卷三百一十四 列传第二百二 云南土司二
卷三百一十四 列传第二百零二 云南土司二
◎云南土司二
◎云南土司二
○姚安鹤庆武定寻甸丽江元江永昌新化威远北胜湾甸镇康大侯澜沧卫麓川
○姚安 鹤庆 武定 寻甸 丽江 元江 永昌 新化 威远 北胜 湾甸 镇康 大侯 澜沧卫 麓川
姚安
姚安
姚安，原本是汉代的弄栋、蜻蛉两县属地。唐代设置姚州都督府，因为当地百姓多姓姚。天宝年间，南诏蒙氏改为弄栋府。宋代时，段氏改为姚州。元代设立统矢千户所，天历年间，升为姚安路。
洪武十五年定云南，改为府。十六年，姚安土官自久作乱。官兵往讨，师次九十九庄，自久遁去。明年复寇品甸。西平侯沐英奏以土官高保为姚安府同知、高惠为姚安州同知。保、惠从英击自久，平之。二十年命普定侯陈桓、靖宁侯叶升往云南总制诸军，于定边、姚安等处立营屯种。二十六年，保以袭职，遣其弟贡马谢恩。
洪武十五年平定云南，改为府。十六年，姚安土官自久作乱。官兵前往征讨，军队驻扎在九十九庄，自久逃走。第二年又侵犯品甸。西平侯沐英上奏，任命土官高保为姚安府同知、高惠为姚安州同知。高保、高惠跟随沐英攻打自久，平定了叛乱。二十年，命令普定侯陈桓、靖宁侯叶升前往云南总领各军，在定边、姚安等地设立营寨屯田耕种。二十六年，高保因承袭职位，派他的弟弟进贡马匹谢恩。
宣德九年，姚安土知府高贤遣使贡马。弘治中，土官高栋与普安叛贼战，死于板桥驿。嘉靖三十年，土官高鹄当元江之变布政司徐樾遇害，奋身赴救，死之。万历中，同知高金以征缅功，赐四品服。所属大姚县，有铁索箐者，本倮种。依山险，以剽掠为业，旁郡皆受其害。弘治间，稍有归命者，分隶于姚安、姚州。嘉靖中，乃专属姚安。其渠罗思者，有幻术，造伪印称乱。万历元年，巡抚邹应龙与总兵官沐昌祚讨平之，诸郡乃安。
宣德九年，姚安土知府高贤派使者进贡马匹。弘治年间，土官高栋与普安叛贼作战，死在板桥驿。嘉靖三十年，土官高鹄在元江之变中，布政司徐樾遇害，他奋身前往营救，也战死了。万历年间，同知高金因征讨缅甸有功，被赐予四品官服。所属的大姚县，有个叫铁索箐的地方，原本是倮族。他们依仗山势险要，以抢劫为生，邻近各郡都受其害。弘治年间，逐渐有人归顺，分别隶属于姚安、姚州。嘉靖年间，才专属姚安。他们的首领罗思，有幻术，伪造印信作乱。万历元年，巡抚邹应龙与总兵官沐昌祚讨伐平定了他们，各郡才安定下来。
鹤庆
鹤庆
鹤庆，唐时名鹤川，南诏置谋统郡。元初，置鹤州。至元中，升鹤庆府，寻改为路。
鹤庆，唐代时名叫鹤川，南诏设置谋统郡。元朝初年，设置鹤州。至元年间，升为鹤庆府，不久改为路。
洪武中，大军平云南，分兵拔三营、万户砦，获伪参政宝山帖木儿等六十七人。置鹤庆府，以土官高隆署府事。十七年以董赐为知府、高仲为同知、赐子节为安宁知州、杨权为剑川知州。赐率其属来朝，贡马及方物，诏赐冠带并织金文绮、布帛、钞锭。十八年以赐为云南前卫世袭指挥佥事。赐，安宁州人，世为酋长。大军入滇，率众来降，复从军讨贼有功，故与子节并有世袭知府、知州之命。及赐来朝，以父子俱受显荣，无以仰报，子幼冲，不达政治，乞还父子所授官，而自为安宁知州。帝曰：「尔能绥靖边鄙，授尔官以酬尔勋。今辞尊居卑，奈何？」命颍国公傅友德及诸大臣议之。皆以赐既有功，不可听其辞，而节之官则可免。乃改赐明威将军云南前卫世袭指挥佥事，谕曰：「云南前卫密迩安宁，特命尔是职。尔其绥辑远人，以安边鄙，其毋再辞。」
洪武年间，大军平定云南，分兵攻占三营、万户砦，抓获伪参政宝山帖木儿等六十七人。设置鹤庆府，让土官高隆代理府事。十七年，任命董赐为知府、高仲为同知、董赐的儿子董节为安宁知州、杨权为剑川知州。董赐率领他的部属来朝见，进贡马匹和土产，皇帝下诏赐予冠带以及织金文绮、布帛、钞锭。十八年，任命董赐为云南前卫世袭指挥佥事。董赐是安宁州人，世代为酋长。大军进入云南，他率领部众前来投降，又随军讨贼有功，所以他和儿子董节都得到了世袭知府、知州的任命。等到董赐来朝见，认为父子都受到显赫的荣耀，无法报答，儿子年幼，不熟悉政务，请求归还父子所受的官职，而自己担任安宁知州。皇帝说：“你能安定边疆，授予你官职来酬谢你的功劳。现在你辞去高官而就低职，怎么办？”命令颍国公傅友德和各位大臣商议。大家都认为董赐既然有功，不能听任他辞职，而董节的官职则可以免除。于是改任董赐为明威将军云南前卫世袭指挥佥事，告谕他说：“云南前卫靠近安宁，特地任命你担任这个职务。你要安抚远方的人，以安定边疆，不要再推辞了。”
二十年，剑川土官杨奴叛。大理卫指挥郑祥讨之，斩八十余人，杨奴遁。未几，还剑川，复聚蛮为乱，祥复以兵击斩之。二十四年置鹤庆卫。三十年改鹤庆府为军民府。永乐十五年，顺州知州王义言：「沾被圣化三十余年，声教所届，言语渐通，子弟亦有俊秀，请建学教育。」从之。
二十年，剑川土官杨奴叛乱。大理卫指挥郑祥征讨他，斩杀八十多人，杨奴逃走。不久，他回到剑川，又聚集蛮族作乱，郑祥再次率兵攻击并斩杀了他。二十四年设置鹤庆卫。三十年改鹤庆府为军民府。永乐十五年，顺州知州王义上言：“受到圣明教化三十多年，声威教化所到之处，言语逐渐相通，子弟中也有俊秀之人，请求建立学校进行教育。”皇帝听从了他的建议。
正统二年，副使徐训奏鹤庆土知府高伦与弟纯屡逞凶恶，屠戮士庶，与母杨氏并叔宣互相贼害。敕黔国公沐昂谕使输款，如恃强不服，即调军擒捕。五年复敕昂等曰：「比闻土知府高伦妻刘氏同伦弟高昌等，纠集罗罗、么些人众，肆行凶暴。事发，不从逮讯。敕至，即委官至彼勘实，量调官军擒捕首恶，并逮千户王蕙及高宣等至京质问。」八年，鹤庆民杨仕洁妻阿夜珠告伦谋杀其子，复命法司移文勘验。已而大理卫千户奏报，伦擅率军马欲谋害亲母，又称其母告伦不孝及私敛民财，多造兵器，杀戮军民，支解枭令等罪。遂敕黔国公沐晟等勘覆。及奏至，言伦所犯皆实，罪应死。伦复屡诉，因与叔宣争袭，又与千户王蕙争娶妾，以致挟仇诬陷。所勘杀死，皆病死及强盗拒捕之人。伦母杨亦诉伦无不孝，实由宣等陷害。复敕晟及御史严恭确访。既而奏当伦等皆伏诛。高氏族人无可继者，帝命于流官中择人，以绥远蛮。乃擢泸州知府林遒节为知府。鹤庆之改流官自此始。
正统二年，副使徐训上奏鹤庆土知府高伦与弟弟高纯多次逞凶作恶，屠杀士人百姓，与母亲杨氏以及叔父高宣互相残害。皇帝敕令黔国公沐昂劝谕他们归顺，如果恃强不服，就调军擒捕。五年又敕令沐昂等人说：“近来听说土知府高伦的妻子刘氏同高伦的弟弟高昌等人，纠集罗罗、么些部众，肆意行凶作恶。事情败露后，不服从逮捕审讯。敕令到达后，立即委派官员到那里勘实，酌情调派官军擒捕首恶，并逮捕千户王蕙及高宣等人到京城质问。”八年，鹤庆百姓杨仕洁的妻子阿夜珠控告高伦谋杀了她的儿子，又命令法司行文勘验。不久大理卫千户奏报，高伦擅自率领军马想要谋害亲生母亲，又称他的母亲控告高伦不孝以及私自聚敛民财，大量制造兵器，杀戮军民，肢解枭首示众等罪。于是敕令黔国公沐晟等人勘复核验。等到奏报到达，说高伦所犯都是事实，罪当处死。高伦又多次申诉，因为与叔父高宣争夺袭位，又与千户王蕙争夺娶妾，以致挟仇诬陷。所勘验的杀死的人，都是病死和强盗拒捕的人。高伦的母亲杨氏也申诉高伦没有不孝，实际上是高宣等人陷害。又敕令沐晟和御史严恭确切查访。不久奏报判定高伦等人全部伏法被杀。高氏家族没有可以继承的人，皇帝命令在流官中选择合适的人，来安抚远方蛮族。于是提拔泸州知府林遒节为知府。鹤庆改设流官从此开始。
武定
武定
武定，南诏三十七部之一。宋淳熙间，大理段氏以阿历为罗武部长。三传至矣格，当元世祖时，为北部土官总管。至元七年改武定路，置南甸县。
武定，是南诏三十七部之一。宋代淳熙年间，大理段氏任命阿历为罗武部长。传了三代到矣格，在元世祖时，担任北部土官总管。至元七年改为武定路，设置南甸县。
洪武十四年，云南下，武定女土官商胜首先归附。十五年改为武定军民府，以胜署府事。十六年，胜遣人来朝，贡马。诏赐胜诰命、朝服及锦币、钞锭。十七年以和曲土官豆派为知州。二十一年发内帑，令于武定、德昌、会川诸处，市马三千匹。宣德元年，元谋县故土知县吾忠子政来朝。
洪武十四年，云南被攻下，武定女土官商胜首先归附。十五年改为武定军民府，让商胜代理府事。十六年，商胜派人来朝见，进贡马匹。皇帝下诏赐予商胜诰命、朝服以及锦币、钞锭。十七年任命和曲土官豆派为知州。二十一年拨发内库钱财，命令在武定、德昌、会川等地，购买马匹三千匹。宣德元年，元谋县已故土知县吾忠的儿子吾政来朝见。
正德二年四月，武定雨雹，溪水涨，决堤坏田，陨霜露杀麦。七月废武定所属之南甸县改隶和曲州，石旧县改隶禄劝州。三年，土知府凤英以从征功，进秩右参政，仍知府事，请赐金带，部议不可。帝以英有军功，给之。明年，英贡马谢恩，赐如例。
正德二年四月，武定下冰雹，溪水上涨，冲决堤坝毁坏农田，降霜露冻死麦子。七月废除武定所属的南甸县，改属和曲州，石旧县改属禄劝州。三年，土知府凤英因随征有功，晋升为右参政，仍担任知府，请求赐予金带，部议认为不可。皇帝认为凤英有军功，赐给了他。第二年，凤英进贡马匹谢恩，按例赏赐。
嘉靖七年，土舍凤朝文作乱。杀同知以下官吏，劫州印，举兵与寻甸贼安铨合犯云南府，抚臣以闻。时安铨未平，朝文复起，滇中大扰。诏以右都御史伍文定为兵部尚书，提督云、贵、川、湖军务，调四镇土汉官军讨贼。五月，黔国公沐绍勋疏言：「臣奉命会同巡抚等调发官军，分道剿抚。诸贼抗逆，执留所遣官军二人，所调集各土舍，又重自疑畏。臣谨以便宜榜示，先给冠带，待后奏请承袭，众始感奋。于二月进兵，击斩强贼十余人，贼奔回武定。乞敕部授臣方略，俾获便宜行事，并宥各土舍往罪，凡有功者，俱许承袭，作其敌忾之气。」帝纳之，赐敕奖励。贼既败归，其党稍散。初，朝文绐其众，谓武定知府凤诏母子已戮，朝廷且尽剿武定蛮众。至是，凤诏同其母率众自会城往，蛮民相顾错愕，咸投凤诏降。朝文计无所出，绝普渡而走，官兵追及，复败之。朝文率家奴数人，取道沾益州，奔至东川之汤郎箐，为追兵所及，磔死。铨众犹盛，遁据寻甸故巢，列寨数十。官兵分哨夹攻之，诸寨先后破，乃并力攻拔其必古老巢。铨奔东川，入芒部，为土舍禄庆所执，贼平。是役也，生擒渠贼千余人，斩首二千九百余级，俘获男妇千二百余，抚散蛮党二万有奇，夺器械牛马无算。捷闻，铨、朝文皆枭示，籍其产，家属戍边。
嘉靖七年，土舍凤朝文作乱。杀死同知以下的官吏，劫夺州印，起兵与寻甸贼寇安铨合兵侵犯云南府，巡抚将此事上报。当时安铨尚未平定，凤朝文又起事，滇中大为骚动。皇帝下诏任命右都御史伍文定为兵部尚书，提督云南、贵州、四川、湖广军务，调集四镇土汉官军讨伐贼寇。五月，黔国公沐绍勋上疏说：“臣奉命会同巡抚等人调发官军，分路剿抚。各贼抗拒，扣留了所派去的两名官军，所调集的各土舍，又十分疑惧。臣谨以权宜之策张榜告示，先给予冠带，待日后奏请承袭，众人这才感动振奋。于二月进兵，击斩强贼十多人，贼众逃回武定。请求敕令兵部授予臣方略，使臣得以便宜行事，并宽恕各土舍的旧罪，凡有功者，都允许承袭，以激发他们同仇敌忾之气。”皇帝采纳了他的建议，赐敕奖励。贼众败归后，其党羽逐渐离散。起初，凤朝文欺骗他的部众，说武定知府凤诏母子已被杀，朝廷将要全部剿灭武定蛮众。到这时，凤诏同他的母亲率领部众从省城前往，蛮民相顾惊愕，都投靠凤诏投降。凤朝文无计可施，渡过普渡河逃走，官兵追到，又打败了他。凤朝文率领几个家奴，取道沾益州，逃到东川的汤郎箐，被追兵赶上，被肢解处死。安铨的部众仍然强盛，逃据寻甸旧巢，排列了几十个营寨。官兵分路夹攻，各寨先后被攻破，于是合力攻拔了他的必古老巢。安铨逃往东川，进入芒部，被土舍禄庆抓获，贼寇平定。这一仗，生擒贼首千余人，斩首二千九百多级，俘获男女一千二百多人，招抚遣散蛮党二万多人，缴获器械牛马无数。捷报传到，安铨、凤朝文都被枭首示众，没收他们的财产，家属发配边疆戍守。
十六年命土知府瞿氏掌印。初，府印自洪武以来俱掌于土官，正德间有司议以畀流官同知，土知府职专巡捕、征粮而已。及凤诏死，瞿氏以母袭子官，所辖四十七马头阿台等，数请以印属瞿氏。吏部覆言，系旧例，宜如其请，从之。
十六年，命令土知府瞿氏掌管府印。起初，府印从洪武以来都由土官掌管，正德年间有关部门商议将印交给流官同知，土知府只负责巡捕、征粮而已。等到凤诏死后，瞿氏以母亲身份承袭儿子的官职，她所管辖的四十七个马头阿台等人，多次请求将印交给瞿氏。吏部回复说，这是旧例，应该同意他们的请求，皇帝听从了。
四十二年，瞿氏老，举凤诏妻索林自代。比索林袭，遂失事姑礼。瞿氏大恚，乃收异姓儿继祖入凤氏宗，挟其甥婿贵州水西土舍安国亨、四川建昌土官凤氏兵力，欲废索林，以继祖嗣。不克，乃具疏自称为索林囚禁，令继祖诣阙告之。继祖归，诈称受朝命袭职，驱目兵逼夺府印。索林抱印奔会城，抚按官谕解之。索林归武定，视事如故，而复听继祖留瞿氏所，于是妇姑嫌隙益甚。索林谋诛继祖，事泄，继祖遂大发兵围府，行劫和曲、禄劝等州县，杀伤调至土官王心一等兵。索林复抱印走云南，巡抚曹忭下令收印，逮其左右郑竤系狱，令瞿氏暂理府事；贷继祖，责其自新。
四十二年，瞿氏年老，推举凤诏的妻子索林代替自己。等到索林承袭后，就失去了侍奉婆婆的礼节。瞿氏非常愤怒，于是收养异姓儿子继祖进入凤氏宗族，挟持她的外甥女婿贵州水西土舍安国亨、四川建昌土官凤氏的兵力，想要废掉索林，让继祖继承。没有成功，于是上疏自称被索林囚禁，让继祖到朝廷告状。继祖回来后，谎称接受朝廷命令承袭职位，驱使头目士兵逼迫夺取府印。索林抱着印逃到省城，巡抚、巡按官劝解了他们。索林回到武定，照常处理政务，却又听任继祖留在瞿氏那里，于是婆媳之间的嫌隙更加严重。索林谋划杀死继祖，事情泄露，继祖于是大举发兵包围府城，抢劫和曲、禄劝等州县，杀伤调来的土官王心一等人的士兵。索林又抱着印逃往云南，巡抚曹忭下令收缴府印，逮捕她的左右郑竤关进监狱，让瞿氏暂时代理府事；宽恕了继祖，责令他改过自新。
四十四年添设府通判一员。四十五年筑武定新城成，巡抚吕光洵遣郑竤回府复业。郑竤者，前为索林谋杀继祖者也。继祖执而杀之，纠众攻新城。临安通判胡文显督百户李鳌、土舍王德隆往援，至鸡溪子隘，遇伏，鳌及德隆俱死。佥事张泽督寻甸兵二千余驰救，亦败，泽及千户刘裕被执。镇巡官促诸道兵并进，逼继祖东山寨，围之。继祖惧，携泽及索林走照姑。已，复杀泽。官军追之急，由直勒渡过江，趋四川，依东川妇家阿科等。巡按刘思问以状闻，敕云南、四川会兵讨贼。
四十四年，增设府通判一员。四十五年，修筑武定新城完工，巡抚吕光洵派郑竤回府恢复旧业。郑竤，就是先前为索林谋划杀死继祖的人。继祖抓住并杀了他，纠集部众攻打新城。临安通判胡文显督率百户李鳌、土舍王德隆前往救援，到达鸡溪子隘口，遭遇埋伏，李鳌和王德隆都战死了。佥事张泽督率寻甸兵二千多人驰援，也战败，张泽和千户刘裕被俘。镇巡官催促各路兵并进，逼近继祖的东山寨，包围了他。继祖害怕，带着张泽和索林逃往照姑。不久，又杀了张泽。官军追得很急，他从直勒渡过江，逃往四川，投靠东川的妻家阿科等人。巡按刘思问将情况上报，皇帝敕令云南、四川会兵讨贼。
初，继祖之走东川也，土官凤氏与之通。已而见滇、蜀官军与土舍禄绍先等兵皆会，乃背继祖，发卒七千人来援，继祖益穷。贼帅者色赴绍先营降，斩继祖以献。姚县土官高继先复擒其余党，姚安府同知高钦及第钧，谋主赵士杰等皆伏诛。守臣议改设流官，犹不欲绝凤氏，授索林支属凤历子思尧经历，给庄百余。凤历以不得知府怨望，阴结四川七州及水西宣慰安国亨谋作乱。流官知府刘宗寅遣谕之，不听，遂聚众称思尧知府，夜袭府城。城中严备不能入，退屯鲁墟。宗寅夜出兵，砍其营，贼溃，追至马刺山，擒凤历，伏诛。
起初，继祖逃往东川时，土官凤氏与他勾结。不久，凤氏看到滇、蜀官军与土舍禄绍先等人的兵都会合，于是背叛了继祖，发兵七千人来援，继祖更加困窘。贼帅者色到禄绍先营中投降，斩杀了继祖献上。姚县土官高继先又擒获了他的余党，姚安府同知高钦及其弟高钧，主谋赵士杰等人都被处死。守臣商议改设流官，但仍不想断绝凤氏，授予索林的支属凤历的儿子凤思尧为经历，拨给庄田百余亩。凤历因为没能当上知府而怨恨，暗中勾结四川七州及水西宣慰安国亨图谋作乱。流官知府刘宗寅派人告谕他，他不听，于是聚众声称凤思尧为知府，夜间袭击府城。城中严密防备，无法攻入，退兵屯驻鲁墟。刘宗寅夜间出兵，袭击他的营寨，贼众溃败，追到马刺山，擒获凤历，处以死刑。
万历三十五年，继祖侄阿克久徙金沙江外，贼党郑举等诱阿克作乱，阴结江外会川诸蛮，直陷武定，大肆劫掠。连破元谋、罗次诸城，索府印。会流官知府携印会城，不能得。贼以无印难号召，劫推官，请冠带、印信。镇抚以兵未集，惧，差人以府印授之。贼退入武定，立阿克为知府。镇抚调集土兵，分五路进剿，克复武定、元谋、罗次、禄丰、嵩明等州县，擒阿克及其党至京师，砾于市。武定平，遂悉置流官。
万历三十五年，继祖的侄子阿克长久迁居金沙江外，贼党郑举等人引诱阿克作乱，暗中勾结江外会川的各蛮族，直接攻陷武定，大肆抢劫掠夺。接连攻破元谋、罗次等城，索要府印。恰逢流官知府带着印信在省城，没能得到。贼人因为没有印信难以号召众人，劫持推官，请求官服和印信。镇抚因为兵力尚未集结，感到恐惧，派人将府印交给他们。贼人退回武定，立阿克为知府。镇抚调集土兵，分五路进剿，收复武定、元谋、罗次、禄丰、嵩明等州县，擒获阿克及其党羽押送到京城，在街市上处以磔刑。武定平定后，便全部设置流官。
寻甸
寻甸
寻甸，古滇国地，獛刺蛮居之，号仲紥溢源部，后为乌蛮裔斯丁所夺，号斯丁部。蒙氏为寻甸，至段氏，改仁德部。元初，置仁德万户，后改府。洪武十五年定云南，仁德土官阿孔等贡马及方物，改为寻甸军民府。十六年，土官安阳来朝，贡马及虎皮、毡衫等物，诏赐衣服、锦绮、钞锭。十七年以寻甸土官沙琛为知府。二十三年置木密关守御千户所于寻甸之甸头易龙驿，又置屯田所于甸头里果马里，联络耕种，以为边备。是后，土官皆按期入贡。
寻甸，是古代滇国的领地，獛刺蛮居住在这里，称为仲紥溢源部，后来被乌蛮的后裔斯丁夺取，称为斯丁部。蒙氏时期设为寻甸，到段氏时期，改为仁德部。元朝初年，设置仁德万户，后来改为府。洪武十五年平定云南，仁德土官阿孔等人进贡马匹和土产，改为寻甸军民府。十六年，土官安阳来朝见，进贡马匹、虎皮、毡衫等物品，下诏赏赐衣服、锦绮、钞锭。十七年任命寻甸土官沙琛为知府。二十三年在寻甸的甸头易龙驿设置木密关守御千户所，又在甸头里果马里设置屯田所，联络耕种，作为边防准备。此后，土官都按期入贡。
成化十二年，兵部奏，土官舍人安宣聚众杀掠，命镇守官相机抚捕。十四年，土知府安晟死，兄弟争袭，遂改置流官。嘉靖六年，安铨作乱，乃土舍之失职者也，侵掠嵩明、木密、杨林等处。巡抚傅习檄守巡官讨之，大败，贼遂陷寻甸、嵩明，杀指挥王升、唐功等，知府马性鲁弃城走。时武定凤朝文叛，铨与之合，久之伏诛，事详前传。
成化十二年，兵部上奏，土官舍人安宣聚众杀人抢劫，命令镇守官相机安抚或抓捕。十四年，土知府安晟去世，兄弟争夺袭位，于是改设流官。嘉靖六年，安铨作乱，他是失职的土舍，侵扰掠夺嵩明、木密、杨林等地。巡抚傅习传檄守巡官讨伐他，结果大败，贼人于是攻陷寻甸、嵩明，杀死指挥王升、唐功等人，知府马性鲁弃城逃跑。当时武定凤朝文叛乱，安铨与他合流，很久之后被诛杀，详情记载在前传中。
丽江
丽江
丽江，南诏蒙氏置丽水节度。宋时么些蛮蒙醋据之。元初，置茶罕章宣慰司。至元中，改置丽江路军民总管府，后改宣抚司。洪武十五年置丽江府。十六年，蛮长木德来朝贡马，以木德为知府，罗克为兰州知州。十八年，巨津土酋阿奴聪叛，劫石门关，千户浦泉战死。吉安侯陆仲亨率指挥李荣、郑祥讨之，贼战败，遁入山谷，捕获诛之。时木德从征，又从西平侯沐英征景东、定边，皆有功，予世袭。二十四年，木德死，子初当袭。初守巨津州石门关，与西番接境。既袭职，英请以初弟亏为千夫长，代守石门，从之。二十六年十月，西平侯沐春奏，丽江土民每岁输白金七百六十两，皆么些洞所产，民以马易金，不谙真伪，请令以马代输，从之。三十年改为丽江军民府，从春请也。永乐十六年，检校庞文郁言，本府及宝山、巨津、通安、兰州四州归化日久，请建学校，从之。
丽江，南诏蒙氏设置丽水节度。宋朝时，么些蛮蒙醋占据此地。元朝初年，设置茶罕章宣慰司。至元年间，改设丽江路军民总管府，后来改为宣抚司。洪武十五年设置丽江府。十六年，蛮长木德来朝进贡马匹，任命木德为知府，罗克为兰州知州。十八年，巨津土酋阿奴聪叛乱，劫掠石门关，千户浦泉战死。吉安侯陆仲亨率领指挥李荣、郑祥讨伐他，贼人战败，逃入山谷，被捕获诛杀。当时木德随军出征，又跟随西平侯沐英征讨景东、定边，都有功劳，准予世袭。二十四年，木德去世，儿子木初应当袭职。木初守卫巨津州石门关，与西番接壤。袭职后，沐英请求任命木初的弟弟木亏为千夫长，代替守卫石门，得到批准。二十六年十月，西平侯沐春上奏，丽江土民每年缴纳白银七百六十两，都是么些洞所产，百姓用马匹换金子，不熟悉真伪，请求下令用马匹代替缴纳，得到批准。三十年改为丽江军民府，这是采纳沐春的请求。永乐十六年，检校庞文郁说，本府及宝山、巨津、通安、兰州四州归化已久，请求建立学校，得到批准。
宣德五年，丽江府奏浪沧江寨蛮者保等聚众劫掠。黔国公沐晟委官抚谕，不服，部议再行招抚。已，兰州土官罗牙等奏，者保拒命，请发兵讨之。帝命黔国公及云南三司相机行，勿缘细故激变蛮民。正统五年，赐知府木森诰命，加授大中大夫资治少尹，以征麓川功也。成化十一年，知府木嵚奏，鹤庆千夫长赵贤屡纠群贼越境杀掠，乞调旁卫官军擒剿，命移知守臣计划。嘉靖三十九年，知府木高进助殿工银二千八百两，诏加文职三品服色，给诰命。四十年又进木植银二千八百两，诏进一级，授亚中大夫，给诰命。
宣德五年，丽江府上奏浪沧江寨的蛮人者保等人聚众抢劫掠夺。黔国公沐晟委派官员安抚劝谕，他们不服从，部议决定再次招抚。不久，兰州土官罗牙等人上奏，者保抗拒命令，请求发兵讨伐。皇帝命令黔国公及云南三司相机行事，不要因为小事激化蛮民变乱。正统五年，赐予知府木森诰命，加授大中大夫资治少尹，这是因为他征讨麓川的功劳。成化十一年，知府木嵚上奏，鹤庆千夫长赵贤多次纠集群贼越境杀人抢劫，请求调拨附近卫所官军擒拿剿灭，命令移文知会守臣筹划。嘉靖三十九年，知府木高进献资助宫殿工程的银两二千八百两，下诏加授文职三品服色，给予诰命。四十年又进献木植银二千八百两，下诏晋升一级，授亚中大夫，给予诰命。
万历三十一年，巡按御史宋兴祖奏：「税使内监杨荣欲责丽江土官退地，听采。窃以丽江自太祖令木氏世官，守石门以绝西域，守铁桥以断吐蕃，滇南藉为屏藩。今使退地听采，必失远蛮之心。即令听谕，已使国家岁岁有吐藩之防；倘或不听，岂独有伤国体。」疏上，事得寝。
万历三十一年，巡按御史宋兴祖上奏：“税使内监杨荣想要责令丽江土官退让土地，听任开采。我私下认为丽江自从太祖命令木氏世代为官，守卫石门以隔绝西域，守卫铁桥以阻断吐蕃，滇南依靠它作为屏障。如今让他们退让土地听任开采，必定失去远方蛮族之心。即使让他们听从谕令，已经使国家每年有吐蕃的防备；倘若他们不听从，难道仅仅有伤国体。”奏疏呈上，事情得以搁置。
三十八年，知府木增以征蛮军兴，助饷银二万余两，乞比北胜土舍高光裕例，加级。部覆赐三品服色，巡按御史劾其违越，请夺新恩，从之。四十七年，增复输银一万助辽饷。泰昌元年，录增功，赏白金表里，其子懿及舍目各赏银币有差。天启二年，增以病告，加授左参政致仕。五年，特给增诰命，以旌其忠。云南诸土官，知诗书好礼守义，以丽江木氏为首云。
三十八年，知府木增因为征讨蛮族军务兴起，捐助饷银二万余两，请求比照北胜土舍高光裕的惯例，加授品级。部覆议赐予三品服色，巡按御史弹劾他违制越级，请求剥夺新恩赏，得到批准。四十七年，木增又输送银一万两资助辽东军饷。泰昌元年，记录木增的功劳，赏赐白金和衣料，他的儿子木懿及舍目各赏赐银币不等。天启二年，木增因病告退，加授左参政退休。五年，特赐木增诰命，以表彰他的忠诚。云南各土官中，知诗书、好礼守义，以丽江木氏为首。
元江
元江
元江，古西南夷极边境，曰惠笼甸，又名因远部。南诏蒙氏以属银生节度，徙白蛮苏、张、周、段等十姓戍之。又开威远等处，置威远睒。后和泥侵据其地。宋时，侬智高之党窜居于此，和泥又开罗槃甸居之，后为么些、徒蛮、阿僰诸部所据。元时内附。至元中，置元江万户府。后于威远更置元江路，领罗槃、马笼等十二部，属临安、广西、元江等处宣慰司。
元江，是古代西南夷的极边之地，称为惠笼甸，又名因远部。南诏蒙氏将其归属银生节度，迁徙白蛮苏、张、周、段等十姓戍守此地。又开辟威远等地，设置威远睒。后来和泥人侵占据有此地。宋朝时，侬智高的党羽逃窜居住在这里，和泥人又开辟罗槃甸居住，后来被么些、徒蛮、阿僰等部族占据。元朝时归附。至元年间，设置元江万户府。后来在威远改设元江路，统领罗槃、马笼等十二部，隶属临安、广西、元江等处宣慰司。
洪武十五年改元江府。十七年，土官那直来朝贡象，以那直为元江知府，赐袭衣冠带。十八年置因远罗必甸长官司隶之，以土酋白文玉为副长官。二十年遣经历杨大用往元江等府练兵，时百夷屡为边患，帝欲发兵平之故也。二十六年置元江府儒学。二十七年，知府那荣及白文玉等来朝贡。
洪武十五年改为元江府。十七年，土官那直来朝进贡大象，任命那直为元江知府，赏赐袭衣冠带。十八年设置因远罗必甸长官司隶属元江府，任命土酋白文玉为副长官。二十年派遣经历杨大用前往元江等府练兵，当时百夷屡次成为边患，皇帝想发兵平定他们。二十六年设置元江府儒学。二十七年，知府那荣及白文玉等人来朝进贡。
永乐三年，荣复入朝贡。帝厚加赐予，遂改为元江军民府，给之印信。荣请躬率兵及馈运，往攻八百，帝嘉劳之。元江府又奏，石屏州洛夹桥，每岁江水冲坏，止令本府修理，民不堪，乞命石屏州协治，从之。九年，那荣率头目人等来朝，贡马及金银器，赐予如例。十二年，故土知府那直子那邦入贡方物。
永乐三年，那荣再次入朝进贡。皇帝厚加赏赐，于是改为元江军民府，给予印信。那荣请求亲自率兵及运送粮饷，前往攻打八百，皇帝嘉奖慰劳他。元江府又上奏，石屏州洛夹桥，每年被江水冲坏，只让本府修理，百姓不堪重负，请求命令石屏州协同治理，得到批准。九年，那荣率领头目等人来朝，进贡马匹及金银器，按例赏赐。十二年，已故土知府那直的儿子那邦入贡土产。
宣德五年，黔国公沐晟奏，元江土知府那忠，被贼刀正、刀龙等焚其廨宇及经历印信。今获刀龙、刀洽赴京，乞如永乐故事，发辽东安置，以警边夷，从之。命礼部铸印给之。正统元年，因远罗必甸长官司遣人来朝贡马。正德二年以那端袭土知府。
宣德五年，黔国公沐晟上奏，元江土知府那忠，被贼人刀正、刀龙等人焚烧了他的官署及经历印信。如今抓获刀龙、刀洽押送京城，请求按照永乐年间的旧例，发配辽东安置，以警示边夷，得到批准。命令礼部铸造印信给他。正统元年，因远罗必甸长官司派人来朝进贡马匹。正德二年任命那端袭任土知府。
嘉靖二十五年，土舍那鉴杀其侄土知府那宪，夺其印，并收因远驿印记。巡抚应大猷以闻，命镇巡官发兵剿之。二十九年，那鉴惧，密约交蛮武文渊谋乱。抚按官胡奎、林应箕，总兵官沐朝弼以闻，请以副使李维、参政胡尧时督兵剿之，制可。那鉴益纵兵攻掠村寨。沐朝弼与巡抚石简调武定、北胜、亦佐等土、汉兵，分五哨。调兵既集，朝弼与简驻临安，分部进兵。破木龙寨，降甘庄，贼势渐蹙。那鉴遣经历张维及生儒数人诣南羡监督王养浩所乞降。时左布政徐樾以督饷至南羡，樾迂暗，闻维言，谓鉴诚计穷，乃约翼日今鉴面缚出城来降。左右咸谓夷诈不可信，樾不听，如期亲率百人往城下受降。鉴纵象马夷兵突出冲之，樾及左右皆死。巡按赵炳然以闻，并参朝弼、简及养浩等失事罪。帝降敕切责，褫简职，养浩等各住俸，克期捕贼赎罪。朝弼与简乃督集五哨兵，环元江而壁。令南羡哨督兵渡江攻城，选路通哨、甘庄哨各精卒二千佐之。那鉴知二哨精卒悉归南羡，潜遣兵象乘虚冲路通哨。官兵不意贼至，仓猝烧营走。监督郝维岳奔入甘庄哨，甘庄亦大溃，督哨李维亦遁，惟余南羡逼城而军。武定女土官瞿氏、宁州土舍禄绍先、广南侬兵头目陆友仁咸恨那鉴戕主夺嫡，誓死不退。督哨王养浩因激奖之，翼日鼓噪攻城，贼大败，闭门不出。官兵围之，鉴乞降。官兵惩徐樾之败，不应。城中析屋而爨，斗米银三四钱。时瘴毒起，大兵乃复撤，期秋末征之，朝弼以事闻。帝定二哨失事诸臣罪，行抚臣厚赏瞿氏、禄绍先、陆友仁等，敕朝弼会同新抚臣鲍象贤鸠兵讨贼。
嘉靖二十五年，土舍那鉴杀死他的侄子土知府那宪，夺取印信，并收缴因远驿的印记。巡抚应大猷上报此事，命令镇巡官发兵剿灭他。二十九年，那鉴恐惧，秘密勾结交蛮武文渊图谋作乱。抚按官胡奎、林应箕，总兵官沐朝弼上报，请求派副使李维、参政胡尧时督兵剿灭，得到批准。那鉴更加放纵士兵攻掠村寨。沐朝弼与巡抚石简调集武定、北胜、亦佐等地的土、汉兵，分五哨。调兵集结后，朝弼与石简驻扎临安，分路进兵。攻破木龙寨，降服甘庄，贼势逐渐窘迫。那鉴派遣经历张维及几名生儒到南羡监督王养浩处请求投降。当时左布政徐樾因督饷到南羡，徐樾迂腐愚昧，听了张维的话，认为那鉴确实计穷，于是约定次日让那鉴反绑双手出城投降。左右都说蛮夷狡诈不可信，徐樾不听，如期亲自率领百人到城下受降。那鉴放出象马和蛮兵突然冲出冲击他们，徐樾及左右都战死。巡按赵炳然上报此事，并弹劾朝弼、石简及王养浩等人失事的罪行。皇帝下敕严厉斥责，革去石简职务，王养浩等人各停发俸禄，限期捕贼赎罪。朝弼与石简于是督集五哨兵，环绕元江筑垒。命令南羡哨督兵渡江攻城，挑选路通哨、甘庄哨各精兵二千协助。那鉴知道二哨精兵都归南羡，暗中派兵象乘虚冲击路通哨。官兵没料到贼人到来，仓促烧营逃跑。监督郝维岳逃入甘庄哨，甘庄也大溃败，督哨李维也逃跑，只剩下南羡逼近城池驻军。武定女土官瞿氏、宁州土舍禄绍先、广南侬兵头目陆友仁都痛恨那鉴杀害主君夺取嫡位，誓死不退。督哨王养浩因此激励奖赏他们，次日击鼓呐喊攻城，贼人大败，闭门不出。官兵包围城池，那鉴请求投降。官兵鉴于徐樾的失败，不答应。城中拆屋烧火做饭，一斗米值银三四钱。当时瘴毒发作，大军于是再次撤退，约定秋末征讨，朝弼上报此事。皇帝判定二哨失事诸臣的罪行，命令抚臣厚赏瞿氏、禄绍先、陆友仁等人，敕令朝弼会同新抚臣鲍象贤聚集兵力讨贼。
三十二年，象贤至镇，调集土、汉兵七万人，广集粮运，克期分哨进剿元江，为必取计。那鉴惧，伏药死。象贤檄百户汪辅入城，抚谕其众，擒其贼首，及戕土官那宪之阿捉，杀布政徐樾之光龙、光色等，皆斩首以献。鉴子恕输所占那旗、封銮等村寨，并出所掠镇沅府印，纳象十二只，输屡岁逋赋。象贤命官民推那氏当立者，众举前土官那端从孙从仁。象贤疏言其状，请废恕，贷其死，命从仁暂统其众，加汪辅以千户职，从之。万历十三年以元江土舍那恕招降车里功，许袭祖职，赏银币。领长官司一，曰因远罗必甸。
三十二年，鲍象贤到达镇所，调集土、汉兵七万人，广泛收集粮草运输，限期分哨进剿元江，作为必取之计。那鉴恐惧，服毒自杀。鲍象贤传檄百户汪辅入城，安抚晓谕其部众，擒获贼首，以及杀害土官那宪的阿捉，杀死布政徐樾的光龙、光色等人，都斩首献上。那鉴的儿子那恕交出所占的那旗、封銮等村寨，并交出所掠夺的镇沅府印，缴纳大象十二只，输送多年拖欠的赋税。鲍象贤命令官民推举那氏应当立为土官的人，众人推举前土官那端的从孙那从仁。鲍象贤上疏说明情况，请求废除那恕，免其死罪，命令那从仁暂统其部众，加授汪辅千户之职，得到批准。万历十三年，因元江土舍那恕招降车里的功劳，准许袭任祖职，赏赐银币。统领长官司一个，叫因远罗必甸。
永昌
永昌
永昌，古哀牢固。汉武帝时，置不韦县。东汉置澜沧郡，寻改永昌郡。唐属姚州，后为南诏蒙氏所据，历段氏、高氏皆为永昌府。元初，于永昌立三千户所，隶大理万户府。至元间置永昌州，寻为府，隶大理路，置金齿等处宣抚司治。洪武十五年定云南，立金齿卫。以元云南右丞观音保为金齿指挥使，赐姓名李观。十六年，永昌州土官申保来朝，诏赐锦二匹、织金文绮二匹、衣一袭及钑花银带、𫖇袜。十七年以申保为永昌府同知。四月，金齿土官段惠遣把事及其子弟来贡，赐绮帛钞有差。置施甸长官司，以土酋阿干为副长官，赐冠带。
永昌，古代是哀牢国所在地。汉武帝时期，设置了不韦县。东汉时期设置了澜沧郡，不久改名为永昌郡。唐朝时属于姚州，后来被南诏蒙氏占据，经过段氏、高氏统治，都设为永昌府。元朝初年，在永昌设立三千户所，隶属于大理万户府。至元年间设置永昌州，不久改为府，隶属于大理路，并设置金齿等处宣抚司作为治所。洪武十五年平定云南，设立金齿卫。任命元朝云南右丞观音保为金齿指挥使，赐予姓名李观。洪武十六年，永昌州土官申保前来朝见，皇帝下诏赏赐锦缎两匹、织金文绮两匹、衣服一套以及钑花银带、靴袜。洪武十七年任命申保为永昌府同知。四月，金齿土官段惠派遣把事及其子弟前来进贡，赏赐绮帛和钱钞各有差别。设置施甸长官司，任命土酋阿干为副长官，赐予冠带。
十八年置金齿卫指挥使司。二十年，遣使谕金齿卫指挥储杰、严武、李观曰：「金齿远在边侥，土民不遵礼法。尔指挥李观处事宽厚，名播蛮中，为诸蛮所爱。然其下多恃功放恣，有乖军律，故特命杰、武辅之。观之宽，可以绥远；杰、武之严，可以驭下。敕至，其整练诸军，以观外变。」
洪武十八年设置金齿卫指挥使司。洪武二十年，派遣使者告谕金齿卫指挥储杰、严武、李观说：「金齿远在边疆，当地百姓不遵守礼法。你们指挥李观处事宽厚，名声在蛮族中传播，被各蛮族所爱戴。但他手下很多人依仗功劳放纵恣肆，违背军纪，所以特命储杰、严武辅佐他。李观的宽厚，可以安抚远方；储杰、严武的严厉，可以驾驭下属。敕令到达后，你们要整顿训练各军，以观察外部变化。」
二十三年罢永昌府，改金齿卫为军民指挥使司。时西平侯沐英言，永昌居民鲜少，宜以府卫合为军民使司，从之。置凤溪长官司，以永昌府通判阿凤为长官。二十四年置永平卫。永乐元年，赐金齿土官百户汪用钞一百锭、彩币四表里，以西平侯沐晟遣用招安罕的法，故赏之。洪熙元年，金齿军民指挥谿司及腾冲守御千户所等土官贡马，赐钞币。
洪武二十三年撤销永昌府，将金齿卫改为军民指挥使司。当时西平侯沐英上奏说，永昌居民稀少，应该将府和卫合并为军民使司，皇帝听从了他的建议。设置凤溪长官司，任命永昌府通判阿凤为长官。洪武二十四年设置永平卫。永乐元年，赏赐金齿土官百户汪用钱钞一百锭、彩币四表里，因为西平侯沐晟派遣汪用去招安罕的法，所以赏赐他。洪熙元年，金齿军民指挥使司及腾冲守御千户所等土官进贡马匹，赏赐钱钞和币帛。
宣德五年设金齿军民指挥司腾冲州，置土知州一员。时腾冲守御所土官副千户张铭言，其地远在极边，麓川宣慰思任发不时侵扰，乞设州治。帝从之，即以铭为腾冲知州。八年置腾冲州库扛关、库刀关、库勒关、古涌二关。先是，腾冲州奏，本州路通麓川、缅甸诸处，人民逃徙者多，有误差发贡献。旧四百夫长隶腾冲千户所，其库扛关等五处，皆军民兼守。今四百夫已隶本州，止州民守之。乞于五处置巡检司，以土军尹黑、张保、李辅、郭节等为巡检。正统二年以非额革之。嘉靖元年复设永昌军民府。领州一、县二。其长官司二，曰施甸，曰凤溪。
宣德五年设置金齿军民指挥司腾冲州，设置土知州一员。当时腾冲守御所土官副千户张铭上奏说，该地远在极边，麓川宣慰思任发不时侵扰，请求设立州治。皇帝听从了他的建议，立即任命张铭为腾冲知州。宣德八年设置腾冲州的库扛关、库刀关、库勒关、古涌二关。在此之前，腾冲州上奏说，本州道路通往麓川、缅甸等地，人民逃徙的很多，导致差发贡献延误。原来四百夫长隶属于腾冲千户所，其库扛关等五处，都由军民共同防守。现在四百夫已隶属于本州，只有州民防守。请求在五处设置巡检司，任命土军尹黑、张保、李辅、郭节等为巡检。正统二年因非定额而撤销。嘉靖元年重新设置永昌军民府。管辖一个州、两个县。其长官司有两个，即施甸和凤溪。
新化
新化
新化，本马龙、他郎二甸，阿僰诸部蛮据之。元宪宗时内附，立为二千户所，隶宁州万户府。至元间，以马龙等甸管民官并于他郎甸，置司，隶元江路。洪武初，改名马龙他郎甸长官司，直隶云南布政司。后升为新化州。十七年以普赐为马龙他郎甸副长官。宣德八年，故长官普赐弟土舍普宁等来朝，贡马，赐钞币。八月，黔国公沐晟奏，摩沙勒寨万夫长刀瓮及弟刀眷纠蛮兵侵占马龙他郎甸长官司衙门，杀掠人民，请遣都督同知沐昂讨之。帝命遣人抚谕，但得刀瓮，毋扰平民。正统二年，晟等奏瓮不服招抚，请调附近官土兵，令都督昂剿捕。帝以蛮众仇杀乃其本性，可仍抚谕之，事遂不竟。其地有马龙诸山，居摩沙勒江右。两岸束隘如峡，地势极险，故改州以镇之。
新化，原本是马龙、他郎两个甸，被阿僰等各部蛮族占据。元宪宗时归附，设立为二千户所，隶属于宁州万户府。至元年间，将马龙等甸的管民官合并到他郎甸，设置司，隶属于元江路。洪武初年，改名为马龙他郎甸长官司，直接隶属于云南布政司。后来升格为新化州。洪武十七年任命普赐为马龙他郎甸副长官。宣德八年，已故长官普赐的弟弟土舍普宁等人前来朝见，进贡马匹，赏赐钱钞和币帛。八月，黔国公沐晟上奏说，摩沙勒寨的万夫长刀瓮及其弟刀眷纠集蛮兵侵占马龙他郎甸长官司衙门，杀害掠夺百姓，请求派遣都督同知沐昂讨伐他们。皇帝命令派人安抚晓谕，只要求捉拿刀瓮，不要骚扰平民。正统二年，沐晟等人上奏说刀瓮不接受招抚，请求调集附近的官军和土兵，命令都督沐昂剿捕。皇帝认为蛮族互相仇杀是他们的本性，可以继续安抚晓谕，此事于是不了了之。该地有马龙等山，位于摩沙勒江右岸。两岸狭窄如峡谷，地势极其险要，所以改设州来镇守。
威远
威远
威远，唐南诏银生府地，旧为濮落杂蛮所居。大理时，为百夷所据。元至元中，置威远州。洪武十五年平云南后，改威远蛮棚府为威远州。三十五年，以土官刀算党为威远知州。永乐二年，算党为车里所掳，夺其地，命西平侯谕之，乃还算党并侵地。三年，算党进象马方物谢，颁降敕谕金字红牌，赐之金带、织金文绮、袭衣及银钞、锦币。二十二年，土官刀庆罕等来朝，贡马及方物，赐庆罕钞八十锭，纻丝、罗纱，及头目以下，皆有加。
威远，唐朝南诏银生府所在地，旧时被濮落等杂蛮居住。大理国时期，被百夷占据。元朝至元年间，设置威远州。洪武十五年平定云南后，将威远蛮棚府改为威远州。洪武三十五年，任命土官刀算党为威远知州。永乐二年，刀算党被车里掳走，夺走其土地，皇帝命令西平侯告谕车里，于是归还了刀算党及其被侵占的土地。永乐三年，刀算党进献大象、马匹和方物谢罪，朝廷颁发敕谕和金字红牌，赐给他金带、织金文绮、袭衣以及银钞、锦币。永乐二十二年，土官刀庆罕等人前来朝见，进贡马匹和方物，赏赐刀庆罕钱钞八十锭，纻丝、罗纱，以及头目以下人员，都有加赏。
宣德三年，刀庆罕遣头目招刚、刀著中等来贡，赐予如例，就令赍敕及织金纻丝、纱罗赐之，仍给信符、勘合底簿。八年，威远州奏其地与车里接境，累被各土官劫掠，播孟实当要冲，乞置巡检司，以把事刘禧为巡检，从之。
宣德三年，刀庆罕派遣头目招刚、刀著中等人前来进贡，赏赐按惯例进行，并让他们携带敕令以及织金纻丝、纱罗赏赐给他，还给予信符、勘合底簿。宣德八年，威远州上奏说其地与车里接壤，多次被各土官劫掠，播孟实处于要冲，请求设置巡检司，任命把事刘禧为巡检，皇帝听从了。
正统二年，土知州刀盖罕遣人贡马及银器，赐彩币等物，并以新信符给之。正统六年给威远土知州刀盖罕金牌，命合兵剿麓川叛寇，以捷闻。敕曰：「叛寇思任发侵尔境土，胁尔从逆。尔母招曩猛能秉大义，效忠朝廷，悉出金赀，分赉头目。尔母子躬擐甲胄，贾勇杀贼，斩其头目派罕，追逐余贼过江，溺死数千，斩首数百，得其战舰战象，仍留兵守贼所据江口地。忠义卓然，深足嘉尚。今特升尔正五品，授奉政大夫、修正庶尹，封尔母为太宜人，俱锡诰命、银带及彩币表里，酬尔母子勋劳。陶孟、刀孟经等亦赐赉有差。尔宜益勉忠义，以副朕怀。」
正统二年，土知州刀盖罕派人进贡马匹和银器，赏赐彩币等物，并给予新的信符。正统六年，赐给威远土知州刀盖罕金牌，命令他合兵剿灭麓川叛寇，并上报捷报。皇帝敕令说：「叛寇思任发侵犯你的境土，胁迫你跟随叛逆。你的母亲招曩猛能秉持大义，效忠朝廷，拿出全部金银财物，分赏给头目。你们母子亲自穿上铠甲头盔，奋勇杀贼，斩杀其头目派罕，追逐残余贼寇过江，淹死数千人，斩首数百人，缴获其战舰战象，还留兵防守贼寇所占据的江口之地。忠义卓著，深为值得嘉奖。现在特升你为正五品，授奉政大夫、修正庶尹，封你母亲为太宜人，都赐予诰命、银带及彩币表里，以酬谢你们母子的功勋。陶孟、刀孟经等人也各有赏赐。你应更加勉力忠义，以符合朕的心意。」
时西南诸部多相仇杀，所给金牌、信符，烧毁不存。景泰六年，刀盖罕、随乃吾等来朝贡，因命其管属本州人民，复给与金牌、信符、织金文绮，赐敕谕遣之。成化元年，威远州土舍刀朔罕遣头目刀昔思贡象马并金银器，赐予如例。其俗勇健，男女走险如飞。境内有河，汲水练炭上即成盐。无秤斗，以篓计多寡量之。
当时西南各部族多互相仇杀，所赐给的金牌、信符，被烧毁不存。景泰六年，刀盖罕、随乃吾等人前来朝贡，于是命令他管辖本州人民，重新给予金牌、信符、织金文绮，赐予敕谕后遣送回去。成化元年，威远州土舍刀朔罕派遣头目刀昔思进贡大象、马匹以及金银器，赏赐按惯例进行。其风俗勇猛矫健，男女在险地行走如飞。境内有一条河，取水浇在炭上就能成盐。没有秤斗，用篓子来计量多少。
北胜
北胜
北胜，唐贞元中，南诏异牟寻始开其地，名北方睒，徙弥河白蛮及罗落、么些诸蛮，以实其地，号成偈睒，又改名善巨郡。宋时，大理段氏改为成纪镇。元初，内附。至元中，置施州，寻改北胜州。后为府，隶丽江路军民宣抚司。洪武十五年改为州，隶鹤庆府，后属澜沧卫。永乐五年，土官百夫长杨克即牙旧来贡马，赐钞币。宣德四年，土判官高琳子瑛来贡方物，请袭父职。十年，土知府高瑛来朝贡，赐钞币。正统七年，以北胜州直隶云南布政司，设流官吏目一员，以州蛮苦于澜沧卫官军侵渔也。
北胜，唐朝贞元年间，南诏异牟寻开始开辟此地，命名为北方睒，迁徙弥河的白蛮以及罗落、么些等各蛮族，来充实该地，号称成偈睒，又改名为善巨郡。宋朝时，大理段氏改为成纪镇。元朝初年，归附。至元年间，设置施州，不久改为北胜州。后来改为府，隶属于丽江路军民宣抚司。洪武十五年改为州，隶属于鹤庆府，后来属于澜沧卫。永乐五年，土官百夫长杨克即牙旧前来进贡马匹，赏赐钱钞和币帛。宣德四年，土判官高琳的儿子高瑛前来进贡方物，请求承袭父亲的职位。宣德十年，土知府高瑛前来朝贡，赏赐钱钞和币帛。正统七年，将北胜州改为直接隶属于云南布政司，设置流官吏目一员，因为州内蛮族苦于澜沧卫官军的侵夺渔利。
万历四十八年，北胜州土同知高世懋死，异母弟世昌袭。其族侄兰妄称世昌奸生，讼之官，不听。世昌惧逼，走丽江避之。寻还至澜沧，宿客舍，兰围而纵火，杀其家七十余人，发其祖父墓，自称钦授把总，大掠。丽江知府木增请讨之，谓法纪弁髦，尾大不掉，不治将有隐忧。上官嘉其义，调增率其部进剿，获兰枭之。
万历四十八年，北胜州土同知高世懋去世，其异母弟高世昌承袭职位。其族侄高兰妄称高世昌是奸生子，向官府诉讼，官府不予受理。高世昌害怕被逼迫，逃往丽江躲避。不久回到澜沧，住在客舍，高兰包围客舍并放火，杀害其家人七十余人，挖掘其祖父的坟墓，自称是钦授把总，大肆抢掠。丽江知府木增请求讨伐他，认为法纪被轻视，尾大不掉，不惩治将会有隐忧。上级官员赞赏他的义举，调派木增率领其部众进剿，抓获高兰并斩首示众。
湾甸
湾甸
湾甸，蛮名细睒。元中统初，内附，属镇康路。洪武十七年置湾甸县。永乐元年三月设湾甸长官司，以西平侯沐晟奏地近麓川，地广人稠故也。寻仍改为湾甸州，以土官刀景发为知州，给印章、金牌并置流官吏目一员。四年，帝以湾甸道里险远，每岁朝贡，令自今三年一贡，著为令。如庆贺、谢恩之类，不拘此例。六年，刀景发遣人来朝，贡马及方物，赐钞币。七年，刀景发子景悬等来朝，贡马，赐予如例。宣德八年以土官刀景项弟景办法继兄职。州有流官吏目一员。州邻木邦、顺宁，日以侵削。成化五年，湾甸州土官舍人景拙法遣使刀胡猛等来朝，贡象马并金银器，赐宴并衣服彩币有差。
湾甸，蛮语称为细睒。元朝中统初年，归附，属于镇康路。洪武十七年设置湾甸县。永乐元年三月设立湾甸长官司，因为西平侯沐晟上奏说此地靠近麓川，地广人稠的缘故。不久仍改为湾甸州，任命土官刀景发为知州，给予印章、金牌并设置流官吏目一员。永乐四年，皇帝认为湾甸道路险远，每年朝贡不便，命令从今以后三年一贡，定为法令。如庆贺、谢恩之类的情况，不受此例限制。永乐六年，刀景发派人前来朝见，进贡马匹和方物，赏赐钱钞和币帛。永乐七年，刀景发的儿子刀景悬等人前来朝见，进贡马匹，赏赐按惯例进行。宣德八年，任命土官刀景项的弟弟刀景办法继承兄长的职位。州内有流官吏目一员。该州邻近木邦、顺宁，日益被侵削。成化五年，湾甸州土官舍人景拙法派遣使者刀胡猛等人前来朝见，进贡大象、马匹以及金银器，赏赐宴席以及衣服和彩币各有差别。
万历十一年，土官景宗真率领其弟景宗材引导木邦叛贼罕虔入侵姚关，景宗真战死阵中，景宗材被擒获斩首。景宗真的儿子年幼，免死，降为州判官。后来因随从讨伐猛廷瑞有功，恢复原职。湾甸地区多瘴气。有一处黑泉，涨水时，飞鸟飞过就会坠落。
镇康
镇康
镇康，蛮名石睒，本黑僰所居。元中统初，内附。至元十三年立镇康路军民总管府，领三甸。洪武十五年，改为镇康府，十七年改为州。永乐二年遣官颁信符及金字红牌于镇康州。七年以湾甸同知曩光为知州。初，镇康地隶湾甸，曩光请增设署所，故有是命。九年以中官徐亮使西南蛮，曩光阻道，诏责之，至是，遣人来朝谢罪。十四年，镇康州长官司遣人贡马，赐钞币。二十一年，知府刀孟广来朝，贡马。宣德三年赐镇康州土目刀门渊等钞币有差。成化五年，知州刀门戛遣使贡马及金银器，赐予如例，及妻。
镇康，蛮语称为石睒，本是黑僰所居住的地方。元朝中统初年，归附。至元十三年设立镇康路军民总管府，管辖三个甸。洪武十五年，改为镇康府，洪武十七年改为州。永乐二年派遣官员向镇康州颁发信符和金字红牌。永乐七年任命湾甸同知曩光为知州。起初，镇康地区隶属于湾甸，曩光请求增设署所，所以有这项任命。永乐九年因中官徐亮出使西南蛮族，曩光阻拦道路，皇帝下诏责备他，至此，他派人前来朝见谢罪。永乐十四年，镇康州长官司派人进贡马匹，赏赐钱钞和币帛。永乐二十一年，知府刀孟广前来朝见，进贡马匹。宣德三年赏赐镇康州土目刀门渊等人钱钞和币帛各有差别。成化五年，知州刀门戛派遣使者进贡马匹和金银器，赏赐按惯例进行，并赏赐其妻子。
镇康后来也被木邦、顺宁所侵削。隆庆年间，知州闷坎，罕虔将女儿嫁给他，于是他依附罕虔归顺缅甸。闷坎战败而死，其弟闷恩归顺明朝。闷恩死后，其子闷枳承袭，木邦思礼引诱他归顺缅甸，他不听从。天启二年，木邦军队占据喳哩江，闷枳逃奔姚关，守备派遣官员安抚他，木邦军队才撤退。
大侯
大侯
大侯，蛮名孟祐，百夷所居。元中统初内附，属麓川路。洪武二十四年置大侯长官司。永乐二年颁给信符、金字红牌。三年，大侯长官司长官刀奉偶遣子刀奉董贡马及银器，赐钞币。六年，长官刀奉偶遣弟不纳狂来贡，赐予如例。
大侯，蛮语称为孟祐，是百夷居住的地方。元朝中统初年归附，属于麓川路。洪武二十四年设置大侯长官司。永乐二年颁发信符、金字红牌。永乐三年，大侯长官司长官刀奉偶派遣其子刀奉董进贡马匹和银器，赏赐钱钞和币帛。永乐六年，长官刀奉偶派遣其弟不纳狂前来进贡，赏赐按惯例进行。
宣德四年升大侯长官司为大侯州，以土官刀奉汉为知州。时刀奉汉奏：「大侯蛮民复业者多，岁纳差发银二百五十两。湾甸、镇康二长官民少，岁纳差发银各百两，永乐中俱升为州，乞援二州例。」帝谕吏部曰：「大侯民多复业，亦其长官善抚绥也，宜增秩旌之。」故有是命。八年，大侯州入贡，遣内官云仙往抚之，并赐锦绮有差。
宣德四年（1429年），大侯长官司升格为大侯州，任命土官刀奉汉为知州。当时刀奉汉上奏说：“大侯的蛮族百姓很多已经恢复本业，每年缴纳差发银二百五十两。湾甸、镇康两个长官司百姓稀少，每年各缴纳差发银一百两，永乐年间都升格为州，请求援引这两个州的先例。”皇帝指示吏部说：“大侯百姓大多恢复本业，也是其长官善于安抚的结果，应当提升其官阶来表彰他。”因此有了这项任命。宣德八年，大侯州入朝进贡，朝廷派遣内官云仙前往安抚，并赏赐锦绮等物，数量各有差别。
正统三年，土官刀奉汉子刀奉送来贡，命赍敕并织金文绮绒锦诸物，赐刀奉汉并及其妻。初，奉汉令把事傅永瑶来朝，贡马，奏欲与木邦宣慰罕门法共起土兵十万，协同征剿麓川，乞赐金牌、信符，以安民心。特赐之，复降敕嘉奖。七年，敕刀奉汉子刀奉送袭大侯知州，赐冠带、印章、彩段表里，以奉送能率土兵助讨麓川也。十一年，大侯知州奉外法等贡银器、象马，赐彩币、衣服有差。十二年敕赐大侯州奉敬法、刀奉送等并其妻彩币，命来使赍与之。
正统三年（1438年），土官刀奉汉的儿子刀奉送前来进贡，朝廷命令他携带敕书以及织金文绮、绒锦等物品，赏赐给刀奉汉及其妻子。起初，刀奉汉命令把事傅永瑶来朝，进贡马匹，上奏请求与木邦宣慰罕门法共同起用土兵十万人，协同征剿麓川，请求赐予金牌、信符，以安定民心。朝廷特别赐予了这些，又下达敕书嘉奖。正统七年，敕命刀奉汉的儿子刀奉送承袭大侯知州，赐予冠带、印章、彩缎表里，因为刀奉送能率领土兵协助征讨麓川。正统十一年，大侯知州奉外法等进贡银器、象和马，朝廷赏赐彩币、衣服，数量各有差别。正统十二年，敕令赏赐大侯州的奉敬法、刀奉送等人及其妻子彩币，命令来使携带赏赐给他们。
万历年间，土目奉学成为顺宁知府猛廷瑞的女婿，后来巡抚陈用宾诬告猛廷瑞与奉学谋反，猛廷瑞斩下奉学的首级进献，奉学的哥哥赦仍然镇守大侯。奉学的儿子奉先与同族舍人猛麻、奉恭互相争斗残杀，违抗命令，次年朝廷讨伐平定了他们，将大侯州改为云州，设置流官。
澜沧
澜沧
澜沧，元为北胜州地。洪武中，属鹤庆府。二十八年置澜沧卫。二十九年于州南筑城，置今卫司。领北胜、浪渠、永宁三州。永乐四年以永宁州升为府。正统七年以北胜州直隶布政司，今卫只领州一。弘治十一年，福建布政李韶以前任云南参议，知土俗事宜，上疏言四事。一谓澜沧卫与北胜州同一城，地域广远，与四川建昌西番野番相通。迩年西番土舍章𫐐等倚恃山险，招服野番千余家为庄户，遂致各番生拗，动辄杀人，州官无兵不能禁止。卫官大废军政，恬不加意。又姚安府、大罗卫、宾川州地方有贼穴六七，军民受害。请添设兵备副使于澜沧卫城，以姚安、大罗、宾川、鹤丽、大理、洱海、景东诸府州卫所，皆令属之。于野番则用抚流民法，于贼巢则用立保甲法，朝夕经理，则内外寇患皆可弭矣。因从其议，设兵备副使一员于澜沧城。
澜沧，元代是北胜州的地域。洪武年间，隶属鹤庆府。洪武二十八年设置澜沧卫。洪武二十九年在北胜州南面筑城，设置现在的卫所衙门。管辖北胜、浪渠、永宁三州。永乐四年将永宁州升格为府。正统七年将北胜州改为直隶布政司，现在澜沧卫只管辖一个州。弘治十一年，福建布政使李韶因曾任云南参议，熟悉当地风俗事务，上疏陈述四件事。其中一件说澜沧卫与北胜州同在一城，地域广阔遥远，与四川建昌的西番、野番相通。近年来西番土舍章𫐐等人倚仗山势险要，招服野番千余家作为庄户，导致各番性情倔强，动辄杀人，州官没有兵力无法禁止。卫所官员严重荒废军政，安然不以为意。此外姚安府、大罗卫、宾川州地方有贼窝六七处，军民受害。请求在澜沧卫城添设兵备副使，将姚安、大罗、宾川、鹤丽、大理、洱海、景东各府州卫所，都令其管辖。对野番则采用安抚流民的办法，对贼巢则采用建立保甲的办法，早晚治理，那么内外寇患都可以消除了。朝廷因此采纳了他的建议，在澜沧城设置了一名兵备副使。
麓川 平缅
麓川 平缅
麓川、平缅，元时皆属缅甸。缅甸，古朱波地也。宋宁宗时，缅甸、波斯等国进白象，缅甸之名自此始。缅在云南之西南，最穷远。与八百国、占城接境。有城郭室屋，人皆楼居，地产象马。元时最强盛。元尝遣使招之，始入贡。
麓川、平缅，元代时都隶属于缅甸。缅甸，是古代朱波的地方。宋宁宗时，缅甸、波斯等国进贡白象，缅甸的名称从此开始。缅甸在云南的西南方，最为偏远。与八百国、占城接壤。有城郭房屋，人们都住在楼上，当地出产象和马。元代时最为强盛。元朝曾派遣使者招抚他们，才开始入朝进贡。
洪武六年遣使田俨、程斗南、张祎、钱允恭赍诏往谕。至安南，留二年，以道阻不通。有诏召之，惟俨还，余皆道卒。十五年，大兵下云南，进以大理，下金齿。平缅与金齿壤地相接，土蛮思伦发闻之惧，遂降。因置平缅宣慰使司，以伦发为宣慰使。十七年八月，伦发遣刀令孟献方物，并上元所授宣慰使司印。诏改平缅宣慰使为平缅军民宣慰使司，并赐伦发朝服、冠带及织金文绮、钞锭。寻改平缅军民宣慰使司为麓川平缅军民宣慰使司。麓川与平缅连境，元时分置两路以统其所部，至是以伦发遣使贡，命兼统麓川之地。
洪武六年（1373年），朝廷派遣使者田俨、程斗南、张祎、钱允恭携带诏书前往晓谕。到达安南，停留了两年，因道路阻隔不通。有诏书召他们回来，只有田俨返回，其余都在途中去世。洪武十五年，大军攻下云南，进占大理，攻克金齿。平缅与金齿地域相连，土蛮思伦发听说后恐惧，于是投降。因此设置平缅宣慰使司，任命思伦发为宣慰使。洪武十七年八月，思伦发派遣刀令孟进献地方特产，并上交元朝授予的宣慰使司印。诏令改平缅宣慰使为平缅军民宣慰使司，并赐给思伦发朝服、冠带以及织金文绮、钞锭。不久改平缅军民宣慰使司为麓川平缅军民宣慰使司。麓川与平缅接壤，元代时分设两路来统辖其部众，至此因思伦发派遣使者进贡，命令他兼管麓川之地。
十八年，伦发反，率众寇景东。都督冯诚率兵击之，值天大雾，猝遇寇，失利，千户王升战死。
洪武十八年，思伦发反叛，率领部众侵犯景东。都督冯诚率兵攻击，正逢天降大雾，突然遭遇敌寇，作战失利，千户王升战死。
二十年，敕谕西平侯沐英等曰：「近御史李原名归自平缅，知蛮情诡谲，必为边患。符到，可即于金齿、楚雄、品甸及澜沧江中道，葺垒深池，以固营栅，多置火铳为守备。寇来。勿轻与战。又以往岁人至百夷，多贪其财货，不顾事理，贻笑诸蛮。继今不许一人往平缅，即文移亦慎答之，毋忽。」明年，伦发诱群蛮入寇马龙他郎甸之摩沙勒寨。英遣都督宁正击破之，斩首千五百余级。伦发悉举其众，号三十万，象百余，寇定边，欲报摩沙勒之役，新附诸蛮皆为尽力。英选师三万亟趋至，贼列象阵搏战。英列弩注射，突阵大呼，象多伤，其蛮亦多中矢毙，蛮气稍缩。次日，英率将士，益置火枪、神机箭，更番射，象奔，贼大败。捣其寨，斩首三万余级，降卒万余人。象死者半，生获三十有七。伦发遁，以捷闻。帝遣使谕英移师逼景东屯田，固垒以待大军集，勿轻受其降。
洪武二十年，皇帝敕令晓谕西平侯沐英等人说：“近来御史李原名从平缅回来，得知蛮人情况诡诈多变，必定成为边患。符节到达后，可立即在金齿、楚雄、品甸以及澜沧江中道，修筑壁垒深挖壕池，以巩固营寨栅栏，多设置火铳作为守备。敌寇来犯，不要轻易与之交战。又因往年有人到百夷，大多贪图其财物，不顾事理，被各蛮族耻笑。从今以后不许一人前往平缅，即使是公文往来也要谨慎答复，不要疏忽。”次年，思伦发引诱各蛮族入侵马龙他郎甸的摩沙勒寨。沐英派遣都督宁正击败了他们，斩首一千五百余级。思伦发率领全部部众，号称三十万，大象百余头，侵犯定边，想要报复摩沙勒之役，新归附的各蛮族都为他尽力。沐英挑选三万精兵急速赶到，贼兵摆出象阵搏战。沐英排列弩箭射击，冲入敌阵大声呼喊，大象多受伤，蛮兵也大多中箭而死，蛮兵士气稍减。次日，沐英率领将士，增设火枪、神机箭，轮番射击，大象奔逃，贼兵大败。捣毁其营寨，斩首三万余级，降兵万余人。大象死了一半，活捉了三十七头。思伦发逃走，捷报上闻。皇帝派遣使者晓谕沐英移师逼近景东屯田，加固营垒等待大军集结，不要轻易接受其投降。
二十二年，伦发遣把事招纲等来言：「往者逆谋，皆由把事刀厮郎、刀厮养所为。乞贷死，愿输贡赋。」云南守臣以闻。乃遣通政司经历杨大用赍敕往谕思伦发修臣礼，悉偿前日兵费，庶免问罪之师。伦发听命，遂以象、马、白金、方物入贡谢罪，大用并令献叛首刀厮郎等一百三十七人，平缅遂平。自是，三年每来朝贡。二十七年，伦发来朝，贡马、象、方物。已，遣京卫千户郭均英往赐思伦发公服、襆头、金带、象笏。
洪武二十二年，思伦发派遣把事招纲等人来说：“以前的叛逆阴谋，都是把事刀厮郎、刀厮养所为。请求饶恕死罪，愿意缴纳贡赋。”云南守臣上报朝廷。于是派遣通政司经历杨大用携带敕书前往晓谕思伦发履行臣子之礼，全部赔偿前日兵费，以免去问罪之师。思伦发听从命令，于是用象、马、白金、地方特产入贡谢罪，杨大用又命令他献上叛首刀厮郎等一百三十七人，平缅于是平定。从此，每三年入朝进贡一次。洪武二十七年，思伦发来朝，进贡马、象、地方特产。之后，派遣京卫千户郭均英前往赏赐思伦发公服、襆头、金带、象笏。
二十八年，缅国王使来言，百夷屡以兵侵夺其境。明年，缅使复来诉。帝遣行人李思聪等使缅国及百夷。思伦发闻诏，俯伏谢罪，愿罢兵。适其部长刀干孟叛，思聪听朝廷威德谕其部众，叛者稍退。思伦发欲倚使者服其下，强留之，以象、马、金宝为赂，思聪谕却之。归述其山川、人物、风俗、道路之详，为《百夷传纪》以进，帝褒之。初，平缅俗不好佛。有僧至自云南，善为因果报应之说，伦发信之。又有金齿戍卒逃入其境，能为火硫、火炮之具，伦发喜其技能，俾系金带，与僧位诸部长上。刀干孟等不服，遂与其属叛，攻腾冲。伦发率其家走云南，西平侯沐春遣送至京师。帝悯之，命春为征南将军，何福、徐凯为副将军，率云南、四川诸卫兵往讨刀干孟。并遣伦发归，驻潞江上，招谕其部众。赐伦发黄金百两、白金百五十两、钞五百锭。又敕春曰：「思伦发穷而归我，当以兵送还。若至云南，先遣人往谕干孟毋怙终不臣，必归而主。倘不从，则声罪讨之。」
洪武二十八年，缅国王派使者来说，百夷屡次用兵侵夺其边境。次年，缅甸使者又来申诉。皇帝派遣行人李思聪等人出使缅甸和百夷。思伦发听到诏书，俯伏谢罪，愿意停战。恰逢其部长刀干孟叛乱，李思聪借朝廷威德晓谕其部众，叛军稍退。思伦发想依靠使者制服其部下，强行挽留他们，用象、马、金宝作为贿赂，李思聪晓谕后拒绝了。回来后详细叙述了当地的山川、人物、风俗、道路情况，写成《百夷传纪》进献，皇帝褒奖了他。起初，平缅风俗不喜好佛教。有一个僧人从云南来，善于讲说因果报应之说，思伦发相信了他。又有金齿的戍卒逃入其境内，能制造火硫、火炮等器具，思伦发喜欢他的技能，让他系上金带，与僧人一起位列各部长之上。刀干孟等人不服，于是与其部属叛乱，攻打腾冲。思伦发率领其家人逃往云南，西平侯沐春派人将他送到京师。皇帝怜悯他，任命沐春为征南将军，何福、徐凯为副将军，率领云南、四川各卫的军队前往讨伐刀干孟。并遣送思伦发回去，驻扎在潞江上，招抚晓谕其部众。赏赐思伦发黄金百两、白银百五十两、钞五百锭。又敕令沐春说：“思伦发穷途末路而归附我朝，应当派兵送他回去。如果到了云南，先派人前往晓谕刀干孟不要恃恶不臣服，必须归还其主。倘若不听从，就声讨其罪行而讨伐他。”
时干孟既逐伦发，亦惧朝廷加兵，乃遣人诣西平侯请入贡，春以闻。三十一年奏：「干孟欲假朝廷威以拒忽都，其言入贡，未可信。」帝遣人谕春曰：「远蛮诡诈诚有之，姑从所请，审度其宜，毋失事机。」春以兵送伦发于金齿，使人谕刀干孟，干孟不从。遣左军都督何福、瞿能等，将兵五千讨之。逾高良公山，直捣南甸，大破之，杀刀名孟，斩获甚众。回兵击景罕寨。寨凭高据险，坚守不下，官军粮械俱尽，贼势益张。福使告急于春，春率五百骑往救，乘夜至潞江，诘旦渡。率骑驰躏，扬尘蔽天。贼不意大军至，惊惧，遂破之。乘胜击崆峒寨，贼夜溃。干孟遣人乞降，事闻，朝廷以其狡诈，命春俟变讨之。春寻病卒，干孟竟不降。又命都督何福往讨，未几，擒干孟归，伦发始还平缅，逾年卒。
当时刀干孟已经驱逐了思伦发，也害怕朝廷出兵，于是派人到西平侯处请求入贡，沐春上报朝廷。洪武三十一年上奏说：“刀干孟想借朝廷威势来抵抗忽都，他所说的入贡，不可相信。”皇帝派人晓谕沐春说：“远方蛮族诡诈确实有这种情况，姑且听从他的请求，审时度势，不要错失时机。”沐春派兵送思伦发到金齿，派人晓谕刀干孟，刀干孟不听从。派遣左军都督何福、瞿能等人，率兵五千讨伐他。翻越高良公山，直捣南甸，大败敌军，杀死刀名孟，斩获甚多。回兵攻打景罕寨。该寨凭高据险，坚守不下，官军粮械都用尽了，贼势更加嚣张。何福派人向沐春告急，沐春率五百骑兵前往救援，乘夜到达潞江，次日早晨渡江。率骑兵驰骋践踏，扬尘蔽天。贼兵没想到大军到来，惊慌恐惧，于是被攻破。乘胜攻打崆峒寨，贼兵趁夜溃逃。刀干孟派人乞求投降，事情上报，朝廷因其狡诈，命令沐春等待时机讨伐他。沐春不久病逝，刀干孟终究不投降。又命令都督何福前往讨伐，不久，擒获刀干孟而归，思伦发才回到平缅，过了一年去世。
永乐元年，思伦发子散朋来朝，贡马。赐绒锦、织金文绮、纱罗并傔从钞有差。二年遣内官张勤等颁赐麓川。麓川、平缅、木邦、孟养俱遣人来贡，各赐之钞币。时麓川平缅宣慰使思行发所遣头目刀门赖诉孟养、木邦数侵其地。礼部请以孟养、木邦朝贡使付法司，正其罪。帝谓蛮众攻夺常事，执一二人罪之，不足以革其俗，且曲直未明，遽罪其使，失远人心。命西平侯谕之，遣员外郎左缉使八百国，并使赐麓川平缅宣慰冠带、袭衣。
永乐元年（1403年），思伦发的儿子散朋来朝，进贡马匹。朝廷赏赐绒锦、织金文绮、纱罗以及随从钞币，数量各有差别。永乐二年派遣内官张勤等人前往麓川颁赐赏赐。麓川、平缅、木邦、孟养都派人来进贡，各赏赐钞币。当时麓川平缅宣慰使思行发所派遣的头目刀门赖申诉孟养、木邦多次侵扰其地。礼部请求将孟养、木邦的朝贡使者交给法司，治其罪。皇帝说蛮族之间攻夺是常事，抓一两个人治罪，不足以改变其风俗，况且是非尚未分明，就仓促治罪其使者，会失去远方人心。命令西平侯晓谕他们，派遣员外郎左缉出使八百国，并让他赐给麓川平缅宣慰冠带、袭衣。
五年，麓川平缅所隶孟外头目刀发孟来朝，贡象及金器，散朋亦贡马，各赐钞币。六年，思行发贡马、方物谢，赐金牌、信符。黔国公沐晟言：「麓川、平缅所隶孟外、陶孟，土官刀发孟之地，为头目刀薛孟侵据，请命思行发谕刀薛孟归侵地。」从之。七年，行发来贡，遣中官云仙等赍敕，赐金织文绮、纱罗。至麓川，行发失郊迎礼，仙责之。行发惶惧，九年遣刀门奈来贡谢罪。帝贷之，仍命宴劳其使，并遣赐行发文锦、金织纻丝纱罗。
永乐五年，麓川平缅所辖的孟外头目刀发孟来朝，进贡大象及金器，散朋也进贡马匹，各赏赐钞币。永乐六年，思行发进贡马匹、地方特产谢恩，朝廷赐予金牌、信符。黔国公沐晟上言：“麓川、平缅所辖的孟外、陶孟，土官刀发孟的地盘，被头目刀薛孟侵占领据，请求命令思行发晓谕刀薛孟归还侵占的土地。”朝廷听从了。永乐七年，思行发来进贡，派遣中官云仙等人携带敕书，赏赐金织文绮、纱罗。到达麓川，思行发没有行郊迎之礼，云仙责备了他。思行发惶恐不安，永乐九年派遣刀门奈来进贡谢罪。皇帝宽恕了他，仍命令设宴慰劳其使者，并派遣使者赏赐思行发文锦、金织纻丝纱罗。
十一年，行发请以其弟思任发代职，从之。任发遣头目刀弄发贡象六、马百匹及金银器皿等物谢恩。二十年，任发遣使奉表来贡，并谢侵南甸州罪，遣中官云仙赍赐并敕戒之。洪熙元年遣内官段忠、徐亮以即位诏谕麓川。宣德元年遣使谕西南夷，赐麓川锦绮有差，以其勤修职贡也。时麓川、木邦争界，各诉于朝，就令使者谕解之，俾安分毋侵越。黔国公沐晟奏，麓川所属思陀甸火头曲比为乱，请发兵讨，帝命姑抚之。置麓川平缅宣慰司所辖大店地驿丞一员，以土人刀捧怯为之，从宣慰刀暗发奏也。
十一年，行发请求让他的弟弟思任发接替职位，朝廷同意了。任发派遣头目刀弄发进贡六头大象、一百匹马以及金银器皿等物品谢恩。二十年，任发派遣使者上表进贡，并谢罪侵扰南甸州，朝廷派宦官云仙赏赐物品并下敕书告诫他。洪熙元年，派内官段忠、徐亮带着即位诏书告谕麓川。宣德元年，派使者告谕西南夷，赏赐麓川不同数量的锦绮，因为他们勤于履行进贡职责。当时麓川和木邦争夺边界，各自向朝廷申诉，朝廷就命令使者劝解他们，使他们安分守己不要侵犯。黔国公沐晟上奏，麓川所属的思陀甸火头曲比作乱，请求发兵讨伐，皇帝命令暂且安抚。设置麓川平缅宣慰司所辖大店地的驿丞一员，由当地人刀捧怯担任，这是根据宣慰刀暗发的奏请。
三年，云南三司奏，麓川宣慰使思任发夺南甸州地，请发兵问罪。帝命晟同三司、巡抚详计以闻。敕任发保境安民，不得侵邻疆，陷恶逆，以滋罪咎。晟以任发侵夺南甸、腾冲之罪不可宥，请发官军五万及诸土兵讨之。帝以交址、四川方用兵，民劳未息，宜再行招谕。不得已，其调云南土官军及木邦宣慰诸蛮兵剿之。八年遣内官云仙赍敕至麓川，赐思任发币物，谕其勿与木邦争地抗杀。
三年，云南三司上奏，麓川宣慰使思任发夺取南甸州的土地，请求发兵问罪。皇帝命令沐晟与三司、巡抚详细商议后上报。下敕书命令任发保境安民，不得侵犯邻境，陷入恶逆，以增加罪过。沐晟认为任发侵夺南甸、腾冲的罪行不可宽恕，请求调发官军五万以及各土兵讨伐他。皇帝因为交址、四川正在用兵，百姓劳苦未息，应该再次招抚告谕。不得已，调云南土官军及木邦宣慰等蛮兵剿灭他。八年，派内官云仙带着敕书到麓川，赏赐思任发币物，告谕他不要与木邦争夺土地互相残杀。
正统元年，免麓川平缅军民宣慰司所欠差发银二千五百两。以任发奏其地为木邦所侵，百姓希少，无从办纳。部执不可，帝特蠲之。初，洪武间，克平云南，惟百夷部长思伦发未服，后为头目刀干孟所逐，赴京陈诉。命为宣慰，回居麓川。分其地，设孟养、木邦、孟定三府，隶云南；设潞江、干崖、大侯、湾甸四长官司，隶金齿。永乐元年升孟养、木邦为宣慰司。孟养宣慰刀木旦与邻境仇杀而死，缅甸乘机并其地。未几，缅甸宣慰新加斯又为木邦宣慰所杀。时伦发已死，子行发袭，亦死。次子任发袭为麓川宣慰，狡狯愈于父兄，差发金银，不以时纳，朝廷稍优容之。会缅甸之危，任发侵有其地，遂欲尽复其故地，称兵扰边，侵孟定府及湾甸等州，杀掠人民。而南甸知州刀贡罕亦奏麓川夺其所辖罗卜思庄等二百七十八村。于是晟奏：「思任发连年累侵孟定、南甸、干崖、腾冲、潞江、金齿等处，自立头目刀珍罕、土官早亨等相助为暴，叛形已著。近又侵及金齿，势甚猖獗。已遣诸卫马步官军至金齿守御，乞调大兵进讨。」朝命选将，廷臣举右都督方政、都督佥事张荣往云南，协同镇守右都督昂率兵讨之。任发方修贡冀缓师，而晟遽信其降，无渡江意。任发乃遣众万余夺潞江，沿江造船三百艘，欲取云龙，又杀死甸顺、江东等处军余殆尽。帝以贼势日甚，责晟等玩寇养患。政亦至军，欲出战，晟不可。政造舟欲济师，晟又不许。政不胜愤，乃独率麾下与贼将缅简战，破贼旧大寨。贼奔景罕，指挥唐清复击破之。又追之高黎共山下，共斩三千余级。乘胜深入，逼任发上江。上江，贼重地也。政远攻疲甚，求援于晟，晟怒其违节制渡江，不遣。久之，以少兵往，至夹象石，又不进。政追至空泥，知晟不救，贼出象阵冲击，军歼，政死焉。晟闻败，乃请益军。帝遣使者责状，仍调湖广官军三万一千五百人、贵州一万人、四川八千五百人，令吴亮、马翔统之，至云南，听晟节制，仍敕晟豫筹粮糒。而晟惧罪，暴卒。
正统元年，免除麓川平缅军民宣慰司所欠的差发银二千五百两。因为任发上奏其地被木邦侵扰，百姓稀少，无法缴纳。户部坚持不同意，皇帝特地下令免除。当初，洪武年间，攻克平定云南，只有百夷部长思伦发没有归服，后来被头目刀干孟驱逐，赴京陈诉。朝廷任命他为宣慰，返回居住麓川。分割他的土地，设置孟养、木邦、孟定三府，隶属云南；设置潞江、干崖、大侯、湾甸四长官司，隶属金齿。永乐元年升孟养、木邦为宣慰司。孟养宣慰刀木旦与邻境仇杀而死，缅甸乘机吞并其地。不久，缅甸宣慰新加斯又被木邦宣慰所杀。当时伦发已死，儿子行发袭职，也死了。次子任发袭职为麓川宣慰，狡猾超过父兄，差发金银，不按时缴纳，朝廷稍微宽容他。适逢缅甸有危难，任发侵占了其地，于是想全部恢复其故地，举兵骚扰边境，侵犯孟定府及湾甸等州，杀掠人民。而南甸知州刀贡罕也上奏麓川夺取其所辖罗卜思庄等二百七十八个村子。于是沐晟上奏：“思任发连年多次侵犯孟定、南甸、干崖、腾冲、潞江、金齿等处，自立头目刀珍罕、土官早亨等相助为暴，反叛迹象已明显。近来又侵犯到金齿，势态非常猖獗。已派遣各卫马步官军到金齿守御，请求调大兵进讨。”朝廷命令选将，廷臣推举右都督方政、都督佥事张荣前往云南，协同镇守右都督昂率兵讨伐。任发正在进贡希望延缓官军，而沐晟轻信其投降，没有渡江之意。任发于是派遣一万多人夺取潞江，沿江造船三百艘，想攻取云龙，又杀死甸顺、江东等处的军余几乎殆尽。皇帝认为贼势日益严重，责备沐晟等人玩忽敌寇养虎为患。方政也到军中，想出战，沐晟不同意。方政造船想渡军，沐晟又不允许。方政不胜愤怒，于是独自率领部下与贼将缅简作战，攻破贼人旧大寨。贼人逃奔景罕，指挥唐清又击破他们。又追到高黎共山下，共斩首三千多级。乘胜深入，逼近任发到上江。上江，是贼人重地。方政远攻疲惫不堪，向沐晟求援，沐晟恼怒他违反节制渡江，不派兵。很久之后，派少量兵前往，到夹象石，又不前进。方政追到空泥，知道沐晟不救援，贼人出动象阵冲击，官军全歼，方政战死。沐晟听说失败，于是请求增兵。皇帝派使者责问情况，仍调湖广官军三万一千五百人、贵州一万人、四川八千五百人，命令吴亮、马翔统领，到云南，听从沐晟节制，仍敕令沐晟预先筹备粮草。而沐晟畏罪，突然死亡。
时任发兵愈横，犯景东，剽孟定，杀大侯知州刀奉汉等千余人，破孟赖诸寨，孟琏长官司诸处皆降之。任发仍遣人以象马金银来修贡，复致番书于云南总兵官，谓：「始因潞江安抚司线旧法相邀报仇，其后线旧法乃诬己为入寇，致大军压境，惶恐无地。今欲遣使谢罪，乞为导奏。」帝降敕许赦其罪。时刑部侍郎何文渊疏请罢麓川师，命下廷臣议。于是行在兵部尚书王骥及英国公张辅等，皆以为「麓川负恩怙恶，在所必诛，须更选将练兵，以昭天讨。如思任发早自悔祸，缚诣军门，生全之恩，取自上裁。」帝然之。已而侍讲刘球复以息兵请如文渊议。部覆以麓川之征，已有成命，报闻。
当时任发兵力更加横行，侵犯景东，掠夺孟定，杀死大侯知州刀奉汉等千余人，攻破孟赖各寨，孟琏长官司各处都投降了他。任发仍派人用象马金银来进贡，又送番书给云南总兵官，说：“起初因为潞江安抚司线旧法相邀报仇，之后线旧法却诬陷我入侵，导致大军压境，惶恐无地。现在想派使者谢罪，请求引导上奏。”皇帝下敕书允许赦免其罪。当时刑部侍郎何文渊上疏请求停止麓川用兵，命令下廷臣商议。于是行在兵部尚书王骥及英国公张辅等，都认为“麓川负恩怙恶，在所必诛，必须更选将练兵，以昭示天讨。如果思任发早自悔祸，绑缚到军门，保全性命的恩典，由皇上裁决。”皇帝同意。不久侍讲刘球又请求息兵，如同何文渊的提议。兵部回复说麓川的征讨，已有成命，上报知道。
六年以定西伯蒋贵为平蛮将军，都督李安、刘聚副之，以兵部尚书王骥总督云南军务，大会诸道兵十五万讨之。时任发遣贼将刀令道等十二人，率众三万余，象八十只，抵大侯州，欲夺景东、威远。而骥将抵金齿，任发遣人乞降，骥受之，密令诸将分道入。右参将冉保从东路攻细甸、湾甸水寨，入镇康，趋孟定。骥与贵由中路至上江，会腾冲。左参将宫聚自下江据夹象石。至期，合攻之。贼拒守严，铳弩飞石，交下如雨。次日，乘风焚其栅，火竟夜不息。官军力战，拔上江寨，斩刀放戛父子，擒刀孟项，前后斩馘五万余，以捷闻。
六年，任命定西伯蒋贵为平蛮将军，都督李安、刘聚为副将，以兵部尚书王骥总督云南军务，大会诸道兵十五万讨伐。当时任发派遣贼将刀令道等十二人，率众三万多，大象八十只，抵达大侯州，想夺取景东、威远。而王骥将到金齿，任发派人乞降，王骥接受，密令诸将分道进入。右参将冉保从东路进攻细甸、湾甸水寨，进入镇康，直奔孟定。王骥与蒋贵由中路到上江，会合腾冲。左参将宫聚从下江占据夹象石。到约定日期，合兵进攻。贼人拒守严密，火铳弩箭飞石，交下如雨。次日，乘风焚烧其栅栏，火整夜不息。官军力战，攻拔上江寨，斩杀刀放戛父子，擒获刀孟项，前后斩首五万多，以捷报上闻。
七年，骥率兵渡下江，通高黎贡山道。至腾冲，留都督李安领兵提备。骥由南甸至罗卜思庄，前军抵杉木笼。时任发率众二万余据高山，立硬寨，连环七营，首尾相应。骥遣宫聚、刘聚分左右翼缘岭上，骥将中军横击之，贼遁。军进马鞍山，捣贼寨。寨两面拒江壁立，周回三十里皆立栅开堑，军不可进，而贼从间道潜师出马鞍山后。骥戒中军毋动，命指挥方瑛率精骑六千突入贼寨，斩首数百级，复诱败其象阵。而从东路者，合木邦人马，招降孟通诸寨。元江同知杜凯等亦率车里及大侯蛮兵五万，招降孟琏长官司并攻破乌木弄、戛邦等寨，斩首二千三百余级。齐集麓川，守西峨渡，就通木邦信息。百道环攻，复纵火焚其营，贼死不可胜算。任发父子三人并挈其妻孥数人，从间道渡江，奔孟养。搜获原给虎符、金牌、信符、宣慰司印及所掠腾冲千户等印三十二。麓川平。捷闻，命还师。时任发败走孟蒙，复为木邦宣慰所击，追过金沙江，走孟广。缅甸宣慰卜剌当亦起兵攻之。帝命木邦、缅甸能效命擒任发献者，即以麓川地与之。未几，任发为缅人擒，缅人挟之求地。其子思机发穷困，乞来朝谢罪，先遣其弟招赛入贡，帝命遣还云南安置。机发窥大兵归，图恢复，据麓川出兵侵扰。于是复命王骥、蒋贵等统大军再征麓川。骥率师至金齿，机发遣头目刀笼肘偕其子诣军门求降。骥遣人至缅甸索任发，缅佯诺不遣。骥至腾冲，与蒋贵、沐昂分五营进，缅人亦聚众待。骥欲乘大师攻之，见其众盛，未易拔，又恐多一麓川敌，乃宣言犒师，而命贵潜焚其舟数百艘，进师薄之。缅甸坚执前诏，必予地乃出任发，复诡以机发致仇为解。骥乃趋者蓝，捣机发巢，破之。机发脱走，俘其妻子部众，立陇川宣慰司而归。时思机发窃据孟养，负固不服，自如也。
七年，王骥率兵渡下江，打通高黎贡山道路。到腾冲，留都督李安领兵防备。王骥由南甸到罗卜思庄，前军抵达杉木笼。当时任发率众二万多占据高山，设立硬寨，连环七营，首尾相应。王骥派遣宫聚、刘聚分左右翼沿岭而上，王骥率中军横击，贼人逃遁。官军进到马鞍山，捣毁贼寨。寨子两面靠江壁立，周围三十里都立栅开堑，官军不能前进，而贼人从小道潜师出马鞍山后。王骥告诫中军不要动，命令指挥方瑛率精骑六千突入贼寨，斩首数百级，又诱败其象阵。而从东路的人，会合木邦人马，招降孟通各寨。元江同知杜凯等也率车里及大侯蛮兵五万，招降孟琏长官司并攻破乌木弄、戛邦等寨，斩首二千三百多级。齐集麓川，守西峨渡，就通木邦信息。百道环攻，又纵火焚烧其营，贼人死不可胜数。任发父子三人并携带其妻儿数人，从小道渡江，逃奔孟养。搜获原给虎符、金牌、信符、宣慰司印及所掠腾冲千户等印三十二枚。麓川平定。捷报上闻，命令回师。当时任发败走孟蒙，又被木邦宣慰攻击，追过金沙江，逃到孟广。缅甸宣慰卜剌当也起兵攻他。皇帝命令木邦、缅甸能效命擒获任发献上的人，就把麓川地给他。不久，任发被缅甸人擒获，缅甸人挟持他求地。其子思机发穷困，乞求来朝谢罪，先派其弟招赛入贡，皇帝命令遣还云南安置。机发窥见大兵回师，图谋恢复，占据麓川出兵侵扰。于是又命令王骥、蒋贵等统大军再征麓川。王骥率师到金齿，机发派头目刀笼肘偕其子到军门求降。王骥派人到缅甸索要任发，缅甸假装答应不遣送。王骥到腾冲，与蒋贵、沐昂分五营前进，缅甸人也聚众等待。王骥想乘大军进攻，见其众盛，不易攻克，又怕多一个麓川敌人，于是宣言犒师，而命令蒋贵暗中焚烧其舟数百艘，进兵逼近。缅甸坚持前诏，必须给地才交出任发，又诡称以机发致仇为解。王骥于是直奔者蓝，捣毁机发巢穴，攻破。机发逃脱，俘获其妻子部众，设立陇川宣慰司而回。当时思机发窃据孟养，负固不服，自如以往。
十一年，缅甸始以任发及其妻孥三十二人献至云南。任发于道中不食，垂死。千户王政斩之，函首京师。其子机发屡乞降，遣头目刀孟永等修朝贡，献金银。言蒙朝廷调兵征讨，无地逃死，乞贷余生，词甚哀。帝命受其贡，因敕总兵官沐斌及参赞军务侍郎杨宁等，以朝廷既贷思机发以不死，经画善后长策以闻，并赐敕谕思机发。十二年，总兵官黔国公沐斌奏：「臣遣千户明庸赍敕招谕思机发，以所遣弟招赛未归，疑惧不敢出。近缅甸以机发掠其牛马、金银，欲进兵攻取。臣等议遣人分谕木邦、缅甸诸宣慰司，令集蛮兵，克期过江，分道讨机发。臣等率官军万人驻腾冲，以助其势。贼四面受敌，必成擒矣。」从之。已，命授机发弟招赛为头目，给冠带、月粮、房屋，隶锦衣卫，其从人俱令于驯象所供役。先是，招赛安置云南，其党有欲称乱者，乃命招赛来京，且冀以招徕机发也。帝既命云南出兵剿机发，及沐斌等至腾冲，督诸军追捕，机发终不出，潜匿孟养，遣其徒来贡。许以恩贷，复不至。斌以春瘴作，江涨不可渡，粮亦乏，引兵还。帝以斌师出无功，复命兵部尚书靖远伯王骥总督军务，都督同知宫聚佩平蛮将军印，率南京、云南、湖广、四川、贵州官军、土军十三万人往讨之。至是，骥凡三征麓川矣。帝密谕骥曰：「万一思机发远遁，则先擒刀变蛮，平其巢穴。或遁入缅地，缅人党蔽，亦相机擒之。庶蛮众知惧，大军不为徒出。」又敕谕斌，军事悉与骥会议而行。又敕谕木邦、缅甸、南甸、干崖、陇川等宣慰司罕盖发等，各整兵备船，积粮以俟调度。
十一年，缅甸才把任发及其妻儿三十二人献到云南。任发在路上不进食，垂死。千户王政斩杀他，用匣子装首级送到京师。其子机发屡次乞降，派头目刀孟永等修朝贡，献金银。说蒙朝廷调兵征讨，无地逃死，乞求饶恕余生，言辞很哀伤。皇帝命令接受其贡品，于是敕令总兵官沐斌及参赞军务侍郎杨宁等，以朝廷既已饶恕思机发不死，筹划善后长策上报，并赐敕书告谕思机发。十二年，总兵官黔国公沐斌上奏：“臣派千户明庸带着敕书招抚告谕思机发，因为所派弟弟招赛未归，疑惧不敢出。近来缅甸因机发掠夺其牛马、金银，想进兵攻取。臣等商议派人分头告谕木邦、缅甸各宣慰司，命令集合蛮兵，限期过江，分道讨伐机发。臣等率官军万人驻腾冲，以助其势。贼人四面受敌，必被擒获。”朝廷听从。之后，命令授予机发弟招赛为头目，给冠带、月粮、房屋，隶属锦衣卫，其从人都令在驯象所供役。此前，招赛安置在云南，其党有想作乱的，于是命令招赛来京，并希望以此招徕机发。皇帝既已命令云南出兵剿灭机发，等沐斌等到腾冲，督诸军追捕，机发终不出，潜匿孟养，派其徒来进贡。允许以恩赦，又不来。沐斌因春瘴发作，江水上涨不可渡，粮食也缺乏，引兵回。皇帝因沐斌师出无功，又命令兵部尚书靖远伯王骥总督军务，都督同知宫聚佩平蛮将军印，率南京、云南、湖广、四川、贵州官军、土军十三万人前往讨伐。至此，王骥共三次征讨麓川。皇帝密谕王骥说：“万一思机发远逃，则先擒刀变蛮，平定其巢穴。或逃入缅地，缅甸人党蔽，也相机擒之。希望蛮众知惧，大军不为徒出。”又敕谕沐斌，军事全部与王骥会议而行。又敕谕木邦、缅甸、南甸、干崖、陇川等宣慰司罕盖发等，各整兵备船，积粮以等候调度。
十四年，骥率诸将自腾冲会师，由干崖造舟，至南牙山舍舟陆行，抵沙坝，复造舟至金沙江。机发于西岸埋栅拒守。大军顺流下至管屯，适木邦、缅甸两宣慰兵十余万亦列于沿江两岸，缅甸备舟二百余为浮梁济师，并力攻破其栅寨，得积谷四十万余石。军饱，锐气增倍。贼领众至鬼哭山，筑大寨于两峰上，筑二寨为两翼，又筑七小寨，绵亘百余里。官军分道并进，皆攻拔之，斩获无算，而思机发、思卜发复奔遁。
正统十四年，王骥率领各将领从腾冲会师，经由干崖造船，到达南牙山后弃船陆行，抵达沙坝，再次造船到达金沙江。思机发在西岸埋设栅栏坚守。大军顺流而下到达管屯，恰好木邦、缅甸两宣慰司的十余万士兵也列阵于沿江两岸，缅甸准备了二百多艘船搭成浮桥帮助军队渡江，合力攻破敌人的栅寨，获得积存的粮食四十多万石。军队饱食，锐气倍增。贼人带领部众到达鬼哭山，在两座山峰上修筑大寨，又筑两寨作为两翼，再筑七个小寨，绵延一百多里。官军分路并进，全部攻占，斩杀俘获无数，但思机发、思卜发又逃跑了。
时王师逾孟养至孟那。孟养在金沙江西，去麓川千余里，诸部皆震詟曰：「自古，汉人无渡金沙江者，今王师至此，真天威也。」骥还兵，其部众复拥任发少子思禄据孟养地为乱。骥等虑师老，度贼不可灭，乃与思禄约，许土目得部勒诸蛮，居孟养如故，立石金沙江为界，誓曰「石烂江枯，尔乃得渡」。思禄亦惧，听命，乃班师。捷闻，帝为告庙云。
当时王师越过孟养到达孟那。孟养在金沙江以西，距离麓川一千多里，各部族都震惊畏惧地说：“自古以来，汉人没有渡过金沙江的，如今王师到达这里，真是天威啊。”王骥撤兵，其部众又拥立思任发的小儿子思禄占据孟养地区作乱。王骥等人考虑军队疲惫，估计贼人无法彻底消灭，于是与思禄约定，允许土目统领各部蛮族，像以前一样居住在孟养，在金沙江立石为界，发誓说“石头烂了江水枯了，你才能渡江”。思禄也害怕，听从命令，于是班师回朝。捷报传到朝廷，皇帝为此告祭祖庙。
景泰元年，云南总兵官沐璘奏：「缅甸宣慰已擒获思机发，又将思卜发放归孟养，恐缅人复挟为奇货，不若缓之，听其自献便。」从之。五年，缅人索旧地，左参将胡志等谕以银戛等处地方与之，乃送思机发及其妻孥六人至金沙江村，志等槛送京师。南宁伯毛福寿以闻，乃诛思机发于京师。七年，任发子思卜发奏：「臣父兄犯法，时臣幼无知。今不敢如父兄所为，甚畏朝廷法，谨备差发银五百两、象三、马六及方物等，遣使人入贡，惟天皇帝主哀怜。」因赐敕戒谕，并赉思卜发与妻锦币及其使钞币有差。
景泰元年，云南总兵官沐璘上奏：“缅甸宣慰司已经擒获思机发，又将思卜发放回孟养，恐怕缅人再次挟持他作为奇货，不如暂缓处理，听任他们自行献上。”皇帝听从了。景泰五年，缅人索要旧地，左参将胡志等人告知将银戛等地给他们，于是缅人将思机发及其妻子儿女六人送到金沙江村，胡志等人用囚车押送到京师。南宁伯毛福寿上报，于是在京师诛杀思机发。景泰七年，思任发的儿子思卜发上奏：“臣的父兄犯法，当时臣年幼无知。如今不敢像父兄那样行事，非常畏惧朝廷法令，谨备办差发银五百两、象三头、马六匹及土产等，派遣使者入贡，恳求天皇帝哀怜。”于是赐敕书告诫晓谕，并赏赐思卜发及其妻子锦帛，以及其使者钞币各有等差。
成化元年，总兵官沐瓒等以思任发之孙思命发至京师，乃逆贼遗孽，不可留，请发沿海登州卫安置，月给米二石，从之。麓川亡。先是，麓川之初平也，分其地立陇川宣抚使司，因以恭项为宣抚使。恭项者，故麓川部长，首先归顺效力有功，因命于麓川故地开设宣抚。已，头目曩涣等复来归，愿捕贼自效。帝命还守本土，有功，即加叙。诸凡来归者视此例。遂以刀歪孟为本司同知，刀落曩为副使，陇帚为佥事，俱赐冠带，从宣抚恭项请也。恭项子恭立来贡，给赐如例，并授恭立为长史。未几，陇川宣抚失印，请再给。帝责恭项以不能宣扬国威，反失印，罪应不宥，姑从宽颁给。时板蹇据者蓝寨，侵扰陇川，百夫长刀门线、刀木立进兵围之，斩板蹇等二十三人。命赐有功者皆为冠带把事，并赉织金文绮。
成化元年，总兵官沐瓒等人将思任发的孙子思命发送到京师，认为他是逆贼的遗孽，不可留，请求发配到沿海的登州卫安置，每月给米二石，皇帝听从了。麓川灭亡。在此之前，麓川刚平定的时候，分割其地设立陇川宣抚使司，于是以恭项为宣抚使。恭项是原麓川的部长，首先归顺效力有功，因此命他在麓川故地开设宣抚司。后来，头目曩涣等人又来归附，愿意捕贼效力。皇帝命他们返回守卫本土，有功即加升叙。所有来归附的人都照此例。于是以刀歪孟为本司同知，刀落曩为副使，陇帚为佥事，都赐给冠带，这是应宣抚恭项的请求。恭项的儿子恭立来进贡，按例给予赏赐，并授恭立为长史。不久，陇川宣抚司丢失官印，请求再给。皇帝责备恭项不能宣扬国威，反而丢失官印，罪应不赦，姑且从宽颁发。当时板蹇占据者蓝寨，侵扰陇川，百夫长刀门线、刀木立进兵包围，斩杀板蹇等二十三人。皇帝命赐有功者都为冠带把事，并赏赐织金文绮。
正统十一年，木邦宣慰罕盖发来求麓川故地。有司以已设陇川宣抚司，建官分管，以孟止地予之，报可。十二年敕谕恭项，言：「比者，总兵奏尔与百夫长刀木立相仇杀，人民怀怨，欲谋害尔父子。今迁尔于云南，俾不失所，且遣官护尔家属完聚，其体悯恤，无怀疑惧。」既而总兵官言：「陇川致乱，皆由恭项暴杀无辜，刻虐蛮人。同知刀歪孟为蛮众信服，乞安置项于别卫，以刀歪孟代。」帝以恭项来归，屈法宥之，命于曲靖安置，并遣敕往谕。
正统十一年，木邦宣慰罕盖发来求取麓川故地。有关部门认为已设立陇川宣抚司，建官分管，将孟止地给他，皇帝批复同意。正统十二年敕谕恭项说：“近来，总兵官上奏说你与百夫长刀木立互相仇杀，人民心怀怨恨，想谋害你父子。现在将你迁到云南，使你不失所，并派官护送你的家属团聚，你要体恤怜悯，不要怀疑恐惧。”不久总兵官说：“陇川致乱，都是因为恭项暴杀无辜，刻薄虐待蛮人。同知刀歪孟被蛮众信服，请求将恭项安置到别的卫所，以刀歪孟代替。”皇帝因恭项来归附，屈法宽宥他，命在曲靖安置，并派敕书前往晓谕。
景泰七年，陇川宣抚多外闷遣人贡象、马及金银器皿、方物，赐彩币、袭衣如例。仍命赍敕赐之，以多外闷初修朝贡故也。成化十九年，以陇川宣抚司多歪孟子亨法代职。初，陇川与木邦相邻，争地仇杀，构兵不息。嘉靖中，土舍多鲸刃兄自袭，下镇巡官按问，伏辜，还职兄子多参。诏贳其罪，并戒木邦罕孟毋得复党鲸争职。
景泰七年，陇川宣抚多外闷派人进贡象、马及金银器皿、土产，按例赐给彩币、袭衣。仍命携带敕书赏赐，因为多外闷初次修朝贡的缘故。成化十九年，以陇川宣抚司多歪孟的儿子亨法代职。起初，陇川与木邦相邻，争夺土地互相仇杀，构兵不息。嘉靖年间，土舍多鲸杀死兄长自行袭职，下交镇巡官审问，认罪伏法，将职位归还兄长的儿子多参。下诏宽免其罪，并告诫木邦罕孟不得再结党多鲸争夺职位。
万历初，缅甸莽瑞体叛，来招陇川宣抚多士宁，士宁不从。其记室岳凤者，江西抚州人，黠而多智，商于陇川，士宁信任之，妻以妹。凤曲媚士宁，阴夺其权，与三宣六慰各土舍罕拔等歃血盟，诱士宁往摆古，归附缅酋。阴使其子曩乌鸩士宁并杀其妻女，夺印投缅，受缅伪命，代士宁为宣抚。及瑞体死，子应里嗣，凤父子臣服之。诱败官军，献士宁母胡氏及亲族六百余人于应里，尽杀之，多氏之宗几尽。初，凤之附于缅也，为瑞体招诸部，拒中国，伤官军，逆势浸成，缅深倚之。久之，以缅不足恃。而邓川土知州何钰，凤友婿也，初使人招凤，凤执使献缅。及是，钰复开示百方，与之盟誓。时官军亦大集，诸将刘𬘩、邓子龙各率劲师至，环壁四面。凤惧，乃令妻子及部曲来降。𬘩责令献金牌、符印及蛮莫、猛密地。乃以送凤妻子还陇川为名，分兵趋沙木笼山，先据其险，而自领大兵驰入陇川。凤度无可脱，遂诣军门降。𬘩复率兵进缅，缅将先遁，留少兵陇川，𬘩攻之，凤子曩乌亦降，𬘩乃携凤父子往攻蛮莫，蛮莫贼知凤降，驰报应里，发兵图陇川。𬘩乘机掩杀，贼窘，乞降，缚缅人及象马来献。遂招抚孟养贼，贼将乘象走，追获之。复移师围孟琏，生擒其魁，陇川平。献俘于朝，帝为告谢郊庙，时万历十二年九月也。逾年复铸陇川宣抚司及孟定府印，升孟密安抚为宣抚司。添设安抚司二，曰蛮莫，曰耿马；长官司二，曰孟琏，曰孟养；千户所二，一居姚关，一居孟淋砦，皆名之曰镇安；并铸印记，建大将行署于蛮莫。从云南巡抚刘世曾之议也。于是，多士宁之子思顺袭陇川宣抚使。
万历初年，缅甸的莽瑞体叛乱，来招降陇川宣抚多士宁，士宁不从。他的记室岳凤，是江西抚州人，狡猾而多智，在陇川经商，士宁信任他，将妹妹嫁给他。岳凤曲意奉承士宁，暗中夺取其权，与三宣六慰各土舍罕拔等歃血为盟，诱骗士宁前往摆古，归附缅酋。暗中派其子曩乌毒死士宁并杀其妻女，夺印投缅，接受缅伪命，代替士宁为宣抚。等到瑞体死，其子应里继位，岳凤父子臣服于他。诱败官军，将士宁的母亲胡氏及亲族六百多人献给应里，全部杀死，多氏宗族几乎灭绝。起初，岳凤依附缅甸时，为瑞体招揽各部，抗拒中国，伤害官军，叛逆之势逐渐形成，缅甸深深倚重他。时间久了，岳凤认为缅甸不足依靠。而邓川土知州何钰，是岳凤的连襟，起初派人招降岳凤，岳凤抓住使者献给缅甸。到这时，何钰又百般开导，与他盟誓。当时官军也大举集结，诸将刘𬘩、邓子龙各率劲旅到达，四面围营。岳凤恐惧，于是令妻子及部曲来降。刘𬘩责令他献出金牌、符印及蛮莫、猛密之地。于是以送岳凤妻子回陇川为名，分兵赶往沙木笼山，先占据险要，而自领大兵驰入陇川。岳凤估计无法逃脱，于是到军门投降。刘𬘩又率兵进击缅甸，缅将先逃，留少量兵在陇川，刘𬘩进攻，岳凤之子曩乌也投降，刘𬘩于是携带岳凤父子前往攻打蛮莫，蛮莫贼人知道岳凤投降，驰报应里，发兵图谋陇川。刘𬘩乘机掩杀，贼人窘迫，乞求投降，捆绑缅人及象马来献。于是招抚孟养贼人，贼将乘象逃跑，追获之。又移师包围孟琏，生擒其首领，陇川平定。献俘于朝廷，皇帝为此告谢郊庙，当时是万历十二年九月。过了一年又铸造陇川宣抚司及孟定府印，升孟密安抚司为宣抚司。添设安抚司二，即蛮莫、耿马；长官司二，即孟琏、孟养；千户所二，一居姚关，一居孟淋砦，都命名为镇安；并铸印记，建大将行署于蛮莫。这是听从云南巡抚刘世曾的建议。于是，多士宁之子思顺袭任陇川宣抚使。
二十九年，莽应里分道入犯，一入遮放、芒市，一入腊撒蛮颡，一入杉木笼，并出陇川。多思顺不敌，奔猛卯。缅初以猛卯同知多俺为向导，寇东路。至是大军遣木邦罕钦擒多俺杀之。未几，思顺死，蛮莫思正乘丧袭陇川，据其妻罕氏。三十五年，思顺子安民以守将索赂，叛入缅。已而缅听抚，遣安民归。安民久据蛮湾，桀骜甚，署永腾参将周会遣二指挥袭之，败绩。王师亟讨，其族人挟其弟多安靖诛之以献。时安靖尚幼，势孤，诏俟其长给之印。安民弟安邦治亦附缅，后寄居蛮莫。其地有马安、摩黎、罗木等山，极险峻，麓川之所恃为巢穴者也。
万历二十九年，莽应里分路入侵，一路进入遮放、芒市，一路进入腊撒蛮颡，一路进入杉木笼，都从陇川出击。多思顺不敌，逃往猛卯。缅甸起初以猛卯同知多俺为向导，侵犯东路。到这时大军派木邦罕钦擒获多俺并杀之。不久，思顺死，蛮莫的思正乘丧袭击陇川，占据其妻罕氏。万历三十五年，思顺之子安民因守将索贿，叛逃入缅。不久缅甸接受招抚，遣送安民回归。安民长期占据蛮湾，非常桀骜不驯，代理永腾参将周会派二指挥袭击他，战败。王师紧急征讨，其族人挟持其弟多安靖诛杀安民以献。当时安靖尚年幼，势力孤单，下诏等他长大再给印。安民之弟安邦治也依附缅甸，后来寄居蛮莫。该地有马安、摩黎、罗木等山，极为险峻，是麓川所依仗作为巢穴的地方。