，在此一举。闻循兵舰大盛。势居上流，宜决南塘，守二城以待之，彼必不敢舍我远下。蓄力养锐，俟其疲老，然后击之，此万全之策也。今决成败于一战，万一失利，悔将无及！」参军殷阐曰：「循所将之众皆三吴旧贼，百战余勇，始兴溪子，拳捷善斗，未易轻也。将军宜留屯豫章，征兵属城，兵至合战，未为晚也。若以此众轻进，殆必有悔。」无忌不听。三月，壬申，与徐道覆遇于豫章，贼令强弩数百登西岸小山邀射之。会西风暴急，飘无忌所乘小舰向东岸，贼乘风以大舰逼之，众遂奔溃。无忌厉声曰：「取我苏武节来！」节至，执以督战。贼众云集，无忌辞色无挠，握节而死。于是中外震骇，朝议欲奉乘舆北走就刘裕；既而知贼未至，乃止。
安成忠肃公何无忌从寻阳率军抵抗卢循。长史邓潜之劝谏说：“国家的安危，在此一举。听说卢循的兵舰非常强大，占据上游，我们应该决开南塘，坚守两城等待他，他一定不敢丢下我们远下。我们积蓄力量，养精蓄锐，等他们疲惫之后，再发起攻击，这是万全之策。现在把成败赌在一场战斗上，万一失利，后悔都来不及！”参军殷阐说：“卢循率领的部众都是三吴地区的旧贼，身经百战，勇猛善战；始兴的溪子，拳脚敏捷，善于格斗，不可轻视。将军应该留驻豫章，征调属县的军队，等兵力集中后再交战，也不算晚。如果现在轻率前进，恐怕会后悔。”何无忌不听。三月，壬申（二十日），与徐道覆在豫章相遇，贼军命令几百名强弩手登上西岸的小山拦截射击。恰逢西风猛烈，把何无忌乘坐的小船吹向东岸，贼军乘风用大船逼近，部众于是溃散奔逃。何无忌厉声说：“拿我的苏武节来！”节杖拿来后，他拿着节杖督战。贼军聚集如云，何无忌言辞神色毫不屈服，手握节杖战死。于是朝廷内外震惊，朝中商议想护送皇帝北上去投靠刘裕；后来得知贼军还没到，才停止。
西秦王干归攻秦金城郡，拔之。
西秦王乞伏干归进攻后秦的金城郡，攻下了它。
夏王勃勃遣尚书朝金纂攻平凉。秦王兴救平凉，击金纂，杀之。勃勃又遣兄子左将军罗提攻拔定阳，坑将士四千余人。秦将曹炽、曹云、王肆佛等各将数千亡内徙，兴处之湟山及陈仓。勃勃寇陇右，破白崖堡，遂趣清水，略阳太守姚寿都弃城走，勃勃徙其民万六千户于大城。兴自安定追之，至寿渠川，不及而还。
夏王赫连勃勃派尚书胡金纂进攻平凉。后秦主姚兴救援平凉，攻击胡金纂，杀了他。赫连勃勃又派兄长的儿子左将军罗提攻下定阳，活埋了四千多名将士。后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等各自率领几千人逃往内地，姚兴把他们安置在湟山和陈仓。赫连勃勃进犯陇右，攻破白崖堡，于是直逼清水，略阳太守姚寿都弃城逃跑，赫连勃勃把当地一万六千户百姓迁到大城。姚兴从安定追击他，追到寿渠川，没追上就返回了。
初，南凉王辱檀遣左将军枯木等伐沮渠蒙逊，掠临松千余户而还。蒙逊伐南凉，至显美，徙数千户而去。南凉太尉俱延复伐蒙逊，大败而归。是月，辱檀自将五万骑伐蒙逊，战于穷泉，辱檀大败，单马奔还。蒙逊乘胜进围姑臧，姑臧人惩王钟之诛，皆惊溃，夷、夏万余户降于蒙逊。辱檀惧，遣司隶校尉敬归及子佗为质于蒙逊以请和，蒙逊许之。归至胡坑，逃还，佗为追兵所执，蒙逊徙其众八千余户而去。右卫将军折掘奇镇据石驴山以叛。辱檀畏蒙孙之逼，且惧岭南为奇镇所据，乃迁于乐都，留大司农成公绪守姑臧。辱檀才出城，魏安人侯谌等闭门作乱，收合三千余家，据南城，推焦朗为大都督、龙骧大将军，谌自称凉州刺史，降于蒙逊。
当初，南凉王秃发傉檀派左将军枯木等人讨伐沮渠蒙逊，掳掠了临松的一千多户百姓返回。沮渠蒙逊讨伐南凉，到达显美，迁徙了几千户百姓离去。南凉太尉秃发俱延再次讨伐沮渠蒙逊，大败而归。这个月，秃发傉檀亲自率领五万骑兵讨伐沮渠蒙逊，在穷泉交战，秃发傉檀大败，单人匹马逃回。沮渠蒙逊乘胜进军包围姑臧，姑臧人因王钟被杀的教训，都惊慌溃散，夷族和汉族一万多户投降了沮渠蒙逊。秃发傉檀害怕，派司隶校尉敬归和儿子秃发佗到沮渠蒙逊那里做人质请求讲和，沮渠蒙逊答应了。敬归到胡坑时，逃了回来，秃发佗被追兵抓获，沮渠蒙逊把那里的八千多户百姓迁走。右卫将军折掘奇镇占据石驴山反叛。秃发傉檀畏惧沮渠蒙逊的逼迫，又担心岭南被折掘奇镇占据，于是迁到乐都，留大司农成公绪守卫姑臧。秃发傉檀刚出城，魏安人侯谌等人关闭城门作乱，聚集了三千多家，占据南城，推举焦朗为大都督、龙骧大将军，侯谌自称凉州刺史，投降了沮渠蒙逊。
刘裕至下邳，以船载辎重，自帅精锐步归。至山阳，闻何无忌败死，虑京邑失守，卷甲兼行，与数十人至淮上，问行人以朝廷消息，行人曰：「贼尚未至，刘公若还，便无所忧。」裕大喜。将济江，风急，众咸难之。裕曰：「若天命助国，风当自息；若其不然，覆溺何害！」即命登舟，舟移而风止。过江，至京口，众乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆没，表送章绶，诏不许。
刘裕到达下邳，用船装载辎重，自己率领精锐步兵返回。到达山阳时，听说何无忌战败而死，担心京城失守，于是卷起铠甲日夜兼程，与几十人到达淮河边，向行人打听朝廷的消息，行人说：“贼军还没到，刘公如果回来，就没什么可担忧的了。”刘裕非常高兴。准备渡江时，风势很急，众人都觉得困难。刘裕说：“如果上天有意帮助国家，风自然会停息；如果不是这样，翻船淹死又有什么害处！”立即命令登船，船一移动，风就停了。渡过长江，到达京口，大家才大为安心。夏季，四月，癸未（初二），刘裕到达建康。因为江州沦陷，他上表送还印绶，皇帝下诏不准。
青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘籓、并州刺史刘道怜各将兵入卫逮康。籓，兖州刺史毅之从弟也。毅闻卢循之寇，将拒之，而疾作；既瘳，将行。刘裕遗毅书曰：「吾往习击妖贼，晓其变态。贼新获奸利，其锋不可轻。今修船垂毕，当与弟同举。克平之日，上流之任，皆以相委。」又遣刘籓往谕止之。毅怒，谓籓曰：「往以一时之功相推耳，汝便谓我真不及刘裕邪！」投书于地，帅舟师二万发姑孰。
青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘籓、并州刺史刘道怜各自率军入京保卫建康。刘籓是兖州刺史刘毅的堂弟。刘毅听说卢循进犯，准备抵抗他，但疾病发作；病愈后，准备出发。刘裕写信给刘毅说：“我以前曾与妖贼作战，知道他们的变化多端。贼军刚获得奸利，锋芒不可轻视。现在战船即将修好，我将与弟一同行动。平定之日，长江上游的职务，都委托给你。”又派刘籓前去劝阻他。刘毅发怒，对刘籓说：“过去不过是因为一时之功推举他罢了，你就真以为我不如刘裕吗！”把信扔在地上，率领两万水军从姑孰出发。
循之初入寇也，使徐道覆向寻阳，循自将攻湘中诸郡。荆州刺史刘道规遣军逆战，败于长沙。循进至巴陵，将向江陵。徐道覆闻毅将至，驰使报循曰：「毅兵甚盛，成败之事，系之于此，宜并力摧之。若此克捷，江陵不足忧也。」循即日发巴陵，与道覆合兵而下。五月，戊午，毅与循战于桑落洲，毅兵大败，弃船，以数百人步走，余众皆为循所虏，所弃辎重山积。
卢循刚进犯时，派徐道覆进攻寻阳，卢循自己率军攻打湘中各郡。荆州刺史刘道规派军迎战，在长沙战败。卢循进军到巴陵，准备进攻江陵。徐道覆听说刘毅将要到来，派使者快马报告卢循说：“刘毅兵力很强，成败的关键在此一举，应该合力击败他。如果这次获胜，江陵就不足为虑了。”卢循当天从巴陵出发，与徐道覆合兵东下。五月，戊午（初七），刘毅与卢循在桑落洲交战，刘毅的军队大败，他弃船，带着几百人步行逃走，其余部众都被卢循俘虏，丢弃的辎重堆积如山。
初，循至寻阳，闻裕已还，犹不信；既破毅，乃得审问，与其党相视失色。循欲退还寻阳，攻取江陵，据二州以抗朝廷。道覆谓宜乘胜径进，固争之。循犹豫累日，乃从之。
当初，卢循到达寻阳时，听说刘裕已经返回，还不相信；击败刘毅后，才得到确切消息，与他的同党面面相觑，脸色大变。卢循想退回寻阳，攻取江陵，占据荆、江二州来对抗朝廷。徐道覆认为应该乘胜直接进军，坚持与他争论。卢循犹豫了好几天，才听从了他。
己未，大赦。裕募人为兵，赏之同京口赴义之科。发民治石头城。议者谓宜分兵守诸津要，裕曰：「贼众我寡，若分兵屯守，则测人虚实；且一处失利，则沮三军之心。今聚众石头，随宜应赴，既令彼无以测多少，又于众力不分。若徒旅转集，徐更论之耳。」
己未（初八），朝廷实行大赦。刘裕招募士兵，赏赐与当初在京口起义的待遇相同。征发百姓修筑石头城。有人建议应该分兵把守各个渡口要道，刘裕说：“贼军多我军少，如果分兵驻守，就会暴露我们的虚实；而且一旦一处失利，就会挫伤三军的士气。现在把兵力集中到石头城，根据情况灵活应对，既让他们无法测度我们的兵力多少，又使兵力不分散。如果后续部队陆续集结，再慢慢商议。”
朝廷闻刘毅败，人情恟惧。时北师始还，将士多创病，建康战士不盈数千。循既克二镇，战士十余万，舟车百里不绝，楼船高十二丈，败还者争言其强盛。孟昶、诸葛长民欲奉乘舆过江，裕不听。初，何无忌、刘毅之南讨也，昶策其必败，已而果然。至是，又谓裕必不能抗循，众颇信之。惟龙骧将军东海虞丘进廷折昶等，以为不然。中兵参军王仲德言于裕曰：「明公命世作辅，新建大功，威震六合，妖贼乘虚入寇，既闻凯还，自当奔溃。若先自遁逃，则势同匹夫，匹夫号令，何以威物！此谋若立，请从此辞。」裕甚悦。昶固请不已，裕曰：「今重镇外倾，强寇内逼，人情危骇，莫有固志；若一旦迁动，便自土崩瓦解，江北亦岂可得至！设令得至，不过延日月耳。今兵士虽少，自足一战。若其克济，则臣主同休；苟厄运必至，我当横尸庙门，遂其由来以身许国之志，不能窜伏草间苟求存活也。我计决矣，卿勿复言！」昶恚其言不行，且以为必败，因请死。裕怒曰：「卿且申一战，死复何晚！」昶知裕终不用其言，乃抗表自陈曰：「臣裕北讨，众并不同，唯臣赞裕行计，致使强贼乘间，社稷危逼，臣之罪也。谨引咎以谢天下！」封表毕，仰药而死。
朝廷听说刘毅战败，人心惶惶。当时北伐的军队刚回来，将士大多受伤患病，建康的战士不满几千人。卢循攻克江陵和豫章两镇后，拥有战士十多万人，舟车连绵百里不绝，楼船高达十二丈，战败逃回的人争相夸大他的强盛。孟昶、诸葛长民想护送皇帝过江避难，刘裕不同意。当初，何无忌、刘毅南征时，孟昶就预言他们必败，后来果然如此。到这时，他又说刘裕一定无法抵抗卢循，众人颇为相信。只有龙骧将军东海人虞丘进在朝廷上当面驳斥孟昶等人，认为不是这样。中兵参军王仲德对刘裕说：「明公您受命辅佐王室，刚刚建立大功，威震天下，妖贼乘虚入侵，听说您凯旋归来，自然会奔逃溃散。如果自己先逃跑，那就和普通人一样，普通人发号施令，怎么能威慑众人！如果这个计策被采纳，请允许我从此告辞。」刘裕非常高兴。孟昶坚持请求不止，刘裕说：「如今重镇在外沦陷，强敌在内逼近，人心危惧，没有坚定的意志；一旦迁都，就会土崩瓦解，江北又怎能到达！即使能到，也不过是拖延时间罢了。现在士兵虽少，但足以一战。如果能够成功，则君臣同享安乐；如果厄运必然到来，我应当横尸庙门，实现我以身许国的夙愿，不能躲藏在草丛中苟且偷生。我的主意已定，你不要再说了！」孟昶怨恨自己的建议不被采纳，而且认为必定失败，于是请求处死自己。刘裕生气地说：「你姑且打一仗，死又有什么可晚的！」孟昶知道刘裕最终不会采纳他的意见，于是上表自陈说：「臣刘裕北伐，众人都不赞同，只有臣赞成刘裕的计策，致使强敌乘虚而入，国家危在旦夕，这是臣的罪过。谨此引咎向天下谢罪！」封好奏表后，服毒自杀。
乙丑，卢循至淮口，中外戒严。琅邪王德文都督宫城诸军事，屯中堂皇，刘裕屯石头，诸将各有屯守。裕子义隆始四岁，裕使咨议参军刘粹辅之，镇京口。粹，毅之族弟也。
乙丑日，卢循到达淮口，朝廷内外戒严。琅邪王司马德文都督宫城诸军事，驻扎在中堂皇，刘裕驻扎在石头城，各位将领各有驻守。刘裕的儿子刘义隆才四岁，刘裕派咨议参军刘粹辅佐他，镇守京口。刘粹是刘毅的同族弟弟。
裕见民临水望贼，怪之，以问参军张劭，劭曰：「若节钺未反，民奔散之不暇，亦何能观望？今当无复恐耳。贼若于新亭直进，其锋不可当，宜且回避，胜负之事未可量也；若回泊西岸，此成禽耳。」
刘裕看到百姓靠近水边观望敌军，感到奇怪，便问参军张劭，张劭说：「如果节钺（指刘裕）没有回来，百姓逃散都来不及，又怎么能观望？现在应该是没有恐惧了。敌军如果从新亭直接进攻，其锋芒不可抵挡，应当暂且回避，胜负之事还难以预料；如果回船停泊在西岸，那就成了俘虏。」
徐道覆请于新亭至白石焚舟而上，数道攻裕。循欲以万全为计，谓道覆曰：「大军未至，孟昶便望风自裁；以大势言之，自当计日溃乱。今决胜负于一朝，干没求利，既非必克之道，且杀伤士卒，不如按兵待之。」道覆以循多疑少决，乃叹曰：「我终为卢公所误，事必无成；使我得为英雄驱驰，天下不足定也。」
徐道覆请求从新亭到白石烧毁船只上岸，分几路进攻刘裕。卢循想采取万全之策，对徐道覆说：「大军还没到，孟昶就望风自杀；从大势来看，自然会按日计算地溃败。现在要在一个早上决出胜负，冒险求利，既不是必胜之道，而且会杀伤士卒，不如按兵不动等待时机。」徐道覆认为卢循多疑少决，于是叹息说：「我终究会被卢公耽误，事情一定不会成功；如果我能为英雄效力，天下不难平定。」
裕登石头城望循军，初见引向新亭，顾左右失色；既而回泊蔡洲，乃悦。于是众军转集。裕恐循侵轶，用虞丘进计，伐树栅石头淮口，修治越城，筑查浦、药园、廷尉三垒，皆以兵守之。
刘裕登上石头城观望卢循的军队，起初看到他们向新亭进发，回头看看左右，脸色大变；不久看到他们回船停泊在蔡洲，才高兴起来。于是各路军队逐渐集结。刘裕担心卢循侵扰，采用虞丘进的计策，砍伐树木在石头城淮口设置栅栏，修整越城，修筑查浦、药园、廷尉三座堡垒，都派兵守卫。
刘毅经涉蛮、晋，仅能自免，从者饥疲，死亡什七八。丙寅，至建康，待罪。裕慰勉之，使知中外留事。毅乞自贬，诏降为后将军。
刘毅经过蛮、晋地区，仅能保全自身，随从的人饥饿疲惫，死亡了十分之七八。丙寅日，到达建康，等候治罪。刘裕安慰勉励他，让他掌管朝廷内外留守事务。刘毅请求自我贬降，皇帝下诏将他降为后将军。
北魏长孙嵩到达漠北后返回，柔然在牛川追击并包围了他。壬申日，北魏国主拓跋嗣向北进攻柔然。柔然可汗社仑听说后，逃跑，在路上死去；他的儿子度拔还年幼，部众立社仑的弟弟斛律为可汗，号称蔼苦盖可汗。拓跋嗣率兵返回参合陂。
卢循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，声言悉众自白石步上。刘裕留参军沈林子、徐赤特戍南岸，断查浦，戒今坚守勿动；裕及刘毅、诸葛长民北出拒之。林子曰：「妖贼此言，未必有实，宜深为之防。」裕曰：「石头城险，且淮栅甚固，留卿在后，足以守之。」林子，穆夫之子也。
卢循在南岸埋伏军队，派老弱士兵乘船向白石进发，声称全军从白石上岸。刘裕留下参军沈林子、徐赤特戍守南岸，切断查浦，命令他们坚守不动；刘裕和刘毅、诸葛长民向北出击迎敌。沈林子说：「妖贼这话，未必属实，应当深加防备。」刘裕说：「石头城地势险要，而且淮口的栅栏很坚固，留你在后面，足以守住。」沈林子是沈穆夫的儿子。
庚辰，卢循焚查浦，进至张侯桥。徐赤特将击之，林子曰：「贼声往白石而屡来挑战，其情可知。吾众寡不敌，不如守险以待大军。」赤特不从。遂出战，伏兵发，赤特大败，单舸奔淮北。林子及将军刘钟据栅力战，朱龄石救之，贼乃退。循引精兵大上，至丹阳郡。裕帅诸军驰还石头，斩徐赤特，解甲。久之，乃出陈于南塘。
庚辰日，卢循焚烧查浦，进军到张侯桥。徐赤特准备出击，沈林子说：「贼声称要去白石却屡次来挑战，他们的意图可知。我们众寡不敌，不如坚守险要等待大军。」徐赤特不听。于是出战，伏兵发动，徐赤特大败，独自乘船逃往淮北。沈林子和将军刘钟据守栅栏奋力作战，朱龄石赶来救援，贼军才退去。卢循率领精兵大举进攻，到达丹阳郡。刘裕率领各军驰马返回石头城，斩杀徐赤特，解甲休息。过了很久，才出阵于南塘。
六月，任命刘裕为太尉、中书监，加赐黄钺；刘裕接受了黄钺，其余官职坚决推辞。任命车骑中军司马庾悦为江州刺史。庾悦是庾准的儿子。
司马国璠和他的弟弟司马叔璠、司马叔道投奔后秦。后秦王姚兴说：「刘裕刚刚诛杀桓玄，辅佐晋室，你们为什么来？」回答说：「刘裕削弱王室，我们宗族中有自立的人，刘裕就除掉他们。他正成为国家的祸患，比桓玄更严重。」姚兴任命司马国璠为扬州刺史，司马叔道为交州刺史。
卢循寇掠诸县无所得，谓徐道覆曰：「师老矣，不如还寻阳，并力取荆州，据天下三分之二，徐更与建康争衡耳。」秋，七月，庚申，循自蔡洲南还寻阳，留其党范崇民将五千人据南陵。甲子，裕使辅国将军王仲德、广川太守刘钟、河间内史兰陵蒯恩、中军咨议参军孟怀玉等帅众追循。
卢循侵掠各县一无所获，对徐道覆说：「军队疲惫了，不如返回寻阳，合力攻取荆州，占据天下的三分之二，再慢慢与建康争衡。」秋季，七月，庚申日，卢循从蔡洲向南返回寻阳，留下他的党羽范崇民率领五千人据守南陵。甲子日，刘裕派辅国将军王仲德、广川太守刘钟、河间内史兰陵人蒯恩、中军咨议参军孟怀玉等率众追击卢循。
乙丑，魏主嗣还平城。
乙丑日，北魏国主拓跋嗣返回平城。
西秦王干归讨越质屈机等十余部，降其众二万五千，徙于苑川。八月，干归复都苑川。
西秦王乞伏干归征讨越质屈机等十多个部落，降服其部众二万五千人，将他们迁到苑川。八月，乞伏干归重新定都苑川。
沮渠蒙逊征讨西凉，在马庙击败西凉世子李歆，擒获其将领朱元虎后返回。西凉公李暠用二千斤银、二千两金赎回朱元虎；沮渠蒙逊归还了他，于是与李暠结盟后返回。
刘裕还东府，大治水军，遣建威将军会稽孙处、振武将军沈田子帅众三千自海道袭番禺。田子，林子之兄也。众皆以为「海道艰远，必至为难，且分撤见力，非目前之急。」裕不从，敕处曰：「大军十二月之交必破妖虏，卿至时，先倾其巢窟，使彼走无所归也。」
刘裕返回东府，大力整顿水军，派建威将军会稽人孙处、振武将军沈田子率领三千人从海路袭击番禺。沈田子是沈林子的哥哥。众人都认为「海路艰险遥远，必定难以到达，而且分散现有的兵力，不是当务之急。」刘裕不听，命令孙处说：「大军在十二月之交必定攻破妖贼，你到那时，先摧毁他们的巢穴，使他们无处可逃。」
谯纵派侍中谯良等人入后秦朝见，请求出兵讨伐晋朝。谯纵任命桓谦为荆州刺史，谯道福为梁州刺史，率领二万人进犯荆州；后秦王姚兴派前将军苟林率领骑兵与他们会合。
江陵自从卢循东下后，得不到建康的消息，群盗纷纷兴起。荆州刺史刘道规派司马王镇之率领天门太守檀道济、广武将军彭城人到彦之入援建康。檀道济是檀祗的弟弟。
镇之至寻阳，为苟林所破。卢循闻之，以林为南蛮校尉，分兵配之，使乘胜伐江陵，声言徐道覆已克建康。桓谦于道召募义旧，民投之者二万人。谦屯枝江，林屯江津，二寇交逼，江陵士民多怀异心。道规乃会将士告之曰：「桓谦今在近道，闻诸长者颇有去就之计，吾东来文武足以济事，若欲去者，本不相禁。」因夜开城门，达晓不闭。众咸惮服，莫有去者。
王镇之到达寻阳，被苟林击败。卢循听说后，任命苟林为南蛮校尉，分拨兵力给他，让他乘胜进攻江陵，声称徐道覆已经攻克建康。桓谦在路上招募旧部，百姓投奔他的有二万人。桓谦驻扎在枝江，苟林驻扎在江津，两股敌人交相逼近，江陵的士人百姓大多怀有异心。刘道规于是召集将士告诉他们说：「桓谦现在就在附近，听说各位长者颇有去留的打算，我从东方带来的文武官员足以成事，如果想离开的人，本来就不禁止。」于是夜里打开城门，到天亮都不关闭。众人都敬畏信服，没有人离开。
雍州刺史鲁宗之帅众数千自襄阳赴江陵。或谓宗之情未可测，道规单马迎之，宗之感悦。道规使宗之居守，委以腹心，自帅诸军攻谦。诸将佐皆曰：「今远出讨谦，其胜难必。苟林近在江津，伺人动静，若来攻城，宗之未必能固；脱有蹉跌，大事去矣。」道规曰：「苟林愚懦，无他奇计，以吾去未远，必不敢向城。吾今取谦，往至便克；沈疑之间，已自还返。谦败则林破胆。岂暇得来！且宗之独守，何为不支数日！」乃驰往攻谦，水陆齐进。谦等大陈舟师，兼以步骑，战于枝江。檀道济先进陷陈，谦等大败。谦单舸奔苟林，道规追斩之。还，至涌口，讨林，林走，道规遣咨议参军临淮刘遵帅众追之。初，谦至枝江，江陵士民皆与谦书。言城内虚实，欲为内应；至是检得之，道规悉焚不视，众于是大安。
雍州刺史鲁宗之率领数千人从襄阳赶赴江陵。有人说鲁宗之的意图不可预测，刘道规单人匹马去迎接他，鲁宗之感动喜悦。刘道规让鲁宗之留守，把心腹之事托付给他，自己率领各军进攻桓谦。各位将领佐吏都说：「现在远出讨伐桓谦，胜负难以预料。苟林近在江津，窥伺我们的动静，如果来攻城，鲁宗之未必能守住；万一有闪失，大事就完了。」刘道规说：「苟林愚笨懦弱，没有奇计，认为我离开不远，必定不敢攻城。我现在去攻取桓谦，一到就能攻克；在他犹豫之间，我已经返回了。桓谦失败，苟林就会吓破胆，哪里有空来攻城！况且鲁宗之独自防守，为什么不能支撑几天！」于是驰马进攻桓谦，水陆并进。桓谦等人摆开大量水军，加上步兵骑兵，在枝江交战。檀道济率先冲锋陷阵，桓谦等人大败。桓谦独自乘船投奔苟林，刘道规追击并斩杀了他。返回时，到达涌口，讨伐苟林，苟林逃跑，刘道规派咨议参军临淮人刘遵率众追击。当初，桓谦到达枝江时，江陵的士人百姓都写信给桓谦，报告城内的虚实情况，想作为内应；到这时搜查到这些信，刘道规全部烧掉不看，众人于是大为安定。
江州刺史庾悦以鄱阳太守虞丘进为前锋，多次击败卢循的军队，进军占据豫章，断绝了卢循的粮道。九月，刘遵在巴陵斩杀苟林。
桓石绥趁卢循入侵之机，在洛口起兵，自称荆州刺史，征阳令王天恩自称梁州刺史，袭击并占据西城。梁州刺史傅诏派他的儿子魏兴太守傅弘之讨伐桓石绥等人，将他们全部斩杀，桓氏于是被灭族。傅诏是傅畅的孙子。
西秦王干归攻秦略阳、南安、陇西诸郡，皆克之，徙民二万五千户于苑川及枹罕。
西秦王乞伏干归进攻后秦的略阳、南安、陇西等郡，全部攻克，将二万五千户百姓迁到苑川和枹罕。
甲寅，葬魏主珪于盛乐金陵，谥曰宣武，庙号烈祖。
甲寅日，将北魏国主拓跋珪安葬在盛乐金陵，谥号为宣武，庙号为烈祖。
刘毅坚决请求追击卢循，长史王诞秘密对刘裕说：「刘毅已经战败，不应该再让他立功。」刘裕听从了他的意见。冬季，十月，刘裕率领兖州刺史刘籓、宁朔将军檀韶、冠军将军刘敬宣等向南进攻卢循，任命刘毅为太尉留府监，后方事务都委托给他。癸巳日，刘裕从建康出发。
徐道覆帅众三万趣江陵，奄至破冢。时鲁宗之已还襄阳，追召不及，人情大震。或传循已平京邑，遣道覆来为刺史，江、汉士民感刘道规焚书之恩，无复贰志。道规使刘遵别为游军，自拒道覆豫章口，前驱失利；遵自外横击，大破之，斩首万余级，赴水死者殆尽。道覆单舸走还湓口。初，道规使遵为游军，众咸以为强敌在胶，唯患众少，不应分割见力，置无用之地。及破道覆，卒得游军之力，众心乃服。
徐道覆率领三万人直奔江陵，突然到达破冢。当时鲁宗之已经返回襄阳，追召来不及，人心大为震动。有人传说卢循已经平定京城，派徐道覆来担任刺史，江、汉地区的士人百姓感激刘道规焚烧书信的恩德，不再有异心。刘道规派刘遵另外作为游击部队，自己到豫章口抵御徐道覆，前锋失利；刘遵从外面横向攻击，大破徐道覆，斩首一万多人，投水而死的人几乎全部。徐道覆独自乘船逃回湓口。当初，刘道规派刘遵作为游击部队，众人都认为强敌当前，只担心兵力少，不应该分割现有兵力，放在无用的地方。等到击败徐道覆，终于依靠游击部队的力量，众心才信服。
鲜卑仆浑、羌句岂、输报、邓若等师户二万降于西秦。
鲜卑仆浑、羌人句岂、输报、邓若等率领二万户投降西秦。
王仲德等闻刘裕大军且至，进攻范崇民于南陵，崇民战舰夹屯两岸。十一月，刘钟自行觇贼，天雾，贼钩得其舸。钟因帅左右攻舰户，贼遽闭户拒之。钟乃徐还，与仲德共攻崇民，崇民走。
王仲德等人听说刘裕的大军即将到来，在南陵进攻范崇民，范崇民的战舰夹屯在两岸。十一月，刘钟亲自去侦察敌军，天有大雾，敌军用钩子钩住了他的船。刘钟于是率领左右攻击敌舰的舱门，敌军急忙关闭舱门抵抗。刘钟于是慢慢返回，与王仲德共同进攻范崇民，范崇民逃走。
卢循派驻广州的守军没有防备海路。庚戌日，孙处率军从海路突然抵达，正逢大雾，从四面发起进攻，当天就攻占了广州城。孙处安抚城中原有的百姓，处死卢循的亲信党羽，整饬军队严密防守，并分派沈田子等人攻打岭南各郡。
刘裕军雷池，卢循扬声不攻雷池，当乘流径下。裕知其欲战，十二月，己卯，进军大雷。庚辰，卢循、徐道覆帅众数万塞江而下，前后莫见舳舻之际。裕悉出轻舰，帅众军齐力击之；又分步骑屯于西岸，岸上军投火焚之，烟炎涨天。循兵大败，走还寻阳；将趣豫章。乃悉力栅断左里。丙申，裕军至左里，不得进。裕麾兵将战，所执麾竿折，幡沉于水，众并怪惧。裕笑曰：「往年覆舟之战，幡竿亦折，今者复然，贼必破矣。」即攻栅而进。循兵虽殊死战，弗能禁。循单舸走，所杀及投水死者凡万余人。纳其降附，宥其逼略，遣刘籓、孟怀玉轻军追之。循收散卒，尚有数千人，迳还番禺；道覆走保始兴。裕板建威将军褚裕之行广州刺史。裕之，裒之曾孙也。裕还建康。刘毅恶刘穆之，每从容与裕言穆之权太重，裕益亲任之。
刘裕驻军雷池，卢循扬言不攻雷池，而要顺流直下。刘裕知道卢循想决战，十二月己卯日，进军大雷。庚辰日，卢循、徐道覆率领数万部众，船只塞满江面顺流而下，前后看不到船队的首尾。刘裕出动所有轻便战舰，率领各军合力攻击；又分派步兵骑兵驻扎在西岸，岸上军队投掷火把焚烧敌船，烟火冲天。卢循的军队大败，逃回寻阳；准备前往豫章。于是全力设置栅栏封锁左里。丙申日，刘裕的军队到达左里，无法前进。刘裕指挥军队准备作战，手中指挥旗的旗竿折断，旗帜掉入水中，众人都感到奇怪和恐惧。刘裕笑着说：“当年覆舟山之战，旗竿也折断了，如今又是这样，敌军必定被击败。”随即进攻栅栏前进。卢循的士兵虽然拼死作战，也无法阻挡。卢循乘单船逃走，被杀死和投水淹死的共有一万多人。刘裕接纳投降归附的人，宽恕被逼迫裹挟的百姓，派刘籓、孟怀玉率轻装部队追击。卢循收集散兵，还有几千人，直接返回番禺；徐道覆逃往始兴据守。刘裕任命建威将军褚裕之代理广州刺史。褚裕之是褚裒的曾孙。刘裕返回建康。刘毅憎恨刘穆之，常常从容地对刘裕说刘穆之权力太重，刘裕却更加亲近信任刘穆之。
燕广川公万泥、上谷公乳陈，自以宗室，有大功，谓当入为公辅。燕王跋以二籓任重，久而弗征，二人皆怨。是岁，乳陈密遣人告万泥曰：「乳陈有至谋，愿与叔父图之。」万泥遂奔白狼，与乳陈俱叛，跋遣汲郡公弘与张兴将步骑二万讨之。弘先遣使谕以祸福；万泥欲降，乳陈不可。兴谓弘曰：「贼明日出战，今夜必来惊我营，宜为之备。」弘乃密严人课草十束，畜火伏兵以待之。是夜，乳陈果遣壮士千余人来斫营，众火俱起，伏兵邀击，俘斩无遗。万泥、乳陈惧而出降，弘皆斩之。跋以范阳公素弗为大司马，改封辽西公；弘为骠骑大将军，改封中山公。
燕国广川公万泥、上谷公乳陈，自认为是宗室成员，又有大功，应当入朝担任辅政大臣。燕王冯跋认为他们镇守藩地责任重大，长久没有征召他们入朝，二人都心怀怨恨。这一年，乳陈秘密派人告诉万泥说：“乳陈有重大谋划，希望与叔父共同图谋。”万泥于是逃往白狼，与乳陈一同反叛。冯跋派汲郡公冯弘与张兴率领步兵骑兵两万人讨伐他们。冯弘先派使者向他们说明利害关系；万泥想投降，乳陈不同意。张兴对冯弘说：“敌军明天出战，今夜必定会来惊扰我军营地，应该做好准备。”冯弘于是秘密命令每人准备十捆干草，蓄积火种，埋伏士兵等待。当夜，乳陈果然派一千多名壮士来劫营，各处火把同时燃起，伏兵截击，俘虏斩杀无一漏网。万泥、乳陈恐惧而出城投降，冯弘将他们都斩杀了。冯跋任命范阳公冯素弗为大司马，改封为辽西公；冯弘为骠骑大将军，改封为中山公。
卷一百十四
卷一百十四
卷一百十六
卷一百十六